▶️ Полупроводниковый рынок превысит $1 трлн к 2030 году.

PwC опубликовали доклад с прогнозами развития индустрии. Главный тренд: экспоненциальный рост спроса на чипы для ИИ ЦОД и телекоммуникационной инфраструктуры следующего поколения.

⚙️ Инфраструктура ИИ

Мощности ЦОД в мире удвоятся к 2030 году, достигнув 140-180 ГВт. ИИ-специфичные нагрузки становятся главным драйвером. Глобальный рынок ИИ-акселераторов вырастет с $35 млрд до $52 млрд при среднегодовом темпе 52%. К концу десятилетия ИИ-ускорители займут около 50% стоимости всех чипов в дата-центрах.

HBM-память превращается в узкое горло индустрии. Рынок high-bandwidth memory рванет с $12 млрд до $52 млрд при CAGR 27,8%. Проблема в том, что даже оптимистичные прогнозы производственных мощностей не успевают за спросом: от 18 до 24 месяцев на запуск новых линий. Техногиганты разрабатывают собственные ASIC-чипы для дата-центров, снижая зависимость от универсальных решений.

⚙️ Сети следующего поколения

«Server and Network» станет самым быстрорастущим сегментом с CAGR 11,6%. Рынок серверов достигнет $300 млрд к 2030 году, сетевой инфраструктуры $370 млрд. Драйверы роста: триллион-параметровые ИИ-модели, 5G/6G развертывание, активный рост IoT.

GaN-революция в телекоме набирает обороты. GaN RF-чипы уже занимают более 50% рынка базовых станций и могут достичь 90% к 2030 году. Причина проста: GaN справляется с высокочастотными миллиметровыми 5G-волнами при высокой мощности одновременно, чего не может кремний.

Оптимальная архитектура базовых станций использует GaN для высоких частот, а кремний для низких. Это баланс между производительностью и стоимостью. Рынок GaN RF в телекоме растет при CAGR 5,5%, в то время как кремниевые LDMOS падают на 19,1% ежегодно.

Сетевое оборудование ЦОД опережает рост телекома: спрос на коммутаторы, роутеры и умных сетевых карт для облачных сервисов толкает сегмент связи в ЦОД к CAGR 10,5% против 4,4% для традиционного телеком-оборудования.

Россия в свою очередь активно инвестирует в импортозамещение полупроводников и развитие ЦОД. По данным за 2025 год, в стране действует около 190 дата-центров с совокупной мощностью 1,2-1,7 ГВт. Ежегодный прирост: 11-12 тысяч стойко-мест.

GaN-технология развивается локально: холдинг «Росэлектроника» начала производство GaN-транзисторов для 5G-сетей мощностью от 5 до 50 Вт. НИИЭТ и «Микроволновые системы» ведут R&D по fabless-модели, создавая дорожные карты до 2028 года.

™️ Телекоммуналка

▶️ Минпромторг меняет стратегию.

Вместо субсидий на НИОКР – льготные кредиты для радиоэлектроники. В прошлом посте мы рассмотрели мировые тренды, а теперь вернемся в наш бренный мир обратно.

Замглавы МПТ Василий Шпак объявил о смене формата господдержки российской радиоэлектроники с 2026 года. Вместо прямых субсидий на НИОКР по созданию электронной компонентной базы, предприятия будут получать льготные кредиты.

По факту, подобный маневр развяжет компаниям руки и повысит дисциплину. Но, вот какой нюанс, кредитоваться при наших условиях – все еще выстрел себе в колено. Когда ставка снизится (а она снизится), вот тогда кредитование будет лучше прямой поддержки.

Почему кредит лучше НИОКР? Компаниям нужны деньги не только на разработку, но и на подготовку производства, расширение мощностей и запуск выпуска. Субсидии покрывали R&D, но оставляли брешь в капексах. Льготные кредиты закрывают обе потребности одновременно.

Бюджет госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на 2026-2028 годы составит более 428 млрд руб., из них 36 млрд руб. в виде субсидий на финансовое обеспечение части затрат на создание ЭКБ и модулей. Именно эта часть будет переформатирована.

Главная цель программы: довести долю отечественной электронной и радиоэлектронной продукции на российском рынке до 70% к 2030 году. Амбициозно, учитывая, что сейчас во многих сегментах импортозависимость остается критической.

Крупнейший бенефициар – «Элемент», объединяющий более 30 компаний (включая флагман «Микрон»). Группа утвердила инвестпрограмму на 92 млрд руб., где лишь около 20% собственные средства (включая IPO-деньги), а около 50% это господдержка.

Переход на кредиты вместо субсидий может усложнить жизнь стартапам и небольшим игрокам без кредитной истории. Банки любят залоги и гарантии, а у многих R&D-компаний нет ни того, ни другого. Крупные холдинги типа «Элемента» справятся, малым будет труднее.

Но есть и ложка дегтя. Льготные кредиты хуже для рисковых НИОКР, где высок процент неудач. Субсидии не возвращают, кредиты – возвращают. Может снизиться готовность компаний к экспериментам с прорывными технологиями.

Для радиоэлектроники это проверка на зрелость: отрасль должна научиться зарабатывать достаточно для обслуживания долга. Иначе льготные кредиты превратятся в отсроченные субсидии через реструктуризации.

™️ Телекоммуналка

▶️ Зумеры по выходным зависают в интернете на 30% дольше бумеров.

А посчитали это, как обычно, миллениалы. Билайн проанализировал обезличенные данные и выяснил интересные закономерности цифрового поведения разных возрастов. Зумеры (16-28 лет) по выходным на 30% чаще «смотрят в экран», постоянно переключаясь между мессенджерами и соцсетями. А вот клиенты 40+ ведут себя стабильно: их активность «экранного времени» растет всего на 3%

Миллениалы (29-40 лет) в свою очередь наоборот отдыхают от телефонов. По выходным они сокращают использование соцсетей и мессенджеров на 10% трафика и 14% сессий.

Больше всего времени и трафика пользователи тратят на Telegram и ВК. На них приходится около 85% общего трафика в соцсетях и мессенджерах. Одноклассниками и WhatsApp больше пользуются взрослые клиенты: они уделяют им четверть всего времени выходного дня в интернете.

Музыкальные предпочтения тоже разнятся: общий рост трафика по выходным составляет 22%, но у зумеров в Apple Music и Яндекс Музыке взлетает на 88%. Старшие поколения предпочитают отечественный сервис западному.

Видеоконтент – король: две трети трафика по выходным, в среднем 1-1,5 часа в день на человека. ТikTok популярнее у молодежи, а ВК Видео и Rutube интересны всем возрастам примерно одинаково.

™️ Телекоммуналка

▶️ Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем с ядерным оружием.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов дал коллегам из «Известий» большое интервью, где рассказал о борьбе с мошенниками, о цифровом суверенитете, об использовании ИИ да и о самой службе.

🟢 Полный текст можно прочитать по ссылке, мы же подсветим основные тезисы:

• Цифровой суверенитет – это наличие в стране всех необходимых современных интернет-сервисов, ПО и вычислительных мощностей, которые не зависят от зарубежного влияния и находятся в постоянном развитии. Стран с полноценным цифровым суверенитетом меньше, чем государств с ядерным оружием. Только Россия, США, Китай и немногие другие способны его создать и поддерживать.

• За первое полугодие 2025 года РКН удалил более 425 тыс. единиц противоправного интернет-контента.

• Главные мишени интернет-преступников — наиболее уязвимые категории граждан: дети и пожилые люди, при этом большинство преступлений совершается через иностранные интернет-приложения.

• Ограничение голосовых звонков в WhatsApp и Telegram показало немедленный эффект, поскольку голосовой контакт критически важен для мошенников.

• Система «Антифрод», запущенная в декабре 2022 года, верифицирует 400-600 млн вызовов ежедневно и блокирует 1-2 млн звонков с подменой номера, к ней подключены 1108 операторов связи.

• За апрель-май 2025 года операторы заблокировали 5,3 млн сим-карт, владельцы которых не предоставили достоверные сведения о себе.

• Из Telegram удалено 210,6 тыс. материалов с противоправным контентом, но 155,8 тыс. опасных публикаций остаются доступными. На YouTube ситуация сходная: удалено около 4,8 тыс. единиц контента, но еще 67,7 тыс. материалов доступны.

• С 2021 года общая сумма штрафов для платформ за неудаление запрещенной информации превысила 35,4 млрд руб.

• РКН достиг 98% точности выявления наиболее опасных видов противоправной информации (против 10% на старте работы систем). Внедрение ИИ позволило сократить время обнаружения запрещенной информации с 48 часов в 2020 году до 6 часов в среднем сейчас.

• Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила более 16 тыс. атак из-за рубежа, к ней подключено более 1,2 тыс. организаций.

• РКН – профицитное для государства ведомство. В 2024 году доходы составили 43,2 млрд руб., в 2025 году ожидается 46 млрд руб..

• ИИ должен «расплачиваться» за извлекаемое «цифровое сырье», обеспечивая развитие информационных ресурсов, необходимо федеральное законодательство с четким определением ответственности.

• За последние пять лет количество полномочий РКН выросло с 80 до 250, было создано 12 новых систем и модернизировано более пяти существующих, штат составляет более 7 тысяч сотрудников.

™️ Телекоммуналка

⚡️ Amazon Web Services глобально прилег.

По данным Downdetector, сервисы, расположенные на облаке AWS, испытывают большие проблемы. По данным компании, авария задела регион US-EAST-1:

20 октября 1:26 AM PDT: Мы можем подтвердить значительное число ошибок для запросов к конечной точке DynamoDB в регионе US-EAST-1. Эта проблема также затрагивает другие сервисы AWS в регионе US-EAST-1. В это время клиенты не могут создавать или обновлять запросы в службу поддержки. Инженеры немедленно привлечены и активно работают как над устранением проблемы, так и над полным выяснением ее первопричины. Мы продолжим предоставлять обновления, как только у нас появится больше информации, или к 2:00 AM.

На большинство российских сервисов авария не оказывает влияния, т.к. им запретили пользоваться. А вот с зарубежными, вроде Perplexity или видеоигр, проблем достаточно.

Upd.: за статусом можно наблюдать здесь.

™️ Телекоммуналка

▶️ Билайн признали «Отличным местом работы».

Такой сертификат выдал компании Happy Job по итогам исследования вовлечённости и лояльности сотрудников. Сертификат присуждается компаниям, чей Happy Index входит в ТОП-25% лучших по бенчмарку отрасли или России при участии не менее 61% персонала.

В сентябре 2025 года в опросе приняли участие 78% сотрудников Билайна. По сравнению с предыдущим годом ключевые метрики демонстрируют значительный рост: eNPS увеличился на 20,6 п.п., mNPS — на 7 п.п., вовлечённость — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, удовлетворённость условиями труда — на 4%.

Сертификат подтверждает высокий уровень доверия сотрудников и эффективность внутренних HR-инициатив. Он выдан на 12 месяцев, имеет уникальный идентификатор и размещён в публичном реестре сертифицированных компаний.

Елена Блинова, руководитель департамента исследований Happy Job:

Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлечённости, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов.

™️ Телекоммуналка

▶️ Не все трассы одинаковы.

На днях состоялось заседание ГКРЧ. Протокола пока нет, но кое-что нашей редакции стало известно:

🟢 Покрытие автотрасс:

Составлен список из 183 участков федеральных дорог, где пока не требуется обеспечивать покрытие LTE. Причина – отсутствие электросетей: без подключения к ним невозможно установить базовые станции.

По плану, операторы должны покрыть LTE 70% трасс к 2025 году и почти 100% к 2031 году. Но на некоторых участках это невозможно без электричества. Этот список не отмена обязательств, а временная мера. Минцифры вместе с регионами рассматривает возможность выделения субсидий на подключение вышек к электросетям. Как только появится такая возможность, эти участки снова включат в программу покрытия.

🟢 Резервные частоты для цифрового ТВ:

Завершён подбор резервных радиочастот (в диапазоне 470–694 МГц) для передатчиков цифрового телевидения. Это позволит в будущем, после согласования с телеканалами, освободить полосу 694–790 МГц для мобильной связи. Сейчас эта полоса занята телевещанием и недоступна операторам.

™️ Телекоммуналка

▶️ Облака скучковались в ассоциацию.

Три крупных игрока российского облачного рынка объявили о создании Ассоциации облачно-ориентированных технологий (АОТ). По факту, это первая некоммерческая организация, которая будет развивать cloud-native подходы и стандарты без привязки к конкретному вендору.

Ключевые задачи АОТ: продвижение cloud-native решений через стандартизацию, поддержка open-source проектов, популяризация Kubernetes и развитие профессионального сообщества. Статус партнера предполагает ежегодные взносы и доступ к проектам ассоциации.

Основателями ассоциации стали Yandex Cloud, VK Cloud и «Флант».

™️ Телекоммуналка

▶️ Спутники для мобильных сетей – допсервис, а не конкурент.

GSMA опубликовала документ с видением по использованию спектра для технологии Direct-to-Device – прямой спутниковой связи с обычными мобильными устройствами.

Ключевая позиция GSMA: при использовании IMT-диапазонов право на спектр должно исходить от лицензии мобильного оператора, а не от отдельной лицензии регулятора для спутникового провайдера.

Сейчас по такому принципу работает инфраструктура в США, Канаде и Австралии: D2D работает по коммерческому соглашению между оператором и спутниковой компанией в рамках существующей лицензии. В США FCC установила режим «no interference / no protection» – спутники работают на вторичной основе.

GSMA категорична: регуляторы не должны выдавать отдельные лицензии D2D-операторам на те же частоты и территории, что у наземных сетей. По их мнению, это подорвёт инвестиционную модель мобильной инфраструктуры.

D2D может работать в двух типах спектра: в диапазонах IMT (наземная мобильная связь) и в полосах MSS (мобильная спутниковая служба). Для пользователя разницы почти нет, но регуляторные подходы различаются. MSS-спектр гармонизирован, но требует специфичного железа в смартфонах, которое есть пока только в топовых моделях. IMT-диапазоны работают со стандартными трубками, включая дешёвые и б/у, но нуждаются в согласовании условий сосуществования с наземными сетями.

Любое внедрение D2D должно защищать наземные мобильные сети, которыми пользуются 5,8 млрд абонентов. Это означает управление рисками интерференции с собственной сетью оператора, с сетями соседних стран в том же диапазоне и с пользователями смежных частот.

GSMA настаивает: любые новые выделения MSS в полосах IMT должны быть вторичными. Без создания помех наземным сетям и без требований защиты от них.

™️ Телекоммуналка

▶️ Сергей Темный возглавил ГРЧЦ.

Об этом гласят данные официального сайта. Бывший директор центра специальных проектов указан врио гендиректора ГРЧЦ.

По нашим данным, его предшественник Руслан Нестеренко, занимавший пост главы радиочастотного центра с 2021 года, покинул должность 8 октября.

™️ Телекоммуналка

⚡️ ИТ-отрасль предупреждает власти о рисках отмены льгот на НДС.

В распоряжении редакции оказались письма, направленные в адрес председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, подписанные тремя профильными ассоциациями: АПКИТ, «МИТ – Мы ИТ» и РУССОФТ.

Письма гласят, что предлагаемая отмена льготы по НДС при реализации российского ПО может привести к финансовым потерям, как компаний, так и государства. По оценкам отрасли, из-за этого из общей выручки выпадет более чем на 100 млрд руб. в 2026 году.

Основной спрос на отечественное ПО формируют организации, не имеющие возможности зачесть входной НДС: госструктуры, банки, бюджетные учреждения и малый бизнес. Даже компании, способные зачесть НДС, в текущих условиях не смогут полностью компенсировать рост затрат.

В результате темпы роста отрасли могут сократиться с 20–25% до 3–5% в год. При этом дополнительные поступления в федбюджет, по оценке Минфина, составят всего 25 млрд руб.

Отраслевые ассоциации предупреждают, что резкое падение спроса повлечет сокращение кадров и замедлит технологическое развитие российских продуктов, снижая их конкурентоспособность на фоне продолжающегося массового использования зарубежного ПО.

Тем временем, за последние пять лет ИТ-сектор стал одной из наиболее динамично растущих отраслей российской экономики. По данным профильных ассоциаций, доля отрасли в ВВП выросла за пять лет почти вдвое: до 2,43% в 2024 году. Объем реализации ИТ-решений достиг 4,5 трлн руб. (рост в 3,7 раза), численность занятых превысила 1,1 млн человек, а инвестиции в основной капитал увеличились в 7,4 раза, составив 828 млрд руб.. По темпам роста ИТ-отрасль лидирует среди крупных секторов экономики.

Развитию отрасли способствовали меры господдержки. В настоящее время бизнес готов к поэтапному увеличению тарифа на страховые взносы до 15% (в пределах базы), сохраняя при этом значительное преимущество по сравнению с другими отраслями.

В связи с этим профильные объединения обратились к правительству с просьбой сохранить действующую льготу по НДС. По их мнению, это позволит поддержать устойчивый рост ИТ-отрасли и ускорить импортозамещение в сфере программного обеспечения.

™️ Телекоммуналка

▶️ IXcellerate модернизировал телехаус «Южного кампуса».

Компания завершила модернизацию телеком-хаба в «Южном кампусе» Москвы. Проект направлен на повышение устойчивости и разнообразия точек обмена трафиком в столичном регионе, где нагрузка на существующие узлы уже близка к пределу, о чем мы неоднократно писали.

В распоряжении резидентов теперь два операторских зала на 140 стойко‑мест. Оба оборудованы по новым отраслевым стандартам. Стойки выдерживают до 10 кВт на ячейку, а для гиперплотных систем предусмотрено размещение с нагрузкой до 25 кВт в соседних машзалах. Обновленная инфраструктура рассчитана на операторов связи, CDN‑провайдеров, контент‑генераторов и финтех‑платформы.

Речь идет про ДЦ MOS5. Объект напрямую связан с крупнейшим российским узлом ММТС‑9, что позволяет операторам прокладывать магистрали, создавать пиринговые стыки и организовывать вынос каналов на скорости до 400  Gbps. Уровень надежности Tier  III, доступность 99,982%.

Но, как и на любом телехаусе, важно «соседство». Среди клиентов и резидентов уже есть «Мастертел», «Телеком биржа», «ЮЛ-ком», МSК-IX, CDN-Video, «РЕТН», «РАСКОМ», «ГлобалНет», «Ловител», «ОБИТ», «Биз Телеком».

Так смотри понемногу и дадут ММТС-9 вздохнуть полегче.

™️ Телекоммуналка

▶️ Второй пакет поправок для борьбы с мошенниками.

Напомним, что в четверг, благодаря напоминанию главы Минцифры Максута Шадаева, мы вспомнили о втором пакете поправок в законопроект, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Относительно первой версии, текущий документ претерпел некоторые изменения.

В обновленную версию включены три дополнительных закона: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» (№115-ФЗ), «О Центральном банке РФ» (№86-ФЗ) и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (№210-ФЗ).

Законопроект вводит три новые статьи в закон «О связи», в частности, виртуальные АТС операторов связи должны располагаться на территории России, а используемые сетевые адреса содержаться в информационной системе принадлежности и определяться как российские.

Новая редакция устанавливает дополнительные требования к идентификации при предоставлении электронных средств платежа. Банки обязаны запрашивать ИНН клиентов при выдаче платежных карт. Центробанк получает полномочия устанавливать предельное количество платежных карт на одного клиента, определять срок их действия и назначать оператора Единой системы учета платежных карт.

Документ расширяет требования к идентификации пользователей услуг связи. Особое внимание уделено несовершеннолетним. Родители или законные представители, передающие абонентские номера несовершеннолетним, обязаны сообщать об этом оператору в порядке, определяемом правительством. Организаторы распространения информации в интернете при идентификации пользователей по абонентскому номеру обязаны проверять возраст пользователя.

™️ Телекоммуналка

▶️ МегаФон ускорил доступ пользователей к интернет-ресурсам с помощью российских разработок.

С удивлением узнали, что у нас смогли импортозаместить комплексы CGNAT, которые являются одним из ключевых элементов на сети. Если на пальцах, то индивидуальных IP-адресов на всех уже давно не хватает, а число пользователей растет. И эти комплексы предоставляют доступ в интернет в условиях ограничений адресного пространства. Как нам сообщают коллеги из МегаФона, которые уже внедрили их на сеть, решение компанию устраивает.

Разработкой занимались российские компании RDP и TrafficSoft. Решение – программный продукт, работающий как на физических, так и на виртуальных серверах. И это позволяет легче и менее затратно масштабировать сетевую инфраструктуру оператора под рост трафика. Вообще, виртуализация функций на сети в импортозамещении – это явно прослеживающийся тренд.

Кроме того, переход на отечественные решения минимизировал риски отказов в технической поддержке и блокировках со стороны зарубежных компаний, с которыми телеком-отрасль столкнулась в последние годы.

Директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович:

Российские программные комплексы позволяют гибко распределять трафик между узлами сети и обеспечивают готовность к росту трафика, абонентской базы и количества предоставляемых услуг. Более того, мы планируем поэтапно заменить весь парк устаревшего зарубежного оборудования, выполняющего функцию трансляции адресов, на отечественные решения, исключив внешние риски и усиливая независимость нашей инфраструктуры

™️ Телекоммуналка

▶️ Банки идут в аналитику.

Сообщается, что банки начинают активную экспансию на рынок аналитического консалтинга, что может изменить конфигурацию отрасли и потеснить традиционных игроков. Так, Т-Банк объявил о запуске сервиса подготовки исследований для крупного и среднего бизнеса на базе аналитической платформы T-Data.

База для отчетов строится на обезличенных данных по транзакциям более 52 млн клиентов-физлиц и 1,5 млн клиентов-юрлиц банка, включая пользователей лайфстайл-сервиса Город, а также на основе данных чеков.

Сервис ориентирован на компании из розничного сектора, а также производителей с широкой потребительской аудиторией. Бизнес получает комплексные исследования с данными о потребительском поведении, портретах покупателей, структуре покупательской корзины, аналитике лояльности и рекомендациями по эффективным каналам коммуникации. Возможен также анализ конкурентов.

Банковская экспансия в консалтинг не ограничивается Т-Банком. Аналогичные услуги предоставляют СберАналитика, интерес к направлению проявляют Альфа-Банк и ВТБ, а ПСБ предлагает бесплатный сервис аналитики для предпринимателей на маркетплейсах.

Ключевое конкурентное преимущество банков заключается в четырех факторах. Уникальность данных обеспечивается связью покупок с конкретным человеком, что позволяет глубоко анализировать паттерны потребительских предпочтений. Качество данных обусловлено высокой репрезентативностью выборки — только у Т-Банка более 52 млн клиентов в экосистеме. Скорость подготовки исследований дает возможность решать срочные бизнес-задачи. Экосистемный подход позволяет сразу получить измеримый эффект от рекомендаций через интеграцию с рекламной платформой, эквайрингом и другими сервисами.

Примером практического применения стала сеть магазинов «Дикси», которая использовала отчет о поведении покупателей в разных районах Москвы для выбора оптимальных локаций открытия дарксторов в рамках новой модели доставки.
Выход банков на рынок консалтинговых услуг происходит на фоне общего роста отрасли. По оценкам RAEX, в 2024 году объем рынка управленческого консалтинга в России достиг 140 млрд руб., увеличившись на 15% при инфляции 9,5%. Эксперты связывают это с реализацией проектов, отложенных в 2022-2023 годах, и необходимостью адаптации бизнеса к изменениям в экономике.

™️ Телекоммуналка