#Первичка
‼️Новые выпуски биржевых облигаций ООО «ЭнергоТехСервис»

• Серии: 001P-07 и 001P-08
• Объем выпусков: 001P-07 (не более 1 млрд руб.) и 001P-08 (1
млрд руб.)
• Рейтинг эмитента: ruBBB+ (стабильный) от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

001P-07 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 4 года (2 года до оферты)
• Ориентир по ставке купона (доходность к оферте): не выше
21,50% годовых (не выше 23,75% годовых)
Доступен неквалифицированным инвесторам (Тест №6)

001P-08 (переменный купон)
• Срок обращения: 3,5 года (1,5 года до оферты)
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 450 б.п.
Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 19 июня
• Предварительная дата размещения – 24 (001P-07) и 26 (001P 08)июня

• Организатор: Совкомбанк, SberCIB

📌Подробнее о выпусках в TS

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• Серия: 001P-07;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-(RU) «Стабильный» от АКРА, ruA-
«Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,98% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 27 июня;
• Предварительная дата размещения – 02 июля;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк
Синара, Совкомбанк, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторам. Требуется прохождение теста №6

#Первчика
🏙🏠 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «ГК «САМОЛЕТ»

• Серия: БО-П18;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный от АКРА, A+.ru / Негативный от НКР
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (YTM не выше 27,45% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 24 июня, с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 27 июня;

• Организатор: Совкомбанк

🔔✨ Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
ℹ️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО ПКО «АйДи Коллект»

• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года (оферта-put через 2
года);
• Рейтинг эмитента: BB+(RU), прогноз «Позитивный», Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 25,25% годовых (YTM не более 28,39%)

• Предварительная дата сбора заявок – 24 июня;
• Предварительная дата размещения – 27 июня;

• Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, Ренессанс Брокер, Риком-Траст,
Совкомбанк, Т-Банк, Цифра брокер

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторам. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
🔋🛁Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «НОВАТЭК»

• Серия: 001P-04
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD
• Срок обращения: 5 лет;

• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

• Предварительная дата сбора книги – 19 июня
• Предварительная дата размещения – 24 июня;

• Агент по размещению: ИК «Табула Раса»

🥸Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🟢🍀Новый выпуск зеленых облигаций ПАО «ЕВРОТРАНС»

• Вид: Зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
• Серия: 01;
• Объем выпуска: 4 млрд руб.;
• Срок обращения: 7 лет;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: в даты выплаты 24, 48, 72, 84 купонов – по
25% от номинала;

• Ориентир по ставкам 1-24 купонов: по 1-24 купонам – 23,00% годовых
• Ставки 25-84 купонов: по 25-48 купонам – 20,00% годовых,по 49-72 купонам – 17,00% годовых,
по 73-84 купонам – 15,00% годовых
• Ориентир по доходности: 23,42% годовых;

• Предварительная дата сбора книги: 23 июня;
• Предварительная дата размещения: 26 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал
Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Требуется прохождение теста №6

#Первичка
✔️Новый выпуск облигаций с фиксированным купоном ООО
«Транспортная лизинговая компания»

• Объем выпуска: 0,2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта-put через 1 год);
• Рейтинг эмитента: ruВВ-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 28% годовых (YTM не более 31,88%)

• Предварительная дата размещения – 19 июня;

• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»

#Первичка
🔜Новые выпуски субординированных облигаций ПАО Банк «ПСБ»

• Серии: 17 и 18;
• Объем выпусков: 17 (до 5 млрд руб.) и 18 (до 5 млрд руб.)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / прогноз «Стабильный» от АКРА, ruAAА
/ прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Срок обращения: 2548 дней (7 лет)

• Номинальная стоимость: 100 млн руб.
• Порядок определения ставки: КС + премия, с фиксацией
значения КС перед началом каждого купонного периода
• Ориентир премии: не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – до конца
июня

• Организатор: Банк ПСБ, Совкомбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
📌Подробнее о выпусках в TS

#Первичка
🌿🛒Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО«ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-12;
• Объем выпуска: до 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2,6 лет);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА,
AAA(RU) / Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 16,00% годовых (YTP не
выше 17,23% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 19 июня;
• Предварительная дата размещения: 26 июня;

• Организаторы: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, АЛОР БРОКЕР

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
🔔🇷🇺Новый выпуск облигаций Республики Башкортостан серии 34015

• Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан
• Номинальный объем выпуска: 7 млрд рублей;
• Планируемый объем: не более 7 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный;
• Купонный период: 1-23 купоны – 30 дней, 24 купон – 38 дней;
• Дюрация: ~1,5 года;

• Ориентир по ставке купона: не выше 17,50% годовых
(Доходность не выше 18,97% годовых)
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными
частями в даты выплаты 18 купона – 40% от номинала, 24 купона – 60% от номинала;

• Предварительная дата сбора книги – 23 июня;
• Предварительная дата размещения – 24 июня;

• Организаторы: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк;

#Первичка
🚗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Каршеринг Руссия»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг поручителя: А(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона (доходности): не выше 21,50% годовых (не выше 23,75% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 26 июня;
• Предварительная дата размещения: 1 июля;

• Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "Воксис"

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 4 года (оферта-call через 1,5 ичерез 2,5 года);
• Рейтинг эмитента: ruВВВ+ прогноз «Развивающийся» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: в даты окончания 37-47-го купонного периода –по 8.3% от номинала, 8.7% в 48-й купонный период;

• Ориентир по ставке купона: не более 24,00% годовых (YTС не
более 26,82%)

• Предварительная дата сбора книги: 25 июня;
• Предварительная дата размещения: 27 июня;

• Организаторы: Альфа-Банк, «ИК» Диалот

#Первичка
🥚👕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 002P-12;
• Объем размещения: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет
• Оферта: 1 год (360 дней);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA. ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 19,50% годовых
(доходность не выше 21,34% годовых)

• Предварительная дата книги заявок: 24 июня;
• Предварительная дата размещения: 27 июня;

• Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид

#Первичка
ℹ️💰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО АФК «Система»

• Серия: 002Р-03;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,7 года (630 дней);
• Рейтинг эмитента: «ruАA-» (Стабильный) от Эксперт РА, «AA-(RU)»(Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (не выше 24,97% годовых);

• Предварительная дата сбора книги – 27 июня;
• Предварительная дата размещения – 2 июля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам

#Первичка
💸⛽️Новый выпуск биржевых облигаций (в китайских юанях, с
расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-003Р-15;
• Объем выпуска: не менее 1,5 млрд CNY;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 7,25-7,50% годовых;

• Предварительная дата сбора книги – 27 июня;
• Предварительная дата размещения – 1 июля;
• Расчеты по облигациям при размещении: предварительно - по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк,
Sber CIB

#Первичка
🥂🍾Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Абрау - Дюрсо»

• Серия: 002Р-01;
• Объем выпуска: 0, 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: А+(RU) / Стабильный от АКРА, ruА+ /
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM не
выше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: не позднее 31 июля;
• Предварительная дата размещения: не позднее 5 августа;

• Организаторы: SberCIB, Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам