👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Владелец TikTok отложил IPO в США из-за китайских регуляторов. Подробнее
▪️2. Стартовал сезон отчетов. Подробнее
▪️3. Акции Apple (NASD: AAPL) достигли нового рекорда. Аналитики ждут ралли до конца года. Подробнее
▪️4. Акции Amazon выросли до рекордного максимума с приходом нового главы Энди Ясси. Подробнее
▪️5. Давление властей Китая вынуждает инвесторов продавать акции Китайских технологических компаний. Подробнее
▪️6. ЕЦБ (Европейский Центральный Банк) готов терпеть инфляцию выше 2%. Подробнее
▪️7. Джо Байден подпишет указ об ограничении монополизма бигтехов в США. Подробнее
▪️8. Футбол и рынки: как победа в Евро может влиять на индексы Англии и Италии. Подробнее
▪️9. Эстоно-Британская фин.тех. компания Wise (LON: WISE) вышла на Лондонскую фондовую биржу через прямой листинг с оценкой в $11 млрд. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Владелец TikTok отложил IPO в США из-за китайских регуляторов. Подробнее
▪️2. Стартовал сезон отчетов. Подробнее
▪️3. Акции Apple (NASD: AAPL) достигли нового рекорда. Аналитики ждут ралли до конца года. Подробнее
▪️4. Акции Amazon выросли до рекордного максимума с приходом нового главы Энди Ясси. Подробнее
▪️5. Давление властей Китая вынуждает инвесторов продавать акции Китайских технологических компаний. Подробнее
▪️6. ЕЦБ (Европейский Центральный Банк) готов терпеть инфляцию выше 2%. Подробнее
▪️7. Джо Байден подпишет указ об ограничении монополизма бигтехов в США. Подробнее
▪️8. Футбол и рынки: как победа в Евро может влиять на индексы Англии и Италии. Подробнее
▪️9. Эстоно-Британская фин.тех. компания Wise (LON: WISE) вышла на Лондонскую фондовую биржу через прямой листинг с оценкой в $11 млрд. Подробнее
#Новостинедели
🗞 Все посты на тему дивидендных компаний.
Ну вот и подошли мы к концу темы "Как выбрать себе дивидендную компанию на долгосрок". Читайте подробнее ниже 👇
▪️Дивидендные аристократы-короли. Часть 1.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 2.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 3.
▪️Див. компании США по секторам. Часть 4.
▪️Анализ сектора технологий. Часть 5.
▪️Анализ сектора здравоохранения. Часть 6.
▪️Анализ сектора финансов. Часть 7.
▪️Анализ потреб. цикл сектора . Часть 8.
▪️Анализ сектора коммуникаций. Часть 9.
▪️Анализ потреб. нецикл. сектора Часть 10.
▪️Анализ сектора промышленности. Часть 11.
▪️Анализ сектора недвижимости. Часть 12.
▪️Анализ коммунального сектора. Часть 13.
▪️Анализ сектора энергетики. Часть 14.
▪️Анализ сектора материалов. Часть 15.
▪️Дивидендный портфель. Часть 16.
▪️Система распределения весов. Часть 17.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
Спасибо всем тем, кто читал и кто собирается прочитать. Надеюсь, каждый нашел что-нибудь полезное в серии данных постов. Будьте счастливы. #Дивкомпании
Ну вот и подошли мы к концу темы "Как выбрать себе дивидендную компанию на долгосрок". Читайте подробнее ниже 👇
▪️Дивидендные аристократы-короли. Часть 1.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 2.
▪️Как найти див. компанию на долгосрок? Часть 3.
▪️Див. компании США по секторам. Часть 4.
▪️Анализ сектора технологий. Часть 5.
▪️Анализ сектора здравоохранения. Часть 6.
▪️Анализ сектора финансов. Часть 7.
▪️Анализ потреб. цикл сектора . Часть 8.
▪️Анализ сектора коммуникаций. Часть 9.
▪️Анализ потреб. нецикл. сектора Часть 10.
▪️Анализ сектора промышленности. Часть 11.
▪️Анализ сектора недвижимости. Часть 12.
▪️Анализ коммунального сектора. Часть 13.
▪️Анализ сектора энергетики. Часть 14.
▪️Анализ сектора материалов. Часть 15.
▪️Дивидендный портфель. Часть 16.
▪️Система распределения весов. Часть 17.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
Спасибо всем тем, кто читал и кто собирается прочитать. Надеюсь, каждый нашел что-нибудь полезное в серии данных постов. Будьте счастливы. #Дивкомпании
💼💰 Я начинаю вести один из портфелей публично!
Привет всем. Рад сообщить вам, что теперь вы можете отслеживать мои сделки и доходность моего портфеля онлайн и без моего разрешения. Ссылки на портфели всегда будут в "Посте навигации" и в постах, связанных с темой портфелей.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Этот портфель является реальным и будет активно для вас вестись. На самом деле, мне давно пора было начать вести портфель публично, но время пришло только сейчас.
Условия будут такими: агрессивно-умеренная стратегия, состоит только из активов США, ежемесячно пополнение $150-$300, долгосрок от 5 лет. Сумма инвестированных средств в данный портфель c ноября 2020 года - равна $1680 (+21%).
Цель данного публичного портфеля - показать вам, как начать инвестировать с небольших сумм. Вы наглядно можете увидеть, как растет портфель если ежемесячно его пополнять (даже совсем понемногу). Так сможет любой.
Бумаги будут подбираться на основе фундаментального анализа и моих предпочтений. Буду описывать каждую свою сделку чтобы вы смогли понять мою логику.
На данный момент в этом портфеле 10 бумаг:
▪️Тикер (сектор, отрасль) 👇
▪️INTC (технологии, чипы)
▪️CBRE (REIT, услуги в сфере недвижимости)
▪️GES (потреб. цикл, торговля одеждой)
▪️BC (потреб. цикл, досуг-отдых)
▪️COUR (потреб. не цикл, онлайн обучение)
▪️BAC (финансы, банки)
▪️TROW (финансы, управление активами)
▪️NBIX (здравоохранение, биотехнологии)
▪️VRTX (здравоохранение, биотехнологии)
▪️DLB (коммуникации, развлечения)
В ближайшее время рассмотрим каждую бумагу максимально внимательно через призму моей аналитики и фундаментала компании. Надеюсь вам понравится. Ссылка на портфель - https://intelinvest.ru/public-portfolio/239438/
Портфель №2. Символический портфель.
Данный портфель символизирует наш канал, потому что он наполнялся в то время, когда я запускал канал (конец февраля 2020 года). Он мне напоминает о начале моего Телеграм блога. К тому же все акции в нем являлись недооцененными и подбирались на основе "Метода Finviz". О нем я уже несколько раз упоминал в канале. Если кратко, то все сделки в нем я закрыл еще в июне 2020 года с доходностью +34.75%. На данный момент этот портфель у меня сохранен и его доходность я продолжаю отслеживать. Он не пополняется и активно не ведется, просто доходность этого портфеля будет отслеживаться пока я веду канал. Считайте его портфелем-экспериментом. Доходность по нему на сегодняшний день около 80%. Велком - https://intelinvest.ru/public-portfolio/211535/
Желаю вам прекрасного дня! #МойПортфель
Привет всем. Рад сообщить вам, что теперь вы можете отслеживать мои сделки и доходность моего портфеля онлайн и без моего разрешения. Ссылки на портфели всегда будут в "Посте навигации" и в постах, связанных с темой портфелей.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Этот портфель является реальным и будет активно для вас вестись. На самом деле, мне давно пора было начать вести портфель публично, но время пришло только сейчас.
Условия будут такими: агрессивно-умеренная стратегия, состоит только из активов США, ежемесячно пополнение $150-$300, долгосрок от 5 лет. Сумма инвестированных средств в данный портфель c ноября 2020 года - равна $1680 (+21%).
Цель данного публичного портфеля - показать вам, как начать инвестировать с небольших сумм. Вы наглядно можете увидеть, как растет портфель если ежемесячно его пополнять (даже совсем понемногу). Так сможет любой.
Бумаги будут подбираться на основе фундаментального анализа и моих предпочтений. Буду описывать каждую свою сделку чтобы вы смогли понять мою логику.
На данный момент в этом портфеле 10 бумаг:
▪️Тикер (сектор, отрасль) 👇
▪️INTC (технологии, чипы)
▪️CBRE (REIT, услуги в сфере недвижимости)
▪️GES (потреб. цикл, торговля одеждой)
▪️BC (потреб. цикл, досуг-отдых)
▪️COUR (потреб. не цикл, онлайн обучение)
▪️BAC (финансы, банки)
▪️TROW (финансы, управление активами)
▪️NBIX (здравоохранение, биотехнологии)
▪️VRTX (здравоохранение, биотехнологии)
▪️DLB (коммуникации, развлечения)
В ближайшее время рассмотрим каждую бумагу максимально внимательно через призму моей аналитики и фундаментала компании. Надеюсь вам понравится. Ссылка на портфель - https://intelinvest.ru/public-portfolio/239438/
Портфель №2. Символический портфель.
Данный портфель символизирует наш канал, потому что он наполнялся в то время, когда я запускал канал (конец февраля 2020 года). Он мне напоминает о начале моего Телеграм блога. К тому же все акции в нем являлись недооцененными и подбирались на основе "Метода Finviz". О нем я уже несколько раз упоминал в канале. Если кратко, то все сделки в нем я закрыл еще в июне 2020 года с доходностью +34.75%. На данный момент этот портфель у меня сохранен и его доходность я продолжаю отслеживать. Он не пополняется и активно не ведется, просто доходность этого портфеля будет отслеживаться пока я веду канал. Считайте его портфелем-экспериментом. Доходность по нему на сегодняшний день около 80%. Велком - https://intelinvest.ru/public-portfolio/211535/
Желаю вам прекрасного дня! #МойПортфель
🙂✨ Привет, как ваши дела, пообщаемся?
Сегодня не будет лонгрида (длинного поста), сегодня я просто хочу пожелать вам хороших выходных, прекрасных сделок на фондовом рынке, терпения в изучении инвестиционного дела и чтобы интерес к этому никогда не пропадал. Также хочется сказать пару слов о будущей неделе и вкратце о моих планах и новой рубрике на канале.
На будущей неделе, я планирую начать разбор своего публичного портфеля. В разборах будет фундаментальный анализ, анализ отчетностей, причины покупки, цели, мысли на счет каждой бумаги и многое другое. Надеюсь, вам будет интересно. Отныне буду вести его публично, ежемесячно пополняя и рассказывая о каждой сделке.
Что касается моих услуг, то на будущую неделю у меня есть время для составления или ребалансировки вашего портфеля, если вдруг кому-то интересно, то пишите мне в личные сообщения. Также я планирую запустить консультации (которые первое время будут бесплатными) на них вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы, показать мне свой портфель, получить помощь по открытию брокерского счета и многое другое.
По мимо ведения канала, изучения инстаграма, прохождения курсов, составления портфелей, я также последние 3 месяца работал над одним крупным проектом под названием: "Как составить долгосрочный портфель самостоятельно. PROпортфель". Через недельку он будет готов и я смогу вам о нем рассказать поподробнее. На самом деле, на мой взгляд это лучшее, что я когда либо делал. Полностью уникальный гайд-книга, основанный на моем опыте и знаниях. Позже все узнаете.
Также я планирую запустить новую рубрику: разбор ваших американских портфелей. Система будет простой, вы скидываете мне в личные сообщения свой портфель рынка США, я задаю, вам наводящие вопросы о ваших целях, желаниях, возможностях. После этого я анализирую ваш портфель, и с вашего позволения делаю краткий разбор на канале, таким образом большое количество людей смогут получить колоссальную пользу, перенимая мой опыт, знания и логику. Также вы сможете бесплатно получить консультацию по вашему портфелю в виде разбора на канале. Если вам интересен такой формат, то оставьте реакцию 👍
Как я не старался написать короче, все равно получился лонгрид 😄. Будьте счастливы!
Сегодня не будет лонгрида (длинного поста), сегодня я просто хочу пожелать вам хороших выходных, прекрасных сделок на фондовом рынке, терпения в изучении инвестиционного дела и чтобы интерес к этому никогда не пропадал. Также хочется сказать пару слов о будущей неделе и вкратце о моих планах и новой рубрике на канале.
На будущей неделе, я планирую начать разбор своего публичного портфеля. В разборах будет фундаментальный анализ, анализ отчетностей, причины покупки, цели, мысли на счет каждой бумаги и многое другое. Надеюсь, вам будет интересно. Отныне буду вести его публично, ежемесячно пополняя и рассказывая о каждой сделке.
Что касается моих услуг, то на будущую неделю у меня есть время для составления или ребалансировки вашего портфеля, если вдруг кому-то интересно, то пишите мне в личные сообщения. Также я планирую запустить консультации (которые первое время будут бесплатными) на них вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы, показать мне свой портфель, получить помощь по открытию брокерского счета и многое другое.
По мимо ведения канала, изучения инстаграма, прохождения курсов, составления портфелей, я также последние 3 месяца работал над одним крупным проектом под названием: "Как составить долгосрочный портфель самостоятельно. PROпортфель". Через недельку он будет готов и я смогу вам о нем рассказать поподробнее. На самом деле, на мой взгляд это лучшее, что я когда либо делал. Полностью уникальный гайд-книга, основанный на моем опыте и знаниях. Позже все узнаете.
Также я планирую запустить новую рубрику: разбор ваших американских портфелей. Система будет простой, вы скидываете мне в личные сообщения свой портфель рынка США, я задаю, вам наводящие вопросы о ваших целях, желаниях, возможностях. После этого я анализирую ваш портфель, и с вашего позволения делаю краткий разбор на канале, таким образом большое количество людей смогут получить колоссальную пользу, перенимая мой опыт, знания и логику. Также вы сможете бесплатно получить консультацию по вашему портфелю в виде разбора на канале. Если вам интересен такой формат, то оставьте реакцию 👍
Как я не старался написать короче, все равно получился лонгрид 😄. Будьте счастливы!
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. ESG-инвестиции захватывают мир. Что это и почему они все популярнее. Подробнее
▪️2. Портфель гуру: в какие стартапы вложился Джефф Безос в 2021 году. Подробнее
▪️3. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 11% на фоне включения в индекс S&P 500. Подробнее
▪️4. Акции Square (NYSE: SQ) принесли многократную прибыль инвесторам, купившим их в 2015 году. Подробнее
▪️5. Intel (NASD: INTC) ведет переговоры о покупке производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд. Подробнее
▪️6. Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании с оценкой в $33 млрд. Подробнее
▪️7. Цукерберг вернулся к продаже акций Facebook (NASD: FB) после годичного перерыва. Подробнее
▪️8. 20 июля запланирован сплит акций NVIDIA (NASD: NVDA) 4к1, что нужно знать инвестору? Подробнее
▪️9. В США ралли в акциях связанных с литием компаний. Что происходит? Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. ESG-инвестиции захватывают мир. Что это и почему они все популярнее. Подробнее
▪️2. Портфель гуру: в какие стартапы вложился Джефф Безос в 2021 году. Подробнее
▪️3. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 11% на фоне включения в индекс S&P 500. Подробнее
▪️4. Акции Square (NYSE: SQ) принесли многократную прибыль инвесторам, купившим их в 2015 году. Подробнее
▪️5. Intel (NASD: INTC) ведет переговоры о покупке производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд. Подробнее
▪️6. Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании с оценкой в $33 млрд. Подробнее
▪️7. Цукерберг вернулся к продаже акций Facebook (NASD: FB) после годичного перерыва. Подробнее
▪️8. 20 июля запланирован сплит акций NVIDIA (NASD: NVDA) 4к1, что нужно знать инвестору? Подробнее
▪️9. В США ралли в акциях связанных с литием компаний. Что происходит? Подробнее
#Новостинедели
💼💰Разбор публичного портфеля. Часть 2.
Как я и планировал на прошлой неделе, с сегодняшнего дня пойдет серия постов-разборов компаний из портфеля.
На данный момент в этом портфеле 10 бумаг: INTC (технологии); CBRE (REIT); GES (потреб. цикл); BC (потреб. цикл); COUR (потреб. не цикл); BAC (финансы, банки); TROW (финансы); NBIX (здравоохранение); VRTX (здравоохранение); DLB (коммуникации).
▪️Начнем с бумаги которая занимает самую большую долю в данном портфеле - Intel Corp.
О компании.
▪️Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров, наборов системной логики для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей (фото их продуктов, приложу к посту ниже).
▪️Компания Intel, основана в 1968 году. Она работает над созданием технологий, которые обеспечивают глобальный прогресс и обогащают жизнь. Главный приоритет - это искусственный интеллект (ИИ), трансформация сетей 5G и развитие интеллектуальных технологий, которые вместе будут определять будущее нашего мира технологий.
Сравнение с конкурентами.
▪️В своей отрасли - semiconductors (полупроводники), Intel занимает второе место по капитализации, уступая только Taiwan Semiconductors (TSM). Всего торгующихся компаний на рынке США в данной отрасли - 65. Для сравнения я взял 7 топовых компаний из данной отрасли, с капитализацией от $100 млрд, чтобы очень кратко их сравнить между собой.
1️⃣ Taiwan Semiconductor (TSM):
Рын. кап: $567.37 млрд
P/E: 30.12
Выручка за 2015: $30.04 млрд
Чистая прибыль 2015: $10.91 млрд
Выручка за 2020: $47.69 млрд
Чистая прибыль 2020: $18.45 млрд
2️⃣ Intel Corporation (INTC):
Рын. кап: $224.01 млрд
P/E: 12.28
Выручка за 2015: $55.4 млрд
Чистая прибыль 2015: $11.4 млрд
Выручка за 2020: $77.9 млрд
Чистая прибыль 2020: $18.60 млрд
3️⃣ Broadcom Inc. (AVGO):
Рын. кап: $194.83 млрд
P/E: 43.30
Выручка за 2015: $6.82 млрд
Чистая прибыль 2015: $1.36 млрд
Выручка 2020: $23.88 млрд
Чистая прибыль 2020: $2.96 млрд
4️⃣ Texas Instruments Inc. (TXN):
Рын. кап: $173.97 млрд
P/E: 28.23
Выручка за 2015: $13.00 млрд
Чистая прибыль 2015: $2.98 млрд
Выручка за 2020: $14.46 млрд
Чистая прибыль 2020: $5.59 млрд
5️⃣ QUALCOMM Inc (QCOM):
Рын. кап: $158.52 млрд
P/E: 19.89
Выручка за 2015: $25.28 млрд
Чистая прибыль 2015: $3.26 млрд
Выручка за 2020: $23.53 млрд
Чистая прибыль 2020: $5.19 млрд
6️⃣ NVIDIA Corp (NVDA):
Рын. кап: $122.18 млрд
P/E: 22.26
Выручка за 2015: $4.68 млрд
Чистая прибыль 2015: $0.75 млрд
Выручка за 2020: $10.91 млрд
Чистая прибыль 2020: $2.79 млрд
7️⃣ Advanced Micro Devices (AMD):
Рын. кап: $106.47 млрд
P/E: 36.75
Выручка за 2015: $3.99 млрд
Чистая прибыль 2015: -$0.66 млрд
Выручка за 2020: $9.76 млрд
Чистая прибыль 2020: $2.49 млрд
Итоги. Кратко.
▪️Компании стоят в порядке: от наибольшей капитализации, к наименьшей, хотя как мы можем видеть из отчетностей за 2020 год, у Intel, как самая большая выручка ($77 млрд), так и самая большая чистая прибыль ($18.60 млрд).
▪️Второе место по выручке и прибыли взяла компания TSM с небольшим отрывом по прибыли от INTC. Выручка ($47.69 млрд), прибыль ($18.45 млрд).
▪️У остальных компаний чистая прибыль менее $10 млрд за 2020 год. Что касается текущего P/E, то самый низкий у INTC - всего 12.28. В рамках 5-ти лет у всех компаний был хороший рост выручки и прибыли, кроме QCOM.
▪️Учитывая выручку, прибыль и P/E INTC, можно заключить, что она немного недооценена по отношению к своим ближайшим конкурентам. Конечно, в цену обычно закладываются и перспективы компании, возможно, у INTC не такое хорошее будущее, как у ее текущих переоцененных конкурентов. Поживем увидим. Завтра разбор самой INTC.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
Предыдущий пост. Публичный портфель. Часть 1.
Если у вас есть желание разобрать ваш портфель США, то пишите мне в лс, разберем на канале - бесплатно. Желаю вам прекрасного дня! #МойПортфель
Как я и планировал на прошлой неделе, с сегодняшнего дня пойдет серия постов-разборов компаний из портфеля.
На данный момент в этом портфеле 10 бумаг: INTC (технологии); CBRE (REIT); GES (потреб. цикл); BC (потреб. цикл); COUR (потреб. не цикл); BAC (финансы, банки); TROW (финансы); NBIX (здравоохранение); VRTX (здравоохранение); DLB (коммуникации).
▪️Начнем с бумаги которая занимает самую большую долю в данном портфеле - Intel Corp.
О компании.
▪️Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров, наборов системной логики для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей (фото их продуктов, приложу к посту ниже).
▪️Компания Intel, основана в 1968 году. Она работает над созданием технологий, которые обеспечивают глобальный прогресс и обогащают жизнь. Главный приоритет - это искусственный интеллект (ИИ), трансформация сетей 5G и развитие интеллектуальных технологий, которые вместе будут определять будущее нашего мира технологий.
Сравнение с конкурентами.
▪️В своей отрасли - semiconductors (полупроводники), Intel занимает второе место по капитализации, уступая только Taiwan Semiconductors (TSM). Всего торгующихся компаний на рынке США в данной отрасли - 65. Для сравнения я взял 7 топовых компаний из данной отрасли, с капитализацией от $100 млрд, чтобы очень кратко их сравнить между собой.
1️⃣ Taiwan Semiconductor (TSM):
Рын. кап: $567.37 млрд
P/E: 30.12
Выручка за 2015: $30.04 млрд
Чистая прибыль 2015: $10.91 млрд
Выручка за 2020: $47.69 млрд
Чистая прибыль 2020: $18.45 млрд
2️⃣ Intel Corporation (INTC):
Рын. кап: $224.01 млрд
P/E: 12.28
Выручка за 2015: $55.4 млрд
Чистая прибыль 2015: $11.4 млрд
Выручка за 2020: $77.9 млрд
Чистая прибыль 2020: $18.60 млрд
3️⃣ Broadcom Inc. (AVGO):
Рын. кап: $194.83 млрд
P/E: 43.30
Выручка за 2015: $6.82 млрд
Чистая прибыль 2015: $1.36 млрд
Выручка 2020: $23.88 млрд
Чистая прибыль 2020: $2.96 млрд
4️⃣ Texas Instruments Inc. (TXN):
Рын. кап: $173.97 млрд
P/E: 28.23
Выручка за 2015: $13.00 млрд
Чистая прибыль 2015: $2.98 млрд
Выручка за 2020: $14.46 млрд
Чистая прибыль 2020: $5.59 млрд
5️⃣ QUALCOMM Inc (QCOM):
Рын. кап: $158.52 млрд
P/E: 19.89
Выручка за 2015: $25.28 млрд
Чистая прибыль 2015: $3.26 млрд
Выручка за 2020: $23.53 млрд
Чистая прибыль 2020: $5.19 млрд
6️⃣ NVIDIA Corp (NVDA):
Рын. кап: $122.18 млрд
P/E: 22.26
Выручка за 2015: $4.68 млрд
Чистая прибыль 2015: $0.75 млрд
Выручка за 2020: $10.91 млрд
Чистая прибыль 2020: $2.79 млрд
7️⃣ Advanced Micro Devices (AMD):
Рын. кап: $106.47 млрд
P/E: 36.75
Выручка за 2015: $3.99 млрд
Чистая прибыль 2015: -$0.66 млрд
Выручка за 2020: $9.76 млрд
Чистая прибыль 2020: $2.49 млрд
Итоги. Кратко.
▪️Компании стоят в порядке: от наибольшей капитализации, к наименьшей, хотя как мы можем видеть из отчетностей за 2020 год, у Intel, как самая большая выручка ($77 млрд), так и самая большая чистая прибыль ($18.60 млрд).
▪️Второе место по выручке и прибыли взяла компания TSM с небольшим отрывом по прибыли от INTC. Выручка ($47.69 млрд), прибыль ($18.45 млрд).
▪️У остальных компаний чистая прибыль менее $10 млрд за 2020 год. Что касается текущего P/E, то самый низкий у INTC - всего 12.28. В рамках 5-ти лет у всех компаний был хороший рост выручки и прибыли, кроме QCOM.
▪️Учитывая выручку, прибыль и P/E INTC, можно заключить, что она немного недооценена по отношению к своим ближайшим конкурентам. Конечно, в цену обычно закладываются и перспективы компании, возможно, у INTC не такое хорошее будущее, как у ее текущих переоцененных конкурентов. Поживем увидим. Завтра разбор самой INTC.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
Предыдущий пост. Публичный портфель. Часть 1.
Если у вас есть желание разобрать ваш портфель США, то пишите мне в лс, разберем на канале - бесплатно. Желаю вам прекрасного дня! #МойПортфель
💼💰Разбор публичного портфеля. Intel Corp. Часть 3.
▪️Intel Corporation (INTC) — глобальный поставщик компьютерных микросхем для ведущих технологических компаний, таких как Apple, Lenovo, HP и Dell. Выручка Intel в прошлом году превысила $77 млрд, что сделало ее одной из ведущих полупроводниковых компаний в мире по выручке в 2020 году.
▪️Год IPO - 1973.
▪️Сектор - технологии.
▪️Отрасль - полупроводники.
▪️Дивиденды - 2,52%
▪️Payout Ratio - 29,80%
▪️P/E - 12,42 (ср. по отрасли - 28,38)
▪️P/B - 2,86 (ср. по отрасли - 11,76)
▪️P/S - 2,97 (ср. по отрасли - 7,91)
▪️ROE - 23,40% (ср. по отрасли - 23,48%)
▪️Debt/Eq - 0.45 (ср. по отрасли - 0,78)
▪️Кэш и эквиваленты 2020 - $23,89 млрд
▪️Общий долг 2020 - $36,40 млрд
▪️Подробнее
💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $55.4 млрд до $77.9 млрд
💵 Чистая прибыль выросла с $11.4 млрд до $18.60 млрд
⚖️ Исходя из приведенных выше данных, можно сказать, что компания является довольно привлекательной.
⚖️ Имеет довольно высокие дивиденды для сектора технологий 2.52% при Payout всего 29% (есть куда их повышать).
⚖️ Что касается фундаментальных мультипликаторов, то они являются супер недооцененными по отношению к ее ближайшим конкурентам, компания ни разу не раздутая.
⚖️ Не высокие долги, учитывая наличные на счетах компании она прямо сегодня может покрыть более 60% своего долга, не каждая компания может себе такое позволить.
⚖️ Также надо сказать о ежегодно растущей выручке и чистой прибыли, за 5 лет чистая прибыль почти удвоилась.
Выручка по сегментам 2020:
▪️CCG (клиентские вычисления) - $40.05 млрд
▪️DCG (обработка данных) - $26.1 млрд
▪️NSG (энергонезавис. память) - $5.35 млрд
▪️IOTG (интернет вещей) - $3.0 млрд
▪️PSG (программные решения) - $1.85 млрд
▪️Mobileye (ИИ для авто) - $0.97 млрд
▪️Другое - $0.52 млрд
Страны несущие доход (клиенты):
▪️Китай (включая Гонконг) - $20.25
▪️Сингапур - $17.84
▪️США - $16.57
▪️Тайвань - $11.60
▪️Другие страны - $11.58
Топ 3 клиента принесшие 39% выручки:
▪️Dell Inc. (NYSE: DELL) - 17%
▪️Lenovo Ltd. (HKG: 0992) - 12%
▪️HP Inc. (NYSE: HPQ) - 10%
Последние серьезные новости:
▪️Июль 2020. Техпроцесс 7 нм откладывается до конца 2021. Подробнее
▪️Октябрь 2020. Акции Intel рухнули после выхода отчета. Подробнее
▪️Январь 2021. Генеральный директор Intel ушел в отставку. Подробнее
▪️Февраль 2021. Глобальный дефицит микросхем. Подробнее
▪️Март 2021. Intel вкладывает 20 миллиардов долларов в заводы в США. Подробнее
▪️Июль 2021. Intel планирует купить производителя чипов за $30 млрд. Подробнее
Каждая серьезная новость влияет на цену акций компании INTC (и не только INTC), можно даже найти закономерности на графике.
Заключение:
⚖️ Причины покупки. В 2020 году, она довольно хорошо просела на негативных новостях о том, что Intel не планирует в ближайший год производить новые нано чипы + плохая отчетность + уход ген. директора. Это спровоцировало ее затяжное падение. Я покупал ее и в июле 2020 в свой личный портфель и в декабре в публичный, компания хорошая, считаю, что грех не использовать просадки для покупки компаний на долгосрок. Текущая доходность по данной компании +21.39%.
⚖️ График. Последнее время (2 года) график не является растущим, а текущие цены находятся на уровнях 2018 года. Весь 2020 год тренд был нисходящим, в конце 2020 он хорошо отрос, сейчас в 2021 году он опять является нисходящим. Но несмотря на это выручка и прибыль - растет, а цены акций за 10 лет выросли на 138.82%.
⚖️ Buyback. Надо также заметить, что компания регулярно производит байбэки своих акций с рынка, что не может плохо сказываться на акционерах INTC, за последние 5 лет INTC выкупила 800 000 000 своих акций, тем самым уменьшив предложение с 4,87 млрд штук до 4.09 млрд штук.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Предыдущие посты на эту тему, можете смотреть по #МойПортфель. Желаю вам прекрасного дня!
▪️Intel Corporation (INTC) — глобальный поставщик компьютерных микросхем для ведущих технологических компаний, таких как Apple, Lenovo, HP и Dell. Выручка Intel в прошлом году превысила $77 млрд, что сделало ее одной из ведущих полупроводниковых компаний в мире по выручке в 2020 году.
▪️Год IPO - 1973.
▪️Сектор - технологии.
▪️Отрасль - полупроводники.
▪️Дивиденды - 2,52%
▪️Payout Ratio - 29,80%
▪️P/E - 12,42 (ср. по отрасли - 28,38)
▪️P/B - 2,86 (ср. по отрасли - 11,76)
▪️P/S - 2,97 (ср. по отрасли - 7,91)
▪️ROE - 23,40% (ср. по отрасли - 23,48%)
▪️Debt/Eq - 0.45 (ср. по отрасли - 0,78)
▪️Кэш и эквиваленты 2020 - $23,89 млрд
▪️Общий долг 2020 - $36,40 млрд
▪️Подробнее
💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $55.4 млрд до $77.9 млрд
💵 Чистая прибыль выросла с $11.4 млрд до $18.60 млрд
⚖️ Исходя из приведенных выше данных, можно сказать, что компания является довольно привлекательной.
⚖️ Имеет довольно высокие дивиденды для сектора технологий 2.52% при Payout всего 29% (есть куда их повышать).
⚖️ Что касается фундаментальных мультипликаторов, то они являются супер недооцененными по отношению к ее ближайшим конкурентам, компания ни разу не раздутая.
⚖️ Не высокие долги, учитывая наличные на счетах компании она прямо сегодня может покрыть более 60% своего долга, не каждая компания может себе такое позволить.
⚖️ Также надо сказать о ежегодно растущей выручке и чистой прибыли, за 5 лет чистая прибыль почти удвоилась.
Выручка по сегментам 2020:
▪️CCG (клиентские вычисления) - $40.05 млрд
▪️DCG (обработка данных) - $26.1 млрд
▪️NSG (энергонезавис. память) - $5.35 млрд
▪️IOTG (интернет вещей) - $3.0 млрд
▪️PSG (программные решения) - $1.85 млрд
▪️Mobileye (ИИ для авто) - $0.97 млрд
▪️Другое - $0.52 млрд
Страны несущие доход (клиенты):
▪️Китай (включая Гонконг) - $20.25
▪️Сингапур - $17.84
▪️США - $16.57
▪️Тайвань - $11.60
▪️Другие страны - $11.58
Топ 3 клиента принесшие 39% выручки:
▪️Dell Inc. (NYSE: DELL) - 17%
▪️Lenovo Ltd. (HKG: 0992) - 12%
▪️HP Inc. (NYSE: HPQ) - 10%
Последние серьезные новости:
▪️Июль 2020. Техпроцесс 7 нм откладывается до конца 2021. Подробнее
▪️Октябрь 2020. Акции Intel рухнули после выхода отчета. Подробнее
▪️Январь 2021. Генеральный директор Intel ушел в отставку. Подробнее
▪️Февраль 2021. Глобальный дефицит микросхем. Подробнее
▪️Март 2021. Intel вкладывает 20 миллиардов долларов в заводы в США. Подробнее
▪️Июль 2021. Intel планирует купить производителя чипов за $30 млрд. Подробнее
Каждая серьезная новость влияет на цену акций компании INTC (и не только INTC), можно даже найти закономерности на графике.
Заключение:
⚖️ Причины покупки. В 2020 году, она довольно хорошо просела на негативных новостях о том, что Intel не планирует в ближайший год производить новые нано чипы + плохая отчетность + уход ген. директора. Это спровоцировало ее затяжное падение. Я покупал ее и в июле 2020 в свой личный портфель и в декабре в публичный, компания хорошая, считаю, что грех не использовать просадки для покупки компаний на долгосрок. Текущая доходность по данной компании +21.39%.
⚖️ График. Последнее время (2 года) график не является растущим, а текущие цены находятся на уровнях 2018 года. Весь 2020 год тренд был нисходящим, в конце 2020 он хорошо отрос, сейчас в 2021 году он опять является нисходящим. Но несмотря на это выручка и прибыль - растет, а цены акций за 10 лет выросли на 138.82%.
⚖️ Buyback. Надо также заметить, что компания регулярно производит байбэки своих акций с рынка, что не может плохо сказываться на акционерах INTC, за последние 5 лет INTC выкупила 800 000 000 своих акций, тем самым уменьшив предложение с 4,87 млрд штук до 4.09 млрд штук.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Предыдущие посты на эту тему, можете смотреть по #МойПортфель. Желаю вам прекрасного дня!
🎓 Разбор портфеля подписчика. Часть 1.
В конце прошлой недели я писал, что планирую запустить рубрику под названием #ПортфельПодписчика, который будет сосредоточен на рынке США. И вот сегодня разберем первый портфель подписчика.
Вводные данные:
▪️Роману 33 года.
▪️Роман совсем недавно начал инвестировать, по его словам всего 2 месяца назад. Сразу купил акции на $2000. Несмотря на то, что он начал инвестировать недавно, у человека уже четко сформированы цели и желания. Он хочет обеспечить себе стабильный ежемесячный доход или другими словами - пенсию.
▪️Работает в крупной организации менеджером среднего звена.
▪️Срочность инвестирования - 20-30 лет. Тут сразу хочется отметить, что человек понимает, что время это лучший друг инвестора, мне нравится его поход.
▪️Он регулярно пополняет свой брокерский счет на 10 000₽ - 20 000₽ в месяц. Брокер, которым он пользуется - Тинькофф.
▪️Риск-профиль - умеренно-агрессивный, агрессивный. С легкостью готов пересидеть просадку в 15-20%.
На данный момент его портфель выглядит следующим образом:
1. AAPL (технологии) - 3шт. ($440.67)
2. MSFT (технологии) - 1шт. ($279.08)
3. APPS (технологии) - 4шт. ($248.76)
4. ABBV (здравоохранение) - 2шт. ($232.5)
5. TROW (финансы) - 1шт. ($204.75)
6. INTC (технологии) - 3шт. ($166.41)
7. CRSP (здравоохранение) - 1шт. ($124.01)
8. RDS-A (энергетика) - 2шт. ($74.72)
9. TSN (потребит. не цикл.) - 1шт. ($71.2)
10. BKR (энергетика) - 2шт. ($41.12)
11. KIM (REIT) - 2шт. ($41.6)
12. КЭШ - $11.26
💵Общий капитал: $1936.08.
🔻Общая доходность: -3.04% (-$60.68)
⚖️ В общем хочется, сказать, что у Романа не такой уж и плохой портфель. Я на своем опыте видел просто ужасающие варианты. Но все-таки на мой взгляд такой портфель можно немножко покритиковать в хорошем смысле этого слова.
1️⃣ Доходность. В первую очередь хочется обратить внимание на отрицательную доходность. С одной стороны - это не такая большая беда для долгосрочного портфеля, а с другой стороны индекс S&P500 за те же 2 месяца (21 мая - 23 июля) принес +5.09%. Из 11 купленных бумаг, в плюсе находятся только 3 (AAPL, MSFT, TROW).
Переживать о доходности за 2 месяца, инвестируя на ~25 лет - нет смысла. За последние 2 месяца доходность отрицательная, а за будущие 5 лет она может обогнать рыночную доходность, кто знает?
Когда человек не инвестирует на пассиве в индекс, а пытается покупать отдельные акции, чтобы обогнать индекс, он должен понимать, что берет на себя риски, в виде доходности ниже индекса.
2️⃣ Диверсификация по секторам. У Романа большое сосредоточение капитала находится в секторе технологий - 58.62%. В двух самых крупных секторах его портфеля (технологии и здравоохранение) сосредоточено 77.03% всего капитала. Показываю наглядно:
Технологии: 58,62% ($1134,92)
Здравоохранение: 18,41% ($356,51)
Финансы: 10,57% ($204.75)
Энергетика: 5,98% ($115,84)
Потребит. не цикл.: 3,67% ($71.2)
REIT: 2,15% ($41.6)
КЭШ: 0,58% ($11.26)
Я противник продаж, поэтому не буду советовать сокращать доли путем продажи акций. Я советую Роману просто больше не делать покупки в секторе технологий и здравоохранения. Учитывая его ежемесячные пополнения, я бы рекомендовал наращивать долю в секторах: потребительский цикличный, потребительский не цикличный, коммуникации, промышленность, материалы, REIT. Возможная диверсификация по секторам, к которой стоит стремится, может выглядеть так:
1. Технологии - 19%
2. Здравоохранение - 13%
3. Финансы - 13%
4. Потребительский цикличный - 12%
5. Коммуникации - 11%
6. Промышленность - 8%
7. Потребительский не цикличный (защитный) - 7%
8. Коммунальный - 5%
9. Энергетика - 4%
10. Материалы - 4%
11. REIT - 4%
Примерно так набит секторами индекс S&P500.
🔜 Продолжение завтра...
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор и вы ждете продолжение с разбором всех бумаг в данном портфеле. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика
В конце прошлой недели я писал, что планирую запустить рубрику под названием #ПортфельПодписчика, который будет сосредоточен на рынке США. И вот сегодня разберем первый портфель подписчика.
Вводные данные:
▪️Роману 33 года.
▪️Роман совсем недавно начал инвестировать, по его словам всего 2 месяца назад. Сразу купил акции на $2000. Несмотря на то, что он начал инвестировать недавно, у человека уже четко сформированы цели и желания. Он хочет обеспечить себе стабильный ежемесячный доход или другими словами - пенсию.
▪️Работает в крупной организации менеджером среднего звена.
▪️Срочность инвестирования - 20-30 лет. Тут сразу хочется отметить, что человек понимает, что время это лучший друг инвестора, мне нравится его поход.
▪️Он регулярно пополняет свой брокерский счет на 10 000₽ - 20 000₽ в месяц. Брокер, которым он пользуется - Тинькофф.
▪️Риск-профиль - умеренно-агрессивный, агрессивный. С легкостью готов пересидеть просадку в 15-20%.
На данный момент его портфель выглядит следующим образом:
1. AAPL (технологии) - 3шт. ($440.67)
2. MSFT (технологии) - 1шт. ($279.08)
3. APPS (технологии) - 4шт. ($248.76)
4. ABBV (здравоохранение) - 2шт. ($232.5)
5. TROW (финансы) - 1шт. ($204.75)
6. INTC (технологии) - 3шт. ($166.41)
7. CRSP (здравоохранение) - 1шт. ($124.01)
8. RDS-A (энергетика) - 2шт. ($74.72)
9. TSN (потребит. не цикл.) - 1шт. ($71.2)
10. BKR (энергетика) - 2шт. ($41.12)
11. KIM (REIT) - 2шт. ($41.6)
12. КЭШ - $11.26
💵Общий капитал: $1936.08.
🔻Общая доходность: -3.04% (-$60.68)
⚖️ В общем хочется, сказать, что у Романа не такой уж и плохой портфель. Я на своем опыте видел просто ужасающие варианты. Но все-таки на мой взгляд такой портфель можно немножко покритиковать в хорошем смысле этого слова.
1️⃣ Доходность. В первую очередь хочется обратить внимание на отрицательную доходность. С одной стороны - это не такая большая беда для долгосрочного портфеля, а с другой стороны индекс S&P500 за те же 2 месяца (21 мая - 23 июля) принес +5.09%. Из 11 купленных бумаг, в плюсе находятся только 3 (AAPL, MSFT, TROW).
Переживать о доходности за 2 месяца, инвестируя на ~25 лет - нет смысла. За последние 2 месяца доходность отрицательная, а за будущие 5 лет она может обогнать рыночную доходность, кто знает?
Когда человек не инвестирует на пассиве в индекс, а пытается покупать отдельные акции, чтобы обогнать индекс, он должен понимать, что берет на себя риски, в виде доходности ниже индекса.
2️⃣ Диверсификация по секторам. У Романа большое сосредоточение капитала находится в секторе технологий - 58.62%. В двух самых крупных секторах его портфеля (технологии и здравоохранение) сосредоточено 77.03% всего капитала. Показываю наглядно:
Технологии: 58,62% ($1134,92)
Здравоохранение: 18,41% ($356,51)
Финансы: 10,57% ($204.75)
Энергетика: 5,98% ($115,84)
Потребит. не цикл.: 3,67% ($71.2)
REIT: 2,15% ($41.6)
КЭШ: 0,58% ($11.26)
Я противник продаж, поэтому не буду советовать сокращать доли путем продажи акций. Я советую Роману просто больше не делать покупки в секторе технологий и здравоохранения. Учитывая его ежемесячные пополнения, я бы рекомендовал наращивать долю в секторах: потребительский цикличный, потребительский не цикличный, коммуникации, промышленность, материалы, REIT. Возможная диверсификация по секторам, к которой стоит стремится, может выглядеть так:
1. Технологии - 19%
2. Здравоохранение - 13%
3. Финансы - 13%
4. Потребительский цикличный - 12%
5. Коммуникации - 11%
6. Промышленность - 8%
7. Потребительский не цикличный (защитный) - 7%
8. Коммунальный - 5%
9. Энергетика - 4%
10. Материалы - 4%
11. REIT - 4%
Примерно так набит секторами индекс S&P500.
🔜 Продолжение завтра...
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор и вы ждете продолжение с разбором всех бумаг в данном портфеле. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика
🎓 Разбор портфеля подписчика. Часть 2.
🔜 Продолжение вчерашнего разбора портфеля...
3️⃣ Дивиденды. Если ваша цель заключается в дополнительном доходе, то ваш портфель должен состоять из дивидендных акций и корпоративных облигаций США.
Конечно, надо учесть, что в данный момент у Романа еще небольшой портфель (=небольшие дивиденды) и он только на пути к наращиванию своего капитала. Тем не менее в портфеле должны быть дивидендные компании, которые уже сейчас будут нести какие-никакие дивиденды, которые можно будет реинвестировать обратно.
Недавно я поднимал вопрос о дивидендных акциях читайте в этом посте (там уже приведены лучшие дивидендные компании США распределенные по секторам, можете взять что-нибудь от туда).
Возможная структура портфеля, к которой можно стремиться, пока маленький капитал:
Акции роста: 40%
Дивидендные акции: 50%
Корпоративные облигации: 10%
Возможная структура портфеля, к которой можно стремиться, с большим капиталом:
Дивидендные акции: 80%
Корпоративные облигации: 20%
4️⃣ Акции. Считаю, что будет логичным разобрать акции, которые есть уже в портфеле Романа.
1. AAPL (технологии) - самая крупная компания в мире с капитализацией - $2.5 трлн (не млрд, а трлн - это 2 500 000 000 000). Пока у ваших коллег, друзей и знакомых есть новенький iPhone, пока все вокруг переходят на Airpods и мечтают о последнем Mac'е, у компании все будет нормально. Также они планируют к 2024 году запустить свой электрокар (iCar?). Из рисков можно увидеть только антимонопольные движения, которые могут привести к дроблению компании, как когда-то было с Рокфеллеровской Standard Oil. Хотя я могу бредить.
2. MSFT (технологии) - практически такая же ситуация, как и с AAPL, входит в топ 5 компаний мира по размеру капитализации (и номер 2 в США). Скорее всего в ближайшем будущем можно ожидать наращивание дивидендов, как у AAPL, так и у MSFT. Нормальная компания.
3. APPS (технологии) - растущая компания, из опасений можно выделить только то, что она в течение 10 лет (2010-2020) торговалась ниже $5 и в 2020 начался взрывной рост до $100. Текущая цена находится в районе $60. Дивидендов нет. В текущем времени мультипликаторы красные, это говорит о переоцененке-раздутости.
4. INTC (технологии) - нормальная компания, недавно делал крупный разбор данной компании (Часть 1; Часть 2), можете почитать его тут. Я пока что верю и люблю эту компанию. У меня у самого она есть в портфеле.
5. TROW (финансы) - это прекрасный пример грамотной компании, которая платит и повышает дивиденды 35 подряд. Такую компанию можно держать долго и наращивать в ней долю с течением времени. Кстати в моем публичном портфеле она тоже имеется.
Продолжение 👇#ПортфельПодписчика
🔜 Продолжение вчерашнего разбора портфеля...
3️⃣ Дивиденды. Если ваша цель заключается в дополнительном доходе, то ваш портфель должен состоять из дивидендных акций и корпоративных облигаций США.
Конечно, надо учесть, что в данный момент у Романа еще небольшой портфель (=небольшие дивиденды) и он только на пути к наращиванию своего капитала. Тем не менее в портфеле должны быть дивидендные компании, которые уже сейчас будут нести какие-никакие дивиденды, которые можно будет реинвестировать обратно.
Недавно я поднимал вопрос о дивидендных акциях читайте в этом посте (там уже приведены лучшие дивидендные компании США распределенные по секторам, можете взять что-нибудь от туда).
Возможная структура портфеля, к которой можно стремиться, пока маленький капитал:
Акции роста: 40%
Дивидендные акции: 50%
Корпоративные облигации: 10%
Возможная структура портфеля, к которой можно стремиться, с большим капиталом:
Дивидендные акции: 80%
Корпоративные облигации: 20%
4️⃣ Акции. Считаю, что будет логичным разобрать акции, которые есть уже в портфеле Романа.
1. AAPL (технологии) - самая крупная компания в мире с капитализацией - $2.5 трлн (не млрд, а трлн - это 2 500 000 000 000). Пока у ваших коллег, друзей и знакомых есть новенький iPhone, пока все вокруг переходят на Airpods и мечтают о последнем Mac'е, у компании все будет нормально. Также они планируют к 2024 году запустить свой электрокар (iCar?). Из рисков можно увидеть только антимонопольные движения, которые могут привести к дроблению компании, как когда-то было с Рокфеллеровской Standard Oil. Хотя я могу бредить.
2. MSFT (технологии) - практически такая же ситуация, как и с AAPL, входит в топ 5 компаний мира по размеру капитализации (и номер 2 в США). Скорее всего в ближайшем будущем можно ожидать наращивание дивидендов, как у AAPL, так и у MSFT. Нормальная компания.
3. APPS (технологии) - растущая компания, из опасений можно выделить только то, что она в течение 10 лет (2010-2020) торговалась ниже $5 и в 2020 начался взрывной рост до $100. Текущая цена находится в районе $60. Дивидендов нет. В текущем времени мультипликаторы красные, это говорит о переоцененке-раздутости.
4. INTC (технологии) - нормальная компания, недавно делал крупный разбор данной компании (Часть 1; Часть 2), можете почитать его тут. Я пока что верю и люблю эту компанию. У меня у самого она есть в портфеле.
5. TROW (финансы) - это прекрасный пример грамотной компании, которая платит и повышает дивиденды 35 подряд. Такую компанию можно держать долго и наращивать в ней долю с течением времени. Кстати в моем публичном портфеле она тоже имеется.
Продолжение 👇#ПортфельПодписчика
🎓 Разбор портфеля подписчика. Часть 3.
6. ABBV (здравоохранение) - ABBV является почти дивидендным королем (49 лет повышает дивы). Текущий P/E всего - 41.05. Это не обычная компания, помимо высоких дивидендов она является растущей компанией, ее выручка и чистая прибыль за последние 5 лет выросли на 129.11% и 142.32 соответственно. Из минусов выделяю относительно высокие долги ($48,36 на акцию) и чрезмерно высокий Payout ratio - 170%.
7. CRSP (здравоохранение) - Швейцарская биотехнологическая компания. В 2017 году вышла на IPO, чистой прибыли нет, выручка по отношению к капитализации - копеечная (P/S - 8652 !!!), считаю, что компания переоценена. О дивидендах не может быть и речи. Прогнозируемый рост прибыли еще более отрицательный чем сегодня. За последние 6 месяцев, инсайдеры слили 28% своих акций. Выводы напрашиваются сами.
8. RDS-A (энергетика) - у сектора энергетики (читай, нефтяных компаний) был очень тяжелый 2020 год. Многие до сих пор оклематься не могут. В общем неплохая компания если бы не ее текущая чистая прибыль, которая составила -$15 млрд за 2020 год. Из рисков, помимо отрицательной чистой прибыли - продолжает платить дивиденды (либо из своих запасов кэша, либо в долг), что не может хорошо сказываться на ее положении. Дивиденды около 3.6%. Из хорошего - прогнозы, прогнозируется чистая прибыль по итогам 2021 года.
9. BKR (энергетика) - в общем картина похожа на его коллегу RDS, платит дивиденды (около 3.6%), отрицательная чистая прибыль. Более или менее нормальные прогнозы н 2021 год. Также меня тревожит нисходящий тренд с 2011 года. На пике в 2011 году цена акции BKR составляла - $55, цена сегодня в районе $20. Думайте сами.
10. TSN (потребит. не цикл.) - неплохая бумага. Занимается выращиванием скота и распространением мясных полуфабрикатов, защитная отрасль, кушать хотят все и всегда. Состоит в индексе S&P500. Имеет положительную. чистую прибыль, растущую выручку, неплохие мультипликаторы. Платит дивиденды - 2.52%.
11. KIM (REIT) - ритейл недвижимости. В секторе недвижимости довольно трудно найти хорошую бумагу в текущих реалиях. Многие компании испытывают проблемы. Данная компания - не рыба не мясо. С одной стороны платит дивиденды в размере 3.3% и состоит в индексе S&P500.С другой стороны имеет проблемы со свободным денежным потоком, ее тренд катится в закат с 2016 года, а прогнозируемая прибыль за 2021 год, в четыре раза ниже прибыли за 2020 год.
В заключении, хочется верить, что такой разбор пойдет вам на пользу и вы сможете черпать мой опыт и логику через мои посты. Продолжайте инвестировать не смотря ни на что. Если вы хотите воспользоваться моими услугами по составлению долгосрочного портфеля, то пишите мне в лс - буду рад сотрудничеству. Также если вы хотите бесплатный разбор вашего портфеля на канале - пишите мне в лс. Репостните друзьям и коллегам, кому не трудно, таким образом вы поддержите мой канал. Всех обнял.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор данного портфеля. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика
6. ABBV (здравоохранение) - ABBV является почти дивидендным королем (49 лет повышает дивы). Текущий P/E всего - 41.05. Это не обычная компания, помимо высоких дивидендов она является растущей компанией, ее выручка и чистая прибыль за последние 5 лет выросли на 129.11% и 142.32 соответственно. Из минусов выделяю относительно высокие долги ($48,36 на акцию) и чрезмерно высокий Payout ratio - 170%.
7. CRSP (здравоохранение) - Швейцарская биотехнологическая компания. В 2017 году вышла на IPO, чистой прибыли нет, выручка по отношению к капитализации - копеечная (P/S - 8652 !!!), считаю, что компания переоценена. О дивидендах не может быть и речи. Прогнозируемый рост прибыли еще более отрицательный чем сегодня. За последние 6 месяцев, инсайдеры слили 28% своих акций. Выводы напрашиваются сами.
8. RDS-A (энергетика) - у сектора энергетики (читай, нефтяных компаний) был очень тяжелый 2020 год. Многие до сих пор оклематься не могут. В общем неплохая компания если бы не ее текущая чистая прибыль, которая составила -$15 млрд за 2020 год. Из рисков, помимо отрицательной чистой прибыли - продолжает платить дивиденды (либо из своих запасов кэша, либо в долг), что не может хорошо сказываться на ее положении. Дивиденды около 3.6%. Из хорошего - прогнозы, прогнозируется чистая прибыль по итогам 2021 года.
9. BKR (энергетика) - в общем картина похожа на его коллегу RDS, платит дивиденды (около 3.6%), отрицательная чистая прибыль. Более или менее нормальные прогнозы н 2021 год. Также меня тревожит нисходящий тренд с 2011 года. На пике в 2011 году цена акции BKR составляла - $55, цена сегодня в районе $20. Думайте сами.
10. TSN (потребит. не цикл.) - неплохая бумага. Занимается выращиванием скота и распространением мясных полуфабрикатов, защитная отрасль, кушать хотят все и всегда. Состоит в индексе S&P500. Имеет положительную. чистую прибыль, растущую выручку, неплохие мультипликаторы. Платит дивиденды - 2.52%.
11. KIM (REIT) - ритейл недвижимости. В секторе недвижимости довольно трудно найти хорошую бумагу в текущих реалиях. Многие компании испытывают проблемы. Данная компания - не рыба не мясо. С одной стороны платит дивиденды в размере 3.3% и состоит в индексе S&P500.С другой стороны имеет проблемы со свободным денежным потоком, ее тренд катится в закат с 2016 года, а прогнозируемая прибыль за 2021 год, в четыре раза ниже прибыли за 2020 год.
В заключении, хочется верить, что такой разбор пойдет вам на пользу и вы сможете черпать мой опыт и логику через мои посты. Продолжайте инвестировать не смотря ни на что. Если вы хотите воспользоваться моими услугами по составлению долгосрочного портфеля, то пишите мне в лс - буду рад сотрудничеству. Также если вы хотите бесплатный разбор вашего портфеля на канале - пишите мне в лс. Репостните друзьям и коллегам, кому не трудно, таким образом вы поддержите мой канал. Всех обнял.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Задать любой вопрос, проконсультироваться – бесплатно.
Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор данного портфеля. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Рискованные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги. Подробнее.
▪️2. Акции Snap взлетели на 25% после публикации финансового отчета. Подробнее.
▪️3. Twitter сообщил о самом значительном росте выручки за последние семь лет. Подробнее.
▪️4. СПБ Биржа запустит торги акциями онлайн-брокера Robinhood. Подробнее.
▪️5. С марта текущего года, ЦБ повысил ставку в четвертый раз подряд до 6,5%. Подробнее
▪️6. В какие стартапы вложился Джефф Безос (бывш. CEO NASD: AMZN) в 2021 году. Подробнее
▪️7. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 11% на фоне включения в индекс S&P500. Подробнее.
▪️8. FedEx (NYSE: FDX) вложит $100 млн в индийскую логистическую компанию Delhivery. Подробнее.
▪️9. SoftBank вложит $1,7 млрд в южнокорейскую компанию в преддверии IPO. Подробнее.
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Рискованные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги. Подробнее.
▪️2. Акции Snap взлетели на 25% после публикации финансового отчета. Подробнее.
▪️3. Twitter сообщил о самом значительном росте выручки за последние семь лет. Подробнее.
▪️4. СПБ Биржа запустит торги акциями онлайн-брокера Robinhood. Подробнее.
▪️5. С марта текущего года, ЦБ повысил ставку в четвертый раз подряд до 6,5%. Подробнее
▪️6. В какие стартапы вложился Джефф Безос (бывш. CEO NASD: AMZN) в 2021 году. Подробнее
▪️7. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 11% на фоне включения в индекс S&P500. Подробнее.
▪️8. FedEx (NYSE: FDX) вложит $100 млн в индийскую логистическую компанию Delhivery. Подробнее.
▪️9. SoftBank вложит $1,7 млрд в южнокорейскую компанию в преддверии IPO. Подробнее.
#Новостинедели
💼💰Разбор публичного портфеля. CBRE Group.
На данный момент в этом портфеле 10 бумаг: INTC (технологии); CBRE (REIT); GES (потреб. цикл); BC (потреб. цикл); COUR (потреб. не цикл); BAC (финансы, банки); TROW (финансы); NBIX (здравоохранение); VRTX (здравоохранение); DLB (коммуникации).
▪️Самую большую долю публичного портфеля пока занимает - Intel Corp. На прошлой неделе было 2 лонгрида (разбор + сравнение с конкурентами) по этой компании.
▪️В июле я еще не пополнял счет публичного портфеля. Поэтому сделаю это сегодня на $170.
▪️Также сегодня кратко рассмотрим компанию из сектора REIT (отрасль - услуги в сфере недвижимости) - CBRE Group, Inc.
❓Как я выбрал эту компанию и почему именно ее?
В данном секторе (REIT) на биржах США торгуется 279 компаний. Когда я ищу компанию, мой главный и первый помощник - скринер finviz. С помощью скринера можно откинуть все не нужное и получить выборку из 2-3 лучших компаний (лучших по моим запросам и критериям). Ну а потом из парочки компаний можно выбрать лучшую для инвестиций.
1️⃣ Выбираем компании с капитализацией от $2 млрд (Market Cap: +Mid (Over $2bln)). Не люблю компании с копеечной капитализацией. Остается 134 компании.
2️⃣ Выбираем компании с чистой прибылью, причем чтобы мультипликатор P/E был ниже 50 (P/E: Under 50). Не очень люблю компании без прибыли и стараюсь обходить их стороной, а чтобы не путаться в компаниях "со сроком окупаемости" более 100 лет, я отсеиваю компании с P/E выше 50. Остается всего 52 компании.
3️⃣ Выбираем P/FCF (Price/Free Cash Flow) ниже 20, это мультипликатор, который говорит нам насколько хорош ДП компании. В этом коэффициенте он приравнивается к капитализации. Если он равен 20, это значит, что денежный поток за последний год в 20 раз меньше текущей капитализации. Ниже 20 - это хорошо. Подробнее о данном мультипликаторе читайте тут. Осталось всего 11 компаний.
4️⃣ Выбираем Debt/Eq: Under 1. Это будет значить, что у компании не высокие долги. Компании с долгами выше ее акционерного капитала или баланса - вылетают с нашей подборки. Осталось 4 компании (CBRE, JLL, PCH и WY).
5️⃣ Я ищу компанию роста, поэтому мне важно, что бы она росла как, до этого, так и в будущем. Выбираю Performance: Half +20%. Это значит, что она за последние пол года выросла, как минимум на 20%. Далее выбираю Performance 2: Year +30%. Это значит, что ее котировки за последний год выросли, как минимум на 30%. Осталось 2 компании: CBRE и JLL.
6️⃣ Далее выбираю прогнозные спекулятивные критерии. EPS growth next year: Over 5%. EPS growth next 5 year: Over 10%. Это значит, что прогнозируемый рост EPS в ближайший год равен более 5% и в ближайшие 5 лет - более 10%. Выставляю Target Price: Over 5%, значит, что целевая цена как минимум на 5% выше текущей. На этом моменте осталась всего 1 компания... Угадаете какая? (Подсказка: CBRE).
Также надо сказать, что я не гонюсь за дивидендами и покупал эту компанию с расчетом на диверсификацию по секторам (мне нужна недвижимость в портфеле) и рост ее стоимости с течением времени. Поэтому будьте бдительны при отборе компаний из сектора REIT, то что я написал в предыдущих 6 пунктах - относится лишь к моей ситуации и вам может не подходить.
О компании CBRE Group, Inc.
▪️CBRE Group, Inc. - крупнейшая в мире компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости. Занимающая первое место на мировом рынке в сфере: аренды, продажи, аутсорсинга, управления недвижимостью и ее оценки. CBRE также является крупнейшим девелопером коммерческой недвижимости в США и имеет под управлением $124,5 млрд активов. В компании работает более 100 000 сотрудников, которые обслуживают клиентов в более чем 100 странах, включая более 90% компаний из списка Fortune 100.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Предыдущие посты на эту тему, можете смотреть по #МойПортфель. Желаю вам прекрасного дня!
Продолжение завтра...
На данный момент в этом портфеле 10 бумаг: INTC (технологии); CBRE (REIT); GES (потреб. цикл); BC (потреб. цикл); COUR (потреб. не цикл); BAC (финансы, банки); TROW (финансы); NBIX (здравоохранение); VRTX (здравоохранение); DLB (коммуникации).
▪️Самую большую долю публичного портфеля пока занимает - Intel Corp. На прошлой неделе было 2 лонгрида (разбор + сравнение с конкурентами) по этой компании.
▪️В июле я еще не пополнял счет публичного портфеля. Поэтому сделаю это сегодня на $170.
▪️Также сегодня кратко рассмотрим компанию из сектора REIT (отрасль - услуги в сфере недвижимости) - CBRE Group, Inc.
❓Как я выбрал эту компанию и почему именно ее?
В данном секторе (REIT) на биржах США торгуется 279 компаний. Когда я ищу компанию, мой главный и первый помощник - скринер finviz. С помощью скринера можно откинуть все не нужное и получить выборку из 2-3 лучших компаний (лучших по моим запросам и критериям). Ну а потом из парочки компаний можно выбрать лучшую для инвестиций.
1️⃣ Выбираем компании с капитализацией от $2 млрд (Market Cap: +Mid (Over $2bln)). Не люблю компании с копеечной капитализацией. Остается 134 компании.
2️⃣ Выбираем компании с чистой прибылью, причем чтобы мультипликатор P/E был ниже 50 (P/E: Under 50). Не очень люблю компании без прибыли и стараюсь обходить их стороной, а чтобы не путаться в компаниях "со сроком окупаемости" более 100 лет, я отсеиваю компании с P/E выше 50. Остается всего 52 компании.
3️⃣ Выбираем P/FCF (Price/Free Cash Flow) ниже 20, это мультипликатор, который говорит нам насколько хорош ДП компании. В этом коэффициенте он приравнивается к капитализации. Если он равен 20, это значит, что денежный поток за последний год в 20 раз меньше текущей капитализации. Ниже 20 - это хорошо. Подробнее о данном мультипликаторе читайте тут. Осталось всего 11 компаний.
4️⃣ Выбираем Debt/Eq: Under 1. Это будет значить, что у компании не высокие долги. Компании с долгами выше ее акционерного капитала или баланса - вылетают с нашей подборки. Осталось 4 компании (CBRE, JLL, PCH и WY).
5️⃣ Я ищу компанию роста, поэтому мне важно, что бы она росла как, до этого, так и в будущем. Выбираю Performance: Half +20%. Это значит, что она за последние пол года выросла, как минимум на 20%. Далее выбираю Performance 2: Year +30%. Это значит, что ее котировки за последний год выросли, как минимум на 30%. Осталось 2 компании: CBRE и JLL.
6️⃣ Далее выбираю прогнозные спекулятивные критерии. EPS growth next year: Over 5%. EPS growth next 5 year: Over 10%. Это значит, что прогнозируемый рост EPS в ближайший год равен более 5% и в ближайшие 5 лет - более 10%. Выставляю Target Price: Over 5%, значит, что целевая цена как минимум на 5% выше текущей. На этом моменте осталась всего 1 компания... Угадаете какая? (Подсказка: CBRE).
Также надо сказать, что я не гонюсь за дивидендами и покупал эту компанию с расчетом на диверсификацию по секторам (мне нужна недвижимость в портфеле) и рост ее стоимости с течением времени. Поэтому будьте бдительны при отборе компаний из сектора REIT, то что я написал в предыдущих 6 пунктах - относится лишь к моей ситуации и вам может не подходить.
О компании CBRE Group, Inc.
▪️CBRE Group, Inc. - крупнейшая в мире компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости. Занимающая первое место на мировом рынке в сфере: аренды, продажи, аутсорсинга, управления недвижимостью и ее оценки. CBRE также является крупнейшим девелопером коммерческой недвижимости в США и имеет под управлением $124,5 млрд активов. В компании работает более 100 000 сотрудников, которые обслуживают клиентов в более чем 100 странах, включая более 90% компаний из списка Fortune 100.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Предыдущие посты на эту тему, можете смотреть по #МойПортфель. Желаю вам прекрасного дня!
Продолжение завтра...
💼💰Разбор публичного портфеля. CBRE Group. Часть 2.
Сейчас в публичном портфеле 10 бумаг: INTC (технологии) - разбор + сравнение с конкурентами; CBRE (REIT) - обзор компании+поиск в скринере; GES (потреб. цикл); BC (потреб. цикл); COUR (потреб. не цикл); BAC (финансы, банки); TROW (финансы); NBIX (здравоохранение); VRTX (здравоохранение); DLB (коммуникации).
▪️Позавчера я пополнил свой брокерский счет на $170, пока ничего не покупал, присматриваюсь. Но я уже вижу у себя недостачу в секторах: коммуникаций, материалов, промышленности и коммунальном (энергетику пока не хочу). На данный момент у меня в портфеле $295 кэша.
▪️Сегодня более подробно рассмотрим компанию из сектора REIT (отрасль - услуги в сфере недвижимости) - CBRE Group, Inc. Часть 2. Первую часть читайте тут.
О компании CBRE Group, Inc.
▪️CBRE Group, Inc. - крупнейшая в мире компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости. Занимающая первое место на мировом рынке в сфере: аренды, продажи, аутсорсинга, управления недвижимостью и ее оценки. CBRE также является крупнейшим девелопером коммерческой недвижимости в США и имеет под управлением $124,5 млрд активов. В компании работает более 100 000 сотрудников, которые обслуживают клиентов в более чем 100 странах, включая более 90% компаний из списка Fortune 100.
▪️Год IPO - 2004.
▪️Сектор - REIT.
▪️Отрасль - услуги в сфере недвижимости.
▪️Дивиденды -
▪️Индекс: S&P500.
▪️P/E - 36.57 (ср. по отрасли - 34,89)
▪️P/B - 4,29 (ср. по отрасли - 6,06)
▪️P/S - 1,27 (ср. по отрасли - 6,95)
▪️ROE - 12,50% (ср. по отрасли - 18,75%)
▪️Debt/Eq - 0.37 (ср. по отрасли - 2,13)
▪️Кэш и эквиваленты 2020 - $1,89 млрд
▪️Общий долг 2020 - $2,88 млрд
▪️Подробнее
💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $10,85 млрд до $23,82 млрд
💵 Чистая прибыль выросла с $558,87 млн до $755,86 млн
Выручка по сегментам 2020 ($23,82 млрд):
▪️Глобальные решения - 59.44%
▪️Консультационный лизинг - 13.68%
▪️Управление недвижимостью - 9.44%
▪️Консультативные продажи - 8.94%
▪️Оценка недвижимости - 2.64%
▪️Управление инвестициями - 1.76%
▪️Услуги по разработке - 0.88%
▪️Выдача коммерческой ипотеки - 0.62%
▪️Другие кредитные услуги - 0.12%
▪️Другое - 2.48%
Страны-клиенты 2020:
▪️США - 56,5%
▪️Великобритания - 13,0%
▪️Европа - 11,0%
▪️Канада - 3,3%
▪️Индия - 2,0%
▪️Другие страны - 14,2%
Заключение:
⚖️ Причины покупки. Я покупал эту компанию еще 21 января 2021 года, с расчетом на диверсификацию по секторам (мне нужна недвижимость в портфеле) и на рост ее стоимости с течением времени (как я выбирал компанию роста в секторе REIT - читайте тут).
Компания хорошая, взял на долгосрок. Продавать в ближайшее время не планирую. Текущая доходность по данной компании +40.25%.
⚖️ График. Тренд графика цены акции (и капитализации), является восходящим и за 10 лет принес акционерам +398.08%. На мой взгляд это прекрасный пример растущей компании.
В 2020 году была просадка, как и у всех компаний, но она очень быстро отросла и в декабре 2020 уже показала новые максимумы. От самой низшей точки 20 марта 2020 года она показывает доходность в +165.62.
⚖️ Фундаментал. Исходя из приведенных выше данных, можно сказать, что компания является довольно привлекательной. Не могу написать, что исходя из мультипликаторов она является недооцененной, но на фоне своих конкурентов выглядит не плохо.
Не высокие долги, учитывая наличные на счетах компании она прямо сегодня может покрыть более 60% своего долга, не каждая компания может себе такое позволить.
Также надо сказать о ежегодно растущей выручке и прибыли: выручка за 5 лет +104.92%, чистая прибыль за 5 лет +57.83%.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Предыдущие посты на эту тему, можете смотреть по #МойПортфель. Желаю вам прекрасного дня!
Сейчас в публичном портфеле 10 бумаг: INTC (технологии) - разбор + сравнение с конкурентами; CBRE (REIT) - обзор компании+поиск в скринере; GES (потреб. цикл); BC (потреб. цикл); COUR (потреб. не цикл); BAC (финансы, банки); TROW (финансы); NBIX (здравоохранение); VRTX (здравоохранение); DLB (коммуникации).
▪️Позавчера я пополнил свой брокерский счет на $170, пока ничего не покупал, присматриваюсь. Но я уже вижу у себя недостачу в секторах: коммуникаций, материалов, промышленности и коммунальном (энергетику пока не хочу). На данный момент у меня в портфеле $295 кэша.
▪️Сегодня более подробно рассмотрим компанию из сектора REIT (отрасль - услуги в сфере недвижимости) - CBRE Group, Inc. Часть 2. Первую часть читайте тут.
О компании CBRE Group, Inc.
▪️CBRE Group, Inc. - крупнейшая в мире компания по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости. Занимающая первое место на мировом рынке в сфере: аренды, продажи, аутсорсинга, управления недвижимостью и ее оценки. CBRE также является крупнейшим девелопером коммерческой недвижимости в США и имеет под управлением $124,5 млрд активов. В компании работает более 100 000 сотрудников, которые обслуживают клиентов в более чем 100 странах, включая более 90% компаний из списка Fortune 100.
▪️Год IPO - 2004.
▪️Сектор - REIT.
▪️Отрасль - услуги в сфере недвижимости.
▪️Дивиденды -
▪️Индекс: S&P500.
▪️P/E - 36.57 (ср. по отрасли - 34,89)
▪️P/B - 4,29 (ср. по отрасли - 6,06)
▪️P/S - 1,27 (ср. по отрасли - 6,95)
▪️ROE - 12,50% (ср. по отрасли - 18,75%)
▪️Debt/Eq - 0.37 (ср. по отрасли - 2,13)
▪️Кэш и эквиваленты 2020 - $1,89 млрд
▪️Общий долг 2020 - $2,88 млрд
▪️Подробнее
💵 Выручка и прибыль 2015-2020гг:
💵 Выручка выросла с $10,85 млрд до $23,82 млрд
💵 Чистая прибыль выросла с $558,87 млн до $755,86 млн
Выручка по сегментам 2020 ($23,82 млрд):
▪️Глобальные решения - 59.44%
▪️Консультационный лизинг - 13.68%
▪️Управление недвижимостью - 9.44%
▪️Консультативные продажи - 8.94%
▪️Оценка недвижимости - 2.64%
▪️Управление инвестициями - 1.76%
▪️Услуги по разработке - 0.88%
▪️Выдача коммерческой ипотеки - 0.62%
▪️Другие кредитные услуги - 0.12%
▪️Другое - 2.48%
Страны-клиенты 2020:
▪️США - 56,5%
▪️Великобритания - 13,0%
▪️Европа - 11,0%
▪️Канада - 3,3%
▪️Индия - 2,0%
▪️Другие страны - 14,2%
Заключение:
⚖️ Причины покупки. Я покупал эту компанию еще 21 января 2021 года, с расчетом на диверсификацию по секторам (мне нужна недвижимость в портфеле) и на рост ее стоимости с течением времени (как я выбирал компанию роста в секторе REIT - читайте тут).
Компания хорошая, взял на долгосрок. Продавать в ближайшее время не планирую. Текущая доходность по данной компании +40.25%.
⚖️ График. Тренд графика цены акции (и капитализации), является восходящим и за 10 лет принес акционерам +398.08%. На мой взгляд это прекрасный пример растущей компании.
В 2020 году была просадка, как и у всех компаний, но она очень быстро отросла и в декабре 2020 уже показала новые максимумы. От самой низшей точки 20 марта 2020 года она показывает доходность в +165.62.
⚖️ Фундаментал. Исходя из приведенных выше данных, можно сказать, что компания является довольно привлекательной. Не могу написать, что исходя из мультипликаторов она является недооцененной, но на фоне своих конкурентов выглядит не плохо.
Не высокие долги, учитывая наличные на счетах компании она прямо сегодня может покрыть более 60% своего долга, не каждая компания может себе такое позволить.
Также надо сказать о ежегодно растущей выручке и прибыли: выручка за 5 лет +104.92%, чистая прибыль за 5 лет +57.83%.
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Предыдущие посты на эту тему, можете смотреть по #МойПортфель. Желаю вам прекрасного дня!
🎓 +1 Диплом в копилку.
CFA Level 1 (2021/2022) - Complete Portfolio Management. Полное управление портфелем, на базе CFA 1.
Курс создан на основе программы CFA level 1, преподавателем имеющим статус CFA (Chartered Financial Analyst). Кто не знает, что такое CFA, читайте википедию. Считаю данный диплом отличной инвестицией в свое инвестиционное образование.
Курс был рассчитан на 4 часа, но проходил я его в течение 3х недель. От тяжести информации, голова начинает кипеть после нескольких уроков подряд. Информация не простая и очень ценная, требовалось время для усвоения.
Структура курса выглядела так:
Введение.
Управление портфелем.
Портфельный риск и доходность 1.
Портфельный риск и доходность 2.
Основы планирования и построения портфеля.
Управление рисками.
Финтех в управлении инвестициями.
Технический анализ.
❗️Благодаря данному курсу, повысил свою квалификацию в рамках составления портфелей. Это мне пригодиться при составление более грамотных портфелей клиентам.
Также вы можете посмотреть другие мои дипломы 2020 👇
1️⃣ «Глобальные финансовые рынки и инструменты». Диплом.
2️⃣ «Портфель и управление рисками». Диплом.
3️⃣ «Модель дисконтирования дивидендов». Диплом.
4️⃣ «Инвестирование в акции». ВШЭ. Диплом.
И дипломы полученные мной в 2021 году 👇
5️⃣ «Бухгалтерский учет и финансы». Диплом.
6️⃣ «Бизнес английский B2». Диплом.
7️⃣ «Скрининг акций для инвестиций». Диплом.
8️⃣ «Оценка акций путем анализа конкурентов». Диплом.
9️⃣ «CFA Level 1. Complete Portfolio Management». Диплом.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Желаю вам прекрасных выходных, отдыхайте, будьте счастливы и не ведитесь на скам. Инвестиции это дорога длинною в жизнь. #Дипломы
CFA Level 1 (2021/2022) - Complete Portfolio Management. Полное управление портфелем, на базе CFA 1.
Курс создан на основе программы CFA level 1, преподавателем имеющим статус CFA (Chartered Financial Analyst). Кто не знает, что такое CFA, читайте википедию. Считаю данный диплом отличной инвестицией в свое инвестиционное образование.
Курс был рассчитан на 4 часа, но проходил я его в течение 3х недель. От тяжести информации, голова начинает кипеть после нескольких уроков подряд. Информация не простая и очень ценная, требовалось время для усвоения.
Структура курса выглядела так:
Введение.
Управление портфелем.
Портфельный риск и доходность 1.
Портфельный риск и доходность 2.
Основы планирования и построения портфеля.
Управление рисками.
Финтех в управлении инвестициями.
Технический анализ.
❗️Благодаря данному курсу, повысил свою квалификацию в рамках составления портфелей. Это мне пригодиться при составление более грамотных портфелей клиентам.
Также вы можете посмотреть другие мои дипломы 2020 👇
1️⃣ «Глобальные финансовые рынки и инструменты». Диплом.
2️⃣ «Портфель и управление рисками». Диплом.
3️⃣ «Модель дисконтирования дивидендов». Диплом.
4️⃣ «Инвестирование в акции». ВШЭ. Диплом.
И дипломы полученные мной в 2021 году 👇
5️⃣ «Бухгалтерский учет и финансы». Диплом.
6️⃣ «Бизнес английский B2». Диплом.
7️⃣ «Скрининг акций для инвестиций». Диплом.
8️⃣ «Оценка акций путем анализа конкурентов». Диплом.
9️⃣ «CFA Level 1. Complete Portfolio Management». Диплом.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
Желаю вам прекрасных выходных, отдыхайте, будьте счастливы и не ведитесь на скам. Инвестиции это дорога длинною в жизнь. #Дипломы
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Акции ЕС достигли рекордов на фоне сделок по слиянию и отчетностей. Подробнее.
▪️2. Этим акциям не страшны обвалы рынка: в каких бумагах переждать кризис. Подробнее.
▪️3. Акции китайских компаний в сфере онлайн-образования обвалились из-за новых запретов властей. Подробнее
▪️4. Июль стал худшим с 2008 года месяцем для техногигантов Китая. Подробнее.
▪️5. Обратный сплит акций General Electric (NYSE: GE): хорошо это или плохо? Подробнее.
▪️6. Антирекорд Robinhood (NASD: HOOD): почему популярный брокер провалил дебют на бирже. Подробнее.
▪️7. Власти США перестали принимать заявки на IPO от китайских компаний. Подробнее.
▪️8. Акции Pinterest (NYSE: PINS) упали на 21% из-за сокращения аудитории в США. Подробнее.
▪️9. ЦБР поднял ключевую ставку до 6,5%. Подробнее.
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Акции ЕС достигли рекордов на фоне сделок по слиянию и отчетностей. Подробнее.
▪️2. Этим акциям не страшны обвалы рынка: в каких бумагах переждать кризис. Подробнее.
▪️3. Акции китайских компаний в сфере онлайн-образования обвалились из-за новых запретов властей. Подробнее
▪️4. Июль стал худшим с 2008 года месяцем для техногигантов Китая. Подробнее.
▪️5. Обратный сплит акций General Electric (NYSE: GE): хорошо это или плохо? Подробнее.
▪️6. Антирекорд Robinhood (NASD: HOOD): почему популярный брокер провалил дебют на бирже. Подробнее.
▪️7. Власти США перестали принимать заявки на IPO от китайских компаний. Подробнее.
▪️8. Акции Pinterest (NYSE: PINS) упали на 21% из-за сокращения аудитории в США. Подробнее.
▪️9. ЦБР поднял ключевую ставку до 6,5%. Подробнее.
#Новостинедели
💸📑 Разбор портфеля подписчика. Часть 1.
Вводные данные:
▪️Руслану 43 года. Работает руководителем среднего звена в крупной компании в сфере транспортировки нефти.
▪️Руслан начал инвестировать с $1000 чуть более одного года назад (в мае 2020). Ежемесячное пополнение 500-1000$. Имеет статус квалифицированного инвестора. Брокер - Тинькофф.
▪️В октябре 2020 года прошел не большой курс, имеются базовые знания анализа. Было несколько неудачных попыток, но после обучения в ноябре сформировал портфель.
▪️Срочность инвестирования - от 10 лет.
▪️Цель - сформировать пассивный доход и уйти на пенсию с собственным пенсионным фондом в 50 лет.
▪️Риск-профиль - умеренно-агрессивный, агрессивный. С легкостью готов пересидеть просадку в 10-20%. Ожидаемая доходность 30-40% годовых и выше.
На данный момент в его портфеле находиться 34 компании + 2 фонда:
1. ABBV (здравоохранение) - 2шт. ($236.04)
2. PFE (здравоохранение) - 4шт. ($166.72)
3. AA (материалы) - 2шт. ($73.34)
4. GEVO (материалы) - 1шт. ($5.94)
5. FCX (материалы) - 2шт. ($68.92)
6. AAPL (технологии) - 3шт. ($440.67)
7. AVGO (технологии) - 1шт. ($478.07)
8. FSLR (технологии) - 2шт. ($165.06)
9. HPQ (технологии) - 15шт. ($420.15)
10. INTC (технологии) - 1шт. ($52.86)
11. T (коммуникации) - 10шт. ($280.2)
12. VZ (коммуникации) - 1шт. ($55.75)
13. BAC (финансы) - 15шт. ($566.1)
14. EVR (финансы) - 2шт. ($268.16)
15. HBAN (финансы) - 25шт. ($345)
16. JPM (финансы) - 1шт. ($150.89)
17. NAVI (финансы) - 45шт. ($913.95)
18. TCS (финансы) - 12шт. ($1057.32)
19. BA (промышленность) - 1шт. ($222.43)
20. HHR (промышленность) - 2шт. ($89.6)
21. BTI (потребительский не цикл) - 10шт. ($381.8)
22. KO (потребительский не цикл) - 8шт. ($454.48)
23. PEP (потребительский не цикл) - 1шт. ($156.56)
24. WMT (потребительский не цикл) - 2шт. ($283.2)
25. WISH (потребительский цикл) - 6шт. ($55.86)
26. GM (потребительский цикл) - 9шт. ($494.91)
27. KBH (потребительский цикл) - 2шт. ($82.36)
28. LI (потребительский цикл) - 21шт. ($640.29)
29. NKE (потребительский цикл) - 2шт. ($329.88)
30. PHM (потребительский цикл) - 2шт. ($107)
31. NEE (коммунальный) - 5шт. ($381.2)
32. PPL (коммунальный) - 8шт. ($225.92)
33. OKE (энергетика) - 1шт. ($52.41)
34. VLO (энергетика) - 8шт. ($506.16)
35. SPXL ETF (S&P500 х3 плечо) - 30шт. ($3394.8)
36. QLD ETF (NASDAQ x2 плечо) - 25шт. ($3348.5)
37. КЭШ - $25.57 + 1€ ($1,19).
💵Общий капитал: $16684.82
💵Общая доходность: +7.53% ($1168.37)
⚖️ В общем хочется, сказать, что у Руслана вполне хороший портфель. Но все-таки у меня есть, что сказать.
⚖️ Из бросающегося в глаза в первую очередь, можно выделить количество эмитентов (36), если продолжать совершать покупки и увеличивать количество эмитентов, то доходность портфеля на долгосроке может начать коррелировать с индексом S&P500 (а если такое произойдет, то как вы понимаете, теряется смысл отбора отдельных бумаг).
⚖️ Второе, что хочется отметить - это супер агрессивные 2 фонда, которые занимают 40% всего портфеля. Агрессивные они потому что они с левереджем (плечо), в случае падения рынка или коррекции, портфель может просесть намного сильнее рынка.
⚖️ Третье. Довольно много денег в потребительском секторе и секторе финансов. Мало денег в секторе здравоохранения, коммуникаций, промышленности, REIT и материалах.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Публичный разбор вашего портфеля - 1 500 рублей
#ПортфельПодписчика 🔜 Продолжение завтра...
Вводные данные:
▪️Руслану 43 года. Работает руководителем среднего звена в крупной компании в сфере транспортировки нефти.
▪️Руслан начал инвестировать с $1000 чуть более одного года назад (в мае 2020). Ежемесячное пополнение 500-1000$. Имеет статус квалифицированного инвестора. Брокер - Тинькофф.
▪️В октябре 2020 года прошел не большой курс, имеются базовые знания анализа. Было несколько неудачных попыток, но после обучения в ноябре сформировал портфель.
▪️Срочность инвестирования - от 10 лет.
▪️Цель - сформировать пассивный доход и уйти на пенсию с собственным пенсионным фондом в 50 лет.
▪️Риск-профиль - умеренно-агрессивный, агрессивный. С легкостью готов пересидеть просадку в 10-20%. Ожидаемая доходность 30-40% годовых и выше.
На данный момент в его портфеле находиться 34 компании + 2 фонда:
1. ABBV (здравоохранение) - 2шт. ($236.04)
2. PFE (здравоохранение) - 4шт. ($166.72)
3. AA (материалы) - 2шт. ($73.34)
4. GEVO (материалы) - 1шт. ($5.94)
5. FCX (материалы) - 2шт. ($68.92)
6. AAPL (технологии) - 3шт. ($440.67)
7. AVGO (технологии) - 1шт. ($478.07)
8. FSLR (технологии) - 2шт. ($165.06)
9. HPQ (технологии) - 15шт. ($420.15)
10. INTC (технологии) - 1шт. ($52.86)
11. T (коммуникации) - 10шт. ($280.2)
12. VZ (коммуникации) - 1шт. ($55.75)
13. BAC (финансы) - 15шт. ($566.1)
14. EVR (финансы) - 2шт. ($268.16)
15. HBAN (финансы) - 25шт. ($345)
16. JPM (финансы) - 1шт. ($150.89)
17. NAVI (финансы) - 45шт. ($913.95)
18. TCS (финансы) - 12шт. ($1057.32)
19. BA (промышленность) - 1шт. ($222.43)
20. HHR (промышленность) - 2шт. ($89.6)
21. BTI (потребительский не цикл) - 10шт. ($381.8)
22. KO (потребительский не цикл) - 8шт. ($454.48)
23. PEP (потребительский не цикл) - 1шт. ($156.56)
24. WMT (потребительский не цикл) - 2шт. ($283.2)
25. WISH (потребительский цикл) - 6шт. ($55.86)
26. GM (потребительский цикл) - 9шт. ($494.91)
27. KBH (потребительский цикл) - 2шт. ($82.36)
28. LI (потребительский цикл) - 21шт. ($640.29)
29. NKE (потребительский цикл) - 2шт. ($329.88)
30. PHM (потребительский цикл) - 2шт. ($107)
31. NEE (коммунальный) - 5шт. ($381.2)
32. PPL (коммунальный) - 8шт. ($225.92)
33. OKE (энергетика) - 1шт. ($52.41)
34. VLO (энергетика) - 8шт. ($506.16)
35. SPXL ETF (S&P500 х3 плечо) - 30шт. ($3394.8)
36. QLD ETF (NASDAQ x2 плечо) - 25шт. ($3348.5)
37. КЭШ - $25.57 + 1€ ($1,19).
💵Общий капитал: $16684.82
💵Общая доходность: +7.53% ($1168.37)
⚖️ В общем хочется, сказать, что у Руслана вполне хороший портфель. Но все-таки у меня есть, что сказать.
⚖️ Из бросающегося в глаза в первую очередь, можно выделить количество эмитентов (36), если продолжать совершать покупки и увеличивать количество эмитентов, то доходность портфеля на долгосроке может начать коррелировать с индексом S&P500 (а если такое произойдет, то как вы понимаете, теряется смысл отбора отдельных бумаг).
⚖️ Второе, что хочется отметить - это супер агрессивные 2 фонда, которые занимают 40% всего портфеля. Агрессивные они потому что они с левереджем (плечо), в случае падения рынка или коррекции, портфель может просесть намного сильнее рынка.
⚖️ Третье. Довольно много денег в потребительском секторе и секторе финансов. Мало денег в секторе здравоохранения, коммуникаций, промышленности, REIT и материалах.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Публичный разбор вашего портфеля - 1 500 рублей
#ПортфельПодписчика 🔜 Продолжение завтра...
💸📑 Разбор портфеля подписчика. Часть 2.
1️⃣ Доходность. Индекс S&P500 с ноября 2020 года (2 ноября 2020 - 3 августа 2021) принес +33.62%!!! Когда человек НЕ инвестирует на пассиве в индекс, а пытается покупать отдельные акции, чтобы обогнать индекс, он должен понимать, что берет на себя риски, в виде доходности ниже индекса.
По словам Руслана, портфель существенно просел на последней коррекции, доходность была 12%, проседал до 4%, сейчас восстанавливается (~7%). Руслан закупается ежемесячно, что также отражается на его доходности. Ну... как говориться, время - лучший друг инвестора.
Руслан написал, что рассчитывает на доходность 30%-40% годовых и выше, конечно, желание очень хорошее, но в рыночных реалиях, на долгосроке такая доходность - нереальна. Особенно если учесть количество эмитентов (36).
На такую доходность можно рассчитывать только если продать все, кроме ETF на NASDAQ с х2 плечом (это плохой совет-шутка, ему следовать не стоит).
Также надо сказать о том, что долгосрочная доходность агрессивного портфеля на рынке США на горизонте 100 лет - около 10% ГРЯЗНЫМИ (без учета налогов и инфляции).
2️⃣ Диверсификация. В портфеле Руслана сейчас:
▪️Акции: 59,43%
▪️ETF: 40,41%
▪️Кэш: 0,16%
В таком распределение активов нет ничего плохого, если не учитывать то, что ETF с левереджем (с плечом, растет сильнее, падает сильнее) является очень опасной игрой. Если рассмотреть подробнее по секторам, то:
ETF фонды с плечом: 40,41% ($6743,3)
Финансы: 19,78% ($3301,42)
Потребит. цикл.: 10,19% ($1700.3)
Технологии: 9,33% ($1556,81)
Потребит. не цикл.: 7,64% ($1276.04)
Коммунальный: 3,64% ($607,12)
Энергетика: 3,34% ($558,57)
Здравоохранение: 2,41% ($402,76)
Коммуникации: 2,01% ($335,95)
Промышленность: 1,87% ($312,03)
Материалы: 0,89% ($148,2)
КЭШ: 0,16% ($26,76)
Если мы уберем в сторону ETF и рассмотрим распределение акций по секторам ($9941,52), то у нас получится следующее:
Финансы: 33,20% ($3301,42)
Потребит. цикл.: 17,10% ($1700.3)
Технологии: 15,65% ($1556,81)
Потребит. не цикл.: 12,83% ($1276.04)
Коммунальный: 6,10% ($607,12)
Энергетика: 5,61% ($558,57)
Здравоохранение: 4,05% ($402,76)
Коммуникации: 3,37% ($335,95)
Промышленность: 3,13% ($312,03)
Материалы: 1,49% ($148,2)
КЭШ: 0,27% ($26,76)
В общем, диверсификация довольно широкая и включает в себя 10 из 11 секторов (кроме REIT'а), но как можно увидеть из вышеприведенного распределения, сектор финансов занимает довольно большую часть - 33.20%(👉~15%), также потребительский цикличный и не цикличный в сумме занимают 29,93% (👉~20%), их желательно сократить путем докупки бумаг из других секторов.
Малую долю занимают сектора здравоохранения (4.05%👉~12-15%), коммуникаций (3,37%👉~10%), промышленность (3,13%👉~9%), материалы (1,49%👉~5-6%), их желательно начать наращивать.
Что касается энергетики (5,61%), коммунального (6,10%) и технологий (15,65%), в общем можно ничего не делать, тут все в порядке.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Публичный разбор вашего портфеля - 1 500 рублей
#ПортфельПодписчика 🔜 Продолжение завтра...
1️⃣ Доходность. Индекс S&P500 с ноября 2020 года (2 ноября 2020 - 3 августа 2021) принес +33.62%!!! Когда человек НЕ инвестирует на пассиве в индекс, а пытается покупать отдельные акции, чтобы обогнать индекс, он должен понимать, что берет на себя риски, в виде доходности ниже индекса.
По словам Руслана, портфель существенно просел на последней коррекции, доходность была 12%, проседал до 4%, сейчас восстанавливается (~7%). Руслан закупается ежемесячно, что также отражается на его доходности. Ну... как говориться, время - лучший друг инвестора.
Руслан написал, что рассчитывает на доходность 30%-40% годовых и выше, конечно, желание очень хорошее, но в рыночных реалиях, на долгосроке такая доходность - нереальна. Особенно если учесть количество эмитентов (36).
На такую доходность можно рассчитывать только если продать все, кроме ETF на NASDAQ с х2 плечом (это плохой совет-шутка, ему следовать не стоит).
Также надо сказать о том, что долгосрочная доходность агрессивного портфеля на рынке США на горизонте 100 лет - около 10% ГРЯЗНЫМИ (без учета налогов и инфляции).
2️⃣ Диверсификация. В портфеле Руслана сейчас:
▪️Акции: 59,43%
▪️ETF: 40,41%
▪️Кэш: 0,16%
В таком распределение активов нет ничего плохого, если не учитывать то, что ETF с левереджем (с плечом, растет сильнее, падает сильнее) является очень опасной игрой. Если рассмотреть подробнее по секторам, то:
ETF фонды с плечом: 40,41% ($6743,3)
Финансы: 19,78% ($3301,42)
Потребит. цикл.: 10,19% ($1700.3)
Технологии: 9,33% ($1556,81)
Потребит. не цикл.: 7,64% ($1276.04)
Коммунальный: 3,64% ($607,12)
Энергетика: 3,34% ($558,57)
Здравоохранение: 2,41% ($402,76)
Коммуникации: 2,01% ($335,95)
Промышленность: 1,87% ($312,03)
Материалы: 0,89% ($148,2)
КЭШ: 0,16% ($26,76)
Если мы уберем в сторону ETF и рассмотрим распределение акций по секторам ($9941,52), то у нас получится следующее:
Финансы: 33,20% ($3301,42)
Потребит. цикл.: 17,10% ($1700.3)
Технологии: 15,65% ($1556,81)
Потребит. не цикл.: 12,83% ($1276.04)
Коммунальный: 6,10% ($607,12)
Энергетика: 5,61% ($558,57)
Здравоохранение: 4,05% ($402,76)
Коммуникации: 3,37% ($335,95)
Промышленность: 3,13% ($312,03)
Материалы: 1,49% ($148,2)
КЭШ: 0,27% ($26,76)
В общем, диверсификация довольно широкая и включает в себя 10 из 11 секторов (кроме REIT'а), но как можно увидеть из вышеприведенного распределения, сектор финансов занимает довольно большую часть - 33.20%(👉~15%), также потребительский цикличный и не цикличный в сумме занимают 29,93% (👉~20%), их желательно сократить путем докупки бумаг из других секторов.
Малую долю занимают сектора здравоохранения (4.05%👉~12-15%), коммуникаций (3,37%👉~10%), промышленность (3,13%👉~9%), материалы (1,49%👉~5-6%), их желательно начать наращивать.
Что касается энергетики (5,61%), коммунального (6,10%) и технологий (15,65%), в общем можно ничего не делать, тут все в порядке.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. Высокоэффективный метод отбора акций PDF – 2 990 рублей
3. Публичный разбор вашего портфеля - 1 500 рублей
#ПортфельПодписчика 🔜 Продолжение завтра...
🎓 Разбор портфеля подписчика. Часть 3.
3️⃣ Срочность портфеля и цель.
По информации, которую дал мне Руслан, срочность его портфеля - от 10 лет. Также Руслан сказал, что ему 43 года и, что он мечтает выйти на пенсию со своим пенсионным фондом в 50 лет.
Как мы можем увидеть, у Руслана осталось всего 7 лет, учитывая его возраст и цель. Такие моменты нужно держать в голове.
Цель Руслана: «сформировать пассивный доход и уйти на пенсию с собственным пенсионным фондом в 50 лет». Преследуя данную цель, надо понимать, что в ближайшие годы нужно потихонечку перекладывать свой капитал в активы несущие пассивный доход: дивидендные компании, корпоративные облигации, различные ETF фонды с дивидендной доходностью и так далее. (пару лет еще можно посидеть в компаниях роста, а потом уже надо перекладываться).
Недавно я поднимал вопрос о дивидендных акциях читайте в этом посте (там уже приведены лучшие дивидендные компании США распределенные по секторам, можете взять что-нибудь от туда).
Возможная структура портфеля, к которой можно стремиться:
Дивидендные акции: 50%
Дивидендные ETF фонды: 30%
Корпоративные облигации: 20%
4️⃣ Акции и ETF. Хотелось бы разобрать все активы, находящиеся в портфеле Руслана, но их слишком много, поэтому разберу только те, которые на мой взгляд несут опасность.
1. GEVO (материалы) - стоимость компании в рамках 5 лет упала на 97%!!! Проводили сплит акций 3 раза: в апреле 2015 года (1:15), в январе 2017 года (1:20), в январе 2018 года (1:20). За последние 10 лет, чистой прибыли не было ни в одном квартале! Потенциальный банкрот и претендент на делистинг. Я бы продал.
2. NAVI (финансы) - выросла в вашем портфеле аж на +53%! Это очень хороший показатель. Но их обязанности меня на столько удивили, что я сначала подумал, что это ошибка. Их долгосрочный долг равен $77 млрд, при текущей капитализации в $3 млрд и при текущей балансовой стоимости в $2,5 млрд (Мультипликатор долг/капитал = 29!!!). Уверен, есть альтернатива лучше, да и к тому же у вас большой перевес в секторе финансов, так что такую бумагу можно продать, особенно если учесть прекрасную прибыль по ней.
3. HBAN (финансы) - в общем все нормально, но прогнозируемый рост на 2021-2026 по EPS (чистая прибыль на акцию) негативный. Прогнозируется в среднем -2% в год. Такая бумага МОЖЕТ в перспективе падать (не могу сказать со 100% уверенностью, что такое будет, но это не исключено). Уверен есть альтернатива с такими дивидендами.
4. WISH (потребительский цикл) - вышла на IPO в декабре 2020 года и с того момента доходность бумаги составила (МИНУС)-47,31%. Чистой прибыли пока нет. Дивидендов нет. Закос под компанию роста, но пока рост - отрицательный. Пример типичного IPO.
5. PPL (коммунальный) - в общем ничего особенного, кроме того, что они платят дивиденды $1,66 в год, при чистой прибыли на акцию за 2020 год - $1,47. Payout ratio выше 100%. OKE (Payout - 145%), VLO (Payout - ) и ABBV (Payout 173%) - картина такая же.
6. VLO (энергетика) - отрицательная прибыль, дивиденды платить нечем, все мультипликаторы на finviz - красные, плохие прогнозы по будущей прибыли.
7. SPXL ETF (S&P500 х3 плечо) - это очень опасный индексный фонд. Опасен он из-за того, что торгуется с плечом, то есть рост х3 и падение х3, во времена роста очень помогает увеличивать капитал, во времена коррекций и спадов, помогает терять деньги в три раза быстрее чем рынок в целом. Считаю, что 20% - это очень опасная доля. Советую снизить до 5%-7%.
8. QLD ETF (NASDAQ x2 плечо) - то же самое, что и фонд выше, разница только в том, что тот фонд на S&P500, а этот на NASDAQ. Nasdaq сам по себе даже без плеча довольно опасный, так как содержит в себе в основном хай тек компании, которые растут быстрее рынка, но и упасть могут сильнее рынка (МОГУТ, а не точно упадут). Тут еще и х2. Советую, понизить долю с 20% до 5%.
💳 Наши услуги:
🔜 Публичный разбор вашего портфеля - 1 500 рублей
Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор данного портфеля. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика
3️⃣ Срочность портфеля и цель.
По информации, которую дал мне Руслан, срочность его портфеля - от 10 лет. Также Руслан сказал, что ему 43 года и, что он мечтает выйти на пенсию со своим пенсионным фондом в 50 лет.
Как мы можем увидеть, у Руслана осталось всего 7 лет, учитывая его возраст и цель. Такие моменты нужно держать в голове.
Цель Руслана: «сформировать пассивный доход и уйти на пенсию с собственным пенсионным фондом в 50 лет». Преследуя данную цель, надо понимать, что в ближайшие годы нужно потихонечку перекладывать свой капитал в активы несущие пассивный доход: дивидендные компании, корпоративные облигации, различные ETF фонды с дивидендной доходностью и так далее. (пару лет еще можно посидеть в компаниях роста, а потом уже надо перекладываться).
Недавно я поднимал вопрос о дивидендных акциях читайте в этом посте (там уже приведены лучшие дивидендные компании США распределенные по секторам, можете взять что-нибудь от туда).
Возможная структура портфеля, к которой можно стремиться:
Дивидендные акции: 50%
Дивидендные ETF фонды: 30%
Корпоративные облигации: 20%
4️⃣ Акции и ETF. Хотелось бы разобрать все активы, находящиеся в портфеле Руслана, но их слишком много, поэтому разберу только те, которые на мой взгляд несут опасность.
1. GEVO (материалы) - стоимость компании в рамках 5 лет упала на 97%!!! Проводили сплит акций 3 раза: в апреле 2015 года (1:15), в январе 2017 года (1:20), в январе 2018 года (1:20). За последние 10 лет, чистой прибыли не было ни в одном квартале! Потенциальный банкрот и претендент на делистинг. Я бы продал.
2. NAVI (финансы) - выросла в вашем портфеле аж на +53%! Это очень хороший показатель. Но их обязанности меня на столько удивили, что я сначала подумал, что это ошибка. Их долгосрочный долг равен $77 млрд, при текущей капитализации в $3 млрд и при текущей балансовой стоимости в $2,5 млрд (Мультипликатор долг/капитал = 29!!!). Уверен, есть альтернатива лучше, да и к тому же у вас большой перевес в секторе финансов, так что такую бумагу можно продать, особенно если учесть прекрасную прибыль по ней.
3. HBAN (финансы) - в общем все нормально, но прогнозируемый рост на 2021-2026 по EPS (чистая прибыль на акцию) негативный. Прогнозируется в среднем -2% в год. Такая бумага МОЖЕТ в перспективе падать (не могу сказать со 100% уверенностью, что такое будет, но это не исключено). Уверен есть альтернатива с такими дивидендами.
4. WISH (потребительский цикл) - вышла на IPO в декабре 2020 года и с того момента доходность бумаги составила (МИНУС)-47,31%. Чистой прибыли пока нет. Дивидендов нет. Закос под компанию роста, но пока рост - отрицательный. Пример типичного IPO.
5. PPL (коммунальный) - в общем ничего особенного, кроме того, что они платят дивиденды $1,66 в год, при чистой прибыли на акцию за 2020 год - $1,47. Payout ratio выше 100%. OKE (Payout - 145%), VLO (Payout - ) и ABBV (Payout 173%) - картина такая же.
6. VLO (энергетика) - отрицательная прибыль, дивиденды платить нечем, все мультипликаторы на finviz - красные, плохие прогнозы по будущей прибыли.
7. SPXL ETF (S&P500 х3 плечо) - это очень опасный индексный фонд. Опасен он из-за того, что торгуется с плечом, то есть рост х3 и падение х3, во времена роста очень помогает увеличивать капитал, во времена коррекций и спадов, помогает терять деньги в три раза быстрее чем рынок в целом. Считаю, что 20% - это очень опасная доля. Советую снизить до 5%-7%.
8. QLD ETF (NASDAQ x2 плечо) - то же самое, что и фонд выше, разница только в том, что тот фонд на S&P500, а этот на NASDAQ. Nasdaq сам по себе даже без плеча довольно опасный, так как содержит в себе в основном хай тек компании, которые растут быстрее рынка, но и упасть могут сильнее рынка (МОГУТ, а не точно упадут). Тут еще и х2. Советую, понизить долю с 20% до 5%.
💳 Наши услуги:
🔜 Публичный разбор вашего портфеля - 1 500 рублей
Ставьте палец в верх, если вам понравился разбор данного портфеля. Желаю всем хорошего дня! #ПортфельПодписчика
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Прибыль холдинга (NYSE: BRK-A; BRK-B) Баффета взлетела на 21% на фоне восстановления экономики. Подробнее
▪️2. Goldman Sachs (NYSE: GS) дал самый смелый прогноз на рост S&P500 до конца года. Подробнее
▪️3. Акции Robinhood(NASD: HOOD) взлетели на 50% на действиях инвесторов с Reddit и Кэти Вуд. Подробнее
▪️4. Еще один план Байдена на $1 трлн близок к одобрению. Подробнее
▪️5. СМИ узнали о выходе СПБ Биржи на IPO сразу в России и США. Подробнее
▪️6. Thomson Reuters (NYSE: TRI) объявила о выкупе своих акций на сумму $1,2 млрд. Подробнее
▪️7. Основатель Nikola (NASD: NKLA) продал акции компании на $77 млн. Подробнее
▪️8. Vanguard выплатит сотрудникам $1 тыс. за вакцинацию. Подробнее
▪️9. Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 13 млн человек. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Прибыль холдинга (NYSE: BRK-A; BRK-B) Баффета взлетела на 21% на фоне восстановления экономики. Подробнее
▪️2. Goldman Sachs (NYSE: GS) дал самый смелый прогноз на рост S&P500 до конца года. Подробнее
▪️3. Акции Robinhood(NASD: HOOD) взлетели на 50% на действиях инвесторов с Reddit и Кэти Вуд. Подробнее
▪️4. Еще один план Байдена на $1 трлн близок к одобрению. Подробнее
▪️5. СМИ узнали о выходе СПБ Биржи на IPO сразу в России и США. Подробнее
▪️6. Thomson Reuters (NYSE: TRI) объявила о выкупе своих акций на сумму $1,2 млрд. Подробнее
▪️7. Основатель Nikola (NASD: NKLA) продал акции компании на $77 млн. Подробнее
▪️8. Vanguard выплатит сотрудникам $1 тыс. за вакцинацию. Подробнее
▪️9. Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 13 млн человек. Подробнее
#Новостинедели
💼📈 Как составить грамотный долгосрочный портфель САМОСТОЯТЕЛЬНО. PROпортфель.
Привет всем! Пару недель назад я писал:
«Помимо ведения канала, изучения инстаграма, прохождения курсов, составления портфелей, я также последние 3 месяца работал над одним крупным проектом под названием: "Как составить долгосрочный портфель самостоятельно. PROпортфель". Через недельку он будет готов и я смогу вам о нем рассказать поподробнее. На самом деле, на мой взгляд это лучшее, что я когда-либо делал. Полностью уникальная книга-гайд, основанная на моем опыте и знаниях. Позже все узнаете».
Сегодня день Х. В данную работу вошла информация, которая поможет вам понять, как составляются ГРАМОТНЫЕ портфели в инвестиционных банках. Работа без воды, только важная информация, множество картинок, диаграмм, графиков.
📃 В работу вошло 16 важных тем:
1. Что такое инвестиционный портфель?
2. Почему вам нужен портфель?
3. Что такое диверсификация?
4. Разбор основных классов инвестиционных активов.
5. Подклассы активов через призму ETF фондов.
6. Какие инвестиционные стратегии бывают? С примерами.
7. Как выбрать стратегию по риск-профилю?
8. Долгосрочная доходность разных риск-профильных стратегий.
9. Инвестиционная доходность за 100 лет.
10. Примеры реальных портфелей.
11. Распределение акций по секторам.
12. Расчет процентных соотношений активов в портфеле.
13. Примеры пассивного инвестирования.
14. Когда и как делать ребалансировку портфеля?
15. Сборник полезных ссылок, без которых нельзя инвестировать.
16. Заключение. Предупреждение о рисках.
❗️+ более 30 подтем, в которых разбираются все инвестиционные инструменты (с объяснением, как в них инвестировать), приведены примеры инвестиционных стратегий (с разъяснением, как выбрать свою риск-профильную стратегию), 18 примеров готовых портфелей на разный риск-профиль, 25 полезных онлайн сервисов для анализа акций и сбора данных, которыми я регулярно пользуюсь сам.
Я мечтаю, чтобы начинающие инвесторы не наступали на грабли и не теряли деньги, мечтаю о том, чтобы люди учились у грамотных учителей, которые не пытаются обмануть или нажиться на непонимании рынка. Данный продукт закроет ваши вопросы на тему инвестиционных портфелей. Я бы отдал многое за такую информацию, если бы мне она попалась года 3-4 назад.
В данный продукт вошли мои знания основанные на безумно огромном количестве информации, которая прошла через мою голову за последние 5 лет. Чтобы знать все то, что знаю я, мне пришлось получить высшее экономическое образование, пройти 8 инвестиционных курсов, прочитать более 50 книг, большинство из которых были посвящены инвестициям и финансам, написать более 600 ! уникальных постов на тему инвестиций и составить десятки реальных портфелей, а про чтение статей из интернета, прослушивания подкастов и просмотра Youtub'а я даже говорить не хочу.
👨💻Ознакомившись с файлом PROПортфель, вы:
✔️Научитесь самостоятельно составлять ГРАМОТНЫЕ долгосрочные инвестиционные портфели, которые будут приносить прибыль.
✔️Научитесь делать ребалансировку портфеля.
✔️Поймете, сколько и каких секторов должно быть в вашем портфеле.
✔️Научитесь определять свой риск профиль всего за пару минут.
✔️Узнаете о долгосрочной доходности пассивных стратегий.
✔️Сможете помогать друзьям, родственникам, коллегам в составлении портфеля.
✔️Научитесь различать стратегии по риск-профилю.
✔️Повысите свой уровень знаний в портфельной теории.
💳 Цена данного продукта - 4990₽. ДО воскресенья 15 августа действует скидка более чем -25% (цена - 3690₽).
P.S. Всем, кто покупал метод, все время действует скидка -50% (цена 2495 ₽).
Привет всем! Пару недель назад я писал:
«Помимо ведения канала, изучения инстаграма, прохождения курсов, составления портфелей, я также последние 3 месяца работал над одним крупным проектом под названием: "Как составить долгосрочный портфель самостоятельно. PROпортфель". Через недельку он будет готов и я смогу вам о нем рассказать поподробнее. На самом деле, на мой взгляд это лучшее, что я когда-либо делал. Полностью уникальная книга-гайд, основанная на моем опыте и знаниях. Позже все узнаете».
Сегодня день Х. В данную работу вошла информация, которая поможет вам понять, как составляются ГРАМОТНЫЕ портфели в инвестиционных банках. Работа без воды, только важная информация, множество картинок, диаграмм, графиков.
📃 В работу вошло 16 важных тем:
1. Что такое инвестиционный портфель?
2. Почему вам нужен портфель?
3. Что такое диверсификация?
4. Разбор основных классов инвестиционных активов.
5. Подклассы активов через призму ETF фондов.
6. Какие инвестиционные стратегии бывают? С примерами.
7. Как выбрать стратегию по риск-профилю?
8. Долгосрочная доходность разных риск-профильных стратегий.
9. Инвестиционная доходность за 100 лет.
10. Примеры реальных портфелей.
11. Распределение акций по секторам.
12. Расчет процентных соотношений активов в портфеле.
13. Примеры пассивного инвестирования.
14. Когда и как делать ребалансировку портфеля?
15. Сборник полезных ссылок, без которых нельзя инвестировать.
16. Заключение. Предупреждение о рисках.
❗️+ более 30 подтем, в которых разбираются все инвестиционные инструменты (с объяснением, как в них инвестировать), приведены примеры инвестиционных стратегий (с разъяснением, как выбрать свою риск-профильную стратегию), 18 примеров готовых портфелей на разный риск-профиль, 25 полезных онлайн сервисов для анализа акций и сбора данных, которыми я регулярно пользуюсь сам.
Я мечтаю, чтобы начинающие инвесторы не наступали на грабли и не теряли деньги, мечтаю о том, чтобы люди учились у грамотных учителей, которые не пытаются обмануть или нажиться на непонимании рынка. Данный продукт закроет ваши вопросы на тему инвестиционных портфелей. Я бы отдал многое за такую информацию, если бы мне она попалась года 3-4 назад.
В данный продукт вошли мои знания основанные на безумно огромном количестве информации, которая прошла через мою голову за последние 5 лет. Чтобы знать все то, что знаю я, мне пришлось получить высшее экономическое образование, пройти 8 инвестиционных курсов, прочитать более 50 книг, большинство из которых были посвящены инвестициям и финансам, написать более 600 ! уникальных постов на тему инвестиций и составить десятки реальных портфелей, а про чтение статей из интернета, прослушивания подкастов и просмотра Youtub'а я даже говорить не хочу.
👨💻Ознакомившись с файлом PROПортфель, вы:
✔️Научитесь самостоятельно составлять ГРАМОТНЫЕ долгосрочные инвестиционные портфели, которые будут приносить прибыль.
✔️Научитесь делать ребалансировку портфеля.
✔️Поймете, сколько и каких секторов должно быть в вашем портфеле.
✔️Научитесь определять свой риск профиль всего за пару минут.
✔️Узнаете о долгосрочной доходности пассивных стратегий.
✔️Сможете помогать друзьям, родственникам, коллегам в составлении портфеля.
✔️Научитесь различать стратегии по риск-профилю.
✔️Повысите свой уровень знаний в портфельной теории.
💳 Цена данного продукта - 4990₽. ДО воскресенья 15 августа действует скидка более чем -25% (цена - 3690₽).
P.S. Всем, кто покупал метод, все время действует скидка -50% (цена 2495 ₽).