Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
~ 사태의 진앙은 인도였다. 힌두교 최대 축제인 디왈리 기간, 부의 여신 '락슈미'를 기리기 위해 귀금속을 사는 전통이 올해는 유독 은에 쏠렸다. 인도 최대 귀금속 정제소 MMTC-팜프 인디아의 비핀 라이나 트레이딩 책임자는 "27년 경력에서 이런 광적인 시장은 처음 본다"며 "지난주 초 회사는 사상 처음으로 은 재고가 완전히 소진되는 사태를 맞았다"고 밝혔다. 인도 전역의 소매상들이 품절 사태를 겪으면서 은화, 장신구 등 실물 은이 귀해져 거래가 일시 중단되기도 했다
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202510190917404955fbbec65dfb_1#_PA
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글로벌이코노믹
[초점] 인도發 은(銀) 사재기, 런던 덮치며 45년 만의 '실버 패닉'
인도의 '은 사재기'가 45년 만의 세계적 '실버 패닉'을 불러왔다. 블룸버그통신은 18일(현지시각), 디왈리 축제에서 비롯된 수요 폭증이 태양광 산업의 구조적 공급난과 관세 리스크, ETF 쏠림 현상으로 이미 고갈 직전이던 세계 은 재고에 결정타를 날렸다고 보도했다. 이 여파로 세계
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*추정되는 사업 : 독일 L-SAM, 폴란드 잠수함, 루마니아 K2전차
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강훈식 비서실장, 독일 출국…유럽 국가들과 '79조' 방산거래 매듭 짓나
https://v.daum.net/v/20251019112538349?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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강훈식 비서실장, 독일 출국…유럽 국가들과 '79조' 방산거래 매듭 짓나
'전략경제협력 대통령 특사'로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 독일로 출국한다. 유럽 국가들과 방산(방위산업) 협력방안을 논의하기 위해서다.
강 실장이 방문 예정인 국가들과 추진하는 방산 분야 거래 규모는 562억달러(약 79조원) 수준으로 전해졌다.
https://v.daum.net/v/20251019112538349?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum
강훈식 비서실장, 독일 출국…유럽 국가들과 '79조' 방산거래 매듭 짓나
'전략경제협력 대통령 특사'로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 독일로 출국한다. 유럽 국가들과 방산(방위산업) 협력방안을 논의하기 위해서다. 강 실장이 방문 예정인 국가들과 추진하는 방산 분야 거래 규모는 562억달러(약 79조원) 수준으로 전해졌다. 대통령실 대변인실은 19일 출입기자단 공지를 통해 "강 실장이 오늘 낮 12시25분 LH713편으로 출
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅엔비디아 블랙웰, 미국 땅에서 첫 양산
엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’이 TSMC 애리조나 팹에서 대량 생산 개시.
이는 엔비디아 역사상 최초의 미국 내 생산 칩.
젠슨 황 CEO가 직접 참석해 “트럼프 대통령의 산업 재편 비전이 실현됐다”고 언급.
이번 생산은 TSMC 4nm 공정 기반으로 진행되며, 대형 LLM 학습·추론에 최적화된 칩.
📌제조업 부활과 칩 리쇼어링(Reshoring)
미국은 팬데믹 이후 반도체 공급망 위기에서 교훈을 얻고, ‘제조=국가안보’로 인식.
TSMC는 보조금 66억달러 + 자본 650억달러 투자로 애리조나 공장 건설.
현재 2~4나노급 고성능 AI·통신용 칩 생산라인 가동 중.
웨이저자 회장은 “매월 10만장 웨이퍼를 생산하는 초대형 ‘기가팹(GigaFab)’ 건설” 예고.
📌블랙웰의 기술적 의의
호퍼(Hopper) 대비 연산 효율 대폭 향상 → 대규모 AI 학습·추론 전용 칩
젠슨 황: “블랙웰은 새로운 산업혁명의 출발점”
엔비디아의 AI 인프라 확대 전략의 핵심 인프라 칩
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://www.tg-me.com/growthresearch
엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’이 TSMC 애리조나 팹에서 대량 생산 개시.
이는 엔비디아 역사상 최초의 미국 내 생산 칩.
젠슨 황 CEO가 직접 참석해 “트럼프 대통령의 산업 재편 비전이 실현됐다”고 언급.
이번 생산은 TSMC 4nm 공정 기반으로 진행되며, 대형 LLM 학습·추론에 최적화된 칩.
📌제조업 부활과 칩 리쇼어링(Reshoring)
미국은 팬데믹 이후 반도체 공급망 위기에서 교훈을 얻고, ‘제조=국가안보’로 인식.
TSMC는 보조금 66억달러 + 자본 650억달러 투자로 애리조나 공장 건설.
현재 2~4나노급 고성능 AI·통신용 칩 생산라인 가동 중.
웨이저자 회장은 “매월 10만장 웨이퍼를 생산하는 초대형 ‘기가팹(GigaFab)’ 건설” 예고.
📌블랙웰의 기술적 의의
호퍼(Hopper) 대비 연산 효율 대폭 향상 → 대규모 AI 학습·추론 전용 칩
젠슨 황: “블랙웰은 새로운 산업혁명의 출발점”
엔비디아의 AI 인프라 확대 전략의 핵심 인프라 칩
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걍 님들 지금 팔면 세금좀 까줌 ㅇㅇ
대신 주식 사면 양도세좀 내려줄게 하면 물량나올거같은데
지금 하는건
걍 님들 지금 팔면 개좆병신으로 만들만큼 세금 물릴거고
대신 주식은 양도세 낼지말지 모르곘지? 살지말지 모르겠지?
중인건데
대신 주식 사면 양도세좀 내려줄게 하면 물량나올거같은데
지금 하는건
걍 님들 지금 팔면 개좆병신으로 만들만큼 세금 물릴거고
대신 주식은 양도세 낼지말지 모르곘지? 살지말지 모르겠지?
중인건데
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Forwarded from Dean's Ticker
美 원전 밸류체인 중 '원자로 압력용기' 역량 부족.
2024년 기준 미국은 대형원자로(AP1000 등) 압력용기 단조품 생산능력이 전무. 소형원자로모듈(SMR) 규격 단조품만 생산 가능해 해외 공급업체에 의존할 수 밖에 없음. 더 큰 문제는 단조품 수입 후에도 조립하는 역량이 미흡하다는 점. 현 상태로는 연간 신규 원전 3GW만 감당할 수 있음. 2050년까지 약 10GW을 목표로 하는 만큼 이 역량을 증진해야 함. 원자로 단조품 생산역량을 갖춘 기업은 두산에너빌리티 034020.KR , 일본제강소 5631.JP 이며 미국 내 원자로 조립기업은 밥콕 앤 월콕스 $BW.
by BofA, Dean's Ticker
2024년 기준 미국은 대형원자로(AP1000 등) 압력용기 단조품 생산능력이 전무. 소형원자로모듈(SMR) 규격 단조품만 생산 가능해 해외 공급업체에 의존할 수 밖에 없음. 더 큰 문제는 단조품 수입 후에도 조립하는 역량이 미흡하다는 점. 현 상태로는 연간 신규 원전 3GW만 감당할 수 있음. 2050년까지 약 10GW을 목표로 하는 만큼 이 역량을 증진해야 함. 원자로 단조품 생산역량을 갖춘 기업은 두산에너빌리티 034020.KR , 일본제강소 5631.JP 이며 미국 내 원자로 조립기업은 밥콕 앤 월콕스 $BW.
by BofA, Dean's Ticker
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ[방위산업] 전쟁은 질보다 양
문제는 공급망이야, 바보야
*iM증권에서 방산 풀리포트 발간했는데 내용이 좋네요.
리포트 링크 : https://www.imfnsec.com/common/pdf_2023/web/viewer.html?File=/upload/R_E09/2025/10/[20072624]_251742.pdf
문제는 공급망이야, 바보야
*iM증권에서 방산 풀리포트 발간했는데 내용이 좋네요.
리포트 링크 : https://www.imfnsec.com/common/pdf_2023/web/viewer.html?File=/upload/R_E09/2025/10/[20072624]_251742.pdf
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Forwarded from AI MASTERS
[ 서양 CEO들이 중국 출장 후 '멘붕' 온 이유 ]
주말에 흥미로운 해외 기사를 보고 공유드립니다👀👀
이 채널에 올라오는 콘텐츠의 대부분이 미국과 중국 이야기라는 부분도 그러하고 지금까지 우리가 생각하는 서방과 중국에 대한 인식이 이제는 정말 바뀌어야 하는게 아닐까 하는 생각이 참 많이 드는 요즘이에요😱
이 기사의 제목처럼 서양의 대기업 CEO들이 중국 출장을 다녀오면 하나같이 큰 충격을 받고 돌아온다는 내용입니다🤔🤔
시작과 동시에 포드CEO가 이렇게 얘기했다며 이야기를 이어갑니다
✅ 주요내용 위주로 간략정리
1️⃣ 경쟁의 차원이 달라졌다
- 과거 'Made in China'는 값싼 노동력 기반의 '가성비' 제품이었지만
- 이제는 품질, 기술, 혁심 속도에서 서양권 기업들을 모두 압도하고 있음
- 안면 인식, 자율주행, 배터리 기술 등만 놓고 봐도 중국은 '첨단 기술 시장'의 포식자 수준
2️⃣ 파괴된 공장의 개념. 다크 팩토리
- 관련 영상을 공유드린적 있으니 한번 보고 오시는걸 추천드려요(클릭)
- 기계가 사람을 '대체'하는 수준이 아닌 '사람이 아예 필요 없는 공장'이 현실화 됨
- 로봇들은 쉬지 않고 24/7 일하며 불을 켤 필요조차 없음
- 800m 정도 걷는동안 부품이 조립되며 트럭 한 대가 완성되서 나오는 경험은 말을 잃게 만들어주었다고
3️⃣ 따라갈 수 없는 속도 전쟁
- 중국 자동차 산업의 가장 무서운 점은 '더 빨라진 속도'
- 유럽 자동차 회사가 신차 모델 하나를 개발하고 출시하는데 걸리는 시간의 절반이면 중국에서는 충분할 것
- 많은 사람이 붙어서 쉬지않고 일하는 과거의 중국이 아니고 고도로 자동화된 프로세스로 이루어진 결과임
4️⃣ '국가'에서 이끄는 자동화 세계
- 중국 또한 고령화와 인구 감소를 대비하기 위한 국가 수준의 전략으로 'Automation'을 추진중임
- 제조업이 국가의 근간인만큼 노동력이 부족해지기 전에 인간이 할일을 로봇으로 전환하는 것
- '기계환인(机器换人, 기계로 사람을 대체한다)' 정책 아래 막대한 보조금을 쏟아붓고 있음
5️⃣ 숫자로 보는 중국의 스케일
- 연간 산업용 로봇 도입대수(24년 기준)
1) 중국: 295k (압도적 1위)
2) 미국: 34k
3) 독일: 27k
4) 영국: 2.5k
- 위 내용을 단순 인구 규모 탓으로 이야기 하기 어려운 것이 로봇 밀도에서도 압도하고 있기 때문
- 로봇 밀도(노동자 1만명 당)
1) 중국: 567대
2) 독일: 449대
3) 미국: 307대
4) 이태리: 237대
5) 프랑스: 195대
- BYD의 폭발적 성장
1) 2025년: 35,604대
2) 2024년: 5,260대
6️⃣ 단순 경제 문제가 아닌 '안보적 위협'으로
- 물건을 싸고 좋으면서 빠르게 만들 수 있다는 것은 제조업 이슈를 넘어서는 위협이 될 수 있음
- 글로벌 공급망을 중국이 쥐게 되는 것도 문제가 될 수 있고
- 로봇공학 분야의 빠른 중국의 발전은 군수 산업에서도 앞서나갈 수 있는 기반이 될 수 있음
✅ 위에 나온 이야기도 모두 좋은 이야기지만 마지막에 핵심이야기가 나옵니다.
✍️ 자동화와 같은 산업 현대화에 실패한 국가가 마주할 미래는, 로봇이 일하느라 불 꺼진 '첨단 암흑 공장'이 아닙니다. 경쟁에서 완전히 밀려 생산이 멈춘, 말 그대로 '진짜 암흑 공장'일 거라는 경고가 소름 돋네요😓 중국의 사례를 통해 우리가 거대한 변화의 흐름 속에서 나아갈 길을 진지하게 고민해야할 때가 아닐까 생각이 듭니다🤜🤜
👉 원문 보기 👈
주말에 흥미로운 해외 기사를 보고 공유드립니다👀👀
이 채널에 올라오는 콘텐츠의 대부분이 미국과 중국 이야기라는 부분도 그러하고 지금까지 우리가 생각하는 서방과 중국에 대한 인식이 이제는 정말 바뀌어야 하는게 아닐까 하는 생각이 참 많이 드는 요즘이에요😱
이 기사의 제목처럼 서양의 대기업 CEO들이 중국 출장을 다녀오면 하나같이 큰 충격을 받고 돌아온다는 내용입니다🤔🤔
시작과 동시에 포드CEO가 이렇게 얘기했다며 이야기를 이어갑니다
"내 인생 가장 겸허해지는 경험이었다 (It’s the most humbling thing I’ve ever seen)"
✅ 주요내용 위주로 간략정리
- 과거 'Made in China'는 값싼 노동력 기반의 '가성비' 제품이었지만
- 이제는 품질, 기술, 혁심 속도에서 서양권 기업들을 모두 압도하고 있음
- 안면 인식, 자율주행, 배터리 기술 등만 놓고 봐도 중국은 '첨단 기술 시장'의 포식자 수준
- 관련 영상을 공유드린적 있으니 한번 보고 오시는걸 추천드려요(클릭)
- 기계가 사람을 '대체'하는 수준이 아닌 '사람이 아예 필요 없는 공장'이 현실화 됨
- 로봇들은 쉬지 않고 24/7 일하며 불을 켤 필요조차 없음
- 800m 정도 걷는동안 부품이 조립되며 트럭 한 대가 완성되서 나오는 경험은 말을 잃게 만들어주었다고
- 중국 자동차 산업의 가장 무서운 점은 '더 빨라진 속도'
- 유럽 자동차 회사가 신차 모델 하나를 개발하고 출시하는데 걸리는 시간의 절반이면 중국에서는 충분할 것
- 많은 사람이 붙어서 쉬지않고 일하는 과거의 중국이 아니고 고도로 자동화된 프로세스로 이루어진 결과임
- 중국 또한 고령화와 인구 감소를 대비하기 위한 국가 수준의 전략으로 'Automation'을 추진중임
- 제조업이 국가의 근간인만큼 노동력이 부족해지기 전에 인간이 할일을 로봇으로 전환하는 것
- '기계환인(机器换人, 기계로 사람을 대체한다)' 정책 아래 막대한 보조금을 쏟아붓고 있음
- 연간 산업용 로봇 도입대수(24년 기준)
1) 중국: 295k (압도적 1위)
2) 미국: 34k
3) 독일: 27k
4) 영국: 2.5k
- 위 내용을 단순 인구 규모 탓으로 이야기 하기 어려운 것이 로봇 밀도에서도 압도하고 있기 때문
- 로봇 밀도(노동자 1만명 당)
1) 중국: 567대
2) 독일: 449대
3) 미국: 307대
4) 이태리: 237대
5) 프랑스: 195대
- BYD의 폭발적 성장
1) 2025년: 35,604대
2) 2024년: 5,260대
- 물건을 싸고 좋으면서 빠르게 만들 수 있다는 것은 제조업 이슈를 넘어서는 위협이 될 수 있음
- 글로벌 공급망을 중국이 쥐게 되는 것도 문제가 될 수 있고
- 로봇공학 분야의 빠른 중국의 발전은 군수 산업에서도 앞서나갈 수 있는 기반이 될 수 있음
✅ 위에 나온 이야기도 모두 좋은 이야기지만 마지막에 핵심이야기가 나옵니다.
People talk a lot about how automation will lead to job losses, but actually, the job losses are going to be disproportionately in the countries that don’t automate. (사람들은 자동화가 일자리를 빼앗을까 봐 걱정한다. 하지만 역설적으로, 진짜 대규모 실업을 겪게 될 나라는 '자동화를 하지 않는 나라'가 될 것)
✍️ 자동화와 같은 산업 현대화에 실패한 국가가 마주할 미래는, 로봇이 일하느라 불 꺼진 '첨단 암흑 공장'이 아닙니다. 경쟁에서 완전히 밀려 생산이 멈춘, 말 그대로 '진짜 암흑 공장'일 거라는 경고가 소름 돋네요😓 중국의 사례를 통해 우리가 거대한 변화의 흐름 속에서 나아갈 길을 진지하게 고민해야할 때가 아닐까 생각이 듭니다🤜🤜
👉 원문 보기 👈
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Forwarded from 버틀러 - 증권사 리포트 요약
휴젤 (145020)
미국 성장 본격화의 신호탄
작성일: 2025.10.20
작성자: 현대차증권 (김현석)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 390,000원 (유지)
작성일 주가: 262,000원
목표주가 수익률: +48.9%
* 글로벌 톡신 1위 기업의 전문가를 CEO로 영입하여 미국 시장 진출 본격화 및 성장 가속화 기대
* 단기적인 경쟁 심화 우려에도 미국, 중국 등 주요 시장 성장세가 뚜렷하며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단되어 '매수' 의견 유지
자세히보기
https://www.butler.works/ko/companies/00888347?openDialog=analystReport-34544
미국 성장 본격화의 신호탄
작성일: 2025.10.20
작성자: 현대차증권 (김현석)
투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 390,000원 (유지)
작성일 주가: 262,000원
목표주가 수익률: +48.9%
* 글로벌 톡신 1위 기업의 전문가를 CEO로 영입하여 미국 시장 진출 본격화 및 성장 가속화 기대
* 단기적인 경쟁 심화 우려에도 미국, 중국 등 주요 시장 성장세가 뚜렷하며, 현재 주가는 저평가 상태로 판단되어 '매수' 의견 유지
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https://www.butler.works/ko/companies/00888347?openDialog=analystReport-34544