Магнит РСБУ 2024 г. - сколько дивидендов?
$MGNT

Магнит опубликовал РСБУ за 2024 год.

Чистая прибыль составила 63,8 млрд руб. (-35%) к прошлому году. Напомню, что это отчетность головной компании и прибыль формируется доходами, полученными от дочерних компаний.

В 2024 году подняли с дочек 59,1 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134457/

Халык Банк: обновление целевой цены.

Халык представил ожидаемо сильные результаты за 4-й квартал и весь 2024 год. Менеджмент дал агрессивный прогноз на 2025 год. Как изменилась оценка и какие дивиденды ожидать?

Подробнее в материале: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134512/

Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (24-30 марта 2025 года)

Конспект постов за прошедшую неделю.

Пачка отчетов: Ленэнерго, Татнефть, Лукойл, Эталон, Эн+, Башнефть, ЭсЭфАй, Казаньоргсинтез, НКНХ, НоваБев, Саратовский НПЗ, Лента, Аренадата, Магнит, Транснефть, Халыкбанк;

Мысли о рынке от Тимофея;

Какие интересные бонды размещались на прошедшей неделе;

Какие возможны сценарии в Русагро.

Обо всем этом далее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134805/

Недельный срез: комментарий по ключевым событиям.

В материале остановился на результатах (РСБУ) банков в феврале: дал комментарий по историям, от которых стоит и не стоит ждать дивиденды. Рассмотрел причину снижения EBITDA Лукойла, связанную с динамикой крэк-спреда и маржи экспорта нефти. Проанализировал прибыль Транснефти, выделив три сценария по дивиденду в зависимости от того, какие статьи учтет компания при корректировке дивидендной базы. Коротко по МСФО Эталона, Ленты и ВТБ (2М2025).

Подробнее в материале: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1134866/

Удвоение прибыли в Ставропольэнергосбыт в 2024г.! Какие будут дивиденды и каких результатов ждать за 2025г.?

👉Выручка — 27,37 млрд руб. (+11,3 г/г)
👉Себестоимость — 13,95 млрд руб. (+8,2% г/г)
👉Прибыль от продаж — 1,28 млрд руб. (+36,2% г/г)
👉Сальдо прочие доходы-прочие расходы — +0,04 млрд руб. (-0,176 млрд руб. в 2023г.)
👉Чистая прибыль — 1,23 млрд руб. (+101,83 г/г).

Отчет получился очень хороший, чистая прибыль удвоилась (+101,83% г/г) и показала рекордное значение в 1,23 млрд руб., что лучше моих ожиданий, так как я ждал 1,07 млрд руб.

Разберем причины получения таких результатов, почему мой прогноз не сошелся и какую прибыль ждать за 2025г. - читайте далее в посте!

$STSBP

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135115/

МД Медикал 2024 г. - кубышку тратить не торопятся
$MDMG

Компания МД Медикал (Мать и дитя) опубликовала финансовые результаты за 2024 год.

Выручка выросла на 20% до 33,1 млрд руб. Во 2-ом полугодии рост составил 17,5% до 17,4 млрд руб.

EBITDA выросла на 15,9% до 10,7 млрд руб. Во 2-ом полугодии рост +10% до 5,6 млрд руб. Рентабельность за год 32%

Чистая прибыль за год выросла на 30% до 10,2 млрд руб. Во 2-ом полугодии +19% до 5,3 млрд руб.

Совет директоров рекомендовал 22 руб. дивидендов за 12 месяцев. Всего за год выплатили 205 руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135423/

ЭсЭфАй МСФО 2024 г. - формируется дивидендный сюрприз?
$SFIN

ЭсЭфАй опубликовал МСФО за 2024 год.

Чистая прибыль выросла на 18% до 22,9 млрд руб., прибыль акционерам снизилась на 5% до 19,8 млрд руб. — доля в Европлане после IPO снизилась со 100% до 87,5%.

Кроме этого компания провела эфир и раскрыла несколько существенных деталей.

Как изменились ожидания по дивидендам?

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135426/

Что интересного будет на текущей неделе на первичном рынке рублевых облигаций

👉На прошлой неделе активность на первичном рынке рублевых облигаций была умеренной после ожидаемого решения ЦБ РФ 21.03.2025 сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

👉На текущей неделе среди бумаг с фиксированными ставками могут быть интересны: Инарктика-002P-02 (куп. не ниже 22,1%), Селигдар-001P-03 (куп. не ниже 22,5%) и Сэтл Групп-002Р-04-боб (куп не ниже. 23,75%).

👉По ДАРС-Девелопмент-001Р-03 и Глоракс-001Р-04 оптимальными могут быть ставки купонов на уровне максимальных ориентиров (26,5% и 25,5% соответственно).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135535/

Займер МСФО 2024 г. - квартальная прибыль стабилизировалась
$ZAYM

Займер опубликовал финансовые результаты за 2024 год.

За год заработали 3,9 млрд руб. (-35%), в 4-ом квартале рост +43% до 1,2 млрд руб.

Рентабельность капитала за год составила порядка 32%.

Рекомендация по дивидендам будет в мае.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135757/

Solidcore resources (бывший POLY) опубликовал финансовую отчетность за 2024 год, насколько изменился потенциал у акций?
$CORE

Solidcore resources (бывший POLY) опубликовал финансовую отчетность по итогам 2024 года. Давайте посмотрим на результаты и оценим возможный потенциал акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135888/

Сколько должны стоить акций ЦИАН, после планов по удвоению выручки к 2027г.?

👉Выручка — 12,99 млрд руб. (+12,2% г/г)
👉Операционные расходы — 10,76 млрд руб. (+10,3% г/г)
👉Операционная прибыль — 2,23 млрд руб. (+22,6% г/г)
👉EBITDA скор. — 3,21 млрд руб. (+15,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,46 млрд руб. (+45,6% г/г)

Отчет за 2024г. хороший, выручка (+12,2% до 12,99 млрд руб.) растет быстрее операционных расходов (+10,3% до 10,76 млрд руб.), что способствует росту операционной ( +22,6% и 2,23 млрд) и чистой прибыли (+45,6% до 2,46 млрд руб.).

Что интересного сказал менеджмент компании на звонке с инвесторами по результатам 2024г. и как помелась оценка компании после планов по удвоению выручки - читайте далее в посте!

$CIAN

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135882/

Что говорит статистика рынка труда за март 2025г. и почему акции Хэдхантер снижаются?

В марте 2025г. hh.индекс =5,9 — за последние пять лет такой высокий показатель был только в мае 2022г., рост количества резюме на +37,0% и снижение активных вакансий на -17,0%!

Что это означает для компании - читайте далее в посте!

$HEAD

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1135912/

Как влияет IPO Винлаб на оценку НоваБев?
$BELU

НоваБев планирует IPO Винлаба.

В раскрытии информации появилось сообщение о заседании совета директоров с такой повесткой.

Сколько зарабатывает Винлаб и какая может быть оценка?

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1136238/

Портфель - ребалансировка от 02.04.2025

Давно не писал про свой портфель, решил сделать ребалансировку портфеля после 6 месяцев перерыва.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1136358/

Я не смог больше ждать и всё таки купил её! Изменения в портфеле и повышение рейтинга Mozgovikа!!!

Я очень долго слежу за этой компанией и часто пишу, что результаты будут улучшаться каждый год, так и получается!
Так что это за компания, которую я сегодня купил и кому повысил рейтинг?

Автор: Валентин Погорелый

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1136453/