Phison CEO says 'severe' NAND flash shortages and unprecedented SSD demand could last 10 years

대만 Phison Electronics CEO, Nand Flash 향후 10년간 쇼티지 지속될 것.

고객사들은 AI추론에 더 집중함에 따라, 낸드가 필요하지만 공급자들은 마진을 이유로 HBM 생산에 집중했기 때문.

2020년 데이터센터 Cold Storage에서 HDD가 차지하는 비중은 90%가 넘었음. 25년은 SSD : HDD가 약 2:8 수준까지 올라 온 상황.

Phison은 낸드 컨트롤러 회사라 엄청난 수혜를 볼 것이라는... 인터뷰
https://www.tweaktown.com/news/108074/phison-ceo-says-severe-nand-flash-shortages-and-unprecedented-ssd-demand-could-last-10-years/index.html

📖어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI) : AI 네트워크(광트랜시버) 다크호스
링크 : https://naver.me/FPU2fgTi

- 동사의 사업부문은 크게 CATV와 데이터센터로 구분할 수 있습니다. 따라서 동사의 투자포인트 핵심은 ⓐCATV 부문의 증익이 구조적으로 볼 수 있느냐와 ⓑ데이터센터 부문이 AI CAPEX 증액의 수혜를 볼 수 있느냐로 압축됩니다.

- CATV 사업부는 DOCSIS 4.0 싸이클로 업그레이드 되면서 현재 매출액이 역대급으로 높은 상황입니다. 북미 주요 MSO 사업자들은 이 DOCSIS 4.0 업그레이드를 위해 내년까지 활발한 투자가 예상됩니다.

- 데이터센터 사업부는 광 트랜시버를 생산 중인데, 800G 제품을 3Q~4Q25에 첫 상업용 물량의 출하가 예상되고 있습니다. 이를 위해 대만에선 11월까지 730%를 증설하고, 미국에서도 300%를 증설하는 공격적인 증설 스케쥴을 보여주고 있습니다.

- 루멘텀이나 코히어런트와 같은 중형 기업들이 먼저 좋은 흐름을 나타내고, 이제 동사와 같은 소형 스몰캡 기업으로도 온기가 확산되는 분위기입니다. AI 네트워킹(광 트랜시버)의 다크호스가 될 가능성을 볼 수 있었던 당사를 함께 공부해보시죠.

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최근들어 엔비디아 發 ai 파이낸싱 서비스로 시끌벅적한데 간단하게 정리해보면...

쉬운 정의:
엔비디아가 오픈ai, Xai 등 주요 고객사에게 자금을 수혈(투자)해줘서 그들이 계속 엔비디아 제품(ai 인프라)을 살 수 있게 만드는 행위를 하고 있음.

긍정적 해석:
엔비디아는 전방시장에 자금을 수혈하여, ai 기술과 산업의 발전 속도를 촉진 시키고, 더 나은 서비스들을 만들어서 궁극적으로 전체 시장 자체를 부흥시키는 촉발제 역할을 하겠다는 것.

부정적 해석:
엔비디아는 버블이 낀 ai 시장에서 본인들의 제품 판매를 지속하기 위해, 고객들한테 돈을 꿔주면서 억지로 자기 제품의 판매를 이어가는 것. 이는 전형적인 돌려막기로 ai가 버블이라고 증명하고 있다는 것.

** LAD 김혜성 연장 12회 대주자로 PS 데뷔

김혜성 끝내기 득점

공을
굴리면
무언가가
일어난다

대 정 후

Flour은 10/8일자로 뉴스케일 지분 매도 종료

두산에너빌리티, 美 데이터센터 전력 수요 확대로 가스터빈 수주 ‘청신호’
(by https://www.tg-me.com/TNBfolio)
- AI·클라우드 확산으로 미국 데이터센터 전력 수요가 급증하며 두산에너빌리티의 성장 기회가 열리고 있다.
- 두산은 380MW급 가스터빈 실증에 성공하고 F급 Non-OEM 핵심부품 국산화로 북미 시장 진출 기반을 마련했다.
- 미국 내 데이터센터는 재생에너지 한계를 보완할 안정적 전력원이 필요해 가스터빈 수요가 급증하고 있다.
- 두산은 OEM-Non-OEM 양축 전략으로 미국 660기 규모의 부품 교체 시장까지 공략하고 있다.
- 글로벌 5위 가스터빈 제조사로서 두산은 북미 데이터센터 수요 증가에 힘입어 틈새시장 돌파에 나섰다.
https://edata.ekn.kr/article/view/ekn202510010002

일론 머스크

기술 경쟁에서는 가장 빠르게 혁신하는 회사가 승리한다.

필요한 것은 10억 개의 AI 칩, 1테라와트의 전력, 그리고 1억 대의 로봇

세상에 망한기업이 얼마나 많은데 저런 말을 쉽게할까란 생각이 드는

물리법칙을 거스른 fluke가 나온다고 그게 새로운 법칙이되진않죠

9일 생물보안법 포함 국방수권법 개정안, 미 상원의원 최종 통과 ( 찬성 77표 vs. 반대 20표)

향후 상하원 타협안 승인
대통령 서명 절차 남은 셈

연내 입법화 전망

https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=782125

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002206656?sid=105

한국인(?)이라 망하는 케이스

홍 CPO 측은 신청서에서 “해당 문서가 ‘사내에서 카르텔을 형성하고 다른 의견은 전부 무시하고 자신의 기획을 강행했다’, ‘카카오톡 개편 반응이 긍정적이라며 자화자찬했다’는 등 명백한 허위사실을 담고 있다”며 “이는 공공의 이익보다 개인적 비방을 목적으로 한 명예훼손 행위로 형사처벌의 대상에도 해당하는만큼 조속히 삭제돼야 한다”라고 주장했다.