⏰ Приглашаем на день инвестора ООО «АНТЕРРА»

Эмитент развивает сеть курортно-оздоровительных центров под брендом Green Flow. Компания занимается проектами хилинг-отеля Green Flow Роза Хутор и термального комплекса Green Flow Лахта-Парк. Также строит круглогодичный туркомплекс на берегу озера Байкал в Бурятии, хилинг-курорт в Калужской области и термальный комплекс Green Flow Park Scandinavia в Москве.

Встретимся 18 ноября в 14:00 по МСК.

Чтобы присоединиться к трансляции, переходите по ссылке.

#Первичка
⚠️⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «СЕЛЕКТЕЛ»

• Серия: 001P-05R;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, A+(RU)/Позитивный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней ;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – конец ноября / начало декабря;
• Предварительная дата размещения - конец ноября / начало декабря;

• Организатор: Газпромбанк;

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#Первичка
🛡👍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ПСБ Лизинг»

• Серия: БО-П01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: АА-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: 25,00%-25,50% годовых (YTM 28,08%-28,71% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 3 декабря
• Предварительная дата размещения - 9 декабря

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк»

😊Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

🔔 Презентация АО «Селектел» перед размещением облигаций

Эмитент — российский провайдер сервисов IT-инфраструктуры. Компания работает на рынке более 15 лет и предоставляет облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров для 25 000 клиентов.

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого выпуска облигаций.

🗓 25 ноября, 15:00 по МСК.

Для участия регистрируйтесь по ссылке.

#Первичка
🔍🇷🇺Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024

• Объем доразмещения: 10,3 млрд рублей;
• Срок до погашения: ~ 4,7 года (погашение 17.08.2029);
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА
• Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней;

• Амортизация: В дату выплаты 9 купона – 30% от номинала; в даты выплат 13 и 17 купонов – по 20%, в дату выплаты 20 купона (при погашении) – 30% от номинала.
• Ориентир по цене / доходности: Цена 83,51-81,63% / доходность 28,08-29,34% годовых
(эквивалент ежемесячного купона 25-26% годовых);
• Дюрация: ~ 2,3 года;

• Предварительная дата сбора книги – 28 ноября;
• Предварительная дата размещения – 3 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

📌Подробнее о выпуске и установленных ставках в TS

#Первичка
📱 ⚡️Предстоящее размещении обеспеченных облигаций ООО «СФО Сплит Финанс 1»

• Банк оригинатор: АО «Яндекс Банк»;
• Тип облигации: облигации с залоговым обеспечением;
• Номинальный объем эмиссии: до 7,7 млрд рублей;
• Размер залогового обеспечения: до 10 млрд рублей;
• Рейтинг выпуска: eAAA (ru.sf) АКРА
• Купонный период: 1 месяц

• Ориентир по ставке купона: 24,00 - 24,50% годовых (YTC 26,80 - 27,40% годовых*)
• Расчетная дюрация*: 1,3 года
• Ожидаемый срок* полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 27.03.2027 года (по расчётам Банка-оригинатора ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания Револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев)
• Револьверный период: 1 год
• Амортизация: начинается в дату выплаты купона после окончания 13-ого расчетного периода – 27.01.2026
• Предельная дата погашения: 27.12.2028.

• Дата начала сбора оферт – 2 декабря
• Дата окончания сбора оферт - 6 декабря
• Дата размещения – 10 декабря

• Представитель владельцев облигаций: ООО «РЕГИОН Финанс»
• Агент: ООО СБ Брокер
• Банк залогового счета / Расчетный агент: Банк ВТБ (ПАО)

Подробнее о механизмах защиты владельцев облигаций и о выпуске в TS

*Оценка прогнозной доходности и расчетной дюрации является индикативной, дана с использованием внутренней модели ЯНДЕКС БАНКА с учетом планового погашения денежных требований, прогнозного погашения и ожидаемого уровня дефолтов (при этом планируется, что дефолтные денежные требования будут выкупаться Банком-оригинатором).

#Первичка
💥🛞Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Роял Капитал»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 0,1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 800 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 29 ноября

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»
Ковенанты:
• Кросс-дефолт по иным ценным бумагам
• Нарушение сроков публикации отчётности
• Смена контроля
• Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🆕🚗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 0,3 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBB, прогноз «Стабильный», Эксперт РА от 13.02.2024 г.
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 600 б.п.
• Амортизация: По 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36-го купона;

• Предварительная дата сбора книги – конец ноября
• Предварительная дата начала размещения - начало декабря


• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Ковенанты:
• Кросс-дефолт по прочим обязательствам
• Нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО)
• Смена контроля
• Снижение показателя Капитал/Активы менее 10%

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
✔️🔼Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»

• Серия: П02-БО-01;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

• Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая декада декабря

• Организатор: Инвестиционный Банк Синара

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
👀💬Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001P-06;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Cрок обращения: ~2,6 года (960 дней);
• Амортизация: По 20% от номинала – в даты выплаты 20, 23, 26, 29, 32 купонов
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 270 - 300 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 3 декабря;
• Предварительная дата размещения – 6 декабря;

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

#Первичка
🟢✔️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: 0,3 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 4 декабря;
• Предварительная дата размещения – 9 декабря;

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🔜На 3 декабря запланировано дебютное размещение эмитента ООО «ВЗВТ»
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НКР

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 100 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 1,9 лет
• Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55%)
• Амортизация: по 25% в даты 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: МСП Банк, Диалот

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го и 8-го купонного периода.

#Первичка
🇷🇺🔥 Новый выпуск облигаций Амурской области 2024 года серии 24001

• Эмитент: Министерство финансов Амурской области
• Номинальный объем выпуска: 2 935 217 000 рублей;
• Планируемый объем: 2 935 217 000 рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA/Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 1-23 купон – 31 день, 24 купон – 17 дней;

• Ориентир по спреду к КС: будет определен позднее;

• Предварительная дата сбора книги – 9 декабря;
• Предварительная дата размещения – 12 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк

#Первичка
🔜🔋Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-04;
• Объем выпуска: от 7 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1,6 года (570 дней);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность 25,59% годовых);

• Предварительная дата сбора книги заявок – 28 ноября;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🍏❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Магнит»

• Серия: БО-004Р-05;
• Объем выпуска: от 10 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 1 год и 3 месяца)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность YTP - 25,59% годовых);

• Предварительная дата сбора книги заявок – 29 ноября;
• Предварительная дата размещения – 9 декабря;

• Организатор: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк"

➕ Презентация эмитента перед размещением облигаций

АО «Полипласт» — вертикально интегрированная и экспортно ориентированная химическая компания, производящая высокотехнологичные химические добавки для различных отраслей промышленности.

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого выпуска облигаций.

🗓 3 декабря, 11:00 по МСК.

Для участия регистрируйтесь по ссылке.