Достаточно унылая картина с реализацией водородных планов Европы.

Семь из 15 водородных проектов, получивших право на субсидии ЕС по результатам недавнего конкурсного отбора, отказались от грантов. Эти семь проектов представляют более 80% общей мощности, утвержденной по итогам тендера.

Причиной отказа от субсидий является как относительно малый удельный размер грантов в сравнении со стоимостью зеленого водорода, так и неуверенность разработчиков проектов в их жизнеспособности.
https://renen.ru/razrabotchiki-vodorodnyh-proektov-v-es-massovo-otkazyvayutsya-ot-subsidij/

Выступая по видеосвязи на климатическом саммите ООН, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о ряде новых промежуточных целей в области климата.

В частности, Си Цзиньпин заявил, что мощности солнечной и ветровой энергетики в Китае вырастут до 3600 ГВт к 2035 году.

Звучит внушительно, однако это весьма консервативная цель.

По итогам июля текущего года суммарная установленная мощность СЭС и ВЭС в Китае составила почти 1700 ГВт. Если мы предположим, что по итогам года она составит 1800 ГВт, это означает, что до 2035 Китай будет вводить ежегодно в среднем 180 ГВт. Это намного меньше, чем строится сегодня.

В 2024 году Китай ввел в эксплуатацию примерно 360 ГВт мощностей солнечной и ветровой энергетики, а за первые семь месяцев текущего года – примерно 277 ГВт.

Согласно прежним планам китайского правительства, впервые сформулированным в 2020 году, КНР должна была довести мощности солнечной и ветровой энергетики (суммарно) до 1200 ГВт к 2030 году. Эта планка была достигнута уже в июле 2024 года.

Можно сказать, что у Китая есть давняя привычка ставить не слишком амбициозные цели, а затем значительно их перевыполнять.
https://renen.ru/knr-uvelichit-moshhnosti-solnechnoj-i-vetrovoj-energetiki-do-3600-gvt-k-2035-godu-si-tszinpin/

В Китае отмечается замедление темпов ввода мощностей солнечной энергетики, что связано с вступлением в действие механизма рыночного ценообразования для проектов солнечной и ветровой энергетики.

Прирост солнечных мощностей в августе составил «всего» 7,4 ГВт, что намного меньше, чем средний показатель за первое полугодие.
https://renen.ru/kitaj-vvel-v-ekspluatatsiyu-okolo-290-gvt-moshhnostej-solnechnoj-i-vetrovoj-energetiki-za-pervye-8-mesyatsev-2025/

Нефтегазовый концерн BP выпустил свой очередной прогноз глобального энергетического развития Energy outlook 2025.

BP с большим оптимизмом смотрит на развитие ВИЭ и даже повысил соответствующий прогноз по сравнению с прошлогодним докладом.

К 2050 году даже в консервативном сценарии, названном «Нынешняя траектория», ВИЭ (даже без учёта ГЭС) занимают первое место в потреблении первичной энергии (28%).

В том же сценарии солнечная и ветровая энергетика будут вырабатывать 30,5 тысяч ТВт*ч электроэнергии в 2050 году. Это больше, чем вся выработка электроэнергии мировой энергосистемой в 2023 г, и это составит 53% всей выработки электроэнергии в мире в 2050. В сценарии Below 2° доля солнца и ветра в выработке превысит 72% в 2050.

Что касается нефти, в консервативном сценарии BP «перенес» пик её потребления, по сравнению с прошлогодними оценками, на пять лет - с 2025 на 2030 год.

Прогноз потребления «низкоуглеродного» водорода в очередной раз понижен.
https://renen.ru/dolya-solntsa-i-vetra-v-vyrabotke-elektroenergii-v-mire-sostavit-53-72-v-2050-godu-bp/

План по производству/потреблению «чистого» (то есть зеленого и синего) водорода в Европейском Союзе на 2030 год будет выполнен менее чем на 12%. Такой вывод следует из последней публикации европейской водородной ассоциации Hydrogen Europe.
Подробнее:
https://renen.ru/plan-po-proizvodstvu-chistogo-vodoroda-v-ec-na-2030-god-budet-vypolnen-menee-chem-na-12/

3 октября Европейская сеть системных операторов ENTSO-E опубликовала «фактологический отчет» по вопросу беспрецедентного отключения электроэнергии (блэкаута) на Пиренейском полуострове весной текущего года.

В 264-страничном документе (можно скачать по ссылке) приведены данные о состоянии системы во время отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове 28 апреля 2025 года, а также подробно расписана хронология событий.

Этот инцидент стал самым серьёзным сбоем в энергосистеме Европы за более чем 20 лет и «первым в своём роде» в мире, заявил Дамиан Кортинас, председатель ENTSO-E.

Окончательный отчёт должен быть представлен в первом квартале 2026 года и в нём будут названы «основные причины инцидента, оценены меры, принятые для контроля напряжения и смягчения колебаний, оценена эффективность работы генераторов с точки зрения настроек защиты и их вклада в регулирование напряжения, оценена эффективность плана защиты системы и проанализированы различные этапы этапа восстановления». Также окончательный отчет будет содержать рекомендации по повышению устойчивости европейской энергосистемы.
https://renen.ru/entso-e-opublikovala-predvaritelnyj-otchet-po-voprosu-blekauta-v-ispanii-v-aprele-2025/

ФРГ планирует построить «первую в мире» термоядерную электростанцию, используя немецкие технологии, провозглашает План действий «Германия на пути к термоядерной электростанции», принятый кабинетом Мерца.
Звучит громко, однако при ближайшем рассмотрении оказывается намерением, которое может воплотиться во что-то материальное в неопределенном будущем.
https://renen.ru/frg-planiruet-postroit-pervuyu-v-mire-termoyadernuyu-elektrostantsiyu/

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило очередной доклад о развитии ВИЭ (Renewables 2025), который содержит статистические данные и прогноз до 2030 года.

Агентство прогнозирует, что мощности ВИЭ вырастут на 4608 ГВт в период 2025-2030 гг. При этом солнечная энергетика обеспечит 77% этого прироста (3546 ГВт), а солнце и ветер совместно – примерно 96%.

МЭА понизило прогноз прироста мощностей ВИЭ на указанный период по сравнению с прошлогодним докладом на 5% (минус 248 ГВт) из-за политических изменений в США и введения механизма рыночного образования для проектов солнечной и ветровой энергетики в КНР.

Также на 850 ТВт*ч понижен прогноз по выработке на основе ВИЭ на 2030 год. Тем не менее, ожидается, что ВИЭ обойдут уголь по выработке до конца 2025 года и станут крупнейшим производителем электроэнергии в мире.

Доля возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии, по прогнозам, вырастет с 32% в 2024 году до 43% к 2030 году, в то время как доля переменных ВИЭ (солнце + ветер) должна почти удвоиться до 28%.
https://renen.ru/srednegodovoj-prirost-moshhnostej-vie-sostavit-primerno-770-gvt-v-period-2025-2030-gg/

В первой половине 2025 года ВИЭ впервые обошли уголь по выработке электроэнергии и стали её крупнейшим производителем.

Другое важное событие: прирост выработки солнечных и ветровых электростанции в первом полугодии опередил рост мирового потребления электроэнергии. Выработка электростанций, работающих на основе ископаемого топлива, сократилась.

За последний год немало приходилось слышать про «добавление». Мол, на рынках идет не энергетический переход, а рост всего. Это утверждение нельзя назвать выдающимся умозаключением, поскольку оно лишь отражало прошлую статистику, игнорируя тенденции, направление движения. Сегодня мы стали видеть четче, куда ведет маршрут.
https://renen.ru/vie-oboshli-ugol-po-vyrabotke-elektroenergii-v-pervoj-polovine-2025/

Быстрое распространение переменных возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой энергетики) порождает дискуссии о надежности энергосистем с растущей долей ВИЭ.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) опубликовало свежую статистику перебоев энергоснабжения в ФРГ в 2024 году.

Показатель SAIDI (System Average Interruption Duration Index), показывающий среднюю продолжительность внепланового отключения одного потребителя, в прошлом году в очередной раз снизился и составил 11,7 минуты. Динамика по годам показана на графике.

Эмпирические факты, в том числе межгосударственные сравнения свидетельствуют, что рост доли солнца и ветра в генерации не снижает системную надёжность.
https://renen.ru/peremennye-vie-i-nadyozhnost-energosistemy/

Пока у нас живо обсуждается неминуемый и существенный рост стоимости как строительства объектов энергетики, так и электроэнергии, в Индии отмечается снижение этой самой стоимости.

Одиннадцать индийских компаний (см. таблицу) стали победителями конкурсного отбора проектов солнечных электростанций, оснащенных системами накопления энергии (СНЭ), проведенного государственной Корпорацией солнечной энергетики Индии (SECI).

Объем: 2000 мегаватт (МВт) солнечной генерации и 1000 МВт/4000 МВт*ч СНЭ.

По итогам тендера отобранные компании получат тарифы в размере 2,86 и 2,87 индийских рупии (это примерно 2,56 рубля) за киловатт-час. Это первый случай в Индии, когда тариф по проектам СЭС с накопителями опустился ниже 3 индийских рупий/кВт*ч.
https://renen.ru/ochen-deshevaya-elektroenergiya-rezultaty-tendera-na-stroitelstvo-ses-s-nakopitelyami-v-indii/

Много познавательных фактов о развитии солнечной энергетики/индустрии в новом докладе IEA PVPS, программы по фотоэлектрическим системам Международного энергетического агентства.

Мировое производство солнечных модулей составило 728 ГВт в 2024 году.

Производственные мощности по выпуску солнечных панелей в мире достигли 1405 ГВт к концу прошлого года. 83% из них приходятся на Китай.

Мировое производство солнечных элементов, включая тонкопленочные технологии, составило 753 ГВт. Мощности по производству солнечных элементов в мире достигли 1427 ГВт в год, при этом на Китай пришелся 91%.

Общий объём производства кремниевых пластин в 2024 году составил 804 ГВт. 97% этого объема выпустил Китай. Мировые мощности по производству пластин в 2024 году составили 1395 ГВт в год.
Подробнее:
https://renen.ru/moshhnosti-po-proizvodstvu-solnechnyh-panelej-v-mire-prevysili-1400-gvt-v-2024-godu/

В Китае принята «Пекинская декларация по ветроэнергетике 2.0», которая предлагает ежегодно вводить в КНР не менее 120 гигаватт мощностей ветроэнергетики в период 15-й пятилетки (2026–2030).

К 2030 году совокупная установленная мощность ветроэнергетики Китая должна достичь 1300 гигаватт (ГВт);
К 2035 году — не менее 2 ТВт;
К 2060 году — 5 ТВт (5000 ГВт).

Новые цели представляют собой значительный рост по сравнению с прошлой Пекинской декларацией 2020 года, которая прогнозировала не менее 800 ГВт к 2030 году и 3 ТВт к 2060 году.

Это обусловлено быстрым развитием ветроэнергетики в Китае, которое опережает ранее установленный график.
Подробнее:
https://renen.ru/s-operezheniem-grafika-kitaj-stavit-novye-ambitsioznye-tseli-v-oblasti-vetroenergetiki/

За время, прошедшее с последнего поста, нефть сорта Брент проделала путь вниз практически на 10 долларов, достигнув важной ценовой зоны в районе 60 долларов за баррель. Где-то уже недалеко располагаются значения годовых минимумов, но, кроме того, форма кривой начинает инвертироваться, и мы уже находимся в зоне слабого годового контанго. Весной при ценах ниже, по памяти, такого эффекта не было. По словам более знающих людей, именно приличное контанго на фронтальных фьючерсах является явным сигналом к остановке роста квот ОПЕК+ со стороны главного драйвера и бенефициара процесса - саудитов. Как ценовое дно данный критерий, безусловно, несколько виртуальный, так как работает только при прочих равных. Если завтра, допустим, штаты внезапно завалятся в рецессию, ценам на нефть тоже станет очень плохо и на достаточно продолжительный срок.

Параллельно на физическом рынке ОПЕК+ продолжает выход из режима добровольного сокращения производства, действующего с 2023 года путем наращивания добычных квот на ноябрь текущего года. Процесс несколько сдерживает наличие профиля обязательных компенсаций. Вероятно, пока нефть сорта Брент ходит в диапазоне цен от 60 до 70 долларов за баррель - ситуация считается приемлемой. Сильный нисходящий тренд последних недель приближает нас к нижней границе диапазона, при этом реакция на негативный триггер в виде обновленного витка торговых войн США - Китай была сдержанная. Это значит, что рынок растерял лонги чуть ранее, вероятнее всего на некотором урегулировании напряжений на БВ, плюс сыграла чисто техническая трендовая картинка (алгоритмы в целом торгуют много моментума). Косвенным признаком наличия лишь небольшой геополитической риск-премии была незначительная просадка цен на звонке лидеров РФ - США. Итого дальше падать лениво, расти пока что особо не на чем, цена болтается около локального дна, но системные шорты практически обязаны постепенно механически крыться, что создает небольшое давление для цен вверх.

Режим мини-контанго на базисе 1 - 12 месяцев отражает не только сильное движение фронтальной части кривой, но и более устойчивую динамику на ожиданиях год+. Что, в свою очередь, может быть частично обусловлено опасениями рынка касательно наличия свободных добычных мощностей у группы стран ОПЕК+. Рынок достаточно пристально следит за динамикой спейр капа и выводом мощностей на режим в отдельно взятых странах. Для стран Залива с их выдающейся геологической характеристикой и огромными месторождениями таких рисков в моменте не ожидается, но остаются вопросы с долгосрочным удержанием. При этом удивительно выглядит более сглаженный и уже три раза пересмотренный компенсационный профиль с клюшкой справа (то есть с дополнительными компенсациями перепроизводства, но в будущем). Этот стоячий хвост, скорее всего, так и будет ехать вправо, постепенно уменьшаясь на соблюдаемый режим. Нарушителей совсем мало и это все тот же пул стран - Ирак, ОАЭ да сильно разогнавшийся на плановом запуске третьей очереди на своем крупнейшем месторождении нефти Казахстан. Для РФ компенсация заканчивается в декабре, остальные страны либо уже завершили профиль, либо же цифры настолько незначительны, что ими проще пренебречь. Не стоит забывать, что некоторое количество стран ОПЕК+ достаточно давно находятся в режиме естественного сокращения производства, без каких-либо реалистичных вариантов к развороту тенденции. Возможно, абсолютные значения там относительно невелики, но это системный и неотвратимый деклайн. И таких стран очень много и за пределами ОПЕК+.

Ожидаемый момент длительного профицита на физическом рынке практически во всех финансовых моделях дает падение цен на нефть прямо с начала следующего года, что, в том числе, несколько дестимулирует инвестиционную активность. Собственно режим сокращения производства и не самые высокие цены за последние пару лет тоже не давали большого стимула, очень многие производители, включая крупнейших, бурили значимо меньше ранее озвученных планов. Это поддержка правого конца фьючерсной кривой и задел на рост цен в будущем, которого хотелось бы дождаться.

Власти Южной Африки опубликовали план развития электроэнергетики до 2039 года (Integrated Resource Plan 2025), в рамках которого предусматривается добавление более 105 ГВт новых мощностей электроэнергетики в период с 2025 по 2039 год.

Примечательно, что в их число входят системы накопления энергии мощностью 8,5 ГВт.

Центральное место в документе занимают возобновляемые источники энергии: планируется добавить 25 ГВт мощностей солнечной энергетики и 34 ГВт ветровой (не считая распределенной генерации).

Интересно сравнить с российскими планами до 2042 года.
https://renen.ru/yuar-planiruet-postroit-okolo-60-gvt-moshhnostej-solnechnoj-i-vetrovoj-energetiki-do-2039-goda/

О ближайшем будущем автомобильной промышленности и автомобильного рынка Китая:

К 2035 году в Китае будут выпускаться только электрифицированные автомобили, то есть электромобили без ДВС и гибриды всех мастей. При этом к 2040 году на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (простые и заряжаемые гибриды) всё ещё будет приходиться примерно треть продаж новых легковых автомобилей.

Доля электромобилей (включая заряжаемые гибриды) в продажах превысит 85% к 2040 году. При этом доля электромобилей без ДВС составит 80% от общих продаж электромобилей.

К 2035 году повсеместным станет использование твердотельных аккумуляторов.
Подробнее:
https://renen.ru/o-razvitii-avtomobilnoj-promyshlennosti-kitaya-do-2040-goda/

Китай ввел в эксплуатацию более 300 ГВт мощностей солнечной и ветровой энергетики за первые три квартала текущего года.
По итогам сентября установленная мощность солнечной и ветровой энергетики КНР превысила 1700 ГВт (46% мощности китайской энергосистемы).
https://renen.ru/kitaj-vvel-bolee-300-gvt-moshhnostej-solnechnoj-i-vetrovoj-energetiki-za-pervye-tri-kvartala-2025/

Очень дешевая электроэнергия.

В Саудовской Аравии установлен мировой рекорд стоимости ветровой электроэнергии. По проекту мощностью 1,5 ГВт был зафиксирован тариф (LCOE) в размере 1,33803 цента США (1,06 рубля по текущему курсу) за киловатт-час.

Что касается солнечной энергетики, по проекту мощностью 1,4 ГВт установлен тариф в размере 1,09682 цента США (менее 0,9 рубля) за кВт*ч, что очень близко к мировому рекорду, который ранее был также установлен в Саудовской Аравии.
https://renen.ru/deshevaya-elektroenergiya-rekordno-nizkie-tseny-v-vetrovoj-i-solnechnoj-energetike-saudovskoj-aravii/