Фьючерсы S&P500 и Nasdaq консолидируются перед заседанием ФРС...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq закрылись в минусе. SPX пробил уровень 6000 сохранив при этом движение в более широком локальном канале роста с середины мая. NDQ закрылся немного ниже уровня 21750 также удерживаясь в более широком восходящем канале.

🔆Сегодня. Фьючерсы на S&P500 и Nasdaq консолидируются демонстрируя небольшой рост. SPX в моменте тестирует уровень 6000, удерживаясь на локальной линии аптренда. Поддержкой в случае снижения является уровень 5875, которая усилена МА200 на H4. NQ сохраняет движение выше уровня поддержки 21800 в рамках локального восходящего канала. Сопротивлением выступает зона 22400 вблизи нового исторического максимума.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Сегодня состоится решение по ключевой процентной ставке ФРС которая вероятнее всего останется без изменений, внимание инвесторов сосредоточено на риторике Дж. Пауэлла.
Объем розничных продаж и базовый индекс розничных продаж в мае месяце вышли хуже ожиданий, продемонстрировав снижение.
Макростатистика сегодня: Ключевая процентная ставка ФРС, число первичных заявок на получение пособий по безработице.
Потенциальный risk-off локально поддерживает цены на облигации, мировые акции сегодня демонстрируют умеренное снижение.
Нефть и золото стабилизируются после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

📊Сектора

Циклические сектора преимущественно закрылись снижением. В плюсе были XLE, ITA. Лидером снижения стали XLY, XRT.
Сектора роста показали динамику отката вместе с основными индексами, при этом TAN и IBB лидировали в снижении.
Защитные сектора также продемонстрировали негативную динамику. Наиболее слабым был XLV который выпал из локального канала роста.

🌐Межрыночный анализ

Нефть сохраняет консолидацию между уровнем 72 и линией даунтренда с 2022 года.
Доходность сохраняет движение в рамках локального нисходящего канала.
VIX удерживается чуть выше уровня 20, сохраняя локальный аптренд.
Золото тестирует нижнюю границу локального канала роста.

Ежедневный обзор KASE (19-06-2025)
KASE радует историческими высотами

Индекс записал в свою копилку ещё одну сессию роста и очередное обновление максимумов. Произошло знаковое для рынка событие — котировки индекса впервые пересекли отметку в 6000 пунктов. Инвесторы отыгрывают позитивный сырьевой фон, игнорируя недавние негативные сигналы от Нацбанка касательно ставок и ускорения инфляции.

Ежедневный обзор KASE (20-06-2025)
Доллар преодолевает отметку в 520 тенге

Индекс KASE вчера вырос ещё на 0,3%, продлив непрерывную серию роста до семи сессий. Текущая волна, включающая 12 сессий роста и лишь одну сессию снижения, обеспечила прирост рынка на 8,2%. Тем не менее вчерашние итоги и минусовое открытие сегодня указывают на локальное истощение ралли.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют умеренный рост после снижения на фоне ФРС и геополитики...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили торги с около нулевой динамикой. SPX закрылся чуть ниже уровня 6000 в рамках канала роста с середины мая. NDQ завершил сессию вблизи уровня 21750 также сохранив движение в восходящем канале.

🔆Сегодня. Фьючерсы на S&P500 и Nasdaq демонстрируют умеренный рост. SPX после отката фьючерсов в выходной день на фоне геополитики, приближается к уровню сопротивления 6000, формируя движение в рамках локальной консолидации. Поддержкой в случае снижения остается уровень 5875 к которому приближается МА200. NQ сохраняет движение выше уровня 21800 также формируя локальную консолидацию. Сопротивлением остается зона 22400 вблизи нового исторического максимума.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Рынки пытаются сформировать отскок после того как президент США объявил о намерении нанести удар по Ирану, но отложил решение на две недели.
Ключевая процентная ставка ФРС осталась без изменений на уровне 4,5%. Число первичных заявок на получение пособий по безработице показало небольшое снижение.
Макростатистика сегодня: Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь).
Казначейские облигации сохраняют интерес как убежище актив на фоне сохранения геополитической нестабильности.
Золото демонстрирует небольшой откат после локального снижения уровня напряжения конфликта на Ближнем Востоке.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали смешанную динамику. Лучше остальных закрывшись в небольшом плюсе выглядели XLRE, XRT. Лидерами снижения стали ITA, XLE.
Сектора роста показали преимущественно положительную динамику. Чуть больше остальных прибавили TAN, IPO. В минусе закрылись MJ, SKYY.
Защитные сектора продемонстрировали больше негативную динамику. В небольшом плюсе закрылся XLU, также по итогам сессии небольшое снижение продемонстрировали XLV, XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает консолидироваться между уровнем 72 и линией даунтренда с 2022 года.
Доходность продолжает движение в рамках локального нисходящего канала.
VIX удерживается на уровне 20, сохраняя движение в рамках локального аптренда.
Золото выпадает из локального восходящего канала, сохраняя движение возле уровня 3370.

🇺🇸 Рынок США. В гуще событий. Биржевую динамику в первой половине июня определяли геополитика, динамика нефти и внешнеторговая повестка

🇰🇿 Рынок Казахстана. Есть высота 6000! Скачок цен на важные для казахстанской экономики сырьевые товары позволил KASE установить новый исторический максимум

👉 Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global https://fbroker.kz/file/analytics-pdf/2025/06/20/investobzor322-181125.pdf

Ежедневный обзор KASE (23-06-2025)
Нефть сдержанно реагирует на расширение конфликта на Ближнем Востоке

Индекс KASE впервые снизился после семи сессий непрерывного роста. Снижение было общерыночным, что указывает на локальную усталость «быков» после мощной волны роста, позволившей рынку обновить максимумы. После нападения США на Иран мы ожидали роста котировок на нефть и снижения ведущих индексов, однако общая реакция инвесторов с утра выглядит сдержанной.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq реагируют сдержанно на удары США по ядерным объектам Ирана...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили торги в пятницу небольшим снижением. SPX закрылся чуть ниже уровня 6000 формируя локальную консолидацию. NDQ пробил уровень поддержки 21750 приблизившись к нижней границе локального восходящего канала.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют попытку восстановления на фоне геополитики, имея около нулевую динамику. SPX сохраняет движение в рамках локального восходящего канала сформировав локальную консолидацию. Поддержкой остается уровень 5875 к которому приближается МА200, сопротивлением является уровень 6000. NQ в моменте возвращается в зону выше уровня 21800, также сохранив движение в рамках локального канала роста и локальной консолидации. Сопротивлением выступает зона 22400.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

В центре внимания остается геополитика и эскалация конфликта на Ближнем Востоке с участием США.
Рынок нефти: Иран может закрыть Ормузский пролив что увеличивает беспокойство по поводу риска перебоев в поставках нефти и усиливает инфляционные ожидания.
Макростатистика сегодня: Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (PMI) за июнь.
Золото демонстрирует небольшой откат не смотря на геополитическую напряженность на фоне укрепления доллара.
Биткоин в первые за 2 месяца упал ниже отметки в 100 000$ и демонстрирует попытку восстановления вместе с основными индексами.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Лучше остальных выглядели XLE, ITA, XRT. В минусе закрылся XLB.
Сектора роста показали негативную динамику вместе с широким рынком. Лидерами снижения стали MJ, TAN.
Защитные сектора закрылись разнонаправленной динамикой. Лучше остальных выглядел XLP закрывшись небольшим ростом, в минусе завершил сессию XLV.

🌐Межрыночный анализ

Нефть в моменте пробивалась выше линии даунтренда с 2022 года, но немного теряет свой рост.
Доходность продолжает движение в рамках локального нисходящего канала удерживаясь выше уровня 4,3%.
VIX формирует локальную консолидацию, удерживаясь выше уровня 20 и среднесрочной линии аптренда с 2024 года.
Золото формирует небольшой откат и тестирует уровень поддержки 3370.

🇺🇸Что будет происходить на фондовом рынке США в ближайшие дни и к каким акциям присмотреться – в нашем видеообзоре⬇️ https://youtu.be/hsLrH747oHQ

Ежедневный обзор KASE (24-06-2025)
Котировки нефти резко развернулись

Индекс KASE вчера вырос на 0,6% и ещё раз обновил исторические максимумы — весьма неплохой результат, учитывая, что нефть в течение открытой торговой сессии в Казахстане торговалась нейтрально, а после закрытия и вовсе упала на 7,2%. По результатам последних трёх торговых дней, прошедших в диапазоне 5990–6030 пунктов, мы видим намёки на формирование локальной консолидации — что лучше, чем сценарий с началом коррекции после сильной волны роста.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq реагируют ростом на заключение перемирия между Ираном и Израилем...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq завершили сессию ростом. SPX закрылся чуть выше уровня 6000 продолжив локальную консолидацию. NDQ также сохранил движение в рамках локальной консолидации, закрывшись чуть выше уровня 21750.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют уверенный рост на фоне геополитической деэскалации. SPX обновляет новые максимумы за последние четыре месяца, приблизившись к уровню 6100 и к верхней границе локального восходящего канала. Поддержкой выступает зона предыдущей консолидации в районе 6000. NQ тестирует зону исторического максимума возле уровня 22400, также приближаясь к верхней границе локального канала роста с мая. Поддержкой выступает уровень 21800.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Рынки были удивлены отреагировав ростом на заявление Трампа о достижении "вечного" перемирия между Ираном и Израилем.
Нефть и золото корректируются после деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (PMI) за июнь вышли чуть лучше ожиданий.
Макростатистика сегодня: Индекс доверия потребителей СВ за июнь, выступление Дж. Пауэлла перед Объединенной экономической комиссией в Вашингтоне.
Доходности казначейских облигаций снижаются на фоне роста акций и снижения геополитической напряженности.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Лидерами роста стали XLY, ITA. В минусе закрылся XLE.
Сектора роста показали смешанную динамику. Лидерами роста стали SKYY, XLC. Наиболее слабыми на фоне остальных были MJ, IPO.
Защитные сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лучше остальных выглядел XLU. Снижением закрылся XLV.

🌐Межрыночный анализ

Нефть корректируется и удерживается у нижней границы локального восходящего канала на уровне поддержки 65.
Доходности вблизи уровня 4,3%, продолжая движение в рамках локального нисходящего канала.
VIX снижается гэпом вниз к уровню 18, выпадая из локального аптренда.
Золото сформировало локальный нисходящий канал и уходит ниже уровня 3370.

Ежедневный обзор KASE (25-06-2025)
KASE снизился пока мировые рынки показывали рост

Индекс KASE вчера потерял 1,1%. Котировки опустились до минимумов с 18 июня, однако мы пока склоняемся к сохранению локальной консолидации. Полагаем, что рынок сегодня покажет небольшой рост — до 0,7% — и останется ниже отметки в 6000 пунктов.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq вблизи исторических максимумов на фоне сохранения геополитической деэскалации...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали уверенный рост. SPX тестировал уровень сопротивления 6100 завершив сессию у верхней границы восходящего канала. NDQ тестировал уровень исторического максимума 22200 также приблизившись к верхней границе локального канала роста.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику с небольшим плюсом. SPX продолжает тест уровня 6100 сохраняя движение у верхней границы локального восходящего канала. Поддержкой остается зона предыдущей консолидации в районе 6000. NQ тестирует уровень исторического максимума 22420, также продолжая движение у верхней границы локального канала роста с мая. Поддержкой является уровень 21800.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Мировые рынки продолжают рост, сохраняя позитив после локальной разрядки на Ближнем Востоке.
Индекс доверия потребителей за июнь продемонстрировал небольшое снижение из-за опасения инфляции и тарифов.
Индекс доллара DXY продолжает находится вблизи трех летнего минимума, на фоне тарифной неопределенности администрации Трампа.
Нефть после значительной волатильности и опасений относительно Ормузского пролива, стабилизируется отражая позитивный настрой рынка.
Доходности казначейских облигаций сохраняют снижение на фоне роста акций и снижения геополитической напряженности.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Лидерами роста стали XLF, XLB, XLI. В минусе закрылись XLE, ITA.
Сектора роста показали растущую динамику вместе с широким рынком. Лидерами роста стали TAN, SOXX.
Защитные сектора продемонстрировали умеренный рост. Лучше остальных выглядел XLV. В небольшом минусе закрылся XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть формирует локальную консолидацию на уровне 65 возле нижней границы восходящего канала с начала мая.
Доходности продолжают снижение в рамках локального нисходящего канала, преодолев уровень 4,3%.
VIX приближается к уровню 17 сохраняя коррекцию на фоне сильных индексов.
Золото формирует попытку отскока в рамках локального нисходящего канала.

Ежедневный обзор KASE (26-06-2025)
Объемы торгов на рынке снизились до двухнедельных минимумов

Индекс KASE вчера показал рост на 0,2%. Мы ожидали несколько большего результата, но это не критично — мы всё ещё видим признаки локальной консолидации рынка.