Металлургическое сырье дешевеет из-за низкого спроса со стороны Китая

Снижение спроса на сталь в Китае негативно сказывается на стоимости металлургического сырья, пишет "Коммерсант". Цены на российский коксующийся уголь премиум-класса с начала июня к концу августа сократились примерно на $20, до $130 за тонну, и ожидается дальнейшее снижение котировок. В Минэнерго в связи с неблагоприятной динамикой мировых цен, ростом логистических и фискальных затрат уже отмечают сложное положение добывающих коксующийся уголь предприятий. Кузбасские компании, по данным аналитиков, работают в убыток, а небольшую прибыль отрасли обеспечивают якутские производители.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов, ссылаясь на данные международных ценовых агентств, отмечает, что проблемы в строительном секторе Китая спровоцировали стагнацию в сталелитейной отрасли страны — выплавка стали и чугуна остается на низких уровнях. По его словам, эта тенденция негативно сказывается на закупках импортного угля во всех аспектах. Обостряется конкуренция между внутренней и импортной альтернативой на фоне снижения цен китайскими поставщиками на $35 за тонну, а китайские металлурги, сокращая закупки металлургического угля на внешних рынках, выставляют запасы сырья на продажу, говорит аналитик.

Ряд российских экспортеров коксующегося угля, продолжает господин Котов, в результате вынуждены снижать цены для поддержания ритмичности поставок, хотя это все равно не спасает от просадки в экспорте.

По итогам семи месяцев 2024 года NEFT Research оценивает снижение экспорта коксующегося угля из РФ в 5% в годовом выражении. По оценкам аналитика, из-за снижения цен на коксующийся уголь примерно на $20 за тонну в последние два месяца убыток при экспорте на условиях FOB Восточный вырос до 1,8 тыс. руб. за тонну. По итогам полугодия, добавляет Александр Котов, прибыль ключевых экспортеров коксующегося угля сократилась в 37 раз год к году, до 2 млрд руб. И то, отмечает эксперт, положительный результат был показан благодаря компаниям из Якутии, в то время как кузбасские предприятия находятся в глубоком убытке.

@nagora_coalanalytics

В новой редакция «Правил недискриминационного доступа...», которая вступит в силу с 1 января, сохраняется порядок «третьей очереди». Перевозки в этом режиме будут на основании отдельных поручений президента России. Сейчас место в третьей очереди получают в основном угольные экспортёры в восточном направлении по соглашениям о вывозе угля между РЖД и добывающими регионами (Кузбасса, Бурятии, Хакасии, Якутии, Тувы, Иркутской области). Суммарная квота отправителей в текущем году 99,35 млн тонн. Приоритет угля сохраняется только при отправках по Восточному полигону (Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская и Дальневосточная железные дороги). Доступ к третьей очереди получают также нефтепродукты и минудобрения. Хотя их объёмы не сравнить с угольными, эти грузы получают приоритет на все лимитированные
направления.

Новая редакция Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом
общего пользования сменит прежние правила, действие которых было приостановлено в марте 2022 года

Про Логистику. Аналитика

Функции ушедшего накануне из Минэнерго замминистра Павла Сниккарса разделят между другими замами. Например, электроэнергетическое направление перейдёт Евгению Грабчаку. Об этом заявил руководитель Минэнерго Сергей Цивилёв. Также с 1 ноября в министерстве появится позиция зама Цивилёва по внешнеэкономической деятельности. Ранее этот вопрос курировал Сергей Мочальников. С него эту работу снимут. Мочальников сосредоточится на вопросах угольной отрасли, транспорта и логистики.

Нефтегазохимия. Аналитика

У "Мечела" проблемы. Почему это важно для всего отечественного бизнеса

За лето акции сырьевой компании "Мечел" – она поставляет уголь и металлы для промпредприятий – обвалились примерно в два раза. С начала года же ценные бумаги компании обесценились в три раза.

Повод для последнего обвала – публикация отчетности компании за I полугодие: выяснилось, что чистый убыток компании составил 16,7 млрд рублей – это почти в пять раз больше, чем годом ранее.

Что случилось с "Мечелом"? Основных причин – две:

1. Санкции. Значимые активы компании – металлотрейдеры и угольные трейдеры – размещены в Европе и Азии. В феврале "Мечел" вошел в санкционный список США, потерял контроль над европейским предприятием, а азиатское продал себе в убыток. Компания теряет способы заработка.

2. Долг. На уплату процентов по займам в 2024 "Мечел" потратил 18,1 млрд рублей – это почти в 2 раза больше, чем в 2023. Тут виноваты как динамика КС ЦБ, так и крупный размер долга.

Сегодня "Мечел" фактически заперт на российском рынке. С 2022 компания так и не переориентировалась на Восток, а вынужденный разворот идет со скрежетом: резкая попытка перенаправить экспорт в Китай обошлась Коржову ростом себестоимости на 17%.

В общем-то, история поучительная. Большинство отечественных игроков открыты к сотрудничеству с западным бизнесом – это правильно. Что грубо и ошибочно – это класть все яйца в одну корзину. В текущих условиях необходимы 1) географическая диверсификация с обязательными хабами на Востоке; 2) понимание, чем бизнес может быть полезен отечественному рынку, а рынок – бизнесу.

Экспорт угля из России покатился вниз

Зарубежные поставки угля из России по сети РЖД снизился в августе 2024 г. на 6,4% г./г., до 14,7 млн т.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с показателями деятельности компании, наибольшее количество угля в минувшем месяце было экспортировано в Китай - 8 млн т, ОАЭ закупили 3,1 млн т, в Индию отправилось 1,6 млн т, в Турцию - 1,3 млн т.
Япония и Южная Корея в совокупности приобрели 351 тыс. т угля.

В январе-августе 2024 г. ж/д экспорт угля составил 120,8 млн т, что на 9,1% ниже показателей аналогичного периода 2023 г. Основной объем экспорта за 8 месяцев шел через порты - 106,3 млн т (-13,5% к январю-августу 2023 г.), в то время как через погранпереходы было перевезено 14,5 млн т угля (рост в 1,4 раза).

@nagora_coalanalytics

Минэнерго и РЖД могут сыграть на понижение

Минэнерго и РЖД обсуждают ряд мер поддержки для угольных компаний, в том числе возврат понижающих коэффициентов и скидку в 12,8% для перевозок угля в направлении портов юга и северо-запада. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.

«Мы обсуждаем также и вопрос о снижении тарифов РЖД, например, через возврат понижающих коэффициентов – 0,4 (на дальность) и 0,895 (на энергетический уголь) и дополнительную скидку в 12,8% для перевозки угля в направлении портов юга и северо-запада», – сказал он.

@nagora_coalanalytics

Бывший министр энергетики Николай Шульгинов избран депутатом Государственной Думы. ЦИК Хакасии утвердил итоги довыборов в нижнюю палату по одномандатному округу №35 и признал экс-министра победителем. Шульгинов возглавлял министерство энергетики РФ с 2020-го до весны текущего года.

Нефтегазохимия. Аналитика

Рижский порт потерял уголь

Грузооборот Рижского порта в январе-августе текущего года обвалился на 7,1% г./г., до 11,505 млн т, а сам порт фактически потерял угольную перевалку: она рухнула с 1,26 млн т за восемь месяцев прошлого года до 4,4 тыс. т за январь-август 2024 г. Об этом говорят опубликованные предприятием данные.

Напомним, латвийские угольные терминалы в последние пару лет активно использовались экспортерами казахского угля для поставок в Европу, прежде всего, в Польшу. До СВО через эти же маршруты уголь европейским потребителям отправляли российские компании.

Как показывает статистика железнодорожных перевозок, в первом полугодии 2024 г. транзитом через территорию России и далее через российские и латвийские морские порты на Северо-Западе было отправлено 2,8 млн т угля из Казахстана, что на 900 тыс. т меньше, чем годом ранее. Провал случился из-за переизбытка предложения в Польше и снижения спроса в других европейских странах.

В частности, поставки казахского твердого топлива через Вентспилс за рассматриваемый период сократились на 460 тыс. т, до всего 120 тыс. т, поскольку этот маршрут сопряжен с запредельно высокими транспортными расходами, включая тарифы на жд транзит.

По оценкам Argus, в конце августа расчетный нетбэк на экспорт казахского энергетического угля через Вентспилс колебался на уровне около $2/т на базисе fca Шубарколь, что является убыточным показателем для казахстанских производителей и в десять раз меньше нетбэка на маршруте через российские порты Балтийского моря.

Отгрузки казахского угля через Усть-Лугу за первое полугодие 2024 г. сократились менее резко — на 150 000 т, до 1,8 млн т, по данным жд экспедиторов.

В настоящее время казахские угольщики пытаются перенаправить экспорт угля на альтернативные рынки Турции и Азии, увеличивая поставки через южные порты России.

Больше всего за восемь месяцев было обработано сыпучих грузов - 5,5 млн т (-17,4% г./г.).
Перевалка генеральных грузов составила 5,4 млн т (+6,8% г./г.), наливных - 573,2 тыс. т (-8,2% г./г.), контейнерных - 3,25 млн т (+1,4% г./г.).
За отчетный период перевалено свыше 2 млн т древесины (+23% г./г.), 1,1 млн т древесных гранул (+17,4% г./г.), 764,9 тыс. т щепы (+47% г./г.), а также более 2 млн т сельскохозяйственных сыпучих грузов (+16,3% г./г.).
В 2023 г. грузооборот Рижского порта составил 18,79 млн т, что на 20,1% меньше по сравнению с 2022 г.

@nagora_coalanalytics

Рост себестоимости добычи угля бьет по маржинальности экспорта: при поставках через порты Дальнего Востока она практически обнулилась, а через Северо-Запад ушла в глубокий минус. Максимум, который могут заработать угольщики,— $2 на тонну. Низкие мировые цены, проблемы с платежами и рост транспортной составляющей негативно влияют на доходы добывающих компаний и трейдеров. По мнению аналитиков, к концу года цена подрастет, но российский уголь все равно останется дешевым.

Прокомментировали для "Коммерсанта" эту тему в материале "Из угля потянулась маржа" :

Производственная себестоимость добычи угля в России за последние десять лет увеличилась более чем вдвое, оценивает руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. По данным ЦДУ ТЭК, в настоящее время средний показатель по отрасли — около 2750 руб. на тонну. Рост себестоимости связан с санкционными ограничениями, изменением привычных логистических цепочек импорта оборудования, техники и запчастей для российской угольной промышленности, отсутствием собственного их производства внутри страны.

«По нашим прогнозам, восстановление угольных индексов возможно к концу года на фоне активизации закупок угля для восполнения запасов к зимнему периоду и подорожания газа»,— считает эксперт. Впрочем, российский уголь по-прежнему будет дешевым. В условиях санкционного давления российские поставщики вынуждены проводить более гибкую ценовую политику, предоставляя скидки. Наряду с высокими логистическими затратами это существенно снижает рентабельность экспорта, негативно отражаясь на объемах угольного производства, говорит господин Котов.

@nagora_coalanalytics

Резервуголь закрыл сделку по покупке разреза у МелТЭКа

Московское АО "Резервуголь" завершило сделку по покупке разреза "Сибэнергоуголь" у группы "МелТЭК".
Данные о владении "Резервуглем" 100% ООО "Сибэнергоуголь" внесены в ЕГРЮЛ, соответствующие изменения датируются 19 сентября.

Как сообщалось ранее, в июне ФАС разрешила АО "Резервуголь" приобрести разрез. Согласно отчетности последнего, по данным на начало 2023 г. промышленные запасы предприятия составляли 166,5 млн т. Разрез добывает около 2 млн т угля в год (в т. ч., столько планировалось добыть в 2021 г., однако результаты работы компания не раскрывала). Уставный капитал "Сибэнергоугля" превышает 1,054 млрд руб.

"Сибэнергоуголь" стал вторым угольным активом "Резервугля". Как сообщалось, в декабре 2023 г. "Резервуголь" получил 50% ООО "Разрез "Бунгурский-Северный" (Кемеровская область), ещё 50% сохраняет кипрская "Фанамери Холдингз Лтд".
ООО "МелТЭК" ведет в Кузбассе угледобычу открытым способом на нескольких предприятиях, также в состав компании входит ОФ "Прокопьевскуголь". Ранее сообщалось, что "МелТЭК" связан с группой "Южуралзолото").

@nagora_coalanalytics

Источники на рынке предрекают резкий взлет грузового тарифа РЖД в следующем году. По их словам, обсуждаемый в госмонополии размер грядущей индексации: от 17,2% до 22,7%. Рассматриваются два предложенных РЖД варианта индексации тарифа: или единовременной, на 22,7% с 1 января, или двухэтапной — на 4% в четвертом квартале, а затем, чтобы довести рост до 17,2%, на 13,2% с начала следующего года. Более вероятным считается второй сценарий.

Предыдущее увеличение стоимости грузовых железнодорожных перевозок с 1 декабря 2023-го было скромнее: с учетом всех надбавок — 10,75% (см.график). Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года предполагает ежегодную индексацию грузового тарифа по формуле «инфляция минус 0,1 процентного пункта». За показатель инфляции принимается среднее арифметическое индекса потребительских цен за четыре года – два предыдущих, текущий и последующий.

Почему темпы роста тарифов РЖД ускоряются? От госмонополии правительство ждет конкретных результатов: форсированного расширения магистральной инфраструктуры, прежде всего, Восточного полигона.
Однако компания, имеющая внушительный кассовый разрыв и дефицит финансирования собственной инвестпрограммы, не в состоянии это сделать без прямых государственных субсидий иди двузначного роста тарифа, уверены некоторые отраслевые эксперты.

Резкий рост тарифной нагрузки не сулит экспортёрам угля, экономика которых и без того уже давно находится в отрицательной зоне, ничего хорошего.
Прикрепляемый график индексации грузового тарифа РЖД это наглядно показывает.

Более того, участники рынка сообщают о сохранении дефицита тягового подвижного состава, а также о проблемах с принятием грузов к перевозке, задержкой составов на станциях погрузки, бросанием поездов в пути следования. РЖД тему индексации грузового тарифа предпочитают не комментировать.

СПРАВКА
Суммарная погрузка на сети РЖД в январе — августе сократилась на 3,7% г./г., до 795,2 млн т, по данным госкомпании. Показатель в наиболее массовых сегментах—каменного угля, а также нефти и нефтепродуктов — снизился на 5,7% и 0,6%, до 221,8 млн т и 138,9 млн соответственно

Про Логистику. Аналитика

РусГидро отстаивает приоритетность ж/д отгрузок угля, купленного на бирже

"РусГидро" предлагает повысить приоритетность железнодорожной перевозки угля, который приобретен на бирже. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Александр Чариков, выступая на сессии, организованной Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) в рамках Российской энергетической недели.

Он отметил, что "РусГидро" с 2017 г. является активным участником торгов на СПбМТСБ, ежегодно компания приобретает 30-40 тыс. тонн нефтепродуктов, а на данный момент является крупнейшим биржевым покупателем энергетического угля. "РусГидро" также выступает активным разработчиком на бирже индивидуальных торговых инструментов, в частности, в этом году впервые ввела способ доставки биржевого угля автомобилем, добавил Чариков.

Он отметил, что "РусГидро" как компания с госучастием и как энергоснабжающая организация заинтересована в формировании презентативных индикаторов, и считает, что такие индикаторы должны использоваться при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию.

"Все наши затраты включаются в тариф. Поэтому мы предлагаем, в частности, пересмотреть условия оплаты за продукцию для тарифорегулирующих компаний. Например, сегодня продавец обязан обеспечить гарантийное обеспечение до 5%. Мы помимо 5% еще и должны 100% оплатить весь товар. Повторюсь, все проценты, которые мы оплачиваем банкам, мы заложим в тариф. Может быть, стоит на это отдельно посмотреть?" - сказал Чариков.

Кроме того, добавил он, общеизвестны трудности с доставкой товаров по железной дороге.

"Компания хотела бы совместно с биржей вынести предложение по повышению приоритетности железнодорожной перевозки угля, купленного на бирже, - сказал замглавы "РусГидро".

Комментируя предложения Чарикова президент СПбМТСБ Игорь Артемьев отметил, что биржа готова их обсудить.

Относительно приоритета для ж/д перевозки биржевого угля Артемьев сказал: "На бирже действует система оператора товарной поставки РЖД. Она означает, что по итогам торгов заявка по перевозке товара автоматически встраивается в план перевозки РЖД. В пределах того уровня, который законодательно определен в правилах доступа для РЖД, будет приоритет для транспортировки биржевого товара. Спасибо РЖД, они идут нам на встречу".

@nagora_coalanalytics

Дальневосточные ТЭС «РусГидро» могут перевести на местный уголь

Соответствующую инициативу сейчас прорабатывают Минтранс, Минэнерго, ОАО РЖД и «РусГидро».
В рамках плана мероприятий по обеспечению увеличения перевозок грузов железнодорожным транспортом в числе прочего обсуждается обеспечение перевозки угля в адрес предприятий «РусГидро» с ближайших месторождений Дальневосточного федерального округа (ДФО), следует из проекта плана, представленного Минтрансом. Об этом пишет «Коммерсант».

Если инициативу поддержат, это позволит сократить перевозки на ТЭС угля из удаленных регионов и расчистить на Восточном полигоне место для 2,4 млн тонн нефтяных и неэнергетических грузов.
По данным энергетиков, проект может быть реализован путем расширения пропускной способности станций, с которых угольщики Дальнего Востока отгружают продукцию, чтобы увеличить объемы отгрузки и снизить отпускные цены на уголь хотя бы до уровня Кузбасса.

ОАО РЖД часто приводит перевозки угля в адрес дальневосточных ТЭС как пример нерациональных. Как писал в апреле занимавший тогда должность замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило, такие перевозки с дальностью свыше 5 тыс. км, в том числе из Сибирского федерального округа (СФО), «являются одним из ключевых факторов, обуславливающих повышенную загрузку лимитированных провозных способностей инфраструктуры Восточного полигона». В частности, отмечал он, в первом квартале на 47% выросли поставки в адрес ТЭС «РусГидро» со стороны Кузбасса, в то время как «угледобывающие компании, расположенные на Дальнем Востоке, отгружают свою продукцию преимущественно в экспортном сообщении» и не выражают заинтересованности во взаимодействии с «РусГидро».

Для ТЭС «РусГидро» угли месторождений ДФО допущены к использованию по итогам опытных сжиганий, говорит замгендиректора «РусГидро» Александр Чариков. Работа на местных углях, отмечает он, безусловно, дает преимущество, поскольку обеспечивается надежность работы оборудования и значительно упрощается их доставка по железной дороге в сравнении с доставкой дальнепривозных углей (СФО).

Вместе с тем электростанции закупают уголь на конкурсной основе, ориентируясь на качество и цену поставки, и в условиях конкурсов не учитывается регион происхождения или транспортное плечо. Господин Чариков подтверждает, что контрактация углей осуществляется по итогам открытых закупочных процедур, проводимых в соответствии с 223-ФЗ, без региональных ограничений. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что совместно с угольными компаниями ДФО подготовили предложение по сокращению поставок дальнепривозных углей, которое сейчас находится на рассмотрении Минтранса и ОАО РЖД. «Все вопросы, связанные с контрактацией, будут решаться совместно с ФАС, "РусГидро" и угольными компаниями», — добавили в министерстве.

@nagora_coalanalytics

13,8% может составить с 1 января базовая индексация грузовых железнодорожных тарифов без допнадбавок. Соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. Прогнозные базовые параметры индексации с 1 января 2026 года – 8,5%, с 1 января 2027 гожа – 6,1%.
С 2025 по 2027 годы будут сохранены действующие дополнительные целевые надбавки для финансирования:
– капремонта инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования – 1,07;
– компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства – 1,015;
– обеспечения транспортной безопасности – 1,01.

Про Логистику. Аналитика

Пошлине быть. Пока…

Министерство финансов России не видит оснований для отмены курсовой экспортной пошлины на коксующийся уголь ранее 2025 г., заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, решение будет принято по результатам III квартала.

"Пока оснований не видели обнулять пошлину. Нужно изучить финансовые показатели отрасли за третий квартал и там принимать решения", - сказал чиновник, напомнив, что курсовые экспортные пошлины были введены до конца 2024 г.

На прошлой неделе замминистра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго России выступает за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь и обратилось с соответствующим предложением в Минэкономразвития.

"В условиях низких мировых цен на уголь Минэнерго поддерживает обнуление пошлины. Соответствующее обращение с нашими расчетами мы направили в министерство экономического развития. Ждем приглашения на комиссию по таможенно-тарифному регулированию", - сказал он журналистам в кулуарах РЭН.

СПРАВКА
Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб./$1 составляет 4%, при 85-90 руб./$1 - 4,5%, при 90-95 руб./$1 - 5,5%, при 95 руб./$1 и более - 7%.

В конце декабря 2023 г. уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позже правительство вернуло ее с 1 марта 2024 г. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 г., но в мае пошлина на энергетический уголь и антрацит снова была отменена на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины на эти виды угля была продлена до декабря 2024 г.

@nagora_coalanalytics

ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги сентября 2024 г.:

Спрос на уголь в сентябре был повышенным из-за начала отопительного сезона. Рынок трейдерских поставок растет второй месяц подряд. Производители-грузоотправители спрос не поддерживают. В августе многие не смогли выгрузить заявленные объемы и перенесли их на сентябрь. Причина - нехватка вагонов, ресурса, а также собственные обязательства по контрактам.

Ситуация с движением грузов (угля) по сети РЖД ухудшается. Сроки доставки превышают нормативные. В итоге некоторые производители стали перекладывать заказ вагонов (логистику) на плечи покупателей (трейдеров), отгружая уголь только на условия FCA. Издержки за это продолжают нести торговые компании. Особенно те, кто работает с отсрочкой платежа. Соответственно трейдеры повышают цену на уголь для конечных покупателей, пытаясь компенсировать издержки.

Прогноз на октябрь 2024 г.:

Ожидается рост конечной цены на уголь на 150-350 руб./т (без НДС) за счет повышения стоимости жд тарифа (ставок собственников вагонов). Предполагается увеличение объемов отгрузки угля, в т.ч. из-за переноса с сентября, а также - рост кассовых разрывов и издержек. Конкуренция трейдеров за ресурсы производителей будет нарастать.

@nagora_coalanalytics

⚡️Вакансии «Норникеля» с релокацией в Читу


🔹Приглашаем на работу в Быстринский ГОК — один из крупнейших горно-металлургических greenfield-проектов в России


🔹Ищем главных специалистов, менеджеров и руководителей в Дирекцию по реализации проектов капитального строительства


🔹Предоставляем реальные возможности профессионального развития, одно из лучших в России предложений по совокупному вознаграждению (доход + социальный пакет), насыщенную корпоративную жизнь и многое другое!


Переходите на сайт, узнавайте больше о компании и открытых вакансиях и оставляйте свою заявку в форме обратной связи.


Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Редакция канала «Про Логистику. Аналитика» ознакомилась с текстом письма главы РЖД Олега Белозерова президенту России Путину с просьбой разрешить Российским железным дорогам не заключать с 2025 года соглашения по вывозу угля на Восток со всеми угольными регионами, кроме Кузбасса. Белозеров объясняет своё предложение тем, что 60% провозной способности Восточного полигона занято перевозкой угля, а доходность неугольных грузов в 1,8 раза больше. Глава РЖД обещает выделить в следующем году одному Кузбассу квоту на 55,3 млн тонн и предупреждает, если соглашение по вывозу угля будет продлено, то РЖД потеряет в следующем году 25 млрд рублей, так как не сможет вывозить более маржинальные грузы. Письмо отправлено 2 октября. На фотокопии стоит резолюция президента вице-премьеру Виталию Савельеву, главе Минэнерго Сергею Цивилеву и помощнику Максиму Орешкину разобраться и доложить.

По нашим расчётам, каждый 1 млн тонн угля, недовывезенный по квотам на экспорт в восточном направлении, может стоить угольщикам до 12 млрд рублей недополуенной выручки. Эту сумму даёт простой и быстрый расчёт (без оценки доли разных видов угля в структуре экспорта каждого региона) при усредненной стоимости российского твердого топлива экспортного качества (энергетического, и коксующегося) на условиях ФОБ порт в $133 за тонну.

Восточный полигон остается перегруженным, а запад и юг – недозагруженными. Для решения проблемы нужны экономические (отмены экспортной пошлины, возврат понижающих коэффициентов и дополнительная скидка к РЖД-тарифу, снижение ставок аренды полувагонов или субсидия из бюджета), а не распределительные меры.

Пропускная способность Восточного полигона в 2024 году составляет 176,5 млн т в год. При условной длине состава в 71 вагон и средней фактической статнагрузке в 70,84 тонн — это эквивалентно 6,8 тысячи вагоноотправок (в/о) в сутки.
Фактическая пиковая загрузка Восточного полигона в 2024-м – 6,6 тысяч в/о в сутки, то есть, 97% от мощности.

На направлениях Юга и Северо-Запада количество отправок угля составляет 13% и 33% соответственно, что свидетельствует о наличии пропускной способности для вывоза угля
Однако, действующая система квотирования при экспорте угля в восточном направлении по инфраструктуре РЖД, нацеленная как раз на стимулирование поставок на запад и юг, но необходимого эффекта не даёт.

Для компаний, перевозящих нефтехимическую, лесную продукцию и генеральные грузы, также контейнеры, предложение Белозерова — правильная и своевременная инициатива, которая позволит развивать экономику на Востоке, а также даст возможность реализовать для РЖД все намеченные планы по долгосрочному инвестированию, не привлекая дополнительные государственные средства. Что касается угля, то в истории было не раз, когда встречные потоки ехали в противоположных направлениях, поэтому небольшие, но значимые объёмы из Хакассии, Амура, Якутии, Иркутска и остальной уголь Кузбасса можно будет пустить на Северо-Запад, Азовско-Черноморский бассейн и Север-Юг.

СПРАВКА
Система квотирования перевозок угля в направлении Восточного полигона введена в 2020 году. 50% квоты на экспорт угля распределяется между грузоотправителями пропорционально объёмами их заявок с поправкой на пропускную способность морских портов (форма К1). Другие 50% распределяются между компаниями Кузбасса пропорционально их доле в среднемесячной отгрузке в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна (форма К2). В 2024 году общая квота составила 100 млн т, из которой более 50% – Кузбасс

Про Логистику. Аналитика