Традиционно в начале недели изучаем первичные размещения с анонсами предстоящих выпусков.
На прошлой неделе началось размещение двух новых выпусков ВДО:
◻️ Талк лизинг-002P-03: 22 млн руб. из 200 млн руб. (11%) за 5 дней;
◻️ Транспортная ЛК-001Р-04: 28 млн руб. из 300 млн руб. (9%) за 2 дня.
При этом четыре более ранних выпуска завершили размещение:
◻️Остров машин-001Р-01: 224 млн руб. из 400 млн руб. (56%) за 245 торговых дней;
◻️Реиннольц-001P-03: 38 млн руб. из 150 млн руб. (25%) за 65 торговых дней;
◻️ Роял Капитал-БО-03: 100 млн руб. (100%) за 17 торговых дней;
◻️ Миррико-БО-П05: 435 млн руб. (100%) за 3 торговых дня.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – Транспортная ЛК-001Р-04: 693 сделки на 27,63 млн руб., Талк лизинг-002P-03: 353 сделки на 22,13 млн руб., Главснаб-БО-01: 249 сделок на 21,77 млн руб., Байсэл-001P-03: 151 сделка на 18,6 млн руб.
◻️ Наименьший – Талк лизинг-002P-01: 28 сделок на 88 тыс. руб., Пионер-лизинг-03: 6 сделок на 26 тыс. руб., ПЗ Пушкинское-001Р-03: 1 сделка на 3 тыс. руб., Нижегородец Восток-БО-01: 1 сделка на 3 тыс. руб.
Общий объем торгов составил 151,4 млн руб.
В ближайшее время ожидается размещение следующих выпусков:
◻️ Электрорешения-001Р-02: 1 млрд руб. на 2 года, фиксированный ежемесячный купон, ориентир ставки 22,5% (YTM 24,97%), рейтинг BBB, размещение 07.10.2025 г.
◻️ ПКО Бустер.Ру-БО-01: дебютные 300 млн руб. на 3 года по ориентировочной ставке 24,5% (YTM 27,45%), фиксированный ежемесячный купон, call-опцион через 2 года, амортизация в 12, 18, 24 и 30 к.п. по 10%, рейтинг BB-, поручительство ООО МФК «Джой Мани», размещение 09.10.2025 г.
◻️ ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. на 3 года, ставка купона 24,5% (YTM 27,4%), выплаты каждые 12 месяцев, call-опцион через 1 и 2 года, рейтинг BB-, размещение ориентировочно 10-14 октября 2025 г., выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️ СибСтекло-БО-03: 200 млн руб. на 3 года, ежемесячный купон по ориентировочной ставке 24,25% (YTM 27,14%), put-оферта в 22 к.п., рейтинг BB-, размещение запланировано на первую половину октября, выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️ Гельтек-Медика-БО-01: дебютные 500 млн руб. на 3 года, ориентир ставки купона 23% (YTM 25,58%), фиксированные ежемесячные выплаты, размещение запланировано на середину октября.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
На прошлой неделе началось размещение двух новых выпусков ВДО:
◻️ Талк лизинг-002P-03: 22 млн руб. из 200 млн руб. (11%) за 5 дней;
◻️ Транспортная ЛК-001Р-04: 28 млн руб. из 300 млн руб. (9%) за 2 дня.
При этом четыре более ранних выпуска завершили размещение:
◻️Остров машин-001Р-01: 224 млн руб. из 400 млн руб. (56%) за 245 торговых дней;
◻️Реиннольц-001P-03: 38 млн руб. из 150 млн руб. (25%) за 65 торговых дней;
◻️ Роял Капитал-БО-03: 100 млн руб. (100%) за 17 торговых дней;
◻️ Миррико-БО-П05: 435 млн руб. (100%) за 3 торговых дня.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – Транспортная ЛК-001Р-04: 693 сделки на 27,63 млн руб., Талк лизинг-002P-03: 353 сделки на 22,13 млн руб., Главснаб-БО-01: 249 сделок на 21,77 млн руб., Байсэл-001P-03: 151 сделка на 18,6 млн руб.
◻️ Наименьший – Талк лизинг-002P-01: 28 сделок на 88 тыс. руб., Пионер-лизинг-03: 6 сделок на 26 тыс. руб., ПЗ Пушкинское-001Р-03: 1 сделка на 3 тыс. руб., Нижегородец Восток-БО-01: 1 сделка на 3 тыс. руб.
Общий объем торгов составил 151,4 млн руб.
В ближайшее время ожидается размещение следующих выпусков:
◻️ Электрорешения-001Р-02: 1 млрд руб. на 2 года, фиксированный ежемесячный купон, ориентир ставки 22,5% (YTM 24,97%), рейтинг BBB, размещение 07.10.2025 г.
◻️ ПКО Бустер.Ру-БО-01: дебютные 300 млн руб. на 3 года по ориентировочной ставке 24,5% (YTM 27,45%), фиксированный ежемесячный купон, call-опцион через 2 года, амортизация в 12, 18, 24 и 30 к.п. по 10%, рейтинг BB-, поручительство ООО МФК «Джой Мани», размещение 09.10.2025 г.
◻️ ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. на 3 года, ставка купона 24,5% (YTM 27,4%), выплаты каждые 12 месяцев, call-опцион через 1 и 2 года, рейтинг BB-, размещение ориентировочно 10-14 октября 2025 г., выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️ СибСтекло-БО-03: 200 млн руб. на 3 года, ежемесячный купон по ориентировочной ставке 24,25% (YTM 27,14%), put-оферта в 22 к.п., рейтинг BB-, размещение запланировано на первую половину октября, выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️ Гельтек-Медика-БО-01: дебютные 500 млн руб. на 3 года, ориентир ставки купона 23% (YTM 25,58%), фиксированные ежемесячные выплаты, размещение запланировано на середину октября.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
🔥4❤3👍3
Размещение выпуска Сибстекло-БО-03 начнётся 10 октября
Московская Биржа зарегистрировала новый облигационный выпуск ООО «Сибстекло», присвоив ему номер: 4B02-03-00373-R от 07.10.2025. Эмитент сообщил итоговые параметры и дату начала торгов.
Соответствующие сообщения были раскрыты на сайте Московской биржи, а также на странице эмитента на «Интерфакс». Таким образом, выпуск серии БО-03 (4B02-03-00373-R от 07.10.2025) будет размещён со следующими параметрами:
✔️ Объём: 200 млн руб.;
✔️ Номинал: 1 000 руб.;
✔️ Ставка купонного дохода: 24,25% годовых на 1 – 22 к.п.;
✔️ Срок обращения: 3 года;
✔️ Длительность купонного периода: 30 дней;
✔️ Безотзывная оферта: в дату окончания 22 к.п. с возможным пересмотром ставки;
✔️ YTP к оферте: 27,14%
✔️ Дюрация к оферте: 1,45 года
✔️ Цена размещения: 100% от номинала;
✔️ Выпуск доступен для квалифицированных инвесторов;
✔️ Кредитный рейтинг: BB- с развивающимся прогнозом от АКРА от 26.11.2024.
✔️ Цель привлечения: пополнение оборотных средств с учётом планов по рефинансированию текущих обязательств.
Напомним, что «Сибстекло» — крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции. О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко.
Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инверторам.
@uniservicecapital
#Сибстекло
Московская Биржа зарегистрировала новый облигационный выпуск ООО «Сибстекло», присвоив ему номер: 4B02-03-00373-R от 07.10.2025. Эмитент сообщил итоговые параметры и дату начала торгов.
Соответствующие сообщения были раскрыты на сайте Московской биржи, а также на странице эмитента на «Интерфакс». Таким образом, выпуск серии БО-03 (4B02-03-00373-R от 07.10.2025) будет размещён со следующими параметрами:
✔️ Объём: 200 млн руб.;
✔️ Номинал: 1 000 руб.;
✔️ Ставка купонного дохода: 24,25% годовых на 1 – 22 к.п.;
✔️ Срок обращения: 3 года;
✔️ Длительность купонного периода: 30 дней;
✔️ Безотзывная оферта: в дату окончания 22 к.п. с возможным пересмотром ставки;
✔️ YTP к оферте: 27,14%
✔️ Дюрация к оферте: 1,45 года
✔️ Цена размещения: 100% от номинала;
✔️ Выпуск доступен для квалифицированных инвесторов;
✔️ Кредитный рейтинг: BB- с развивающимся прогнозом от АКРА от 26.11.2024.
✔️ Цель привлечения: пополнение оборотных средств с учётом планов по рефинансированию текущих обязательств.
Напомним, что «Сибстекло» — крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции. О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко.
Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инверторам.
@uniservicecapital
#Сибстекло
❤4🔥4👍1
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Эмитент биржевых облигаций "Феррони" известил инвесторов выпуска БО-П01 о неполном исполнении обязательств. А также озвучил график погашения бумаг.
7 октября компания должна была погасить оставшийся в обращении номинал облигаций БО-П01, однако вместо 175 млн руб. смогла перечислить в НРД только 25 млн руб. и накопленный купонный доход.
Генеральный директор ООО "Феррони" Марина Павлова пояснила в обращении к владельцам облигаций:
Добавим, что в октябре и декабре компания должна осуществить два амортизационных платежа по выпуску БО-02 на 20 и 40 млн рублей соответственно и полностью погасить и этот выпуск.
@ulcmpvo
#Феррони
7 октября компания должна была погасить оставшийся в обращении номинал облигаций БО-П01, однако вместо 175 млн руб. смогла перечислить в НРД только 25 млн руб. и накопленный купонный доход.
Генеральный директор ООО "Феррони" Марина Павлова пояснила в обращении к владельцам облигаций:
Ещё 25 млн руб. также в счёт погашения мы направим до конца ноября 2025 года. До конца декабря 2025 года мы намерены полностью погасить оставшуюся в обращении номинальную стоимость ценных бумаг выпуска Феррони-БО-П01 — аккумулировать достаточное количество денежных средств и выплатить владельцам облигаций 125 млн руб.
Добавим, что в октябре и декабре компания должна осуществить два амортизационных платежа по выпуску БО-02 на 20 и 40 млн рублей соответственно и полностью погасить и этот выпуск.
@ulcmpvo
#Феррони
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
🔥6❤4
☀️А помните, было 26 сентября, когда в Новосибирске царила по-летнему теплая погода? Теплой в этот день была и атмосфера на форуме «Сибирь покоряет», где спикерам, модераторам и участникам удалось выстроить профессиональный диалог и обсудить практические аспекты выхода компаний на биржу.
📍Чтобы важные мысли, которыми делились спикеры и модераторы, не пропали, чтобы можно было их переслушивать и вдохновляться, – мы выложили записи всех четырех сессий форума на наш рутуб-канал.
Мы еще раз благодарим нашего стратегического партнера – ПАО СОВКОМБАНК – и всех партнеров мероприятия за поддержку!
Ждем всех на бирже и встречаемся в следующем году, чтобы обсудить инструменты биржевого финансирования и обменяться опытом!
#СибирьПокоряет
#Юнисервис
@uniservicecapital
📍Чтобы важные мысли, которыми делились спикеры и модераторы, не пропали, чтобы можно было их переслушивать и вдохновляться, – мы выложили записи всех четырех сессий форума на наш рутуб-канал.
Мы еще раз благодарим нашего стратегического партнера – ПАО СОВКОМБАНК – и всех партнеров мероприятия за поддержку!
Ждем всех на бирже и встречаемся в следующем году, чтобы обсудить инструменты биржевого финансирования и обменяться опытом!
#СибирьПокоряет
#Юнисервис
@uniservicecapital
🔥5❤4👍3
В преддверии начала торгов бумаг серии Сибстекло-БО-03 предлагаем вспомнить, как компания размещала предыдущие выпуски и какие котировки и объёмы торгов облигации эмитента демонстрируют на вторичном рынке.
ООО «Сибстекло» — представитель реального сектора экономики и эмитент рынка ВДО, который разместил 5 облигационных выпусков, при этом один из них уже погашен.
✅Все выпуски в рамках программы серии 001Р размещались в пределах одной недели. Первичные торги облигаций серии Сибстекло-БО-01 затянулись до 43 дней. Однако при сравнении объёмов размещения в первые торговые дни выпуска Сибстекло-БО-01 видно, что оно проходило со среднерыночными значениями, иногда обгоняя их. Выпуск был размещён полностью даже с учётом общерыночных настроений и того, что он был предназначен только для квалифицированных инвесторов. Среднедневные объёмы торгов Сибстекло-БО-01 составляли около 4,5 млн руб. за рассматриваемый период, когда сопоставимые выпуски в отдельные дни не набирали и 1 млн руб.
✅Бумаги БО-02 показали, что размещение только среди квалифицированных инвесторов — не преграда, весь объём был продан в рынок в течение одного торгового дня.
✅Говоря о вторичных торгах, отметим: за 9 завершённых месяцев 2025 года среднедневные котировки всех выпусков ООО «Сибстекло» выше, чем медианные значения бумаг сегмента ВДО. Усредненно спред за этот период между котировками выпусков эмитента и рынком ВДО варьировался от 4,5% до 8,2%. Примечательно, что в начале 2025 года котировки на рынке ВДО пробивали минимальные значения, а преимущество выпусков ООО «Сибстекло» в этот период доходило до 11%, как в случае с Сибстекло-БО-П03. Выпуск Сибстекло-БО-П04 показал рост котировок, который опережал динамику широкого рынка. Остальные серии бумаг в целом демонстрировали прямую зависимость от роста на рынке ВДО, который вызван смягчением ДКП и, следовательно, повышенным спросом.
✅При наличии параметров, которые соответствуют актуальной конъюнктуре, объём торгов бумагами эмитента превышает средние значения рынка. Всплески объёмов торгов объяснимы перетоком инвесторов из менее прибыльных выпусков.
👉Полная версия аналитики опубликована на сайте.
👉Итоговые параметры шестого выпуска эмитента, который предназначен для квалифицированных инвесторов, публиковали ранее.
👉О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко. Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инвесторам.
Не является инвестиционной рекомендацией.
@uniservicecapital
#Сибстекло
ООО «Сибстекло» — представитель реального сектора экономики и эмитент рынка ВДО, который разместил 5 облигационных выпусков, при этом один из них уже погашен.
✅Все выпуски в рамках программы серии 001Р размещались в пределах одной недели. Первичные торги облигаций серии Сибстекло-БО-01 затянулись до 43 дней. Однако при сравнении объёмов размещения в первые торговые дни выпуска Сибстекло-БО-01 видно, что оно проходило со среднерыночными значениями, иногда обгоняя их. Выпуск был размещён полностью даже с учётом общерыночных настроений и того, что он был предназначен только для квалифицированных инвесторов. Среднедневные объёмы торгов Сибстекло-БО-01 составляли около 4,5 млн руб. за рассматриваемый период, когда сопоставимые выпуски в отдельные дни не набирали и 1 млн руб.
✅Бумаги БО-02 показали, что размещение только среди квалифицированных инвесторов — не преграда, весь объём был продан в рынок в течение одного торгового дня.
✅Говоря о вторичных торгах, отметим: за 9 завершённых месяцев 2025 года среднедневные котировки всех выпусков ООО «Сибстекло» выше, чем медианные значения бумаг сегмента ВДО. Усредненно спред за этот период между котировками выпусков эмитента и рынком ВДО варьировался от 4,5% до 8,2%. Примечательно, что в начале 2025 года котировки на рынке ВДО пробивали минимальные значения, а преимущество выпусков ООО «Сибстекло» в этот период доходило до 11%, как в случае с Сибстекло-БО-П03. Выпуск Сибстекло-БО-П04 показал рост котировок, который опережал динамику широкого рынка. Остальные серии бумаг в целом демонстрировали прямую зависимость от роста на рынке ВДО, который вызван смягчением ДКП и, следовательно, повышенным спросом.
✅При наличии параметров, которые соответствуют актуальной конъюнктуре, объём торгов бумагами эмитента превышает средние значения рынка. Всплески объёмов торгов объяснимы перетоком инвесторов из менее прибыльных выпусков.
👉Полная версия аналитики опубликована на сайте.
👉Итоговые параметры шестого выпуска эмитента, который предназначен для квалифицированных инвесторов, публиковали ранее.
👉О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко. Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инвесторам.
Не является инвестиционной рекомендацией.
@uniservicecapital
#Сибстекло
🔥4🐳4❤3👍2
По итогам 3 квартала общий объем сделок маркет-мейкера в выпусках, где «Юнисервис Капитал» поддерживает объемы торгов, составил около 323,7 млн рублей. Для сравнения – этот показатель в предыдущем периоде составил около 340 млн рублей, а в 1 квартале 2025 года – 220 млн рублей.
Незначительное снижение объемов торгов объясняется снижением активности инвесторов в секторе ВДО в сентябре и, как следствие, понижением ликвидности.
Средняя доля сделок маркет-мейкера в общем объеме торгов по облигационным выпускам составила 30%, а при высоких объемах торгов достигала 70% в отдельных бумагах. При этом доля маркет-мейкера в общем объеме заявок за день варьировалась от 20% до 60%, в зависимости от эмитента.
В настоящее время маркет-мейкер «Юнисервис Капитал» поддерживает ликвидность по двенадцати выпускам облигаций: Чистая планета-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Хромос Инжиниринг-БО-03, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, СибСтекло-БО-01, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02, Феррум БП1, Нео-Пак БО-01. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и по акциям ПАО «Ламбумиз» [LMBZ].
@uniservicecapital
#Юнисервис
#МаркетМейкер
Незначительное снижение объемов торгов объясняется снижением активности инвесторов в секторе ВДО в сентябре и, как следствие, понижением ликвидности.
Средняя доля сделок маркет-мейкера в общем объеме торгов по облигационным выпускам составила 30%, а при высоких объемах торгов достигала 70% в отдельных бумагах. При этом доля маркет-мейкера в общем объеме заявок за день варьировалась от 20% до 60%, в зависимости от эмитента.
В настоящее время маркет-мейкер «Юнисервис Капитал» поддерживает ликвидность по двенадцати выпускам облигаций: Чистая планета-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Хромос Инжиниринг-БО-03, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, СибСтекло-БО-01, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02, Феррум БП1, Нео-Пак БО-01. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и по акциям ПАО «Ламбумиз» [LMBZ].
@uniservicecapital
#Юнисервис
#МаркетМейкер
🔥6❤3
🔔Второй облигационный выпуск ООО «Феррум» полностью размещён
Выпуск Феррум БО-02-001Р на 250 млн руб. полностью размещён. Благодарим всех, кто принял участие в размещении!
Желающие приобрести облигации компании могут это сделать на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10CRG5.
@uniservicecapital
#Феррум
Выпуск Феррум БО-02-001Р на 250 млн руб. полностью размещён. Благодарим всех, кто принял участие в размещении!
Желающие приобрести облигации компании могут это сделать на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10CRG5.
@uniservicecapital
#Феррум
👍8❤5🔥5⚡1
В Новосибирске теплая осень быстро превратилась в настоящую зиму. Наша команда не только добралась до работы по заснеженному городу, но и не забыла про еженедельный дайджест новостей. Вот и он:
⬜️ Благодаря ресурсосбережению на «Сибстекле» сэкономили 130 млн рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании Антон Мор в рамках выступления на Стекольном форуме в Суздале. Он сделал акценты на технологических возможностях «Сибстекла», связанных с сокращением экологической нагрузки при устойчивом росте производства — увеличении доли стеклобоя в составе сырья до 80%, облегчении бутылки до рекордных значений — 220-215 г, повышении скорости работы стеклоформующих машин, а также на оптимизации логистических цепочек и сокращении углеродного следа при транспортировке минеральных компонентов.
⬜️ «Нэппи Клаб» расширяет ассортимент сразу нескольких направлений. Глобальная задача эмитента — сформировать линейку продукции, которая сможет закрывать максимально широкий спектр потребностей беременных женщин и родителей. Для её достижения компания постепенно пополняет ассортимент новыми товарами категорий: косметика, бытовая химия, игрушки и другое.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Нэппи_Клаб
⬜️ Благодаря ресурсосбережению на «Сибстекле» сэкономили 130 млн рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании Антон Мор в рамках выступления на Стекольном форуме в Суздале. Он сделал акценты на технологических возможностях «Сибстекла», связанных с сокращением экологической нагрузки при устойчивом росте производства — увеличении доли стеклобоя в составе сырья до 80%, облегчении бутылки до рекордных значений — 220-215 г, повышении скорости работы стеклоформующих машин, а также на оптимизации логистических цепочек и сокращении углеродного следа при транспортировке минеральных компонентов.
⬜️ «Нэппи Клаб» расширяет ассортимент сразу нескольких направлений. Глобальная задача эмитента — сформировать линейку продукции, которая сможет закрывать максимально широкий спектр потребностей беременных женщин и родителей. Для её достижения компания постепенно пополняет ассортимент новыми товарами категорий: косметика, бытовая химия, игрушки и другое.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Нэппи_Клаб
👍8❤1🔥1
Сегодня на Московской бирже начнётся размещение облигационного выпуска Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода на уровне 24,25% годовых на 1 – 22 к.п.
Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Заявки по коду Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
📍Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
📍Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
📍Цена: 100
📍Код расчетов: Z0
📍Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
📍Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
📍Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
📍ISIN-код: RU000A10D2N9
Обратите внимание на время проведения торгов в дату начала размещения — 10 октября 2025 года
⏰ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00 (по Мск);
⏰ Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30 (по Мск).
Итоговые параметры выпуска Сибстекло-БО-03 представлены на иллюстрации.
О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко. Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инвесторам. Ещё из полезных материалов — аналитика первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Заявки по коду Z0 будут удовлетворяться на общих основаниях.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
📍Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
📍Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
📍Цена: 100
📍Код расчетов: Z0
📍Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
📍Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
📍Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
📍ISIN-код: RU000A10D2N9
Обратите внимание на время проведения торгов в дату начала размещения — 10 октября 2025 года
⏰ Период сбора заявок: 10:00 – 13:00 (по Мск);
⏰ Период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30 (по Мск).
Итоговые параметры выпуска Сибстекло-БО-03 представлены на иллюстрации.
О компании и результатах её деятельности за 6 мес. 2025 г. в ходе видеоинтервью рассказали генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор и директора по финансам Екатерина Нестеренко. Также узнать больше полезной информации об эмитенте можно в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года и в презентации инвесторам. Ещё из полезных материалов — аналитика первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍6🔥5❤3🍾3
🛎 Второй облигационный выпуск «Феррума» полностью размещён
Размещение выпуска Феррум БО-02-001Р прошло за 17 торговых дней. 17 сентября был объявлен старт торгов облигациями третьей серии, а по итогам 9 октября весь объём был размещён на первичном рынке.
🚢 Инвесторы провели 1251 сделку. Сумма максимальной заявки составила 25 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб., а медианное значение было зафиксировано на уровне 5 тыс. руб.
🚢 Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО «Феррум» опубликовало своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним параметры выпуска: ставка купонного дохода 23% годовых на 1-18 к.п. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация не предусмотрена, проведение put-опциона назначено на дату окончания 18 купонного периода. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚢 Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10CRG5.
@uniservicecapital
#Феррум
Размещение выпуска Феррум БО-02-001Р прошло за 17 торговых дней. 17 сентября был объявлен старт торгов облигациями третьей серии, а по итогам 9 октября весь объём был размещён на первичном рынке.
🚢 Инвесторы провели 1251 сделку. Сумма максимальной заявки составила 25 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб., а медианное значение было зафиксировано на уровне 5 тыс. руб.
🚢 Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО «Феррум» опубликовало своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним параметры выпуска: ставка купонного дохода 23% годовых на 1-18 к.п. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация не предусмотрена, проведение put-опциона назначено на дату окончания 18 купонного периода. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚢 Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10CRG5.
@uniservicecapital
#Феррум
👍11❤4
На Мосбирже продолжается размещение биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-03, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Сегодня в рамках вечерней сессии мы продолжим принимать и отбивать заявки на покупку облигаций выпуска БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п.:
⏰ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: 16:45 – 17:29 (по Мск).
⏰ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30 (по Мск).
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
▶️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
▶️Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▶️Цена: 100
▶️Код расчетов: Z0
▶️Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
▶️Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
▶️Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
▶️ISIN-код: RU000A10D2N9
@uniservicecapital
#Сибстекло
Сегодня в рамках вечерней сессии мы продолжим принимать и отбивать заявки на покупку облигаций выпуска БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п.:
⏰ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: 16:45 – 17:29 (по Мск).
⏰ Время сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций: с момента получения информации от Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО до 18:30 (по Мск).
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
▶️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
▶️Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
▶️Цена: 100
▶️Код расчетов: Z0
▶️Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
▶️Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
▶️Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
▶️ISIN-код: RU000A10D2N9
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍4🔥4🐳3❤2
Выплату за первый купон инвесторы получат по бумагам серии Феррум-БО-02-001P. По облигациям Сибстекло-БО-П03 эмитент направит доход за последний купонный период, а также проведёт полное погашение оставшегося в обращении номинала по 500 руб. на облигацию и 150 млн руб. на выпуск.
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️Транс-Миссия-БО-02
✔️Сибстекло-БО-П03
✔️Феррони-БО-02
✔️Ультра-БО-02
✔️ДжетЛенд-БО-01
✔️Нэппи Клаб-БО-01
✔️СЕЛЛ-Сервис-БО-01
✔️Ультра-БО-01
✔️Феррум-БО-02-001P
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5❤2
Размещение выпуска Сибстекло-БО-03 на Московской Бирже продолжается. Торги стартовали 10 октября, за первый день компания разместила 69,4 млн руб.
По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%) Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
◻️ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
◻️ Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
◻️ Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
◻️ ISIN-код: RU000A10D2N9
Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК)
⏰ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК)
Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года.
Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко.
Кроме того, на прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%) Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
◻️ Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
◻️ Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
◻️ Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
◻️ ISIN-код: RU000A10D2N9
Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰ Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК)
⏰ Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК)
Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года.
Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко.
Кроме того, на прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
❤6👍3🔥2
В столице выпал первый снег, а в Сибири солнце настойчиво пробивается сквозь облака, заряжая энергией на новую рабочую неделю. Самое время подвести итоги второй недели октября в нашем обзоре #ОколоРынка.
◻️Денежно-кредитные условия в августе и сентябре оставались жесткими, отмечает ЦБ в своем информационно-аналитическом комментарии. Регулятор отмечает повышение процентных ставок на денежном и облигационном рынке при одновременном снижении инфляционных ожиданий бизнеса и населения.
◻️Общий объем операций с паями БПИФов за 9 мес.2025 года, по данным Мосбиржи, вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,1 трлн руб.
◻️Стоимость чистых активов БПИФов на начало сентября превысила 1,5 трлн руб. Об итогах сентября для инвестфондов пишет Коммерсант.
◻️СПБ Биржа запустила новую секцию срочного рынка «СПБ Фьюче». Инвесторам стали доступны контракты с привязкой к стоимости биткойна, индексам стран БРИКС, а также к акциям самой площадки.
◻️Не обошлось на прошлой неделе без дефолтов: ООО «С-Принт» допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объёмом 150 млн рублей. А «Мосрегионлифт», допустивший 2 октября техдефолт по выпуску облигаций серии БО-02, сообщил о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации.
◻️Тем временем, компания «Электрорешения» досрочно выкупит ранее размещенные облигации по требованию инвесторов, недовольных сроками раскрытия информации от эмитента. Как отмечает Коммерсант, этот прецедент станет важным для всех участников рынка.
◻️АО «Коммерческая недвижимость «Гарант-Инвест» определило новое ПВО, им стало ООО «РКТ».
◻️Интригуют новости отечественного IPO: к размещению в следующем году готовится издательство настольных игр Hobby World, владеющее Hobby Games, «Мосигра» и Zvezda. До конца этого года планирует провести IPO субхолдинг «Фабрика ПО», входящий в ГК «Софтлайн». Тем временем, группа МТС готовит к IPO все входящие в ее экосистему компании. В преддверии IPO АО «Глоракс» (бренд Glorax) преобразовалось в ПАО.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
◻️Денежно-кредитные условия в августе и сентябре оставались жесткими, отмечает ЦБ в своем информационно-аналитическом комментарии. Регулятор отмечает повышение процентных ставок на денежном и облигационном рынке при одновременном снижении инфляционных ожиданий бизнеса и населения.
◻️Общий объем операций с паями БПИФов за 9 мес.2025 года, по данным Мосбиржи, вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2,1 трлн руб.
◻️Стоимость чистых активов БПИФов на начало сентября превысила 1,5 трлн руб. Об итогах сентября для инвестфондов пишет Коммерсант.
◻️СПБ Биржа запустила новую секцию срочного рынка «СПБ Фьюче». Инвесторам стали доступны контракты с привязкой к стоимости биткойна, индексам стран БРИКС, а также к акциям самой площадки.
◻️Не обошлось на прошлой неделе без дефолтов: ООО «С-Принт» допустило дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объёмом 150 млн рублей. А «Мосрегионлифт», допустивший 2 октября техдефолт по выпуску облигаций серии БО-02, сообщил о невозможности исполнения обязательств по облигациям и планах реструктуризации.
◻️Тем временем, компания «Электрорешения» досрочно выкупит ранее размещенные облигации по требованию инвесторов, недовольных сроками раскрытия информации от эмитента. Как отмечает Коммерсант, этот прецедент станет важным для всех участников рынка.
◻️АО «Коммерческая недвижимость «Гарант-Инвест» определило новое ПВО, им стало ООО «РКТ».
◻️Интригуют новости отечественного IPO: к размещению в следующем году готовится издательство настольных игр Hobby World, владеющее Hobby Games, «Мосигра» и Zvezda. До конца этого года планирует провести IPO субхолдинг «Фабрика ПО», входящий в ГК «Софтлайн». Тем временем, группа МТС готовит к IPO все входящие в ее экосистему компании. В преддверии IPO АО «Глоракс» (бренд Glorax) преобразовалось в ПАО.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
❤4👍2
Выпуск Сибстекло-БО-П03 погашен
ООО «Сибстекло» выплатило 150 млн руб. в счёт погашения оставшейся в обращении номинальной стоимости облигационного займа и направило инвесторам доход за 36 купонный период в размере 3 453 000 руб.
На своей странице на сайте «Интерфакс» компания раскрыла информацию о том, что сумма, выплаченная в счёт погашения бумаг серии БО-П03, составила 500 руб. на бумагу. Размер купонного дохода на облигацию — 11,51 руб. По словам представителей ООО «Сибстекло», обязательства перед инвесторами исполнили, в том числе, благодаря средствам, полученным после размещения выпуска Сибстекло-БО-02.
Выпуск Сибстекло-БО-П03 объёмом 300 млн руб. был размещен в октябре 2022 года, ставку купонного дохода определили в 17% годовых с 1 по 15 купонный период.
За три года обращения бумаг эмитент провел серию оферт: четыре добровольных (добровольная оферта — выкуп по соглашению с владельцами облигаций) в 3, 6, 9 и 12 к.п. и две безотзывных в 15 к.п. и 25 к.п. Первую безотзывную оферту, назначенную на дату окончания 15 к.п., предусмотрели при размещении выпуска. Эмитент сохранил ставку купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 к.п. и назначил ещё одну безотзывную оферту на 25 к.п. В рамках дополнительной безотзывной оферты ставку купона повысили с 17% до 28% годовых на 26 — 36 периоды, до конца срока обращения выпуска. При проведении всех перечисленных выше оферт ООО «Сибстекло» в полном объёме исполнило заявки, поступившие от держателей бумаг.
Также по выпуску предусматривали амортизацию по 50% в даты окончания 35 и 36 купонных периодов.
Примерно половину средств, привлеченных с помощью выпуска Сибстекло-БО-П03, компания направила на увеличение запасов сырья и готовой продукции. Вторую часть использовали для замещения выбывающего по плану кредитного портфеля.
@uniservicecapital
#Сибстекло
ООО «Сибстекло» выплатило 150 млн руб. в счёт погашения оставшейся в обращении номинальной стоимости облигационного займа и направило инвесторам доход за 36 купонный период в размере 3 453 000 руб.
На своей странице на сайте «Интерфакс» компания раскрыла информацию о том, что сумма, выплаченная в счёт погашения бумаг серии БО-П03, составила 500 руб. на бумагу. Размер купонного дохода на облигацию — 11,51 руб. По словам представителей ООО «Сибстекло», обязательства перед инвесторами исполнили, в том числе, благодаря средствам, полученным после размещения выпуска Сибстекло-БО-02.
Выпуск Сибстекло-БО-П03 объёмом 300 млн руб. был размещен в октябре 2022 года, ставку купонного дохода определили в 17% годовых с 1 по 15 купонный период.
За три года обращения бумаг эмитент провел серию оферт: четыре добровольных (добровольная оферта — выкуп по соглашению с владельцами облигаций) в 3, 6, 9 и 12 к.п. и две безотзывных в 15 к.п. и 25 к.п. Первую безотзывную оферту, назначенную на дату окончания 15 к.п., предусмотрели при размещении выпуска. Эмитент сохранил ставку купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 к.п. и назначил ещё одну безотзывную оферту на 25 к.п. В рамках дополнительной безотзывной оферты ставку купона повысили с 17% до 28% годовых на 26 — 36 периоды, до конца срока обращения выпуска. При проведении всех перечисленных выше оферт ООО «Сибстекло» в полном объёме исполнило заявки, поступившие от держателей бумаг.
Также по выпуску предусматривали амортизацию по 50% в даты окончания 35 и 36 купонных периодов.
Примерно половину средств, привлеченных с помощью выпуска Сибстекло-БО-П03, компания направила на увеличение запасов сырья и готовой продукции. Вторую часть использовали для замещения выбывающего по плану кредитного портфеля.
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍10🔥8