🔴 رشد نرخ گاز خوراک و سوخت طبیعی است

نرخ گاز خوراک تحویلی به پتروشیمی هایی که خوراک گاز دارند و نرخ گاز سوخت به صنایع تابع دو متغیر است. متغیر اول، نرخ دلار رسمی (نرخ دلار نیما در گذشته و نرخ دلار توافقی در حال حاضر) و متغیر دوم نرخ دلاری گاز که خروجی فرمول معروف نرخ گاز خوراک است.

در دی ماه نرخ دلار رسمی رشد کرده است و به حدود 67 هزار تومان رسیده است. از طرف دیگر نرخ گاز در اروپا و حتی آمریکا به دلیل فصل سرما رشد کرده است. علت رشد نرخ محصولاتی مثل اوره (از 330 دلار برای هر تن به 377 دلار برای هر تن در خلیج فارس) و متانول (از 270 دلار برای هرتن به 305 دلار برای هر تن در بنادر چین) نیز همین رشد قیمت گاز در مناطق مختلف بوده است.

به همین دلیل طبیعی است که نرخ گاز خوراک و سوخت از دی ماه به بعد رشد داشته باشد. لذا از دیدن نرخ های بالا تعجب نکنید

در لایو مربوط به بررسی سودآوری پتروشیمی ها، نرخ گاز خوراک به صورت میانگین برای سال بعد 17 سنت و نرخ دلار رسمی 70 هزار تومان برای سال بعد فرض شده بود و با این مفروضات، پتروشیمی های گازی با قیمت بسته شدن اکثر پی بر ای حدود 5 واحد (بدون در نظر گرفتن تقسیم سود امسال) داشتند.

تحت تاثیر جو منفی برخی کانال ها قرار نگیرید

#زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان #شلرد اینها پتروشیمی های گازی هستند.

📱 @fardaname

🤡 وقتی در جریان نیستی

وقتی در جریان اطلاعات لازم برای تحلیل سهام و شرکت ها نباشی، فکر می کنی کسانی که این اطلاعات را تحلیل می کنند خفن هستند. در حالی که کانال های بورسی بسیاری به صورت هفتگی نرخ گاز را طبق فرمول محاسبه کرده و منتشر می کنند ولی اگر شما درگیر حاشیه و اطلاعات نچندان کاربردی باشی، فکر می کنی کسی که می گوید افزایش نرخ گاز طبیعی است، خفن است.

تاخیر در ابلاغ رسمی اطلاعات چیزی نیست که بتوان برایش بهانه آورد اما اگر کسی در فضای رسانه ای بورس فعالیت می کند، باید بداند که فرمول نرخ گاز چیز مشخصی است و بدون ابلاغ رسمی نیز می توان آن را متوجه شد. اگر محاسبه را هم بلد نیستیم می توانیم از کانال هایی که محاسبه می کنند و منتشر می کنند پیگیر آن باشیم. اینگونه دیگران را الکی خفن نمی پنداریم

📱 @fardaname

🔴 تزریق ناچیز پول توسط بانک مرکزی؟

در عملیات بازار باز هفته اخیر از ۲۹۵.۷ همت تقاضای پول ارسال شده، بانک مرکزی به ۲۳۰ همت پاسخ داد. در همین حال با ۲۲۷.۸ همت توافق سررسید شده، خالص عملیات بازار باز این هفته ۲.۱ همت تزریق پول بود.

در عملیات اعتبارگیری نیز با ۱۱۳.۶ همت سفارش پذیرفته شده، ۱۱۲.۲ همت بازخرید انجام شد تا در این بخش نیز خالص تزریق پول ۱.۴ همت باشد.

مجموع هر دو عملیات بازار باز و اعتبارگیری ۳.۵ همت تزریق پول بوده است.

📱 @fardaname

🟨 قراردادهای آتی گاز اروپا تمام سودهای امسال را از دست دادند

چه خبر است؟

آلمان خواستار معافیت از اهداف پر کردن مجدد ذخایر شده است که می تواند نیاز به خرید LNG بیشتر را کاهش دهد

مذاکرات آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین امیدی را ایجاد کرد که جریان گاز خط لوله روسیه در ماه می از سر گرفته شود.

💭#گاز_طبیعی
🌀#LNG

@CommoLady | كاموليدى
📉 👩🏻 📈

🔗 پیش بینی بورس فردا ۲۷ بهمن

📱 @fardaname

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۲۶ بهمن ۱۴۰۳

رکوردهایی که یکی پس از دیگری شکسته شد. پس از تشدید اعلام مواضع در دو طرف ایران و آمریکا، دلار پرواز کرد. اثر ترامپ شدیدترین اثرات را بر مارکت‌های مختلف داشته است. از جنگ تعرفه‌ای با چین و کانادا و اتحادیه اروپا تا صحبت‌هایش با پوتین و احتمال خاتمه در بحران اکراین و در پایان سیاست وی در قبال ایران. همزمان با انتشار داده‌های اقتصاد آمریکا، سیاست کاهش نرخ بهره فدرال رزرو زیر ذره‌بین معامله‌گران نیز هست.

انس مهم‌ترین رکورد شکن هفته بود و سطح ۲۹۴۰ دلاری ثبت کرد. اقتصادهای جهان در برابر نااطمینانی حاصل از ترامپ رو به دارایی امن تاریخی آورده‌اند و باعث رشد طلا شدند. اما روز جمعه با خبرهای مثبت، انس افت شدیدی را تا سطح هفته گذشته ۲۸۸۴ دلار تجربه کرد. دلار اما سطوح جدیدی را در هفته اخیر تجربه کرد و روز جمعه به ۹۰ هزارتومان رضایت داد. رشد نزدیک به ۴۰۰۰ تومانی هفتگی!

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) به عدد ۲۸.۷۹۶ میلیون تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار را به ۶.۶۴۷ میلیون تومان رسانید. رشد نزدیک به ۵۴۰ هزارتومانی در یک هفته! حباب در هر گرم به بیش از ۳۹۰ هزارتومان رسیده است!

سکه امامی نیز ۷۴.۸۰۰ میلیون تومان معامله شد. رشد سکه امامی در هیجانات این هفته ۶.۱۵۰ میلیون تومان بود و حباب آن نیز به ۱۳.۶۳۸ میلیون تومان رسید!!! گواهی سپرده پیوسته بورس کالا روز پنجشنبه ۷۳.۸۰۰ میلیون تومان بسته شده است.
مرکز مبادله قرار است یک میلیون قطعه سکه را پیش فروش نماید که موعد تحویل این سکه‌ها انتهای خرداد، مرداد و مهرماه سال ۱۴۰۴ است. در این حراج، هر فرد می‌تواند یک سکه تمام، دو نیم سکه و سه ربع سکه خریداری نماید. همچنین خبرهایی مبنی بر انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی مطرح است که ساز و کاری موازی بورس کالا دارد. نقدهای جدی به این مکانیزم نیز وارد شده.

در هشتاد و هشتمین حراج شمش مرکز مبادله نیز ۱۶۳ کیلوگرم شمش طلا با نرخ ۸.۶۶۴ میلیارد تومان معامله شده است. نرخ گواهی سپرده شمش بورس کالا نیز روز پنجشنبه ۸۸۰ هزارتومان بسته شد که معادل هر قطعه شمش یک کیلوگرمی ۸.۸۰۰ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #ناب


✔️گزارش ماهانه دی‌‌ماه صندوق #ناب، نشان داد که این صندوق یک درصد به وزن سکه در پورتفوی خود افزوده است. سکه ۱۳.۶ درصد، شمش ۸۵ درصد و سپرده بانکی ۱.۴ درصد دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند.

✔️بازده یک‌ماهه #ناب برابر با ۲۰ درصد و برابر با میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا بوده است.

✔️#ناب نزدیک به ۳ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق امسال از ۴۹۸ میلیارد تومان به ۳،۸۹۹ میلیارد تومان رسید (افزایش ۷۸۴ درصدی) و ۴۴ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

🔴 در ماه‌های اخیر به موازات کاهش حباب سکه، بیشتر صندوق‌ها وزن سکه را در پورتفوی خود را کم کردند. #ناب نیز تا پایان آبان همین روند کاهش را در دستور کار داشت اما در دو ماه آذر و دی و با رسیدن حباب سکه به کف دو ساله اخیر، مدیریت صندوق تصمیم گرفت تا استراتژی متفاوتی را درپیش بگیرد (نمودار بالا سمت چپ) و وزن سکه از کف ۳.۸ درصدی آبان‌ماه به ۱۳.۶ درصد در پایان دی‌ماه رسید. حباب سکه طلا نیز در دوهفته اخیر رشد بیش از دوبرابری داشته است.


📱@fardaname


#صندوق_طلا

#تحلیل_بازار

شفافیت خوب نیست

بزرگترین مشکل بورس شفافیت آن است. شفافیت باعث می شود مشکلات دیده شود. مثلا شما می توانید یک بازار درست کنید به نام بازار ارز توافقی و هر روز یک نرخی برای آن اعلام کنید. اگر مثلا روابط با دنیا تیره و تار شد و به همین دلیل تقاضا برای ارز رفت بالا، می توانی نرخ آن بازار را بالا نبری تا مشکلات را نشان ندهد. اما بورس اینگونه نیست. در بورس چون همه چیز شفاف است، مشکلات دیده می شود. چه مشکلاتی که منجر به رشد قیمتی می شود و چه مشکلاتی که منجر به افت قیمت دیگری. بورس تحت تاثیر اخبار مختلف یکی از منفی ترین روزهای اخیر خودش را پشت سر گذاشت و در حالی که 5500 میلیارد تومان بود، 96 درصد از نمادها منفی بسته شدند که اکثرا صف فروش نیز بودند.

نرخ گاز

گاز در اقتصاد ایران نقش خون در بدن را دارد. تقریبا تمام بخش های اقتصادی ایران اعم از خانوار، بنگاه های اقتصادی، بخش عمومی دولتی و غیردولتی به گاز وابسته هستند. قیمت گاز از مدتها قبل فرمولی شده است. فرمولی که ایراد دارد و ایراد اساسی اش بسته شدنش به نرخ گاز در هاب های مصرف کننده ی اروپاست. قیمت گاز برای صنایع (و نه خانوار و سایر بخش ها از جمله بخش خدمات) وابسته به این فرمول ایراد دار و نرخ ارز رسمی است. وقتی گاز گران می شود، انگار خون برای همه گران شده است. وقتی به بخشی از اقتصاد خون بیشتری برود، طبعیتا به بخش دیگر کمتر می رود. یکی از دلایل کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بورس ایران، همین فرمول معیوب گاز و قیمت بالای آن است. گاز در ایران به نرخ گاز در اروپا وصل شده و تا زمانی که این فرمول پابرجا باشد، صنعت ایران نه تنها بزرگ نمی شود، بلکه کوچک نیز خواهد شد. البته در قیمت سهام فعلی، این نرخ بالای گاز و مشکل در تامین آن دیده شده است. وگرنه قیمت سهام الان حداقل 50 درصد بالاتر از قیمت های امروز بود.

دلار 90 هزار تومانی

دلار هفته ی گذشته یک سقف قیمتی جدید زد و ظرف مدت کوتاهی اصلاح قابل توجهی از آن قیمت داشت. آخر هفته البته مجددا قیمت دلار به بالای 90 هزار تومان برگشت و فاصله اش را با سقف زیاد کرد. بانک مرکزی قصد دارد گواهی سپرده سکه مدت دار راه بیاندازد و در بازار مطلوب خودش (که شفاف نیست) به مردم سکه پیش فروش کند. این ترفند می خواهد بخشی از پول داغ جامعه را جذب کند. مثل طرح های پیش فروش خودرو که اواخر 1401 و اوایل 1402 اجرا شد. کسانی که سکه پیش خرید می کنند قطعا سود خواهند کرد. اما این ترفند می تواند برای مدتی عطش کف بازار طلا را بخواباند. دلار هم به نظر می رسد فعلا توان عبور از سقف اخیر را ندارد.

تجمیع اخبار منفی

بعد از بازگشایی پتروشیمی ها، بخشی از نقدینگی معامله گران سمت این نمادها رفت. در کنار آن عرضه های اولیه بی وقفه نیز ادامه دارد و این دو عامل اندک پول موجود در بازار را درگیر کرد. خصوصا در مورد عرضه های اولیه که تمام پول صرف شده به طور کامل از بازار خارج می شود و دلیل این تاکید به ادامه ی عرضه ی سهم های جدید با وجود بازار نامطلوب مشخص نیست. هم زمان با این فقر نقدینگی، سکه ثبت نام می شود که برای برخی جذاب است که سهام بفروشند و سکه ثبت نام کنند. از طرف دیگر نرخ گاز هم مطابق فرمول معیوب ابلاغ شد که در زمستان نرخ آن معمولا بالا می خورد در حالی که اصلا گاز هم درست و حسابی به صنایع تحویل داده نمی شود. اخبار خودرو، رشد نرخ سود اخزا و سایه تنش با آمریکا و اسرائیل نیز به این اخبار اضافه شد تا با تجمیع اخبار منفی و در نتیجه منفی شدید در روز شنبه، هفته شروع شود.

📱@fardaname
.

🔴 کاهش خریداران در هفته قبل

در هفته گذشته به خاط تعطیلات متعدد، بازار تنها دو روز معاملاتی داشت و با خروج ۳،۵۰۰ میلیاردتومانی پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی همراه بود. مجموع کدهای فعال حقیقی در بخش خریدار تا نزدیک ۹۵ هزار کد کاهش یافت و به زیر میانگین ۳ ماهه خود رسید، در مقابل شاهد افزایش تعداد کدهای فروشنده بودیم.

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام و حق تقدم نیز از ۶۶.۲ درصد هفته قبل به ۶۵.۲ کاهش یافت.


📱 @fardaname

🔴تامین ارز خطی پیش می‌رود

در ۱۱ روز بازه ۱۶ تا ۲۷ بهمن‌ماه ۱.۶ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده که ۳۵۵ میلیون دلار آن ترجیحی و به کالاهای اساسی بوده است. ۱.۲ میلیارد دلار با نرخ توافقی به کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته که نزدیک به میانگین هفته‌های گذشته بوده است. ۴۴ میلیون دلار نیز به خدمات اختصاص داده شده است.

📱@fardaname

#ارز #دلار

🔴 پشت پرده داغ کردن تتر چیست؟

چند وقت پیش بانک مرکزی برای تراکنش های رمزارز سقف 50 میلیون تومانی گذاشت و گفت کسی بیش از 50 میلیون تومان نمی تواند به پلتفرم های خرید رمزارز پول واریز کنید. این در حالی است که در روزهای اخیر شنیده می شود، مجددا سقف تراکنش و زدن پول به این پلتفرم ها به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در این میان چند سوال مطرح می شود.

قبل از مطرح کردن سوالات ذکر این نکته ضروری است که فردانامه قائل به ایجاد محدودیت برای بازارهای مختلف نیست و ما معتقدیم اگر بازار در حال توسعه باشد نمی توان جلوی آن را گرفت اما اما

1) در حال حاضر پلتفرم های رمز ارز بیشتر برای خرید تتر استفاده می شود یا همان دلار. در واقع هر چقدر مبلغ بیشتری بتوان به این پلتفرم ها زد، به منزله ی خرید بیشتر دلار است. آیا سیاست بانک مرکزی تسهیل خرید دلار است؟ پس چرا پدر صادرکنندگان رسمی را در بازار توافقی درآورده است؟

2) چه کسی پشت این پلتفرم ها است که حتی در این آشفته بازار ارزی کشور به بانک مرکزی فشار می آورد تا کسب و کار فروش دلار در قالب تتر در آنجا هر چه بیشتر شود. مگر کشور درگیر مسائل ارزی نیست؟ مگر این هفته فشار به شرکت های صادرکننده برای مدیریت شرایط ارزی نیست؟ چطور است که به همه جا گیر داده می شود اما خرید دلار در قالب تتر تسهیل می شود؟ چه کسانی در این میان ذینفع هستند؟

3) پلتفرم های رمزارز به راحتی صندوق می زنند و حتی سبد جذب می کنند. آنها با هیچ محدودیتی در شبکه ی بانکی مواجه نیستند در حالی که بانک مرکزی حتی اجازه نداد برخی کارت های بانکی به صندوق های ذیل سازمان بورس وصل شود. اخیرا حتی این پلتفرم ها به راحتی به پشتوانه رمزارز وام نیز می دهند. چطور است که از اعطای وام برای ثبت نام خودرو جلوگیری می شود یا امکان اعطای تسهیلات به پشتوانه دارایی فرد در صندوق ها میسر نمی شود، اما پلتفرم های رمزارز به راحتی همه چیز برایشان محیا می شود؟

در حال حاضر پلتفرم های رمز ارز در ایران اصلا در بیزینس رمز ارز نیستند این مطلب به معنی مخالفت با بازار کریپتو نیست. ما به عنوان فردانامه اتفاقا جزو طرفداران توسعه هر چه بیشتر این لاین از سرمایه گذاری پیشرفته در فضای کشور هستیم. اما این پلتفرم ها تبدیل به محلی برای خرید دلار و احتمالا خروج آن از کشور شده است. چه کسانی پشت آنها هستند که حتی کوچکترین محدودیت ها را نیز بر نمی تابند؟

📱 @fardaname

#صندوق_جوانه

زمان بازگشایی صندوق جوانه که خیلی با حباب مثبت داشت باز می شد، پست گذاشتیم که الان حباب مثبت بالایی داره و مواظب باشید و نخرید.

حالا الان هم باید بگیم اینجا دیگه حباب منفی زیاد و دارید مالتون را 4.7 درصد زیر قیمت می فروشید. تازه این صندوق همین الان 12 درصد از سبدش نقد است و اتفاقا خیلی خوب می تونه از این قیمت های پایین سهام کوچک و متوسط استفاده کنه.

این پست به معنای توصیه به خرید نیست ولی حواستون باشه همونجوری که نباید گرون خری کرد، ارزان فروشی هم خوب نیست.

📱 @fardaname

در بازار ارز توافقی چه خبر است؟

نرخ های اعلامی بازار ارز توافقی مشخص نیست بر چه اساس است. استعلام از چند واردکننده که از این بازار در حال گرفتن ارز هستند نشان می دهد بعضا حتی نرخ های بالای 70 هزار تومان نیز به آنها گفته شده است. اما این نرخ اعلامی مشخص نیست اصلا بر چه اساسی است.

قبلتر اعلام شده بود که این نرخ اعلامی میانگین وزنی نرخ های معامله شده در بازار توافقی است اما پیگیری های فردانامه نشان می دهد در حال حاضر کف نرخ تخصیص داده شده 67 هزار تومان است و حتی تا 71 هزار تومان نیز نرخ هایی شنیده شده است.

حالا مشخص نیست اصلا این نرخ اعلامی بر چه اساسی است؟

📱 @fardaname

🔴خریدارهای دست به نقد

در سی و سومین حراج اوراق امسال، از ۴۰ همت اوراق مرابحه عرضه شده در کدهای اراد ۱۹۵-۱۹۸، ۳۲.۱ همت آن با نرخ حدود ۲۷.۱ درصد به فروش رسید. البته با توجه به نرخ اوراق بازار، احتمالا نرخ ترجیحی بالاتر از اعداد اعلامی‌ست. همچنین اطلاعیه فروش ۳۵ همت اوراق مرابحه جدید اراد ۱۹۹-۲۰۲ نیز برای روز سه‌شنبه اعلام شده است.

این اوراق مشابه ۵۰ همت اوراق حراج‌های سی و یک و سی و دوم، جزو اوراقی‌ست که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی مازاد بر سقف بودجه منتشر می‌شود.

سقف انتشار اوراق بودجه سال جاری ۲۵۵ همت بوده که ۲۵۰ همت نیز طی مجوز شورا به آن اضافه شده است.

📱@fardaname

#اوراق #نرخ_بهره

#تحلیل_بازار

کاهش فشار فروش

علی رغم اینکه امروز در پایان معاملات کماکان 90 درصد نمادها منفی بسته شدند اما فشار فروش نسبت به روز گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرد. ارزش معاملات البته کماکان پایین بود به حدود 6500 میلیارد تومان رسید. از سه شنبه هفته ی گذشته جو خبری منفی شدیدی علیه سهام در جریان بود که عمدتا با بزرگنمایی اخبار انجام شد و همزمان آن با هیجان بالای دلار و طلا باعث شد تا بسیاری از سهامداران تصمیم بگیرند از بازار خارج بشوند. به نظر می رسد بعد از خروج کامل این عزیزان، بازار شروع به برگشت کند و حرکت صعودی را استارت بزند. این هفته اکثر جوسازی های منفی خنثی خواهند شد، مثل جو هیات مدیره ی خودرو که امروز با ثبت رسمی آن، جریان رسانه ای ایجاد شده خنثی شد. هم زمان با خنثی شدن این جوسازی های خبری، فروشندگان هم بیرون خواهند رفت و بورس وضعیت بهتری بعد از آن پیدا خواهد کرد.

استیضاح و بازار توافقی

سه شنبه قرار است همتی به مجلس برود تا در مورد ارز صحبت کند. تمام گیر کسانی که می خواهند همتی را استیضاح کنند، رشد نرخ دلار رسمی یا همان توافقی است که باعث شد رانت عده ای برای مدتی کاهش پیدا کند. البته با رشد دلار آزاد بازهم رانت به جای خودش بازگشت ولی ایشان می خواهند با فشار اجازه تعدیل نرخ دلار توافقی را ندهد. رقابت در بازار توافقی به حدی رسید که امروز مرکز مبادله مجبور شد نرخ اعلامی را تعدیل کند و نتوانست نرخ را لاپوشانی کند. سه شنبه می تواند نقطه ی بازگشت اعتماد به بورس باشد. نرخ دلار توافقی رشد خواهد کرد، حالا این گیر نمایندگان شاید بتواند برای مدت کوتاهی آن را عقب بیاندازد. شاید این هفته این دو جو خبری باهم خنثی شدند.

به سمت کمتر از 90 هزار تومان

دلاری توانایی تثبیت بالای 90 هزار تومان را ندارد و به نظر می رسد مجددا به کمتر از آن کاهش پیدا کند. در خرید طلا و دلار باید به این نکته توجه کرد که ممکن است برای مدتی این دو دارایی مجددا درجا شوند و مثلا در یک کانال 5 درصدی نوسان کنند. البته به قدری اتفاقات و پیشامدها زیاد است که بسیاری ترجیح می دهند طلای خودشان را نگه دارند و پی مدتی که درجا می شود را نیز به تن بمالند. در هر صورت بهتر است وزن طلا در سبد سرمایه گذاری خودمان را با این فرض تنظیم کنیم که ممکن برای مدتی در جا باشد.
📱@fardaname
.

▶️فردا ساعت 17:00 در رابطه با تحلیل وضعیت بازار صحبت خواهیم کرد.
📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید.
#تحلیل_بازار
📱@fardaname

🔴 حباب طلا: جهش و کاهش


حباب سکه از میانه پاییز امسال با کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی، روند کاهشی داشت و به حوالی ۱۰ درصد رسیده بود. اما با استقرار ترامپ در کاخ سفید و افزایش دوباره ریسک‌های سیاسی، به بیش از دوبرابر افزایش یافت.
در روزهای اخیر به نظر می‌رسد حباب سکه پس از آن افزایش شدید، کمی متعادل شده است. همین روند را در حباب شمش و طلای آبشده شاهد هستیم.

📱 @fardaname

🔴دوره ی اختیار معامله
✔️مدت زمان کلاس:۹ ساعت(آفلاین)
✔️مدرس:عرفان کاظم زاده
✔️سطح کلاس:پیشرفته
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!

برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname