Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
인도가 러시아 석유 대금을 미국 달러 대신 위안화로 지불하기 시작했습니다 — 로이터
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
EU 대사들은 2028년 1월까지 러시아 석유 및 가스 수입을 종료하기로 합의했습니다 — 로이터
헝가리와 슬로바키아를 제외한 모두가 지지했습니다.
헝가리와 슬로바키아를 제외한 모두가 지지했습니다.
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Forwarded from 카이에 de market
* 샘 올트먼 - Stratechery와의 인터뷰(10월 8일자. 오라클 논란 이후)
Q. 수많은 파트너들에게 비용은 누가 지불할 것인가?
SA : 오픈AI에서 발생할 매출로 비용을 지불할 것
Q. 하지만 그동안 이 회사들은 아마도 부채를 떠안게 될 것인데?
SA : 우리는 이러한 회사들이 필요로 하는 자금을 (우리의 매출보다) 먼저 제공할 계획을 세우고 있음. 흥미로운 아이디어가 몇 가지 있으니, 해결할 것
Q. 놀라운 거래 중 하나는, 삼성과 SK 하이닉스와의 거래. 분명히 메모리는 미래에 이러한 칩을 개발하는 데 있어 엄청난 제약. 사람들이 가진 의문 중 하나는 'AMD가 이 칩들에 대한 메모리를 어디서 얻을 수 있을지'인데?
SA : 몇 달만 시간을 주면 모든 것이 이해가 될 것. 그때 우리는 전체에 대해 이야기할 수 있을 것. 우리는 생각만큼 미친 사람들이 아님. 계획이 있음
SA : 하지만 저는 우리에게 비전이 있다고 생각. 우리가 현재 진행 중인 일련의 거래들과 방향성, 즉 우리가 구축하고 있는 스택(=기술·비즈니스 통합 구조)을 나중에 설명하게 되면, 사람들이 ‘왜 이렇게 하는지’ 이해하게 될 것. 너무 야심차다고 보거나 위험하다고 생각할 수도 있겠지만, 적어도 우리가 왜 이런 스택을 쌓는지 그 이유는 분명히 합리적으로 납득될 것
Q. 이 모든 것을 위해 충분한 전력을 가질 수 있을까?
SA : 앞서 말했듯이, 몇 달 더 시간을 주시면 모든 것을 연계하여 실행할 것을 약속함
** 향후 추가적으로 구체적인 메모리 생산 바인딩 계획 및 전력인프라 확충계약이 발표될 것으로 예상
** 많은 비평론자들이 터무니없거나 혹은 전형적 버블성 계약이라고 비난하고 있지만 자신의 모든 계획은 다 합리적으로 설명될 수 있을 것이라는 자신을 표현
https://stratechery.com/2025/an-interview-with-openai-ceo-sam-altman-about-devday-and-the-ai-buildout/
Q. 수많은 파트너들에게 비용은 누가 지불할 것인가?
SA : 오픈AI에서 발생할 매출로 비용을 지불할 것
Q. 하지만 그동안 이 회사들은 아마도 부채를 떠안게 될 것인데?
SA : 우리는 이러한 회사들이 필요로 하는 자금을 (우리의 매출보다) 먼저 제공할 계획을 세우고 있음. 흥미로운 아이디어가 몇 가지 있으니, 해결할 것
Q. 놀라운 거래 중 하나는, 삼성과 SK 하이닉스와의 거래. 분명히 메모리는 미래에 이러한 칩을 개발하는 데 있어 엄청난 제약. 사람들이 가진 의문 중 하나는 'AMD가 이 칩들에 대한 메모리를 어디서 얻을 수 있을지'인데?
SA : 몇 달만 시간을 주면 모든 것이 이해가 될 것. 그때 우리는 전체에 대해 이야기할 수 있을 것. 우리는 생각만큼 미친 사람들이 아님. 계획이 있음
SA : 하지만 저는 우리에게 비전이 있다고 생각. 우리가 현재 진행 중인 일련의 거래들과 방향성, 즉 우리가 구축하고 있는 스택(=기술·비즈니스 통합 구조)을 나중에 설명하게 되면, 사람들이 ‘왜 이렇게 하는지’ 이해하게 될 것. 너무 야심차다고 보거나 위험하다고 생각할 수도 있겠지만, 적어도 우리가 왜 이런 스택을 쌓는지 그 이유는 분명히 합리적으로 납득될 것
Q. 이 모든 것을 위해 충분한 전력을 가질 수 있을까?
SA : 앞서 말했듯이, 몇 달 더 시간을 주시면 모든 것을 연계하여 실행할 것을 약속함
** 향후 추가적으로 구체적인 메모리 생산 바인딩 계획 및 전력인프라 확충계약이 발표될 것으로 예상
** 많은 비평론자들이 터무니없거나 혹은 전형적 버블성 계약이라고 비난하고 있지만 자신의 모든 계획은 다 합리적으로 설명될 수 있을 것이라는 자신을 표현
https://stratechery.com/2025/an-interview-with-openai-ceo-sam-altman-about-devday-and-the-ai-buildout/
Stratechery by Ben Thompson
An Interview with OpenAI CEO Sam Altman About DevDay and the AI Buildout
An interview with OpenAI CEO Sam Altman about the infrastructure buildout, expanding ChatGPT, and the vision that unites it all.
(받) 엠바고
2025.10.10(금)
1. 주택담보 가계대출 4억제한
2. 서울 전지역 투기과열지구 지정
3. 경기 주요지역 투기과열 또는 조정지역 지정
4. 마포, 성동, 강동구 아파트 토지거래허가구역 지정
5. 금리인하는 11월
6. 공공임대, 토지반환부주택 서울지역 공급하겠다고 "진심"으로 선언
2025.10.10(금)
1. 주택담보 가계대출 4억제한
2. 서울 전지역 투기과열지구 지정
3. 경기 주요지역 투기과열 또는 조정지역 지정
4. 마포, 성동, 강동구 아파트 토지거래허가구역 지정
5. 금리인하는 11월
6. 공공임대, 토지반환부주택 서울지역 공급하겠다고 "진심"으로 선언
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삼성 몬트리올 연구소에서 발표한 논문
이에 우리는 훨씬 더 단순한 재귀적 추론 접근 방식인 Tiny Recursive Model (TRM)을 제안합니다. TRM은 단 2개의 레이어를 가진 단일의 작은 네트워크만을 사용하여 HRM보다 훨씬 더 높은 일반화 성능을 달성합니다. 불과 700만 개의 매개변수를 사용하는 TRM은 ARC-AGI-1에서 45%의 테스트 정확도, ARC-AGI-2에서 8%의 테스트 정확도를 얻는데, 이는 대부분의 LLM(예: Deepseek R1, o3-mini, Gemini 2.5 Pro)이 사용하는 매개변수의 0.01% 미만만을 사용하여 달성한 결과입니다.
On-Device에 구동 적합하도록 Parameter최소화 모델 구현에 집중하는 모습
현재 OSS-20B가 40GB에서 거뜬하게 돌아가니, 7M 정도 모델은 어떤 온디바이스에서도 구동에는 문제가 없음
단, 모델의 특성상 Latency 등의 문제가 있을 가능성도 존재
논문링크 : https://arxiv.org/pdf/2510.04871v1
이에 우리는 훨씬 더 단순한 재귀적 추론 접근 방식인 Tiny Recursive Model (TRM)을 제안합니다. TRM은 단 2개의 레이어를 가진 단일의 작은 네트워크만을 사용하여 HRM보다 훨씬 더 높은 일반화 성능을 달성합니다. 불과 700만 개의 매개변수를 사용하는 TRM은 ARC-AGI-1에서 45%의 테스트 정확도, ARC-AGI-2에서 8%의 테스트 정확도를 얻는데, 이는 대부분의 LLM(예: Deepseek R1, o3-mini, Gemini 2.5 Pro)이 사용하는 매개변수의 0.01% 미만만을 사용하여 달성한 결과입니다.
On-Device에 구동 적합하도록 Parameter최소화 모델 구현에 집중하는 모습
현재 OSS-20B가 40GB에서 거뜬하게 돌아가니, 7M 정도 모델은 어떤 온디바이스에서도 구동에는 문제가 없음
단, 모델의 특성상 Latency 등의 문제가 있을 가능성도 존재
논문링크 : https://arxiv.org/pdf/2510.04871v1
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Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
오키나와 나하발 하네다공항행 ANA여객기에서 보조배터리 화재 발생, 다행히 진화하여 하네다 공항으로 비행후 착륙
Forwarded from 희토류
중국 희토류 업체들의 大 떡상
Chinese rare earth stocks surge as Beijing expands export controls
- 방산用 수출 금지
- 반도체用 엄격한 조사
Chinese rare earth stocks surge as Beijing expands export controls
- 방산用 수출 금지
- 반도체用 엄격한 조사
It added that exports linked to foreign defence projects would be prohibited, while those destined for semiconductor manufacturing would face tighter scrutiny.
Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
Phison CEO says 'severe' NAND flash shortages and unprecedented SSD demand could last 10 years
대만 Phison Electronics CEO, Nand Flash 향후 10년간 쇼티지 지속될 것.
고객사들은 AI추론에 더 집중함에 따라, 낸드가 필요하지만 공급자들은 마진을 이유로 HBM 생산에 집중했기 때문.
2020년 데이터센터 Cold Storage에서 HDD가 차지하는 비중은 90%가 넘었음. 25년은 SSD : HDD가 약 2:8 수준까지 올라 온 상황.
Phison은 낸드 컨트롤러 회사라 엄청난 수혜를 볼 것이라는... 인터뷰
https://www.tweaktown.com/news/108074/phison-ceo-says-severe-nand-flash-shortages-and-unprecedented-ssd-demand-could-last-10-years/index.html
대만 Phison Electronics CEO, Nand Flash 향후 10년간 쇼티지 지속될 것.
고객사들은 AI추론에 더 집중함에 따라, 낸드가 필요하지만 공급자들은 마진을 이유로 HBM 생산에 집중했기 때문.
2020년 데이터센터 Cold Storage에서 HDD가 차지하는 비중은 90%가 넘었음. 25년은 SSD : HDD가 약 2:8 수준까지 올라 온 상황.
Phison은 낸드 컨트롤러 회사라 엄청난 수혜를 볼 것이라는... 인터뷰
https://www.tweaktown.com/news/108074/phison-ceo-says-severe-nand-flash-shortages-and-unprecedented-ssd-demand-could-last-10-years/index.html
TweakTown
Phison CEO says 'severe' NAND flash shortages and unprecedented SSD demand could last 10 years
Yes, it's largely driven by the AI boom, but a shift to flash memory-based data centers for AI inferencing could see us facing a decade of SSD shortages.
Forwarded from 알파카 주식 목장
📖어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI) : AI 네트워크(광트랜시버) 다크호스
링크 : https://naver.me/FPU2fgTi
- 동사의 사업부문은 크게 CATV와 데이터센터로 구분할 수 있습니다. 따라서 동사의 투자포인트 핵심은 ⓐCATV 부문의 증익이 구조적으로 볼 수 있느냐와 ⓑ데이터센터 부문이 AI CAPEX 증액의 수혜를 볼 수 있느냐로 압축됩니다.
- CATV 사업부는 DOCSIS 4.0 싸이클로 업그레이드 되면서 현재 매출액이 역대급으로 높은 상황입니다. 북미 주요 MSO 사업자들은 이 DOCSIS 4.0 업그레이드를 위해 내년까지 활발한 투자가 예상됩니다.
- 데이터센터 사업부는 광 트랜시버를 생산 중인데, 800G 제품을 3Q~4Q25에 첫 상업용 물량의 출하가 예상되고 있습니다. 이를 위해 대만에선 11월까지 730%를 증설하고, 미국에서도 300%를 증설하는 공격적인 증설 스케쥴을 보여주고 있습니다.
- 루멘텀이나 코히어런트와 같은 중형 기업들이 먼저 좋은 흐름을 나타내고, 이제 동사와 같은 소형 스몰캡 기업으로도 온기가 확산되는 분위기입니다. AI 네트워킹(광 트랜시버)의 다크호스가 될 가능성을 볼 수 있었던 당사를 함께 공부해보시죠.
📊관련 글
- 네오클라우드 산업 : AI 혁명의 새로운 인프라 패러다임
- 아이렌(IREN) : AI, 전력, 비트코인 세 가지 메가트렌드를 모두 잡은 기업
- 하나마이크론 : SK하이닉스와 함께하는 반도체 소부장 Top-Pick
링크 : https://naver.me/FPU2fgTi
- 동사의 사업부문은 크게 CATV와 데이터센터로 구분할 수 있습니다. 따라서 동사의 투자포인트 핵심은 ⓐCATV 부문의 증익이 구조적으로 볼 수 있느냐와 ⓑ데이터센터 부문이 AI CAPEX 증액의 수혜를 볼 수 있느냐로 압축됩니다.
- CATV 사업부는 DOCSIS 4.0 싸이클로 업그레이드 되면서 현재 매출액이 역대급으로 높은 상황입니다. 북미 주요 MSO 사업자들은 이 DOCSIS 4.0 업그레이드를 위해 내년까지 활발한 투자가 예상됩니다.
- 데이터센터 사업부는 광 트랜시버를 생산 중인데, 800G 제품을 3Q~4Q25에 첫 상업용 물량의 출하가 예상되고 있습니다. 이를 위해 대만에선 11월까지 730%를 증설하고, 미국에서도 300%를 증설하는 공격적인 증설 스케쥴을 보여주고 있습니다.
- 루멘텀이나 코히어런트와 같은 중형 기업들이 먼저 좋은 흐름을 나타내고, 이제 동사와 같은 소형 스몰캡 기업으로도 온기가 확산되는 분위기입니다. AI 네트워킹(광 트랜시버)의 다크호스가 될 가능성을 볼 수 있었던 당사를 함께 공부해보시죠.
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- 하나마이크론 : SK하이닉스와 함께하는 반도체 소부장 Top-Pick
Naver
어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI) : AI 네트워크(광트랜시버) 다크호스
<Disclaimer> - 본 포스팅에 수록된 내용은 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 활용될 수 없습니다. - 본 포스팅은 어떠한 기업에 대해서 매수나 매도에 대한 추천을 하는 것이 아닙니다. 상기에 언급된 기업들을 추천했다고 착각하시지도
Forwarded from 투자 가해자 펭구
최근들어 엔비디아 發 ai 파이낸싱 서비스로 시끌벅적한데 간단하게 정리해보면...
쉬운 정의:
엔비디아가 오픈ai, Xai 등 주요 고객사에게 자금을 수혈(투자)해줘서 그들이 계속 엔비디아 제품(ai 인프라)을 살 수 있게 만드는 행위를 하고 있음.
긍정적 해석:
엔비디아는 전방시장에 자금을 수혈하여, ai 기술과 산업의 발전 속도를 촉진 시키고, 더 나은 서비스들을 만들어서 궁극적으로 전체 시장 자체를 부흥시키는 촉발제 역할을 하겠다는 것.
부정적 해석:
엔비디아는 버블이 낀 ai 시장에서 본인들의 제품 판매를 지속하기 위해, 고객들한테 돈을 꿔주면서 억지로 자기 제품의 판매를 이어가는 것. 이는 전형적인 돌려막기로 ai가 버블이라고 증명하고 있다는 것.
쉬운 정의:
엔비디아가 오픈ai, Xai 등 주요 고객사에게 자금을 수혈(투자)해줘서 그들이 계속 엔비디아 제품(ai 인프라)을 살 수 있게 만드는 행위를 하고 있음.
긍정적 해석:
엔비디아는 전방시장에 자금을 수혈하여, ai 기술과 산업의 발전 속도를 촉진 시키고, 더 나은 서비스들을 만들어서 궁극적으로 전체 시장 자체를 부흥시키는 촉발제 역할을 하겠다는 것.
부정적 해석:
엔비디아는 버블이 낀 ai 시장에서 본인들의 제품 판매를 지속하기 위해, 고객들한테 돈을 꿔주면서 억지로 자기 제품의 판매를 이어가는 것. 이는 전형적인 돌려막기로 ai가 버블이라고 증명하고 있다는 것.
Forwarded from 특파원 김씨 PRO
#속보 일본의 타카이치: 과도한 엔화 약세를 촉발하고 싶지 않다
2025-10-09 22:11:35
✈ 빠른속보, 특파원김씨
AI+ : 타카이치(일본 집권당 대표): 과도한 엔화 약세를 촉발하길 원치 않아 — 엔화 급락 억제 가능성으로 외환시장에 안정 신호
관련 : $JPY, $USDJPY
#일본
2025-10-09 22:11:35
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