Telegram Web Link
Угольная промышленность остается перспективной отраслью на мировом уровне, но российские угольные компании утрачивают свои позиции. По итогам 2023 года общий экспорт российского угля снизился на 3,9%. Одна из причин — рост логистических издержек. Какие пути решения в сложившейся ситуации – обсудим на Форуме «Уголь 2024».

Каковы перспективы угольной промышленности в России? Как будет развиваться международное сотрудничество и на каких условиях? Как достичь конкурентоспособности? Каковы драйверы внутреннего спроса? Технологические вопросы применения реагентов, а также процессы пылепоглощения; импортозамещение оборудования; тарификация на перевозки; сложности взаиморасчетов со странами-импортерами; потенциал углехимии. Обязательным к диалогу станет и вопрос господдержки, которая так необходима отрасли.
Все актуальные вопросы группа CREON призывает обсудить на форуме «Уголь 2024» 18 сентября.

Для вас работает Екатерина Попова +79106142933 [email protected]
Россия резко увеличила экспорт во Вьетнам

На фоне дремлющего спроса на уголь в Китае и Индии российские экспортеры заметно нарастили поставки во Вьетнам: в январе-июле 2024 г. отгрузки составили 3,64 млн т (+67,9% г./г.), в июле – 694,3 тыс. т (+54,9% г./г.).
Для сравнения: за весь прошлый год, по оценкам участников рынка, Россия экспортировала во Вьетнам примерно 3,1 млн т угля (+25% г./г.).

Всего за семь месяцев текущего года вьетнамские потребители импортировали 40,48 млн т угля (+36,9% г./г.).

Крупнейшими экспортерами твердого топлива в эту азиатскую страну в рассматриваемый период, помимо России, стали Индонезия (16,36 млн т, +42,5% г./г.; в июле - 2,1 млн тонн, -17% г./г.), Австралии (10,8 млн т, -13,3% г./г.; в июле - 2,63 млн т, +50,4% г./г.) и Лаос (1,27 млн т, -16,6% г./г.; в июле – 99,4 тыс. т, -56,1%).

@nagora_coalanalytics
Экспорт российского угля, по данным железнодорожных экспедиторов, в январе-июне упал почти на 10% (здесь и далее в сравнении с тем же прошлогодним периодом) до 92 млн тонн. Сокращение пропускной способности железной дороги сдерживает поставки. Ограничения не ослабнут до конца текущего года. Наиболее резко (на 9,3 млн т до 6,7 млн т) сократился экспорт через южные порты, из-за остановки отгрузок порта Тамань в феврале-марте. Поставки угля в Тамань возобновились в апреле, а с мая порт снова начал перевалку угля. Но общий объём перевозок по-прежнему намного ниже уровня 2023 года. При этом, РЖД одобряет заявки на перевозку только 50-60% запрошенных объёмов. В июне поставщики отправили в Тамань почти 1,3 млн тонн, а июльские объёмы, возможно, лишь незначительно превысили этот уровень и должны были снизиться вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные железнодорожных операторов.

Про Логистику. Аналитика
🔥 Международный форум и выставка "Теплоэнергетика России: строительство и модернизация станций" 🔥

🗓 27-28 ноября 2024, Москва, отель "Балчуг Кемпински Москва"

👥 Участники:
* Руководители крупнейших инвестиционных проектов
* Ключевые генерирующие предприятия региона
* Регуляторные органы
* Инвесторы
* Передовые компании по производству оборудования
* Лицензиары технологий
* Инжиниринговые и проектно-строительные предприятия

🚀 Ключевые направления программы:
* Российская теплоэнергетика
* Тренды технологий для рынка тепловой энергетики
* Обсуждение реализации 25+ проектов в теплоэнергетической области
* Экономико-правовое регулирование в тепловой энергетике
* Состояние тепловых электростанций в период санкционного давления
* Повышение надёжности и безопасности тепловых станций и систем теплоснабжения

Узнать больше об условиях участия

📞 Елизавета Смирнова, программный директор: +7 495 109 9 509, [email protected]

🌐 Официальный сайт

#теплоэнергетика #энергетика #инвестиции #thermalpower
Российские производители угля не заинтересованы в экспорте на Запад из-за низкой доходности поставок. Например, к середине текущего года индекс экспортного паритета на энергетический уголь мощностью 6000 ккал/кг, экспортируемый из Кузбасса через северо-западные порты, упал до менее чем $9 за тонну, а нетбэк при поставках через Тамань составлял менее $15. Для сравнения, доходность поставок через дальневосточные порты — $26.

За первое полугодие экспортные отгрузки в северо-западные порты сократились на 3,2 млн тонн в годовом исчислении, до 26,5 млн т. В июне — менее 4 млн т. Например, в балтийском порту Усть-Луга поставки сократились на 2,1 млн т в годовом исчислении, до 19,8 млн т (данные экспедиторов). Поставки энергетического угля через порт Мурманск на Баренцевом море упали на 660 000 т, до 6,5 млн т.

Угольные компании «Сибантрацит» и «Сила Сибири» в этом году также сократили поставки по этому маршруту. Другой крупный производитель «Кузбассразрезуголь» перенаправил часть экспортных объёмов в дальневосточные порты России с западных маршрутов. «Стройсервис» переориентировал экспорт на восточное направление.

Про Логистику. Аналитика
РЖД ограничивает поставки угля в западном направлении из-за нехватки локомотивов и локомотивных бригад. Об этом говорят участники угольного рынка. Замедление движения поездов по экспортным маршрутам уже привело к скоплению гружёных вагонов в Кузбассе. РЖД отдаёт приоритет поставкам в восточном направлении (в соответствии с соглашениями, подписанными с Кузбассом и другими угледобывающими регионами) и планирует это соглашение выполнить. Например, в первой половине текущего года на экспорт через дальневосточные порты и погранпереходы с Китаем отправлено 27,5 млн т. На весь год запланирована 54,1 млн т.

Тем не менее, производители сетуют, что поставки в восточном направлении также задерживаются на одну-две недели. Наш источник в угольной компании говорит о проблемах в отправлении пустых вагонов к угольным станциям в Кузбассе и при отправке гружёных вагонов.

Как результат, общий объём угольного экспорта из России в этом году может сократиться как минимум на 4-5%. Производители угля и РЖД не смогут компенсировать потерю почти 10 млн т угля на экспорт, которые не довезли до порта Тамань из-за конфликта угольщиков со стивидорами весной, говорят участники рынка. РЖД, возможно, продолжит фокусироваться на доставке грузов по маршрутам в восточном направлении в период интенсивных работ по модернизации восточных железных дорог.

Про Логистику. Аналитика
МЭА прогнозирует, что экспорт российского угля в этом году сократится на 16 млн тонн. В 2025 году экспорт может вырасти, если Тамань будет работать в обычном режиме, а РЖД к концу 2024 года увеличит пропускную способность на восточных маршрутах со 173 млн тонн до 180 млн. Правительство ожидает, что поставки угля по восточным маршрутам в следующем году вырастут до 121,7 млн тонн. Для сравнения, в 2023 году было 108 млн. К 2030 году отгрузки могут достичь 178,7 млн тонн. По данным Минэнерго, в прошлом году Россия экспортировала 213 млн тонн угля при добыче 438 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика
Прокомментировали "Коммерсанту" перспективы угольной отрасли в свете обсуждаемого профильными министерствами продления моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов согласен, что возобновление действия экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит лишь усугубит кризисное положение российских угольных экспортеров. По его словам, несмотря на временное улучшение рыночной конъюнктуры на внешнем рынке и рост рентабельности зарубежных поставок, компании продолжают работать в минус. Как поясняет аналитик, нетбэк еще необходимо сократить на производственные затраты, которые сегодня у производителей энергетического угля в Кузбассе оцениваются примерно в $38–40 на тонну. Уплата экспортной пошлины прибавит еще примерно $3,5–4,5 на тонну к убыткам угольных компаний в России, подсчитал он.
«Мечел» отчитался пока только о добыче

Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел», в феврале угодившая под молот американских санкций, отчиталась о производственных достижениях первого полугодия 2024 г. О финансовых результатах компания пока не сообщила.

“Мечел” сократил добычу угля во 2 квартале 2024 г. на 2% кв./кв., до 2,6 млн т, за полгода показатель вырос на 12% г./г., до 5,1 млн т.

Продажи концентрата коксующегося угля «Мечела» подскочили за первое полугодие на 60% г./г., почти до 2 млн т, антрацита – на 10% г./г., до 569 тыс. т, угля PCI – сократились на 17% г./г., говорится в отчете компании.

Ранее итоги первого полугодия подвела ПАО «Распадская», которая производит все основные марки коксующегося угля.

Компания констатировала чистый убыток в размере $99 млн против прибыли $314 млн в первом полугодии 2023 г.

@nagora_coalanalytics
А вот и апдейт к этой новости ...

«Мечел» после попадания в SDN list потерял контроль над европейскими дочерними компаниями из-за невозможности осуществлять хозяйственные операции на европейских и оценил убыток в 12 млрд руб., говорится в полугодовой отчетности компании.

В целом убыток в связи с потерей контроля и выбытием из группы зарубежных активов "Мечел" оценивает в 14 млрд рублей.
Официальный представитель компании пояснила "Интерфаксу", что в контексте убытка в 14 млрд рублей речь идет, в том числе о металлотрейдере "Мечел-Сервис Глобал", предприятия которого ввели в качестве защитных мер для продолжения своей деятельности механизм Firewall.

"В соответствии с регламентом ЕС, данные меры направлены на лишение санкционного юридического лица контроля над несанкционным, зарегистрированным на территории ЕС. Таким образом, все управление компаниями, входящими в "Мечел-Сервис Глобал", осуществляется независимо местным руководством, никакая финансовая и операционная информация не предоставляется в ПАО "Мечел", по этой причине компания зафиксировала убыток в размере 12,3 млрд руб. Дополнительный убыток в размере 1,7 млрд рублей компания получила от вынужденной продажи угольного трейдера в Азии", - заявили в "Мечеле".

Согласно полугодовой отчетности компании, в августе 2024 г. группа также заключила ряд контрактов на продажу нескольких своих европейских дочерних компаний третьей стороне. Ожидаемая прибыль оценивается в 5-7 млрд руб. без учета налогов. Подробности в "Мечеле" не стали раскрывать.
@nagora_coalanalytics
Россия обеспечена углем более чем на 100 лет

В России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн. Из них в освоении находится 46,4 миллиарда тонн. 

Сегодня в России действует 618 лицензий на уголь, 482 из них – разведка и добыча этого полезного ископаемого, 93 – геологическое изучение, разведка и добыча, и 40 – только геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений угля, сообщает Минприроды.

Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании её темпов, превышает 100 лет, рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Подробнее…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Как стало известно, совещание по пошлинам состоялось.
Текущий мораторий на энергетический уголь и антрацит сохранят до конца ноября, коксовики будут платить.

@nagora_coalanalytics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про фантазии, небылицы и факты

Недавняя публикация в «Ведомостях», которую редакция уважаемого издания озаглавила «Рентабельность экспорта российского энергоугля растет на всех направлениях», как нам стало известно, неожиданно вызвала нешуточные дискуссии в отрасли.
Чтобы избежать кривотолков, постараемся коротко, но емко еще раз зафиксировать факты и наши позиции по ключевым направлениям развития отрасли.

Факт 1. Коллеги из Neft Research поделились с редакцией «Ведомостей» расчетами нетбэков по энерг. углю за последние полтора месяца. И расчеты действительно показали рост рентабельности экспортных поставок угля, на коротком отрезке!
Формулировки в тексте, акценты, визуализация и подбор комментариев экспертов – прерогатива редакции.

Факт 2. Ряд важных моментов, которые были не раскрыты в статье, неоднократно проговаривались нами в других публикациях ведущих деловых СМИ.
Например, в статье «Коммерсанта» «Отрицательный уголь» был такой комментарий…
Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов согласен, что возобновление действия экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит лишь усугубит кризисное положение российских угольных экспортеров. По его словам, несмотря на временное улучшение рыночной конъюнктуры на внешнем рынке и рост рентабельности зарубежных поставок, компании продолжают работать в минус. Как поясняет аналитик, нетбэк еще необходимо сократить на производственные затраты, которые сегодня у производителей энергетического угля в Кузбассе оцениваются примерно в $38–40 на тонну. Уплата экспортной пошлины прибавит еще примерно $3,5–4,5 на тонну к убыткам угольных компаний в России, подсчитал он.

Факт 3. Никакого оптимизма по поводу перспектив российского угольного экспорта в нынешних условиях по итогам 2024 г. у коллег нет. Скорее, алармистские ожидания, что как бы экспорт не ушел ниже 200 млн т.
В статье «Коммерсанта» «Углю спрогнозировали снижение экспорта» был такой комментарий…
По словам Александра Котова, факторов снижения зарубежных поставок много. Так, говорит он, падение мировых цен на уголь вкупе с резко выросшими производственными и логистическими затратами компаний приводит к убыткам от экспортных поставок. Кроме того, фактически три месяца не было отгрузок через ключевой порт на юге в Тамани, добавляет господин Котов. А к инфраструктурным ограничениям на железных дорогах, отмечает эксперт, прибавились трудности по взаиморасчетам с ключевым потребителем российского угля — Китаем.

Факт 4 и последний.
Для угольных компаний, несмотря на все сложности, сложился исключительный момент.
Цены на фобах в Тамани и на Балтике выросли, поставки угля из Латинской Америки на мировой рынок снижаются – есть возможность и заряженность российских угледобывающих компаний экспортировать прямо сейчас.
Понятно, что цены вскоре опять упадут, а шанс будет упущен!
Возникает резонный вопрос: что нужно сделать угольным компаниям, профильным министерствам, портовикам, чтобы хотя бы утвержденные планы на отгрузку угля, которые РЖД согласовывают, исполнялись максимально в полном объеме? Сейчас положение дел таково, что утверждается до 50% объема из поданных заявок, а доставляется и того меньше – от 30% до 60% от того, что согласовано.
Тарифы крупнейших портов находятся в прямой зависимости от объемов перевозки угольной продукции железнодорожным транспортом, поэтому необходимо обеспечить портам максимальную загрузку. При этом сами терминалы должны перестать выкручивать руки другим участникам рынка и стараться идти им навстречу в ценовой политике, понимая, что общая негативная ситуация на рынках в конце концов ударит по их состоянию.

Всем мира, достатка и хороших выходных!
С наступающим Днем шахтера!

С уважением, редакция канала «НА-ГОРА. Угольная аналитика».
@nagora_coalanalytics
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Из разных источников поступает информация о задержании в Москве экс-замминистра энергетики РФ Петра Бобылева, который сейчас возглавляет Департамент развития угольной промышленности в этом ведомстве.
Ранее мы подробно писали о кадровых перестановках в Минэнерго и уходе Бобылева с поста замминистра.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️По поступающим данным, экс-замминистра задержали за бытовой конфликт с курьером.
Не исключено, что заплатить за хулиганство придется должностью в Минэнерго. По данным источников редакции, к Бобылеву есть претензии со стороны коллег по ведомству.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Южная Корея поддерживает спрос на российский уголь

Экспорт российского высококалорийного угля в Южную Корею может вырасти в ближайшие месяцы из-за более привлекательных цен по сравнению с конкурентным топливом fob Newcastle 6,000 ккал/кг NAR.

Еще одно преимущество российского угля – более короткое транспортное плечо по сравнению с маршрутом доставки в Южную Корею колумбийского топлива, отмечают азиатские трейдеры.

Кроме того, в соседнем Китае также растет спрос на низко- и среднекалорийный энергетический уголь в преддверии очередного отопительного сезона. Источники на рынке говорят, что китайские энергетические компании активно ищут партии такого угля с поставкой на конце сентября и октябрь.

Дополнительный спрос на твердое топлива в Китае в конце сентября - начале октября также может объясняться приближением выходных дней, приуроченных к празднику середины осени, который в этой стране в 2024 г. отмечается с 15 по 17 сентября.

@nagora_coalanalytics
Регистрация на 3-й международный конгресс и выставку Золото России и СНГ продолжается.

‼️Остались последние слоты для выступления в деловой программе конгресса.

📍Москва 24-25 сентября 2024, Отель Балчуг Кемпински

Присоединяйтесь ➡️ https://bit.ly/3Z7WVmV

В программе:
• Новые перспективы развития и государственное сотрудничество
• Инновации в технологиях и оборудовании
• Эффективное управление изменениями и модернизация
• Финансовые аспекты и управление ресурсами
Рост цен на российский уголь отпугивает покупателей в Турции

Поставки энергетического угля на рынки стран Средиземноморья, Ближнего Востока и Европы упали на прошлой неделе из-за слабого спроса со стороны конечных потребителей в Турции.
Неактивный спрос со стороны турецких покупателей объясняется высокими запасами твердого топлива, а также резким удорожанием экспортных партий угля из России (ключевого поставщика в Турцию) из-за ограниченного его предложения.

За прошлую неделю Турция импортировала 201 700 тонн энергетического угля по сравнению с 340 300 тоннами на предыдущей неделе, по данным S&P Global Commodities. Все поставки были из России и Колумбии.

Как отметили участники рынка, поступившие в Турцию объемы импортного угля были законтрактованы заранее. В последние дня на турецкой рынке спотовых поставок угля отмечается низкая торговая активность.
Россия была единственным поставщиком энергетического угля в Турцию в течение прошлой недели.
“Из-за сокращения доступности российского угля в странах Ближнего Востока Колумбия и США могли бы извлечь выгоду. Однако спрос на этом рынке был низким”, - комментирует колумбийский производитель.

Турецкие электростанции наряду с производителями цемента — основные потребители энергетического угля в стране — предпочитают использовать российское энергетическое твердое топливо с высокой теплотворной способностью. Обычно выбор в пользу угля из России предопределен его высокими качественными характеристикам и конкурентоспособной ценой в сравнении с топливом из других стран.

Однако в последние месяцы ситуация на рынке изменилась: доступность российского угля резко снизилась или заметного роста логистических и производственных затрат российских экспортеров. Это привело к снижению предложения российского угля на спотовых экспортных рынках: добыча в России сократилась и большинство поставщиков используют свои складские запасы для выполнения контрактных обязательств.

“В настоящее время российский уголь предлагается [по высокой цене] из-за нехватки объемов” – сетует трейдер в Египте.

Партия угля NAR 6000 ккал/кг объемом 45 тыс. тонн угля на условиях CIF оценивалась Platts на прошлой неделе в $104/т (+$3/т нед./нед.), партия угля такого же качества объемом 75 тыс. т на том же базисе – в $98/т (+$1/т).

В последние недели в Марокко и Египте наблюдался устойчивый импорт энергетического угля, хотя в целом торговая активность оставалась незначительной.

Большинство покупателей в Египте также воздерживались от спотовых сделок на фоне достаточных запасов после рекордный объем импорта в июне и июле.
Спрос Марокко также был стабильным.

За неделю Египет импортировал 113 300 тонн энергетического угля из США и Нидерландов по сравнению с 225 700 тонн неделей ранее. Тем временем Марокко получило на прошлой неделе из России и Колумбии 148 100 тонн энергетического угля по сравнению со 150 200 тонн за предыдущую.

@nagora_coalanalytics
ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги августа 2024 г.:

Пока на угольном рынке России наблюдаем то, что было предсказано ранее. Пружина потребительского спроса начала стремительно разжиматься в августе. Рынок трейдерских поставок, по предварительным оценкам, по итогам августа вырос почти в 3 раза по сравнению с июлем.

А вот производители-грузоотправители подкачали. У некоторых возникли проблемы с наличием угля, у других - с рабочей техникой, у большинства - с выводом вагонов. Ситуация с движением грузов по сети РЖД стабильно ухудшается: количество брошенных поездов растет, обработка грузов на станциях превышает нормативные сроки. Издержки из-за этого теперь несут трейдеры. Особенно те, кто работает с отсрочкой платежа. Как следствие, такая ситуация на сети РЖД провоцирует повышение цен на продукцию как со стороны трейдеров, так и со стороны угледобытчиков. И самое главное: угольные компании на отгрузили трейдерам все объемы по поданным заявкам, а значит недогрузы перейдут на сентябрь.

Прогноз на сентябрь 2024 г.:

В сентябре цены на уголь Д вырастут в среднем на уголь 200-250 руб./т (без НДС). Вырастут объемы отгрузки, в т.ч. из-за переноса с августа. Увеличатся кассовые разрывы и издержки трейдеров. Заметно обострится конкуренция между трейдерами за ресурсы производителей.

@nagora_coalanalytics
2025/07/10 15:51:02
Back to Top
HTML Embed Code: