#Первичка
🆕☄️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «АБЗ-1»

• Серия: 002Р-03;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг оферента: ruВВВ+/Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов по
16,5%, в дату выплаты 36 купона – 17,5%

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых
(доходность 29,33% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 20 мая;
• Предварительная дата размещения – 23 мая;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение теста№6

📌Подробнее о выпуске и ковенантах в TS

#Первичка
🇷🇺 Новый выпуск государственных облигаций с переменным купоном Республики Саха (Якутия) серии 34005

• Объем выпуска: 7,7 млрд рублей;
• Срок до погашения: 3 года;
• Амортизация: по 10% от номинала в дату окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% от номинала в дату окончания 27-го и 30-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 36-го (погашение облигаций) купона;

• Рейтинг эмитента: ruA+/Развивающийся (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир спреда к КС Банка России: будет определен позднее
• Предварительная дата сбора книги – 22 мая;
• Предварительная дата размещения – 27 мая;

• Организатор: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🔥Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «ТГК-14»

• Серия: 001Р-07;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 7 лет;
• Рейтинг эмитента: A-.ru от НКР; ruBBB+ от Эксперт РА; BBB(RU)
от АКРА;
• Купонный период: 91 день;

• Амортизация: в даты выплат 19-22 купонов – по 5% от номинала; 23-26 купонов – по 10%; 27-28 – по 20%;
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,00% годовых (YTM не
выше 27,45% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 23 мая;
• Предварительная дата размещения - 28 мая;

• Агент по размещению: Альфа-Банк

#Первичка
😀🔼Новые выпуски биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг»

• Серии: БО-П16 и БО-П17
• Объем выпусков: не менее 2 млрд руб. (БО-П16), не менее 1
млрд руб. (БО-П17)
• Срок обращения: 3 года
• Рейтинг эмитента: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: будет определена позднее

БО-П16 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не более 23,50% годовых (YTM не более 26,20% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам

БО-П17 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 375 б. п.
☀️Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами, требуется прохождение теста

• Предварительная дата сбора книги – третья декада мая
• Организатор: Инвестиционный Банк Синара

#Первичка
🔋 ✨Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-П13;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2,2 года (810 дней);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке доходности: не выше КБД Московской
Биржи на сроке 2,2 года + 325 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 20 мая;
• Предварительная дата размещения – 23 мая;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
➡️👕 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: до 1,8 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года ;
• Рейтинг эмитента: ruA+ /Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;

• Предварительная дата сбора книги – на неделе с 26 мая 2025 года;
• Предварительная дата размещения – на неделе с 2 июня 2025 года;

• Организатор: Sber CIB, Т-Банк

✨ Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🔌✨Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;

• Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA /
Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + премия не выше 2,50%
• Предварительная дата сбора книги: 2 июня;
• Предварительная дата размещения: 5 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №8

#Первичка
🛞🔥Новые выпуски биржевых облигаций АО"РОЛЬФ"

• Серии: 001Р-08 и 001Р-09
• Совокупный объем выпусков: 1 млрд руб.
• Срок обращения: 2 года
• Рейтинг эмитента: ruBBB+ «развивающийся» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

001Р-08 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не выше 28,71% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (Тест №6)

001Р-09 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный с фиксацией значения Ключевой ставки Банка России на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: КС +спред не более 600 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов


• Предварительная дата сбора книги – 28 мая
• Предварительная дата размещения – 2 июня

• Организатор: Газпромбанк, Совкомбанк

#Первичка
🏠Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "Элит Строй"

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Досрочное погашение: Call-опцион в дату 18 купонного периода (через 1,5 года обращения)
• Рейтинг эмитента: ruBBВ, прогноз «Стабильный», Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 27% годовых (YTM не
выше 30,61%)
• Предварительная дата сбора книги: 21 мая;
• Предварительная дата размещения: 27 мая;

• Организаторы: Газпромбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк,
Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Требуется прохождение теста №6

#Первичка
ℹ️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО ПКО «АйДи Коллект»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: не менее 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года (оферта-put через 2года);
• Рейтинг эмитента: BB+(RU), прогноз «Позитивный», Эксперт
РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 25,25% годовых (YTM неболее 28,39%)
• Предварительная дата сбора книги: 27 мая;
• Предварительная дата размещения: 30 мая;

• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Ренессанс
Брокер, Риком-Траст, Совкомбанк, Т-Банк, Цифра брокер


🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Требуется прохождение теста №6

⌨️ Приглашаем на встречу с эмитентом

19 мая на IR-платформе MOEX состоится презентация финансовых результатов ПАО «Софтлайн» за 1 квартал 2025 года.

➡️ Компания — один из лидеров ИТ-рынка, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В прошлом году команда открыла хабы в Казахстане, ОАЭ и Вьетнаме, увеличила долю ИТ-решений на рынке и привлекла более 100 тыс. инвесторов.

Эмитент делится с инвесторами своими планами и результатами, участвует в конкурсах и демонстрирует лучшие практики корпоративного управления.

Модератор мероприятия — Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами.

📆 19 мая 13:00 по МСК

Регистрация

#Первичка
⚡️Новые выпуски биржевых облигаций ООО «ЛК Спектр»
• Серии: БО-01 и БО-02
• Объем выпусков: БО-01 (200 млн руб.) и БО-02 (300 млн руб.)
• Срок обращения: 2 года
• Рейтинг эмитента: ruBB, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

БО-01 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: КС +спред не более 700 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

БО-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 27,50% годовых (YTM невыше 31,25% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (Тест №6)

• Предварительная дата сбора книги – 27 мая
• Предварительная дата размещения – 30 мая

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, ПАО «Совкомбанк»

📌Подробнее о выпусках и о ковенантах в TS

#Первичка
☄️💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ООО «Инвест КЦ»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 25 млн USD
• Срок обращения: ~3,1 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА / A. ru«Стабильный» от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный;
• Ориентир по ставке купона: не более 13,00%;

• Предварительная дата сбора книги: конец мая-начало июня;
• Предварительная дата размещения: начало июня;

• Расчеты по облигациям (в рублях по официальному курсу Банка России):
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организаторы: Альфа Банк, АФ Капитал, БКС КИБ, SberCIB,
Солид, Т-Банк

🙂Доступен неквалифицированным инвесторам

📌Подробнее о выпуске в TS

#Первичка
⚡️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ЭНЕРГОНИКА»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Срок обращения: 5 лет (оферта-call через 3 года);
• Рейтинг эмитента: BBВ.ru, прогноз «Стабильный», НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 26,75% годовых (YTM 30,30%)
• Амортизация: 10% одновременно с выплатой купонного дохода 26, 29, 32, 38, 41, 46, 49, 52 и 56

• Предварительная дата размещения: 23 мая;

• Организаторы: Ренессанс Брокер

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.Требуется прохождение теста №6