-러트닉 미 상무장관은

1) 일본의 5,500억달러 대미투자는 "절반 이상이 전력 사업과 에너지 개발에 투입될 가능성이 있다"며 언급

2) 일본 기업들은 가스 터빈, 변압기, 냉각시스템 등을 공급해 데이터센터 확장으로 수요가 급증하고 있는 미국의 전력 발전 능력을 강화할 계획이다.

3) 알래스카주에서 진행 중인 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트도 투자 대상이 될 가능성이 있다고 언급

4) 일본산 반도체와 의약품에 대해서는 분야별 관세가 도입되더라도 "세율을 15%로 유지하겠다"고 밝혔다.

*전력인프라를 굉장히 중요하게 본다는 의미기도 하네여.

'年227%' 셀레스티카, 데이터센터 대규모 투자 수혜로 가이던스 상향 +9% $CLS

전자제품위탁제조(EMS) 및 서버OEM. 데이터센터 스위치도 직접 제조

3Q FY25 Results
= 매출 $3.19b (est. $3.04b), 28% YoY
= GPM 11.7% (est. 11.6%), -0.9%p YoY
= OPM 7.6% (est. 7.5%), 0.8%p YoY
= EPS $1.58 (est. $1.49), 52% YoY
= CAPEX $37m (est. $60m), 24% YoY
= FCF $89m (est. $60m), 16% YoY
= BVPS $17.50, 18% YoY [P/B = 17.2x]
= ROIC 37.5% (Prior. 29.0%)
= 법인세율 20% (Prior. 21%)

FY25 Guidance
= 매출 $11.55b → $12.2b (est. $11.7b), 26% YoY
= EPS $5.50 → $5.90 (est. $5.62), 52% YoY
= FCF $400 → $425m (est. $402m), 63% YoY

CEO 曰 데이터센터 인프라에 대한 대규모 투자를 지속하는 주요 고객사들의 수요 전망은 여전히 견조. 이 추세가 2027년까지 이어질 것으로 예상

🔔 구글이 곧 모두를 놀라게 할 것입니다. 그들은 조용히 거대한 무언가를 준비해 왔습니다.

2025년이 끝날 무렵, “코딩”은 타이핑을 의미하지 않고 감성을 의미하게 될 것입니다.
여러분은 단순히 아이디어를 설명하고, 몇 가지 감성을 조정하기만 하면, 여러분의 게임이나 앱이 생생하게 구현되는 것을 지켜볼 수 있을 것입니다.

C++도, 구문 오류도 잊어버리세요.
순수한 창조만이 남을 것입니다. 상상력과 소프트웨어 사이의 장벽이 사라질 것입니다.

우리는 포스트 코드 시대에 진입하고 있습니다.
수십억 명이 개발자가 될 것입니다. 수백만 명이 혁신을 이끌 것입니다. 구글의 모델은 “코딩을 못한다”는 말을 1995년의 “타자 치는 걸 못한다”는 말처럼 들리게 만들 것입니다.

NXP, 가이던스 기대 충족...사업부 개편 박차 $NXPI

마이크로컨트롤러(MCU), 엣지 컴퓨팅 프로세서, MEMS, RF/NFC 등

3Q FY25 Results
= 매출 $3.17b (est. $3.16b), -2% YoY
= GPM 57.0% (est. 57.1%), -1.2%p YoY
= OPM 33.8% (est. 33.7%), -1.7%p YoY
= EPS $3.11 (est. $3.12), -10% YoY
= CAPEX $76m (est. $111m), -59% YoY
= FCF $509m (est. $779m), -14% YoY
= 회사채 발행 $3.0b → 차량 네트워크 Aviva Links 인수

Sales by Market
= 자동차 $1.84b, flat YoY
= 산업&IoT $0.58b, 3% YoY
= 모바일 $0.43b, 6% YoY
= 통신인프라 $0.33b, -27% YoY

4Q FY25 Guidance
= 매출 $3.2~3.4b (est. $3.2b) , 6% YoY
= GPM 57.5% (est. 57.5%), flat YoY
= OPM 34.6% (est. 34.3%), 0.4%p YoY
= EPS $3.28 (est. $3.28), 3% YoY
= 1H26 중 MEMS(센서) 사업부 매각

모든 지역과 모든 최종시장에서 광범위한 전분기 대비 개선세. 경기회복 조짐을 반영

#RF머트리얼즈
이번 3Q25 실적은 연결로 보면 QoQ 비슷하지만, 엔비디아x루멘텀xRF머트리얼즈 관계를 고려할 때 가장 중요한 것은 RF머트리얼즈 개별실적이라고 생각합니다. RF시스템즈가 포함된 연결보다, RF머트리얼즈 개별 실적이 루멘텀향 데이터센터 매출을 더 잘 드러낼 수 있기 때문입니다. ( 사진은 개별 실적 추이 )

그런 의미에서 RF머트리얼즈 개별 실적을 보시면, 매출도 증가세가 뚜렷하고 영업이익은 더 가파르게 올랐습니다. 최근 자사주 처분 등을 통해 시설 및 운영 자금을 조달했는데 이와 무관하지 않아 보입니다. 루멘텀향 데이터센터 실적이 너무 좋으니, 회사도 capa 증설 등을 통해 대응하려는 것으로 판단됩니다.

루멘텀은 내년 초와 내년 하반기에 각각 생산량이 유의미하게 증가할 것이라는 코멘트를 한 바 있는데, 루멘텀의 증설 스케쥴에 따라서 RF머트리얼즈의 실적 또한 상승할 가능성이 있지 않나 싶습니다.

LS에코에너지의 실적은 유럽향 초고압 전력 케이블 수출 확대, 미국향 URD(배전) 케이블 판매 증가 등에 따른 것이다. 글로벌 전력 인프라 투자 확대, AI 데이터센터 급증, 재생에너지 전환 가속화 등이 주요 제품군 수출을 견인했다.

특히, 미국의 수입 관세 부과에도 선제적 고객 대응과 전략적 가격 조정을 통해 대미 수출 영향을 최소화한 점이 역대급 수익성 달성에 기여했다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "고부가 제품의 해외 수출이 꾸준히 늘고 있고, 베트남 정부의 전력망 확충 정책에 따라 내수 시장도 빠르게 성장하고 있다"며 "4분기에도 긍정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 전망한다"고 밝혔다.

LS에코에너지는 최근 해저케이블 사업의 현지화와 희토류 사업을 신성장 동력으로 삼아 성장 속도를 높이고 있다.

30GWh는 주가를 올릴 수 있을까?

점심 먹으러 가기 전에 빨리 읽으세요