Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
- 미국은 이번 조치를 강력히 비판하며, 동맹국 한국과의 협력을 더욱 강화하겠다는 입장을 밝혔습니다.
https://n.news.naver.com/article/660/0000094902?type=breakingnews&cds=news_edit
https://n.news.naver.com/article/660/0000094902?type=breakingnews&cds=news_edit
Naver
[속보] 美, 中 한화오션 제재 강력 비판…"한국 강압 시도"
중국이 한국 조선업체 한화오션의 미국 자회사를 제재한 것과 관련해 미국 국무부는 이를 “한국을 강압하려는 최근 사례”이자 “한미 조선 협력 약화 시도”라고 규정했습니다. 중국은 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재 대
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
유료
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[단독] 아마존, 美 워싱턴에 엑스에너지 SMR 12기 짓는다…두산에너빌리티 기자재 수주 예약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92991
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[단독] 아마존, 美 워싱턴에 엑스에너지 SMR 12기 짓는다…두산에너빌리티 기자재 수주 예약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92991
www.theguru.co.kr
[더구루] [단독] 아마존, 美 워싱턴에 엑스에너지 SMR 12기 짓는다…두산에너빌리티 기자재 수주 예약
[더구루=홍성환 기자] 아마존이 미국 워싱턴주(州)에 엑스에너지(X-energy) 소형모듈원전(SMR) 12기를 건설할 계획이다. 엑스에너지와 협력 중인 두산에너빌리티와 DL이앤씨의 수혜가 예상된다. [유료기사코드] 아마존은 17일 이같은 내용의 '케스케이드 첨단 에너지 시설(Cascade Advanced Energy Facility)' 세부 계획을 처음
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Forwarded from 주식플러스✨️ (맨큐)
#큐리옥스바이오시스템즈 ir레터는 평이한 수준
다 필요없고 공시로 증명해주길
https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=232&page=1
다 필요없고 공시로 증명해주길
https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=232&page=1
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001808362
구 부총리는 이러한 요구는 “외환 사정상 한국이 그렇게 하기 어렵다는 것을 베선트 장관에게 말했고, 베선트 장관은 한국이 한꺼번에 선불로 내기 어렵다는 것을 알고 있다”며 “이 부분을 하워드 러트닉 상무장관 등 행정부 내부에 (한국 입장을) 이야기해달라고 요청했고, 자기가 충분히 설명하겠다는 긍정적 답변을 받았다”고 말했다.
또 구 부총리는 “3500억 달러 이상으로 (투자액을) 늘려야 한다는 얘기는 하지 않는다”고도 부연했다.
3500억 달러 투자 시기를 최대 10년으로 나누고 원화로 투자금을 조달하는 방안을 양국이 논의 중이라는 일부 보도에 대해선 “처음 듣는 이야기”라고 밝혔다.
미국 정부가 한국 정부에 미국산 대두 수입을 늘릴 것을 요구했는지에 대해서는 “협상 과정 중이라 확인하기 어렵다”고 말했다.
모든사람의 말이 다 다름
구 부총리는 이러한 요구는 “외환 사정상 한국이 그렇게 하기 어렵다는 것을 베선트 장관에게 말했고, 베선트 장관은 한국이 한꺼번에 선불로 내기 어렵다는 것을 알고 있다”며 “이 부분을 하워드 러트닉 상무장관 등 행정부 내부에 (한국 입장을) 이야기해달라고 요청했고, 자기가 충분히 설명하겠다는 긍정적 답변을 받았다”고 말했다.
또 구 부총리는 “3500억 달러 이상으로 (투자액을) 늘려야 한다는 얘기는 하지 않는다”고도 부연했다.
3500억 달러 투자 시기를 최대 10년으로 나누고 원화로 투자금을 조달하는 방안을 양국이 논의 중이라는 일부 보도에 대해선 “처음 듣는 이야기”라고 밝혔다.
미국 정부가 한국 정부에 미국산 대두 수입을 늘릴 것을 요구했는지에 대해서는 “협상 과정 중이라 확인하기 어렵다”고 말했다.
모든사람의 말이 다 다름
Naver
[속보] 구윤철, 美 미국산 대두 구매 확대 요구 여부에 “확인 못해”
Forwarded from Market News Feed
U.S. TREASURY’S BESSENT HAS CALLED THE CHINA TRADE NEGOTIATOR “DISRESPECTFUL” AND “UNHINGED," PER FT ...
Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 채민숙/황준태] 반도체 장비 산업 In-depth: 시작은 역시 장비빨
● 길어진 메모리 사이클은 투자 사이클도 연장시킬 것
- 2023년~2025년 사이 메모리 공급사들의 실적 회복은 AI 수요 확대로 인한 HBM 매출 증가에 국한
- 그러나 AI 학습에서 추론으로 AI 수요의 중심축이 이동하면서 HBM뿐 아니라 컨벤셔널 DRAM과 NAND 수요가 동반해 증가하고 있는 상황
- HBM 업사이클에 이어 컨벤셔널 메모리의 본격적인 업사이클이 시작되면서 메모리 산업은 역사상 가장 장기적이고 안정적인 업사이클에 진입할 것으로 판단
- 길어진 메모리 업사이클과 메모리 투자 사이클도 연장되며 전공정 장비 기업들의 성장이 본격화될 수 있을 것
● 메모리 수요의 성격은 구조적으로 변화
- 전통적으로 경기에 민감한 소비자향 IT 수요에 기반했던 과거 메모리 업황과 달리, 지금의 메모리 수요 증가는 AI 인프라 확산이라는 구조적인 성장 동력에 의해 견인
- 과거 데이터센터 투자는 서버 교체 주기 또는 클라우드 수요에 따라 경기적으로 변동
- 그러나 이제는 AI 연산 인프라 확충을 위한 필수 인프라 투자의 성격
- AI 인프라 투자는 경기 변동이나 소비 트렌드에 따라 실시간으로 조정되는 기존 IT 수요와 달리, AI 생태계의 성장과 기술 진화 속도에 의해 결정되는 수요
- 이와 같은 수요의 변화는 메모리 산업의 질적 안정성과 지속성을 높이고, 전공정 투자 사이클을 연장시키는 요인으로 작용할 것
● Fab capa 부족, 중장기 전공정 장비 투자 이어질 것
- HBM뿐 아니라 다양한 메모리가 AI 데이터센터와 서버용으로 사용되기 시작
- 이로 인해 선단 공정으로의 공정 전환은 가속화될 전망
- 그러나 2022년 이후 지속된 컨벤셔널 메모리 수요 감소로 투자가 축소되어, 급증하는 AI 수요에 대응하기 위한 Fab Capa는 수요 대비 부족한 상태
- 이에 메모리 공급사들은 공정 전환과 Capa증설을 동시에 진행해 폭증하는 AI 수요에 대응하고자 투자를 앞당기고 있음
- 이 같은 투자 기조로 인해 전공정 장비 기업들의 실적과 주가는 중장기적으로 우상향 흐름을 이어갈 것
본문: https://vo.la/7NFBtRu
텔레그램: https://www.tg-me.com/KISemicon
● 길어진 메모리 사이클은 투자 사이클도 연장시킬 것
- 2023년~2025년 사이 메모리 공급사들의 실적 회복은 AI 수요 확대로 인한 HBM 매출 증가에 국한
- 그러나 AI 학습에서 추론으로 AI 수요의 중심축이 이동하면서 HBM뿐 아니라 컨벤셔널 DRAM과 NAND 수요가 동반해 증가하고 있는 상황
- HBM 업사이클에 이어 컨벤셔널 메모리의 본격적인 업사이클이 시작되면서 메모리 산업은 역사상 가장 장기적이고 안정적인 업사이클에 진입할 것으로 판단
- 길어진 메모리 업사이클과 메모리 투자 사이클도 연장되며 전공정 장비 기업들의 성장이 본격화될 수 있을 것
● 메모리 수요의 성격은 구조적으로 변화
- 전통적으로 경기에 민감한 소비자향 IT 수요에 기반했던 과거 메모리 업황과 달리, 지금의 메모리 수요 증가는 AI 인프라 확산이라는 구조적인 성장 동력에 의해 견인
- 과거 데이터센터 투자는 서버 교체 주기 또는 클라우드 수요에 따라 경기적으로 변동
- 그러나 이제는 AI 연산 인프라 확충을 위한 필수 인프라 투자의 성격
- AI 인프라 투자는 경기 변동이나 소비 트렌드에 따라 실시간으로 조정되는 기존 IT 수요와 달리, AI 생태계의 성장과 기술 진화 속도에 의해 결정되는 수요
- 이와 같은 수요의 변화는 메모리 산업의 질적 안정성과 지속성을 높이고, 전공정 투자 사이클을 연장시키는 요인으로 작용할 것
● Fab capa 부족, 중장기 전공정 장비 투자 이어질 것
- HBM뿐 아니라 다양한 메모리가 AI 데이터센터와 서버용으로 사용되기 시작
- 이로 인해 선단 공정으로의 공정 전환은 가속화될 전망
- 그러나 2022년 이후 지속된 컨벤셔널 메모리 수요 감소로 투자가 축소되어, 급증하는 AI 수요에 대응하기 위한 Fab Capa는 수요 대비 부족한 상태
- 이에 메모리 공급사들은 공정 전환과 Capa증설을 동시에 진행해 폭증하는 AI 수요에 대응하고자 투자를 앞당기고 있음
- 이 같은 투자 기조로 인해 전공정 장비 기업들의 실적과 주가는 중장기적으로 우상향 흐름을 이어갈 것
본문: https://vo.la/7NFBtRu
텔레그램: https://www.tg-me.com/KISemicon
Forwarded from DS투자증권 리서치
미국 지방은행의 신용위험설?
누군가는 시장 조정을 원하겠죠.
하지만 논리가 틀렸습니다.
2000년대와 달리, 지난 10여 년간 신용 사이클의 쏠림은 기업, 중소기업 부문에 집중되었고, 상업용 부동산도 있었습니다.
다만 신용창출 주체는 미국 은행들을 견제하기 위한 바젤 3 도입으로 인해 은행이 아닌 사모펀드발 대출이 그 중심에 있었습니다.
만약 향후 시스템 위기가 발생한다면, 신용이 과도하게 쏠렸던 섹터와 이를 공급한 주체여야 하는데 그 주체는 은행이 아니라 사모펀드발 대출이죠.
미국 지방은행 위기설은 말그대로 지나가는 가랑비도 안 될 것으로 보이네요.
은행간의 단기 신용 지표 보시죠. 별 반응이 없습니다.
DS투자증권 김수현
누군가는 시장 조정을 원하겠죠.
하지만 논리가 틀렸습니다.
2000년대와 달리, 지난 10여 년간 신용 사이클의 쏠림은 기업, 중소기업 부문에 집중되었고, 상업용 부동산도 있었습니다.
다만 신용창출 주체는 미국 은행들을 견제하기 위한 바젤 3 도입으로 인해 은행이 아닌 사모펀드발 대출이 그 중심에 있었습니다.
만약 향후 시스템 위기가 발생한다면, 신용이 과도하게 쏠렸던 섹터와 이를 공급한 주체여야 하는데 그 주체는 은행이 아니라 사모펀드발 대출이죠.
미국 지방은행 위기설은 말그대로 지나가는 가랑비도 안 될 것으로 보이네요.
은행간의 단기 신용 지표 보시죠. 별 반응이 없습니다.
DS투자증권 김수현
Forwarded from Macro jungle for Tarzan
3분기 쿼드러플 이후로 워낙 폭등한것들이 많아서 옵션만기차 리스크 익스포져 언와인드와 훨씬 직결된 문제라고 생각합니다.
어제 오늘 미국 변동성이 단기금융시장 리스크 (일부 지방은행들과 사모 크레딧과 관련된)와 관련되어 지준부족과 유동성 경색이라면 정말 큰 리스크이지만, 2019년 9월 같은 사태와 현재 상황은 다소 거리가 멀어보입니다.
그때와 당시 긴급대출기구들이 지원되고있고, 미국 단기금리 구조도 여러 가이드, 세이프 라인들이 많이 보조되어 발전되어왔습니다.
무엇보다 2019년 9월의 리스크에 가깝다 보기도 현재는 어렵지만, 그렇다하더라도 Repo spike 사태 이후 곧바로 대응에 나선 FED의 Not QE의 기억에 대해 시장이 충분히 레퍼런스가 있습니다.
참조하시려거든 2019년 9월 이후 연말까지의 시장을 참고하세요.
어제 오늘 미국 변동성이 단기금융시장 리스크 (일부 지방은행들과 사모 크레딧과 관련된)와 관련되어 지준부족과 유동성 경색이라면 정말 큰 리스크이지만, 2019년 9월 같은 사태와 현재 상황은 다소 거리가 멀어보입니다.
그때와 당시 긴급대출기구들이 지원되고있고, 미국 단기금리 구조도 여러 가이드, 세이프 라인들이 많이 보조되어 발전되어왔습니다.
무엇보다 2019년 9월의 리스크에 가깝다 보기도 현재는 어렵지만, 그렇다하더라도 Repo spike 사태 이후 곧바로 대응에 나선 FED의 Not QE의 기억에 대해 시장이 충분히 레퍼런스가 있습니다.
참조하시려거든 2019년 9월 이후 연말까지의 시장을 참고하세요.
Forwarded from 고봉밥의개똥곳간
방금 공시가 떴다. 174,030주 스탁옵션 행사했다. 사실상 거의 모든 스톡옵션이 행사된 것으로 보인다. 중간에 퇴사한 직원들도 일부 있을 수 있으니.
17.4만주를 한번에 스탁옵션 행사한 이유가 뭘까? 주가가 오른 이후에 행사하면 세금 왕창 나온다…
호재가 임박한 것으로 보인다.
지그의 풀매도와 함께 포착된 이상(?) 움직임. 결과는 다음 주에 공개됩니다.
https://m.blog.naver.com/unlimitedi/224044676837
NAVER
호재가 점점 가까워지는 것 같다.(대량 스탁옵션 행사= 호재 임박?!)
지금껏 스탁옵션 행사할 경우는 많아야 19,700주 정도였다. 행사가는 3,091원과 4,416원 정도. 행사가격 3,...
Forwarded from US Stocks Insider 🇺🇸 (미국 주식 인사이더)
트럼프 대통령은 2주 후 시진핑 중국 국가주석과 회담할 예정임. 또한 트럼프 대통령은 “중국산 제품에 부과된 높은 관세는 지속 가능하지 않음”이라고 밝혔음.
또한 ‘현재의 대중 고율 관세가 유지될 것이냐’는 질문에는 “아니오”라고 답했음.
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Forwarded from 루팡
백악관 경제 고문 해셋:
-이번 주말 이후에도 셧다운이 계속된다면 트럼프 대통령이 조치를 강화할 것으로 예상
-현재 은행들은 충분한 준비금을 보유하고 있다
- 신용시장에 대해 “우리가 흐름을 앞서 나갈 수 있을 것이라 낙관한다”
- 시장은 ‘새로운 행정부’가 들어섰다는 점을 인식해야
- 중국 무역 관련, “양국 모두에 좋은 지점으로 돌아갈 수 있다고 확신한다”
“중국의 일부 행동에 실망했다”
“중국이 약간의 지렛대를 가지고 있지만, 결국 그들에게 더 큰 타격이 될 것”
- 중국의 희토류 조치와 관련해 “실제로 그렇게 할 거라고 생각하지 않는다”
- 연준 관련, “예상된 세 차례 금리 인하는 시작일 뿐”
- 미국 경제 성장 관련, “4% 성장률이 지속되지 못할 이유는 없다”
-이번 주말 이후에도 셧다운이 계속된다면 트럼프 대통령이 조치를 강화할 것으로 예상
-현재 은행들은 충분한 준비금을 보유하고 있다
- 신용시장에 대해 “우리가 흐름을 앞서 나갈 수 있을 것이라 낙관한다”
- 시장은 ‘새로운 행정부’가 들어섰다는 점을 인식해야
- 중국 무역 관련, “양국 모두에 좋은 지점으로 돌아갈 수 있다고 확신한다”
“중국의 일부 행동에 실망했다”
“중국이 약간의 지렛대를 가지고 있지만, 결국 그들에게 더 큰 타격이 될 것”
- 중국의 희토류 조치와 관련해 “실제로 그렇게 할 거라고 생각하지 않는다”
- 연준 관련, “예상된 세 차례 금리 인하는 시작일 뿐”
- 미국 경제 성장 관련, “4% 성장률이 지속되지 못할 이유는 없다”
Forwarded from US Stocks Insider 🇺🇸 (미국 주식 인사이더)
미국 재무장관 베센트와 중국 부총리 류허가 오늘 연설할 예정 - CNBC
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