Telegram Web Link
👇 Внебиржевой курс доллара сегодня был ниже 80 рублей

Новостной фон и низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров поддерживают крепость рубля. Текущие позитивные ожидания по геополитике ограничили эффект от снижения объёма чистых продаж валюты на рынке Банком России (с 10,5 млрд руб. до 6,5 млрд в день). Сегодня результатом стало обновление локальных минмимумов по стоимости доллара на внебиржевом рынке.

Наше мнение:

📍В среднесрочной перспективе рассчитываем на активизацию спроса на валюту со стороны импортёров, однако геополитическая повестка может продолжить вносить коррективы в формирование курсового тренда. В ближайшие дни не исключаем дрейф курса российской валюты к нижней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань и 79-84 за доллар.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥6😱42
🏦 Резюме ЦБ: пик перегрева пройден

Пик перегрева экономики пройден в IV кв. 2024 года. ЦБ отмечает замедление экономического роста, но подчёркивает устойчивость роста потребления (розничной торговли, общественного питания, туризма) при заметном замедлении в добыче и обработке. Инвестиционную активность регулятор также оценивает как устойчивую (на основе опросов предприятий). По данным Росстата основные драйверы ВВП замедляются: обрабатывающая промышленность и торговля (оптовая даже ушла в минус). По оценкам Минэкономики, рост реального ВВП в I кв. 2025 г. замедлился более чем в 2 раза и, по нашему мнению, уже соответствует уровням сбалансированного экономического роста для России.

👍Инфляционное давление снизилось. По оценкам ЦБ, очищенная от сезонности инфляция в I кв. 2025 г. замедлилась до 8,3% с 12,9% в IV кв. 2024 г. Тем не менее, торможение роста цен происходит неравномерно и преимущественно приходится на сегмент непродовольственных товаров, который более чувствителен к кредитной активности.

👍Значительный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля, которое произошло за счёт жёсткой денежно-кредитной политики, через ограничение спроса на импорт, а также рост интереса к российским активам (не путать с «carry trade», так как в основном интерес реализуется через резидентов, а не заёмный иностранный капитал).

Наше мнение:
❗️Из всех факторов только устойчиво высокие инфляционные ожидания могут ограничивать склонность ЦБ к смягчению ДКП. Прогноз Банка России по инфляции на конец II кв. 2025 г. (10,1% г/г, сейчас оценочно около 10,2% г/г) имеет достаточный запас, позволяющий не реагировать на ее временное усиление. Пока же инфляция продолжает замедляться и всё идёт к тому, что в июне можно рассчитывать, как минимум, на дальнейшее смягчение сигнала регулятора.

#ДенисПопов
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍246🔥5
С октября 2024 года соотношение стоимости золота к серебру продолжило расти, особенно стремительно оно стало увеличиваться в апреле 2025 г., когда цена золота достигла исторических максимумов в районе $3500 за унцию.

Факторы поддержки золота:
👍Покупки металла со стороны Центробанков различных стран, включая Китай;
👍Опасения, связанные с влиянием торговых войн на динамику мировой экономики (инвесторы используют золото, как защитный актив);
👍Наличие геополитической напряженности в отдельных регионах мира.

Цены на серебро, несмотря на дефицит металла на рынке, практически не росли. Фактор торговых войн, поддерживающий котировки золота, сдерживает рост цен на серебро. В течение последних 6 месяцев серебро консолидируется в широком диапазоне с центром в районе $32 за тройскую унцию.

В результате такой динамики соотношение цен золота и серебра выросло до 100x, при том, что почти 20 лет, с конца 90-х годов, оно в среднем составляло порядка 60x.

🧐 В ближайшее время тенденция может измениться?
Взаимное снижение пошлин США и Китаем, а также активизация переговоров между странами по торговому соглашению могут изменить текущий тренд. Позитивные новости способны стать как драйвером роста серебра с целями в районе $36-38, так и причиной коррекции золота в район $3000. Такое встречное движение может сократить соотношение между ценами драгоценных металлов до 80x, что близко к привычным историческим значениям.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍268🔥4
Сегодня ждём:
📈 Индекс МосБиржи: 2880-2960 п.
💴 Китайский юань: 11-11,5 руб.

🎯Важное:
• Henderson раскроет данные о выручке за апрель 2025 г.
• НПО Наука проведет ГОСА по утверждению дивидендов за 2024 г.
• НКХП проведет СД по вопросу дивидендов за 2024 г.

Подробнее>>

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ
👍167🔥3
🛢Нефть подросла, но это ненадолго

Цены Brent утром немного снижаются на фоне статистики по запасам, хотя ранее смогли подняться к уровням конца апреля ~67 долл./барр.

☝️ Что поддерживает нефть?
Поддержку нефти оказали новости о временной договоренности США и Китая снизить взаимные тарифы как минимум на 90 дней. Штаты снизят пошлины до 30% со 145%, а Китай – до 10% со 125%.

👇 Что оказывает давление?
Данные API о резком недельном приросте запасов сырой нефти в США на 4,3 млн барр. несколько охладили настрой инвесторов.
❗️Сегодня выйдут официальные данные от Минэнерго США.

Наше мнение: 
Считаем паузу в торговой войне и снижение градуса
эскалации позитивным фактором для нефти. Тем не менее, неочевидно, как на рынок в плане поставок повлияют действия США, связанные с Ираном, Россией и Венесуэлой. К тому же есть весомый фактор ОПЕК+, ведь за май и июнь на рынок добавится ~0,8 млн барр./день нефти, что существенно. На этом фоне пока не видим причин для уверенного оптимизма в отношении Brent и считаем диапазон 60-65 долл./барр. обоснованным.

Крепкий рубль и невысокие цены на нефть (Urals следует за Brent) сдерживают акции «нефтянки». Но для них сейчас более весомы геополитика и ожидания «потепления». Наши фавориты - Роснефть и Лукойл.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🔥54😱2
Революция в спорте: где границы между достижением человека и достижениями современных технологий?

Цифровые технологии, искусственный интеллект (ИИ) и робототехника меняют привычные виды спорта, тренировки, а в некоторых случаях и саму суть соревнований.

Что нового?

Фиджитал-спорт — это гибрид традиционного спорта и цифровых технологий, объединяющий физическую активность с элементами киберспорта, виртуальной и дополненной реальности. Например, в фиджитал-футболе команды сначала играют онлайн, а дальше уже вживую с продолжением счета. Мировый рынок фиджитал-спорта в 2024 году оценивался в $1,5 млрд. Прогнозируется рост до $13,5 млрд к 2034 году при среднегодовом темпе 24,2%.

🏆 Россия: хороший старт в развитии
- В январе 2023 года фиджитал-спорт был официально признан видом спорта в России, и уже в феврале создана Всероссийская федерация.
- В 2024 году в Казани прошли первые международные соревнования «Игры будущего», собравшие более 2000 спортсменов из 277 команд.

ИИ в спорте
Планируется использовать ИИ для оценки прыжков в фигурном катании, чтобы минимизировать человеческий фактор и повысить объективность оценок. В Лужниках уже прошёл турнир на футбольном тренажёре FootBot. Умная машина с ИИ анализировала технику игры, скорость реакции и точность ударов. На основе анализа формировались персональные рекомендации для игроков.

Соревнования роботов
В Китае прошёл первый полумарафон, где вместе с людьми бежали 21 гуманоидный робот. Победитель — Tiangong Ultra — преодолел 21 км за 2 часа 40 минут, что более чем вдвое медленнее человеческого рекорда. Некоторые роботы падали на старте, другие врезались в ограждения, но всё же финишировали. Это не просто шоу — это тестирование выносливости и координации машин в реальных условиях.

С другой стороны, спорт это прежде всего о возможностях человека, а гибрид человека и машины создает вопрос: где границы между достижением человека и достижениями искусственного интеллекта?

#протренды
#МаксимБелугин
Аналитический Центр ПСБ
👍189🔥4😱1
Сегодня ждём:
📈 Индекс МосБиржи: 2840-2960 п.
💴 Китайский юань: 11-11,5 руб.

🎯Важное:
• Сбербанк опубликует сокращенные финансовые результаты по РПБУ за апрель 2025 г.
• Переговоры в Турции
• ФосАгро и Ростелеком раскроют финансовые результаты по МСФО за I кв. 2025 г.
• Т-технологии: последний день для попадания в реестр акционеров
• Лукойл проведет ГОСА по утверждению дивидендов за 2024 г.

Подробнее>>

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ
👍17🔥65
🏦 Сбер: повышаем прогноз по прибыли на фоне стабильных показателей эффективности

Сбербанк в апреле 2025 г. заработал 138 млрд руб. (+5,1% к апрелю 2024 г.); за 4 месяца 2025 г. – 542 млрд руб. (+9,5% г/г). На фоне сохранения жестких условий ДКП прирост кредитных портфелей в апреле замедлился, однако эффективность банка по-прежнему остается на высоком уровне при сохранении чистой процентной маржи (NIM) вблизи прошлогодних значений и снижения кредитного риска (COR) до минимума с 2023 г. (1,2%).

Наше мнение:
Повышаем прогноз по чистой прибыли Сбера на 2025 г. с 1,5 до 1,6 трлн руб., а также целевую цену обыкновенных акций на ближайшие 12 мес. до 383 руб. с потенциалом роста ~26% (по привилегированным акциям – 381 руб.) с рекомендацией «покупать».

#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍275🔥5😱2👎1
Инфляция устойчиво остаётся ниже прогноза ЦБ

👍За вторую неделю мая инфляция ускорилась до 0,06% с 0,03%. Однако её оценочный годовой уровень продолжил снижаться и составил 10,1% г/г (в середине апреля 10,4%). Текущий уровень роста цен соответствует базовому прогнозу ЦБ на конец второго квартала. Инфляционный тренд устойчиво остаётся ниже прогноза Банка России.

👍Минувшая неделя стала рекордной с июля 2024 года по количеству товарных позиций, где зафиксировано снижение цен (41 из 107). В основном снижение фиксируется по позициям непродовольственной группы товаров, хотя продовольственные товары под влиянием сезонных факторов вносят более сильный вклад в торможение общего уровня инфляции.

📍Дальнейшее развитие инфляции по наблюдаемой в последнее время траектории весьма вероятно. Особенно с учётом сохранения крепости рубля и на фоне активного охлаждения экономики. Рассчитываем, что такой сценарий уже в мае приведёт к снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса, что позволит регулятору более предметно размышлять о снижении ключевой ставки.

#ДенисПопов
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍165🔥4😱2
⛽️ Газпром: дивидендов ждать?

На 21 мая 2025 года запланировано заседание совета директоров ПАО «Газпром», на котором планируют обсудить распределение прибыли компании по итогам 2024 года и дать рекомендации по дивидендам.

Наше мнение:
Несмотря на то что формально Газпром может выплатить дивиденды за 2024 г. (ковенанта долговой нагрузки 1,8х при скорр.чистой прибыли в 1,4 трлн руб.), считаем, что этого не произойдет по следующим причинам:
👍Минфин не заложил в бюджет возможную выплату
👍У компании все еще отрицательный свободный денежный поток и внушительный долг (6,7 трлн руб.), который нужно рефинансировать.

📍Из-за высоких ставок у Газпрома в этом году вырастут платежи по процентам, поэтому компания скорее будет сконцентрирована на дальнейшем снижении уровня долговой нагрузки, чем на выплате дивидендов.

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍268🔥3👎1
☎️ Ростелеком под давлением роста стоимости заимствований

Компания ожидаемо слабо отчиталась за I кв. 2025 г. по МСФО.

Ключевые результаты:

• Выручка: 190,1 млрд руб., +9% г/г
• OIBDA: 73,7 млрд руб., -1% г/г
• Рентабельность OIBDA: 38,8%, -4 п.п. г/г
• Чистая прибыль: 6,8 млрд руб., -46% г/г
• Чистый долг/OIBDA: 2,3х против 2х на конец I кв. 2024 г.

Наше мнение:
Компания переживает непростой период адаптации к макроэкономическим условиям. Несмотря на рост выручки за счет «цифры» и мобильной связи, расходы (в основном на персонал) препятствовали увеличению OIBDA и оказали давление на рентабельность. Ростелеком ушел в минус и по свободному денежному потоку (-20,8 млрд руб.) из-за роста капзатрат и процентных платежей. По дивидендам компания лишь подтвердила стремление выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли – это 3,5 руб./акцию (доходность 6,2% по оа и 6,3% по па). Невысокая дивдоходность и очевидное давление высоких ставок на финансовые показатели Ростелекома не позволяют считать его акции интересными для инвестиций на текущий момент.

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8👍8😱3🔥2👎1
🏦 Спрос на иностранную валюту (покупки CNY, USD, EUR за рубли) устойчиво снижается.

👍С октября 2024 года он сопоставим с динамикой импорта товаров и услуг (исключение – февраль 2025 года).

👍В апреле спрос обновил локальные минимумы. Данных по импорту пока нет, но можно предположить, что он остаётся умеренным (+2% г/г в марте и рост был сформирован только за счёт импорта услуг +15% г/г).

👍Снижение спроса на валюту также может объясняться дальнейшим расширением рублёвых схем расчёта за импорт. По данным Банка России, в марте 2025 г. в рублях проводилось 50,4% импорта против 39,4% в марте 2024 г.

📍Обычно в марте-апреле импорт начинал усиливаться после сезонного охлаждения в начале года, но с конца 2024 г. импорт остаётся под давлением продолжительной жёсткой ДКП и ухудшения доступа к кредитам. Вероятно, усугубляет ситуацию общее охлаждение экономической активности в России и осторожность бизнеса к инвестициям. Такая комбинация факторов может позволить курсу рубля оставаться относительно крепким ближайшие 1-2 месяца независимо от вектора геополитических ожиданий.

#ДенисПопов
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍217🔥3😱1
Сегодня ждём:
📈 Индекс МосБиржи: 2820-2920 п.
💴 Китайский юань: 10,8-11,5 руб.

🎯Важное:
• Хэдхантер, Банк Санкт-Петербург и Совкомбанк раскроют финансовые результаты по МСФО за I кв. 2025 г.
• Переговоры в Турции
• НКНХ и МТС Банк проведут СД по вопросу дивидендов за 2024 г.
• Мать и дитя: последний день для попадания в реестр акционеров

Подробнее>>

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ
👍165🔥3👎1
💻 Стабильный Хэдхантер

Компания отчиталась по МСФО за I квартал 2025 г. Все показатели HH оказались на уровне консенсус-прогноза.

Ключевые результаты:
• Выручка: 9,6 млрд руб., +11,7% г/г
• Скорр. EBITDA: 4,9 млрд руб., -1,9% г/г
• Рентабельность EBITDA: 51,2%, - 7,1 п.п г/г
• Скорр. чистая прибыль: 4,4 млрд руб., -13% г/г.

Рост выручки основного бизнеса обеспечен наращиванием средней выручки на клиента (ARPC). Экосистемный HR-Tech активно развивается: выручка сегмента достигла 528 млн руб. (+179,5% г/г), из которых 257 млн руб. за счет консолидации HR-Link. Небольшое снижение скорр. EBITDA и маржи связано с замедлением темпов роста выручки, слабой макроэкономической ситуацией, ростом расходов на персонал и маркетинг, а также консолидацией результатов HR-Link с IV кв. 2024 г.

Наше мнение:
Положительно смотрим на компанию, отмечаем высокую рентабельность бизнеса, отрицательную долговую нагрузку (есть небольшой «короткий» долг), что делает ее бизнес устойчивым к периоду высоких ставок в стране. НН сочетает в себе как высокомаржинальную историю роста, так и неплохие дивидендные перспективы: компания сообщила, что за I полугодие 2025 г. ожидает промежуточный дивиденд в размере 200 руб./акцию (доходность 6,4%).

Сохраняем таргет по акциям Хэдхантера на ближайшие 12 мес. на уровне 5138 руб.

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍229🔥3👎1
🍖 Черкизово в заложниках инфляции и высоких ставок

Черкизово объявила неаудированные финансовые результаты за I кв. 2025 г. Отчетность ожидаемо слабая.

Ключевые результаты:
• Выручка: 65,4 млрд руб. (+11,2% г/г)
• EBITDA: 8,3 млрд руб. (-9% г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 13% (16% годом ранее)
• Чистый убыток: 786 млн руб. (против 3 млрд чистой прибыли годом ранее)
• Чистый долг/EBITDA: 3,2х (2х годом ранее)

На фоне удорожания сырья, логистики и кадровых затрат ослабилась маржинальность бизнеса, что наряду с ростом процентных расходов привело к убытку и отрицательному свободному денежному потоку (-3,4 млрд руб.). Чистый долг увеличился на 41% г/г.

Наше мнение:
Льгота на ввоз мяса птицы с нулевой пошлиной давит на цены мяса курицы, основной для Черкизово продукции. Вместе с тем бизнес сталкивается с проблемами из-за высокой стоимости заемного капитала. Не видим триггеров роста цены акций компании в обозримом будущем с учетом непростого положения Черкизово. А выплачиваемые дивиденды (с доходностью лишь 5,5% за 2024 г.) не делают бумаги привлекательными.

#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1511😱4🔥3
ПСБ Аналитика
⚡️Обновление в модельном портфеле Открываем позиции в портфеле: 🏦 МосБиржа, оа Цель: 232 руб. 🏦 Сбербанк, оа Цель: 335 руб. ⛽️ Газпром, оа Цель: 168 руб. 💿 Норникель, оа Цель: 133 руб. 🛒 КЦ ИКС 5, оа Цель: 3700 руб. ⛽️ Транснефть, па Цель: 1420 руб. …
⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем позиции в портфеле по стоп-лоссу:

⛽️ Транснефть: -3,06%

На фоне ухудшения настроений на рынке из-за геополитики акции Транснефти обновили минимумы мая, в результате чего по позиции сработал стоп.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14😱145👎1🔥1
Итоги недели 12 - 16 мая

Рынок акций
В пятницу рост начала недели был нивелирован и индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов. Считаем, что повышенная нервозность может сохраниться и в начале следующей недели, однако к ее концу возможно улучшение настроений и переход индекса МосБиржи к росту до 3000+ пунктов.

Рынок облигаций
Индекс RGBI перешел к консолидации у отметки 108 пунктов. Вместе с тем, долгосрочный взгляд на долговой рынок сохраняется умеренно-позитивным на фоне торможения инфляции и охлаждения экономики.

Валютный рынок

Рубль укрепился, несмотря на ухудшение ожиданий по геополитике и снижение цен на нефть. Пара юань/рубль потеряла 0,6%, отступив ниже 11,2. Основным фактором укрепления рубля выступил слабый спрос на иностранные валюты со стороны импортеров. В рамках следующей недели ожидаем сохранения пары CNY/RUB в диапазоне 11-11,5 с тяготением к его нижней границе.

Нефть
Цена Brent выросла на 1,7%. Оптимизму инвесторов способствует временная договоренность США и Китая снизить взаимные тарифы. Считаем, что пауза в торговой войне и снижение градуса эскалации играют нефти в плюс, но слабость спроса и риски значительного наращивания предложения перевешивают. Не видим причин для уверенного оптимизма в отношении Brent, считаем диапазон 60-65 долл./барр. обоснованным.

Подробнее>>

#итогинедели
Аналитический Центр ПСБ
👍127🔥2
💼 ИИ и рынок труда: глобальный тренд и российская реальность

🌐 Глобально ИИ стремительно трансформирует бизнес
Объём мирового рынка ИИ уже превысил $600 млрд и продолжает расти со среднегодовыми темпами выше 20%. Компании переходят от масштабирования к оптимизации через автоматизацию. Внедрение искусственного интеллекта может увеличить производительность труда на 1,2% в год, а общий вклад ИИ в мировую экономику к 2030 году составит до $4,4 трлн ежегодно. Корпорация Microsoft объявила о сокращении 6–7 тыс. сотрудников (≈3% штата), причина — перераспределение ресурсов в эпоху ИИ.

🇷🇺 В России — иная ситуация
• В стране дефицит ИТ-кадров достигает 500–700 тыс. специалистов. При этом общее число занятых ИТ-специалистов в стране составляет примерно 1–1,5 миллиона человек.
• Около 80% компаний видят в ИИ важнейший элемент роста, но только треть активно его внедряет.
• Российский рынок ИИ в 2023 году достиг ₽900 млрд (с темпами роста +37% в год), но все еще отстает по масштабу мирового рынка ИИ.

📍Существующие тренды влияют на Россию, но есть и отличия. Если в мире тренд на сокращение затрат и автоматизацию, то в России фокус на ускоренное развитие, спрос на разработчиков, аналитиков и инженеров ИИ.

#протренды
#МаксимБелугин
Аналитический Центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍118🔥3😱3
🏦 Риск-профиль и сбережения

Пережить сложный финансовый период, накопить на крупную покупку или обеспечить достойную жизнь на пенсии - все это о сбережениях и финансовом планировании.

В одном из наших постов посчитали, сколько денег нужно держать на вкладе, чтобы отбивать процентами среднюю заработную плату в России. Но депозит - это всего лишь один из инструментов сбережений. Стоит рассматривать диверсифицированный портфель, в котором будут как консервативные (вклады, фонды денежного рынка, облигации), так и рисковые инструменты (акции, фьючерсы), которые могут дать повышенную доходность.

💡 Подумаем о рисках  

Параметры диверсификации портфеля сбережений определяются готовностью человека взять на себя риск потенциальных потерь. Это называется риск-профилем инвестора (риски по наиболее популярным инструментам за последние 10 лет мы посчитали здесь). Подобрали наиболее подходящее соотношение рисковых и безрисковых активов для различных типов инвесторов:

Консервативный тип инвестора
80% активы с низким риском
20% активы с высоким риском

Умеренный тип инвестора
60% активы с низким риском
40% активы с высоким риском

Рисковый тип инвестора
40% активы с низким риском
60% активы с высоким риском

Чем ниже готовность нести временные потери при вложении денежных средств, тем большая доля консервативных инструментов должна быть в портфеле. Так, при очень низкой толерантности к риску, объем консервативных инструментов может составлять 80-100% от портфеля. Еще один важный фактор при выборе инструментов – цель, а точнее предполагаемый срок ее реализации. Например, при накоплении на первоначальный взнос по ипотеке – чем ближе момент покупки квартиры, тем более консервативные инструменты стоит выбирать. А за актуальными подборками облигаций и акций можно следить в нашем канале.

#БогданЗварич
#финграм
Аналитический центр ПСБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🔥129
2025/07/09 20:18:32
Back to Top
HTML Embed Code: