​​💸 Инвестиции в недвижимость? Сейчас объясню.


🎗 Мы обычно пишем про инвестиции в фондовый рынок, поэтому я не буду говорить про то, как можно совершать реальные сделки с недвижимостью (поиск, покупка, сдача или перепродажа). Сегодня мы поговорим про инвестирование в недвижимость посредством фондового рынка.

🎗 Инвестировать в недвижимость на фондовом рынке мы можем при помощи покупки акций из сектора REIT (Real Estate Investment Fund) или покупки ETF фондов, которые специализируются на недвижимости.

🎗 ETF (Exchange Traded Fund) – биржевые торгуемый фонд, ценные бумаги которого торгуются на бирже. Вы можете покупать акции фонда ETF просто как акции, и также просто можете продавать.

🎗 На фондовом рынке есть различные компании и фонды, которые занимаются прямыми инвестициями в недвижимость.

🎗 Там люди уже все сделали за вас: купили/построили недвижимость, сделали ремонт, нашли арендаторов, сами занимаются починкой и покупкой износившихся атрибутов, сами собирают арендные платы и сами разбираются с конфликтными арендаторами. Вам остается лишь выбрать грамотную компанию или фонд, купить их акции и спокойно получать свои кровные дивиденды + рост котировок с течением времени.

🎗 Акциям из сектора REIT свойственны большие дивиденды и зачастую они отправляют на выплаты 90%+ чистой прибыли.


5 акций из сектора REIT и 2 фонда из этого же сектора👇

1. Capstead Mortgage Corp (CMO), дивиденды - 9.26%.
2. New York Mortgage Trust (NYMT), дивиденды - 8.79%.
3. Arbor Realty Trust (ABR), дивиденды - 7.52%.
4. Brandywine Realty Trust (BDN), дивиденды - 5.48%.
5. Industrial Logistics Properties Trust (ILPT), дивиденды - 5.24%.

6. ETF Vanguard Real Estate (VNQ), дивиденды - 3.30%.
7. ETF iShares Global REIT (REET), дивиденды - 2.25%.


❗️Это не рекомендация к покупке данных компаний, это пример компаний, которые занимаются именно инвестициями в недвижимость и платят не плохие дивиденды.

🎗 Плюсы данного направления, заключаются в том, что вы можете начинать инвестиции в недвижимость с любой суммы, вам не нужна сразу сумма равная стоимости целого недвижимого объекта. Хотя если бы она у вас была, я бы все равно посоветовал вложить ее в REIT и другие дивидендные компании, чем в реальную недвижимость. Хотя каждому свое.


Как инвестировать?

▪️В ETF фонды и акции США можно инвестировать через зарубежных брокеров с доступом к рынку США, как пример: Interactive Brokers, Freedom24.


Где искать и анализировать?

▪️Скринер ETF США.

▪️Скринер США Finviz. (У меня есть обучение - пишите в лс)


Другая информация об инвестициях в недвижимость:

▪️Динамика цен ETF фонда на недвижимость США (VNQ) на долгосроке показывает удручающие результаты. За 17 лет всего 77.18%. Считаю, что очень сильно повлиял ипотечный кризис в 2008 году, тогда VNQ упал с 2007 по 2009 год на ужасающие 75.26% и догнал свой хай 2007 года только в 2015 году.


🟡 Цвет данном инструменту – желтый.


▪️Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
▪️Составление портфеля США – 12 500₽
▪️Высокоэффект. метод отбора акций (finviz скринер) – 2 990₽


Также инвестиционными инструментами наполняю бота, там со временем вы сможете увидеть все инвестиционные инструменты, разобранные на канале. Другие посты данной тематике по #ИнвестИнструменты или тут.

​​✨ Как открыть зарубежный брокерский счет?


Многие пишут мне и спрашивают про открытие зарубежных брокерских счетов, я решил сегодня написать пост на эту тему.

Чем зарубежный брокер лучше Российского? Для чего мне вообще нужен зарубежный брокер? Как открыть счет у зарубежного брокера? Смогу ли я покупать иностранные ценные бумаги не доступные у российских брокеров? С какой суммы я смогу открыть брокерский счет? Трудно ли открыть зарубежный брокерский счет? Все это вы узнаете из данной статьи.

Из зарубежных брокеров, я бы порекомендовал вам Interactive Brokers или Freedom24. У меня у самого есть счет как в Interactive Brokers, так и в Freedom24.


Сегодня мы поговорим как раз о Freedom24.

▪️Интернет-магазин freedom24 — проект Freedom Finance Europe Ltd европейской дочки публичного холдинга Freedom Holdings Corp (NASD: FRHC).

▪️Компания Freedom Finance Europe Ltd была зарегистрирована на Кипре 05.08.2013 года под регистрационным номером HE324220 и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) под номером лицензии CIF 275/15.

▪️Работает в соответствии с правилами MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) - директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов».

▪️Страхование инвестиционных счетов на 20 000 €.

▪️Первые 30 дней без комиссий.

▪️Единственный европейский фондовый брокер с листингом на NASDAQ: FRHC.

▪️Удаленное открытие счета всего за 10 минут.

▪️Есть свое торговое приложение Tradernet или Freedom24.

▪️Доступ к российскому и американскому фондовым рынкам. Возможность торговать акциями и ETF США недоступными у Российских брокеров.

▪️Возможность участвовать в нашумевшем и рискованном IPO (Initial Public Offering).

▪️Ссылка на открытие - https://freedom24.com/?utm_campaign=pfu1657083


❗️Сегодня я для вас подготовил небольшой бесплатный файл на тему как открыть зарубежный брокерский счет за 10 минут. Скачивайте - пользуйтесь.

❗️Также все те, кто откроет счет по моей реферальной ссылке - очень помогут развитию канала и я вам буду очень благодарен!

❗️ Если у вас будут возникать вопросы по поводу открытия - смело пишите мне личные сообщения, помогу и все объясню. Хорошего все дня!

✨ Как открыть Freedom24 по шагам.

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Акции NVIDIA (NASD: NVDA) планирует сплит, окончательное решение будет принято 4 июня. Подробнее

▪️2. Этим летом ФРС США опубликует свои планы по выпуску цифрового доллара FedNow. Подробнее

▪️3. Акции, которые купил и продал Уоррен Баффет (NYSE: BRK-A) за первые три месяца 2021 года. Подробнее

▪️4. Amazon (NASD: AMZN) ведет переговоры о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $9 млрд. Подробнее

▪️5. Robinhood позволит пользователям своей платформы покупать акции до IPO. Подробнее

▪️6. Advanced Micro Devices (NASD: AMD) проведет buyback на $4 млрд. Подробнее

▪️7. Обвал биткоина уронил акции крупнейшей криптобиржи (NASD: COIN) до рекордного минимума. Подробнее

▪️8. Фонд Рэя Далио отчитался за квартал. Что купил и продал легендарный инвестор? Подробнее

▪️9. Подразделения Carnival (NYSE: CCL) объявили о возобновлении круизов этим летом. Подробнее


#Новостинедели

​​📂 Агрессивный-пассивный портфель - 100%.


Данный портфель удивителен тем, что на 100% состоит из акций, точнее из всего 6-ти ETF на акции. Такой вариант портфеля подойдет человеку на долгий срок с агрессивным риск-профилем.

Такой портфель будет приносить в среднем 9.59% годовых на отрезке в 10 лет. За последние 5 лет, такой портфель приносил доходность равную +13.54% годовых. А за последний год с апреля 2020 по апрель 2021, учитывая мартовские события прошлого года, портфель принес внушительные 49.85% на пассиве (без лишних движений на рынке).

В 2020 году дивидендная доходность портфеля составила 1,94%.


Предложенный портфель выглядит так:

▪️Акции - 100%

Если подробнее, то так:

▪️Акции крупных компаний США (VTI) - 34.6%
▪️Акции развитых рынков без США (EFA) – 27.3%
▪️Акции компаний развивающ. рынков (EEM) – 15%
▪️Акции крупных компаний США, стоимость (VTV) - 9.2%
▪️Акции мидкап США (VОЕ) – 7.5%
▪️Акции малых компаний США стоимость (IJS) – 6.4%

Читайте связанные не менее интересные посты:

▪️Смотреть полный список пройденных портфелей.
▪️Открыть брокерский счет с доступом ко всем ETF.


Наши услуги:

💰Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей.
💰Цена составления портфеля - 12 500₽.
💰Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.


Можете взять портфель за основу, это прекрасный пример пассивного инвестирования.

Смотрите диаграмму👇. Сохраняйте данную статью, делитесь с коллегами и друзьями. #Портфель

🎓 Как найти хорошую дивидендную компанию на долгосрок? Часть 1.


В этой серии постов будет 3 статьи. Первая - эта, тут мы рассмотрим компании, которые являются дивидендными аристократами и королями. Вторая и третья о том, как выбрать грамотную дивидендную компанию на долгосрок при помощи finviz скринера.

Дивидендные аристократы — акции крупных компаний, которые в течение 25 лет непрерывно платят и повышают дивиденды . Это понятие применяют в первую очередь к американским бумагам. По данным провайдера S&P Dow Jones Indices, который ведет расчет индекса S&P 500 Dividend Aristocrats, сейчас в США 77 таких компаний.

Дивидендные короли – это компании, которые платят и увеличивают свои ежегодные выплаты дивидендов на протяжении, как минимум 50-ти последних лет.

Список компаний и их дивидендных доходностей актуальны на 27.05.2021. Скринер дивидендных аристократов.


👇Аристократы 25+ лет.

▪️25 лет:
1. National Fuel Gas (NFG) - 3.48%.
2. Cullen Frost Bankers (CFR) - 2.40%.
3. West Pharmaceutical (WST) - 0.20%.
4. Carlisle Companies (CSL) - 1.08%.
5. Brady (BRC) - 1.57%.
6. RLI Corp. (RLI) - 0.92%.
7. UGI Corp. (UGI) - 2.94%.
8. Universal Health (UHT) - 4.02%.

▪️26 лет:
9. Stepan Co. (SCL) - 0.87%.
10. Lancaster Colony (LANC) - 1.60%.
11. Middlesex Water (MSEX) - 1.25%.
12. Matthews (MATW) - 2.22%.

▪️27 лет:
13. McGrath (MGRC) - 2.06%.
14. Expeditors (EXPD) - 0.84%.
15. Essex Property (ESS) - 2.85%.
16. Albemarle (ALB) - 0.98%.
17. Realty Income (O) - 4.08%.
18. Ross Stores (ROST) - 0.23%.

▪️28 лет:
19. Raytheon (RTX) - 2.75%.
20. Otis Worldwide (OTIS) - 1.03%.
21. Caterpillar (CAT) - 1.73%.
22. Carrier Global (CARR) - 0.89%.
23. Chubb (CB) - 1.88%.
24. Peoples United (PBCT) - 3.94%.

▪️29 лет:
25. Roper Tech. (ROP) - 0.48%.
26. Linde (LIN) - 1.31%.
27. A.O. Smith (AOS) - 1.47%.

▪️30 лет:
28. General Dynamics (GD) - 2.38%.

▪️34 года:
29. Atmos Energy (ATO) - 2.44%.
30. Cardinal Health (CAH) - 3.49%.
31. Chevron (CVX) - 4.97%.

▪️35 лет:
32. T. Rowe Price (TROW) -2.02%.

▪️36 лет:
33. Ecolab (ECL) - 0.88%.
34. McCormick (MKC) - 2.13%.

▪️37 лет:
35. Brown-Forman (BF-B) - 0.89%.
36. AT&T (T) - 7.05%.
37. Cintas (CTAS) - 1.20%.

▪️38 лет:
38. Amcor (AMCR) - 3.97%.

▪️39 лет:
39. Air Products (APD) - 1.83%.
40. Aflac (AFL) - 2.10%.
41. Cincinnati (CINF) - 2.04%.

▪️40 лет:
42. Franklin (BEN) - 3.33%.

▪️41 год:
43. Sysco (SYY) - 2.21%.

▪️44 года:
44. Medtronic (MDT) - 1.81%.

▪️45 лет:
45. Clorox (CLX) - 2.49%.
46. Pentair (PNR) - 1.14%.
47. McDonalds (MCD) - 2.19%.
48. Walmart (WMT) - 1.52%.

▪️46 лет:
49. Walgreens Boots (WBA) - 3.43%.

▪️47 лет:
50. Automatic Data (ADP) - 1.89%.
51. Archer Daniels (ADM) - 2.18%.
52. Consolidated (ED) - 3.95%.
53. Lowes (LOW) - 1.22%.

▪️48 лет:
54. Nucor (NUE) - 1.61%.
55. S&P Global (SPGI) - 0.73%.

▪️49 лет:
56. PepsiCo (PEP) - 2.76%.
57. VF Corp. (VFC) - 2.48%.
58. Abbott (ABT) - 1.37%.
59. Abbvie (ABBV) - 4.33%.
60. Federal Realty (FRT) - 3.75%.
61. Kimberly-Clark (KMB) - 3.29%.


👇Короли 50+ лет.

▪️50 лет:
62. Becton, Dickinson (BDX) - 1.34%.
63. Leggett & Platt (LEG) - 2.95%.
64. PPG Industries (PPG) - 1.19%.
65. Target Corp. (TGT) - 0.90%.
66. W.W. Grainger (GWW) - 1.31%.
67. Illinois Tool Works (ITW) - 1.93%.

▪️53 года:
68. Hormel Foods (HRL) - 1.95%.

▪️54 года:
69. Stanley Black & Decker (SWK) - 1.31%.

▪️59 лет:
70. Dover Corp. (DOV) - 1.33%.
71. Johnson & Johnson (JNJ) - 2.38%.
72. Procter & Gamble (PG) - 2.34%.
73. Coca-Cola (KO) - 3.01%.
74. 3M (MMM) - 2.92%.
75. Genuine Parts (GPC) - 2.45%.
76. Colgate-Palmolive (CL) - 2.09%.
77. Emerson Electric (EMR) - 2.15%.


P.S. AT&T понижает дивиденды вдвое, в связи с текущими убытками и слиянием ее дочерней компании с Discovery.

Инвестируете в дивидендные компании? Как анализируете дивидендные компании? #Фундаментал #Дивкомпании

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Цена биткоина упала на 50% за месяц и составляет $34 407. Подробнее

▪️2. Семь лучших сырьевых акций, чтобы купить в условиях риска инфляции. Подробнее

▪️3. Исаак Ньютон тоже был инвестором. И потерял на бирже миллионы. Подробнее

▪️4. Инфляция в Турции в апреле превысила 17% и лира обновила исторический минимум. Подробнее

▪️5. Пользователи Reddit вновь начали «разгонять» акции GME и AMC. Подробнее

▪️6. Европейские акции обновили исторический максимум благодаря стимулам в США. Подробнее

▪️7. Цена нефти Brent приблизилась к $70. Подробнее

▪️8. Китайский «Uber для грузовиков» привлечет более $1 млрд в ходе IPO. Подробнее

▪️9. Начало или конец? Быстро развивающийся «бычий» рынок нервирует инвесторов. Подробнее


#Новостинедели

​​🎓 Как найти хорошую дивидендную компанию на долгосрок? Часть 2.

▪️Часть 1.


Хочу вам рассказать на примере, как найти грамотную компанию с биржи США с уклоном в дивиденды, при помощи finviz скринера.

1. В первую очередь выбираем в скринере тот сектор, который вас интересует (к примеру, технологии, финансы, здравоохранение и т.д). Так как скринер на английском, то выбирать надо "Sector - Technology, Financial, Healthcare" и т.д.

2. Во вторую очередь в скринере, выбираем те компании, которые имеют положительную прибыль. Я не люблю компании, которые когда-то там выстрелят, и вам советую такие компании, которые зарабатывают здесь и сейчас. Но многое зависит от вашего риск-профиля и от компаний, которые вы ищите. Если мы говорим про дивидендные компании, то прибыль имеет ключевую роль, тут вопросов быть не должно. "P/E - Profitable (>0)"

3. Далее выбираем компании, которые платят хотя бы от 2% дивидендов. "Dividend Yield - Over 2%". Хотя многое зависит от ваших предпочтений, но на мой взгляд, если вы ищите компанию с уклоном в дивиденды, то компании с дивидендной доходностью ниже 2%, смысла рассматривать - нет.

4. Далее выбираем показатель "Payout Ratio - Under 90%". Величина данного мультипликатора зависит от сектора и от типа компании, для более резвых компаний, которые еще не являются полноценными "дойными коровами" и все еще вкладывают в свое развитие и рост будущей прибыли (CAPEX), для них этот показатель может быть ниже 50% и даже 40%. Payout Ratio говорит нам сколько % от чистой прибыли компания тратит на дивиденды акционерам, поэтому если он выше 100%, это значит, что у компании проблемы и она платит дивиденды в долг. У таких компаний есть риски связанные с сокращением дивидендов или полной их отменой.

5. Далее выбираем немного спекулятивный показатель "EPS growth next 5 years - Positive (>0)", этот показатель говорит нам о прогнозируемом положительном росте EPS на ближайшие 5 лет, мы ищем компанию, которая собирается расти и увеличивать свою прибыль, а не наоборот. Этот мультипликатор варьируется в зависимости от отрасли, у кого то рост прибыли на акцию (EPS) на ближайшие 5 лет может быть 5%, у кого то 15%, и то и то хорошо, главное чтобы он не был отрицательным. Также по вашему желанию можно выбрать "EPS growth this year - Positive (>0)" и "EPS growth next year - Positive (>0)".

6. Далее, в зависимости от отрасли и от полученной выборки, можно понизить P/E с Profitable (>0) на Under 25 (многое зависит от отрасли, у технологий часто P/E очень высокий) нам не нужна компания с раздутой капитализацией по отношению к текущей прибыли. Если у большинства компаний в нашей выборке P/E колеблется от 10 до 20, то можно смело отмести все компании с P/E выше 20 (чтобы не путаться и даже не отвлекаться на компании c P/E 46 или 75). Компании с завышенным P/E по отношению к своим коллегам/конкурентам по отрасли, явно переоценены. Смотрите по ситуации, нужно ли вообще понижать этот показатель или нет, если в вашей выборке нет компаний с завышенным коэффициентом P/E, то нет смысла дергаться.

7. Я люблю компании с положительной рентабельность, поэтому я ставлю "ROI - Positive (>0)", "ROE - Positive (>0)", "ROA - Positive (>0)". Для каждого сектора свои "нормальные" значения. К примеру, для сектора финансов средние значения этих мультипликаторов, примерно следующие: ROI = 12-13%, ROE = 16%, ROA = 4%. Так что если будет много компаний в получившейся выборке, можете выставить, к примеру "ROI - Over 5% или Over 10%", сократив таким образом получившуюся выборку.


Выборка дивидендных компаний еще не закончена. Продолжение следует... #Фундаментал

🎓 Как найти хорошую дивидендную компанию на долгосрок? Часть 3.

▪️Часть 1.
▪️Часть 2.

8. Нам нужна компания с нормальным денежным потоком, поэтому я отбираю компании, у которых коэффициент "Price/Free Cash Flow (P/FCF) - Under 50". На самом деле, чем он ниже, тем лучше. Также многое зависит от сектора, надо сравнивать с конкурентами (в секторе финансов, после предыдущих 7 пунктов, среднее значение данного мультипликатора равно 15.66). Слишком низкий тоже плохо, так как оценка может быть не объективная, возможно компания в этом году получила откуда-то хороший денежный поток, а в следующем году он таким не будет, тут надо лезть в отчётность и смотреть что к чему.

9. Остальные показатели не трогаем, но советую вам добавить на finviz все необходимые мультипликаторы, на которые тоже нужно взглянуть, среди них: PEG; P/S; P/B; EPS; P/C; Debt/Eq и другие (ниже на скрине обведены синим). В каждом отдельном случае вы будете видеть сразу до 20 компаний и все их коэффициенты. Исходя из полученных данных можно сразу определить, какие мультипликаторы выбиваются из ряда вон (зашкаливают по отношению к конкурентам) их нужно выбрать и понизить, чтобы выборка стала меньше и остались, только качественные компании, которые соответствуют вашим запросам.

10. В итоге у вас останется около 10 или даже меньше компаний, которые являются привлекательными, далее нужно нажать на тикер каждой и посмотреть на каждую внимательнее, проверить все ее фундаментальные и финансовые коэффициенты, а также тренд (на мой взгляд очень важно, чтобы он не имел тенденцию к падению на отрезке времени в 5 лет). Нужно, чтобы он был растущим.

11. Все компании, которые соответствуют всем вышеперечисленным критериям нужно проверить с помощью отчетности для лучшего понимания. Отчетность можно взять на yahoofinance, marketwatch или investing (краткий обзор отчетности: выручка/прибыль). В отчетности смотрим на: прибыль и выручку год к году (растет она или падает?), долги компании (растут ли? большие ли по отношению к капиталу? Большие ли по отношению к текущей капитализации?), денежный поток (растет ли?), выплату дивидендов (исправно ли платят? растут ли выплаты?). Если "все в порядке" и все, что в идеале должно расти - растет, а что должно сокращаться - сокращается, то такую компанию можно взять.

12. Важно понимать, что идеальной компании не существует, поэтому под понятием "все в порядке" не всегда идеальная компания, зачастую, просто лучшая из того, что сейчас торгуется на рынке.

13. Подытоживая, надо сказать, что вашу выборку с полученными компаниями стоит прогнать через призму дивидендных аристократов и королей, чтобы сразу видеть какие компании имеют огромную историю по выплатам дивидендов. Нельзя сказать, что стоит опираться только на историю их выплат, потому что многие компании из этого списка не являются привлекательными в текущий период времени. Но когда вы найдете более или менее привлекательную компанию, то обязательно проверьте нет ли ее в списке дивидендных аристократов или королей, если есть, то это жирный плюс в пользу покупки такой компании. Историю выплат дивидендов можно посмотреть на сайте https://www.dividend.com/.

✨ На скрине ниже, выделю дивидендных аристократов из нашей подборки - красным цветом, а компании с историй выплат от 10 лет - зеленым. И как обещал выделю синим те коэффициенты, на которые обязательно надо взглянуть, сравнить и проанализировать перед покупкой.

14. В дополнение надо сказать, что если по этим критериям, которые описаны в этом и предыдущем посте, не удается найти привлекательную компанию, то тогда стоит пойти от обратного. Берете компанию из списка дивидендных аристократов и королей и начинаете рассматривать компании тех секторов, которые вам требуются и тогда уже анализируете конкретно эту компанию и смотрите, почему вы не нашли ее при помощи finviz скринера. Часто вопрос в перспективах, долгах, низких дивидендах или раздутой капитализации.


А как вы выбираете дивидендные компании? Надеюсь не по советам тик-ток блогеров?! #Фундаментал #Дивкомпании

Обещанный скриншот с мультипликаторами и дивидендными аристократами👆

На скрине выделены:

1. Дивидендные аристократы из нашей подборки - красным.
2. Компании с историй выплат от 10 лет - зеленым.
3. Коэффициенты, на которые обязательно надо взглянуть и проанализировать перед покупкой - синим.

​​🎓 Интересные дивидендные компании США по секторам.


На этой неделе я описывал процесс по поиску привлекательных дивидендных компаний в долгосрочный портфель. Сегодня я решил поделится такими компаниями, разбив их по секторам.

💾 Технологии - в данном секторе не привыкли платить дивиденды (всего на рынке США 130 компаний из сектора технологий, которые платят хоть какие-то дивиденды), в этом секторе в основном компании роста, которые стараются свою прибыль реинвестировать в бизнес. Средняя дивидендная выплата в данном секторе около 1.54%, если брать в учет компании, входящие в индекс S&P500 и имеющие положительную прибыль.

CSCO - 2.78%; 7 лет повышает дивиденды.
INTC - 2.47%;
QCOM - 2.06%;

🩺 Здравоохранение - cредняя дивидендная выплата в данном секторе около 2.32%. Всего 75 компаний из этого сектора платят хоть какие-то дивиденды.

ABBV - 4.63%; 47 лет повышает дивиденды.
JNJ - 2.55%; 59 лет повышает дивиденды.
PFE - 4.00%;

💵 Финансы - в данном секторе, компании любят платить дивиденды (678 компаний с дивидендами). Средняя дивидендная выплата в данном секторе около 2.09%.

BEN - 3.15%; 40 лет повышает дивиденды.
TROW - 2.26%; 35 лет повышает дивиденды.
AFL - 2.31%; 39 лет повышает дивиденды.

🚘 Потребительский цикличный - средняя дивидендная выплата в данном секторе около 2.23%. Всего в данном секторе 164 компании, которые платят дивиденды.

LEG - 2.91%; 50 лет повышает дивиденды.
LOW - 1.26%; 47 лет повышает дивиденды.
WHR - 2.39%; 8 лет повышает дивиденды.

☎️ Коммуникации - средняя дивидендная выплата в данном секторе около 2.44%. Всего в данном секторе 69 компаний, которые платят дивиденды.

VZ - 4.41%; 14 лет повышает дивиденды.
CMCSA - 1.77; 10 лет повышает дивиденды.

🥪 Потребительский нецикличный - средняя дивидендная выплата в данном секторе около 3.00%. Всего в данном секторе 96 компаний, которые платят дивиденды.

KO - 3.02%; 59 лет повышает дивиденды.
PG - 2.56%; 59 лет повышает дивиденды.
WMT - 1.55%; 45 лет повышает дивиденды.

🏭 Промышленность - в этом секторе компании любят платить дивиденды. Но средняя дивидендная выплата не очень высокая, около 1.58%. Всего в данном секторе 270 компаний, которые платят дивиденды.

MMM - 2.91%; 59 лет повышает дивиденды.
SWK - 1.32%; 54 лет повышает дивиденды.
GD - 2.49%; 30 лет повышает дивиденды.

🏢 REIT - в этом секторе любят платить высокие дивиденды, но очень часто у компаний из этого сектора большие проблемы. Средняя дивидендная выплата около 3.07%. Всего в данном секторе 210 компаний, которые платят дивиденды.

ABR - 7.17%; 6 лет повышает дивиденды.
O - 4.02%; 27 лет повышает дивиденды.
FRT - 3.58%; 49 лет повышает дивиденды.
P.S. O и FRT имеют Payout выше 200%.

🚰 Коммунальный - данный сектор иногда считается защитным, так как компании предлагают газ, электричество или воду домохозяйствам, которые платят счета ежемесячно. Средняя дивидендная выплата в данном секторе около 2.82%. Всего в данном секторе 88 компаний, которые платят дивиденды.

UGI - 2.83%; 25 лет повышает дивиденды.
ED - 4.01%; 47 лет повышает дивиденды.
ATO - 2.47; 34 года повышает дивиденды.

🛢 Энергетика - в этом секторе компании любят платить высокие дивиденды, но во всем секторе есть большие проблемы с прибылью, задолженностями и нисходящим трендом. Средняя дивидендная выплата в данном секторе около 5.13%. Всего в данном секторе 148 компаний, которые платят дивиденды.

CVX - 4.98%; 34 года повышает дивиденды.
VVV - 1.49%; 4 года повышает дивиденды.
P.S. CVX имеет проблемы с прибылью.

⚙️ Материалы - средняя дивидендная выплата не очень высокая, около 2.05%, если брать в учет компании, входящие в индекс S&P500 и имеющие положительную прибыль. В данном секторе компаний, платящих дивиденды - 131.

PPG - 1.19%; 50 лет повышает дивиденды.
APD - 1.97%; 39 лет повышает дивиденды.


P.S. Это не рекомендация к покупке. Это простой пример дивидендных компаний из разных секторов. Принимайте решение по покупке компаний только через призму своей аналитики.

На следующей неделе, кратко разберем каждую из этих компаний. #Подборкаакций #Дивкомпании

✨ Авторский метод по фундаментальному отбору акций с рынка США «‎Метод finviz»‎.


▪️ Авторская методика основана на фундаментальном анализе компаний. При помощи этого метода я отбирал каждую акцию, о которой писал в течение 2020 года. Все мои рекомендации можно посмотреть тут #Акция и тут #Обзордоходности.

▪️Благодаря данному методу можно находить перспективные и недооцененные акции на рынке США с высоким потенциалом роста. В 37 страничном PDF файле вы найдете:

1. Грамотное описание самого метода (+ скриншоты и значения коэффициентов).

2. Pазобор основных фундаментальные коэффициентов с примерами и влиянием на компании.

3. Плохие и хорошие значения каждого коэффициента.

4. Настройка скринера под ваши критерии.

5. Сравнение фундаментальных мультипликаторов и вычисление среднего значения по отрасли.

6. Пример сравнения компании между собой.

7. Тематический чат с поддержкой.


Чтобы приобрести пишите мне в лс 👉 Цена 2990 рублей.

Прекрасного вам дня!

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Рост инфляции в мире достиг самого высокого уровня за последние 12 лет. Подробнее

▪️2. Тинькофф Банк (LON: TCSA) приобретет до 7,5% Санкт-Петербургской биржи. Подробнее

▪️3. Нефть Brent поднялась выше $72 впервые за два года. Подробнее

▪️4. Акции Ford (NYSE: F) выросли на 7% после трехкратного роста продаж электрокаров. Подробнее

▪️5. Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3800 пунктов. Подробнее

▪️6. Zoom (NASD:ZM) нарастил выручку на 191% и резко увеличил расходы на развитие. Подробнее

▪️7. Бывший президент Всемирного банка попал в совет директоров, готовящегося к IPO Robinhood. Подробнее

▪️8. Coinbase (NASD: COIN) позволит оплачивать криптой покупки через Apple и Google Pay. Подробнее

▪️9. McDonald’s (NYSE: MCD) приступает к тестированию искусственного интеллекта на McDrive. Подробнее


#Новостинедели

​​🚀🌕 Как инвестировать в мемные акции при помощи ETF?


▪️Мемные акции – это акции, популярные в основном среди молодежи и мелких инвесторов, обычно имеющие высокую волатильность. Показательным примером силы мемных инвесторов стала история с акциями GameStop, Virgin Galactic, Tesla, AMC Entertainment и так далее. Подробнее

▪️Сегодня я познакомлю вас с фондом SFYF. Он отслеживает индекс 50 акций, котирующихся на бирже в США, которые являются наиболее популярными в текущем месяце. В индекс попадают те акции, которые чаще других покупались индивидуальными инвесторами в последний месяц. Индекс ребалансируется и обновляется ежемесячно.

▪️Это довольно спекулятивный фонд и тем, кто не пониманием всей опасности мемных акций, я не советую вкладывать деньги в данный фонд.

▪️Среди компаний, входящих в данный ETF фонд есть такие, как: AMC Entertainment Holdings (19.27%), GameStop (5.77%), Tesla (5.57%), Apple (5.54%), NIO (4.25%), Amazon,com (3.73%), Palantir Technologies (3.25%) и т.д.

▪️Его можно купить через американского брокера Interactive Brokers и зарубежного Freedom24. Если у кого-то возникают трудности с открытием счетов, пишите мне в лс. Ссылки на открытие брокерского счета с доступом ко всем зарубежным акциям и ETF оставлю внизу.

▪️Сравнение доходностей между SFYF и VOO (S&P500) смотрите на скриншоте ниже. Также на скриншоте можете посмотреть мемы, которыми обмениваются инвесторы поддерживая друг друга в группах типа WallStreetBets с Reddit.


1️⃣ SFYF SoFi Social 50 ETF.

▪️Активы под управлением – 22.50 млн.
▪️Коэффициент расходов: 0.29%/год.
▪️Доходность фонда (дивы) – 0.54%/год.
▪️Цена одной акции фонда – $38.71.
▪️Оценка ESG – BB.
▪️Количество компаний – 52 шт.
▪️Доходность за 1 год +94.57%
▪️Доходность за 5 лет +184.38%
▪️Подробнее


▪️ETF скринер.
▪️Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
▪️Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей.
▪️Составление портфеля США – 12 500 рублей.


Слышали что-нибудь об этом фонде? Планируете инвестировать? Пишите в комментарии в чат. #ETF

​​🗞 Краткий обзор дивидендных компаний. Технологии.


На прошлой неделе мы говорили про то, как выбрать себе дивидендную компанию на долгосрок.

▪️Дивидендные аристократы-короли. Часть 1.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 2.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 3.
▪️Див. компании США по секторам. Часть 4.


На этой неделе, я бы хотел максимально кратко разобрать компании, вошедшие в список "Див. компании США по секторам. Часть 4."


💾 Технологии. Как я уже говорил, в данном секторе компании не очень сильно любят платить дивиденды, в основном они очень низкие, так как компании из сектора технологий очень часто являются растущими и реинвестируют основную часть своей прибыли.

1️⃣ Cisco Systems, Inc. (CSCO) - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.

▪️Год IPO - 1990.
▪️Отрасль - коммуникационное оборудование.
▪️Дивиденды - 2.73% (7 лет повышает дивиденды).
▪️Payout Ratio - 57.40%
▪️P/E - 22.46 (ср. по отрасли - 34.9)
▪️ROE - 27.70% (ср. по отрасли - 12.8%)

💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка находится в районе $50 млрд/год.
💵 Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла с $2.3 до $3.12.


2️⃣ Intel Corporation (INTC) - американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернет вещей.

▪️Год IPO - 1973.
▪️Отрасль - семикондукторы (чипы).
▪️Дивиденды - 2.44%.
▪️Payout Ratio - 29.80%
▪️P/E - 12.81 (ср. по отрасли - 32.8)
▪️ROE - 23.40% (ср. по отрасли - 13.6%)

💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $55,23 млрд до $78,1 млрд.
💵 Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла с $2,67 до $5,31.


3️⃣ QUALCOMM Incorporated (QCOM) - занимается разработкой и коммерциализацией базовых технологий и продуктов, используемых в мобильных устройствах и других беспроводных продуктах, включая сетевое оборудование, оборудование широкополосных шлюзов, бытовые электронные устройства и другие устройства по всему миру.

▪️Год IPO - 1991.
▪️Отрасль - семикондукторы (чипы).
▪️Дивиденды - 2.03%.
▪️Payout Ratio - 36.70%
▪️P/E - 19.23 (ср. по отрасли - 32.8)
▪️ROE - 132.70% (ср. по отрасли - 13.6%)

💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка упала с $25,28 млрд до $21,66 млрд.
💵 Чистая прибыль на акцию (EPS) упала с $4,64 до $4,18.
💵 Выручка и чистая прибыль за первые 2 квартала 2021 года составили $16,16 млрд и $4,07 соответственно.


⚖️ В заключении, хочется сказать пару слов о каждой компании. Intel на мой взгляд не плохая компания с некоторыми приимуществами. Во-первых очень хорошо растет выручка и прибыль в течение последних 5 лет, во-вторых у Intel низкий коэффициент выплат на дивиденды (Payout ratio), всего 29.80%, при сохранении текущей прибыли, у компании огромный потенциал в плане увеличения дивидендов.

⚖️ Большим плюсом Cisco является то, что она не только исправно платит дивиденды, но еще и ежегодно увеличивает их на протяжении 7 лет. Intel кстати тоже исправно платит дивиденды не первое десятилетие, правда не увеличивает ежегодно, как Cisco. Выручка у Cisco за последние 5 лет особо не выросла и осталась примерно на уровне 2015 года, что не может сильно радовать инвестора, но зато прибыль растет, а это значит, что Cisco снижает затраты на свое производство, это хороший плюс.

⚖️ Что касается Qualcomm, то мне не очень нравится то, что у нее наблюдается стагнация последние 5 лет, выручка и прибыль уменьшаются. Хотя надо заметить, что первые 2 квартала 2021 года она показывает очень хорошие результаты.


P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения принимайте через призму своей аналитики. #Подборкаакций #Дивкомпании #Разбор

​​🗞 Краткий обзор дивидендных компаний. Здравоохранение.


На прошлой неделе мы говорили про то, как выбрать себе дивидендную компанию на долгосрок.

▪️Дивидендные аристократы-короли. Часть 1.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 2.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 3.
▪️Див. компании США по секторам. Часть 4.


🩺 💊 Здравоохранение.


1️⃣ AbbVie Inc. (ABBV ) - исследует, разрабатывает, производит и продает фармацевтические препараты по всему миру. Компания AbbVie появилась в 2012 году в результате spin-off (отсоединения) от компании Abbott Laboratories (ABT), которая имеет 133 летнюю историю. ABBV сразу получила статус дивидендного аристократа, благодаря своей материнской компании. Обе компании ABVV и ABT в следующем году получат статус дивидендных королей. Платят и повышают дивиденды 49 лет подряд!

▪️Год IPO - 2012.
▪️Отрасль - производство лекарств.
▪️Дивиденды - 4.47%
▪️Payout Ratio - 170.30%
▪️P/E - 41.05 (ср. по отрасли - 21.8)
▪️ROE - 35.80% (ср. по отрасли - 23.00%)
▪️Подробнее

💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $21,91 млрд до $50.20 млрд.
💵 Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла с $4,04 до $9,79.


2️⃣ Johnson & Johnson (JNJ) - исследует и разрабатывает, производит и продает ряд продуктов в области здравоохранения по всему миру. Он работает в трех сегментах: потребительское здоровье, фармацевтика и медицинское оборудование. Является дивидендным королем. Возглавляет группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру. Платит и повышает дивиденды - 59 лет подряд!

▪️Год IPO - 1944.
▪️Отрасль - производство лекарств.
▪️Дивиденды - 2.54%
▪️Payout Ratio - 70.40%
▪️P/E - 29.51 (ср. по отрасли - 21.8)
▪️ROE - 23.60% (ср. по отрасли - 23.00%)
▪️Подробнее

💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $70,51 млрд до $84.21 млрд.
💵 Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла с $6,03 до $8,05.


3️⃣ Pfizer Inc. (PFE) - исследует, разрабатывает, производит, распространяет и продает биофармацевтические продукты по всему миру. Она предлагает лекарства и вакцины в различных терапевтических областях.

▪️Год IPO - 1944.
▪️Отрасль - производство лекарств.
▪️Дивиденды - 3.83%.
▪️Payout Ratio - 76.80%
▪️P/E - 24.39 (ср. по отрасли - 21.8)
▪️ROE - 17.00% (ср. по отрасли - 23.00%)
▪️Подробнее

💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка упала с $58,79 млрд до $46,41 млрд.
💵 Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла с $2,23 до $2,85.


⚖️ Хочется пару слов добавить о каждой компании. ABBV - состоит в S&P500, ее материнская компания имеет огромную историю, сама ABBV является почти дивидендным аристократом (49 лет повышает дивы). Прогнозируемый P/E всего - 8.35 против текущего 41.05, благодаря огромной прогнозируемой прибыли в 2021 году. Это не обычная компания, помимо высоких дивидендов она является растущей компанией, ее выручка и чистая прибыль за последние 5 лет выросли на 129.11% и 142.32 соответственно. Из минусов выделяю относительно высокие долги ($48,36 на акцию) и чрезмерно высокий Payout ratio - 170%.

⚖️ Что касается JNJ, то она состоит в индексе DJIA и S&P500, платит и повышает дивиденды 59 лет подряд, является самой крупной компанией США в секторе здравоохранения. Выручка и прибыль постоянно растет. Долги копеечные. На мой взгляд, это прекрасный пример дивидендной компании, которую стоит добавить в дивидендный портфель.

⚖️ PFE - компания на любителя. Несмотря на высокие дивиденды, ее выручка и прибыль последние 5 лет - падают и даже вакцина от Covid-19 ее не спасает. Текущая цена акций находится на уровне середины 2018 года.


P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения принимайте через призму своей аналитики. #Подборкаакций #Дивкомпании #Разбор

​​💸 Как получить акцию стоимостью от $20 до $600 абсолютно бесплатно?


💎 На днях, я узнал, что у Freedom24 появилась новая компания: открой счет по реферальной ссылке и получи акцию бесплатно. Поэтому спешу сообщить вам об этом. Может кто-то ищет брокерский счет с выходом на все акции и ETF США или кто-то вообще еще не имеет брокерского счета. Это прекрасная возможность открыть счет и получить бесплатно рандомную акцию стоимостью от $20 до $600.


Кратко о брокере Freеdom24👇


💎 Интернет-магазин freedom24 — дочерняя компания Freedom Holdings Corp (NASD: FRHC).

💎 Компания Freedom Finance Europe Ltd регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) под номером лицензии CIF 275/15.

💎 Работает в соответствии с правилами MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) - директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов».

💎 Страхование инвестиционных счетов на 20 000€.

💎 Единственный европейский фондовый брокер с листингом на NASDAQ: FRHC.

💎 Есть свое торговое приложение Tradernet или Freedom24.

💎 Удаленное открытие счета всего за 10 минут.

💎 Первые 30 дней без комиссий.

💎 Доступ к российскому и американскому фондовым рынкам. Возможность торговать акциями и ETF США недоступными у Российских брокеров.

💎 Бесплатная акция стоимостью от $20 до $600.

💎 Возможность участвовать в IPO (Initial Public Offering).

💎 Ссылка на открытие.



Ниже прикреплю краткий гайд, как открыть Freedom24 за 10 минут. Если у вас по реферальной ссылке откроется все на английском языке, просто измените его на русский справа в верху.

Если будут возникать вопросы по поводу открытия - смело пишите мне в личные сообщения, помогу и все объясню.

☀️ Хорошего дня!

Открыть Freedom24 за 10 минут.

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости и полезные статьи прошедшей недели :


▪️1. Водопроводная компания (NASD: YORW) из США платит дивиденды уже 205 лет. Подробнее

▪️2. ИИС или брокерский счет: что выбрать и с какой суммы начать инвестировать. Подробнее

▪️3. Вложиться в недвижимость, не покупая квартиру, помогут акции. Подробнее

▪️4. Крупнейший китайский сервис такси Didi Chuxing подал заявку на IPO в США. Подробнее

▪️5. Торговля «черным золотом»: как устроен нефтяной рынок. Подробнее

▪️6. США и G7 одобрили глобальную минимальную налоговую ставку в 15% для корпораций. Подробнее

▪️7. Как распознать финансовую пирамиду: 5 явных признаков мошенничества. Подробнее

▪️8. Biogen (NASD: BIIB) получила одобрение FDA на применение препарата от Альцгеймера. Подробнее

▪️9. Wall Street ожидает ряд реформ с приходом нового главы SEC. Подробнее


#Новостинедели

📊 Данные по основным активам, валютам и ставкам на 14.06.21.


Теперь каждый понедельник будет отслеживаться изменение данных (цен, ставок) за неделю, чтобы было понятно в какую сторону движется рынок. Надеюсь, таким образом можно будет отслеживать взаимозависимость величин и обратную корреляцию. #Данные

P.S. Если хотите, чтобы добавил еще какую-либо величину, то пишите в комментарии.

💲S&P500 - 4 247,44
💲P/E по S&P500 - 45.12
💲Прибыльные компании США - 2663/5781

💲Nasdaq100 - 13 998,30
💲Нефть (Brent) - $73,10
💲Биткойн (BTC/USD) - $39 246,80

💲Облигации США 30 лет - 2,15%
💲Облигации США 10 лет - 1,47%
💲Золото - 1 856,75

💲USD/RUB - 72,2432
💲EUR/RUB - 87,5352
💲EUR/USD - 1,2118

💲Ставка ЦБР - 5,00%
💲Ставка ФРС - 0,25%
💲Ставка ЕЦБ - 0,00%