Альтсезон технически еще может начаться, как минимум восходящий канал доминации ВТС был пробит вниз.
Но нельзя не отметить, что это произошло в основном благодаря росту Эфириума.
Остальные альткоины выстреливают очень выборочно, основная масса так ничего существенного и не показала. В течение трех лет доминация биткоина в общем и целом растет. Предположить, что сейчас резко начнутся большие иксы в альтах, конечно, можно - но это маловероятно. А вот вариант того, что они продолжат обесцениваться относительно ВТС, имеет вполне себе неплохие шансы
Но нельзя не отметить, что это произошло в основном благодаря росту Эфириума.
Остальные альткоины выстреливают очень выборочно, основная масса так ничего существенного и не показала. В течение трех лет доминация биткоина в общем и целом растет. Предположить, что сейчас резко начнутся большие иксы в альтах, конечно, можно - но это маловероятно. А вот вариант того, что они продолжат обесцениваться относительно ВТС, имеет вполне себе неплохие шансы
Просмотрел графики разных монет, везде чудовищно длинный фитиль вниз, который зацепил все возможные стопы, какие были установлены людьми, давно такого не видел, да и видел ранее лишь на отдельных монетах, а не на всех сразу
Например #ton можно было купить за 0.54$, но для этого у Вас должен был быть установлен лимитный ордер
В прежние годы, на крипторынке можно было ставить такие ордера на разных монетах и иногда случалось, что они срабатывали, теперь такое практически не встретишь, текущий случай исключительный до крайней степени
Например #ton можно было купить за 0.54$, но для этого у Вас должен был быть установлен лимитный ордер
В прежние годы, на крипторынке можно было ставить такие ордера на разных монетах и иногда случалось, что они срабатывали, теперь такое практически не встретишь, текущий случай исключительный до крайней степени
За сутки было ликвидировано позиций на $19,3 млрд, это рекорд. Лонги из них были примерно на $17 млрд. Полностью уничтожены маржинальщики в альтах. Некоторые монеты вчера упали на 99%… Хорошая новость: теперь никто не мешает расти, вообще вера в рост после такого подорвана. Подобное проходили в марте 2020, во время ковида. Оттуда тогда пошел большой цикл роста. История может повториться, но важнее всего сейчас уровень ~110к
#мнение
Про ликвидацию на крипторынке прошлой ночью.
Я дружу со многими маркетмейкерами. Это люди, которых нанимают все криптопроекты для имитации объёма торгов и поддержания стоимости своих монет. Исторически так сложилось, что среди маркетмейкеров всего крипторынка половина ребят - из СНГ. Сильное физико-математическое образование и возможность быстрых денег.
Среди знакомых есть те, кто работал ещё с 16 года, с момента становления крипторынка. И новое поколение: молодые ребята до 27 лет, уже заработавшие колоссальное состояние на манипуляциях.
Почему в минуту произошла просадка многих монет на 80%? Почти весь объём рынка нарисован. Капитализация рынка, которую вы видите, не существует. В реальной торговле участвует, дай бог, 2% монет. И эти два процента целиком и полностью контролируются маркетмейкерами. Они поддерживают обратный выкуп и имитацию стабильного интереса к монете.
Два дня назад читал пост одного из крупнейших маркетмейкеров современности. Перескажу тезисы: «Прилетел на конференцию в Сингапур. Вижу одних коллег. Технологий нет. Развития нет. Есть только манипуляторы»
Если реальные игроки на рынке начинают продавать, выкупить такой объём в моменте невозможно. Произошедший коллапс – первый подобный в истории. За 20 минут рынок восстановился. А спустя сутки произошедшего уже и не видно, выглядит как обычная коррекция на крипторынке.
Произошедшее ночью событие крайне важно. Оно дало нам наглядное понимание, что сейчас уровень пузыря совершенно иной, нежели был в предыдущих циклах роста криптовалют в 17 и 21 годах.
Давние пользователи помнят, что и раньше были многократные новостные сообщения, которые могли в моменте просадить рынок и 15 процентов и более. «Китай запрещает криптовалюту», «крах FTX» и прочее. Такое было уже многократно. Но мы никогда не видели просадок в 80% за одну минуту. Раньше такое падение общей капитализации занимало недели.
Какой вывод мы можем из всего этого сделать? Ничего страшного этой ночью не случилось. Новость про тарифы не хуже, чем были раньше. Но на одной этой новости мы в моменте увидели -80%. Короткую паническую распродажу боты и маркетмейкеры выкупили очень быстро, за минуты.
А теперь посмотрим в будущее. Если что-то страшное для рынка криптовалют всё-таки случится, рынок крипты в текущем цикле упадёт совсем иначе, нежели это было в предыдущие разы. Мы снова увидим в моменте аналогичную просадку. А скорее, даже больше. У проектов не будет ни возможности, ни интереса выкупать свою крипту на реально плохих новостях. Для них глобальное плохое событие будет обозначать начало «криптозимы», когда рынок уходит у просадку на годы. Такое уже было несколько раз. Все фонды и команды это знают. Деньги они зарабатывают сейчас, продавая вам монетки на растущем рынке. А с глобальным падением просто соберут вещи и пойдут отдыхать до следующего цикла, когда после боли и слёз на рынок опять аккуратно пойдут инвесторские деньги.
Думаю, в этом цикле при настоящих плохих новостях, мы рискуем увидеть в моменте -90%. И не отжиматься с этого уровня ещё много лет. Можно сравнивать с моментом падения финансовых пирамид. Спустя годы основные монеты, такие как биткоин, эфир, бнб, всё равно оживут и вновь будут что-то стоить. Вопрос, сколько лет понадобится рынку на восстановление. Думаю, на это будет уходить уже не 3 года, как было в предыдущих циклах. А дольше, пять и более лет. Просто потому, что сейчас боль потери средств почувствует на порядки больше людей, чем было в предыдущем цикле в 21 году, ведь количество игроков в крипте значительно увеличилось.
Текущий рынок крипты – это целиком и полностью пузырь, который поддерживают лучшие физико-математические умы человечества из всех стран мира, со многими из которых я знаком. Они выполняют свою работу максимально качественно. И смогли показать нам совершенно новый уровень, когда с их помощью президенты зарабатывают миллиарды долларов в минуту. Но и падение мы увидим такое, каких прежде не было.
Про ликвидацию на крипторынке прошлой ночью.
Я дружу со многими маркетмейкерами. Это люди, которых нанимают все криптопроекты для имитации объёма торгов и поддержания стоимости своих монет. Исторически так сложилось, что среди маркетмейкеров всего крипторынка половина ребят - из СНГ. Сильное физико-математическое образование и возможность быстрых денег.
Среди знакомых есть те, кто работал ещё с 16 года, с момента становления крипторынка. И новое поколение: молодые ребята до 27 лет, уже заработавшие колоссальное состояние на манипуляциях.
Почему в минуту произошла просадка многих монет на 80%? Почти весь объём рынка нарисован. Капитализация рынка, которую вы видите, не существует. В реальной торговле участвует, дай бог, 2% монет. И эти два процента целиком и полностью контролируются маркетмейкерами. Они поддерживают обратный выкуп и имитацию стабильного интереса к монете.
Два дня назад читал пост одного из крупнейших маркетмейкеров современности. Перескажу тезисы: «Прилетел на конференцию в Сингапур. Вижу одних коллег. Технологий нет. Развития нет. Есть только манипуляторы»
Если реальные игроки на рынке начинают продавать, выкупить такой объём в моменте невозможно. Произошедший коллапс – первый подобный в истории. За 20 минут рынок восстановился. А спустя сутки произошедшего уже и не видно, выглядит как обычная коррекция на крипторынке.
Произошедшее ночью событие крайне важно. Оно дало нам наглядное понимание, что сейчас уровень пузыря совершенно иной, нежели был в предыдущих циклах роста криптовалют в 17 и 21 годах.
Давние пользователи помнят, что и раньше были многократные новостные сообщения, которые могли в моменте просадить рынок и 15 процентов и более. «Китай запрещает криптовалюту», «крах FTX» и прочее. Такое было уже многократно. Но мы никогда не видели просадок в 80% за одну минуту. Раньше такое падение общей капитализации занимало недели.
Какой вывод мы можем из всего этого сделать? Ничего страшного этой ночью не случилось. Новость про тарифы не хуже, чем были раньше. Но на одной этой новости мы в моменте увидели -80%. Короткую паническую распродажу боты и маркетмейкеры выкупили очень быстро, за минуты.
А теперь посмотрим в будущее. Если что-то страшное для рынка криптовалют всё-таки случится, рынок крипты в текущем цикле упадёт совсем иначе, нежели это было в предыдущие разы. Мы снова увидим в моменте аналогичную просадку. А скорее, даже больше. У проектов не будет ни возможности, ни интереса выкупать свою крипту на реально плохих новостях. Для них глобальное плохое событие будет обозначать начало «криптозимы», когда рынок уходит у просадку на годы. Такое уже было несколько раз. Все фонды и команды это знают. Деньги они зарабатывают сейчас, продавая вам монетки на растущем рынке. А с глобальным падением просто соберут вещи и пойдут отдыхать до следующего цикла, когда после боли и слёз на рынок опять аккуратно пойдут инвесторские деньги.
Думаю, в этом цикле при настоящих плохих новостях, мы рискуем увидеть в моменте -90%. И не отжиматься с этого уровня ещё много лет. Можно сравнивать с моментом падения финансовых пирамид. Спустя годы основные монеты, такие как биткоин, эфир, бнб, всё равно оживут и вновь будут что-то стоить. Вопрос, сколько лет понадобится рынку на восстановление. Думаю, на это будет уходить уже не 3 года, как было в предыдущих циклах. А дольше, пять и более лет. Просто потому, что сейчас боль потери средств почувствует на порядки больше людей, чем было в предыдущем цикле в 21 году, ведь количество игроков в крипте значительно увеличилось.
Текущий рынок крипты – это целиком и полностью пузырь, который поддерживают лучшие физико-математические умы человечества из всех стран мира, со многими из которых я знаком. Они выполняют свою работу максимально качественно. И смогли показать нам совершенно новый уровень, когда с их помощью президенты зарабатывают миллиарды долларов в минуту. Но и падение мы увидим такое, каких прежде не было.
🤔3
Криптокрах 11 октября – что на самом деле произошло
Около $60–90m USDe были слиты на Binance вместе с wBETH и BNSOL, чтобы воспользоваться уязвимостью в системе ценообразования, где залог оценивался по данным ордербука Binance, а не по внешним оракулам.
Это локальное отклонение цены запустило принудительные ликвидации на $500m–$1b, вызвало каскад на $19b+ по всему рынку и принесло атакующим около 192m прибыли благодаря заранее открытым 1.1b шортам на BTC/ETH на Hyperliquid – за несколько минут до новости о тарифах Трампа.
Это не был провал USDe – проблема в ошибке Binance, которую использовали под шум макро-паники.
То, что выглядело как хаос, на деле оказалось спланированной эксплуатацией внутренней системы ценообразования Binance, усиленной макрошоком и чрезмерным плечом в системе.
1 Подготовка
Binance в рамках Unified Account позволяла использовать USDe, wBETH и BNSOL в качестве залога.
Однако оценка происходила не по оракулам и не по ценам выкупа, а по собственным спотовым котировкам Binance, что стало серьёзной уязвимостью.
6 октября Binance объявила о переходе на ценообразование через оракулы, но внедрение было запланировано лишь на 14 октября, оставив восьмидневное окно для атаки.
2 Эксплуатация
В этот промежуток грамотно организованные участники начали манипулировать ордербуком Binance, слив около 60–90m USDe, из-за чего на Binance курс упал до 0.65, в то время как на других биржах он оставался около 1.
Так как система залога Binance использовала внутренние цены, это мгновенно обнулило маржу и запустило принудительные ликвидации на 500m–1b.
Затем вышла новость о 100%-х тарифах Трампа на Китай, усилившая панику и проблемы с ликвидностью.
3 Механизм прибыли
В тот же день новые кошельки на Hyperliquid открыли 1.1b шортов по BTC и ETH, профинансированные 110m USDC из источников, связанных с Arbitrum.
Когда каскад ликвидаций на Binance обрушил цены BTC и ETH, эти позиции дали около 192m чистой прибыли после закрытия на минимуме.
Совпадение по времени, точности и каналам финансирования говорит о слаженной координации.
4 Цепная реакция
Ликвидации на Binance привели к массовым продажам BTC, ETH и альткоинов на тонких ордербуках.
Другие биржи начали повторять падение через ботов и алгоритмы кросс-маркетинга.
Маркет-мейкеры, хеджирующиеся на нескольких площадках, были вынуждены сбрасывать позиции повсюду.
Результат: более $19b глобальных ликвидаций, многие альткоины упали на 50–70% за день – всё это из-за менее чем $100m манипулированного залога.
⸻
5 Кто виноват?
• Binance: ошибка в архитектуре и задержка с внедрением оракулов – основная причина
• Атакующие: использовали и синхронизировали манипуляцию, заработав на внешних шортах
• Ethena (USDe): не виновата – протокол оставался полностью обеспеченным, выкупы шли нормально, а курс держался 1:1 на всех остальных площадках
6 Последствия
Binance признала наличие «технических проблем на платформе», пообещала компенсации пострадавшим пользователям (маржинальные, фьючерсные и кредитные счета) и внедрила минимальные ценовые пороги и интеграцию с оракулами.
USDe продолжил работу без нарушений, а инцидент стал наглядным примером того, как ошибка в системе ценообразования биржи может привести к каскадным ликвидациям по всему рынку.
Итог:
Около $90m слитого USDe на Binance и $1.1b в шортах на другом рынке вызвали $19b кровавого обвала.
Это не провал стейблкоина, а мастер-класс по эксплуатации дефектной оценки залога в момент макрошторма.
https://x.com/elontrades/status/1977340254047649966?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Около $60–90m USDe были слиты на Binance вместе с wBETH и BNSOL, чтобы воспользоваться уязвимостью в системе ценообразования, где залог оценивался по данным ордербука Binance, а не по внешним оракулам.
Это локальное отклонение цены запустило принудительные ликвидации на $500m–$1b, вызвало каскад на $19b+ по всему рынку и принесло атакующим около 192m прибыли благодаря заранее открытым 1.1b шортам на BTC/ETH на Hyperliquid – за несколько минут до новости о тарифах Трампа.
Это не был провал USDe – проблема в ошибке Binance, которую использовали под шум макро-паники.
То, что выглядело как хаос, на деле оказалось спланированной эксплуатацией внутренней системы ценообразования Binance, усиленной макрошоком и чрезмерным плечом в системе.
1 Подготовка
Binance в рамках Unified Account позволяла использовать USDe, wBETH и BNSOL в качестве залога.
Однако оценка происходила не по оракулам и не по ценам выкупа, а по собственным спотовым котировкам Binance, что стало серьёзной уязвимостью.
6 октября Binance объявила о переходе на ценообразование через оракулы, но внедрение было запланировано лишь на 14 октября, оставив восьмидневное окно для атаки.
2 Эксплуатация
В этот промежуток грамотно организованные участники начали манипулировать ордербуком Binance, слив около 60–90m USDe, из-за чего на Binance курс упал до 0.65, в то время как на других биржах он оставался около 1.
Так как система залога Binance использовала внутренние цены, это мгновенно обнулило маржу и запустило принудительные ликвидации на 500m–1b.
Затем вышла новость о 100%-х тарифах Трампа на Китай, усилившая панику и проблемы с ликвидностью.
3 Механизм прибыли
В тот же день новые кошельки на Hyperliquid открыли 1.1b шортов по BTC и ETH, профинансированные 110m USDC из источников, связанных с Arbitrum.
Когда каскад ликвидаций на Binance обрушил цены BTC и ETH, эти позиции дали около 192m чистой прибыли после закрытия на минимуме.
Совпадение по времени, точности и каналам финансирования говорит о слаженной координации.
4 Цепная реакция
Ликвидации на Binance привели к массовым продажам BTC, ETH и альткоинов на тонких ордербуках.
Другие биржи начали повторять падение через ботов и алгоритмы кросс-маркетинга.
Маркет-мейкеры, хеджирующиеся на нескольких площадках, были вынуждены сбрасывать позиции повсюду.
Результат: более $19b глобальных ликвидаций, многие альткоины упали на 50–70% за день – всё это из-за менее чем $100m манипулированного залога.
⸻
5 Кто виноват?
• Binance: ошибка в архитектуре и задержка с внедрением оракулов – основная причина
• Атакующие: использовали и синхронизировали манипуляцию, заработав на внешних шортах
• Ethena (USDe): не виновата – протокол оставался полностью обеспеченным, выкупы шли нормально, а курс держался 1:1 на всех остальных площадках
6 Последствия
Binance признала наличие «технических проблем на платформе», пообещала компенсации пострадавшим пользователям (маржинальные, фьючерсные и кредитные счета) и внедрила минимальные ценовые пороги и интеграцию с оракулами.
USDe продолжил работу без нарушений, а инцидент стал наглядным примером того, как ошибка в системе ценообразования биржи может привести к каскадным ликвидациям по всему рынку.
Итог:
Около $90m слитого USDe на Binance и $1.1b в шортах на другом рынке вызвали $19b кровавого обвала.
Это не провал стейблкоина, а мастер-класс по эксплуатации дефектной оценки залога в момент макрошторма.
https://x.com/elontrades/status/1977340254047649966?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
X (formerly Twitter)
ElonTrades (@ElonTrades) on X
The Oct 11 Crypto Crash — What Really Happened
TL;DR:
Roughly $60–90M of $USDe was dumped on Binance, along with $wBETH and $BNSOL, exploiting a pricing flaw that valued collateral using Binance’s own order-book data instead of external oracles.
That localized…
TL;DR:
Roughly $60–90M of $USDe was dumped on Binance, along with $wBETH and $BNSOL, exploiting a pricing flaw that valued collateral using Binance’s own order-book data instead of external oracles.
That localized…
😁1
SYS — экспертный ивент нового формата
Ивент от организаторов 0xConnect. Один вечер — сотни знакомств, десятки инсайтов и пять направлений неоэкономики: WEB3, ИИ, Аффилиат и IT & E-Commerce, бизнес в Telegram.
🟡 Казань, Фабрика Алафузова
🟡 19 октября | 14:00
🟡 Подробности @seeyousync
На сцене — живые интервью и разговоры с людьми из разных сфер.
Без длинных докладов — только реальный опыт, инсайты и общение.
Главная цель — соединить участников между собой и показать, как пересекаются идеи из разных направлений.
Всё включено: еда, напитки, кальяны, активности и призы.
Если ты хочешь найти сильное окружение и вдохновиться новыми идеями — тебе сюда.
Промокод: kzn1910
Купить билет
Ивент от организаторов 0xConnect. Один вечер — сотни знакомств, десятки инсайтов и пять направлений неоэкономики: WEB3, ИИ, Аффилиат и IT & E-Commerce, бизнес в Telegram.
На сцене — живые интервью и разговоры с людьми из разных сфер.
Без длинных докладов — только реальный опыт, инсайты и общение.
Главная цель — соединить участников между собой и показать, как пересекаются идеи из разных направлений.
Всё включено: еда, напитки, кальяны, активности и призы.
Если ты хочешь найти сильное окружение и вдохновиться новыми идеями — тебе сюда.
Промокод: kzn1910
Купить билет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM