#Первичка
🌐⛴Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "ДелоПортс"

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA- («Стабильный») от Эксперт РА / AA.ru («Стабильный») от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;

• Предварительная дата сбора книги и размещение – вторая половина марта 2025;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк


☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🏭☄️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Группа ЛСР»

• Серия: 001P-10;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет (оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: «ruА» (Стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTP невыше 28,70% годовых);

• Предварительные даты букбилдинга и размещения: конец
февраля – начало марта
• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🟥🎫Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО
«РЖД»

• Серия: 001Р-38R;
• Объем выпуска: 25 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /
Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 19,25% годовых(доходность не выше 21,05% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 20 февраля;
• Предварительная дата размещения – 26 февраля;

• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB

#Первичка
ℹ️💰 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО АФК «Система»

• Серия: 002Р-01;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1 год 1 месяц);
• Рейтинг эмитента: «ruАA-» (Стабильный) от Эксперт РА / «AA-(RU)» (Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 31 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (YTP не выше 27,45% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 27 февраля;
• Предварительная дата размещения – 04 марта;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🆕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "А Спэйс"

• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: 150 млн рублей;
• Срок обращения: 3,5 года (call-опцион через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: ruВВ (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: равномерно в последние 12 месяцев

• Ориентир по ставке купона: 31% годовых (YTM – 35,81% годовых);

• Предварительная дата размещения – 21 февраля;

• Организатор: Ренессанс Брокер

#Первичка
💵⛏Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «ЮГК»

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: не менее 50 млн USD
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA /
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 11% годовых

• Дата сбора книги: конец февраля – начало марта
• Предварительная дата размещения: будет определена позднее;

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу
Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
💸🌾Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001Р-07;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Срок обращения: 2-2,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА, АА.ru /
Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Расчетная дюрация: ~1,4-1,8 года
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

• Дата сбора книги: первая половина марта
• Предварительная дата размещения: первая половина марта;

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении;
• Расчеты при выплате купонов, амортизации и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов /дату амортизации / дату погашения выпуска

• Организатор: Газпромбанк

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🆕🔴 Новый выпуск биржевых облигаций с плавающим купоном АО «СТМ»

• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: «A+.ru» (Стабильный) от НКР / «A(RU)» (Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 500 б. п.;

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения – первая половина марта 2025 года;

• Организатор: Инвестиционный Банк Синара

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🔖🍏Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО«Магнит»

• Серия: БО-005Р-03;
• Объем выпуска: от 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /
Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 21 февраля;
• Предварительная дата размещения – 5 марта;

• Организаторы: ООО БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», ООО ИК «ТАБУЛА РАСА»

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
при условии прохождения теста №8

#Первичка
🔥🔴Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Авто Финанс Банк»

• Серия: БО-001P-14;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AА(RU) (прогноз «Позитивный») от АКРА, ruAА
(прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (YTM не
выше 27,45% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 26 февраля;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;

• Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк;

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
ℹ️💭Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «Кокс»

• Серии: 001Р-02 И 001Р-03;
• Объем выпусков: 1 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: А+.ru от НКР / A-(RU) от АКРА;
• Купонный период выпусков: 30 дней;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,5 года);

001Р-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM невыше 29,34% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

001Р-03 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600б.п;
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 3 марта;
• Предварительная дата размещения – 6 марта;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🆕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО ЛК «РОДЕЛЕН»

• Серия: 002Р-03;
• Объем выпуска: не менее 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: ruBBB+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: 2,77% от номинала в даты выплаты 25-59
купонов, 3,05% от номинала в дату выплаты 60 купона
• Дюрация: ~2,3 года

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM не
выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 10 марта;
• Предварительная дата размещения – 13 марта;

• Организаторы: Альфа-Банк,ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк;

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
✔️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ЭР-Телеком Холдинг»

• Серия: ПБО-02-09;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный (Эксперт РА), A-.ru /
Стабильный (НКР);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (доходность не выше 28,71% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 4 марта;
• Предварительная дата размещения – 7 марта;

• Организаторы: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Джи-групп»

• Серия: 002Р-06;
• Объем выпуска: до 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: А- (RU) / Стабильный от АКРА, ruA- / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых
(доходность не выше 28,70% годовых);


• Предварительная дата сбора книги – 6 марта;
• Предварительная дата размещения – 10 марта;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

☀️⚡️Свыше 200 выпусков облигаций дополнительно стали доступны на Московской бирже неквалифицированным инвесторам без тестирования!

Неквалифицированные инвесторы получили возможность без прохождения тестирования покупать на Московской бирже корпоративные облигации с рейтингом "А+" и выше.

Таким образом, неквалифицированным инвесторам без тестирования стали доступны для покупки еще 234 выпуска облигаций 57 эмитентов на сумму более 1,9 трлн рублей. Ранее эти бумаги могли приобретать только неквалифицированные инвесторы после тестирования, а также инвесторы, обладающие статусом квалифицированных.

Подробнее на Московской бирже: https://www.moex.com/n77961?nt=0

#Первичка
⚠️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «СЕЛИГДАР»

• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AA-|ru| (прогноз «Стабильный») от НРА, ruA+
(прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, A+.ru (прогноз «Стабильный») от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (YTM не
выше 27,45% годовых);

• Предварительная дата сбора книги и размещения: первая
половина марта
• Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

#Первичка
💬💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: не менее 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 27,00% годовых
(доходность не выше 30,61% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 12 марта;
• Предварительная дата размещения – 17 марта;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
☄️💥Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «АБЗ-1»

• Серия: 002Р-02;
• Объем выпуска: не менее 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг оферента: АО ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ+/Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 16,5%, в дату выплаты 36 купона – 17,5%

• Ориентир по ставке купона: КС + спред до 650 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 10 марта;
• Предварительная дата размещения – 12 марта;

• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг,
Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

📌Подробнее о выпуске и ковенантах в TS

#Первичка
‼️🔴Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "МВ ФИНАНС"

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Досрочное погашение: 1,5 года (предусмотрено в дату выплаты 18 купона);
• Срок до погашения: 2 года
• Рейтинг поручителей: А(RU) Позитивный от АКРА, ruA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых
(доходность не выше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги и размещения – первая половина марта;


• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🔔⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «О'КЕЙ»

• Серия: 001P-07;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (до оферты 15 месяцев);
• Рейтинг эмитента: А.ru / Стабильный от НКР, ruA- / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM невыше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги и размещения – первая половина марта;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк»

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6