Разбираем традиционные и новые продукты, а также алгоритмы покупки, в продолжении обзора материалов к Годовой конференции NTech 2025.

Три вида продуктов

🔘NTech делит рынок продуктов на "традиционные" (неизменные со времен СССР), "сильно изменившиеся" со времен СССР и "новые" (появившиеся только в современной России).

🔘К первым относятся яйца, молоко, конфеты, хлеб, сосиски и т.д., ко вторым — газировка, консервы, чипсы, соки и т.д., а к третьим — готовая еда, энергетики, молочные десерты и т.д.

🔘Доля "традиционных" продуктов в потребительской корзине россиян (без учета фруктов и овощей) составляет 57%, "изменившихся" — 27%, а "новых" — 16%.

🔘При этом первые растут медленнее рынка (+2% в декабре 2024-мае 2025 г/г против +2,8%), а вторые и третьи — быстрее (+5% и +9% соответственно).

Алгоритмы покупки: альфа

🔘Намерение приобрести конкретное SKU без замен, в случае явных недостатков товара или его отсутствия — смена магазина.

🔘Важность бренда максимальна при первой покупке и минимальна при регулярных, характеристики самого продукта крайне важны, а эластичность цены минимальная.

🔘Доля альфа-покупок максимальна в категориях молочных смесей, кормов для животных, энергетиков, свежих тортов и пирожных, ягод и т.д.

🔘За 2024 доля этого вида покупок составила 14,3% в деньгах от всего продуктового рынка (без алкоголя).

Алгоритмы покупки: бета

🔘Намерение приобрести конкретное SKU с возможностью ограниченного количества замен из той же категории.

🔘Важность бренда высокая, но не решающая, важность продукта также умеренно высокая, а эластичность цены очень высокая.

🔘Этот алгоритм характерен для сахара, хлеба, круп, растворимого кофе, яиц, сливок, чая, молока и сливочного масла.

🔘Доля бета-покупок составляет почти четверть от всех покупок в сегменте — 22,9%.

Алгоритмы покупки: сигма

🔘Намерение приобрести продукт для конкретной ситуации потребления (напр., ужин, пикник, застолье и т.д.) без сильных предпочтений по категории.

🔘Это касается овощных консервов, колбас, соков, полутвердых и плавленых сыров, пельменей, кисломолочных продуктов, печенья, мяса птицы и т.д.

🔘Важно, что все эти категории конкурируют между собой несмотря на разницу потребительских характеристик (напр., колбаса и йогурт как продукт для завтрака).

🔘Сигма-покупки — самый распространенный алгоритм на рынке, на него приходится 54,3% денежных продаж продуктов.

Алгоритмы покупки: омега

🔘Импульсные покупки, выходящие за рамки привычной корзины потребления: эксперименты и "вкусняшки" с целью "порадовать себя".

🔘Важность бренда и продукта тут высока, зато эластичность цены относительно низкая.

🔘Категории-представители: икра, прикассовая кондитерка, прохладительные напитки, зерновой и молотый кофе, немолочное детское питание, газировка, морепродукты.

🔘Это наименее популярный алгоритм покупки, генерирующий всего 8,5% продаж.

Подробнее об этих алгоритмах поговорим в заключительном посте обзора.

™️ FMCG Report

Производитель рыбных кормов занялся аквакультурой.

⚫️ООО "Бифф", которое специализируется на производстве кормов для рыб и домашних животных, начало развивать осетровое хозяйство в качестве дополнительного направления.

Для этого компания взяла в аренду участок на реке Кигач в Красноярском округе Астраханской области и начало строительство садковых линий. На сегодня уже построены и запущены первые 10 садков. Ещё пять планируется спустить на воду в течение месяца, а к концу следующего сезона предприятие планирует установить не менее 70 садков.

Первые 4 тыс. мальков гибрида осетровых "ЛенКа" весом 20 г запустили в мае – сейчас их вес уже превышает 1 кг. В планах довести объёмы производства до 800 тонн товарной рыбы в год.

⚫️ООО "Бифф" известна неудачной попыткой пролоббировать ограничение поставок импортных кормов для осетровых и форели. Но, похоже, конкурировать с зарубежными производителями до сих пор не получается, поэтому в компании решили диверсифицировать бизнес.

В любом случае аквакультурной рыбы в России много не бывает, так что новое направление в портфеле "Бифф" никому не повредит.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

Береговые заводы не будут штрафовать.

⚫️Правительство внесло изменения в примерную форму договора на инвестиционные квоты. Они освобождают заводы, построенные по программе, от ответственности за невыполнение требований по производству продукции в первый календарный год предоставления прав на вылов.

Данное послабление распространятся на инвесторов, которым право на добычу предоставляется с 2025 года (!)

⚫️Ранее, напомним, освободить рыбопереработчиков от штрафов за первый год работы призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко:

Речь идет о том, что в первый год реализации инвестиционных квот нельзя применять штрафы. Это год запуска. Эта практика существует во многих отраслях, в промышленности и мировая практика. Первый год не штрафовать, дать им освоиться, дать им раскрутиться, но те размеры штрафов, которые вы инициируете, накладывая суды на компании, привели уже к банкротству некоторых, пропали рабочие места, – заявила тогда Матвиенко.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

▶️ Ростелеком может взыскать с рыбаков более 90 млн руб.

Редакция ознакомилась с материалами, которые рассматривает Арбитражный суд Сахалинской области, касаемо повреждения ПВОЛС. По данным дела, речь идет об аварии в 447 км от г. Анадырь, по линии оси прокладки кабеля, которая, предположительно, произошла по вине судна ПС «Островной-6», осуществлявшего в данном районе промысел.

Ростелеком требует 92,6 млн руб. компенсации убытков, а также 938 тыс. руб. за госпошлину. Ответчиком выступает рыбкомбинат «Островной», а также в качестве третьего лица привлечен капитан судна.

Подготовка дела к судебному разбирательству окончено, рассмотрение в первой инстанции пройдет 14 октября.

Вообще, дело довольно уникальное, потому что таких серьезных разбирательств по повреждению ПВОЛС – практически не было.

В июле, в ходе дела, был наложен арест на судно рыбкомбината, а «Администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» запретили осуществлять регистрацию по отчуждению прав и перерегистрации в отношении судна «Островной-6». «Островной» предлагал изменить арестованное имущество с «Островной-6» на «Островной-12», т.к. его балансовая стоимость выше: 85,5 млн руб. против 50,5 млн руб. Суд отказал. В августе под запрет перерегистрации попало судно «Островной-14».

™️ Телекоммуналка

⚡️ФАС согласовала сделку по покупке "Меридиана" "Юнифростом".

Служба рассмотрела и одобрила ходатайство импортера и дистрибьютора "Юнифрост" о приобретении трех юрлиц, входящих в ГК "Меридиан". Это АО "Меридиан", ООО "Торговый дом «Меридиан»" и ООО "Меридиан-Трейдинг". Ранее сделку оценили в 5-7 млрд рублей.

Сейчас основным бенефициаром "Меридиана" выступает Владимир Малахов. Совокупная выручка группы компаний в 2024 году составила 13,7 млрд рублей. Год к году значение выросло на 12,5%. Чистая прибыль сократилась на 58,3%, до 468,6 млн рублей.

Основной производственный актив "Меридиана" – рыбоперерабатывающий завод на севере Москвы на улице Ижорская. На нем выпускается широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов под популярными брендами "Меридиан", Milegrin, "Мирамар" и "Рыбный базар".

⚫️Сделка по приобретению "Меридиана" – один из шагов "Юнифрост" на пути к строительству вертикально интегрированного холдинга (aka рыбного "Мираторга"). Год назад через близкую ему УК "Группу «Океан»" он приобрел российский и белорусский бизнес литовской Vici Group. Также в 2024-м "Юнифрост" купил ГК "Агама" (бренды Agama и "Бухта изобилия"). В начале же этого года "Группа «Океан»" выиграла на торгах 14 товарных знаков, ранее принадлежавших обанкротившемуся "Рыбообрабатывающему комбинату № 1" (бренды "Своя рыбка", "А’море", "Морская планета" и др.).

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

Рыбаки задолжали триллион.

⚫️В ВАРПЭ сообщили, что задолженность организаций российского рыбохозяйственного комплекса по кредитам и займам к концу I полугодия превысила 1 трлн рублей, за год увеличившись на 2%. В итоге долг в 1,8 раза превысил выручку отрасли и в 11 раз – прибыль.

Всего с 2017 года, когда была начата программа инвестиционных квот, задолженность рыбопромышленников выросла в пять раз. По подсчетам ВАРПЭ, ежемесячные процентные платежи на обслуживание взятых на строительство флота кредитов составляют примерно 5 млрд рублей.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

Суд ослабил обеспечительные меры в отношении рыболовецкого колхоза "Восток-1".

⚫️В частности, снят арест с денежных средств, предназначенных для обеспечения захода судов в порт, постановки к причалу и безопасной стоянки, бункеровки судов необходимым количеством топлива. Гендиректор колхоза Александр Сайфулин также пообещал наконец выплатить рыбакам зарплаты.

После иска Генпрокуратуры, напомним, счета и имущество "Восток-1" были арестованы, из-за чего его суда были вынуждены простаивать на рейде, а их экипажи (почти 400 человек) не могли сойти на берег. Контрагенты отказывались работать в долг, поэтому не ставили суда колхоза к причалам, не давали топливо и т.д.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

Архангельский водорослевый комбинат намерен импортозаместить английского конкурента.

ООО "АВК" планирует запустить производство косметики на основе экстракта арктической ламинарии и комплекса аминокислот. Насколько мы поняли, линейка из трёх продуктов появится в ассортименте федеральных ритейлеров уже в этом году, а в 2026 г. её расширят до семи средств. Пресс-служба компании объясняет:

По прогнозам экспертов, новые продукты смогут завоевать рынок за счёт более высокой доли активных веществ в составе средств и стоимости в 3 раза ниже, чем у английского аналога.

Нам не пришлось долго гадать, о каком "английском аналоге" идёт речь. Полагаем, что в компании имеют в виду Elemis и конкретно линейку Pro-collagen. Бестселлеры серии в России стоят порядка 12-16 тыс. руб. за стандартный объём 50 мл, так что "АВК" планирует продавать продукты минимум за 3 тыс. руб., если верить их аналитикам. Пока непонятно, какую дополнительную ценность готов предложить бренд. Ждём.

™️ Цена красоты

Валентин не справился с морской капустой.

⚫️Росрыболовство направило в суд иск к ООО "Рыбозавод Валентин" (Приморский край) о досрочном расторжении договора, который закреплял за предприятием квоты добычи ламинарии в подзоне Приморье (9,124%). Повод для расторжения – компания освоила менее 70% квоты. С чем это связано, пока неизвестно.

Выручка ООО "Рыбозавод Валентин" по итогам 2024 года показала более чем двукратный рост по сравнению с 2023-м (+117,5%) и составила 29,7 млн рублей. При этом чистый убыток вырос до 5,8 млн рублей против 326 тыс. руб. чистой прибыли в 2023-м.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

⚫️Бренд пива Old Milwaukee в 1987 году снял крутейший рекламный ролик своего пенного, героями которого стали аляскинские краболовы. Сразу захотелось освежиться лагером, закусив его мясом из первой фаланги.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе

⚫️"Восточная верфь" спустила на воду очередной краболовов проекта 03141 – "Сентен". Его заказала компания "Север" в рамках программы инвестиционных квот.

В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса – он может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. Объем перевозки живого краба – до 100 тонн.

Судно также можно использовать как ярусолов и креветколов, оно имеет неограниченный район плавания, а ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

™️ Рыбхоз. Всё о рыбе