#Первичка
❗️💵Дополнительный выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

• Поручитель: АО «ЕВРАЗ НТМК»
• Серия: 003Р-03;
• Объем доразмещения: не более 150 млн USD;
• Срок обращения: ~1,8 года (дата погашения 08.03.2027);
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) «Негативный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ставка 1-24 купона: 9,50% годовых
• Цена размещения: не менее 103,00% от номинала + НКД (YTM
не выше 7,94% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 29 мая;
• Предварительная дата размещения – 3 июня;

• Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг

#Первичка
💵✔️Новый выпуск биржевых облигаций (в долларах США, с расчетами в рублях) АО «УРАЛЬСКАЯСТАЛЬ»

• Серия: БО-001Р-04;
• Объем выпуска: не менее 20 млн USD;
• Срок до погашения: 2,5 года
• Рейтинг эмитента: А(RU) от АКРА от 24.02.2025, A+.ru от НКР от 17.12.2024
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 13,00%

• Предварительная дата сбора книги – 9 июня;
• Предварительная дата размещения – 11 июня;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами, требуется прохождение теста №6

#Первичка
🌾💵Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001Р-09;
• Объем выпуска: 200 млн USD;
• Срок обращения: ~4,4 года (1 620 дней)
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА, АА. ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: По 12,50% от номинала в даты выплаты 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 и 54 купонов
• Расчетная дюрация: ~3,1 года

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги: 4 июня;
• Предварительная дата размещения: 6 июня;

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в рублях по
официальному курсу Банка России на дату, в которую
совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении;
• Расчеты при выплате купонов, амортизации и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день,
предшествующий дате выплаты купонов / амортизации / погашения выпуска

• Агент по размещению: ИК «Табула Раса»

#Первичка
🛴🛴Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ВУШ»
• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: A-(RU) (Позитивный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 9 июня;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

⭐️ Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
🇷🇺 💡Новый выпуск облигаций Ульяновской области серии 34010

• Эмитент: Министерство финансов Ульяновской области
• Номинальный объем выпуска: 4 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,1 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB (Эксперт РА);
• Купонный период: 1-й: 120 дней, 2-12-й: 91 день;
• Дюрация: ~1,7 года;

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;
• Амортизация: в дату окончания 4-го купонного периода – 30%
от номинальной стоимости, 8-го ­– 40%, 12-го ­– 30%

• Предварительная дата открытия книги – 17 июня;
• Предварительная дата размещения – 19 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк

⚡️🔑 Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20,00% годовых

#Первичка
🟥🚆Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ОАО «РЖД»

• Серия: 001Р-43R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 4 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;

• Предварительная дата сбора книги – 9 июня;
• Предварительная дата размещения – 18 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, SberCIB, Совкомбанк

#Первичка
🚗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО "КАМАЗ"

• Серия: БО-П15;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА-(RU)
(стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона(доходности): не выше 19,00%
годовых (не выше 20,75% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 17 июня
• Предварительная дата размещения: 20 июня;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам

#Первичка
🔼🌻Дополнительный выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: БО-02-03 (ISIN: RU000A10B7J8)
• Объем дополнительного размещения: не менее 100 млн
USD
• Срок до погашения: ~2,2 года (дата погашения 18.09.2027)

• Рейтинг эмитента: AAА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAА /
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ставка 1-30 купонов: 7,50% годовых
• Цена размещения: будет определена позднее

• Предварительная дата сбора книги – 24 июня;
• Предварительная дата размещения – 27 июня;

Расчеты по облигациям: В рублях по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
👀🔌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РОССЕТИ»
• Серия: 001Р-17R;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА • Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 16,75% годовых (доходность YTM – не выше 18,10% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 10 июня;
• Предварительная дата размещения: 17 июня;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.

#Первичка
🇷🇺💸 Новый выпуск облигаций Томской области серии 34074

• Эмитент: Департамент финансов Томской области;
• Серия: 34074;
• Номинальный объем выпуска: не более 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 2,71 года (990 дней);
• Рейтинг эмитента: ruBBB+/Стаб. от Эксперт РА, BBB+(RU)/Стаб. от АКРА;
• Купонный период: 1 купон – 28 дней, 2-32 купоны – 30 дней, 33 купон – 32 дня;
• Амортизация: 20% в дату выплаты 28 купона и 80% в дату выплаты 33 купона;

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;

• Предварительная дата открытия книги – 24 июня;
• Предварительная дата размещения – 27 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, SberCIB,Совкомбанк

⭐️ Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов

#Первичка
🔥💊Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МЕДСКАН»
• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: не менее 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 2,2 года (810 дней);
• Рейтинг эмитента: ruА / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых
• Предварительная дата сбора книги: 1 июля;
• Предварительная дата размещения: 4 июля;

• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
➡️💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-05;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых
(доходность не выше 28,71% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 26 июня;
• Предварительная дата размещения – 01 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
💸💿Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях ПАО «ГМК «Норильский никель»

• Серия: БО-001Р-11-CNY;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд CNY;
• Срок обращения: 5 лет (оферта через 1,4 года);
• Рейтинг эмитента: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA.ru
/ Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 7,75-8,00% годовых

• Предварительная дата сбора книги: 17 июня
• Предварительная дата размещения: 20 июня

• Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка
России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи
облигаций при размещении / приобретении по оферте,
- на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона /
погашения

• Агент по размещению: ООО ИК «ТАБУЛА РАСА»

Новый эмитент на российском рынке ⚡️

АО «Медскан» — сеть медицинских центров с современным оборудованием для диагностики и лечения.

Перед размещением дебютного выпуска облигаций приглашаем вас на презентацию компании на IR-платформе.

Спикерами будут представители АО «Медскан»:
Елена Нам — директор по стратегии и развитию
Илья Никольский — директор по экономике и финансам
Игорь Суханов — директор департамента по инвестициям и стратегии
Станислав Благин — директор по стратегии и связям с инвесторами

Модератор:
Алексей Руденко — исполнительный вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка Банка ГПБ

Дата: 17 июня
Время: с 09:30 до 11:30
Место: отель The Carlton (ул. Тверская, дом 3, 2 этаж, зал «Москва»)

Вход по спискам. Заранее зарегистрируйтесь и дождитесь подтверждения от MOEX Admin.

Прием заявок — до 17:00 МСК 16 июня.

Только для институциональных инвесторов.

#Первичка
📱 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Группа Позитив»

• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2,8 года (1020 дней);
• Рейтинг эмитента: ruAA от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 20,00% годовых (YTM не
выше 21,94% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 20 июня;
• Предварительная дата размещения – 25 июня;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк
Синара, Совкомбанк, Sber CIB

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным
инвесторам.