ETF со скидкой

Время от времени (особенно в моменты просадок на рынках) мониторю ETFы, которые упали от своих наивысших значений более чем на 50% (ну и, соответственно, смотрю чтобы ликвидные были - был большой объем продаж).

К тому же я еще завел деньги к иностранному брокеру, который вроде дает хорошую аллокацию на IPO (обязательно расскажу попозже), так что руки чесались что-то прикупить.

Так вот, попались 3 фонда, к которым присмотрелся, а один даже прикупил.

MJ

Фонд на компании в сфере производства марихуанны.

В принципе, можно было прикупить на маленькую долю, но я последнее время не следил за этим направлением, поэтому пас. Если до 10 баксов упадет, думаю прикуплю.

Текущее падение -54%.


KWEB

Фонд на китайские интернет-компании.

Китай довольно сильно проседает последнее время, а у меня Китая вообще в портфеле нету, поэтому прикупил на 2,5% от портфеля.

В 2015 была такая же цена +-, получается, что я прикупил акции со скидкой в 6 лет к развитию:)

Текущее падение -58%.

Для особо упоротых (кто любит играть с огнем, типа меня) есть 2х плечевой ETF CWEB - падает и растет в два раза быстрее чем KWEB. Рассмотрю его при падении ниже 40.


KOLD

Этот фонд играет на понижение цены на натуральный газ c плечом.

Газ сам по себе дорого хранить (для СПГ нужна температура -160), а в добавок на него влияет контанго (без бутылки не разберёшься, но есть дельная статья), из-за этого стоимость фонда на газ с учетом хранения в долгосроке падает.

Ребята из ProShares поняли эту фишку, и придумали данный ETF, который играет на понижении. Сейчас практически самое дно, исторически после таких моментов отрастал ETF всегда.

Но пока еще подожду, если до 10 опустится, возьму думаю.

Текущее падение -68%.


Внимание:
Я покупаю на небольшую спекулятивную часть портфеля (всего для этих дел у меня около 20% от средств), остальные 80% держу в долгосрочных стратегиях из ETF.

Это не инвест рекомендация🙏

Данные ETF можно купить у любого нероссийского брокера, а в РФ только если выполнены два условия:
А) у вас есть статус квал. инвестора.
Б) у вас брокер, который дает нормальный доступ к заграничным биржам (тинькофф, альфа, втб, сбер - все мимо), писал об этом тут.

@mikemyday

7300% годовых за 1 день

Походу нужно канал по трейдингу открывать, а этим кейсом завлекать в платный канал какой-нить😭 Шутка.

В понедельник закупил KWEB - он вырос на 10% за день.

Еще я все таки не удержался, и вчера прикупил так же и CWEB - ETF на китайские акции с плечом х2 (растет в два раза быстрее, чем KWEB, ну и падает так же), продав акции Disney - покупал их на дне весной 2020.

Подумал, что CWEB если и упадет, то на -40% максимум, но вырасти может за год на +500% (если вернется к прежней отметке), а Дисней упадет на -20%, но и вырастит на +40%. В общем, ожидаемая выгода для меня от CWEB перевесила DIS, поэтому заменил.

Я не слежу за новостями, графиками (если жопа на рынке - тогда можно), не знаю теханализа, не ставлю стоплосов и тейкпрофитов.

Я всё покупаю на долгосрок, используя магию сложного процента, ребалансировку и корреляцию активов.

Да, наборы из фондов - это скучновато, но я выделил 10-20% от портфеля на развлечения - плечевые ETF и акции подбирать в моменты просадок.

@mikemyday

Антон

У меня есть друг Антон.

Антон живет в Москве, у него есть прекрасная жена и сын, который пойдет в школу.

Так вот, год назад Антон взял кредит в банке на инвестиции под 12%.

Он инвестирует в акции у брокера Тинькофф, используя свою стратегию отбора.

Антон так же покупает акции “в плечо”.

На сегодня плечо уже 75%, брокер прислал уведомление о невозможности покупки новых акций.

За использование плеча брокер с него берет 15% годовых.

Доходность инвестиций Антона за 2021 год составила -2,5%.

Антон хочет отыграться и покупает акции китайских компаний, которые просели.

Цель Антона - сделать 30% годовых.

Вроде всё.

Я хочу помочь Антону, но у меня не получается, пробовал несколько раз.

Какой ваш опыт? Как вы поступали сами, что говорили другим? Или забить хрен? Или все отрастет? Или ситуация норм в целом?

В общем, отпишите в комментах!

Антон подписан на мой канал и обязательно заглянет туда.

Хорошего дня.

@mikemyday

#юмор

Как поднять бабла

1. Берешь список крупных инвесторов или толстосумов, пусть будет человек 200 - говоришь, что у тебя есть стратегия которая инвестирует в акции со 100% точностью на протяжении пары лет, и ты даешь им три идеи бесплатно, чтобы они присмотрелись и все проверили на деле.

2. Берешь любую акцию (лучше малоизвестную). Одной половине инвесторов рассылаешь, что акция вырастет на 14 день, второй половине - что упадет через 14 дней.

3. Той половине, которая получила верный прогноз (100 человек), высылаешь следующую акцию по схеме в п.2. Срок можно поставить другой, к примеру 9 дней - так экспертности больше будет.

4. Повторяешь п.3 уже на 50 людях.

5. Повторяешь п.3 на 25 людях. Говоришь сразу, что освободилось пару мест для новых инвесторов в твой фонд (есть ограничение по числу инвесторов), вход от 1 ляма баксов.

6. Берешь бабки у одного или нескольких и сваливаешь в Тай жить. (Ну или куда русская душа хочет)

Или так еще можно:
6. Берешь бабки у одного или нескольких, договариваешься на условиях 5% за управление от суммы капитала + 30% от прибыли. Затем говоришь что следующий прогноз по акциям задерживается пока, будет через пару месяцев и «кормишь завтраками». А деньги сам вкладываешь в другие инструменты.

Дальше две дороги:
6.1. Вкладываешь в облигации или еще куда, чтобы капитал клиента вырос больше чем на 5% за год без риска потери тела инвестиций. Затем, через год, с извинениями, что не было трейдов по акциям, возвращаешь 1 лям $, но остаешься с 50 000$+ в кармане за управление. И клиент не потерял, и ты заработал.

6.2. Вкладываешь треть суммы в крипту, как писал тут, треть инвестируешь в трехплечевые ETF, типа TQQQ+TMF, как писал тут, треть суммы в IPO по моей стратегии.

Есть большой шанс, что сумма удвоится через год, и помимо 50к$ можно поднять еще +300к$ за комиссию с прибыли, а уже потом поехать в Тай.

Как улучшить схему? Поделитесь в комментах🤝

@mikemyday

P.s. Антон, в этой схеме даже кредит не надо брать🤗

Pre-IPO ПАО «СПБ Биржа» (Санкт-Петербургская биржа)

Несколько брокеров, а последнее время и Фридом Финанс, предлагают поучаствовать в pre-ipo компании (купить акции на текущей инвестиционной стадии, с расчетом на то, что ко времени ipo цена акций возрастет).

Плюсы:
+ Компания прибыльна, круто растет, оценка адекватная.
+ Цена акции может возрасти к моменту проведения IPO.
+ Цена акции может вырасти в момент проведения самого IPO.

Минусы:
⁃ Низкая ликвидность - по плану, IPO может пройти весной 2022 года, то есть деньги будут заморожены на этот срок, и это позитивный сценарий, ведь IPO может быть сдвинуто на несколько лет вперед из-за спада на рынке или других условий - к заморозке средств на 1-4 года нужно быть готовым.
⁃ Массовость привлечения инвестиций, о ней уже рассказали тысячам инвесторов. Понизили цену входы с 25000 долларов, до 1000 рублей. Обычно массовость означает снижение доходности и повышение рисков просадки конкретной инвестиции.
⁃ Акции не будут маржинальны - то есть их нельзя будет использовать для входа в IPO.

Мои выводы:
1. Фридому очень нужно показать хорошую сделку.

Это первое массовое pre-ipo, которое предлагает Фридом Финанс. И у него есть отличный шанс “подмять” под себя рынок pre-ipo в РФ, ведь после удачного вывода СПБ Биржи на IPO, Фридому будет очень просто предложить другие сделки своим клиентам. (Сейчас конкуренты предлагают pre-ipo сделки в основном от 50k - 100k$, а Фридом от 1000 рублей.)

Фридом продает не свои акции, что хорошо, а акции крупного держателя (скорее всего долю Совкомбанка, так как Атон уже свою долю распродал, но это только мои догадки).

У Фридома действующая доля в СПБ Бирже около 12%, он вместе с клиентами очень замотивирован эту сделку сделать очень успешной, проведя ее на бирже NASDAQ. То есть сам брокер играет на стороне инвесторов, что хорошо.

Если все пройдет хорошо, то акции Фридома точно подорожают. (Мне очень нравится их стратегия - в прошлом году я писал пост, что купил их в свой личный портфель в Interactive Brokers (https://www.tg-me.com/mikemyday/94) - тогда цена была 23$, но на сегодня она выросла практически в три раза (https://finance.yahoo.com/quote/FRHC?p=FRHC&.tsrc=fin-srch), и думаю, что это не предел - буду держать их дальше.)

2.
При моем позитивном сценарии акции могут показать рост 100% к концу 2 квартала, когда будет само ipo, а при негативном -20%. То есть ожидаемая выгода хорошая.


3.
Фонд ЗПИФ ФПР (писал о нем последний раз тут) так же будет инвестировать около 5-10% от стоимости активов фонда в акции pre-ipo. У меня 10% от портфеля инвестировано в ЗПИФ ФПР, получается я автоматом получу 1% акций.

Почему во Фридоме решили покупать акции в ЗПИФ ФПР?

Думаю, что они сами считают эту сделку успешной, что даст импульс к цене пая в будущем.


Мое решение:
1.
Хоть компания “распиаренная” и не супер дешевая, я подам заявку на 5% от стоимости портфеля IPO. (деньги я не заводил дополнительно. На вновь заведенные деньги аллокация будет 100%, на “старые” деньги ожидаю аллокацию около 50%)

2.
Буду дополнительно автоматически участвовать через ЗПИФ ФПР.


Внимание:
Это сделка pre-ipo, ваши средства могут быть заморожены на несколько лет. Pre-ipo подходят для инвесторов с горизонтом инвестирования 5+ лет.

Всегда нужно помнить о диверсификации - не надо класть все яйца в одну корзину. По идее, для таких инвестиций у вас должен быть выделен отдельный портфель, где доля СПБ биржи будет 5%-10%.

В моем личном pre-ipo портфеле (скоро расскажу подробнее) СПБ биржа будет одной из около 20 компаний, что соответствует базовым правилам распределения рисков.

@mikemyday

Etf на крипту

Все больше заявок на ETF фонды на крипту подаются в SEC - орган в США, регулирующий биржи, фонды и акции.

Уже подали заявки крупные компании - Fidelity, Vaneck, ARK Кэти Вуд и другие.

Некоторые фонды даже сделали ETF со стратегией, где держат биткойн на 15%, а 85% в SP500 - уже неплохо. (Тикер SPBC)

К чему это я?

Появляется все больше простых и легальных входов в индустрию.

А это означает приток новых денег в крипту, в частности в биткойн, эмиссия которого ограничена, в отличие от доллара и других фиатных валют.

Как по мне, то вероятность того, что крипта совсем исчезнет или обрушится в 0 (ведь она «ничем не обеспечена», как говорят иногда😅) в десять раз меньше, чем если она вырастит в 5 раз за 5 лет (спешу напомнить, что только за год биткойн вырос в 5 раз с 10k$ до 50k$).

Поэтому в спекулятивной части портфеля я давно выделил место под крипту из-за высокой ожидаемой выгоды. Моя ставка на крипту уже оправдалась несколько раз, но я все равно продолжу держать лет 5 минимум.

@mikemyday

🚀Новый выпуск «Ракеты» - уже завтра

Цена на газ в Европе летит в космос. За ней тянутся и акции ГАЗПРОМа. Надолго ли этот тренд? Какие еще тенденции будут влиять на фондовый рынок этой осенью? И как диверсифицировать риски с помощью ETF?

Все это обсудим в воскресенье с предпринимателем и частным инвестором Михаилом Константиновым, ведущим канала @mikemyday. Михаил специализируется на американских ETF и IPO — узнаем, на каких инструментах можно делать от 18% до 200+% годовых.

❗️Фирменный душевный разговор, конкретные инвест-идеи и практические советы для начинающих инвесторов в «Воскресном вайбе» 5 сентября в 18.00: https://www.tg-me.com/themoscowdailynews?voicechat=9af92d56d0c32f149d

Апдейт по стратегии IPO 

За лето портфель подрос, доходность на текущий момент 40% (65%, если в % годовых).

В PDF, собрал данные с 18 года в месячном формате. 

Учел доходность порфтеля как с учетом заведения и вывода средств (MWR - Money Weighted Retutn), так и без учета (TWR - Time Weighted Return).

Доходность в 19 и 20 годах в учетом заведения денег (MWR) оказалась больше, т.к. вносил дополнительные деньги в моменты просадок на рынке. А в 2021 доходность MWR и TWR одинаковая, потому что ничего не заводил и не выводил.

Сейчас неплохой момент для входа в IPO - одобрено уже 6 IPO, есть большой шанс, что удастся на них заработать.

Для участия рекомендую сумму от 10-20k$, чтобы была диверсификация.

Открыть счет в Фридом Финанс можно по этой ссылке.

Хорошего дня!

@mikemyday

P.s.
Если не знаете как выбирать компании для IPO - рассмотрите подключение к стратегии https://mikemyday.ru/ipo

Вопросы по стратегии можно задать напрямую тут @MikeMyDayAsk_bot

Кто знает Павла Дурова - передайте, чтобы он разрешил редакатировать опросы, а то описки нельзя исправить:)

Знания на русском

Короче, если мы изучаем что-то только используя русский язык, то мы значительно себя ограничиваем.

Если сравнивать изучение какой-то темы на английском и на русском, то это выглядит примерно так: на примере изучения «как удалять аппендицит».

На английском:
стоять рядом с опытным хирургом и слушать его комментарии.

На русском:
подглядывать в замочную скважину двери в операционную.

В обоих случаях будет понятен процесс в целом: нужно взять скальпель, разрезать, вырезать ненужное, зашить.

Но на русском языке важные и решающие детали могут ускользнуть.

Да и вообще, на русском языке не выпускают ничего значимого в мире - больше не по тому, что русские люди ничего не умеют, а потому, что английский - стандарт языка для общения между землянами.

Как пример, русские производители выложили во французском журнале Lancet исследование вакцины Sputnik V на английском.

Так и живем🤷‍♀️

@mikemyday

P.s. Англ. учить довольно трудно, а особенно быстро он забывается без практики. О своем небольшом лайфхаке как улучшить свой английский писал тут https://www.tg-me.com/mikemyday/178

Подъехала расшифровка (и аудио так же есть) моего интервью Московским Новостям - рассказывал про ETF, инвестиции и чуток про IPO.

https://www.mn.ru/long/nedelya-v-rakete-19

Велкам🖐

@mikemyday