🇯🇵 Однажды в Японии! #любопытно

Часть I

Из истории золотых инвестиционных монет. Материал Кеннета Гудинга, опубликованный в журнале «Financial Times» от 28 апреля 1990 года.

🟠Вся история началась в 1986 году с потрясающей по своей дерзости идеи японских властей.

Япония решилась на амбициозный шаг — выпустить миллионы золотых инвестиционных монет (gold bullion coins – в оригинале) «Хирохито» весом 20 г каждая. Монеты с пробой золота 0,9999 чеканились в 1986-1987 гг. в честь 60-летия восшествия «Хирохито» на хризантемовый трон.

🟠Это должно было решить сразу две проблемы: перегретую экономику и большой профицит торгового баланса.

Для чеканки понадобилось 300 тонн золота (стоимостью 3 млрд. дол.) — четверть мировой добычи того года. Золото было импортировано через Нью-Йорк и, поскольку золото нужно было аффинировать до очень высокой пробы, то драгметалл импортировался как «промышленный товар». Это, безусловно, помогло сократить торговый дефицит — по крайней мере, на бумаге.

🟠Японские власти также решили вторую проблему, связанную с излишками наличных денег, скопившихся в национальной экономике.

Монеты номиналом 100 тыс. иен вызвали ажиотаж: люди выстраивались в очереди, а власти называли выпуск символом «эпохи изобилия».

🟠Но была одна хитрость: монеты продавались по 100 тыс. иен за штуку, а содержание золота в каждой монете составляло лишь половину этой номинальной стоимости. Т.е. стоимость монеты «Хирохито» на рынке Японии не росла и не падала вместе с рыночной ценой на золото.

Банк Японии заработал на этом 600 млрд иен (3,5 млрд долларов), в основном за счет частных инвесторов.

Впрочем, монеты можно было вернуть в Банк, который обещал заплатить за них по 100 тыс. йен за штуку.

Однако чиновники сделали ставку на сентиментальность японцев, зная, что мало кто захочет вернуть золотые монеты, ведь последний выпуск в Японии был в 1929 году.

🟠Кстати, был огромный риск появления мошенничества с такого рода монетами, где между номиналом золотой монеты и содержанием в ней драгметалла есть слишком большая разница.

В конце 1970-х гг., когда инфляция набирала обороты, спрос на золотую монету Великобритании «Соверен» стал настолько велик, что Королевский монетный двор не успевал выпускать ее в достаточном количестве.

Премия быстро выросла, и «Соверены» стали продаваться по цене 140-150% от номинала.

Почти сразу же на Ближнем Востоке начали свою деятельность фальшивомонетчики. Однако эти подделки были легко обнаружены.

💡Интересный факт: большинство поддельных монет были гораздо лучшего качества, чем у продукции Монетного двора.

Продолжение следует…

Как Вам история?

🟡 Золотой Монетный Дом

✨Посмотрите на динамику покупок золота Китаем за последние годы.

Поднебесная перекладывается в золото, сбрасывая американские трежерис (с 1,4 трлн до 700 млрд долл.).

Аналитики пишут, что Китай готовится к геополитическому столкновению с США (технологии,прокси-войны, торговля, санкции) и продолжит покупать желтый металл, что будет поддерживать курс.

🟠А Дмитрий Голубовский пишет, что платина может начать возвращать себе инвестиционную популярность. Читайте небольшую статью на сайте ➠

🟡 Золотой Монетный Дом

✨ «Золото и серебро: на грани большой переоценки»

⌚️ 34:06

🌍 Видеообзор Дмитрия Голубовского о ситуации на финансовых рынках, политике и экономике.

Тайминг:

00:00 — Приветствие. Великий аудит в США: Трамп заявляет, что, возможно, госдолг меньше, чем считают. Также встал вопрос о переоценке золотого запаса.

03:52 — Растут риски для бумажного рынка золота: в мире говорят о дефиците физического металла.

07:14 — Серебро недооценено: бумажный рынок серого металла тоже под давлением.

08:17 — Мир ждет переоценка драгметаллов. У России могут открыться большие перспективы, а Сингапур может выступить в роли эталона золотого ценообразования.

12:17 — Китайским страховым компаниям разрешили инвестировать в золото, на Ближнем Востоке неспокойно.

13:38 — Золото поставило очередной рекорд и ушло в коррекцию. Обстановка нервозная. Чего ожидать дальше?

16:07 — Рынок драгметаллов в 80-е годы «укатали вниз». Возможно ли повторение? Вряд ли, растет физический спрос на металл.

19:25 — Япония не может остановить падение йены, приближается кризис.

21:10 — Новости с «торговых» и «валютных» фронтов: какой мы видим динамику доллара.

24:54 — В России укрепляется рубль. Состояние экономики напряженное. Что происходит с национальной валютой и экономикой страны?

31:22 — Как использовать период укрепления рубля, в какие активы переложиться?

🛋 📹 смотрите видео на YouTube →

*информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или инвестиционным консультированием.

🟡 Золотой Монетный Дом

🌐 #подкаст «Золото и серебро: на грани большой переоценки»

⌚️ 34:06

🔥 Дмитрия Голубовского о ситуации на финансовых рынках, политике и экономике.

Тайминг:

00:00 — Приветствие. Великий аудит в США: Трамп заявляет, что, возможно, госдолг меньше, чем считают. Также встал вопрос о переоценке золотого запаса.

03:52 — Растут риски для бумажного рынка золота: в мире говорят о дефиците физического металла.

07:14 — Серебро недооценено: бумажный рынок серого металла тоже под давлением.

08:17 — Мир ждет переоценка драгметаллов. У России могут открыться большие перспективы, а Сингапур может выступить в роли эталона золотого ценообразования.

12:17 — Китайским страховым компаниям разрешили инвестировать в золото, на Ближнем Востоке неспокойно.

13:38 — Золото поставило очередной рекорд и ушло в коррекцию. Обстановка нервозная. Чего ожидать дальше?

16:07 — Рынок драгметаллов в 80-е годы «укатали вниз». Возможно ли повторение? Вряд ли, растет физический спрос на металл.

19:25 — Япония не может остановить падение йены, приближается кризис.

21:10 — Новости с «торговых» и «валютных» фронтов: какой мы видим динамику доллара.

24:54 — В России укрепляется рубль. Состояние экономики напряженное. Что происходит с национальной валютой и экономикой страны?

31:22 — Как использовать период укрепления рубля, в какие активы переложиться?


*информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или инвестиционным консультированием.

🟡 Золотой Монетный Дом

🇯🇵 Однажды в Японии! #любопытно

Часть II

🟠31 января 1988 года в газетах появилось обвинение в подделке большой партии золотых монет «Хирохито», которые пытался продать в японском банке один из крупнейших и наиболее уважаемых дилеров монет в мире.

Расследование японской полиции намекает, что фальшивомонетчики орудуют на Ближнем Востоке, наживаясь на премии, которую дает монета «Хирохито», а также используя сложную цепочку посредников.

🟠В скандальную историю с подделкой монет были втянуты видные члены международного сообщества дилеров монет.

Как показали расследования, до продажи подозрительной партии монет в японский банк, они прошли через руки японских дилеров, которые купили их у компании «Paul Davies» (Йоркшир, Англия), главой которой был Пол Дэвис, пользующийся большим уважением в сфере торговли монетами, и перепродали.

Дэвис покупал монеты у Франко Джаколоне, агента компании «E J Line» (Лугано, Швейцария), который также продавал монеты одному из крупнейших банков «UBS» (Швейцария).

Всего через Джаколине прошло 160 тыс. монет «Хирохито», которые, по его словам, поступали из ближневосточного государства, и которое, в свою очередь, купило эти монеты у японских властей.

🟠Однако Министерство финансов Японии утверждает, что только 30 тыс. монет «Хирохито» были официально проданы зарубежным покупателям.

Японцы также не могли вывезти такое большое количество монет. Японские органы денежного контроля требуют от граждан Японии, желающих импортировать более 5 млн йен (эквивалент 50 монет), письменного разрешения Министерства финансов.

🟠Дэвис и банк «UBS» привлекли одного из самых авторитетных специалистов по подделке монет, Эрнеста Ньюмана, бывшего главного металловеда Королевского монетного двора Великобритании, который выступал в качестве свидетеля-эксперта в более чем 500 делах о подделке монет.

Его компания, «International Numismatic Anti-forgery Bureau», провела исчерпывающие тесты двух монет из партии, которые, по словам японцев, являются подделками.

Ньюман признал их подлинными.

Тесты включали в себя изучение с помощью электронно-сканирующего микроскопа, который увеличивает детали в 1500 раз.

Ньюман также использовал лаборатории британской компании «Johnson Matthey» по аффинажу драгметаллов, что позволило установить, что крошечные следы других материалов, кроме золота, — одна миллионная часть от общего количества — в предполагаемых подделках были такими же, как и в монетах, признанных подлинными.

🟠Однако Банк Японии утверждает, что «на 120% уверен», что монеты поддельные и вместе с Министерством финансов не дают комментарии прессе, не предоставляют письменного заключения о подделке монет.

Полиция утверждает, что подделки имеют меньший блеск, чем настоящие, что их форма немного отличается, а структура металла — другая.

🟠По мнению, Дэвиса так называемые подозрительные монеты Хирохито на самом деле были изготовлены японским монетным двором, а 200 тыс. были отправлены одному государству на Ближний Восток в качестве оплаты за оказанные услуги.

Этот ценный груз никак не отразился в японской экспортной статистике. Конечно, это никто не хочет афишировать.

Теперь же чиновники оказывают давление на дилеров монет, чтобы выяснить, как и почему монеты оказались на Ближнем Востоке. Дэвис считает, что дилеры могут быть жертвами конфликта в рядах японской бюрократии.

🟠Потихоньку об истории стали писать меньше.

🟡 Золотой Монетный Дом

📈 🌟 Цена физического золота на прошлой неделе демонстрировала впечатляющую волатильность: котировки в Лондоне выросли с 2861 до 2882 долларов за унцию, а в середине недели была попытка попробовать на вкус новый 🏆 исторический максимум на уровне 2938 долларов за унцию.

Однако закрепиться на нем не удалось, и золото скорректировалось в цене, но продолжает движение в восходящем тренде.

🟠Ключевым фактором, оказывающим влияние на рынок, остается эффект Трампа — усиливающаяся неопределенность из-за хаотической экономической политики и дипломатии со стороны администрации президента США.

Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, обсуждая возможное завершение украинского кризиса, однако конкретных решений не последовало.

В то же время Трамп продолжает угрожать миру торговыми тарифами, хотя пока откладывает самые масштабные меры до завершения подробного анализа по странам, результаты которого ожидаются в апреле.

Тем не менее, в начале недели президент США неожиданно объявил о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия, что вызвало новую волну нестабильности на рынках.

В таких условиях увеличивается спрос на желтый металл, который является защитным активом.

🟠Дополнительным фактором роста его курса стали инфляционные ожидания.

Индекс потребительских цен в США показал рост инфляции на 3% в январе, превысив прогнозы аналитиков.

В свою очередь, глава ФРС Джером Пауэлл во время двухдневных слушаний в Конгрессе подтвердил, что центробанк не спешит снижать процентные ставки, поскольку инфляционные риски остаются высокими, а с рынком труда все в принципе нормально.

🇨🇳🏆 Тем временем, Китай продолжает наращивать золотые резервы, несмотря на рекордные цены.

В январе страна увеличила запасы золота в течение третьего месяца подряд, а Национальная администрация финансового регулирования Поднебесной дала зеленый свет страховым компаниям на инвестиции в золото и связанные с ним активы.

Это важный шаг, который может создать дополнительный долгосрочный спрос.

💲🏛 На фоне роста неопределенности в США фиксируется ажиотажный спрос на физическое золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).

Крупные дилеры, такие как банк «JPMorgan Chase & Co», собираются поставить золота на сумму более 4 млрд долларов из Лондона для погашения фьючерсных контрактов в Нью-Йорке.

Это связано с опасениями, что новые торговые пошлины могут коснуться импорта желтого металла, что вынуждает участников рынка заранее перемещать металл в США.

🇷🇺 🪙 Интерес к золоту продолжает расти и в России.

По данным Всемирного золотого совета, россияне приобрели 75,6 тонны золота (слитки, монеты, ювелирные изделия) в 2024 году, что эквивалентно четверти годового объема добычи драгметалла в стране.

Это стало реакцией на санкционное давление и стремление граждан защитить сбережения.

Кроме того, этот показатель является вторым в истории статистического учета по России, который ведет профильная организация.

🏆 Рекордный показатель был зафиксирован в 2013 году — 79,7 тонны.

🟡 Золотой Монетный Дом

🏆 Январь стал рекордным месяцем для золота: цена достигла $2812 за унцию (+8% за месяц), обновив максимумы в разных валютах.

Мировые золотые биржевые инвестиционные фонды (ETF) увеличили нетто-объем активов под управлением на 2,6 млрд долларов (30 тонн).

Основной прирост обеспечили европейские фонды, которые привлекли 3,4 млрд долларов (39 тонн).

На бирже COMEX трейдеры увеличили ставки на рост золота на $64 млрд (150 тонн).

Китай встретил Год Змеи с оптимизмом: азиатская торговая сессия в январе повлияла на рост котировок в январе.

Рынки следят за тарифной политикой Трампа и выборами в Германии (23 февраля), последствия которых скажутся на экономике всей Европы.

Ожидаемое ослабление доллара исторически поддерживает золото.

✅ Подробнее читайте по ссылке ➠

🟡 Золотой Монетный Дом

🌐 #подкаст «Дефицит золота и "эффект Трампа" поддерживают курс золота»

⌚️ 26:09

🔥 Дмитрий Голубовский о ситуации на финансовых рынках, политике и экономике.

Тайминг:

00:00 — Слухи об аудите золотого запаса США. Краткая история вопроса и влияние на курс золота.

03:23 — Банк Англии задерживает поставки золота по контрактам, Гонконг импортирует золото России. В мире дефицит золота: будет ли по этой причине очень стремительный рост курса драгметалла?

08:16 — Цена золота с поправкой на официальную накопленную инфляцию в США пробило максимум 80-х годов. Золоту дальше некуда расти?

09:51 — Важная метрика по золоту: место желтого металла в общей капитализации активов. Будет ли существенное снижение курса? Да. Но очень нескоро и вот почему.

13:48 — В среднесрочной перспективе в золоте назревает коррекция.

14:45 — Для серебра наступает благоприятный период.

15:38 — Платина и палладий пока не получают поддержки.

16:14 — Российско-американские переговоры: влияние на фондовый и валютный рынки России.

20:29 — Ситуация золота в рублях.

🎧 — слушайте подкаст на x 1.2

📺 — видео сегодня не будет.

* информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или инвестиционным консультированием.

🌟🌟🌟 Задайте Дмитрию вопросы здесь!

🟡 Золотой Монетный Дом

🇺🇸 😎✨Золотой ажиотаж в США продолжается....

— Дональд Трамп заверил журналистов, что хочет пойти в легендарный Форт-Нокс и проверить, что золото на месте. Если его там нет, мы будем очень недовольны, — сказал он.

🟡 Тем временем, американские инвесторы в панике скупают британские золотые монеты!

Политика администрации Трампа вызвала ажиотажный спрос на золото, включая британские монеты.

Это привело к дефициту золота на рынке Великобритании, что подтверждают участники рынка драгоценных металлов.

Сложности с поставками приводят к росту премии на физическое золото, что подогревает интерес инвесторов, стремящихся приобрести металл до дальнейшего роста цен.

❗️ Глава инвесткомпании "The Pure Gold Company" (Англия) Джош Саул сообщил, что американские инвесторы увеличили закупки британских золотых и серебряных монет на 284%.

Американцы опасаются, что торговые тарифы сделают эти активы значительно дороже в ближайшие недели.

«Если тарифы вступят в силу, то стоимость британских монет для американских покупателей существенно возрастет, так как импортные сборы повысят их цену», — объясняет Саул.

❗️ Еще один показатель тревожности на рынках — рост переводов пенсионных накоплений в золото.

Все больше инвесторов выбирают физическое золото для защиты пенсионных сбережений, перемещая средства с фондового рынка в золотые слитки.

__________________

Такой ажиотаж последний раз наблюдался во время коронакризиса.

Дефицит золотых монет британского чекана может ускорить дальнейший рост цен, и инвесторы торопятся купить золото заранее, предвидя ухудшение торговой ситуации.

С начала пандемии коронавируса золото подорожало более чем в 2 раза для западных инвесторов.

Даже когда цены сейчас превысили 2900 долларов за унцию, большинство инвесторов не спешат его продавать.

Наоборот, они продолжают удерживать позиции в золоте как страховку от новых экономических рисков и нестабильности 2025 года.

🟡 Золотой Монетный Дом

✔️ Bloomberg пишет, что идея переоценки золота не рассматривалась всерьез главными экономическими советниками Трампа.

Министр финансов Скотт Бессент отклонил недавние рыночные спекуляции о том, что правительство может переоценить свои запасы золота в целях снижения потребности США в заемных средствах или для создания суверенного фонда.

Бессент сказал, что у него нет планов посетить Форт-Нокс, штат Кентукки, где хранится большая часть золотых резервов США, но он заверил, что все золото там, и любой сенатор может прийти посмотреть это.

📈 Goldman Sachs Group Inc. на этой неделе повысила целевой показатель на конец года для золота до $3100 за унцию, заявив, что покупки центральных банков станут ключевым фактором.

🏆👍 Дмитрий Голубовский написал заметку о новом рекорде курса золота, читайте по ссылке!

Приходите в гости на Акцию! Совсем скоро 23 февраля 🗓

🟡 Золотой Монетный Дом