#Первичка
🆕💴Дебютный выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «АвтоМоё Опт»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 17 млн CNY;
• Номинал: 100 CNY
• Срок обращения: 3 года;
• Амортизация: 11-14 купонные периоды по 25% ежеквартально;
• Рейтинг эмитента: BB.ru от «НКР». Прогноз «стабильный»;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: 21,00% годовых;
• Расчёты: В рублях РФ по курсу ЦБ
• Дата начала размещения – 4 декабря;

• Организатор: ФИНАМ

❗️Завтра (04.12.2024) на аукционе Минфина России будет предложен новый тип инструмента с переменным купоном (ОФЗ-ПК, выпуск № 29026RMFS), в объёме доступного остатка (суммарный объем выпуска - 1 трлн рублей)

• Ставки купонного дохода по "новому" ОФЗ-ПК будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.

• Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам (количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода)

Подробнее ознакомиться со срочной версией RUONIA можно на сайте Банка России.

#Первичка
🔔🇷🇺Новый выпуск облигаций Республики Башкортостан серии 34014

• Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан
• Номинальный объем выпуска: 10,5 млрд рублей;
• Планируемый объем: 10,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный;
• Купонный период: 1-35 купоны – 30 дней, 36 купон – 42 дня;
• Дюрация: ~1,7 года;

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями в даты выплаты 12 купона – 10% от номинала, 18 и 24 купона – по 15%, 30 и 36 купонов – по 30%;

• Предварительная дата сбора книги – 12 декабря;
• Предварительная дата размещения – 17 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк;

#Первичка
🇷🇺✨Новый выпуск облигаций Томской области серии 34072

• Эмитент: Департамент финансов Томской области;
• Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Планируемый объем: до 6 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU)/Стаб. от АКРА, ruBBB/Стаб. от Эксперт РА;
• Купонный период: 1-ый – 40 дней, последующие - 30 дней;
• Дюрация: ~1,6 года;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями по 25% от номинала в даты выплат 16, 22, 28 и 36 купонов;

• Способ размещения: открытая подписка, конкурс по определению ставки 1 купона;
• Дата конкурса – 17 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк

#Первичка
👍📍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО "Промсвязьбанк"

• Серия: 003P-10;
• Объем выпуска: до 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1 год и 1 месяц;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / прогноз «Стабильный» от АКРА, ruAA+ / прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: 22,50% годовых (YTM 24,97%);

• Предварительная дата сбора книги – 12 декабря
• Предварительная дата размещения - 17 декабря

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.

#Первичка
⚡️⚠️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ЭН+ ГИДРО»

• Серия: 001PС-06;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Обеспечение: Внешние публичные безотзывные оферты от МКООО «ЭН+ Холдинг» и АО «ЕвроСибЭнерго»
• Рейтинг оферента: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»: A+ (RU) / «стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по спреду: КС + спред не более 500 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – декабрь 2024 г.

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🔥🔴Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ТГК-14»

• Серии: 001Р-03 И 001Р-04;
• Объем выпусков: 3 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-03 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM не выше 29,97% годовых)
• Срок обращения: 3,5 года
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

001Р-04 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: Спред к Ключевой ставке Банка России не выше 650 б.п;
• Срок обращения: 2,5 года
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 16 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: Инвестиционный банк Синара;

#Первичка
💡Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ЭнергоТехСервис»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Амортизация: 5% номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов, 15% номинальной стоимости в даты выплаты 21-24 купонов;
• Рейтинг эмитента: ruА- от Эксперт РА, прогноз Стабильный;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 16 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

✨Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
✔️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Новосибирскавтодор»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (оферта через 2 года)
• Рейтинг эмитента: A-.ru, прогноз «Стабильный», НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 29,00% (Доходность до оферты - не выше 33,2%);

• Предварительная дата открытия книги заявок – 12 декабря;
• Предварительная дата размещения – 18 декабря;

• Агент по размещению: Банк ГПБ (АО)
• Ковенанты: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчётности (РСБУ)

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста

#Первичка
💡🔔Новые выпуски биржевых облигаций ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• Серии: 001Р-01 И 001Р-02;
• Объем выпусков: до 1,5 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-(RU) «Позитивный» от АКРА, ruA- «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-01 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (YTM не выше 31,89% годовых)
• Срок обращения: 2 года
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

001Р-02 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 675 б.п;
• Срок обращения: 2 года
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Организатор: Газпромбанк;

#Первичка
🔋Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-05;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 275 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 13 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: Газпромбанк, Sber CIB

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8

#Первичка
⚡️⚠️Новый выпуск облигаций климатического перехода АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

• Серия: 001Р-09;
• Объем выпуска: 5-10 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: АAA(RU) / Стабильный от АКРА, AAA.ru / Стабильный от НКР;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 275 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 18 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк

• Верификация облигаций климатического перехода: Независимое заключение АКРА о соответствии выпуска Положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

🔜На 25 декабря запланировано размещение эмитента ООО «Воксис»
• Кредитный рейтинг: ВВВ+ от Эксперт РА

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 100 млн рублей;
• Срок обращения: 4 года;
• Ставка купона: КС + 7%;
• Амортизация: по 8,33% в даты выплаты 37-48 купонов;
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

Возможно ограничение на покупку бумаги неквалифицированными инвесторами, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021 года

• Организатор: ИК Диалот

#Первичка
💭💬Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «МИРРИКО»

• Серия: БО-П02;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB- / «стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день
• Досрочное погашение: предусмотрены два Call-опциона через 1 и 1,5 года (в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов)
• Амортизация: по 25% в даты окончания 9-12 купонных периодов

• Ориентир по ставке купона: КС + 400 б.п.

• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк», ООО «Цифра брокер»

Ковенанты:
∙ Кросс-дефолт по прочим обязательствам
∙ Нарушение сроков публикации отчётности
∙ Смена контроля
∙ Превышение Чистый долг / EBITDA значения 4,5x

#Первичка
🔋✨Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Россети Московский регион»

• Серия: 001Р-08;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА, ААА|ru| / Стабильный от НРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + 300 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
💙🐧Новый выпуск биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО)

• Серия: Б-1-373;
• Предварительный объем выпуска: 100 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA(RU)/AAA.ru;
• Купонный период: 24 купонных периода по 30 дней;

• Порядок расчета купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред
• Ориентир по ставке купона: RUONIA + 2,8%.

• Предварительная дата размещения – 18 декабря;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ЭР-Телеком Холдинг»

• Серия: ПБО-02-07;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный (Эксперт РА), A-.ru / Стабильный (НКР);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Агент по размещению: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🍏❗️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Магнит»

• Серия: БО-005Р-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред до 300 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 27 декабря;

• Организатор: ООО "БК РЕГИОН"

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста

#Первичка
🔜Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Кокс»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: А+.ru от НКР / A - (RU) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 675 – 700 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Агент по размещению: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
✔️🏠Новый выпуск социальных облигаций ООО «СОПФ ДОМ.РФ» с поручительством АО «ДОМ.РФ»

• Тип облигаций: Неконвертируемые процентные бездокументарные социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг поручителя: AAA(RU)/ruAAA;
• Купонный период: ежеквартально;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред будет определен позднее.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.

• Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры