Закрытие Ормузского пролива Ираном из-за конфликта с Израилем сократит мировые поставки СПГ на 20%, что станет серьезным вызовом для компенсации, предупреждает OB LNG Shipbrokers.

Наиболее уязвимыми к потере катарских и эмиратских поставок окажутся Китай, Индия, Италия, Южная Корея, Пакистан, Сингапур и Тайвань, пишет Upstream.

Временная остановка экспорта из Катара и ОАЭ вызовет резкий рост цен на газ в Азии с последующим распространением по всему миру. Замещающий СПГ придется транспортировать дальними маршрутами из Атлантики, что создаст давление на европейские запасы перед зимой.

Крупные нефтедобывающие страны Персидского залива наращивают экспорт сырья несмотря на резкое повышение стоимости страхования и фрахта, а также на такие риски, как сбой навигационных систем.

По словам аналитиков, они готовятся к возможному распространению боевых действий на нефтяные экспортные объекты, а также к перебоям в судоходстве через Ормузский пролив.

По оценкам Kpler, поставки из Саудовской Аравии в первую половину июня выросли на 16% по сравнению с маем. ОАЭ и Ирак увеличили экспорт примерно на 10%.

Сланцевая революция превратила США в крупнейшего мирового производителя нефти, добывающего свыше 20% глобального объема - 20,8 млн б\с в марте 2025 г. против 7,4 млн б\с двадцать лет назад.

Это освободило Вашингтон от зависимости от ближневосточной нефти и позволяет проводить более решительную внешнюю политику в регионе без опасений экономических последствий.

Во время эскалации конфликта с Ираном цены на сорт WTI выросли лишь на 15% до 74 $/барр., что существенно меньше прогнозировавшихся ранее 200-300 $/барр. при подобных кризисах.

В прошлому году американские нефтеперерабатывающие мощности сократились на 43 тыс. б\с, до 18,3 млн б\с, на фоне неопределенных перспектив спроса на бензин и дизельное топливо, которые побудили производителей уменьшить производство после периода роста.

Последние пять лет производственные мощности в США колеблются между ростом и снижением из-за пандемии и реализации новых проектов, пишет Bloomberg.

Продавцы иранской нефти в Китае увеличили дисконт до 3,30–3,50 $/барр. к цене Brent в июле против 2,50 $/барр. в июне из-за необходимости сокращения запасов и замедления закупок независимыми НПЗ.

Мелкие переработчики провинции Шаньдун, основные покупатели иранской нефти, столкнулись с глубокими годовыми убытками на фоне роста цен на сырье на 10 $/барр. после эскалации конфликта Израиля и Ирана.

Консалтинговая компания Sublime China Information оценивает средние потери в 353 юаня/т. Загрузка НПЗ в Шаньдуне снизилась до 51% против 64% годом ранее.

Буровая: Остаётся только порадоваться за Китай. И война на Украине с Россией, и война Израиля с Ираном (за обеими стоит гегемон, что очевидно, но требует отдельного большого текста) приносит им дешёвую нефть.

Но это краткосрочные эффекты, последствия стратегические для Китая будут очень тяжёлые в случае завершения обоих конфликтов по американскому сценарию.

ADNOC существенно сократила объемы поставок нефти марки Murban на июль для нескольких партий, сообщили торговые источники агентству Platts. Глубина сокращений варьируется от 5% до почти 40% по разным партиям, в среднем составив 20% от прогнозируемого экспорта для пострадавших акционеров.

Общий объем урезанных поставок оценивается в 3–4 млн барр., что эквивалентно примерно двум дням добычи данной марки. Сокращения коснулись части акционеров, при этом покупатели по долгосрочным контрактам с ADNOC избежали урезаний. Источники Platts утверждают, что снижение не связано с проблемами добычи.

По данным Baker Hughes, на этой неделе число буровых установок в США сократилось на 1 ед. до 554 ед., что на 34 ед. меньше, чем за тот же период в 2024 г.

При этом количество установок на суше снизилось на 5 ед. до 538 ед., а на шельфе - увеличилось на 4 ед. В Канаде число буровых установок выросло на 1 ед. до 139 ед. Таким образом, в Северной Америке их число осталось неизменным, составив 693 ед.

Замминистра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер заявил ведущим мировым производителям полупроводников о намерении отменить разрешения, которые в данный момент позволяют им поставлять американское оборудование для производства микросхем на свои заводы в Китае без необходимости каждый раз подавать отдельное заявление на получение лицензии.

Это может привести к дальнейшему обострению торговых противоречий. Получившие предупреждение Samsung Electronics, SK Hynix и Taiwan Semiconductor Manufacturing заявили, что чиновник охарактеризовал эту меру как часть кампании администрации Дональда Трампа по борьбе с передачей Пекину критически важных американских технологий. Если она будет реализована, то будет иметь разрушительные последствия как в дипломатическом, так и в экономическом плане, пишет The Wall Street Journal.

В последние несколько дней нефтяной рынок находился в напряженном ожидании следующего шага Дональда Трампа в отношении Ирана. Теперь же трейдеры готовятся к резкому росту цен на сырье в понедельник, пытаясь спрогнозировать, как именно будет развиваться кризис.

По словам Сола Кавоника, аналитика энергетического сектора из MST Marquee, «многое зависит от того, как Иран отреагирует в ближайшие часы и дни, но если он отреагирует так, как угрожал ранее, это может привести к ценам до 100 $/барр.».

По его словам, ответные меры Тегерана могут затронуть американские интересы на Ближнем Востоке, включая нефтяную инфраструктуру в Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива.

Более 2/3 импорта нефти и почти половина импорта СПГ в Индию проходит через Ормузский пролив.

Если Иран закроет Ормузский пролив, Индия определенно пострадает», — сказал эксперт Робиндер Сачдев.

Ранее на этой неделе министр Хардип Пури заявил, что Индия планирует поставлять нефть из-за пределов Персидского залива и сократить экспорт нефтепродуктов на фоне угроз блокировки пролива. Индия является нетто-экспортером нефтепродуктов, а такие компании, как Reliance Industries и Nayara Energy, осуществляют поставки в ОАЭ, Сингапур, США и Австралию.

Кризис может сократить эти поставки, если это станет необходимо для поддержания достаточных запасов внутри страны. Эксперты считают, что, несмотря на возможные временные перебои в морском сообщении, Иран может воздержаться от перекрытия Ормузского пролива, поскольку это больше ущемит его друзей, чем врагов.

МЭА следит за тем, как удары США по ядерным объектам Ирана, нанесенные 21 июня, могут повлиять на поставки нефти и газа, сообщил директор агентства по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори в интервью Platts.

Мы продолжаем следить за ситуацией и выяснять, как развитие событий повлияет на потоки нефти и природного газа, — сказал Садамори.

Ранее он заявил, что, по оценкам МЭА, рынок нефти «останется хорошо обеспеченным» за счет растущего предложения в США и других странах Запада, пока ОПЕК+ будет сворачивать сокращение добычи. Однако Садамори отметил, что любое нарушение судоходства через Ормузский пролив также повлияет на рынки природного газа, добавив, что в настоящее время мировой рынок является относительно дефицитным.

Два супертанкера Coswisdom Lake и South Loyalty, рассчитанные на перевозку около 2 млн барр. нефти, резко изменили курс в Ормузском проливе после авиаударов США по Ирану.

Это первые признаки изменения маршрута движения нефтяных судов после ударов. Владельцы нефтяных танкеров и трейдеры внимательно следят за признаками того, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на движение судов и потоки.

Ранее в воскресенье министерство судоходства Греции выпустило уведомление, в котором рекомендовало своим судам пересмотреть движение через Ормузский пролив и вместо этого укрыться в безопасных портах до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Американские сланцевые производители не намерены следовать новому призыву президента Трампа к наращиванию бурения после ударов США по Ирану, предпочитая хеджирование наращиванию добычи.

Компании опасаются очередного ложного старта на нефтяных рынках и планируют использовать срочные контракты для фиксации доходов вместо крупных инвестиций в новое бурение, сокращая количество буровых установок из-за опасений влияния тарифов Трампа на потребление.

Аналитики отмечают, что отрасли потребуется полгода устойчиво высоких цен для существенного изменения уровня активности, пишет Bloomberg.

Поставки нефти через Ормузский пролив сохранились на обычном уровне после авиаударов США по Ирану, несмотря на предупреждения о рисках.

В воскресенье через пролив прошли 44 нефтяных танкера, что соответствует нормам с начала месяца. Трейдеры внимательно отслеживают экспорт, учитывая прежние угрозы Тегерана заблокировать Ормузский пролив при эскалации конфликта. Отмечены необычные движения судов, в т.ч. разворот двух супертанкеров и отклонение от маршрутов двух танкеров.

Две японские судоходные компании сокращают присутствие в Персидском заливе, однако крупные греческие танкерные фирмы продолжают транзит через пролив.

Фрахтовые ставки танкеров продолжили рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после авиаударов США по Ирану.

Базовая ставка для супертанкера грузоподъемностью 2 млн барр. на маршруте Ближний Восток – Китай выросла на 12% до 76 тыс. $/день, достигнув максимума с марта 2023 г. по данным Балтийской биржи.

Фрахтовые тарифы более чем удвоились с начала ракетных ударов Израиля по Ирану, добавив около 1,4 $/барр. к стоимости морских перевозок нефти. Судовладельцы требуют повышенные премии за проход через Ормузский пролив в Персидский залив.

Колебания нефти в понедельник продемонстрировали эффективность стратегии «продажи на росте» при геополитических обострениях. Анализ последних кризисов показывает устойчивую закономерность.

После нападения на Израиль 7 октября 2023 г., атак на саудовский завод в Абкайке в 2019 г. и убийства генерала Касема Сулеймани в 2020 г. котировки нефти всегда опускались ниже докризисных уровней, т.к реальные поставки остаются стабильными, а геополитическая премия быстро испаряется.

Текущий конфликт не только не нарушил физические потоки нефти, но даже способствовал росту иранского экспорта из Персидского залива.

Буровая: И не спрашивайте, почему стратегические нефтяные резервы США находятся на исторических минимумах, а сланцевая добыча, несмотря на операционную убыточность, загнана под потолок.

Просто Штаты явочным порядком перекраивают энерголандшафт планеты, страхуя внутренний рынок и доллар от внешних рисков...

Президент США Дональд Трамп призвал наращивать темпы бурения и сдерживать цены на нефть на фоне опасений роста стоимости энергоносителей после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

В публикации на Truth Social Трамп обратился к Минэнерго США с призывом «бурить, детка, бурить» и добавил «немедленно», несмотря на отсутствие серьезных нарушений поставок нефти.

Министр энергетики Крис Райт ответил «Работаем над этим!» в X. Глава министерства внутренних ресурсов Дуг Бергам отметил, что американская нефтегазодобыча ослабляет влияние авторитарных режимов вроде Ирана.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул поручила энергетическому управлению штата построить АЭС мощностью не менее 1 ГВт, что станет первым крупным ядерным проектом в США за более чем десятилетие. Инициатива направлена на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию для дата-центров и электрифицированных домов.

Решение знаменует поворот в ядерной политике Нью-Йорка после закрытия станции Indian Point в 2021 г., которое привело к замещению мощностей природным газом. Проект поддерживает усилия Constellation Energy, добивающейся федерального разрешения на строительство новых мощностей на одной из трех действующих АЭС в штате.