일론 머스크: XAI 게임 스튜디오는 내년 말 이전에 AI로 생성된 대작 게임을 출시할 예정이다.

아마존 창업자 Jeff Bezos가 생각하는 AI 버블

2000년 인터넷 버블이 터졌을 때, 아마존 주가는 아주 짧은 기간 동안 주당 113달러에서 6달러로 떨어졌습니다. 매우 심각한 상황이었고, 주주들은 불안했고 직원들도 긴장했습니다.

당시 직원들의 부모들까지 전화를 걸어 “괜찮냐”고 물어보던 분위기였습니다. 그러나 저는 사업의 숫자를 들여다봤습니다. 주가가 113달러에서 6달러까지 하락하는 동안, 매월 고객 수는 증가했고, 총이익도 매달 늘어났습니다. 운영비용은 여전히 손실 상태였지만, 매출 대비 손실 비율은 매달 줄어들고 있었습니다. 모든 사업 지표들이 좋아지고 있던 겁니다. 신규 고객, 반복 구매 고객 등 우리가 추적하던 모든 지표들이 그 시기 내내 개선되고 있었습니다.

이것이 버블에 대한 첫 번째 관찰입니다. 즉, 기업의 펀더멘털과 시장에서의 평가(주가)가 괴리될 수 있다는 점입니다. 창업가와 기업가로서 우리는 사업의 근본적인 요소에 집중해야 합니다. 주가는 결과물일 뿐이며, 실제로 우리가 거의 통제할 수 없는 요소입니다.

위대한 투자자 벤저민 그레이엄은 “단기적으로 주식시장은 투표 기계지만, 장기적으로는 저울”이라고 말했습니다. 따라서 우리의 일은 무게감 있는 회사를 만드는 것입니다. 저울 위에 올렸을 때 아주 무거운 회사가 되어야 한다는 겁니다. 주가에 집중하는 것은 잘못된 방향으로 이끌릴 수 있습니다. 버블 시기에 주가는 펀더멘털과 괴리될 수 있기 때문입니다.

두 번째로, 사람들이 지금처럼 인공지능에 열광할 때는 모든 실험이 자금을 받게 됩니다. 좋은 아이디어든 나쁜 아이디어든 모든 기업이 투자를 받습니다. 이런 흥분된 시기에는 투자자들이 좋은 아이디어와 나쁜 아이디어를 구분하기가 어려워집니다. 아마 지금도 그런 일이 벌어지고 있을 겁니다. 하지만 그렇다고 해서 AI 자체가 허상이라는 뜻은 아닙니다. AI는 진짜이고, 모든 산업을 변화시킬 것입니다.

AI는 아주 특이한 기술입니다. 모든 산업에 걸쳐 적용될 수 있는 수평적 기반 기술이기 때문입니다. 오늘날 우리는 OpenAI, Anthropic 및 Mistral 같은 ‘AI 퍼스트’ 기업들을 이야기합니다. 수많은 스타트업들이 AI 기반으로 생겨나고 있는데, 이는 이 시기에는 정상적인 현상입니다. 그러나 AI의 진짜 영향력은 모든 기업에 파급된다는 데 있습니다. AI는 모든 기업의 품질을 향상시키고 생산성을 높일 것입니다. 제조업체, 호텔, 소비재 회사 등 모든 업종에 적용될 수 있습니다. 그것이 믿기 어려울 만큼 방대해 보일 수 있지만 실제로 일어날 일입니다. 다만 속도는 업종마다 다를 수 있습니다.

시장에서 말하는 버블은 보통 밸류에이션과 시가총액 관점에서 이야기합니다. 예를 들어, 직원 6명뿐인 스타트업이 아직 제품도 없는데 200억 달러 가치로 투자받는 일은 흔치 않은데, 지금 그런 일이 실제로 벌어지고 있습니다.

그러나 산업적 버블과 금융 버블은 구분해야 합니다. 1990년대 바이오테크 버블 때도 제약 스타트업들이 새로운 방식으로 신약을 개발하며 엄청난 투자를 받았지만, 결국 대부분 돈을 잃었습니다. 하지만 그 과정에서 몇몇 생명 구하는 신약들이 실제로 탄생했습니다. 반대로 금융 시스템에서의 버블, 예를 들어 2008년 금융위기 같은 은행 버블은 사회 전체에 해롭기만 합니다. 하지만 산업적 버블은 다릅니다. 먼지가 가라앉고 승자들이 가려지면, 사회는 혁신의 혜택을 받습니다. AI에서도 마찬가지 현상이 벌어질 것입니다. AI가 사회에 줄 혜택은 막대합니다.

25년 전 인터넷 버블 시기에도, 아무도 그 산업적 혜택을 완전히 예측하지 못했습니다. 그러나 당시 광섬유에 대한 대규모 투자가 이루어졌습니다. 케이블을 깔았던 회사들은 대부분 망했지만, 그 광섬유 인프라는 여전히 남아 오늘날의 인터넷 기반을 만들었습니다.

#NARRATIVE

• 애플 주가 최근 상승세. 모건스탠리와 JP모건이 모두 애플 공급망 전망을 긍정적으로 평가

• JP모건: iPhone 17 수요 계속 강세 예상. 2025년 아이폰 생산량 전망 상향. 대만 업체의 경우, Largan 등도 시장 수익률 상회 제시

• 모건스탠리: 애플이 PC 반도체 시장에서 강세 보일 것으로 전망. 대만 업체 중 Elan, Parade 목표가 상향 조정

>https://money.udn.com/money/story/12926/9049259?from=ednappsharing

8. Sam gets an option to take 10% of amd
9. Lisa signs massive chip supply deal with Sam
10. Amd stock skyrockets
11...

징짜

개짜치네

$AMD just signed a massive multi-year deal to supply AI chips to OpenAI that could generate tens of billions in annual revenue.

OpenAI also has the option to acquire up to ~10% of AMD stock at $0.01/shr.

The agreement covers deployment of ~6 GW of AMD’s upcoming MI450 chips starting in 2026, with revenue recognition beginning next year.

AMD says the partnership could contribute over $100B in new revenue over four years.
영어에서 번역
(

제공)
$AMD 는 OpenAI에 AI 칩을 공급하는 대규모 다년 계약을 체결했으며, 이를 통해 연간 수십억 달러의 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

OpenAI는 또한 주당 0.01달러로 AMD 주식의 최대 ~10%를 인수할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다.

이 계약에는 2026년부터 시작되는 AMD의 향후 MI450 칩 약 6GW의 배포가 포함되며, 수익 인식은 내년부터 시작됩니다.

AMD는 이 파트너십을 통해 4년 동안 1,000억 달러 이상의 신규 수익을 창출할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.

암드 세배숏 수고링

AMD향 HBM 최대공급사 <- SEC 이거 맞음?

허허,,

日, 벌써 30번째 노벨상…2년 연속 수상

한국 과학은 사라지네요

vs 필리스전

역전 승계주자 있는 9회말 2아웃 1,3루 상황에서 등판한 사사키 로키

적진의 야유에 대한 대응 :

모르는게 약이다