#Первичка
☄️ 📱 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Группа Позитив»
• Серия: 001P-02;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, АА(RU) (прогноз «Стабильный») от Акра.
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.
• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;
• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.
• Серия: 001P-02;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, АА(RU) (прогноз «Стабильный») от Акра.
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.
• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;
• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🌙 Вечерние новости для инвесторов
Теперь торговать облигациями RUS28 (РФ ЗО 28) и RUS30 (РФ ЗО 30) можно не только в дневное время, но и в вечернее.
Подробнее читайте на сайте.
Теперь торговать облигациями RUS28 (РФ ЗО 28) и RUS30 (РФ ЗО 30) можно не только в дневное время, но и в вечернее.
Подробнее читайте на сайте.
Forwarded from MOEX - Московская биржа
В карточках — информация о компаниях, разместивших свои ценные бумаги.
Подписывайтесь на канал MOEX Bonds, чтобы не пропускать новости.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
🛢 ☄️ Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП»
• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: BB+ |ru| от «НРА». Прогноз «стабильный»
• Купонный период: 30 дней;
• Иные условия: предусмотрена возможность приобретения облигаций по усмотрению эмитента в 36 и 48 купонные периоды
• Ориентир по ставке купона: 31% годовых
• Предварительная дата размещения – 3-я декада декабря;
• Организатор: ФИНАМ
🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста
• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: BB+ |ru| от «НРА». Прогноз «стабильный»
• Купонный период: 30 дней;
• Иные условия: предусмотрена возможность приобретения облигаций по усмотрению эмитента в 36 и 48 купонные периоды
• Ориентир по ставке купона: 31% годовых
• Предварительная дата размещения – 3-я декада декабря;
• Организатор: ФИНАМ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
✔️ Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ»
• Серия: БО-П-23;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: ruАА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (доходность не выше 27,45% годовых)
• Предварительная дата книги заявок – 24 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;
• Организатор: Банк ГПБ (АО), Банк «РЕСО Кредит» (АО)
🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.
• Серия: БО-П-23;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: ruАА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (доходность не выше 27,45% годовых)
• Предварительная дата книги заявок – 24 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;
• Организатор: Банк ГПБ (АО), Банк «РЕСО Кредит» (АО)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
🌿 📍 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»
• Серия: 003Р-07;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 9 месяцев);
• Рейтинг эмитента: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 23,00% годовых (YTP не выше 25,59%)
• Предварительная дата книги заявок – 24 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;
• Организатор: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB
📖Книга открыта сегодня до 15:00
• Серия: 003Р-07;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 9 месяцев);
• Рейтинг эмитента: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 23,00% годовых (YTP не выше 25,59%)
• Предварительная дата книги заявок – 24 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;
• Организатор: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB
📖Книга открыта сегодня до 15:00
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Томская_область_TS_34072_ДОРАЗМЕЩЕНИЕ.pdf
258.5 KB
#Первичка
🇷🇺💥Доразмещение облигаций Томской области серии 34072
• Эмитент: Департамент финансов Томской области;
• Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Номинальный объем выпуска в обращении: 2,24 млрд рублей;
• Планируемый объем доразмещения: до 3,76 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU)/Стаб. от АКРА, ruBBB/Стаб. от Эксперт РА;
• Купонный период: 1-ый – 40 дней, последующие - 30 дней;
• Дюрация: ~1,6 года;
• Ориентир по цене доразмещения: не ниже 100% (дох-ть не выше 29,33% годовых); с НКД – не ниже 100,641%;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями по 25% от номинала в даты выплат 16, 22, 28 и 36 купонов;
• Ставка 1-36 купонов: 26% годовых
• Дата сбора книги – 25 декабря;
• Генеральный агент: Газпромбанк
📎Подробнее о доразмещении и его порядке в TS во вложении
🇷🇺💥Доразмещение облигаций Томской области серии 34072
• Эмитент: Департамент финансов Томской области;
• Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Номинальный объем выпуска в обращении: 2,24 млрд рублей;
• Планируемый объем доразмещения: до 3,76 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU)/Стаб. от АКРА, ruBBB/Стаб. от Эксперт РА;
• Купонный период: 1-ый – 40 дней, последующие - 30 дней;
• Дюрация: ~1,6 года;
• Ориентир по цене доразмещения: не ниже 100% (дох-ть не выше 29,33% годовых); с НКД – не ниже 100,641%;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями по 25% от номинала в даты выплат 16, 22, 28 и 36 купонов;
• Ставка 1-36 купонов: 26% годовых
• Дата сбора книги – 25 декабря;
• Генеральный агент: Газпромбанк
📎Подробнее о доразмещении и его порядке в TS во вложении
#Первичка
☄️ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО ВТБ Факторинг
• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 728 дней;
• Рейтинг эмитента: ruAA от Эксперт РА;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред 215 б. п.
• Предварительная дата книги заявок – 25 декабря;
• Предварительная дата размещения – 27 декабря;
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
Книга открыта сегодня до 15:00
📌 Подробнее о купонном периоде и выпуске в TS
• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 728 дней;
• Рейтинг эмитента: ruAA от Эксперт РА;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред 215 б. п.
• Предварительная дата книги заявок – 25 декабря;
• Предварительная дата размещения – 27 декабря;
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
Книга открыта сегодня до 15:00
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НКР
Параметры выпуска:
• Объем размещения: 50 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Ставка купона: 31% (YTM~35,81%);
• Дюрация: 2,1 года;
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;
Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 16-го купонного периода.
• Организатор: ИК Диалот
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
💬 💭 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»
• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;
• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 27 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;
• Организатор: Газпромбанк, Т-Банк
🙂 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;
• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 27 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;
• Организатор: Газпромбанк, Т-Банк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
🍏 ❗️ Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Магнит»
• Серия: БО-005Р-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (доходность YTM – не выше 24,36% годовых)
• Предварительная дата сбора заявок – 16 января;
• Предварительная дата размещения – 24 января;
• Организатор: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк"
• Серия: БО-005Р-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (доходность YTM – не выше 24,36% годовых)
• Предварительная дата сбора заявок – 16 января;
• Предварительная дата размещения – 24 января;
• Организатор: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
✔️ Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ТГК-14»
• Серии: 001Р-05 И 001Р-06;
• Объем выпусков: 0,5 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru/Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней
001Р-05 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
• Срок обращения: 4 года
🙂 Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
001Р-06 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
• Срок обращения: 4 года
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
• Предварительная дата сбора книги – 24 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;
• Агент по размещению: Альфа-Банк
• Серии: 001Р-05 И 001Р-06;
• Объем выпусков: 0,5 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru/Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней
001Р-05 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
• Срок обращения: 4 года
001Р-06 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
• Срок обращения: 4 года
• Предварительная дата сбора книги – 24 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;
• Агент по размещению: Альфа-Банк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
❗️ 📌 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
• Поручитель: АО «ЕВРАЗ НТМК»
• Серия: 003Р-02R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года (до пут-оферты 1 год);
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) «Негативный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не более 22.30% годовых (не более 24.73% годовых)
• Предварительная дата сбора заявок – 17 января;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;
• Организатор: ПАО «Совкомбанк»
🙂 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
• Поручитель: АО «ЕВРАЗ НТМК»
• Серия: 003Р-02R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года (до пут-оферты 1 год);
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) «Негативный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не более 22.30% годовых (не более 24.73% годовых)
• Предварительная дата сбора заявок – 17 января;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;
• Организатор: ПАО «Совкомбанк»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
❗️ 🚗 Новые выпуски биржевых облигаций АО «РОЛЬФ»
• Серии: 001Р-06 И 001Р-07;
• Объем выпусков: 1 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA «развивающийся» от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней;
• Срок обращения: 2 года;
001Р-06 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
001Р-07 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
🙂 Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)
• Предварительная дата сбора книги – 28 января;
• Предварительная дата размещения – 31 января;
• Организатор: Газпромбанк
• Серии: 001Р-06 И 001Р-07;
• Объем выпусков: 1 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA «развивающийся» от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней;
• Срок обращения: 2 года;
001Р-06 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
001Р-07 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
• Предварительная дата сбора книги – 28 января;
• Предварительная дата размещения – 31 января;
• Организатор: Газпромбанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM