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~ 사태의 진앙은 인도였다. 힌두교 최대 축제인 디왈리 기간, 부의 여신 '락슈미'를 기리기 위해 귀금속을 사는 전통이 올해는 유독 은에 쏠렸다. 인도 최대 귀금속 정제소 MMTC-팜프 인디아의 비핀 라이나 트레이딩 책임자는 "27년 경력에서 이런 광적인 시장은 처음 본다"며 "지난주 초 회사는 사상 처음으로 은 재고가 완전히 소진되는 사태를 맞았다"고 밝혔다. 인도 전역의 소매상들이 품절 사태를 겪으면서 은화, 장신구 등 실물 은이 귀해져 거래가 일시 중단되기도 했다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202510190917404955fbbec65dfb_1#_PA
*추정되는 사업 : 독일 L-SAM, 폴란드 잠수함, 루마니아 K2전차
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강훈식 비서실장, 독일 출국…유럽 국가들과 '79조' 방산거래 매듭 짓나


'전략경제협력 대통령 특사'로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 독일로 출국한다. 유럽 국가들과 방산(방위산업) 협력방안을 논의하기 위해서다.

강 실장이 방문 예정인 국가들과 추진하는 방산 분야 거래 규모는 562억달러(약 79조원) 수준으로 전해졌다.

https://v.daum.net/v/20251019112538349?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
엔비디아 블랙웰, 미국 땅에서 첫 양산

엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’이 TSMC 애리조나 팹에서 대량 생산 개시.

이는 엔비디아 역사상 최초의 미국 내 생산 칩.

젠슨 황 CEO가 직접 참석해 “트럼프 대통령의 산업 재편 비전이 실현됐다”고 언급.

이번 생산은 TSMC 4nm 공정 기반으로 진행되며, 대형 LLM 학습·추론에 최적화된 칩.

📌제조업 부활과 칩 리쇼어링(Reshoring)
미국은 팬데믹 이후 반도체 공급망 위기에서 교훈을 얻고, ‘제조=국가안보’로 인식.

TSMC는 보조금 66억달러 + 자본 650억달러 투자로 애리조나 공장 건설.

현재 2~4나노급 고성능 AI·통신용 칩 생산라인 가동 중.

웨이저자 회장은 “매월 10만장 웨이퍼를 생산하는 초대형 ‘기가팹(GigaFab)’ 건설” 예고.

📌블랙웰의 기술적 의의
호퍼(Hopper) 대비 연산 효율 대폭 향상 → 대규모 AI 학습·추론 전용 칩

젠슨 황: “블랙웰은 새로운 산업혁명의 출발점”

엔비디아의 AI 인프라 확대 전략의 핵심 인프라 칩

독립리서치 그로쓰리서치
https://www.tg-me.com/growthresearch
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
정책실장님 훌륭하시네요. 이재명 정부의 복이라 생각합니다.
걍 님들 지금 팔면 세금좀 까줌 ㅇㅇ

대신 주식 사면 양도세좀 내려줄게 하면 물량나올거같은데

지금 하는건

걍 님들 지금 팔면 개좆병신으로 만들만큼 세금 물릴거고

대신 주식은 양도세 낼지말지 모르곘지? 살지말지 모르겠지?

중인건데
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Forwarded from Dean's Ticker
美 원전 밸류체인 중 '원자로 압력용기' 역량 부족.

2024년 기준 미국은 대형원자로(AP1000 등) 압력용기 단조품 생산능력이 전무. 소형원자로모듈(SMR) 규격 단조품만 생산 가능해 해외 공급업체에 의존할 수 밖에 없음. 더 큰 문제는 단조품 수입 후에도 조립하는 역량이 미흡하다는 점. 현 상태로는 연간 신규 원전 3GW만 감당할 수 있음. 2050년까지 약 10GW을 목표로 하는 만큼 이 역량을 증진해야 함. 원자로 단조품 생산역량을 갖춘 기업은 두산에너빌리티 034020.KR , 일본제강소 5631.JP 이며 미국 내 원자로 조립기업은 밥콕 앤 월콕스 $BW.

by BofA, Dean's Ticker
ㄴ[방위산업] 전쟁은 질보다 양
문제는 공급망이야, 바보야


*iM증권에서 방산 풀리포트 발간했는데 내용이 좋네요.

리포트 링크 : https://www.imfnsec.com/common/pdf_2023/web/viewer.html?File=/upload/R_E09/2025/10/[20072624]_251742.pdf
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[에스티팜 코멘트]
- 2a까지만 임상 진행하고 글로벌 3상은 기술이전을 통해 임상 진행

- 이제 에스티팜도 단순히 위탁생산사에서 돈버는 신약바이오회사로 인정해줘야..;;
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 실발 이후 LG엔솔

4Q는 하향, 내년 연간은 따불 🔥
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Forwarded from AI MASTERS
[ 서양 CEO들이 중국 출장 후 '멘붕' 온 이유 ]

주말에 흥미로운 해외 기사를 보고 공유드립니다👀👀

이 채널에 올라오는 콘텐츠의 대부분이 미국과 중국 이야기라는 부분도 그러하고 지금까지 우리가 생각하는 서방과 중국에 대한 인식이 이제는 정말 바뀌어야 하는게 아닐까 하는 생각이 참 많이 드는 요즘이에요😱

이 기사의 제목처럼 서양의 대기업 CEO들이 중국 출장을 다녀오면 하나같이 큰 충격을 받고 돌아온다는 내용입니다🤔🤔

시작과 동시에 포드CEO가 이렇게 얘기했다며 이야기를 이어갑니다
"내 인생 가장 겸허해지는 경험이었다 (It’s the most humbling thing I’ve ever seen)"


주요내용 위주로 간략정리
1️⃣ 경쟁의 차원이 달라졌다
- 과거 'Made in China'는 값싼 노동력 기반의 '가성비' 제품이었지만
- 이제는 품질, 기술, 혁심 속도에서 서양권 기업들을 모두 압도하고 있음
- 안면 인식, 자율주행, 배터리 기술 등만 놓고 봐도 중국은 '첨단 기술 시장'의 포식자 수준

2️⃣ 파괴된 공장의 개념. 다크 팩토리
- 관련 영상을 공유드린적 있으니 한번 보고 오시는걸 추천드려요(클릭)
- 기계가 사람을 '대체'하는 수준이 아닌 '사람이 아예 필요 없는 공장'이 현실화 됨
- 로봇들은 쉬지 않고 24/7 일하며 불을 켤 필요조차 없음
- 800m 정도 걷는동안 부품이 조립되며 트럭 한 대가 완성되서 나오는 경험은 말을 잃게 만들어주었다고

3️⃣ 따라갈 수 없는 속도 전쟁
- 중국 자동차 산업의 가장 무서운 점은 '더 빨라진 속도'
- 유럽 자동차 회사가 신차 모델 하나를 개발하고 출시하는데 걸리는 시간의 절반이면 중국에서는 충분할 것
- 많은 사람이 붙어서 쉬지않고 일하는 과거의 중국이 아니고 고도로 자동화된 프로세스로 이루어진 결과임

4️⃣ '국가'에서 이끄는 자동화 세계
- 중국 또한 고령화와 인구 감소를 대비하기 위한 국가 수준의 전략으로 'Automation'을 추진중임
- 제조업이 국가의 근간인만큼 노동력이 부족해지기 전에 인간이 할일을 로봇으로 전환하는 것
- '기계환인(机器换人, 기계로 사람을 대체한다)' 정책 아래 막대한 보조금을 쏟아붓고 있음

5️⃣ 숫자로 보는 중국의 스케일
- 연간 산업용 로봇 도입대수(24년 기준)
1) 중국: 295k (압도적 1위)
2) 미국: 34k
3) 독일: 27k
4) 영국: 2.5k
- 위 내용을 단순 인구 규모 탓으로 이야기 하기 어려운 것이 로봇 밀도에서도 압도하고 있기 때문
- 로봇 밀도(노동자 1만명 당)
1) 중국: 567대
2) 독일: 449대
3) 미국: 307대
4) 이태리: 237대
5) 프랑스: 195대
- BYD의 폭발적 성장
1) 2025년: 35,604대
2) 2024년: 5,260대

6️⃣ 단순 경제 문제가 아닌 '안보적 위협'으로
- 물건을 싸고 좋으면서 빠르게 만들 수 있다는 것은 제조업 이슈를 넘어서는 위협이 될 수 있음
- 글로벌 공급망을 중국이 쥐게 되는 것도 문제가 될 수 있고
- 로봇공학 분야의 빠른 중국의 발전은 군수 산업에서도 앞서나갈 수 있는 기반이 될 수 있음

위에 나온 이야기도 모두 좋은 이야기지만 마지막에 핵심이야기가 나옵니다.

People talk a lot about how automation will lead to job losses, but actually, the job losses are going to be disproportionately in the countries that don’t automate. (사람들은 자동화가 일자리를 빼앗을까 봐 걱정한다. 하지만 역설적으로, 진짜 대규모 실업을 겪게 될 나라는 '자동화를 하지 않는 나라'가 될 것)


✍️ 자동화와 같은 산업 현대화에 실패한 국가가 마주할 미래는, 로봇이 일하느라 불 꺼진 '첨단 암흑 공장'이 아닙니다. 경쟁에서 완전히 밀려 생산이 멈춘, 말 그대로 '진짜 암흑 공장'일 거라는 경고가 소름 돋네요😓 중국의 사례를 통해 우리가 거대한 변화의 흐름 속에서 나아갈 길을 진지하게 고민해야할 때가 아닐까 생각이 듭니다🤜🤜

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휴젤 (145020)

미국 성장 본격화의 신호탄

작성일: 2025.10.20
작성자: 현대차증권 (김현석)

투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 390,000원 (유지)
작성일 주가: 262,000원
목표주가 수익률: +48.9%

* 글로벌 톡신 1위 기업의 전문가를 CEO로 영입하여 미국 시장 진출 본격화 및 성장 가속화 기대
* 단기적인 경쟁 심화 우려에도 미국, 중국 등 주요 시장 성장세가 뚜렷하며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단되어 '매수' 의견 유지


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https://www.butler.works/ko/companies/00888347?openDialog=analystReport-34544
2025/10/22 17:03:34
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