🖥بررسی پرتفوی صندوق جوانه گندم
برای دیدن مقالات ما وارد سایت فردانامه شوید.
📱@fardaname

🔴رشد کرک اسپرد پالایشگاهی

در حالیکه در مهرماه سال گذشته کرک اسپرد صنعت پالایش به زیر ۷ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود، با کاهش قیمت نفت خام و ثبات نسبی قیمت فرآورده‌ها این عدد در اسفندماه به بالای ۱۴ دلار رسید.

کرک اسپرد در بهار سال جاری پس از افت به ۱۱ دلار در هفته‌های اخیر، دوباره خود را به محدوده ۱۴ دلار نزدیک کرده است.

#کرک_اسپرد #شپنا #شتران #شبندر #شبریز #شراز #شاوان
📱@fardaname

غیر بورسی، غیر اقتصادی 🏆

رشد آخر هفته ای دلار

🗓 هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

اولین هفته بازدهی منفی در انس پس از ۲ ماه! سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش تنش بین چین و آمریکا در جنگ تعرفه‌ها و همچنین افزایش امیدها با صحبت‌های ترامپ مبنی بر مذاکره با هند، ژاپن و کره‌جنوبی همزمان با کاهش تعرفه‌ها روی اتومبیل و قطعات را شاهد بودیم. همزمان آمار رشد اقتصادی منفی در فصل اول ایالات متحده و کاهش اشتغال در ماه آوریل باعث نشد انس رشد کند. در حال حاضر تنها ۵.۷ درصد پیش بینی می‌کنند فدرال رزرو در نشست این هفته، نرخ بهره را کاهش دهد.
در مذاکرات ایران - آمریکا نیز ظاهرا طرفین قدری از خوش‌بینی قبل فاصله گرفته‌اند و به پیچ حساسی رسیده باشند. پیچی که در سمت آمریکایی همزمان با تغییرات مهمی در تیم ترامپ و حذف چهره‌های مخالف ایران شده است. گرچه این تغییرات به نشت اطلاعات امنیتی نسبت داده می‌شود.

همان طور که گفتیم انس هفته منفی را سپری کرد و به محدوده ۳۲۳۰ دلاری بازگشت. ۸۵ دلار کاهش از هفته پیش همزمان شد با رشد در دلار با خبر تعویق مذاکرات عمان که این ارز را به محدوده ۸۴۹۰۰ تومان رساند. رشد ۳۸۵۰ تومانی در دلار نسبت به هفته پیش!

هر مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) به ۲۸.۹۴۶ میلیون تومان رسید و باعث شد هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶.۶۸۲ میلیون تومانی شود. رشد ۲۸۸ هزارتومانی هر گرم طلا در یک هفته. حباب هر گرم طلا که هفته پیش منفی ۸۰ هزارتومان بود، در این هفته مثبت ۷۳ هزارتومان است!

سکه امامی هم ۷۳.۷۱۰ میلیون تومان بسته شد که ۱.۸۱۰ میلیون تومان رشد را تجربه کرد. حباب سکه هم کمی وزن اضافه کرد و به ۹.۱۶۸ میلیون تومان رسید. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا هم روی پنجشنبه در محدوده ۷۰ میلیون تومان بسته شده است.

در دو حراج ۱۰۳ و ۱۰۴ مرکز مبادله نیز مجموعا ۲۲۰ کیلوگرم شمش استاندارد با نرخ میانگین ۸.۶۸۸ میلیارد تومان معامله شد. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا هم روز پنجشنبه ۸۳۷۷۰۲ تومان بسته شده که معادل هر قطعه شمش یک کیلوگرمی ۸.۳۷۷ میلیارد تومانی است.

#طلا #دلار #انس #طلانامه

📱 @fardaname

🔴 آخرین گزارش صندوق #عیار


✔️ طبق گزارش ماهانه فروردین، صندوق #عیار، سهم سکه را به ۱۶٪ و شمش طلا را به ۸۳.۹٪ از سبد رساند و مانند اکثر صندوق‌ها، سهم سکه در سبد را کاهش مختصری داد. این کاهش از ابتدای سال گذشته تا کنون ادامه‌دار بوده است(نمودار بالا سمت چپ).

✔️ ارزش دارایی‌های این صندوق ۴۷.۸ همت است که نسبت به ماه قبل با ۲۷ درصد کاهش مواجه شده اما در بازه یک‌ساله، افزایش ۴۱۷ درصدی داشته است.

✔️ #عیار ۳۳ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد و در جذب سرمایه موفق‌تر از میانگین بازار عمل کرده است. به لحاظ نسبت وزن سکه و شمش، جایگاه #عیار را در جدول‌ صندوق‌های بازار مشاهده می‌کنید (نمودار پایین).

📱@fardaname

#صندوق_طلا

🔴۳۰ خرید عمده ۳۰ صندوق منتخب (فروردین)

بیشترین تغییرات سهام نسبت به وزن دارایی در ۳۰ صندوق سهامی و اهرمی منتخب، بر اساس گزارشات فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در سمت خرید:

#وغدیر
#تایرا
#شسپا
#شپنا
#ونوین
#شستا
#شبریز
#خبهمن
#وتجارت
#بپویا
#مارون
#وصندوق
#سغدیر
#شیران
#وپست
#کالا
#تاصیکو
#وسینا
#وبملت
#فارس
#کانسار
#غپینو
#فملی
#ساوه
#وبانک
#دزاگرس
#وامید
#البرز
#پکویر
#تاپیکو
📱@fardaname

🔴۳۰ فروش عمده ۳۰ صندوق منتخب (فروردین)

بیشترین تغییرات سهام نسبت به وزن دارایی در ۳۰ صندوق سهامی و اهرمی منتخب، بر اساس گزارشات فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در سمت فروش:

#کلوند
#خودرو
#محتشم
#کاوه
#فباهنر
#سپاها
#شتران
#غسالم
#کوثر
#گنگین
#فافق
#فصبا
#توریل
#ساربیل
#دکپسول
#سیستم
#وصنا
#تپکو
#آریان
#دتماد
#نیان
#درهآور
#فخاس
#حکشتی
#تپسی
#وپارس
#زاگرس
#فزر
#وسبحان
#نوری
📱@fardaname

🔴 هفته سیو سود و چرخش پول

در بازار هفته گذشته، شاخص کل تغییر خاصی نداشت و شاخص هموزن رشدی بود که نشانه چرخش پول بین سهم‌ها و صنایع بازار بود. تراز پول هرچند در انتهای هفته مثبت شد اما مجموعا ۵۶۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بخش سهام اتفاق افتاد.

از سوی دیگر، تعداد کدهای فعال سهامداری در سمت خریدار و فروشنده کاهش ۱۲ درصدی یافت (۲۰۲،۸۸۶ کد خریدار و ۳۵۳،۸۹۶ کد فروشنده).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی رشد یک درصدی داشت و به ۶۸.۳ درصد رسید.

📱 @fardaname

#تحلیل_بازار

منفی اما همراه با خریدار

امروز بورس در شوک به تعویق افتادن مذاکرات بود و بازار با حدود 9 هزار میلیارد تومان فشار فروش آغاز شد و در نهایت حدود 12 هزار میلیارد تومان سهام و صندوق های معامله شد ولی کماکان حدود 10 هزار میلیارد تومان اوردر فروش در پایان زمان معاملات روی تابلو بود. 71 درصد از نمادها نیز در محدوده ی منفی بسته شدند تا یک روز کاملا منفی اما توام با خریدار را در بورس پشت سر بگذاریم. به واسطه صف فروش سنگین صندوق های اهرمی، اوضاع در صندوق های سهامی به طور کلی بدتر از نمادها بود. در این بخش بازار شروع معاملات همراه با 6 هزار میلیارد تومان صف فروش بود که تا انتهای زمان معاملاتی نیز علی رغم ارزش معاملات 1370 میلیارد تومانی، کماکان صندوق های سهامی با 6 هزار میلیارد تومان صف فروش بسته شدند.

رشد سریع دلار

دلار امروز تا محدوده 87 هزار تومان نیز افزایش قیمت تجربه کرد و در نتیجه صندوق های طلا نیز نسبت به چهارشنبه 6 تا 7 درصد رشد قیمت تجربه کردند. حباب منفی صندوق های طلا تقریبا صفر شد. هنوز خریداران دلار و طلا قوی نشده اند چون ممکن است همین فردا پس فردا تاریخ جدید مذاکرات اعلام شود. به نظر می رسد اگر تاریخ جدیدی برای مذاکرات اعلام شود، تا بروز مجدد نشانه های مثبت، دلار کماکان در محدوده 85 تا 90 هزار تومان نوسان کند. اما اگر تاریخ جدیدی برای مذاکرات مشخص نشود و این حس القا شود که مذاکرات کلا هوا شده است، مجددا شاهد روند صعودی در دلار و طلا خواهیم بود.

تضمین کم به واسطه ی اهرم

علاوه بر خبر تعویق مذاکرات، کاهش ضریب تضمین صندوق های اهرمی در سبد مشتریان کارگزاری ها فشار فروش مضاعفی در این نوع صندوق ها ایجاد کرد. وجه تضمین به این معنی است که به ازای مبلغ مشخصی از دارایی، چقدر می توان به کارگزاری بدهکار بود. مثلا در فرمول جدید شما اگر 100 میلیون تومان دارایی نزد کارگزاری داشته باشید، حداکثر به اندازه ی 37.5 میلیون تومان می توانید به کارگزاری بدهکار باشید. قبلا این عدد می توانست 70 میلیون تومان باشد. توجه داشته باشید منظور از دارایی، ارزش روز سبد شما نزد کارگزاری است و نه ارزش خالص روز سبد شما (ارزش روز سبد منهای بدهی به کارگزاری) است. بخشی از معامله گران با اعتبار صندوق اهرمی معامله می کنند که به نظر ما حرکت بسیار ریسکی است و اهرم روی اهرم می شود و این تصمیم با هدف کنترل ریسک این معامله گران بوده و یک فشار فروشی روی صندوق های اهرمی ایجاد کرده است.

📱@fardaname
.

🔴نمادهای لاستیکی / خلاصه وضعیت بنیادی

در دو هفته اخیر افزایش نرخ های صنعت لاستیک باعث توجه فعالین به این صنعت شد و تقاضا برای نماد های این صنعت افزایش یافت .

در این پست شرکت های فعال در این صنعت را مورد بررسی قرار دادیم و انتظار داریم در آینده نیز محصولات این صنعت مشمول افزایش نرخ شوند بنابرین بنظر میرسد صنعت لاستیک با وجود افزایش نرخ فعلی وضعیت بنیادی مطلوبی داشته باشد .

همچنین باید مدنظر داشت که در صورت توافق و کنترل بهای تمام شده ، صنعت لاستیک با پتانسیل افزایش نرخ و بازده نقدی مناسب جزو صنایع مستعد بورس است .

امین نیازی: کارشناس سرمایه گذاری مدیریت دارایی گندم

#پتایر #پکویر #پکرمان #پاسا #پیزد #پارتا
📱@fardaname

🔴دوره مقدماتی تحلیل بنیادی با تمرکز بر مدل سازی مالی
✔️مدت زمان کلاس:8 جلسه (آفلاین)
✔️مدرس:علیرضا فرشید
✔️سطح کلاس:مقدماتی
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!


برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

🔴 رشدی بودن درآمد فروردین نسبت به تورم

گزارش‌های ماهانه فروردین ۴۴۰ شرکت تولیدی و خدماتی، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها جمعا ۴۱۰ هزارمیلیاردتومان درآمد گزارش کرده‌اند که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالی که تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه برابر ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه در این ماه ۳۳.۲ درصد بوده است.

در جدول فوق صنایع برتر/ضعیف‌تر در زمینه مبلغ فروش ماهانه با احتساب مجموع شرکت‌های آن صنعت، فهرست شده‌اند.
(از صنایع دارای تک‌شرکت صرف‌نظر کرده‌ایم).

📱@fardaname

#گزارش_ماهانه

🔴 حباب طلا: پابه‌پای اخبار سیاسی

از آخرهفته گذشته با موضوع عدم برگزاری مذاکرات (روز شنبه) و تحولات بعد از آن، علاوه بر افزایش نرخ دلار، بازار طلا به خصوص سکه نیز مقداری هیجان خرید در مقابل این اخبار داشته است. اخباری که ایجاد هیجان کرده اما هنوز آنقدر شدید نبوده تا گارد جنگی در حباب طلا ایجاد کند.

📱 @fardaname