#Первичка
🏠📣Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»

• Серия: 002Р-05;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (до оферты 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: A-.ru (прогноз «Стабильный») от НКР, A- (RU) (прогноз «Негативный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,25% годовых (YTM невыше 28,39% годовых)
• Предварительная дата сбора книги и размещения – Март 2025 года

• Организаторы: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста.

#Первичка
🌐➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО ПКО «АйДи Коллект»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 0,75 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BB+(RU) «Позитивный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM невыше 29,97% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 11 марта
• Предварительная дата размещения – 14 марта

• Организаторы: Альфа банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Совкомбанк , Цифра Брокер

#Первичка
🔔⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ЭкономЛизинг»

• Серия: 001Р-08;
• Объем выпуска: 100 млн. рублей;
• Срок обращения: 3 года (до оферты 2 года)
• Рейтинг эмитента: ruВВВ- прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 27,00% годовых (YTM не выше 30,97% годовых)

• Предварительная дата размещения – 5 марта

• Организаторы: Ренессанс Брокер

🙂 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
📱☄️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 002Р-07;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1 год);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA.ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых(доходность YTW - 24,36% годовых);
• Предварительная дата сбора книги – 28 февраля;
• Предварительная дата размещения – 10 марта;

• Организаторы: АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК
Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид

#Первичка
🟥🎫Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО «РЖД»

• Серия: 001Р-40R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 5 лет и 3 месяца);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /
Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 17,85% годовых(доходность не выше 19,39% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 3 марта;
• Предварительная дата размещения – 7 марта;

• Организаторы: МКБ, Sber CIB

#Первичка
🔔⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ВИС ФИНАНС»

• Серия: БО-П08;
• Поручитель: Группа «ВИС» (АО)
• Объем выпуска: 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг поручителя: А(RU) / Стабильный от АКРА, ruA+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,00% годовых (YTM не выше 28,07% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 11 марта;
• Предварительная дата размещения – 14 марта;

• Организаторы: ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

👏 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
😎💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «ПОЛИПЛАСТ»

• Серия: П02-БО-03;
• Объем выпуска: не менее 10 млн USD
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 13,90% годовых

• Дата сбора книги: конец февраля – 18 марта;
• Предварительная дата размещения: 21 марта;

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк

#Мероприятие
☄️Уважаемые коллеги, приглашаем вас на онлайн-мероприятие ООО ПКО «АЙДИ КОЛЛЕКТ»: презентация в рамках планируемого выпуска облигаций на МОЕХ.

Дата и время: 07 марта в 11:00
📌Подробнее о мероприятии и регистрации в файле во вложении.

#Первичка
❗️🔴Дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций ПАО "СИБУР
ХОЛДИНГ" в USD с расчетами в рублях.

• Серия: 001P-03;
• Текущий объем выпуска: 350 млн USD
• Объем размещения дополнительного выпуска: не менее 50 млн USD
• Срок до погашения: ~3,4 года (дата погашения 02.08.2028)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;


• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: 9,60% годовых
• Цена размещения: не менее 100% от номинала + НКД

• Предварительная дата сбора книги: 5 марта;
• Предварительная дата размещения: 10 марта;

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Агент по размещению: Ньютон Инвестиции

#Первичка
⚡️🔔Новые выпуски биржевых облигаций ООО «МСБ-Лизинг»

• Серии: 003Р-04 И 003Р-05;
• Планируемый объем выпусков: 400 млн рублей;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) / «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период выпусков: 30 дней;
• Срок обращения: 5 года;
• Амортизация: по 2,77% от номинала в даты выплат с 25-го по 59-й купоны, 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона;

003Р-04 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 27,50% годовых (YTP не выше 31,25% годовых)
• Предусмотрена оферта через 1,5 года (в дату выплаты 18-го
купона)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

003Р-05 (переменный купон)
• Тип ставки: определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 650 б.п;
☀️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – середина марта;
• Предварительная дата размещения – конец марта;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

#Первичка
🆕🧰Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

• Серия: 001Р-05;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 450 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 13 марта;
• Предварительная дата размещения – 18 марта;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

❗️🙂 В соответствии с ограничениями, установленными частью 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ, физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора

#Первичка
🆕🧰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: Не выше 24,50% годовых (YTM не выше 27,45% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 13 марта;
• Предварительная дата размещения – 18 марта;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

❗️🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования, предусмотренного Федеральным законом № 39-ФЗ (тест №6)

#Первичка
⚡️🚗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Интерлизинг»

• Серия: 001Р-11;
• Объем выпуска: 3,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruA (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: 2,7% от номинала в даты окончания 12-47
купонных периодов, 2,8% от номинала в дату окончания 48 купонного периода
• Индикативная дюрация: ~ 1,8 лет

• Ориентир по ставке купона (доходность): не выше 25,00% годовых (не выше 28,07% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 11 марта
• Предварительная дата размещения – 14 марта

• Организаторы: Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🌐➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "ПАТРИОТ ГРУПП"

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 300 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года (call-опцион через 2 года);

• Рейтинг эмитента: BBВ.ru, прогноз «Стабильный», НКР;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона (доходность): не выше 27%годовых (YTM не выше 30,61% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 7 марта
• Предварительная дата размещения – 13 марта

• Организатор: Ренессанс Брокер

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

📊 Представляем нового эмитента на IR-платформе — ID Collect

7 марта состоится презентация перед размещением облигаций ООО ПКО «АЙДИ КОЛЛЕКТ».

Компания ID Collect специализируется на возврате просроченной задолженности и является частью финтех-группы IDF Eurasia. За 8 лет работы она вошла в число лидеров отрасли — объем купленного долга за 9 месяцев 2024 года превысил 190 млрд рублей.

ID Collect — активный участник рынка с кредитным рейтингом BB+ от Эксперт РА и позитивным прогнозом. За их плечами шесть выпусков в обращении, а новый будет доступен неквалифицированным инвесторам.

Модератором встречи выступит Дмитрий Александров, управляющий директор Ренессанс Капитал.

📆 7 марта в 11:00 МСК

Регистрируйтесь по ссылке.

#Первичка
🌐✈️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Аэрофьюэлз»

• Серия: 002Р-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг оферента: A.ru / Стабильный от НКР, ruA- / Стабильный от Экcперт РА;
• Купонный период: 91 дней;

• Ориентир по ставке купона (доходность): не выше 25,5%годовых (YTM не выше 28,05% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 14 марта
• Предварительная дата размещения – 19 марта

• Организатор: ИФК Солид

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

#Первичка
⭐️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Новосибирскавтодор»

• Серия: БО-03;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru, прогноз «Стабильный», НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: Не выше 26,00% (доходность к погашению не выше 29,34%);

• Предварительная дата открытия книги заявок – начало марта 2025;
• Предварительная дата размещения – середина марта 2025;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк», Банк ГПБ (АО)

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста № 6

#Первичка
ℹ️🔋 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: до 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA (стабильный) от Эксперт РА / AАA(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 270 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 12 марта 2025г.;
• Предварительная дата размещения – 17 марта 2025г.;

• Организатор: Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, МКБ

🙂 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8 в соответствии с ограничениями Федерального закона №192-ФЗ от 11.06.2021

#Первичка
🔍💳Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Совкомбанк Лизинг»

• Серия: БО-П09;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 6 мес.);
• Амортизация: по 4,17% в даты выплаты 2-10 купонов, по 2,40% в даты выплат 11-35 купонов и 2,47% в дату выплаты 36 купона.;
• Рейтинг эмитента: ruAА- / «Стабильный» от Эксперт РА, AA-(RU) / «Стабильный» от АКРА;
• Купонный период: 31 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 14 марта 2025г.;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

#Первичка
🧑‍💻🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Ростелеком»

• Серия: 001P-15R;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) / Стабильный от AKPA, AAA.ru /
Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 19,50% годовых (YTM не выше 21,34% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 6 марта;
• Предварительная дата размещения: 12 марта;

• Организаторы: Совкомбанк, Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам