https://ichannela.com/news/detail/000000496253.do

중국인 무비자 왜한거임??

데이터센터들은 대개 폐쇄형으로 사용할 물을 초기에 흡성대법하는데, 이 과정에서 기존 주민들과 마찰이 있다고 합니다.

https://www.cnbc.com/2025/10/16/water-ai-mega-projects-raise-alarm-in-some-of-europes-driest-regions.html?__source=androidappshare

INDIVIDUAL BANKRUPTCY FILINGS HAVE INCREASED 15% IN THE FIRST 9 MONTHS OF 2025, PER AMERICAN BANKRUPTCY INSTITUTE. ...

Citi의 마이크론 보고서 중 코멘트 :

- 디램은 AI 생태계에서 중요한 역할을 하고 현재 공급부족 현상이 나타나고 있음
- 따라서 엔비디아, AMD, 브로드컴 등이 그랬던 것처럼 AI 관련 기업과 장기 계약을 체결하는 다음 반도체가 디램이 될 것으로 예상

** 조만간 디램 업체에 대한 장기 바인딩 계약이 발표될 가능성

15일 업계에 따르면 하나머티리얼즈는 TSMC와 실리콘 링 공급을 위한 막바지 퀄(승인) 테스트를 진행하고 있다. 업계에서는 연말 안에 최종 납품 여부가 결정될 것으로 보고 있다. 하나머티리얼즈가 TSMC에 퀄 테스트를 받고 있다는 소식이 알려진 건 이번이 처음이다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005197831

투자 업계 관계자는 "현재 휴젤 내부적으로는 교체된 리더십을 중심으로 글로벌 사업 확장에 열을 올리고 있다"며 "CBC 체제 이후 꾸준히 실적이 성장하고 있는 만큼 기업가치 확대 가능성은 충분한 것으로 기대된다"고 말했다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202510151528313720108143&page=3&sort=FREE_DTM&searchtxt=

2025년 10월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 중소은행 두 곳이 상업용모기지 펀드 대출을 상각했다고 밝혀 크레딧 우려가 부각됐습니다.

(2) TSMC가 생산능력이 빠듯하다고 밝혀 AI 밸류체인 주식들은 강세를 이어갔습니다.

(3) 미 10년 국채금리가 4월 이후 처음으로 4%를 하회했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,415.10원 (-1.85원)
테더 1,536.00원

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
www.tg-me.com/rafikiresearch

『제약바이오(비중확대); 과도한 우려는 항상 기회였다』
기업분석부 엄민용 ☎️ 02-3772-1546

▶️ 신한생각: 주가 하락 선행 후 이유를 찾다보니 여러 추측 난무
코스닥 바이오들의 전반적인 하락세는 3가지 이유로 추측됨. 1) 타 섹터로의 수급 이동이 가장 큰 원인 2) 그러나 최근 부재했던 L/O이 지연된 것이 아닌가에 대한 추측성 우려로 확대 3) 지난해 11월 대주주 양도세 이슈로 큰 폭 하락했던 학습 효과로 작년보다 빠른 추석 전 시점부터 하락 시작

▶️ 작년 대주주 양도세와 올해 공매도 재개, 돌이켜보면 모두 기회였다
매년 4분기 펀더멘탈과 무관한 섹터 조정이 이루졌으나 남은 기간 주요 기업들의 L/O 체결이 공시되며 해소될 것으로 예상. 각 기업 목표는 유지 중. 다시 저점 기회 구간이 되었다는 점 또한 매년 반복. 코스닥150 헬스케어 지수는 3년째 매년 신고가 경신 중

지금까지 코스닥150 헬스케어 지수는 두 번의 수급적인 요인으로 하락 후 큰 폭 회복. 첫번째는 ‘24년 11월 11일 4,815p에서 대주주 양도세 이슈로 12월 9일 3,885p까지 -19.9% 하락. 그러나 즉각적으로 3주만에 수급이 회복되며 다시 2025년 3월 5일 5,001p까지 +29.7% 상승. 연말 양도세 이슈로 인한 하락은 섹터의 기회 구간임을 말하는 현재 시점과 유사 사례 존재

두번째는 올해 4월 재개된 공매도 우려로 3월 5일부터 하락하기 시작하여 4월 7일 4,195p까지 -16% 하락했지만, 에이비엘바이오/GSK 4.1조 L/O 체결 후 최근 10월 10일 5,982p까지 무려 +42.6% 지속 상승. 펀더멘탈과 상관없는 수급적 요인에 의한 하락은 기회 구간임이 확인. 대주주 양도세로 인한 여러 근거없는 우려들은 결국 펀더멘탈과 무관하여 상승 기회로 작용

▶️ FDA 승인 및 M&A 성과에도 과도한 조정. 단기간 내 회복 전망
국내 제약/바이오 섹터는 지난 10년간 이뤄내지 못했었던 FDA 승인 (‘24년 8월 유한양행/오스코텍, ‘25년 9월 알테오젠), 디앤디파마텍의 파이프라인 보유한 멧세라의 화이자 M&A 결정과 같은 지난 10년간 없었던 실질적 성과들로 큰 폭 상승. 매년 FDA 승인을 기대할 수 있는 주요 산업될 것

‘26년 에이비엘바이오 ABL001 담도암 치료제 FDA 가속 승인 신청 목표, ‘27년 보로노이 VRN11 C797S 변이 비소세포폐암 FDA 가속 승인 목표. ‘28년 한올바이오파마/이뮤노반트 IMVT-1402 그레이브스병 FDA 승인 등 혁신 신약 부분 큰 성장 예견되나 매번 단기적 수급 우려로 조정 국면

펩트론과 지속형 개발을 위한 릴리 기술검토 단계로 착공 및 본계약 기대. 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 L/O 목표했던 기업들 또한 목표 변동없이 유지. 미국 바이오는 금리 인하 기대감으로 코로나19 이후 역대 최대 상승 중이나 국내는 수급 이슈로 조정 국면. 제약/바이오 비중확대 의견 유지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340704

위 내용은 2025년 10월 17일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

어제 돌았던 엄민용발 바이오숏 찌라시는 주작이였던 걸로

메르님

https://m.blog.naver.com/ranto28/224043980633

- 미국은 이번 조치를 강력히 비판하며, 동맹국 한국과의 협력을 더욱 강화하겠다는 입장을 밝혔습니다.

https://n.news.naver.com/article/660/0000094902?type=breakingnews&cds=news_edit

유료
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[단독] 아마존, 美 워싱턴에 엑스에너지 SMR 12기 짓는다…두산에너빌리티 기자재 수주 예약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92991

#큐리옥스바이오시스템즈 ir레터는 평이한 수준
다 필요없고 공시로 증명해주길

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=232&page=1

https://n.news.naver.com/article/018/0006138650?sid=101

스팩상장

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001808362

구 부총리는 이러한 요구는 “외환 사정상 한국이 그렇게 하기 어렵다는 것을 베선트 장관에게 말했고, 베선트 장관은 한국이 한꺼번에 선불로 내기 어렵다는 것을 알고 있다”며 “이 부분을 하워드 러트닉 상무장관 등 행정부 내부에 (한국 입장을) 이야기해달라고 요청했고, 자기가 충분히 설명하겠다는 긍정적 답변을 받았다”고 말했다.

또 구 부총리는 “3500억 달러 이상으로 (투자액을) 늘려야 한다는 얘기는 하지 않는다”고도 부연했다.

3500억 달러 투자 시기를 최대 10년으로 나누고 원화로 투자금을 조달하는 방안을 양국이 논의 중이라는 일부 보도에 대해선 “처음 듣는 이야기”라고 밝혔다.

미국 정부가 한국 정부에 미국산 대두 수입을 늘릴 것을 요구했는지에 대해서는 “협상 과정 중이라 확인하기 어렵다”고 말했다.

모든사람의 말이 다 다름