📊 График Дня. Европейские VS американские фондовые индексы
По графику видно, что европейские фондовые индексы отставали от американских в этом году, но начали немного сокращать разрыв в октябре благодаря ралли в нефтяной и металлургической отраслях, которое способствовало росту энергетического и горнодобывающего секторов. Акции банковского сектора также выросли благодаря более высокой доходности облигаций.
На графике изображены американский индекс S&P 500, европейский индекс STOXX 600, немецкий индекс DAX и британский индекс FTSE 100 в период с января 2021 года по текущий период.
По графику видно, что европейские фондовые индексы отставали от американских в этом году, но начали немного сокращать разрыв в октябре благодаря ралли в нефтяной и металлургической отраслях, которое способствовало росту энергетического и горнодобывающего секторов. Акции банковского сектора также выросли благодаря более высокой доходности облигаций.
На графике изображены американский индекс S&P 500, европейский индекс STOXX 600, немецкий индекс DAX и британский индекс FTSE 100 в период с января 2021 года по текущий период.
🔎 График дня. Биткоин в центре внимания инвесторов
На этой неделе биткоин находится в центре внимания инвесторов, поскольку первый фьючерсный ETF, привязанный к токену, дебютирует завтра, по сообщениям газеты New York Times. На фоне этой новости можно было наблюдать ажиотаж вокруг криптовалюты на азиатских рынках, что привело к росту биткоина до 62 000 долларов США после падения в выходные до 59 000 долларов США. Основной уровень, за которым следят инвесторы, - это апрельский исторический рекорд биткоина в 64 870 долларов США.
На графике изображен курс биткоина к доллару США с января 2021 года по текущий период.
На этой неделе биткоин находится в центре внимания инвесторов, поскольку первый фьючерсный ETF, привязанный к токену, дебютирует завтра, по сообщениям газеты New York Times. На фоне этой новости можно было наблюдать ажиотаж вокруг криптовалюты на азиатских рынках, что привело к росту биткоина до 62 000 долларов США после падения в выходные до 59 000 долларов США. Основной уровень, за которым следят инвесторы, - это апрельский исторический рекорд биткоина в 64 870 долларов США.
На графике изображен курс биткоина к доллару США с января 2021 года по текущий период.
📣 Вышел наш еженедельный обзор, читайте о самых значимых событиях на прошедшей неделе по ссылке
📍Обсуждаем:
▫️Большинство американских индексов продемонстрировали рост;
▫️Начался сезон отчетности по итогам 3-го квартала;
▫️Индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы;
И другие новости финансового мира
📍Обсуждаем:
▫️Большинство американских индексов продемонстрировали рост;
▫️Начался сезон отчетности по итогам 3-го квартала;
▫️Индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы;
И другие новости финансового мира
🗒 Procter & Gamble опубликовала результаты за 1 квартал 2022 года
Американская компания сектора потребительских товаров первой необходимости Procter & Gamble, опубликовала отчетность за 1кв22 с результатами выше консенсус-прогноза, по версии Bloomberg.
✅ Ключевые финансовые показатели за 1кв22
- Выручка компании за 1кв22 составила 20,34 млрд долл. США против ожиданий на уровне 19,79 млрд долл. США (рост 5% год к году).
- EBITDA за 1кв22 составила 5,73 млрд долл. США против ожиданий на уровне 5,72 млрд долл. США.
- Скор. EPS на акцию за 1кв22 составила 1,61 долл. США против ожиданий на уровне 1,59 долл. США (рост -1% год к году).
✅Прогноз Procter & Gamble на 2022 финансовый год
- Компания ожидает рост органических продаж в диапазоне от 2% - 4% год к году.
- Рост базовой прибыли на акцию (EPS) в 2022 финансовом году ожидается в диапазоне от 3% - 6% год к году.
- P&G сохранила свой прогноз на соотношение скорректированного свободного денежного потока к чистой прибыли на уровне 90% и рассчитывает на выплату дивидендов в размере 8 млрд долл. США и обратный выкуп капитала в диапазоне от 7 - 9 млрд долл. США в 2022 финансовом году.
👍🏻 Сохраняем позитивный взгляд на акции компании
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер.
Американская компания сектора потребительских товаров первой необходимости Procter & Gamble, опубликовала отчетность за 1кв22 с результатами выше консенсус-прогноза, по версии Bloomberg.
✅ Ключевые финансовые показатели за 1кв22
- Выручка компании за 1кв22 составила 20,34 млрд долл. США против ожиданий на уровне 19,79 млрд долл. США (рост 5% год к году).
- EBITDA за 1кв22 составила 5,73 млрд долл. США против ожиданий на уровне 5,72 млрд долл. США.
- Скор. EPS на акцию за 1кв22 составила 1,61 долл. США против ожиданий на уровне 1,59 долл. США (рост -1% год к году).
✅Прогноз Procter & Gamble на 2022 финансовый год
- Компания ожидает рост органических продаж в диапазоне от 2% - 4% год к году.
- Рост базовой прибыли на акцию (EPS) в 2022 финансовом году ожидается в диапазоне от 3% - 6% год к году.
- P&G сохранила свой прогноз на соотношение скорректированного свободного денежного потока к чистой прибыли на уровне 90% и рассчитывает на выплату дивидендов в размере 8 млрд долл. США и обратный выкуп капитала в диапазоне от 7 - 9 млрд долл. США в 2022 финансовом году.
👍🏻 Сохраняем позитивный взгляд на акции компании
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер.
✈️ Alaska Air Group, Inc. опубликовала результаты за 3 квартал 2021 года
Вчера, 21 октября, американская холдинговая компания Alaska Air Group, Inc. опубликовала отчетность за 3кв21 с результатами выше консенсус-прогноза, по версии Bloomberg. До начала торгов на сегодня цена за акцию компании показывает минус 1,83%.
✅ Ключевые финансовые показатели за 3кв21:
- Выручка компании за 3кв21 составила 1,95 млрд долл. США против ожиданий на уровне 1,94 млрд долл. США.
- EBITDA за 3кв21 составила 348,0 млн долл. США против ожиданий на уровне 333,1 млн долл. США.
- Скор. EPS на акцию за 3кв21 составила 1,47 долл. США против ожиданий на уровне 1,36 долл. США.
📌 Существенные моменты и комментарии менеджмента:
- По результатам последнего квартала Alaska Airlines вернулась к прибыльности и зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 187 млн долл. США, став лидером отрасли с маржой прибыли в 12% до налогообложения.
- Коэффициент загрузки (load factor) составил 80% в 3кв21г, что на 15 пунктов выше чем во 2кв21г, несмотря на негативное воздействие штамма коронавируса “дельта”. Он значительно снизил спрос на авиаперелеты, начиная с августа.
- В 3кв21г компания воспользовалась возможностью приобрести 12 новых самолетов Boeing 737-9, поставка которых запланирована на 2023 и 2024 гг. Также заключено новое соглашение с Боингом на поставку дополнительных 25 самолетов. В результате воздушный флот Alaska Airlines составит 93 самолета Boeing 737-9 уже к 2024 году с возможностью приобретения дополнительных 52 самолетов до конца 2026 года.
- На конференц-звонке по итогам 3кв21г менеджмент компании объявил, что в 4кв21 прогнозные доходы компании ожидаются на уровне на 13 - 16% ниже допандемических. По ожиданиям, компания вернется к допандемическим уровням к лету 2022 года.
- Менеджмент также отметил, что перелеты на Гавайи приносят около 16% выручки компании. Это был наиболее слабый регион в течение последнего квартала из-за рекомендации штата ограничить туда число рейсов, что значительно снизило спрос на перелеты в это популярное направление.
- По результатам 3кв21г показатели удовлетворенности пассажиров ежемесячно превышали внутренние целевые показатели компании на 2021 год, поддерживая операционные показатели на высоком уровне. В 3кв21г Alaska Airlines была одним из лидеров отрасли по своевременному прибытию в пункт назначения.
🔹 Ключевые мультипликаторы:
- Торгуется по 6,1x EV/EBITDA 12 мес. форвард против средних значений для конкурентов на уровне в 7,2x.
- Торгуется по 16,0x P/E 12 мес. форвард против средних значений для конкурентов на уровне в 22,3x.
- Чистый долг/EBITDA составляет 2.07x против средних значений для конкурентов на уровне в 5.76x.
👍🏻Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ALK US и видим потенциал роста от текущих уровней.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер.
Вчера, 21 октября, американская холдинговая компания Alaska Air Group, Inc. опубликовала отчетность за 3кв21 с результатами выше консенсус-прогноза, по версии Bloomberg. До начала торгов на сегодня цена за акцию компании показывает минус 1,83%.
✅ Ключевые финансовые показатели за 3кв21:
- Выручка компании за 3кв21 составила 1,95 млрд долл. США против ожиданий на уровне 1,94 млрд долл. США.
- EBITDA за 3кв21 составила 348,0 млн долл. США против ожиданий на уровне 333,1 млн долл. США.
- Скор. EPS на акцию за 3кв21 составила 1,47 долл. США против ожиданий на уровне 1,36 долл. США.
📌 Существенные моменты и комментарии менеджмента:
- По результатам последнего квартала Alaska Airlines вернулась к прибыльности и зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере 187 млн долл. США, став лидером отрасли с маржой прибыли в 12% до налогообложения.
- Коэффициент загрузки (load factor) составил 80% в 3кв21г, что на 15 пунктов выше чем во 2кв21г, несмотря на негативное воздействие штамма коронавируса “дельта”. Он значительно снизил спрос на авиаперелеты, начиная с августа.
- В 3кв21г компания воспользовалась возможностью приобрести 12 новых самолетов Boeing 737-9, поставка которых запланирована на 2023 и 2024 гг. Также заключено новое соглашение с Боингом на поставку дополнительных 25 самолетов. В результате воздушный флот Alaska Airlines составит 93 самолета Boeing 737-9 уже к 2024 году с возможностью приобретения дополнительных 52 самолетов до конца 2026 года.
- На конференц-звонке по итогам 3кв21г менеджмент компании объявил, что в 4кв21 прогнозные доходы компании ожидаются на уровне на 13 - 16% ниже допандемических. По ожиданиям, компания вернется к допандемическим уровням к лету 2022 года.
- Менеджмент также отметил, что перелеты на Гавайи приносят около 16% выручки компании. Это был наиболее слабый регион в течение последнего квартала из-за рекомендации штата ограничить туда число рейсов, что значительно снизило спрос на перелеты в это популярное направление.
- По результатам 3кв21г показатели удовлетворенности пассажиров ежемесячно превышали внутренние целевые показатели компании на 2021 год, поддерживая операционные показатели на высоком уровне. В 3кв21г Alaska Airlines была одним из лидеров отрасли по своевременному прибытию в пункт назначения.
🔹 Ключевые мультипликаторы:
- Торгуется по 6,1x EV/EBITDA 12 мес. форвард против средних значений для конкурентов на уровне в 7,2x.
- Торгуется по 16,0x P/E 12 мес. форвард против средних значений для конкурентов на уровне в 22,3x.
- Чистый долг/EBITDA составляет 2.07x против средних значений для конкурентов на уровне в 5.76x.
👍🏻Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ALK US и видим потенциал роста от текущих уровней.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер.
⬆️ ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. до уровня 7,5%
Основной причиной довольно резкого повышения ставки стал рост инфляции и инфляционных ожиданий.
На данном фоне мы наблюдаем укрепление рубля к отметке 70 и умеренно-негативную реакцию на рынке рублевого долга.
Основной причиной довольно резкого повышения ставки стал рост инфляции и инфляционных ожиданий.
На данном фоне мы наблюдаем укрепление рубля к отметке 70 и умеренно-негативную реакцию на рынке рублевого долга.
📊 График дня. Зелёная индустрия
Банки, включая JPMorgan, Citi и Deutsche Bank, финансируют ископаемое топливо так же, как и зеленые проекты, через шесть лет после Парижского соглашения. С тех пор финансовая отрасль получила более 17 миллиардов долларов комиссий за счет финансирования ископаемого топлива на сумму почти в 4 триллиона долларов. По данным, собранным агентством Bloomberg, только в этом году банки выпустили облигаций и кредитов для нефтяного, газового и угольного секторов на 459 миллиардов долларов, в сравнение с выпуском зеленых облигации и кредитов на сумму в 463 миллиарда долларов.
На графике изображена индустрия ископаемого топлива и зеленых облигации (в миллиардах долларов) в период с 2014 по 2021 год.
Банки, включая JPMorgan, Citi и Deutsche Bank, финансируют ископаемое топливо так же, как и зеленые проекты, через шесть лет после Парижского соглашения. С тех пор финансовая отрасль получила более 17 миллиардов долларов комиссий за счет финансирования ископаемого топлива на сумму почти в 4 триллиона долларов. По данным, собранным агентством Bloomberg, только в этом году банки выпустили облигаций и кредитов для нефтяного, газового и угольного секторов на 459 миллиардов долларов, в сравнение с выпуском зеленых облигации и кредитов на сумму в 463 миллиарда долларов.
На графике изображена индустрия ископаемого топлива и зеленых облигации (в миллиардах долларов) в период с 2014 по 2021 год.
📣 Вышел наш еженедельный обзор, читайте о самых значимых событиях на прошедшей неделе по ссылке
📍Обсуждаем:
▫️Компании удачно отчитываются по итогам 3-го квартала;
▫️Девелоперу Evergrande в пятницу предстоит очередной купонный платеж;
▫️ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 7,5%;
И другие новости финансового мира
📍Обсуждаем:
▫️Компании удачно отчитываются по итогам 3-го квартала;
▫️Девелоперу Evergrande в пятницу предстоит очередной купонный платеж;
▫️ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 7,5%;
И другие новости финансового мира
📈 График дня. Когда будут новые рекорды в глобальных индексах?
Американские инвесторы вчера наслаждались рекордными максимумами на фоне широкого ралли в акциях. Однако инвесторам в глобальные индексы нужно запастись терпением, чтобы увидеть тот же результат. Многие эталонные индексы, особенно Японии и Китая, остаются намного ниже своих рекордных уровней. В Шанхае акции все еще находятся более чем на 40% ниже своего максимума 2007 года, в то время как японские инвесторы в последний раз видели рекорды индекса только в 1989 году.
На графике изображены процентные значения до рекордных уровней Шанхайского индекса Shanghai Composite, Токийского индекса Topix, индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets, азиатского фондового индекса MSCI Asia Pacific, мирового индекса за вычетом США MSCI World ex-U.S. и европейского индекса Stoxx 600.
Американские инвесторы вчера наслаждались рекордными максимумами на фоне широкого ралли в акциях. Однако инвесторам в глобальные индексы нужно запастись терпением, чтобы увидеть тот же результат. Многие эталонные индексы, особенно Японии и Китая, остаются намного ниже своих рекордных уровней. В Шанхае акции все еще находятся более чем на 40% ниже своего максимума 2007 года, в то время как японские инвесторы в последний раз видели рекорды индекса только в 1989 году.
На графике изображены процентные значения до рекордных уровней Шанхайского индекса Shanghai Composite, Токийского индекса Topix, индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets, азиатского фондового индекса MSCI Asia Pacific, мирового индекса за вычетом США MSCI World ex-U.S. и европейского индекса Stoxx 600.
📊 ММК опубликовал результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года слабее ожиданий
📌 Магнитогорский Металлургический комбинат (MAGN RX) опубликовал 25 октября результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Результаты за 3 квартал оказались несколько слабее ожиданий и немного хуже, чем у Северстали и НЛМК, особенно, в части выручки и EBITDA. Однако показатели денежного потока превзошли прогнозы благодаря умеренному росту оборотного капитала и задержкам в реализации инвестпрограммы, что позволило компании превысить ожидания по дивидендам.
✅ Мы оцениваем результаты ММК как умеренно-негативные, отмечая отрицательное влияние на показатели временных пошлин, снижения цен на внутреннем рынке и инфляции себестоимости. В то же время мы сохраняем позитивный взгляд на акции ММК в перспективе на 12 месяцев.
Читать обзор
📌 Магнитогорский Металлургический комбинат (MAGN RX) опубликовал 25 октября результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Результаты за 3 квартал оказались несколько слабее ожиданий и немного хуже, чем у Северстали и НЛМК, особенно, в части выручки и EBITDA. Однако показатели денежного потока превзошли прогнозы благодаря умеренному росту оборотного капитала и задержкам в реализации инвестпрограммы, что позволило компании превысить ожидания по дивидендам.
✅ Мы оцениваем результаты ММК как умеренно-негативные, отмечая отрицательное влияние на показатели временных пошлин, снижения цен на внутреннем рынке и инфляции себестоимости. В то же время мы сохраняем позитивный взгляд на акции ММК в перспективе на 12 месяцев.
Читать обзор
t.me
ММК опубликовал результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года слабее ожиданий: аналитика от General Invest
ММК опубликовал результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года слабее ожиданий 26.10.2021 Магнитогорский Металлургический комбинат (MAGN RX) опубликовал 25 октября результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Результаты за 3 квартал оказались несколько слабее…
✈️ График дня. Рост цен на авиатопливо
Цены на реактивное топливо, больше всего пострадавшие от пандемии, резко выросли из-за роста цен на нефтепродукты. Авиакомпании увеличивают количество перелетов по мере ослабления ограничений, в то время, как энергетический кризис побуждает региональных нефтепереработчиков отдавать предпочтение производству дизельного топлива перед авиационным. Такое сочетание факторов привело к росту цен на авиакеросин в Сингапуре, который является аналогом реактивного топлива, почти до 100 долларов за баррель.
На графике изображена цена авиакеросиновых свопов в Азии в период с 2015 по 2021 год.
Цены на реактивное топливо, больше всего пострадавшие от пандемии, резко выросли из-за роста цен на нефтепродукты. Авиакомпании увеличивают количество перелетов по мере ослабления ограничений, в то время, как энергетический кризис побуждает региональных нефтепереработчиков отдавать предпочтение производству дизельного топлива перед авиационным. Такое сочетание факторов привело к росту цен на авиакеросин в Сингапуре, который является аналогом реактивного топлива, почти до 100 долларов за баррель.
На графике изображена цена авиакеросиновых свопов в Азии в период с 2015 по 2021 год.
🛒 Ритейлер X5 отчитался за 3-й квартал 2021 года
📌 Оцениваем результаты X5 за 3 кв21 как нейтральные
Как и другим представителям рынка продуктовой розницы, компании не удалось перенести инфляцию на потребителей. Рост сопоставимых продаж оказался значительно ниже продуктовой инфляции. В то же время в этих условиях компании удалось сохранить стабильную рентабельность, которая, вероятно, будет в фокусе внимания инвесторов на фоне консервативных ожиданий по росту продаж.
📌Мы сохраняем положительный взгляд на акции X5
Компания остается лидером рынка продуктовой розницы, в том числе и в сегменте онлайн продаж. При этом мы отмечаем, что компания теряет темпы на фоне агрессивной стратегии конкурентов. Акции X5 торгуются с дисконтом к бумагам Магнита по EV/EBITDA 12MF на уровне 13%.
Читать анализ отчета компании и инвестиционное заключение General Invest
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер.
📌 Оцениваем результаты X5 за 3 кв21 как нейтральные
Как и другим представителям рынка продуктовой розницы, компании не удалось перенести инфляцию на потребителей. Рост сопоставимых продаж оказался значительно ниже продуктовой инфляции. В то же время в этих условиях компании удалось сохранить стабильную рентабельность, которая, вероятно, будет в фокусе внимания инвесторов на фоне консервативных ожиданий по росту продаж.
📌Мы сохраняем положительный взгляд на акции X5
Компания остается лидером рынка продуктовой розницы, в том числе и в сегменте онлайн продаж. При этом мы отмечаем, что компания теряет темпы на фоне агрессивной стратегии конкурентов. Акции X5 торгуются с дисконтом к бумагам Магнита по EV/EBITDA 12MF на уровне 13%.
Читать анализ отчета компании и инвестиционное заключение General Invest
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Дисклеймер.
t.me
Ритейлер X5 отчитался за 3 квартал: аналитика от General Invest
Ритейлер X5 отчитался за 3 квартал 28.10.2021 Ритейлер X5 опубликовал 26 октября результаты за 3 квартал 2021 года, которые продемонстрировали устойчивость маржи компании в условиях повышенного инфляционного давления и высокой базы сравнения прошлого года.…
📈 График дня. В ожидании повышения ставок
Быстро сглаживающаяся кривая доходности показывает, что инвесторы ожидают повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, что создает риски для кредитных рынков. Но один сегмент рынка может получить выгоду в случае повышения ставок. Корпоративные долларовые облигации инвестиционного уровня в среднем имеют более длительный срок погашения, что создает преимущество на фоне роста краткосрочных ставок. Доходность азиатских корпоративных долларовых облигации выросла почти на 0,5% на этой неделе, а доходность американских корпоративных долларовых облигаций прибавила более 1% на неделе.
На графике изображены американская корпоративная суммарная доходность, которая не захеджирована к доллару, от Bloomberg и суммарная доходность азиатского долларового индекса облигаций инвестиционного уровня от Bloomberg с января 2021 года по текущий период.
Быстро сглаживающаяся кривая доходности показывает, что инвесторы ожидают повышения процентных ставок в ближайшие месяцы, что создает риски для кредитных рынков. Но один сегмент рынка может получить выгоду в случае повышения ставок. Корпоративные долларовые облигации инвестиционного уровня в среднем имеют более длительный срок погашения, что создает преимущество на фоне роста краткосрочных ставок. Доходность азиатских корпоративных долларовых облигации выросла почти на 0,5% на этой неделе, а доходность американских корпоративных долларовых облигаций прибавила более 1% на неделе.
На графике изображены американская корпоративная суммарная доходность, которая не захеджирована к доллару, от Bloomberg и суммарная доходность азиатского долларового индекса облигаций инвестиционного уровня от Bloomberg с января 2021 года по текущий период.
Ребрендинг Facebook и проблемы в цепочке поставок Apple
🌎На презентации Facebook Connect, глава компании Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta, чтобы отразить планы дальнейшего развития в в онлайн-цифровых сферах, известных как метавселенная .
Метавселенная - полноценный вирутальный мир, работающий на базе технологий виртуальной и дополненной реальности, где пользователи могут общаться, работать и развлекаться ощущая физическое присутствие друг-друга.
«Мы перешли от настольных компьютеров к Интернету и телефонам, от текста к фотографиям и видео, но это еще не конец, мы считаем, что метавселенная станет преемником мобильного Интернета». Сообщил Цукерберг.
Компания планирует выделить Facebook Reality Labs в отдельную отчетную единицу, а расходы на подразделение сократят операционную прибыль холдинга на 10 млрд. долл. в этом году.
📈 За вчерашнюю торговую сессию акции компании выросли на 1.5% (+1.3% на пре-маркете), а уже с 1 декабря акции Facebook начнут торговаться под тикером MVRS, сменив уже привычный тикер FB.
——
📱Отчет компании Apple не оправдал ожидания участников рынка.
Несмотря на рост выручки за квартал до 83.4 млрд. долл. (+29% г.г.). консенсус-прогноз ожидал роста до 84.9 млрд. Компания показала двухзначный рост продаж по всем основным категориям продуктов:. сервис App Store: +26% год к году, продажи Iphone +47%. Продажи Mac достигли нового квартального рекорда в 9.2 млрд. долл, (скромный рост в 1.6% г.г.), продажи Ipad выросли на 22% до 8.3 млрд.
CEO компании - Тим Кук заявил, что дефицит полупроводников продолжит оказывать негативное влияние на компанию в 4 квартале 2021 года. В третьем квартале дефицит чипов и проблемы в цепочках поставок стоили компании $6 млрд.
📉 Акции Apple снижаются на пре-маркете на 3.5%.
🌎На презентации Facebook Connect, глава компании Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta, чтобы отразить планы дальнейшего развития в в онлайн-цифровых сферах, известных как метавселенная .
Метавселенная - полноценный вирутальный мир, работающий на базе технологий виртуальной и дополненной реальности, где пользователи могут общаться, работать и развлекаться ощущая физическое присутствие друг-друга.
«Мы перешли от настольных компьютеров к Интернету и телефонам, от текста к фотографиям и видео, но это еще не конец, мы считаем, что метавселенная станет преемником мобильного Интернета». Сообщил Цукерберг.
Компания планирует выделить Facebook Reality Labs в отдельную отчетную единицу, а расходы на подразделение сократят операционную прибыль холдинга на 10 млрд. долл. в этом году.
📈 За вчерашнюю торговую сессию акции компании выросли на 1.5% (+1.3% на пре-маркете), а уже с 1 декабря акции Facebook начнут торговаться под тикером MVRS, сменив уже привычный тикер FB.
——
📱Отчет компании Apple не оправдал ожидания участников рынка.
Несмотря на рост выручки за квартал до 83.4 млрд. долл. (+29% г.г.). консенсус-прогноз ожидал роста до 84.9 млрд. Компания показала двухзначный рост продаж по всем основным категориям продуктов:. сервис App Store: +26% год к году, продажи Iphone +47%. Продажи Mac достигли нового квартального рекорда в 9.2 млрд. долл, (скромный рост в 1.6% г.г.), продажи Ipad выросли на 22% до 8.3 млрд.
CEO компании - Тим Кук заявил, что дефицит полупроводников продолжит оказывать негативное влияние на компанию в 4 квартале 2021 года. В третьем квартале дефицит чипов и проблемы в цепочках поставок стоили компании $6 млрд.
📉 Акции Apple снижаются на пре-маркете на 3.5%.
💵 График дня. Керри-трейд для валют «большой десятки»
Доходность керри-трейд (стратегия заработка на разнице процентных ставок между валютами) для валют большой десятки стремительно растет. Индекс Bloomberg Cumulative FX Carry Trade для валют большой десятки, который отслеживает ежедневную доходность заимствований в трех валютах с самой низкой доходностью и инвестирования в три валюты с самой высокой доходностью, показал доходность в 3,6% за последние два месяца. Это подтолкнуло индекс к росту более чем на 8% в этом году, что является максимальным приростом индекса с 2016 года.
На графике изображена годовая доходность индекса Bloomberg FX Carry Trade Index для валют большой десятки в период с 2007 по 2021 гг.
Доходность керри-трейд (стратегия заработка на разнице процентных ставок между валютами) для валют большой десятки стремительно растет. Индекс Bloomberg Cumulative FX Carry Trade для валют большой десятки, который отслеживает ежедневную доходность заимствований в трех валютах с самой низкой доходностью и инвестирования в три валюты с самой высокой доходностью, показал доходность в 3,6% за последние два месяца. Это подтолкнуло индекс к росту более чем на 8% в этом году, что является максимальным приростом индекса с 2016 года.
На графике изображена годовая доходность индекса Bloomberg FX Carry Trade Index для валют большой десятки в период с 2007 по 2021 гг.
📊 График дня. Волатильность биткоина будет ослабевать
По мнению некоторых стратегов агентства Bloomberg, волатильность биткоина будет ослабевать в долгосрочной перспективе по мере взросления индустрии и на фоне более широкого институционального обхвата, в частности, при помощи запуска первого ETF на фьючерсы на биткоин в прошлом месяце. Во время недавнего роста биткоина почти до 67 000 долларов, его волатильность за 260-дневный период упала примерно до 66 пунктов или уровней, невиданных с мая, когда курс биткоина падал до цены ниже 40 000 долларов.
На графике изображена волатильность биткоина за 260-дневный период с 2012 года по текущее время.
По мнению некоторых стратегов агентства Bloomberg, волатильность биткоина будет ослабевать в долгосрочной перспективе по мере взросления индустрии и на фоне более широкого институционального обхвата, в частности, при помощи запуска первого ETF на фьючерсы на биткоин в прошлом месяце. Во время недавнего роста биткоина почти до 67 000 долларов, его волатильность за 260-дневный период упала примерно до 66 пунктов или уровней, невиданных с мая, когда курс биткоина падал до цены ниже 40 000 долларов.
На графике изображена волатильность биткоина за 260-дневный период с 2012 года по текущее время.
📈🔥График дня. S&P ставит рекорды
Третий рекордный максимум подряд американского индекса S&P 500 идет вразрез с некоторыми прогнозными значениями технических индикаторов. Индекс не только раздвигает границы своего торгового диапазона, построенного вокруг скользящих средних, но и расширяет свои верхние и нижние границы, что может предвещать высокую волатильность индекса в будущем. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI), который определяет силу тренда и вероятность его смены, находится на пороге пересечения отметки в 70 пунктов, которую некоторые технические аналитики считают началом порога перегрева рынка.
На графике изображены американский индекс S&P 500, верхние и нижние границы торгового диапазона индекса и 14-дневный индекс относительной силы (RSI) с января 2021 года по текущий период.
Третий рекордный максимум подряд американского индекса S&P 500 идет вразрез с некоторыми прогнозными значениями технических индикаторов. Индекс не только раздвигает границы своего торгового диапазона, построенного вокруг скользящих средних, но и расширяет свои верхние и нижние границы, что может предвещать высокую волатильность индекса в будущем. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI), который определяет силу тренда и вероятность его смены, находится на пороге пересечения отметки в 70 пунктов, которую некоторые технические аналитики считают началом порога перегрева рынка.
На графике изображены американский индекс S&P 500, верхние и нижние границы торгового диапазона индекса и 14-дневный индекс относительной силы (RSI) с января 2021 года по текущий период.
📣 Вышел наш еженедельный обзор о самых значимых событиях на прошедшей неделе
⬆️ Индексы продолжают обновлять исторические максимумы!
▫️Российский рынок на прошлой неделе выглядел хуже западных, хотя текущую неделю начал ростом;
▫️Акции Яндекса выросли почти на 10% за неделю.
👇🏻👇🏻👇🏻
Анализируем ситуацию на рынке акций, облигаций. Разбираем тренды на валютном и товарном рынке.
⬆️ Индексы продолжают обновлять исторические максимумы!
▫️Российский рынок на прошлой неделе выглядел хуже западных, хотя текущую неделю начал ростом;
▫️Акции Яндекса выросли почти на 10% за неделю.
👇🏻👇🏻👇🏻
Анализируем ситуацию на рынке акций, облигаций. Разбираем тренды на валютном и товарном рынке.
t.me
Еженедельный обзор: аналитика от General Invest
Еженедельный обзор 02.11.2021
📈📍 График Дня. Ставка ФРС США
В настоящее время трейдеры закладывают в цены два повышения ставки ФРС в 2022 году, что на два повышения больше, чем показывает медианная точка прогнозов членов комитета по открытому рынку FOMC. По оценке экономической модели функции реагирования ФРС от Bloomberg, политическая реакция модели на изменения в экономике, предполагает, что, если инфляция останется на высоком уровне, а безработица упадет, даже двух повышений ставки в следующем году может быть недостаточно для нормализации экономики.
На графике изображены ставка ФРС США, медианная точка прогнозов членов комитета по открытому рынку FOMC, прогнозы участников рынка и функция реагирования ФРС.
В настоящее время трейдеры закладывают в цены два повышения ставки ФРС в 2022 году, что на два повышения больше, чем показывает медианная точка прогнозов членов комитета по открытому рынку FOMC. По оценке экономической модели функции реагирования ФРС от Bloomberg, политическая реакция модели на изменения в экономике, предполагает, что, если инфляция останется на высоком уровне, а безработица упадет, даже двух повышений ставки в следующем году может быть недостаточно для нормализации экономики.
На графике изображены ставка ФРС США, медианная точка прогнозов членов комитета по открытому рынку FOMC, прогнозы участников рынка и функция реагирования ФРС.
📈 График дня. Скачок доходности в облигациях
Хедж-фонды, вероятно, выбрали неудачный момент для того, чтобы ставить ставки на бычьи тенденции в краткосрочных казначейских облигациях перед одним из самых резких скачков доходности за последние несколько лет. За последние четыре недели хедж фонды с большой долей заемного капитала выкупали двухлетние фьючерсные контракты рекордными темпами, как показывают данные комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Чистые длинные позиции, вероятнее всего, оказались убыточными, поскольку доходность двухлетних бумаг выросла с 0,27% до 0,56% за четыре недели.
На графике изображены чистые позиции хедж-фондов с большой долей заемного капитала по фьючерсам и опционам на 2-летние казначейские облигации от 2 ноября 2021 года, доходность двухлетних казначейских облигаций и чистая длинная позиция по 2-летним казначейским облигациям у институциональных инвесторов от 2 ноября 2021 года в период с 2015 по 2021 годы.
Хедж-фонды, вероятно, выбрали неудачный момент для того, чтобы ставить ставки на бычьи тенденции в краткосрочных казначейских облигациях перед одним из самых резких скачков доходности за последние несколько лет. За последние четыре недели хедж фонды с большой долей заемного капитала выкупали двухлетние фьючерсные контракты рекордными темпами, как показывают данные комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Чистые длинные позиции, вероятнее всего, оказались убыточными, поскольку доходность двухлетних бумаг выросла с 0,27% до 0,56% за четыре недели.
На графике изображены чистые позиции хедж-фондов с большой долей заемного капитала по фьючерсам и опционам на 2-летние казначейские облигации от 2 ноября 2021 года, доходность двухлетних казначейских облигаций и чистая длинная позиция по 2-летним казначейским облигациям у институциональных инвесторов от 2 ноября 2021 года в период с 2015 по 2021 годы.
