​Полимерные бочки — новый тренд в промышленной упаковке?

На мировом рынке промышленной крупногабаритной упаковки растет доля полимерных бочек. К 2032 году его объём вырастет до $3,1 млрд, а среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 3,9%

Такой рост объясняют эксплуатационными преимуществами полимерных бочек. Благодаря химической стойкости пластиковые резервуары становятся универсальным решением для хранения и транспортировки продуктов в самых разных отраслях

Одна из главных причин популярности полимерных бочек — они не боятся коррозии и могут успешно использоваться там, где стальная тара без специального покрытия не подойдёт. Меньший вес требует меньше персонала и времени на разгрузку пустых бочек, что позволят компаниям сокращать операционные затраты

​Перегруженные порты и спрос на автодоставку

У Банка России вышел новый обзор «Региональная экономика: комментарии ГУ». Рассмотрим, что пишут по поводу загруженности на востоке страны

В августе-сентябре 2024 года рост контейнерного импорта на Дальнем Востоке превысил общероссийские темпы, что привело к резкому увеличению загрузки портовых мощностей

Из-за загрузки портов растут сроки доставки товаров по морю, и перевозчики все чаще ввозят товар в РФ при помощи автомобильного транспорта:

«Контейнерный импорт превышал экспорт более чем в два раза, что усилило нехватку фитинговых платформ. Объемы импорта на четверть превышали возможности его вывоза из портов. Загрузка портовых и складских терминалов оставалась высокой. Ожидание на рейде к сентябрю увеличилось более чем в два раза по сравнению с январем – маем»

В результате предприятия продолжили переориентироваться с морской доставки грузов на автомобильную — в сентябре импорт через автомобильные пункты пропуска макрорегиона достиг рекордного уровня, увеличившись на 16% месяц к месяцу и в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Автомобильный транспорт стал оперативнее железной дороги. Отдельные предприятия в августе- сентябре отмечали значительное увеличение сроков железнодорожной отправки грузов в западные регионы страны и наличие ограничений на перевозку по некоторым маршрутам

​Все ниже и ниже

Ну и обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 4% до $3 216 за 40-футовый контейнер:

• это на 69% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 126% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry все также считают, что ставки из Китая продолжат незначительное снижение в ближайшие недели

​Высокие ставки фрахта и никакой передышки грузоотправителям

Хоть мировой контейнерный индекс и падает которую неделю подряд, в Drewry прогнозируют высокие ставки в следующем году

По данным компании, около трех миллионов TEU нового тоннажа, прибывающего в следующем году, скорее всего, будут «более чем компенсированы» дальнейшими рыночными потрясениями, что не даст передышки пострадавшим грузоотправителям

Поскольку перспектива новых забастовок в портах восточного побережья США остается неопределенной, в Drewry разработали сценарии с забастовкой в январе и без нее, и обнаружили, что в обеих моделях ставки фрахта продолжат расти:

• Забастовки в портах «окажут значительное инфляционное воздействие на спотовые ставки, причем не только на связанную с США торговлю, но и распространятся на другие виды торговли»

• «Если забастовки в портах не будет, некоторые спотовые ставки снизятся, но в целом мы считаем, что будет достаточно других факторов, таких как повышение налогов на выбросы углерода в системе торговли квотами, которые с января вырастут на 75%»

• «Таким образом, речь идет о возвращении к медленному росту ставок. Следует подчеркнуть, что в период до пандемии 2019 года и в этом году мировые ставки фрахта выросли в среднем на 87%»

• «Даже если Суэцкий канал вновь откроется, мы не ожидаем, что ставки на контейнерные перевозки вернутся на уровень, существовавший до пандемии»

• Вновь открытое Красное море увеличит пропускную способность примерно на 25%. Но в Drewry не ожидают, что это произойдет. Скорее, что перебои и обход судов через мыс Доброй Надежды будут продолжаться как минимум до 2026 года

«Мы продлили сроки возобновления полномасштабных транзитов через Суэцкий канал до 2026 года»

• «Ранее мы предполагали, что проблема будет решена к первой половине 2025 года. Мы наблюдаем эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и не видим причин для оптимизма на этом фронте»

Помимо напряженности в Красном море и возможных забастовок на восточном побережье США, в следующем году ожидается и изменение конфигурации судоходных альянсов

Логистический серпантин

​Российский экспорт-импорт за восемь месяцев 2024

Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-август этого года следующие:

Экспорт товаров из России увеличился на 0,5% — до $278 млрд:

• из России в Европу экспортировано товаров на $43,8 млрд (-27,2%)

• в Азию —$209,2 млрд (+7,6%)

• в Африку — $16,4 млрд (+$22,5%)

• в Америку — $8,5 млрд (+0,1%)

Импорт сократился на 6,5% — до $178 млрд:

• в Россию из Европы импортировано $47,9 млрд (-10,3%)

• из Азии — $118,1 млрд (-4,6%)

• из Африки — $2,2 млрд (-3,4%)

• из Америки — $9,3 млрд (-8,9%)

Показатели за январь-июль 2024 рассматривали здесь

​Проделать свой путь до Африки

В 2025 году перевозчик C-Shipping планирует запустить морской сервис для перевозки грузов из Большого порта Санкт-Петербург в Африку

Линейный агент будет осуществлять судозаходы в следующие порты:

• Конакри (Гвинея)
• Тема (Гана)
• Лагос (Нигерия)
• Касабланка (Марокко)

На первом этапе на сервис планируется поставить два судна, чтобы выдерживать ежемесячную частоту заходов

Какие могут быть проблемы:

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что с точки зрения организации регулярного морского сообщения из Санкт-Петербурга африканское направление является одним из наиболее рискованных

В частности могут возникнуть такие сложности — вторичные санкции в банковском секторе и вопрос загрузки судов товарами, которые могут заинтересовать как потребителей среди африканских стран, так и в России

​Перегрузить почти трехсоттонный пресс или проектная логистика на ДВ

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) перегрузил штамповочный пресс общим весом более 268 тонн

Выгрузка с судна и погрузка на железнодорожный транспортер выполнена портальным краном грузоподъемностью 124 тонны

• Вес самой крупной части пресса, станины — 106 тонн

• длина — 7,6 м

Менеджер отдела генеральных грузов ВМТП сообщил, что подготовка к приему негабаритного груза заняла почти пять месяцев

​Объем перевозок по Шелковому пути через «европейские ворота» достиг наивысшей отметки за последние четыре года

Рост объемов перевозок по Шелковому пути и транзита через казахстанскую, российскую и белорусскую железнодорожную инфраструктуру подтверждается цифрами

Статистика, опубликованная ERAI (индекс транзитных железнодорожных перевозок), показывает, что в Малашевиче, «основных европейских воротах» для таких перевозок, наблюдается самая высокая загруженность за последние четыре года

* Eurasian Rail Alliance Index (ERAI) — композитный индикатор стоимости транзитных контейнерных перевозок в евразийском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении Китай – ЕС и ЕС – Китай

С декабря 2023 года коридор начал восстанавливаться, а объемы, потерянные из-за геополитики и соответствующих санкций, вернулись на традиционный северный маршрут. Восстановлению способствовала адаптивность отрасли, в частности, внедрение целевых решений в области железнодорожной логистики и соблюдение санкций, а также перебои с морскими перевозками, благодаря которым Евразийская железная дорога вновь стала приемлемой альтернативой для грузоотправителей

В RailFreight отметили, что данные за первое полугодие 2024 года показывают, что рост ощутимый, особенно по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет (2021-2023)

Насчет «европейских ворот» — пограничный пункт Малашевиче в течение нескольких лет был самым загруженным в Европе

После того как санкции ударили по российскому маршруту, трафик и объемы перевозок значительно снизились, начиная с 2022 года. Тем не менее, похоже, что польская пограничная точка пережила самое загруженное первое полугодие с 2021 года, когда речь шла о перевезенных TEU и тоннах груза

В частности, в первом полугодии 2024 года через инфраструктуру Малашевиче прошло 193 490 TEU, что на 77% больше, чем в первом полугодии 2023 года (109 086 TEU)

Разница не так велика по сравнению с первым полугодием 2022 года (165 772 TEU), учитывая, что последствия геополитической напряженности еще не ощущались, а трафик все еще восстанавливался после пандемии. Однако этот показатель выше, чем в первом полугодии 2021 года (79 432 TEU), когда влияние COVID и узкие места в цепи поставок еще сильно сказывались на перевозках

Еще там «превосходное транзитное время», как отметили аналитики — среднее транзитное время для сервисов, отправляющихся из Китая в Малашевиче, составляет девять дней, что немного выше, чем в первом полугодии 2022 и 2023 годов, но значительно ниже, чем в первом полугодии 2021 года

Вывод: в целом, данные, предоставленные ERAI, показывают, что трафик по российскому маршруту действительно растет, что подтверждает сообщения, сделанные еще в апреле 2024 года. И есть вероятность возвращения к уровням до февраля 2022

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в сентябре

Показатель в сентябре 2024 года увеличился на 7% по сравнению с сентябрем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 4,5%

• в каботаже было перевалено на 9,9% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 91,4%

• импорт вырос на 13,5%

• груженых контейнеров обработано на 8% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,1%

Доли по бассейнам на сентябрь 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 50,7%
• Балтийский — 27,4%
• Азово-Черноморский — 17,4%
• Арктический — 4,5%
• Каспийский — 0,1%

Данные за август 2024 рассматривали здесь

​«Арктический экспресс» набирает обороты?

Продолжаем рассматривать развитие этого направления

Напомним, что из КНР грузы следуют по СМП до Архангельска, а затем железной дорогой в центральную часть России

РЖД с момента запуска мультимодального сервиса «Арктический экспресс №1» перевезли уже около 2,4 тыс. TEU импортных грузов из Китая

В экспортном же направлении отправлено 2,8 тыс. TEU

По товарам:

• из КНР импортировано более 23 тыс. тонн (автомобили и комплектующие)

•на экспорт уходят пиломатериалы, бумага и картон, продукция химической промышленности

​Новый пункт пропуска на границе с КНР и что с жд перевозками

По данным РЖД, за январь-сентябрь 2024 перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 15,7%:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 30,7 млн тонн грузов

• экспорт вырос на 17,4% до 28,7 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 15,3 млн тонн (+7,6%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 6,3 млн тонн грузов (+3,4%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 4,1 млн тонн (рост в 1,8 раза)

• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 2,8 млн тонн грузов (рост в 1,5 раза)

За январь-июль 2024 показатели рассматривали здесь

И насчет нового погранпепехода — о начале строительства автомобильного пункта пропуска сообщило Хэйлунцзянское телевидение:

• его строят на китайской стороне Большого Уссурийского острова

• ввести пункт пропуска в эксплуатацию Китай намерен в 2026 году

• объем инвестиций в проект составил 730 млн юаней

Просто оффтоп с завирусившимся в рунете Стэтхемом и контейнеровозом

​Плюс восемь тысяч контейнеров

В FESCO сообщили об увеличении своего контейнерного парка до 180 тыс. TEU

В работу вводится партия из 8 тыс. новых сорокафутовых и двадцатифутовых контейнеров

«На текущий момент построили и уже вводим в работу партию из 8 тысяч абсолютно новых сорокафутовых и двадцатифутовых контейнеров. Разумеется, на этом не останавливаемся — в скором времени ждем еще одно крупное пополнение нашего контейнерного парка»

Вот таких бы еще новостей только про фитинговые платформы и было бы отлично

​Прибыльный НМТП и загруженный ВМТП

• ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) отчитался за январь‒сентябрь 2024 года по РСБУ

Чистая прибыль выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 33,9 млрд рублей

Выручка за девять месяцев составила 25,65 млрд рублей — рост на 15,8% по сравнению с прошлым годом

• ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) сообщил о снижении загрузки контейнерных складов на 10%

В настоящее время она составляет 83% (в сентябре было 93%)

Но ситуация с отправкой по жд с востока на запад все равно пока очень тяжелая

Общая авария. Предупрежден — значит вооружен

У коллег из компании Forward вышло новое видео в формате интервью об Общей аварии. Сразу несколько экспертов отвечают на вопросы:

- Что такое «Общая авария»?
- Кто такой Диспашер и откуда он берется?
- Пошаговая инструкция действий при Общей аварии.
- Откровенный разбор генеральной аварии с судном Flying fish.

Полное видео можно посмотреть здесь

​Стабильный отрицательный рост

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок упал еще на 4% до $3 095 за 40-футовый контейнер:

• это на 70% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 118% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry считают, что в ближайшие недели ставки (за пределами Китая) продолжат свое незначительное снижение

​Нестабильность = прибыль

Несмотря на рост операционных расходов из-за атак в Красном море, сбоев в работе из-за забастовок в портах США, Канады и Европы и нестабильных ставок, контейнерные перевозчики продолжают демонстрировать высокие финансовые результаты

Благодаря высокому спросу и нестабильности на рынке, судоходные гиганты Maersk и Hapag-Lloyd представили высокие финансовые результаты за третий квартал и повысили прогнозы на 2024 год

Перевозчики неоднократно предупреждали о проблемах на рынках, но в то же время неоднократно повышали свои прогнозы в течение года

В условиях отсутствия признаков ближайших изменений на рынке или разрешения проблем, Maersk и Hapag ожидают хороших результатов в четвертом квартале и добавили миллиарды к своим прогнозам на полный год

Кроме того, в Maersk заявили, что прогноз роста объемов мирового контейнерного рынка на весь 2024 год был пересмотрен и составит около 6% по сравнению с прогнозом, который был сделан в начале года, и последним предыдущим прогнозом роста объемов 4-6%

Maersk сообщил, что в третьем квартале общая выручка составила $15,8 млрд, а прибыль (EBITDA) — $4,8 млрд

А будущий партнер Hapag-Lloyd, который присоединится к Maersk в новом альянсе Gemini в 2025 году, вчера отчитался, отметил сильный третий квартал и также повысил прогнозы по рынку

Однако перевозчик предупредил, что «на фоне очень нестабильных ставок фрахта и серьезных геополитических проблем прогноз подвержен высокой степени неопределенности»

«Учитывая текущий ход дел, характеризующийся более высоким, чем ожидалось, спросом и улучшением ставок фрахта, а также несмотря на увеличение расходов, связанных с необходимым перенаправлением судов через мыс Доброй Надежды, правление Hapag-Lloyd AG повышает прогноз прибыли на 2024 финансовый год»

Пятый по величине перевозчик в отрасли, Hapag сообщил, что по предварительным данным, прибыль за девять месяцев составила $3,6 млрд (EBITDA)

Интересно, как такие прогнозы отличаются от предупреждений, которые все крупные перевозчики делали в 2024 году. Ссылаясь на резкое снижение фрахтовых ставок, несмотря на стабильные объемы, они предсказывали период консолидации для контейнерных перевозчиков. А также беспокоились об избыточных мощностях и влиянии поставок новых судов

Но волатильность рынка, проблемы в Красном море, ограничения в Панамском канале и иные изменения на фоне высокого спроса от грузоотправителей полностью изменили ситуацию

Когда выгорел, но все еще эффективный