➕ ПАО «Кокс» выходит на биржу

Эмитент — материнская компания Группы ПМХ, одного из крупнейших российских поставщиков товарного кокса и чугуна. Активы группы расположены в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Холдинг обладает собственной базой всех основных сырьевых компонентов для производства чугуна и диверсифицированным устойчивым рынком сбыта.

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого дебютного выпуска облигаций.

🗓 25 октября, 11:00 по МСК.

Регистрация по ссылке

💬Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ЕВРОТРАНС»

• Серии: БО-001Р-04 И БО-001Р-05;
• Объем выпусков: в пределах 4 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

БО-001Р-04 (Фиксированный с дополнительным доходом)
• Срок обращения: 5 лет;
• Ориентир по ставке купона: По 1-12 купонам – не выше 15%, по 13-24 купонам – 14%, по 25-36 купонам – 13%, по 37-48 купонам – 12%, по 49-60 купонам – 11%.
• Дополнительный доход: определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ½ значения ключевой ставки Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

БО-001Р-05 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 5 лет;
• Ориентир по ставке купона: не выше 25% годовых
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата открытия книги – 2 ноября;
• Предварительная дата закрытия книги – 6 ноября;

• Организатор: Газпромбанк

🔋🔥Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-01;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.


• Предварительная дата сбора книги – 7 ноября
• Предварительная дата размещения - 14 ноября

• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
🆕🔺Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Альфа-Лизинг»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 1 млрд. руб.;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA- (RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 300 б.п.

∙ Предварительная дата сбора книги: 07 ноября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 12 ноября 2024

• Организатор: АО «АЛЬФА-БАНК»

🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

🔜На 6 ноября запланировано дебютное размещение эмитента АО «Вератек»

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 500 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация ~ 2,5 лет
• Ставка купона: 26% (YTM~ 28,64)
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: ИК Диалот

👀⛏Новый выпуск биржевых «серебряных» облигаций ПАО «СЕЛИГДАР»

• Серия: SILV01;
• Предварительный объем размещения: эквивалент до 2,5 тонны серебра🥈;
• Cрок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: ruA+ / Стабильный от Эксперт РА, AA-|ru| / Стабильный от НРА, A+.ru / Стабильный от НКР;

• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 4,00% годовых;

• Номинал облигации: номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 10 граммов серебра;
• Денежный эквивалент номинала облигации: в рублях, на основе Учетной цены на серебро, установленной Банком России*, на 3-й день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций;


• Предварительная дата сбора книги – 10 декабря;
• Предварительная дата размещения – 13 декабря;

• Расчеты при первичном размещении облигаций: в рублях, на основе Учетной цены на серебро, установленной Банком России*, на 3-й день, предшествующий дате размещения облигаций;

• Организатор: Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️🇷🇺Размещение государственных облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34025

• Планируемый объем: до 10 млрд рублей;
• Срок до погашения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА);
• Купонный период: 30 дней;

• Погашение номинала: Амортизационными частями в дату выплаты 24 купона – 35% от номинала; в даты выплат 36 и 48 купонов – по 25% от номинала, в дату выплаты; 60 купона (при погашении) – 15% от номинала
• Тип ставки купона: Переменный, определяется как значение КС на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + спред;
• Ориентир по спреду: будет определен позднее;
• Средневзвешенный срок до погашения: ~ 3,2 года;

• Предварительная дата сбора книги – 19 ноября;
• Предварительная дата размещения – 22 ноября;

• Организатор: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
💬⌛Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ГПБ ФИНАНС»

• Серия: 001Р-01Р;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 14 ноября
• Предварительная дата размещения - 19 ноября

• Организатор: Газпромбанк

• Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1,4 млн руб.
🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
🌐🌻Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: будет позднее;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2-2,5 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
• Предварительная дата размещения - 22 ноября

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
🚗‼️Новые выпуски биржевых облигаций АО "РОЛЬФ"

• Серии: 001Р-04 И 001Р-05;
• Объем выпусков: 3 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-04 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

001Р-03 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата сбора книги – 26 ноября;
• Предварительная дата размещения – 29 ноября;

• Организатор: Газпромбанк

➕ АО «РОЛЬФ» выпускает новые облигации

Эмитент владеет сетью автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо продажи автомобилей, компания предлагает сервисное обслуживание, услуги страхования и автокредитования.

Приглашаем на презентацию эмитента в рамках планируемого выпуска облигаций.

🗓 13 ноября, 12:00 по МСК.

Для участия — регистрируйтесь по ссылке.

#Первичка
🇷🇺⭐️Новый выпуск облигаций Томского городского займа 2024 года

• Эмитент: администрация Города Томска
• Номинальный объем выпуска: 1,2 млрд рублей;
• Срок до погашения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ВВВ+(RU) / Стабильный от АКРА;
• Купонный период: 31 день;

• Амортизация: 40% в дату выплаты 15-го купона, 10% - в дату выплаты 18-го, 20% - в дату выплаты 21-го, 30% - в дату выплаты 24-го купона.
• Тип ставки купона: Фиксированная
• Ориентир ставки купона: будет определен позднее;
• Дюрация: ~ 1,3 года;

• Предварительная дата сбора книги – 25 ноября;
• Предварительная дата размещения – 28 ноября;

• Генеральный агент: БК Регион

#Первичка
🔴‼️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном НАО ПКО «ПКБ»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- от Эксперт РА (прогноз «Стабильный»)
• Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 500 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
• Предварительная дата размещения - 20 ноября

• Организатор: БКС КИБ, Инвестбанк Синара

🙂Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🔼🍏Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 10 лет (оферта через 9 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир ставки купона (доходности): не выше 23,00% годовых (YTP не выше 25,59%)

• Дата сбора книги – 14 ноября с 11:00 до 15:00
• Предварительная дата размещения - 20 ноября

• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара

📖Книга уже открыта!

🔍 На 19 ноября запланировано размещение эмитента ООО «Антерра»
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 350 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,5 года
• Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: ИК Диалот