Биржевое зерно поедет быстрее.

⚫️Власти повысят приоритетность ж/д перевозок приобретенного на бирже зерна с текущей восьмой-девятой очереди до третьей. Об этом говорится в письме вице-премьера Виталия Савельева в адрес Владимира Путина. Ранее с такой просьбой обращался к президенту вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В рамках третьей очереди сейчас перевозятся грузы по отдельным указам, распоряжениям и поручениям главы государства. Перевод биржевого зерна в эту категорию будет означать максимально возможный приоритет в рамках существующих правил недискриминационного доступа к инфраструктуре.

⚫️Декларируемые цели — развитие организованных торгов, формирование ценовых индикаторов и увеличение экспортного потенциала. Но есть еще одна, менее явная, но не менее значимая задача, которую поможет решить биржевая торговля зерном. Зерновая биржа БРИКС будет создаваться на базе существующих национальных товарных бирж. Поэтому России, как инициатору этого большого проекта, следует иметь хорошо развитую собственную национальную систему биржевых торгов зерном.

В будущем льгота на перевозки может затронуть и другие виды сельхозпродукции. РЖД, Минсельхоз и Московская биржа сейчас прорабатывают целевой сценарий цифрового взаимодействия для приоритетных перевозок продукции АПК, приобретенной на биржевых торгах.

⚫️Объем биржевых торгов зерном в России сейчас минимален. При ежегодном объеме зернового рынка в 126-130 млн тонн через биржу за последние 4 года прошло всего лишь 4 млн тонн. Аукционы, проводимые крупными компаниями, едва ли можно считать биржевой торговлей, так как заключаемые в их рамках контракты не являются обезличенными. Более того, на бирже сейчас регистрируются в обязательном порядке экспортные контракты по зерну, но это просто формальность, за которой нет реальных продаж зерна.

™️ Агрономика

⚡️ Евросоюз ввёл санкции против "Дальневосточного морского пароходства" (головной компании Группы FESCO).

Из компаний, имеющих отношение к транспортной отрасли, можно также отметить "Совкомфлот", УВЗ, "Камаз" и Объединённую судостроительную корпорацию. Плюс очередная сотня танкеров под иностранными флагами.

™️ Грузопоток

🚛 Дальнобойщикам из стран ЕАЭС могут увеличить срок пребывания в России

С 1 января 2025 года сократился максимальный срок пребывания в РФ иностранцев, приезжающих в безвизовом порядке. Ранее они могли находиться в стране 90 дней в течение полугода независимо от количества въездов и выездов, теперь - 90 дней в течение календарного года.

Новый порядок затронул и дальнобойщиков, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

В октябре о проблемах водителей из Казахстана (исчерпание лимита пребывания в РФ) сообщал сайт правительства республики. В Армении водители перекрыли дороги, ведущие к границе Грузии, требуя от властей договориться с Москвой. Киргизия вынесла этот вопрос на площадку Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сейчас в ЕЭК работа ведется по двум направлениям: снятие всех ограничений в отношении водителей из ЕАЭС, а также нераспространение на них новых норм, регламентирующих сроки временного пребывания в РФ.

В России к этой активности партнёров относятся без энтузиазма. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и Минтранса РФ, у водителей, законно въезжающих в РФ с надлежащим образом оформленными документами, подобных проблем не возникает.

В Минтрансе также рассказывают об инцидентах, "когда лица, не имеющие отношения к водителям-дальнобойщикам и нарушающие российское миграционное законодательство, пытаются выдать себя за таковых и нагнетать обстановку, на что и реагирует ЕЭК".

В то же время, по словам представителя ведомства, сейчас рассматривается вопрос об увеличении длительности пребывания иностранных дальнобойщиков до 180 дней.

™️ Грузопоток

В Минпромторге раскрыли параметры новой программы господдержки верфей - им будут компенсировать часть затрат при строительстве гражданских судов.

Субсидия будет доступна для предприятий, строящих суда с высокой степенью локализации в рамках постановления правительства № 719 - чтобы компенсировать удорожание проекта из-за использования отечественного оборудования и комплектующих.

Что известно на сегодня:

🟡Максимальный размер компенсации - 20% от стоимости судна.

🟡Бюджет программы:

2026 - 4,4 млрд рублей
2027 - 5,3 млрд рублей
2028 - 4,5 млрд рублей

🟡Выплата субсидии будет осуществляться авансом в 4 этапа. Первая часть, в размере 40%, придётся на этап закладки киля судна, остальные средства распределят на этапы спуска на воду, ходовые испытания и сдачу заказчику.

🟡Сверка контрактной и итоговой стоимости судна будет проводиться с привлечением профильных инженерно-конструкторских организаций. Если фактические издержки верфи будут меньше лимита в 20% стоимости, переплату по авансу придётся вернуть.

™️ Грузопоток

Дефицит водителей грузовиков - глобальная проблема, которую пока не удаётся решить традиционными способами. И тогда на помощь приходят высокие технологии.

На конференции Yandex Physical AI Conf Яндекс рассказал о своих проектах в этом направлении, а именно о грузоперевозках с помощью автономного транспорта.

Сейчас инженеры работают над тем, чтобы тягачи могли принимать участие в полном цикле перевозки. Их учат самостоятельно подъезжать к воротам склада, вставать под погрузку, проходить городские участки и трассы, пункты оплаты и правильно завершать рейс.

Всё это отрабатывается на практике - с весны 2025 года автономные тягачи Яндекса перевозят грузы для “Магнита” по маршруту Коломна - Тула. За шесть месяцев они проехали более 130 тыс. км и перевезли более 4 тыс. тонн. В новом году автономный парк будет увеличен до 1 тыс. грузовиков, за счёт чего будет расширена география коммерческих перевозок.

™️ Грузопоток

В РЖД считают, что инфлированные заявки грузоотправителей на перевозку (по которым нет грузовой базы) - одна из ключевых проблем на сети.

В целом, участники рынка согласны, что проблему надо решать, но их не устраивает однобокий подход монополии, когда всё сводится к ужесточению регулирования (дополнительному согласованию заявок с оператором).

Почему этот вопрос так остро встал в 2025 году? Потому что заявки на грузоперевозку регулярно блокируются новыми инструментами планирования РЖД, такими как Динамическая модель загрузки инфраструктуры (программа, аккумулирующая информацию о загруженности сети).

К её работе у операторов и грузоотправителей масса претензий:

Ты можешь сегодня не поехать, завтра не поехать, послезавтра не поехать. Система не говорит, неделю нужно прождать или месяц. Хотелось бы понимать логику работы ДМЗИ.

Решением могло бы стать введение ответственности РЖД за невыполнение плана погрузки. При наличии этой ответственности, когда согласование заявки на перевозку снова станет гарантией того, что груз поедет (сейчас ДМЗИ может отклонить даже согласованную заявку), проблема устранится сама собой - грузоотправителям не надо будет "подстраховываться".

™️ Грузопоток

За девять месяцев перевалка на терминале навалочных грузов ОТЭКО в Тамани выросла на 45%.

Ключевой груз - уголь:

⚫️2023 год - 25,9 млн тонн
⚫️2024 год - 12 млн тонн
⚫️9 мес. 2025 года - 12 млн тонн (+35%)

В прошлом году грузооборот резко просел из-за общих проблем на железнодорожной сети, а также противодействия угольных компаний, требовавших снизить ставки на перевалку. В начале 2024 года стоимость перевалки составляла порядка $42/т, в июле 2025-го - $12/т.

В этом году железная дорога "поехала". В сентябре в адрес терминала отгрузили рекордные объёмы навалочных грузов - более 2,2 млн тонн. Кроме того, ОТЭКО занялась диверсификацией грузовой базы. В июле к углю и сере добавилась перевалка железорудного сырья (ЖРС), а в сентябре отгрузили первую партию минеральных удобрений.

В планах обработать до конца года 3,5 млн тонн ЖРС и 300 тыс. тонн удобрений. После того как введут в эксплуатацию строящийся склад минудобрений, проектная мощность перевалки этой номенклатуры грузов достигнет 5 млн тонн в год.

™️ Грузопоток

"Автостат": за девять месяцев в Россию ввезли менее 5 тыс. тяжёлых грузовиков.

Неудивительно - на фоне замедления экономики и почти 200 тыс. грузовиков, импортированных в 2023-2024 гг.

™️ Грузопоток

Замруководителя Росморречфлота Борис Ташимов покидает свой пост в связи с назначением на должность заместителя Министра транспорта РФ. В министерстве он будет курировать направление цифровизации.

Вопрос, передадут ли ему полномочия по управлению морским и речным транспортом. Ранее ходили слухи, что в Минтрансе он сменит Александра Пошивая, который уже почти 5 лет отвечает за этот сегмент. Но Пошивай своё кресло пока сохранил.

™️ Грузопоток

Банановая логистика в Коста-Рике - отправки с плантаций на конвейере.

Выращивание бананов обеспечивает стране десятки тысяч рабочих мест. И это важнейший источник доходов для местной экономики - Коста-Рика входит в число крупнейших экспортёров ($1,2 млрд в прошлом году).

Но в первом полугодии 2025 года объёмы просели более чем на 20% из-за обилия дождей, вызвавших различные болезни урожая.

™️ Грузопоток

Аналитики BIMCO* предупреждают об устаревании глобального флота контейнеровозов и замедлении темпов его утилизации.

Несколько характерных цифр:

▶️В 2000-2019 гг. 20% контейнеровозов были утилизированы до достижения 20-летнего возраста, а 53% - до достижения 25-летнего возраста.

▶️В этом году на утилизацию было отправлено всего 10 судов.

▶️Контейнеровозы старше 20 лет составляют 24% флота. Для сравнения: пять лет назад - 16%.

▶️Рекордный годовой объём утилизации пришёлся на 2016 год - 185 судов вместимостью 600 тыс. TEU.

▶️Флот, подлежащий утилизации, оценивается сегодня в диапазоне от 500 судов вместимостью 1,8 млн TEU до 850 судов вместимостью 3,1 млн TEU.

Это означает, что мощностей верфей критически не хватает. Особенно на фоне вступления в силу (в июне) Гонконгской конвенции, установившей более строгие стандарты утилизации судов. Большинство индийских предприятий (110 из 120) соответствуют её требованиям. В Бангладеш - лишь немногие. В Пакистане - ни одно.

Кроме того, сейчас очень большой портфель заказов на контейнеровозы, а избыточные мощности флота поглощаются за счёт более длительных рейсов, чтобы избежать маршрутов через Красное море. Поэтому в будущем ситуация может усугубиться - потребуется утилизировать ещё больше судов.

Со своей стороны напомним о факторе новых портовых сборов в США для судов, построенных в Китае. Если они сохранятся, это замедлит обновление флота - подавляющее большинство контейнеровозов старше 20 лет построены не на китайских верфях и будут востребованы на американских маршрутах.

* Балтийский и международный морской совет (Baltic and International Maritime Council) - ассоциация судовладельцев, судовых брокеров, страховщиков и т.д. Всего 2,1 тыс. членов, охватывающих почти 2/3 мирового тоннажа.

™️ Грузопоток

На трассе Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе Иркутской области столкнулись семь грузовых автомобилей и один легковой. Пять из них уничтожены в результате возгорания, в т.ч. автовоз, перевозивший 7 легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель автовоза погиб, ещё три человека пострадали. Двоих пострадавших доставили в больницу Нижнеудинска.

™️ Грузопоток

Против предлагаемого нового порядка согласования заявок на грузоперевозки с операторами вагонов выступили производители цемента. Проект поправок ассоциация "Союзцемент" обсуждает с Минпромторгом и Минтрансом.

Позиция отрасли:

🟡Процесс согласования заявок и внесения в них изменений регулируется гражданским законодательством. Договоры уже предусматривают необходимые механизмы ответственности.

🟡В проекте поправок не зафиксированы предельные сроки согласования заявок операторами и основания отказа. Это может привести к злоупотреблениям со стороны последних - например, они станут тянуть время из-за стремления оказать ценовое давление.

🟡На направлениях с ограниченной пропускной способностью согласовать перевозку в случае внезапного отказа оператора станет фактически невозможно.

Всё это создаёт риски срыва графика поставок и лишь усилит тенденцию ухода грузов с железной дороги. В этом году доля перевозок цемента ж/д транспортом снизилась с 39% до 32,5%. При этом 20 лет назад РЖД перевозили 70% произведённого в стране цемента.

™️ Грузопоток

Перевозки контейнеров между Китаем и Европой

Краткая сводка от аналитиков ОТЛК ЕРА:

🟨 По итогам трёх кварталов объём ж/д контейнерных перевозок в сообщении Китай - ЕС снизился на 22%. В I полугодии была зафиксирована аналогичная динамика. На маршрут через Россию приходится 88% всех грузопотоков (+1 п.п. к шести месяцам).

🟨 Средняя стоимость перевозки в конце октября - $5,8 тыс. за FEU. В зависимости от географии отправления ставки варьируются от $5,1 тыс. из Чэнду до $6,4 тыс. из Шэньчжэня. Стоимость аренды контейнера - $800-1,1 тыс.

🟨 Для сравнения морской сегмент: спотовый индекс Drewry WCI Шанхай - Роттердам за неделю 13-19 октября вырос на 6%, до $1669 за FEU (-13% м/м, -51% г/г). Индекс прервал падение впервые с конца июля. На вечер 23 октября показатель прибавил ещё 4% по сравнению с предыдущей неделей, увеличившись до $1736.

Скорее всего, положительная динамика сохранится: перегрузка портов (забастовки докеров в Северной Европе), возможные отмены рейсов и риск дефицита оборудования в начале ноября.

🟨 Суэцкий канал: несмотря на объявленное перемирие в секторе Газа и первые анонсы о восстановлении сервисов, большинство перевозчиков сохраняет выжидательную позицию. По оценке HSBC, полноценное возобновление транзита возможно лишь после нескольких месяцев стабильности в регионе.

™️ Грузопоток

Кроме атомных ледоколов Росатомфлота, свой ледокольный флот из 34 судов есть и у Росморречфлота (ФГУП "Росморпорт"). Их задача - обеспечить доступность 16 замерзающих морских портов России. Часть из них - портовые, часть - линейные.

План расстановки судов на зимнюю навигацию 2025-2026 гг. уже утверждён. Ледоколы выполнят проводки судов в акваториях и на подходах к портам Финского залива, Азовского, Каспийского, Белого, Карского и Охотского морей.

🟨 Финский залив - 12 ледоколов

Большой порт Санкт-Петербург: "Капитан Сорокин", "Мудьюг", "Семен Дежнев", "Капитан Косолапов", "Капитан Зарубин".
Усть-Луга: "Капитан Николаев", "Капитан Плахин".
Приморск: "Виктор Черномырдин".
Высоцк, Выборг: "Владивосток", "Капитан М. Измайлов", "Иван Крузенштерн".
В резерве - "Красин".

🟨 Азовское море - 6 ледоколов

Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Ейск: "Капитан Демидов", "Капитан Мошкин", "Капитан Чудинов", "Капитан Крутов", "Фанагория", "Георгий Седов".

Часть ледоколов может привлекаться в порты Кавказ и Темрюк.

🟨 Каспийское море - 3 ледокола

Астрахань, Оля и Волго-Каспийский морской судоходный канал: "Капитан Чечкин", "Капитан Букаев", "Капитан Мецайк".

🟨 Белое море - 4 ледокола

Архангельск, Кандалакша: "Диксон".
Участок от Мудьюгского приемного буя до Архангельского порта: "Капитан Евдокимов", "Капитан Чадаев", "Авраамий Завенягин".

🟨 Карское море и Севморпуть - 4 ледокола

Сабетта: "Новороссийск", "Тор", "Помор".

Для выполнения проводок по Севморпути прибудет "Мурманск".

🟨 Охотское море - 5 ледоколов

Магадан: "Москва".
Ванино: "Магадан", "Капитан Хлебников", "Капитан Драницын", "Санкт-Петербург".

Последний может привлекаться для проводки судов на подходах к порту Де-Кастри.

™️ Грузопоток