#Первичка
🌐3️⃣ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «АТОМЭНЭРГОПРОМ»

• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: до 40 млрд руб.;
• Срок обращения: 3-5 лет (будет определен позднее);
• Купонный период: 91 день;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) /Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;

• Ориентир по ставке купона: не выше значения КБД Московской Биржи* на соответствующем сроке + 350 б.п.;

• Дата сбора книги заявок: не позднее 14 апреля;
• Предварительная дата размещения: не позднее 18 апреля;

Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB,
Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

*https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

🔜📍Сегодня сбор заявок по биржевым облигациям с фиксированным купоном АО «ГЛОРАКС»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (доходность
не выше 28,70% годовых)

• Дата сбора книги: 4 апреля с 11:00 до 15:00 по МСК
• Предварительная дата размещения: 9 апреля

• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными
инвесторами. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
➕😎Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»
• Серия: П02-БО-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд руб;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не выше 28,70% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 15 апреля;
• Предварительная дата размещения: 18 апреля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк

🔔Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

🛫 На IR-платформе MOEX пройдет презентация ПАО «Аэрофлот»

Вместе с Банком ГПБ (АО) приглашаем вас 8 апреля на презентацию одной из старейших в мире авиакомпаний в рамках планируемого размещения облигаций.

🛫 Интересные факты о компании:
• Основана 17 марта 1923 года как акционерное общество добровольного воздушного флота «Добролет»
• Базируется в аэропорту Шереметьево, в 2021 году открыла в Красноярске свой второй международный хаб
• Интегрирует новые технологии: в 2010 году Аэрофлот первым в России внедрил сервис самостоятельной регистрации на рейс с помощью смартфона. В 2012 году авиакомпания первой в Европе заменила все бумажные полетные документы на электронные

Модератор встречи — Алексей Николаевич Офёркин, вице-президент — заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

Спикер — Андрей Викторович Напольнов, IR-директор, заместитель директора департамента бизнес-анализа и стратегического развития, Аэрофлот.

📆 8 апреля 11:00 МСК

Регистрация тут

#Первичка
📣📡Новые выпуски биржевых облигаций ПАО "МЕГАФОН"

• Серии: БО-002P-08 и БО-002P-09
• Совокупный объем выпусков: 30 млрд руб.
• Срок обращения: 1,9 (690 дней) для БО-002P-08 и 2,2 (810 дней) для БО-002P-09
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА / ruAAA
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не более 200 б.п.


• Предварительная дата сбора книги – 14 апреля;
• Предварительная дата размещения – 22 апреля;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ,Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями ФЗ

#Первичка
⛽️💵Новый выпуск биржевых облигаций (в долларах США, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-001Р-13;
• Объем выпуска: 200 млн. долларов;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8 % годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 18 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🟢💸 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО МФК «Мани Мен»

• Серия: БО-02-01;
• Объем выпуска: не менее 500 млн. руб.;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 25% в даты окончания 39, 42, 45 купонов
• Ориентир по ставке купона: не выше 26% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 21 апреля;
• Предварительная дата размещения: 24 апреля;

• Организаторы: Ренессанс Брокер,Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Цифра брокер, Риком-Траст

#Первичка
🧑‍💻🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Ростелеком»

• Серия: 001P-16R;
• Объем выпуска: 10 млрд руб.;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) от АКРА, ААA. ru от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не выше G-Curve на сроке 2 года + 325 б.п.

• Предварительная сбора книги: 17 апреля
• Предварительная дата размещения: 25 апреля;

• Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк

💎 IR-платформа MOEX приглашает на презентацию ПАО «Кристалл»

15 апреля пройдет встреча с инвестиционными аналитиками и блогерами ПАО «АГК».

Кристалл — один из старейших производителей алкогольной продукции в России, история компании начинается с 1901 года:
• 22 февраля 2025 года исполнился год с даты первичного размещения акций материнской компании Калужского ликеро-водочного завода под тикером KLVZ
• завод входит в топ-10 крупнейших производителей отрасли в стране
• продукция поставляется в 61 регион России, Казахстан, Азербайджан и Китай
• партнеры компании — крупнейшие федеральные и региональные торговые сети
• ключевые регионы сбыта — Москва, Московская и Калужская области

Модератор встречи — Павел Самиев, директор по связям с инвесторами ПАО «АГК».

📆 15 апреля 11:00 МСК

Регистрация

#Первичка
🎫🟥 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО «РЖД»

• Серия: 001Р-42R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 15 лет (оферта через 4 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 91 день;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;


• Предварительная дата сбора книги – 18 апреля;
• Предварительная дата размещения – 24 апреля;

• Организаторы: Газпромбанк, Альфа Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Sber CIB

#Первичка
⚡️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном НАО ПКО «ПКБ»

• Серия: 001Р-07;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (call-оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: A.ru («Стабильный») от НКР, ruA- («Стабильный»)
от Эксперт РА
• Амортизация: по 5,00% в даты выплаты с 27-го по 31-й купоны, по 15,00% в даты выплаты с 32-гопо 36-й купоны

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,00% годовых (YTC невыше 28,08% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 22 апреля
• Предварительная дата размещения - 25 апреля

• Организатор: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
🤩⚡️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет»

• Серии: БО-П16 и БО-П17
• Совокупный объем выпусков: 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года (БО-П16) и 1,5 (БО-П17)

• Рейтинг эмитента: A(RU) / «Стабильный» от АКРА, A+.ru / «Негативный» от НКР
• Купонный период: 30 дней;

БО-П16 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не выше 28,70% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

БО-П17 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждыйдень купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 550 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 17 апреля;
• Предварительная дата размещения – 22 апреля;

• Организатор: Совкомбанк

#Первичка
😎💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АО «ПОЛИПЛАСТ»
• Серия: П02-БО-03;
• Объем выпуска: не менее 30 млн USD
• Срок обращения: ~1.9 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный;
• Ориентир по ставке купона: не выше 13,70% годовых (доходность не выше 14,65% годовых);

• Дата сбора книги: 23 апреля;
• Предварительная дата размещения: 25 апреля;

• Расчеты по облигациям (в рублях по официальному курсу Банка России):
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк

#Первичка
🌾💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001Р-08;
• Объем выпуска: 200 млн USD;
• Срок обращения: ~2,5 года (930 дней)
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА, АА. ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 50% от номинала в даты выплаты 28-го и
31-го купонов
• Расчетная дюрация: ~2,2 года

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,75% годовых

• Предварительная дата сбора книги: 21 апреля;
• Предварительная дата размещения: 24 апреля

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в рублях по
официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении;
• Расчеты при выплате купонов, амортизации и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонов / амортизации / погашения выпуска

• Агент по размещению: ИК «Табула Раса»

#Первичка
💭➡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МЕЧЕЛ»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 0,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A(RU) от АКРА
• Купонный период: 30дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM не выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 24 апреля
• Предварительная дата размещения - 29 апреля

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
❗️🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС-БАНК»

• Серия: 001P-05;
• Предварительный объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца (450 дней);
• Рейтинг эмитента: ruA / A.ru / A(RU) (Эксперт РА / НКР /
АКРА)
• Купонный период: 450 дней;
• Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций в
дату начала размещения, 100% + НКД в остальные даты размещения

• Ориентир по ставке купона: 24%
• Предварительная дата книги заявок: 28 апреля;
• Период размещения: 30 апреля – 16 мая

• Организаторы: АО «Альфа-Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Совкомбанк», АО "Тбанк", Банк ГПБ (АО)

#Первичка
💎💎Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях АК «АЛРОСА» (ПАО)
• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: не менее 150 млн. USD;
• Cрок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/ «Стабильный» от Эксперт РА, AАA(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;
• Ориентир по ставке купона: не выше 8,25% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 25 апреля;
• Предварительная дата размещения –29 апреля;

• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ООО «Джи Ай Солюшенс»

#Первичка
🥚👕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 002P-10;
• Объем размещения: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет
• Оферта: 1 год и 3 месяца (450 дней);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA .ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона(доходности): не выше 20% (не
выше 21,94%)
• Предварительная дата книги заявок: 23 апреля;
• Предварительная дата размещения: 25 апреля

• Организаторы: БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИФК Солид

🧬 Презентация «Артген биотех» на IR-платформе MOEX

29 апреля пройдет День инвестора ПАО «Артген биотех», биотехнологической группы с портфелем новаторских платформенных разработок в области здравоохранения.

Артген биотех — это:
• 21 год на рынке — уникальная экспертиза экосистемы 26 компаний помогает представителям сектора и стартапам успешно внедрять технологии в сфере здравоохранения
• 44 разработки в портфеле — «первые в классе» биомедицинские препараты, вакцины, генная терапия, препараты по направлениям регенеративной медицины и клеточных технологий, медицинские изделия для тканевой инженерии и генетических исследований
• 102 патента на платформенные технологии — решения, позволяющие создавать линейку препаратов, каждый из которых может быть использован для терапии нескольких заболеваний

Модератор встречи: Никита Перепелкин, IR-менеджер Артген биотех.

📆 29 апреля 11:00 по МСК

Регистрация по ссылке

⚡️Банк России принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне, 21,00% годовых