🇭🇰 Гонконг вводит лицензии для стейблкоинов

Гонконг окончательно одобрил закон о лицензировании эмитентов стейблкоинов. Регулятор теперь сможет выдавать лицензии компаниям, которые хотят выпускать или активно распространять стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой. Азиатские рынки разворачиваются в сторону Web3-инфраструктуры и делают это быстрее, чем западные регуляторы (GENIUS Act. яркий пример).

Ключевые детали:
🔴 Закон официально вступает в силу до конца 2025
🔴 Работать смогут только лицензированные участники
🔴 Нелегальные эмитенты попадут под уголовную ответственность
🔴 Упор на стейблкоины, привязанные к фиатным валютам


Что это значит для частного капитала:

1️⃣ Открывается шлюз для токенизированных активов.
В юрисдикции с чёткими правилами фэмили-офисы смогут держать цифровую ликвидность без риска regulatory arbitrage.

2️⃣ Становится понятен трек инвестиций в Web3.
До сих пор большинство стратегий в этой зоне упирались в «мы не знаем, разрешено ли это». Сейчас можно выстраивать долгосрочную логику входа через кастоди, DeFi-продукты, торговлю и страхование стейблов.
Причем, даже несмотря на то, что наша инфраструктура пока далека от полной готовности, у нас очень похожие проблемы - у цифровых валют есть оценка (сайт ФНС), легальная возможность заявить доходы, но нет самого главное - регуляторной базы для использования расчетных единиц (варианты с Республикой Беларусь есть, но о массовости говорить не приходится).

3️⃣ Гонконг забирает очки у Сингапура.
Это действие может серьезно сдвинуть интерес клиентов/фондов, особенно в сегменте private banking и цифровых активов для HNWI, в пользу Гонконга.

📢 MarketOverview

Годовая инфляция перестала быть двузначной и это, однозначно, прекрасная новость - на 19 мая Росстат фиксирует снижение до 9,9% (с 10,1% неделей ранее).
Недельная инфляция с 13 по 19 мая ускорилась до 0,07% с 0,06% в период с 6 по 12 мая, но это не страшно.

Видимо сказывается, что начали сезонно дешеветь овощи:

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-1,1%), в том числе на огурцы (-10,4%), помидоры (-7,6%) и бананы (-1,5%). Цены изменились: на свеклу столовую +5,3%, капусту белокочанную +4,5%, морковь +4,4%, лук репчатый +2,5%, картофель +1,7% и яблоки +1,1%.

Ждем продолжения снижения инфляции и крепких аргументов для снижения ключевой ставки уже в июне.

📢 MarketOverview

💳 Банк Финам c 28 мая запускает для ИП и юр. лиц переводы в китайских юанях в Harbin Bank и повышает комиссию на платежи во вьетнамских донгах:

• 0,3% + фикс ¥150 для CNY в Harbin Bank
• 1% min ₽2300 для VND - было фикс €25
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

❗️🏦 ЦБ отозвал лицензию у РНКО ИНЭКО (Иваново, 338-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Причины: нарушение законодательства в сфере банковского регулирования и по Легализации.

Последние 1,5 года в РНКО менялись владельцы, небольшими долями, не требущими согласования регулятора. ЦБ считает, что эти сделки свидетельствуют о непрозрачности структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. С приходом новых акционеров повышался объём подозрительных операций клиентов, направленных на вывод за рубеж и теневой оборот.
релиз

🤩 Мы писали про эти сделки, отмечая интересный бэкграунд некоторых "новых" владельцев:
- май 2024 г - 9,9% компании купил владелец краудлендинговой инвестиционной платформы Барклай Финанс https://www.tg-me.com/MarketOverview/14053
- декабрь 2024 - новые 9 владельцев с опытом работы в такси, крановщиками, грузоперевозчиками https://www.tg-me.com/MarketOverview/14719
- март 2025 - новый миноритарий https://www.tg-me.com/MarketOverview/15472
- апрель 2025 - 9,9% РНКО купил основатель и директор дистрибьютора железа и жидкостей для вейпов https://www.tg-me.com/MarketOverview/15723

📢 MarketOverview

💳💳 ТБанк купил Точку и точка.

Сегодня грустный день для предпринимателей: в отчете за I квартал 2025 г. (*.pdf) Т-Технологии, в которую входит ТБанк, раскрыли, что стали владельцем МКООО Каталитик Пипл, которому принадлежит 64% АО "Точка". Отмечается, что Т-Технологии получили мажоритарную, но не контролирующую долю.

Т-Технологии обещают, что Точка продолжит развиваться самостоятельно и с прежним составом топ-менеджмента. Одновременно ТБанк и Точка будут развивать совместные проекты для МСБ, в частности ТБанк будет предоставлять кредитные сервисы клиентам Точки.

Можно конечно верить в обещания Т-Технологий, но они не будут вечными. Интеррос Потанина не просто так заходил, чтобы оставаться навсегда миноритарием в самом крутом банке для предпринимателей. Так и ТБанк: в первом полугодии может и пообещать о независимости дочерней структуры, да и до конца года может не успеть нормально подготовиться к интеграции, но в конечном итоге всё равно поглотит Точку. Тарифные планы Точки лучше, чем у ТБанка, можно сравнить tbank.ru/business/tariffs и tochka.com/tariffs: плата за обслуживание, лимиты, бизнес-карты. Комплайнс ТБанка известен своим более жестким отношениям к клиентам, особенно к ИПшникам.

📢 MarketOverview

💳💳 CFO группы Т-Технологии Илья Писемский на звонке с инвесторами прокомментировал покупку Точки.
Актив достался Т-Технологиям вместе с Росбанком, таким образом в сделку не вкладывались изначально деньги. До этого Росбанк не оказывал влияния на операционный контроль. "Мы (ред. Т-Технологии) собираемся также следовать той же политике": в ближайшее время с ощутимым горизонтом не планируем консолидировать. Это не вопрос слияния в ближайшие годы.

📢 MarketOverview

🛢 ОПЕК+ рассматривает очередное значительное увеличение добычи нефти в июле 2025

По данным Bloomberg, страны ОПЕК+ обсуждают возможность увеличения добычи нефти на 411 000 баррелей в сутки в июле 2025 года и это в три раза больше первоначально запланированного объёма. Это будет уже третье подряд увеличение поставок, после аналогичных шагов в мае и июне. Фактически май, июнь и июль нивелируют 44% от общих ограничений в 2,2 млн баррелей, которые вводили ранее (и на которых вся стабильность и держалась).

Главная цель ОПЕК+ - вернуть себе долю рынка, которую за последние годы отвоевали производители сланцевой нефти в США. Саму долю можно узнать только из расчетов журналов (Economictimes в моем примере), но цифры схожие и говорят о росте доли США в мировом производстве нефти с 14% до 20% за последнее десятилетие, в то время как доля ОПЕК снизилась с более чем 40% до менее 25%.

Хотя, если с долей и целями все понятно, то стоит учитывать еще один важных фактор для оценки ситуации (особенно при принятии каких-либо инвестиционных решений). Себестоимость добычи у американских компаний выросла до $65 за баррель и при текущих ценах на нефть ниже этого значения их рентабельность снижается. Нельзя брать эту цифру для единственного ориентира, потому что с себестоимостью добычи этого типа нефти происходят периодически изменения (например, в 2015 себестоимость была $65, а в 2019 $50), но "держать в уме, что у ОПЕК+ она кратно ниже (СА ~ $4, ОАЭ ~ $12, Кувейт ~ $15, РФ ~ $15) и позволять себе добычу можно при очень низких ценах.
Долгий период низких цен (ниже себестостоимости) вполне способен остановить рост добычи в США.

Новости об увеличении добычи уже повлияли на рынок: цена на нефть Brent снизилась до $63,6 за баррель в моменте и сейчас находится около уровней $64,5.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

🛍 Озон Капитал, материнская компания Озон Банка, учредил новую IT-компанию "Озон финансовые технологии". По данным Rusprofile, гендиректором была назначена Алиса Пендюрина.
💳 Акционеры банка Левобережный решили направить на выплату дивидендов 645,6 млн руб из чистой прибыли по итогам 2024 г.
💳 АКРА повысило рейтинг Эс-Би-Ай Банка с BBB+(RU) до A-(RU), прогноз повышен со стабильного до позитивного. Причина: повышение оценки достаточности капитала, ожидание повышение оценки риск-профиля. Агентство отмечает, что материнская структура - японский SBI Holdings (90,74%) - осуществляет полный стратегический и операционный контроль, а также участвует в совете директоров и в одобрении стратегических и финансовых планов развития. Остальные акции принадлежат РФПИ и Российско-Японскому Инвестиционному Фонду - по 4,63%.
💳 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании $191,3 млн по кредитной сделке с кипрской дочки SIB (Cyprus) Limited.

🤩 Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу Автоторгбанка со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruBB. Причина: снижение запаса ликвидности из-за активного роста портфеля автокредитов и дальнейших планов по наращиванию ссудного портфеля. АТБ Банк принадлежит автодилерской группе Мэйджор Автосервисы Павла Абросимова.

🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ выдал предписание ИК Москва Сити Секьюритиз за нарушение ведения списка инсайдеров (ч.2.1 ст. 9 ФЗ-224 ) и правил внутреннего контроля противодействия инсайдерской торговле (п.2 ч.2 ст. 11 ФЗ-224).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Рекорд Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб

📢 MarketOverview

🏛 Мониторинг предприятий - май 2025
Ключевые сигналы от Банка России, о которых стоит знать

1️⃣ Деловая активность осталась стабильной. Индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 5,1 пункта, практически без изменений относительно апреля (5,0 п.). ЦБ проводит сравнение с 4кв 2024 года и видимо позитив в том, что он хоть и не растет, но главное и не остывает.

2️⃣ Производство и спрос демонстрируют очень сдержанные ожидания на следующие месяцы - очень заметно, как бизнес переходит в осторожный режим даже в условиях текущего повышения выпуска и оценки по спросу.

3️⃣ Цены и издержки: на что действительно стоит обратить внимание

Ключевой сдвиг мая - в инфляционных ожиданиях.
• Ценовые ожидания бизнеса снижаются пятый месяц подряд
• Ожидаемый прирост цен на горизонте 3 месяцев всего 4,4% годовых и это минимум с лета 2023
• Сдерживающий фактор роста издержек это укрепление рубля (хоть где-то пригодилось кроме маржинколов секты "готовим за доллар 100 рублей уже через пару дней") и охлаждение потребления
• Попытался понять этот посыл ЦБ для транспонирования ожиданий/инфляции:

Ценовые ожидания бизнеса вновь снизились и стали ниже средних значений 2023 года. При этом их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017 2019 гг., когда инфляция была вблизи цели.

Видимо нужно быть очень умным макроэкономистом со способностями учесть все типы системы национальных счетов (2017-2019 это было важным) или помимо "инфляция была вблизи цели" быть до конца честным и учесть, что спред между инфляцией и ключевой ставкой никогда в этот период не был 11%.

В общем бизнес привыкает к новым ценовым коридорам, но по-прежнему закладывает «премию неопределённости». Это касается всех, кроме тех, кто задействован в грядущем повышении тарифов ЖКХ.

4️⃣ Кредитование - темпы ужесточения условий кредитования замедляются, но условия всё ещё жесткие. Индекс вернулся к уровням середины 2024 года.

🏛 ЦБ обновляет методику СЗКО: кого это затронет и что изменится?

Банк России подготовил проект новой методики определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Если сейчас этот статус получает банк, доля которого в совокупном "обобщающем результате" (ОР) превышает 1%, то в новой системе подход становится многослойным и более аналитическим.

Что меняется в методике?

1️⃣ Расчет обобщающего результата (ОР):

🔻 В действующей методике (5778-У) ОР рассчитывается на основе шести показателей (включая активы, взаимосвязанность, вклады физлиц и международную активность) с заранее заданными весами.
🔹 В новой методике из расчета исключаются центральные контрагенты и ЦД, а также вводятся более гибкие весовые коэффициенты для значимости данных в отчетности: 50% за последние полгода, 30% и 20% - за предыдущие два года. Это позволяет учесть актуальные изменения структуры сектора. В текущей редакции осенью оценивали параметры на конец прошлого года.

2️⃣ Группировка банков по доле в ОР:

🔻 Сейчас применяется единый порог 1%.
🔹 В будущем банки будут отнесены к шести группам от самых крупных (ОР >30%) до минимально значимых (0,5–1%). Это приближает методику к международным практикам (например, Basel G-SIB ).

3️⃣ Дифференцирующие критерии:

🔹 Впервые вводится дополнительная оценка по критериям:
• масштаб клиентской базы;
• роль на рынке платежных услуг;
• доля незастрахованных АСВ средств и адекватность фонда ФОСВ;
• потенциальный «эффект домино» на рынке МБК (причем, интересно, что оцениваются не только прямые взаимодействия с НОСТРО и МБК, но и "вложения в его акции, облигации и векселя");
• наличие экосистем и нефинансовых бизнесов (подразумеваются социально значимые направления).

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 4 баллов, и банки ранжируются по итоговой сумме баллов. Таким образом, банк с ОР ниже 1% всё же может быть признан СЗКО при высокой совокупной значимости.

Определять СЗКО по новой методике планируется уже в 2027 году, а полноценное внедрение (с дифференцированными надбавками) с 2028 года.

Мысли и выводы:

Однозначно выигрывают ужесточение надзора и обязательства по раскрытию информации региональные банки, финансовая значимость которых в малых населенных пунктах (или регионах со своими особенностями развития банковского сектора) иногда нуждается в поддержке.

Не совсем понятны причины вывода из "значимости" международной активности. Концепция изменилась на региональное покрытие, что не менее важно, но рост привлечения нерезидентов может быть связан со статусом банка.

Новая модель затрагивает очень широкий круг кредитных организаций и, как верно указано в проекте, иногда сам банк меньше группы компаний "вокруг".

Банк России движется к более гибкому, риск-ориентированному подходу в оценке значимости банков. Это однозначно повысит прозрачность сектора и учтёт не только размер, но и сетевые риски, региональную роль и технологическую инфраструктуру банков.

📢 MarketOverview

🦄 Ставка по маркетинговым вкладам выросла до 31% годовых

Маркетинговых вкладов со ставкой 30% становится всё больше, а главное - тренд подхватывают новые банки. На этой неделе впервые такой вклад запустил Ак Барс Банк. Возможно вам не будут интересные небольшие суммы и сроки, но для кого-то это может быть отличная возможность начать копить, тем более с такими ставками.

💳 31% Ак Барс Банк - "Жаркий %" на 91 день, от 10к до 50к руб, оформление только офисах вне Татарстана, для новых клиентов и действующих без вкладов и НС "Доходный" / "Доходный+" последние 180д
Закажите дебетовую Ак Барс Карту с получением в офисе, ослуживание карты бесплатное при наличие вклада от 10к

💳 30% Банк ПСБ - "Народный вклад" на 3, 6, 12 мес, сумма строго 50к руб, для новых клиентов и действующих без НС и вкладов последние 180д
Закажите бесплатную дебетовую карту с 2 бонусами: 1000 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30д кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳 30% Альфа-Банк - "Юбилейный" (до 31.05) на 92 дня, от 10к до 50к руб, для новых клиентов и действующих без вкладов 1 год и на 26.04.25 остатки на по счета ниже 10к руб
Закажите бесплатную дебетовую карту с подарочным сертификатом Золотое Яблоко на 1200 руб за траты от 1000 руб в первые 30 дней

💳 30% Дом РФ - "Надежный промо" на 31 день, от 10к до 100к руб, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов

💳 27% Морской Банк - "Другие правила t2" на 31 день, от 100к до 700к, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов, открытие из приложения Т2 для абонентов t2, но возможно и просто по прямой ссылке после регистрации на ФУ

💳 25% Дом РФ - "Надеждный старт" на 31 день, от 10к до 500к руб, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов

💳 23% Московский Кредитный Банк - "МКБ. Преимущество+" на 3 мес, от 10к до 1 млн руб, открытие через Финуслуги для новых клиентов платформы, без промокодов

Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590
📢 MarketOverview

🗣 Конкурс: угадываем ключевую ставку и курс доллара + выбираем банк

В пятницу 6 июня 2025 г. состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке, возвращаемся к нашим забег по прогнозам и идеям. Условия нового конкурса:

1️⃣написать, какое решение по ставке примет ЦБ по итогам заседания 06.06.2025 г (пятница), текущее значение 21%
2️⃣какой курс доллара в этот день ЦБ установит на следующий день 07.06.2025 г
3️⃣если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали? Напишите главные плюсы и с чем придется смириться или найти компромисс.

Правила:
- внимательно читаем условия и правила, обдумываем ответ;
- быть подписанным на канал;
- учитываются ответы только в комментариях к посту: переходим в комментарии из поста в канале или отвечаем с реплаем к посту в чате. Ответы без реплая к посту не учитываются;
- ответы принимаются до 18:00 мск 05.06.2025 чт.

Пример:
1) ставка 20%
2) курс 75 руб за доллар
3) всё-таки выберу ТБанк, в последнее время категории кэшбека дают хорошие, часто выгодно покупать билеты на мероприятия, БЗ по премиальному пакету, страховки на квартиру/машину внутри экосистемы. Пришлось бы смириться с отсуствием рыночных ставок по НС и искать альтернативу в краткосрочных депозитах или фондах денежного рынка

🌟Призы: 10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, получат сертификаты Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium

📢 MarketOverview

💳 Морской Банк запустил переводы практически по всему миру

Переводы идут через систему Мультитрансфер, без комиссии. Списание будет с рублевого счета, поэтому не забывайте о курсе конвертации. Переводить можно по телефону, по номеру карты, по IBAN и с выдачей наличных - зависит от страны банка-получателя. Получателю приходят деньги в валюте счета карты, при платеже с выдачей наличными - можно выбрать валюту. Лимиты:
• по номеру карты 400 тыс. руб за раз, 800 тыс. руб в сутки, 3 млн руб в месяц
• с выдачей наличными 400 тыс. руб за раз и в сутки, 800 тыс. руб в месяц

Направления

Европа: Германия, Италия, Франция, Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Азия: Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Турция, ОАЭ, Казахстан, Армения, Китай, Индонезия, Абхазия, Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Палестина, Грузия, Израиль, Индия, Иордания, Йемен, Камбоджа, Катар, Кипр, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Непал, Оман, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Таиланд, Туркменистан, Филиппины, Шри-Ланка, Япония.

Африка: Алжир, Ангола, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Марокко, Намибия, Нигерия, Сейшельские Острова, Сомали, Того, Эсватини, Эфиопия, ЮАР.

Америка: Ангилья, Багамские Острова, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминика, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Острова Кайман, Панама, Сальвадор, Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.

Австралия и Океания, Австралия, Кирибати, Маршалловы Острова, Новая Зеландия, Самоа, Фиджи.

Как стать клиентом Морского Банка
• лично в офисах открыть счет. Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Калининград, Мурманск, Находка, Нижний Новгород, Новороссийск, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара
• удаленно через Финуслуги, открыв вклад "МОРСКОЙ+ (Финуслуги)" на срок от 1 до 12 мес под ставку 17,5-18,9% годовых.

Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов и встреч
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка и Альфа-Банк можно без встреч авторизоваться онлайн через T-ID или Alfa ID:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка. Реклама ПАО "Московская биржа" ИНН 7702077840.

📢 MarketOverview

🤩 Банк Оранжевый запустил рублевые переводы в ОАЭ:

• 9,7% для сумм до 0,3 млн руб
• 4,7% от 0,3 до 3 млн руб
• 3,7% от 3 до 30 млн руб
• 2,2% от 30 до 150 млн руб
• 1,7% от 150 до 300 млн руб
• 1,2% от 300 млн руб
тарифы (pdf)

Теперь понятно, куда предлагал переводить МТС Банк рубли точно с такими же комиссиями - это ОАЭ. У обоих банков очевидно один и тот же агент

📢 MarketOverview

🪙Совкомбанк проведет двухэтапную выплату дивидендов за 2024 год – Москва

Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» 22 мая 2025 года принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить двухэтапную выплату дивидендов по итогам 2024 года.

На первом этапе предлагается направить 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год на дивиденды, 0,35 рублей на одну акцию.

Второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года. Точная дата и размер будет определен позднее с учётом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка.

Банк привержен долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% от прибыли. При определенных обстоятельствах, для максимизации долгосрочной акционерной стоимости доля распределяемой прибыли может быть снижена.

Этапность выплат позволит эффективно адаптироваться к рыночным трендам и возможностям.

@sovcombanknews

С МБ РУС Банка спросили за качество кредитного порфтеля

АКРА поместило рейтинг МБ РУС Банка под наблюдение, рейтинг подтвержден на уровне BBB+(RU). Причина: запрос информации о динамике качества кредитного портфеля и о мероприятиях работы с проблемной задолженностью.
релиз

С приходом в апреле 2023 г. нового собственника автомобильного холдинга Автодом банк принял новую стратегию развития на ближайшие 3 года: развитие розничного бизнеса, кратный рост ссудного портфеля, вхождение в список лидеров автокредитования в России. В мае 2024 г. МБ РУС Банк получил лицензию на привлечение вкладов физ. лиц, которые должны были стать основной базой для фондирования. Агентство отмечает, что в связи с общим замедлением автокредитования в стране достижение целей плана кажется маловероятным. Пока нормативы достаточности капитала остаются на сильном уровне (Н1.2 = 43,3%), однако проблемная задолженность постепенно увелиивается: по итогам I квартала 2025 г. её объём достиига свыше 10% портфеля - что объясняется вызреванием розничных кредитов, выданных до октября 2024 г. (прошел 90-дневный срок для оценки NPL 90). Новые выдачи имеют достаточно высокое качество.

📢 MarketOverview

🪅 Топ-вкладов на 3 месяца с максимальной процентной ставкой
актуально на 25.05.25

За последние полтора месяца все банки снизили ставку на 1 п.п. В новой подборке добавился акционный вклад от Ак Барса и практически нет топовых банков, нишу заняли небольшие региональные игрроки. В подборке учтены вклады от 20,5% годовых и сроком 3 месяца (±10 дней).

Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.

💳 31% Ак Барс Банк - "Жаркий %" от 10к до 50к, оформление только офисах вне Татарстана, для новых клиентов и действующих без вкладов и НС "Доходный" / "Доходный+" последние 180д
Закажите дебетовую Ак Барс Карту с получением в офисе, ослуживание карты бесплатное при наличие вклада от 10к

💳30% Альфа-Банк - "Юбилейный" от 10к до 50к, новым или без вкладов 1 год и на 26.04.25 остаток по НС/ТС менее 10к, оформить до 31.05.25
Закажите бесплатную дебетовую карту с подарочным сертификатом Золотое Яблоко на 1200 руб за траты от 1000 руб в первые 30 дней
💳30% ПСБ - "Народный вклад" строго 50к руб, новым и без вкладов/НС за последние 180 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту с двумя бонусами: 500 руб сертификат Золотое Яблоко за траты от 1000 руб и в первые 30 дней кэшбек 25% на всё, максимум 1000 руб

💳23% МКБ - "Преимущество+" от 10к до 1 млн руб, на первый вклад через ФУ, без промокодов

💳21,5% ВТБ - "ВТБ-Вклад MIXX" от 10к до 1 млн руб, подписка T2-Mixx (1й мес беспл, далее 300р/мес)
Заказать бесплатную карту можно по ссылке с доставкой
💳21,5% БСПБ - "Выгодный старт" от 10к до 500к руб, для новых и 90 дней без продуктов, только в офисе, требуется открытие НС
🔵21,3% РосДорБанк - "ONLINE-стандартный" от 100к руб, 21,4% от 1,5 млн руб, 21,5% от 5 млн руб
🔵21,1% Ноосфера - "Добрая классика" на 91-180 дней, от 50к
🔵21,05% БЖФ Банк - "Специальный Хит" от 30к, на 550 дней - расторгнуть досрочно на 96й день с сохранением %

🔵21% Белгородсоцбанк - "Выгодный" от 50к, пополнение первые 30д, выплата % ежемесячно
💳21% Новикомбанк - "Капитал" от 10к, 21,2% от 1 млн руб, 21,4% "Премиум Капитал" от 3,5 млн руб, 21,5% от 10 млн руб, 21,7% от 100 млн руб
💳21% МКБ - "МКБ.Перспектива" от 10к до 3 млн руб при покупках от 10к/мес
🔵21% Зираат - "Срочный" от 500к

💙20,95% Реалист Банк - "Точный прогноз онлайн" от 100к руб до 5 млн руб, на 1095 д., расторгаем на 91й день с сохранением %
🔵20,95% БЖФ Банк - "Доходный" от 30к, выплата % ежемесячно
💳20,95% ББР Банк - "Яркая звезда" от 100к, онлайн, 21,2% от 1 млн руб, 21,3% от 3 млн руб
🔵20,75% Пересвет - "Капитальный плюс" от 1,5 млн
🔵20,75% НБД-Банк - "Победа" от 30к
🔵20,75% Кузнецкбизнесбанк - "Самое время плюс" от 100к, на 120д, пополнение 60д, оформление Кемерово, Новосибирск, Севастополь и Рославль, 20% "Самое время" во всех городах, без пополнения
🔵20,6% НС Банк - "Дыхание весны" на 100 дней, от 50к до 5 млн руб, на новые деньги за последние 30 дней, 20,5% "Процветай" от 50к для всех
💙20,6% Реалист Банк - "Реальный старт" от 10к до 5 млн, пополнение 30д от 1к, новым клиентам, 20,6% "Реальное начало" от 100к до 5 млн, на новые деньги
🔵20,55 ИТБ - "Новые деньги" от 50к, на новые деньги за последние 90д
💳20,5% РСХБ - "Свой вклад" от 5к, онлайн
Заказать карту UnionPay c бесплатным выпуском и обслуживанием
🔵20,5% Национальный Стандарт - "Новый стандарт онлайн" от 50к, 20,6% от 1 млн
💳20,5% Банк Дом РФ - "Мой Дом" от 30к, 20,7% от 1 млн руб
🔵20,5% Живаго - "Экспресс онлайн" от 10к, онлайн, 20,5% "Доходный" от 1к

📢 MarketOverview

🏦 ЕС собирается отключить от SWIFT еще 20 или 24 банка или около этого..

Такую новость распространяет Bloomberg, и лучше привести сюда целую цитату, потому что многие СМИ почему-то пишут про 20 банков, как приводится в заголовке "EU Weighs Cutting 20 Banks From SWIFT in New Russia Sanctions", так про "две дюжины" = 24, судя по тексту:

The EU is also weighing additional transaction bans on about two dozen banks and some €2.5 billion ($2.84 billion) worth of fresh trade restrictions as it seeks to further curtail Russia’s revenues and ability to get its hands on the technology needed to make weapons - bloomberg

В статье не уточняется, идет речь про российские или зарубежные банки. Про платежи в евро можно не беспокоиться, навряд ли отключат российские дочки крупных европейских банков, но вот небольшим учерждениям, которые настроили переводы в национальных валютах, попадание даже в европейские санкционные листы подпортит жизнь.

📢 MarketOverview

💳 Лимиты на количество банковских карт в одни руки может быть введен уже осенью

Лимит карт на одного человека, не более 5 в одном банке, не более 20 во всех банках, начнёт действовать уже осенью 2025 г - обозначил сроки глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В июне законопроект внесут на обсуждение в Госдуму.

— Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт - Аксаков для iz.ru

Вероятно Аксаков имел ввиду, что обсуждается лимит на количество карт в одном банке. Ранее Аксаков уже обещал ввести законодательные ограничения к майским праздникам, тогда он узнавал у своих знакомых: "Я специально поспрашивал знакомых, тех, кто пользуется, практически все пользуются платежными картами. Сколько они имеют карт? Максимум 5 карт - один человек мне сказал, он имеет." Теперь новый срок - осень 2025 г., да и ограничения 5/20 уже считают чрезмерными.

Предложение ограничить выдачу карт россиянам были внесены главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: "Нормальному человеку не нужно 100 карт в разных банках." Генпрокуратура также поддержала ограничения. Далее к инициативе присоединился депутат Сергей Боярский, гиперболизируя проблему: "Не нужно порядочному, добросовестному человеку иметь 100 или 200 пластиковых карт." Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин немного смягчил ограничений, предложив установить лимит в 10 карт в одном банке

📢 MarketOverview

📢Banking news

🤩 Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка ПСКБ (Санкт-Петербург) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ruBB+. Причина: восстановление уровня рентабельности, рост капитального буфера. ROE по РСБУ за последний год составила 22% (в прошлом 12%). Буфер абсорбации потенциальных убытков вырос с 8,4% до 11,5%, несмотря на выплату дивов 430 млн руб.
💳 Банк Солидарность внедрил возможность установить самозапрет на выдачу кредитов, досрочное закрытие вкладов и удаленную регистрацию в ДБО через чат в мобильном приложении и интернет-банке. Снять самозапрет можно будет только в офисе банка. Если с самозапретами на кредиты мы уже слышали, то с вкладами и восстановлением ДБО - это что-то новенькое.
🤩 Эксперт РА повысил рейтинг Прио-Внешторгбанка (Рязань) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен стабильный. Причина: укрепление капитальной позиции. За последний год Н1.0 вырос с 13,5% до 15%, буфер абсорбации потенциальных убытков - с 6,5% до 8%.

🔵В феврале 2025 г. на рынке появилась новая страховая компания СК Сфера с уставным капиталом 600 млн руб. Акционеры были сразу засекречены. Тогда по данным Rusprofile гендиректором была назначена Анастасия Пронькина, в апреле её сменила Мария Рубина, а на прошлой неделе компанию возглавил Евгений Деревенсков, ранее занимавший пост исполнительного директора СГ СОГАЗ, его отец тоже Евгений Деревенсков занимает пост зампредправления СОГАЗа.
🤩 Эксперт РА в рейтинговом отчете банка Интеза отмечает, что с 2022 г. банк не формирует стратегию, а находится в оперативном управлении. Однако агентство позитивно оценивает планы банка по дальнейшему постепенному развитию бизнеса, то есть развитие всё-таки планируется?

🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 96 нарушений.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами у УК Навигатор (принадлежит БМ-Банку) по заявлению компании.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая и Т-Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб
🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая за нарушение инвестиционной декларации, в частности требований к составу активов или неустранение нарушений в составе активов (ч. 5 ст. 15.29 КоАП). За данное нарушение предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.

📢 MarketOverview