#ИтогиРазмещения
⛏ Селигдар, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4.8 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 8 726
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 5 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-Банк.

#Премаркетинг
🌱«Село Зелёное Холдинг», 001Р-01 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 260 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 21 октября.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⛏ «Южуралзолото Группа Компаний», 001P-05

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $40 млн.

Предварительная дата размещения – 20 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, Совкомбанк.

💼 Бизнес-Лэнд исполнил обязательства по выплате дохода по 5-му купону облигаций серии БО-01, избежав дефолта

Эмитент уведомил об исполнении обязательств по 5-му купону облигаций серии БО-01. Общий объем выплаченных доходов по купону составил 17.2 млн руб. Обязанность по выплате купонного дохода исполнена в полном объеме.

В своем сообщении эмитент указал, что в дальнейшем планирует исполнять обязательства своевременно и без задержек.

📅 Техдефолт был зафиксирован 2 октября.

#ИтогиРазмещения
👩‍⚕️Гельтек-Медика, БО-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 9 360
Самая крупная сделка: 51.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 40 млн руб. (23%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Совкомбанк, БКС КИБ, Газпромбанк, Вектор Капитал.
ПВО – Регион Финанс.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿 Национальный банк Казахстана 10 октября повысил базовую ставку на 1,5 п.п. до 18%. Данное решение было принято с целью борьбы с ускорившейся до 12,9% инфляцией. Ведущим проинфляционным фактором стал рост цен на продовольствие, с максимальным приростом в категориях мяса и растительных масел. Также большое влияние оказали сервисная и непродовольственная инфляции. Регулятор допускает повышение ставки в ноябре.

Одновременно Казахстан демонстрирует умеренный уровень экономической свободы, занимая 67 место из 176 стран в мировом рейтинге, составленным стратегическим исследовательским институтом The Heritage Foundation. Индекс РК составил 63,8. Казахстан продемонстрировал высокие показатели по следующим категориям: бюджетное благополучие, налоговая нагрузка и государственные расходы. По сравнению с другими странами СНГ общий показатель Казахстана считается достаточно высоким. Республику обошла только Армения с индексом 65,4.

🇺🇿 Узбекистан открыл Центр экспорта и инвестиций в Шанхае. Его ключевая задача –информирование бизнеса о возможностях Узбекистана в экономике, экспорте и инвестициях. Также Центр является инструментом кооперации между деловыми кругами двух стран. На открытии присутствовали представители зоны развития международной торговли Шанхая и провинции Цзянсу а также более 60 китайских компаний. Представители Узбекистана надеются на плодотворное сотрудничество.

🇹🇯 Таджикистан привлек более $3 млрд инвестиций в первый день международного инвестиционного форума Dushanbe Invest-2025. Главная цель мероприятия – представить возможности Таджикистана для инвестирования. Важно отметить, что 2022-2026 гг. были объявлены «Годами промышленного развития», поэтому на долю энергетических соглашений пришлось $2,4 млрд. Также на форуме были подписаны четыре ГЧП-соглашения и два меморандума с Саудовской Аравией. Ключевая тема форума – «Зеленые инвестиции: возможности сегодня для устойчивого будущего», что соответствует «Стратегии развития зеленой экономики Республики Таджикистан на 2023-2027 гг.».

#Товары
🌾 Пшеница вновь подешевела до минимума за 5 лет!
Цена на мягкую красную озимую пшеницу (SRW) на Чикагской товарной бирже (CBOT) опустилась до 496,75 центов за бушель 13 октября — это ретест самого низкого уровня с августа 2020 года (в прошлый раз она опускалась до 495 совсем недавно, 10 сентября).

Основные причины падения
🔵Обильные глобальные запасы и улучшение прогнозов поставок из Бразилии и США, что усиливает давление на рынок.
🔵Увеличение конкуренции за счет роста экспорта из России, Аргентины, Австралии и ЕС, а также слабый спрос от импортеров вроде Египта.
🔵Возобновление торговой напряженности между США и Китаем, что снижает глобальный спрос.
🔵Благоприятные погодные условия в Австралии, Аргентине и на востоке России, способствующие рекордным урожаям

📝Вывод
Текущий спад цен создает возможности для покупателей и экспортеров, но эксперты ожидают стабилизации к концу года на фоне сезонных факторов и возможного восстановления спроса. При этом рынок зерна остается волатильным!

🔥Сегодня в Москве состоялся IV Форум «Корпоративное кредитование в России — 2025», который собрал порядка 200 участников.

В рамках Форума собравшиеся обсудили весь имеющийся сегодня спектр инструментов привлечения ресурсов для корпоративных заемщиков, инновационные подходы, оптимальные условия и структуры сделок в условиях быстро меняющего финансового ландшафта.

📌На сайте конференции уже доступны доклады спикеров, а уже на следующей неделе будут доступны фотоотчет с мероприятия и сюжет о Форуме в рамках Cbonds Weekly News.

⭐ Конференции Cbonds – твоя возможность познакомиться с ведущими экспертами финрынков России.

#Премаркетинг
💰АйДи Коллект, 001Р-06 (не менее 750 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – не выше 22.5% годовых (доходность – не выше 24.97% годовых).

Дата начала размещения – 21 октября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра брокер.

🗓🏦 Расписание торгов на Московской бирже в ноябре

✅1 ноября – рабочая суббота, торги на всех рынках проводятся в обычном режиме.

❌В воскресенье, 2 ноября, торги не проводятся.

✅3 ноября торги будут проводиться на всех рынках. При этом на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

❌4 ноября – праздничный день, торги не проводятся.

✅В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

❌Торги в выходные дни 22–23 ноября на фондовом и срочном рынках проводиться не будут в связи с проведением технических работ.

✅В остальные выходные – 8–9, 15–16 и 29–30 ноября – торги на фондовом и срочном рынках пройдут по стандартному расписанию дополнительной торговой сессии выходного дня.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

▶️ Cbonds Weekly News - 221-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы рассказали о планах по очередному обмену заблокированными активами, узнали, как изменился подход к кредитным рейтингам, выяснили, насколько сегодня привлекательны ритейлеры для инвестиций, а также разбирались в перспективах возможного выпуска первых конвертируемых бондов на российском рынке.

Кроме того, мы презентовали новый полезный раздел «Cbonds Люди» и представили традиционный дайджест предстоящих облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Сергей Тарасевич, старший юрист практики налогового и административного права, Maxima Legal
• Сергей Гайворонский, инвестиционный директор, KAMA FLOW
• Артем Михайлин, ведущий аналитик, ИК «ВЕЛЕС Капитал»
• Анна Доронина, Руководитель редакции, Cbonds

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,01% (⬇️23 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,38% (⬇️10 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
26,81% (⬇️36 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
🔌Россети, 001Р-18R (23.5 млрд)
🛡Амурская область, 31002 (до 2.4 млрд)
💻ЦКТ Векус, БО-01 (300 млн)
🏦Совкомбанк Лизинг, БО-П16
🏦Совкомбанк Факторинг, 002P-05

Оферты
🦾Моторика, БО-01 (300 млн)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 13 — 17 октября

💳 Курс биткоина (BTC) опустился ниже $107 тыс. с уменьшением на 4% за 24 часа. Рынок не восстановился после обвала, начавшегося вечером 10 октября, когда биткоин на Binance падал к $102 тыс., а объем принудительно закрытых позиций на криптобиржах за сутки превысил $19 млрд.

🇷🇺 На Россию пришлось до 29% трафика криптобиржи Bybit в сентябре. За месяц крупнейшие централизованные криптобиржи зафиксировали как минимум 6 млн посещений россиян.

🏦 Мосбиржа будет участвовать в создании инфраструктуры для торговли криптовалютами. Технические решения биржи будут использоваться в создании инфраструктуры для торговли криптовалютами в России.

🇧🇾 Нацбанк Беларуси создаст группу по борьбе с незаконным криптооборотом. Регулятор обсудил с участниками рынка необходимость борьбы с несанкционированными платежными операциями в криптовалюте и ее выводом за границу.

🇺🇸🇮🇳 Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global инвестировал в индийскую площадку для торговли цифровыми активами CoinDCX, оценив ее в $2,45 млрд. Точный размер инвестиций не сообщается.

🏦 Американский инвестиционный банк Citigroup планирует запустить услугу по хранению криптовалют в 2026 году. Банк занимался разработкой крипто-кастодиального сервиса в течение последних 2-3 лет и добился прогресса.

#Дефолт
🛠 «Мосрегионлифт» допустил первый дефолт по 28-му купону облигаций серии БО-02 на 2.5 млн рублей

📅 Технический дефолт был зафиксирован 2 октября.

Причина неисполнения обязательства – невозможность исполнения обязательства, в связи с недостатком денежных средств.

Ранее компании удавалось исполнять обязательства по своим бумагам, выходя из техдефолтов. Эмитент планирует проведение ОСВО для реструктуризации долгов.

#ИтогиРазмещения
⛽️Газпром Нефть, 005P-01R (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 210 млн USD
Купон: 7.5% годовых

Количество сделок на бирже: 5 492
Самая крупная сделка: 2.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 100 млн руб. (23%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 октября:

📱 МКПАО «ЦИАН» после завершения редомициляции кипрской Cian plc в Россию подтвердила планы о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию.

💿 ТМК выкупила у миноритарных акционеров, несогласных с реструктуризацией и переходом на единую акцию, 0,2% своих бумаг на общую сумму 223 млн руб. Также компания планирует продать пакет акций ЧЗМК за 5,2 млрд руб. Покупателем актива станет ООО «Таймыр Инжиниринг».

🪙 Последний день для получения дивидендов в акциях ЕвроТранса и МД Медикал Груп Инвестментс. В понедельник, 20 октября, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

⛽️ ОГК-2 проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г.

#РынокЦФА
📢⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за сентябрь

🔴Российский рынок цифровых финансовых активов в сентябре достиг новых рекордных показателей как по числу выпусков, так и по их объему: за сентябрь зарегистрировано рекордное в 2025 году число выпусков — 191 ед., с общим объемом размещений 119 млрд руб.

🔴Основным драйвером роста выступил Sber CIB с новой серией из 39 адресных выпусков на 77 млрд руб. Аналогично высокую активность продемонстрировали и крупные банки. После спада в августе они возобновили размещения: ВБРР разместил выпуск на 12 млрд руб., ПСБ — на 10 млрд руб., Совкомбанк — 8 выпусков на 4,3 млрд руб.

🔴Средняя доходность YTM упала с 21.18% в июле до 18.08% в сентябре, а спред относительно ключевой ставки ЦБ сузился с 1.45 до 0.62 п.п. — самого низкого значения с начала года, когда он составлял порядка 4-5 п.п.

📌 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

#ИтогиРазмещения
📱МТС, 002Р-13

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1 455
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 800 млн руб. до 1 млрд руб. (18%).

📝Организатор – БК Регион.

#Товары
🛢Рынок нефти: Рост запасов на судах из-за закупок Китая и увеличения морского экспорта смещает спрос в пользу тяжёлых сортов

📊 Динамика российских цен на нефть
🔴Основной сорт российской нефти Urals FOB Primorsk сейчас стоит 54,2 долл./бар. (0,0% н/н), а Urals FOB Novorossiysk — 54,7 долл./бар. (+0,4% н/н), по данным ЦЦИ. Текущий дисконт Urals FOB Primorsk равен 13,0 долл. (+3,0% н/н) и Urals FOB Novorossiysk — 12,5 долл. (+4,6% н/н).

🔴Сорт российской нефти ESPO FOB Kozmino оценивается сегодня ЦЦИ в 61,6 долл./бар. (−2,4% н/н), а дисконт — в 4,2 долл. (-2,5% н/н) .

🚢 Морские перевозки
Экспорт нефти Urals сократился до 201 тыс. т/сут., ESPO остался на уровне 157 тыс. т/сут. Общий морской экспорт нефти из России упал на 12,3% н/н до 392 тыс. т/сут.

📰 Последние новости
🔵Мировой уровень запасов нефти в плавучих хранилищах в начале октября вырос на 200 млн барр. (+74% м/м). Рост объясняется прежде всего:
1️⃣китайскими закупками для формирования стратегических запасов;
🕙увеличением объёмов морского экспорта (в сентябре мировые отгрузки выросли на 4,9 млн барр./сут.).

В структуре запасов доминируют средние и тяжёлые сорта, поскольку часть НПЗ перешла на лёгкие сорта, а покупатели тяжёлой нефти в Китае исчерпали годовые квоты.

🔵В сентябре суммарные поставки нефти в Китай сократились до 47 млн т (−4,5% м/м). Поставки из Ирана упали до 1,4 млн барр./сут. — минимального уровня с начала года; дисконты на иранскую нефть в сентябре достигали ~5,5 долл./барр. Независимые НПЗ в провинции Шаньдун практически исчерпали квоты и сокращают закупки; в результате они увеличивают импорт тёмных нефтепродуктов из России — общий импорт тёмных нефтепродуктов в Шаньдун в сентябре вырос до 0,9 млн т (+18% м/м).

💰 Налоги при добыче нефти
НДПИ (на месторождениях Западной Сибири) остался на уровне 67% доли изъятия из выручки при том, что сама выручка так же не изменилась и осталась на уровне 32,5 тыс.руб/т.

📝 Заключение
Резкий рост запасов на судах и в плавучих хранилищах сигнализирует о перераспределении сырьевых потоков: больше объёма идёт через море, при этом внутренние квоты и ценовые дисконты меняют поведение покупателей и переработчиков.

Снижение поставок в Китай и падение иранских поставок усиливают потребность независимых НПЗ в альтернативных тяжёлых сырьевых потоках — положительный фактор для спроса на тёмные российские сорта, но с низкой маржинальностью.

Ключевые факторы для ближайшего периода: динамика морского экспорта, исполнение Китаем закупок в резервы и квотная политика по импорту.

🤝 Аналитика подготовлена на основе аналитических ресерчей ЦЦИ. Узнавайте больше о товарных ресерчах ЦЦИ на сайте Cbonds!

✉️ Для получения тестовой информации и по вопросам подписки на ресерчи можно обращаться на почту [email protected].