👱🏼♂️Илон Маск.
Я считаю Илона Маска легендой, на самом деле он очень толковый парень и не похож на других бизнесменов. Он в текущий момент творит историю на наших глазах, которую наши дети и внуки будут изучать в школах (как мы изучали Эдисона, Эйнштейна и др). Если рассмотреть все его бизнесы поближе, то станет понятно, что все они выглядят, как бред сумасшедшего, особенно на начальном этапе. Колония на марсе? Спутниковый интернет по всей земле? Но тем не менее это и есть двигатель прогресса, такие люди меняют мир к лучшему, даже если на начальном этапе в них никто не верит. Я считаю, что он заслуженно имеет статус самого богатого человека планеты. Согласны или нет?
⚖️ Это очень необычная компания и она войдет в историю.
Tesla очень необычная компания и начиная с 2019 года ее курсовая стоимость росла намного быстрее ее выручки и прибыли, по этой причине Tesla была постоянно раздута и переоценена. Многие аналитики, в том числе и я относились скептически к безумному росту этой компании. Ее можно назвать исключением из рыночных правил, так как после безумного двух летнего роста она так и не лопнула, и по всей видимости не лопнет.
На сегодняшний день, она все также выглядит очень дорогой (P/E - 353.35; Forward P/E - 134.80). Каждый раз смотря на компанию, кажется, что ей расти больше некуда, и каждый раз она берет новые хаи. Все ее мультипликаторы горят красным уже не первый год и на данный момент она выглядит, как супер дорогая компания роста, тем не менее посредством увеличения своей выручки и прибыли, сможет превратить свои мультипликаторы в "зеленые", но только при условии, что капитализация замедлит свой рост.
🔻Почему компании роста имеют красные мультипликаторы (P/E и P/S)?
Может я скажу очевидную вещь, но надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Это происходит из-за того, что некая компания имеет долгосрочную перспективу, как только рынок (в лице институционалов и частников) это замечает он начинает выкупать компанию.
Инвесторы покупают не текущую выручку и прибыль, а будущую! Когда спрос превышает предложение котировки растут. От роста котировок акций напрямую зависит капитализация. Когда капитализация начинает расти быстрее, чем прибыль и выручка компании, тогда P/E и P/S начинают раздуваться. В общем, это нормально для компаний роста, так уж устроен рынок и фундаментальные мультипликаторы.
Спустя некоторое время, когда безумные инвесторы перестают скупать компанию (к примеру, стало слишком дорого) тогда наступает момент в который темпы выручки и и прибыли могут стать выше, чем темпы роста котировок, в данном случае P/E и P/S начнут снижаться.
Посмотреть график компании.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Взяли бы Tesla, Inc (TSLA) в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций
Я считаю Илона Маска легендой, на самом деле он очень толковый парень и не похож на других бизнесменов. Он в текущий момент творит историю на наших глазах, которую наши дети и внуки будут изучать в школах (как мы изучали Эдисона, Эйнштейна и др). Если рассмотреть все его бизнесы поближе, то станет понятно, что все они выглядят, как бред сумасшедшего, особенно на начальном этапе. Колония на марсе? Спутниковый интернет по всей земле? Но тем не менее это и есть двигатель прогресса, такие люди меняют мир к лучшему, даже если на начальном этапе в них никто не верит. Я считаю, что он заслуженно имеет статус самого богатого человека планеты. Согласны или нет?
⚖️ Это очень необычная компания и она войдет в историю.
Tesla очень необычная компания и начиная с 2019 года ее курсовая стоимость росла намного быстрее ее выручки и прибыли, по этой причине Tesla была постоянно раздута и переоценена. Многие аналитики, в том числе и я относились скептически к безумному росту этой компании. Ее можно назвать исключением из рыночных правил, так как после безумного двух летнего роста она так и не лопнула, и по всей видимости не лопнет.
На сегодняшний день, она все также выглядит очень дорогой (P/E - 353.35; Forward P/E - 134.80). Каждый раз смотря на компанию, кажется, что ей расти больше некуда, и каждый раз она берет новые хаи. Все ее мультипликаторы горят красным уже не первый год и на данный момент она выглядит, как супер дорогая компания роста, тем не менее посредством увеличения своей выручки и прибыли, сможет превратить свои мультипликаторы в "зеленые", но только при условии, что капитализация замедлит свой рост.
🔻Почему компании роста имеют красные мультипликаторы (P/E и P/S)?
Может я скажу очевидную вещь, но надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Это происходит из-за того, что некая компания имеет долгосрочную перспективу, как только рынок (в лице институционалов и частников) это замечает он начинает выкупать компанию.
Инвесторы покупают не текущую выручку и прибыль, а будущую! Когда спрос превышает предложение котировки растут. От роста котировок акций напрямую зависит капитализация. Когда капитализация начинает расти быстрее, чем прибыль и выручка компании, тогда P/E и P/S начинают раздуваться. В общем, это нормально для компаний роста, так уж устроен рынок и фундаментальные мультипликаторы.
Спустя некоторое время, когда безумные инвесторы перестают скупать компанию (к примеру, стало слишком дорого) тогда наступает момент в который темпы выручки и и прибыли могут стать выше, чем темпы роста котировок, в данном случае P/E и P/S начнут снижаться.
Посмотреть график компании.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Взяли бы Tesla, Inc (TSLA) в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций
💼💲Как научится составлять грамотные долгосрочные портфели САМОСТОЯТЕЛЬНО? Ваше решение - PROпортфель.
Я мечтаю, чтобы начинающие инвесторы не наступали на грабли и не теряли деньги, мечтаю о том, чтобы люди учились у грамотных учителей, которые не пытаются обмануть или нажиться на непонимании рынка. Данный продукт закроет ваши вопросы на тему инвестиционных портфелей. Я бы отдал многое за такую информацию, если бы мне она попалась года 3-4 назад.
Работа без воды, только важная информация, множество картинок, диаграмм, графиков.
📃 В работу вошло 16 важных тем:
1. Что такое инвестиционный портфель?
2. Почему вам нужен портфель?
3. Что такое диверсификация?
4. Разбор основных классов инвестиционных активов.
5. Подклассы активов через призму ETF фондов.
6. Какие инвестиционные стратегии бывают? С примерами.
7. Как выбрать стратегию по риск-профилю?
8. Долгосрочная доходность разных риск-профильных стратегий.
9. Инвестиционная доходность за 100 лет.
10. Примеры реальных портфелей.
11. Распределение акций по секторам.
12. Расчет процентных соотношений активов в портфеле.
13. Примеры пассивного инвестирования.
14. Когда и как делать ребалансировку портфеля?
15. Сборник полезных ссылок, без которых нельзя инвестировать.
16. Заключение. Предупреждение о рисках.
❗️+ более 30 подтем, в которых разбираются все инвестиционные инструменты (с объяснением, как в них инвестировать), приведены примеры инвестиционных стратегий (с разъяснением, как выбрать свою риск-профильную стратегию), 18 примеров готовых портфелей на разный риск-профиль, 25 полезных онлайн сервисов для анализа акций и сбора данных, которыми я регулярно пользуюсь сам.
В данный продукт вошли мои знания, основанные на безумно огромном количестве информации, которая прошла через мою голову за последние 5 лет. Чтобы знать все то, что знаю я, мне пришлось получить высшее экономическое образование, пройти 8 инвестиционных курсов, прочитать более 50 книг, большинство из которых были посвящены инвестициям и финансам, написать более 600 ! уникальных постов на тему инвестиций и составить десятки реальных портфелей, а про чтение статей из интернета, прослушивания подкастов и просмотра Youtub'а я даже говорить не хочу.
👨💻Ознакомившись с файлом PROПортфель, вы:
✔️Научитесь самостоятельно составлять ГРАМОТНЫЕ долгосрочные инвестиционные портфели, которые будут приносить прибыль.
✔️Научитесь делать ребалансировку портфеля.
✔️Поймете, сколько и каких секторов должно быть в вашем портфеле.
✔️Научитесь определять свой риск профиль всего за пару минут.
✔️Узнаете о долгосрочной доходности пассивных стратегий.
✔️Сможете помогать друзьям, родственникам, коллегам в составлении портфеля.
✔️Научитесь различать стратегии по риск-профилю.
✔️Повысите свой уровень знаний в портфельной теории.
💳 Цена данного продукта - 4990₽. Скидка -30% действует до 21 ноября 23:59 (воскресенье). Цена со скидкой - 3499₽.
P.S. Всем, кто покупал метод, действует скидка до конца ноября -50% (цена 2490₽). В декабре стоимость PROпортфеля будет такой же, как для всех.
Я мечтаю, чтобы начинающие инвесторы не наступали на грабли и не теряли деньги, мечтаю о том, чтобы люди учились у грамотных учителей, которые не пытаются обмануть или нажиться на непонимании рынка. Данный продукт закроет ваши вопросы на тему инвестиционных портфелей. Я бы отдал многое за такую информацию, если бы мне она попалась года 3-4 назад.
Работа без воды, только важная информация, множество картинок, диаграмм, графиков.
📃 В работу вошло 16 важных тем:
1. Что такое инвестиционный портфель?
2. Почему вам нужен портфель?
3. Что такое диверсификация?
4. Разбор основных классов инвестиционных активов.
5. Подклассы активов через призму ETF фондов.
6. Какие инвестиционные стратегии бывают? С примерами.
7. Как выбрать стратегию по риск-профилю?
8. Долгосрочная доходность разных риск-профильных стратегий.
9. Инвестиционная доходность за 100 лет.
10. Примеры реальных портфелей.
11. Распределение акций по секторам.
12. Расчет процентных соотношений активов в портфеле.
13. Примеры пассивного инвестирования.
14. Когда и как делать ребалансировку портфеля?
15. Сборник полезных ссылок, без которых нельзя инвестировать.
16. Заключение. Предупреждение о рисках.
❗️+ более 30 подтем, в которых разбираются все инвестиционные инструменты (с объяснением, как в них инвестировать), приведены примеры инвестиционных стратегий (с разъяснением, как выбрать свою риск-профильную стратегию), 18 примеров готовых портфелей на разный риск-профиль, 25 полезных онлайн сервисов для анализа акций и сбора данных, которыми я регулярно пользуюсь сам.
В данный продукт вошли мои знания, основанные на безумно огромном количестве информации, которая прошла через мою голову за последние 5 лет. Чтобы знать все то, что знаю я, мне пришлось получить высшее экономическое образование, пройти 8 инвестиционных курсов, прочитать более 50 книг, большинство из которых были посвящены инвестициям и финансам, написать более 600 ! уникальных постов на тему инвестиций и составить десятки реальных портфелей, а про чтение статей из интернета, прослушивания подкастов и просмотра Youtub'а я даже говорить не хочу.
👨💻Ознакомившись с файлом PROПортфель, вы:
✔️Научитесь самостоятельно составлять ГРАМОТНЫЕ долгосрочные инвестиционные портфели, которые будут приносить прибыль.
✔️Научитесь делать ребалансировку портфеля.
✔️Поймете, сколько и каких секторов должно быть в вашем портфеле.
✔️Научитесь определять свой риск профиль всего за пару минут.
✔️Узнаете о долгосрочной доходности пассивных стратегий.
✔️Сможете помогать друзьям, родственникам, коллегам в составлении портфеля.
✔️Научитесь различать стратегии по риск-профилю.
✔️Повысите свой уровень знаний в портфельной теории.
💳 Цена данного продукта - 4990₽. Скидка -30% действует до 21 ноября 23:59 (воскресенье). Цена со скидкой - 3499₽.
P.S. Всем, кто покупал метод, действует скидка до конца ноября -50% (цена 2490₽). В декабре стоимость PROпортфеля будет такой же, как для всех.
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Ювелирная сеть Sokolov планирует провести IPO в США и Москве в 2023 году. Подробнее
▪️2. ВТБ продал акции «Магнита» более чем на 10% дешевле рыночной цены. Подробнее
▪️3. Капитализация NVIDIA превысила $800 млрд на фоне рекордного отчета. Подробнее
▪️4. Акции СПБ Биржи начали первый день торгов после IPO ростом на 13,5%. Подробнее
▪️5. Акции Rivian (NASD: RIVN) упали на 25% впервые после IPO. Подробнее
▪️6. Миллиардер Ричард Брэнсон продал 6% Virgin Galactic (NYSE: SPCE) за $300 млн. Подробнее
▪️7. Илон Маск продал акции Tesla (NASD: TSLA) на $8,8 млрд за последние 7 дней. Подробнее
▪️8. Фонд Лоэба Third Point вложился в Activision Blizzard (NASD: ATVI) и компанию по майнингу крипты. Подробнее
▪️9. Генеральный директор UBER купил 200 000 акций (NYSE: UBER), подняв цена на 6%. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Ювелирная сеть Sokolov планирует провести IPO в США и Москве в 2023 году. Подробнее
▪️2. ВТБ продал акции «Магнита» более чем на 10% дешевле рыночной цены. Подробнее
▪️3. Капитализация NVIDIA превысила $800 млрд на фоне рекордного отчета. Подробнее
▪️4. Акции СПБ Биржи начали первый день торгов после IPO ростом на 13,5%. Подробнее
▪️5. Акции Rivian (NASD: RIVN) упали на 25% впервые после IPO. Подробнее
▪️6. Миллиардер Ричард Брэнсон продал 6% Virgin Galactic (NYSE: SPCE) за $300 млн. Подробнее
▪️7. Илон Маск продал акции Tesla (NASD: TSLA) на $8,8 млрд за последние 7 дней. Подробнее
▪️8. Фонд Лоэба Third Point вложился в Activision Blizzard (NASD: ATVI) и компанию по майнингу крипты. Подробнее
▪️9. Генеральный директор UBER купил 200 000 акций (NYSE: UBER), подняв цена на 6%. Подробнее
#Новостинедели
🚙🚘🚙 Как купить сразу 34 компании за 65 баксов?
После разбора интересных и прибыльных компаний из сектора авто, считаю логичным, рассказать вам о том, что существует ETF на производителей автомобилей.
А наш разбор отдельных компаний из отрасли Auto Manufacturers (производители автомобилей) подошел к концу. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
Исходный пост: Самые перспективные отрасли.
1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.
Завтра планирую рассказать вам о НЕ прибыльных компаниях из данной отрасли, там есть интересные варианты с хорошим потенциалом.
Итак, предлагаю взглянуть на ETF , который отслеживает автомобильный индекс:
🚔 CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
CARZ отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс мировых автопроизводителей.
▪️Активы под управлением – $81.94 млн.
▪️Коэффициент расходов: 0.7%/год.
▪️Цена одной акции фонда – $65.60.
▪️Доходность за 1 год +29.44%
▪️Доходность за 5 лет +95.47%
▪️Подробнее
CARZ имеет большие доли в компаниях с известными брендами, которые производят автомобили и которые часто встречаются на дорогах. В общей сложности в фон входит 34 компании. В фонд не входят компании-поставщики запчастей и аксессуаров.
Огромная часть портфеля фонда распределяется между японскими, немецкими и американскими автопроизводителями - фонд в целом мало ориентирован на развивающиеся рынки.
Индекс фонда отбирает и взвешивает акции по рыночной капитализации, при этом индивидуальный вес не превышает 8%. Индекс обновляется ежегодно и ежеквартально обновляется.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как считаете, что лучше: ETF фонд на автопром или какая-то отдельная компания? Если отдельная компания, то пишите в чат - обсудим. #ETF
После разбора интересных и прибыльных компаний из сектора авто, считаю логичным, рассказать вам о том, что существует ETF на производителей автомобилей.
А наш разбор отдельных компаний из отрасли Auto Manufacturers (производители автомобилей) подошел к концу. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
Исходный пост: Самые перспективные отрасли.
1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.
Завтра планирую рассказать вам о НЕ прибыльных компаниях из данной отрасли, там есть интересные варианты с хорошим потенциалом.
Итак, предлагаю взглянуть на ETF , который отслеживает автомобильный индекс:
🚔 CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
CARZ отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс мировых автопроизводителей.
▪️Активы под управлением – $81.94 млн.
▪️Коэффициент расходов: 0.7%/год.
▪️Цена одной акции фонда – $65.60.
▪️Доходность за 1 год +29.44%
▪️Доходность за 5 лет +95.47%
▪️Подробнее
CARZ имеет большие доли в компаниях с известными брендами, которые производят автомобили и которые часто встречаются на дорогах. В общей сложности в фон входит 34 компании. В фонд не входят компании-поставщики запчастей и аксессуаров.
Огромная часть портфеля фонда распределяется между японскими, немецкими и американскими автопроизводителями - фонд в целом мало ориентирован на развивающиеся рынки.
Индекс фонда отбирает и взвешивает акции по рыночной капитализации, при этом индивидуальный вес не превышает 8%. Индекс обновляется ежегодно и ежеквартально обновляется.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как считаете, что лучше: ETF фонд на автопром или какая-то отдельная компания? Если отдельная компания, то пишите в чат - обсудим. #ETF
🚙🚘🚙 Какие компании из отрасли "производители автомобилей" имеют хорошие перспективы? Сегодня мы говорим про неприбыльные компании или пока не прибыльные.
Наш разбор отдельных, прибыльных компаний из отрасли Auto Manufacturers (производители автомобилей) подошел к концу. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
Исходный пост: Самые перспективные отрасли.
1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
8. ETF на отрасль автопроизводителей.
Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.
О неприбыльных компаниях из отрасли: Производители автомобилей.
Сегодня хотел вам рассказать о НЕ прибыльных компаниях из отрасли автомобилестроителей, которые имеют хороший потенциал, но открыв скринер и взглянув на компании, я понял, что я не вижу ни одной интересной истории.
Все супер-крутые компании НЕ имеющие прибыли, типа: XPEV; NKLA; RIVN; LCID; FSR, PTRA, GOEV (кстати CEO купил 35,273,268 акций GOEV 🤔), HYZN (тоже CEO купил 166,000 акций HYZN), большинство из них, выглядят очень не привлекательно (по крайней мере на мой взгляд). У них на данный момент еще довольно туманные перспективы, а их текущая капитализация уже раздута до безобразия. Еще и бесконечный поток новых IPO (и SPAC) в данной отрасли...
Некоторые из них еще не выпустили ни одной машины на дороги, а их компания уже стоит по $4-5 млрд. Мультипликатор P/S (это отношение капитализации к выручке компании) у некоторых превышает 100 000 🤣🤣🤣, при среднем по отрасли 5,06 (в учет взяты все компании имеющие чистую прибыль), это еще TESLA и RACE испортили средний показатель, так бы он был ниже 1. Как инвестировать в компанию в P/S выше 100 000? Никак.
Могу, сказать, какие компании точно никогда не подойдут адекватному инвестору: MULN; AYRO - выглядят, как будто вот-вот получат делистинг 😁, скорей всего так и будет.
В общем, в этой отрасли самыми перспективными компаниями на данный момент считаются (по прогнозируемому ежегодному росту EPS на ближайшие 5 лет):
▪️Прибыльные сейчас:
1. Ford Motor Company (F). Ежегодный прогнозируемый прирост EPS +77.67%.
2. Tesla, Inc. (TSLA) +73.06%
3. Toyota Motor Corp. (TM) +22.20%
▪️Не прибыльные сейчас:
4. Nikola Corporation (NKLA) +20.59%
5. Stellantis N.V. (STLA) +20.11%
На следующей неделе пройдемся по интересным компания из другой отрасли сектора "Потребительский цикличный".
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
А как вы смотрите на компании без прибыли? Может даже что-то держите из вышеприведенного списка компаний? #Разбор
Наш разбор отдельных, прибыльных компаний из отрасли Auto Manufacturers (производители автомобилей) подошел к концу. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
Исходный пост: Самые перспективные отрасли.
1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
8. ETF на отрасль автопроизводителей.
Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.
О неприбыльных компаниях из отрасли: Производители автомобилей.
Сегодня хотел вам рассказать о НЕ прибыльных компаниях из отрасли автомобилестроителей, которые имеют хороший потенциал, но открыв скринер и взглянув на компании, я понял, что я не вижу ни одной интересной истории.
Все супер-крутые компании НЕ имеющие прибыли, типа: XPEV; NKLA; RIVN; LCID; FSR, PTRA, GOEV (кстати CEO купил 35,273,268 акций GOEV 🤔), HYZN (тоже CEO купил 166,000 акций HYZN), большинство из них, выглядят очень не привлекательно (по крайней мере на мой взгляд). У них на данный момент еще довольно туманные перспективы, а их текущая капитализация уже раздута до безобразия. Еще и бесконечный поток новых IPO (и SPAC) в данной отрасли...
Некоторые из них еще не выпустили ни одной машины на дороги, а их компания уже стоит по $4-5 млрд. Мультипликатор P/S (это отношение капитализации к выручке компании) у некоторых превышает 100 000 🤣🤣🤣, при среднем по отрасли 5,06 (в учет взяты все компании имеющие чистую прибыль), это еще TESLA и RACE испортили средний показатель, так бы он был ниже 1. Как инвестировать в компанию в P/S выше 100 000? Никак.
Могу, сказать, какие компании точно никогда не подойдут адекватному инвестору: MULN; AYRO - выглядят, как будто вот-вот получат делистинг 😁, скорей всего так и будет.
В общем, в этой отрасли самыми перспективными компаниями на данный момент считаются (по прогнозируемому ежегодному росту EPS на ближайшие 5 лет):
▪️Прибыльные сейчас:
1. Ford Motor Company (F). Ежегодный прогнозируемый прирост EPS +77.67%.
2. Tesla, Inc. (TSLA) +73.06%
3. Toyota Motor Corp. (TM) +22.20%
▪️Не прибыльные сейчас:
4. Nikola Corporation (NKLA) +20.59%
5. Stellantis N.V. (STLA) +20.11%
На следующей неделе пройдемся по интересным компания из другой отрасли сектора "Потребительский цикличный".
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
А как вы смотрите на компании без прибыли? Может даже что-то держите из вышеприведенного списка компаний? #Разбор
🔄 Сектор - потребительский цикличный.
🚘 Отрасль - производители автомобилей.
Собрал вам в одну статью все посты связанные с отраслью автопроизводителей, которые мы прошли за последние пару недель.
На следующей неделе начнем разбор компаний из отрасли Автозапчастей, там есть несколько интересных историй.
0. Самые перспективные отрасли в ближайшие 5 лет.
1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
8. ETF на отрасль автопроизводителей.
9. Неприбыльные автопроизводители.
Посмотреть подборку прибыльных компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.
А вы знаете что среди всех секторов фондового рынка США - Потребительский цикличный самый перспективный в ближайшие 5 лет (на основе прогнозируемого ежегодного роста EPS)? #ПроизводителиАвтомобилей #AutoManufacturers #2021 #ПотребительскийЦикличный
🚘 Отрасль - производители автомобилей.
Собрал вам в одну статью все посты связанные с отраслью автопроизводителей, которые мы прошли за последние пару недель.
На следующей неделе начнем разбор компаний из отрасли Автозапчастей, там есть несколько интересных историй.
0. Самые перспективные отрасли в ближайшие 5 лет.
1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
8. ETF на отрасль автопроизводителей.
9. Неприбыльные автопроизводители.
Посмотреть подборку прибыльных компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.
А вы знаете что среди всех секторов фондового рынка США - Потребительский цикличный самый перспективный в ближайшие 5 лет (на основе прогнозируемого ежегодного роста EPS)? #ПроизводителиАвтомобилей #AutoManufacturers #2021 #ПотребительскийЦикличный
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Россия. Как подарить акции на Новый год: все, что нужно знать. Подробнее
▪️2. Фондовый рынок упал после сообщений о новом опасном штамме COVID из Южной Африки. Подробнее
▪️3. Байден назначил Пауэлла главой ФРС еще на 4 года. Подробнее
▪️4. Pfizer (NYSE: PFE) и Moderna (NASD: MRNA) получили одобрения FDA их бустерных вакцин от COVID-19. Подробнее
▪️5. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 27% на новости о южноафриканском штамме COVID. Подробнее
▪️6. Ford (NYSE: F) заключает партнерство с производителем чипов GlobalFoundries (NASD: GFC). Подробнее
▪️7. Xiaomi (HKG: 1810) построит завод по производству электромобилей в Пекине. Подробнее
▪️8. Bloomberg узнал о требовании Китая провести делистинг DiDi (NYSE: DIDI) в США. Подробнее
▪️9. Что делать, если рынок падает: 5 шагов, которые спасут ваши деньги. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Россия. Как подарить акции на Новый год: все, что нужно знать. Подробнее
▪️2. Фондовый рынок упал после сообщений о новом опасном штамме COVID из Южной Африки. Подробнее
▪️3. Байден назначил Пауэлла главой ФРС еще на 4 года. Подробнее
▪️4. Pfizer (NYSE: PFE) и Moderna (NASD: MRNA) получили одобрения FDA их бустерных вакцин от COVID-19. Подробнее
▪️5. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 27% на новости о южноафриканском штамме COVID. Подробнее
▪️6. Ford (NYSE: F) заключает партнерство с производителем чипов GlobalFoundries (NASD: GFC). Подробнее
▪️7. Xiaomi (HKG: 1810) построит завод по производству электромобилей в Пекине. Подробнее
▪️8. Bloomberg узнал о требовании Китая провести делистинг DiDi (NYSE: DIDI) в США. Подробнее
▪️9. Что делать, если рынок падает: 5 шагов, которые спасут ваши деньги. Подробнее
#Новостинедели
⚙️⛓ Отрасль - производители автозапчастей.
Сейчас идет разбор перспективных отраслей из сектора - «Потребительский цикличный». В потребительском цикличном секторе находится 23 отрасли. Какие отрасли входят в данный сектор можете посмотреть тут. Также можете посмотреть уже написанные посты по данной тематике.
0. Самые перспективные сектора и отрасли в ближайшие 5 лет.
1. Отрасль - производители автомобилей.
🤔📈 Интересные компании из отрасли производители автозапчастей.
1. Lear Corporation (LEA).
2. Autoliv, Inc. (ALV).
3. Aptiv PLC (APTV).
4. Magna International Inc. (MGA).
5. LKQ Corporation (LKQ).
6. Gentherm Incorporated (THRM).
7. BorgWarner Inc. (BWA).
Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.
💲Все компании подбрились на основе скринера finviz. В подборку вошли компании, которые на данном этапе имеют:
1. Положительную чистую прибыль (P/E - profitable; Net Profit Margin - Positive)
2. Прогнозируемый рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 20% в год. (EPS growth next 5 years Over 20%).
3. Целевая цена акции минимум +5% от текущей (Target Price - 5% Above Price)
4. Хороший денежный поток по отношению к капитализации (Price/Free Cash Flow - Under 60)
5. Хорошую рентабельность капитала (ROE - Over 5%)
6. Невысокую долговую нагрузку по отношению к собственному капиталу (Debt/Equity - Under 1)
7. Хороший потенциал роста в перспективе (PEG - 2)
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Каждую сделку совершайте через призму своей аналитики и своего риск-профиля.
В ближайшее время рассмотрим каждую из вышеперечисленных компаний подробнее. Вы уде знакомы с какой-нибудь компанией из отрасли производители автозапчастей? Имеет ли эта отрасль перспективы? #Подборкаакций
Сейчас идет разбор перспективных отраслей из сектора - «Потребительский цикличный». В потребительском цикличном секторе находится 23 отрасли. Какие отрасли входят в данный сектор можете посмотреть тут. Также можете посмотреть уже написанные посты по данной тематике.
0. Самые перспективные сектора и отрасли в ближайшие 5 лет.
1. Отрасль - производители автомобилей.
🤔📈 Интересные компании из отрасли производители автозапчастей.
1. Lear Corporation (LEA).
2. Autoliv, Inc. (ALV).
3. Aptiv PLC (APTV).
4. Magna International Inc. (MGA).
5. LKQ Corporation (LKQ).
6. Gentherm Incorporated (THRM).
7. BorgWarner Inc. (BWA).
Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.
💲Все компании подбрились на основе скринера finviz. В подборку вошли компании, которые на данном этапе имеют:
1. Положительную чистую прибыль (P/E - profitable; Net Profit Margin - Positive)
2. Прогнозируемый рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 20% в год. (EPS growth next 5 years Over 20%).
3. Целевая цена акции минимум +5% от текущей (Target Price - 5% Above Price)
4. Хороший денежный поток по отношению к капитализации (Price/Free Cash Flow - Under 60)
5. Хорошую рентабельность капитала (ROE - Over 5%)
6. Невысокую долговую нагрузку по отношению к собственному капиталу (Debt/Equity - Under 1)
7. Хороший потенциал роста в перспективе (PEG - 2)
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Каждую сделку совершайте через призму своей аналитики и своего риск-профиля.
В ближайшее время рассмотрим каждую из вышеперечисленных компаний подробнее. Вы уде знакомы с какой-нибудь компанией из отрасли производители автозапчастей? Имеет ли эта отрасль перспективы? #Подборкаакций
🚘🪑 Lear Corporation - LEA.
Американская компания, производящая автомобильные кресла и автомобильные электрические системы. Мировой лидер автомобильных технологий в области сидений и электронных систем.
Самые крупные клиенты 2020:
General Motors (NYSE: GM) - 18.7%
Ford (NYSE: F) - 13.5%
Daimler (ETR: DA) - 11.9%
Volkswagen (ETR: VOW3) - 11.7%
Кроме основных клиентов, компания работает и с другими именитыми автопроизводителями, сиденья компании можно найти в более, чем 80 различных моделях автомобилей от автопроизводителей со всего мира. Кстати, на всякий случай скажу, что Daimler - владеет Mercedes.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2009.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $10,27 млрд
▪️Стоимость акции - $167,79
▪️P/E - 18.40
▪️Profit Margin - 2.80%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +26.66%
▪️Рост котировок за 10 лет +323.64%
▪️EPS growth next 5 year +57.77%
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
🔻Выручка упала с $18,55 млрд до $17.04 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $975 млн до $159 млн.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Авто-кресла - $12,71 млрд (74,59%)
▪️Эл. системы - $4,33 млрд (25.41%)
Мои мысли.
Выручка за 5 лет не выросла и даже немного упала (с $18 млрд до $17 млрд), но если смотреть динамику выручки за 10 лет, то она выросла с $12 млрд до $17 млрд. Чистая прибыль тоже показывает убывающую тенденцию в рамках 5 лет (я не очень люблю такие компании), но прогнозируемый рост на ближайшие 5 лет - очень даже привлекательный, компания собирается наращивать чистую прибыль более, чем на 50% ежегодно.
У компании очень хорошая выручка по отношению к капитализации P/S = 0.55, за последние 12 месяцев (ttm) компания на продавала на $19.63 млрд, при капитализации в $10.76 млрд, не часто такое можно увидеть. Но пока что у компании не очень хорошая чистая маржинальность, с $19.64 млрд компания получила в виде чистой прибыли только $0.55 млрд - это всего 2.80%.
Из отчетности следует, что компания планируют понизить свои затраты к 2025 году более, чем на 69%, что прекрасно скажется на росте чистой прибыли.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Верите в прогнозы аналитиков и собственников? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Американская компания, производящая автомобильные кресла и автомобильные электрические системы. Мировой лидер автомобильных технологий в области сидений и электронных систем.
Самые крупные клиенты 2020:
General Motors (NYSE: GM) - 18.7%
Ford (NYSE: F) - 13.5%
Daimler (ETR: DA) - 11.9%
Volkswagen (ETR: VOW3) - 11.7%
Кроме основных клиентов, компания работает и с другими именитыми автопроизводителями, сиденья компании можно найти в более, чем 80 различных моделях автомобилей от автопроизводителей со всего мира. Кстати, на всякий случай скажу, что Daimler - владеет Mercedes.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2009.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $10,27 млрд
▪️Стоимость акции - $167,79
▪️P/E - 18.40
▪️Profit Margin - 2.80%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +26.66%
▪️Рост котировок за 10 лет +323.64%
▪️EPS growth next 5 year +57.77%
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
🔻Выручка упала с $18,55 млрд до $17.04 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $975 млн до $159 млн.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Авто-кресла - $12,71 млрд (74,59%)
▪️Эл. системы - $4,33 млрд (25.41%)
Мои мысли.
Выручка за 5 лет не выросла и даже немного упала (с $18 млрд до $17 млрд), но если смотреть динамику выручки за 10 лет, то она выросла с $12 млрд до $17 млрд. Чистая прибыль тоже показывает убывающую тенденцию в рамках 5 лет (я не очень люблю такие компании), но прогнозируемый рост на ближайшие 5 лет - очень даже привлекательный, компания собирается наращивать чистую прибыль более, чем на 50% ежегодно.
У компании очень хорошая выручка по отношению к капитализации P/S = 0.55, за последние 12 месяцев (ttm) компания на продавала на $19.63 млрд, при капитализации в $10.76 млрд, не часто такое можно увидеть. Но пока что у компании не очень хорошая чистая маржинальность, с $19.64 млрд компания получила в виде чистой прибыли только $0.55 млрд - это всего 2.80%.
Из отчетности следует, что компания планируют понизить свои затраты к 2025 году более, чем на 69%, что прекрасно скажется на росте чистой прибыли.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Верите в прогнозы аналитиков и собственников? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Алишер Усманов продал VK (бывшая Mail.Ru Group) «Согазу» и «Газпром-медиа». Подробнее
▪️2. Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. Подробнее
▪️3. Партнер Уоррена Баффета, 97-летний инвестор Чарли Мангер (NYSE: BRK-A; BRK-B) назвал ситуацию на фондовом рынке безумнее, чем во времена доткомов. Подробнее
▪️4. Компания DiDi Global (NYSE: DIDI) планирует провести делистинг в Нью-Йорке и разместить акции на Гонконгской бирже. Подробнее
▪️5. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2022 год. Подробнее
▪️6. Американский финтех Square (NYSE: SQ) объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться Block. Подробнее
▪️7. Акции Snowflake (NYSE: SNOW) взлетели на 15% после отчета об удвоении выручки. Подробнее
▪️8. Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму. Подробнее
▪️9. Кэти Вуд купила свыше 1 млн акций Twitter (NYSE: TWTR). Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Алишер Усманов продал VK (бывшая Mail.Ru Group) «Согазу» и «Газпром-медиа». Подробнее
▪️2. Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. Подробнее
▪️3. Партнер Уоррена Баффета, 97-летний инвестор Чарли Мангер (NYSE: BRK-A; BRK-B) назвал ситуацию на фондовом рынке безумнее, чем во времена доткомов. Подробнее
▪️4. Компания DiDi Global (NYSE: DIDI) планирует провести делистинг в Нью-Йорке и разместить акции на Гонконгской бирже. Подробнее
▪️5. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2022 год. Подробнее
▪️6. Американский финтех Square (NYSE: SQ) объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться Block. Подробнее
▪️7. Акции Snowflake (NYSE: SNOW) взлетели на 15% после отчета об удвоении выручки. Подробнее
▪️8. Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму. Подробнее
▪️9. Кэти Вуд купила свыше 1 млн акций Twitter (NYSE: TWTR). Подробнее
#Новостинедели
🚘⛑ Autoliv, Inc. (ALV).
Шведская компания, является мировым лидером в области автомобильной безопасности, Autoliv сотрудничает со всеми крупным производителями автомобилей по всему миру. Autoliv оперирует в 27 странах. Каждый год их продукты спасают более 30 000 жизней и предотвращают до 150 000 травм.
Autoliv разрабатывает, производит и продает подушки безопасности, ремни безопасности, электронику пассивной безопасности, системы защиты пешеходов и рули. По статистике, более трех подушек безопасности или ремней безопасности от Autoliv были поставлены на каждый автомобиль, произведенный во всем мире за последние десять лет.
Autoliv - мировой лидер с долей рынка 42%.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1997.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $8,56 млрд
▪️Стоимость акции - $99,23
▪️P/E - 16.61
▪️P/S - 1.03
▪️Profit Margin - 5.90%
▪️Дивиденды - 2.50%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +25.07%
▪️Рост котировок за 10 лет +157.54%
▪️EPS growth next 5 year 47.90%
💼 Основные клиенты 2020:
В 2020 году пять основных клиентов принесли около 53% годовой выручки, а на десять основных клиентов принесли около 81% годовой выручки.
▪️Renault/Nissan/Mitsubishi - 13%
▪️VW - 11%
▪️Stellantis - 11%
▪️Honda - 10%
▪️Hyundai/Kia - 8%
▪️Toyota - 8%
▪️Ford - 7%
▪️General Motors - 6%
▪️BMW - 4%
▪️Daimler - 4%
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
🔻Выручка упала с $7,92 млрд до $7,44 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $0,56 млрд до $0,19 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Подушки безопасности - $4,82 млрд (65%)
▪️Ремни безопасности - $2,62 млрд (35%)
💤 Мои мысли.
Данную компанию нельзя назвать компанией роста, это скорей тихая гавань с качественным товаром, который людям очень необходим, ребята делают хорошее дело. У данной компании целых 42% рынка, считаю, что она могла бы поднять цены на свою продукцию.
Компания могла бы стать дивидендным аристократом уже в следующем году, если бы в 2008-2010 и 2020 годах не приостанавливала выплаты дивидендов и ежегодно повышала бы дивы хотя бы на +0.1% (ну, возможно у них свои планы на этот счет), просто компания начала платить дивиденды практически сразу после IPO в 1997 году.
Выручка стоит на месте и даже немного падает в рамках 5 лет, прибыль упала почти в 5 раз с 2016 года. По прогнозам аналитиков, компания планирует наращивать прибыль в ближайшие 5 лет очень серьёзными темпами 47.90% в год. Посмотрим, получится ли у них...
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Шведская компания, является мировым лидером в области автомобильной безопасности, Autoliv сотрудничает со всеми крупным производителями автомобилей по всему миру. Autoliv оперирует в 27 странах. Каждый год их продукты спасают более 30 000 жизней и предотвращают до 150 000 травм.
Autoliv разрабатывает, производит и продает подушки безопасности, ремни безопасности, электронику пассивной безопасности, системы защиты пешеходов и рули. По статистике, более трех подушек безопасности или ремней безопасности от Autoliv были поставлены на каждый автомобиль, произведенный во всем мире за последние десять лет.
Autoliv - мировой лидер с долей рынка 42%.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1997.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $8,56 млрд
▪️Стоимость акции - $99,23
▪️P/E - 16.61
▪️P/S - 1.03
▪️Profit Margin - 5.90%
▪️Дивиденды - 2.50%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +25.07%
▪️Рост котировок за 10 лет +157.54%
▪️EPS growth next 5 year 47.90%
💼 Основные клиенты 2020:
В 2020 году пять основных клиентов принесли около 53% годовой выручки, а на десять основных клиентов принесли около 81% годовой выручки.
▪️Renault/Nissan/Mitsubishi - 13%
▪️VW - 11%
▪️Stellantis - 11%
▪️Honda - 10%
▪️Hyundai/Kia - 8%
▪️Toyota - 8%
▪️Ford - 7%
▪️General Motors - 6%
▪️BMW - 4%
▪️Daimler - 4%
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
🔻Выручка упала с $7,92 млрд до $7,44 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $0,56 млрд до $0,19 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Подушки безопасности - $4,82 млрд (65%)
▪️Ремни безопасности - $2,62 млрд (35%)
💤 Мои мысли.
Данную компанию нельзя назвать компанией роста, это скорей тихая гавань с качественным товаром, который людям очень необходим, ребята делают хорошее дело. У данной компании целых 42% рынка, считаю, что она могла бы поднять цены на свою продукцию.
Компания могла бы стать дивидендным аристократом уже в следующем году, если бы в 2008-2010 и 2020 годах не приостанавливала выплаты дивидендов и ежегодно повышала бы дивы хотя бы на +0.1% (ну, возможно у них свои планы на этот счет), просто компания начала платить дивиденды практически сразу после IPO в 1997 году.
Выручка стоит на месте и даже немного падает в рамках 5 лет, прибыль упала почти в 5 раз с 2016 года. По прогнозам аналитиков, компания планирует наращивать прибыль в ближайшие 5 лет очень серьёзными темпами 47.90% в год. Посмотрим, получится ли у них...
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
📈💼 Еженедельный обзор моего портфеля 8 декабря 2021 года.
На данный момент в моем портфеле США 13 бумаг из 8 секторов. Мой портфель состоит на 100% из акций (если не брать в учет кэш). Конец ноября был для многих не очень приятным, прошла небольшая коррекция из-за нового штамм Covid - Омикрон.
Я веду данный портфель долгосрочно и отношусь к коррекциям безразлично, они меня не пугают, а дают шанс зайти в некоторые бумаги по более привлекательной цене, правда данную коррекцию я никак не использовал.
📈 Лучшие бумаги в моем портфеле:
Guess (GES) +91.86%
Bank Of America (BAC) +64.50%
CBRE (CBRE) +57.68%
Ameresco (AMRC) +35.09%
📉 Худшие бумаги по доходности:
Coursera (COUR) -16.23%
Activision Blizzard (ATVI) -12.65%
Neurocrine Biosciences (NBIX) -8.83%
Dolby Labrotories (DLB) -4.05%
Самые последние сделки, которые я совершал, были связаны с TROW, ARMC, FB, ATVI, две из них принесли неплохую прибыль, а две из них еще полностью себя не раскрыли.
Самая неприятная бумага в моем портфеле - Coursera, покупал ее на эмоциях (я кстати много учился на данной платформе, подробнее о моих дипломах тут). Сразу после проведения IPO по $45 она рухнула почти до $35, по этой цене я ее и подобрал, но как вы можете видеть ее текущая цена $28.13.
Сегодня я пополнил свой портфель на $100, таким образом у меня в портфеле стало $398.48 кэша. Также пришли небольшие дивиденды (от INTC и BC) в размере $1.81.
Общая доходность +15.27%
Общая доходность XIRR +25.08%
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2 основанный на PROметод. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Какие у вас самые лучшие бумаги в портфеле и какие самые худшие? Пишите в комментарии #МойПортфель
На данный момент в моем портфеле США 13 бумаг из 8 секторов. Мой портфель состоит на 100% из акций (если не брать в учет кэш). Конец ноября был для многих не очень приятным, прошла небольшая коррекция из-за нового штамм Covid - Омикрон.
Я веду данный портфель долгосрочно и отношусь к коррекциям безразлично, они меня не пугают, а дают шанс зайти в некоторые бумаги по более привлекательной цене, правда данную коррекцию я никак не использовал.
📈 Лучшие бумаги в моем портфеле:
Guess (GES) +91.86%
Bank Of America (BAC) +64.50%
CBRE (CBRE) +57.68%
Ameresco (AMRC) +35.09%
📉 Худшие бумаги по доходности:
Coursera (COUR) -16.23%
Activision Blizzard (ATVI) -12.65%
Neurocrine Biosciences (NBIX) -8.83%
Dolby Labrotories (DLB) -4.05%
Самые последние сделки, которые я совершал, были связаны с TROW, ARMC, FB, ATVI, две из них принесли неплохую прибыль, а две из них еще полностью себя не раскрыли.
Самая неприятная бумага в моем портфеле - Coursera, покупал ее на эмоциях (я кстати много учился на данной платформе, подробнее о моих дипломах тут). Сразу после проведения IPO по $45 она рухнула почти до $35, по этой цене я ее и подобрал, но как вы можете видеть ее текущая цена $28.13.
Сегодня я пополнил свой портфель на $100, таким образом у меня в портфеле стало $398.48 кэша. Также пришли небольшие дивиденды (от INTC и BC) в размере $1.81.
Общая доходность +15.27%
Общая доходность XIRR +25.08%
Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2 основанный на PROметод. Символический портфель.
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Какие у вас самые лучшие бумаги в портфеле и какие самые худшие? Пишите в комментарии #МойПортфель
🚘⚙️ Aptiv PLC (APTV).
Aptiv PLC (ранее называвшаяся Delphi Automotive) - международная компания (зарегистрированная в Ирландии), крупнейший производитель автокомплектующих в мире. Компания производит автомобильные компоненты, предлагает электрические и электронные решения, а также технологии активной безопасности для мировых рынков автомобилей.
В компании работает более 150 000 человек, ее присутствие наблюдается в 44 странах. Думаю, что автовладельцы точно хоть раз слышали о бренде автозапчастей - Delphi.
Краткая история:
Delphi была частью General Motors (GM) в 1999 году была отделена от GM, как независимая компания (Spin Off). В 2017 Delphi Automotive переименовала себя в Aptiv и отделила свой бизнес (связанный с силовыми агрегатами и вторичным рынком) в отдельную компанию - Delphi Technologies PLC, которую в 2020 году выкупила BorgWarner Inc. (BWA - мы еще будем о ней говорить).
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2011.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $47,06 млрд
▪️Стоимость акции - $170,38
▪️P/E - 58.87
▪️P/S - 3.00
▪️Profit Margin - 5.10%
▪️Кэш на счету - $2.79 млрд
▪️Долгjосрочный долг - $4.01 млрд
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +184.44%
▪️Рост котировок за 10 лет +868.62%
▪️EPS growth next 5 year 46.26%
💼 Основные клиенты 2020:
В 2020 году самыми крупными клиентами были VW, GM и Stellantis, которые сгенерировали 27% выручки.
▪️VW - 10%
▪️General Motors - 9%
▪️Stellantis - 8%
▪️Другие - 73%
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $12,2 млрд до $13,06 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с $1,25 млрд до $1,76 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Электроника - $9,52 млрд (73%)
▪️Безопасность и удобство - $3,57 млрд (27%)
💤 Мои мысли.
Компания неплохо выросла за последние 10 лет (+868%), хотя выручка и прибыль не растут столь стремительными темпами. Имеет неплохие прогнозы на следующие 5 лет. Долги не особо большие, хороший запас кэша на счету компании. Компания предоставляет рабочие место более, чем 150 000 людям в 44 странах мира. Она имеет самую большую капитализацию в отрасли автозапчастей - $47 млрд и состоит в индексе S&P500.
Прогнозно-справедливая цена акции - $183.83 (+7,89%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Aptiv PLC (ранее называвшаяся Delphi Automotive) - международная компания (зарегистрированная в Ирландии), крупнейший производитель автокомплектующих в мире. Компания производит автомобильные компоненты, предлагает электрические и электронные решения, а также технологии активной безопасности для мировых рынков автомобилей.
В компании работает более 150 000 человек, ее присутствие наблюдается в 44 странах. Думаю, что автовладельцы точно хоть раз слышали о бренде автозапчастей - Delphi.
Краткая история:
Delphi была частью General Motors (GM) в 1999 году была отделена от GM, как независимая компания (Spin Off). В 2017 Delphi Automotive переименовала себя в Aptiv и отделила свой бизнес (связанный с силовыми агрегатами и вторичным рынком) в отдельную компанию - Delphi Technologies PLC, которую в 2020 году выкупила BorgWarner Inc. (BWA - мы еще будем о ней говорить).
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2011.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $47,06 млрд
▪️Стоимость акции - $170,38
▪️P/E - 58.87
▪️P/S - 3.00
▪️Profit Margin - 5.10%
▪️Кэш на счету - $2.79 млрд
▪️Долгjосрочный долг - $4.01 млрд
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +184.44%
▪️Рост котировок за 10 лет +868.62%
▪️EPS growth next 5 year 46.26%
💼 Основные клиенты 2020:
В 2020 году самыми крупными клиентами были VW, GM и Stellantis, которые сгенерировали 27% выручки.
▪️VW - 10%
▪️General Motors - 9%
▪️Stellantis - 8%
▪️Другие - 73%
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $12,2 млрд до $13,06 млрд.
▪️Чистая прибыль выросла с $1,25 млрд до $1,76 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Электроника - $9,52 млрд (73%)
▪️Безопасность и удобство - $3,57 млрд (27%)
💤 Мои мысли.
Компания неплохо выросла за последние 10 лет (+868%), хотя выручка и прибыль не растут столь стремительными темпами. Имеет неплохие прогнозы на следующие 5 лет. Долги не особо большие, хороший запас кэша на счету компании. Компания предоставляет рабочие место более, чем 150 000 людям в 44 странах мира. Она имеет самую большую капитализацию в отрасли автозапчастей - $47 млрд и состоит в индексе S&P500.
Прогнозно-справедливая цена акции - $183.83 (+7,89%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на $63 млрд. Подробнее
▪️2. Инфляция в США достигла максимума за почти 40 лет (годовая инфляция в США по итогам ноября ускорилась до 6,8%). Подробнее
▪️3. Капитализация Apple (NASD: AAPL) установила рекорд и приблизилась к $3 трлн ($2,97 трлн) Подробнее
▪️4. На рынке растет беспокойство в преддверии следующего заседания ФРС 15-16 декабря. Подробнее
▪️5. Кэти Вуд запустила ETF (CTRU) на компании с высоким рейтингом ESG. Подробнее
▪️6. Microsoft (NASD: MSFT), Bumble (NASD: BMBL) и Disney (NYSE: DIS) работают над выходом в метавселенную. Подробнее
▪️7. TSMC (NYSE: TSM) ведет переговоры с правительством Германии о новом заводе. Подробнее
▪️8. Конгресс США обвинил производителей лекарств в завышении цен. Подробнее
▪️9. General Motors (NYSE: GM) планирует инвестировать $3 млрд в производство электрокаров. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на $63 млрд. Подробнее
▪️2. Инфляция в США достигла максимума за почти 40 лет (годовая инфляция в США по итогам ноября ускорилась до 6,8%). Подробнее
▪️3. Капитализация Apple (NASD: AAPL) установила рекорд и приблизилась к $3 трлн ($2,97 трлн) Подробнее
▪️4. На рынке растет беспокойство в преддверии следующего заседания ФРС 15-16 декабря. Подробнее
▪️5. Кэти Вуд запустила ETF (CTRU) на компании с высоким рейтингом ESG. Подробнее
▪️6. Microsoft (NASD: MSFT), Bumble (NASD: BMBL) и Disney (NYSE: DIS) работают над выходом в метавселенную. Подробнее
▪️7. TSMC (NYSE: TSM) ведет переговоры с правительством Германии о новом заводе. Подробнее
▪️8. Конгресс США обвинил производителей лекарств в завышении цен. Подробнее
▪️9. General Motors (NYSE: GM) планирует инвестировать $3 млрд в производство электрокаров. Подробнее
#Новостинедели
🚘 Magna International Inc. (MGA).
Исходный пост: Отрасль производители автозапчастей.
Kанадская компания, один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих и одна из крупнейших компаний Канады с капитализацией в $23 млрд.
У Magna 158000 сотрудников, 342 производственных предприятия, 91 продукт, а также центры разработки, инжиниринга и продаж в 27 странах мира. Продукты компании включают производство кузовных деталей, шасси, сидений, трансмиссии, вспомогательные системы для водителя, электроника, мехатронику, зеркала, освещение и кровельные системы. Magna также имеет электронные и программные возможности во многих из этих областей.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1984.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $23,02 млрд
▪️Стоимость акции - $77.01
▪️P/E - 13.03
▪️P/S - 0.61
▪️Profit Margin - 4.70%
▪️Дивиденды - 2.22%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +71.99%
▪️Рост котировок за 10 лет +334.67%
▪️EPS growth next 5 year +39.80%
💼 Основные клиенты 2020:
В 2020 году 6 основных клиентов Magna Internation принесли ей 78,73% выручки, остальные 21,27% выручки пришлось на другие компании. Основные рынки сбыта - Северная Америка и Европа.
▪️General Motors - $4,92 млрд
▪️BMW - $4,71 млрд
▪️Daimler AG - $4,59 млрд
▪️Ford Motor - $4,00 млрд
▪️Fiat Chrysler - $3,95 млрд
▪️Volkswagen - $3,51 млрд
▪️Other - $6,94 млрд
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
🔻Выручка упала с $36,44 млрд до $32.647 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $2,03 млрд до $0,75 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Внешний вид и кузова - $13,55 млрд (40,9%)
▪️Электроника и фары - $9,72 млрд (29,4%)
▪️Сборка автомобилей - $5,41 млрд (16,3%)
▪️Сидения - $4,45 млрд (13,4%)
💤 Мои мысли.
Занимает второе место по капитализации в мире в отрасли автозапчастей (с 150 000+ сотрудниками), имеет хорошо диверсифицированный бизнес с серьезными постоянными клиентами. Платит и ежегодно ПОВЫШАЕТ дивиденды на протяжении последних 12 лет.
Выручка и прибыль в рамках 5 лет падают (виной всему тяжелый 2020), но прогнозируется хороший рост чистой прибыли на акцию (EPS) в течение следующих 5 лет (+39.80% ежегодно).
У компании очень хорошая выручка по отношению к капитализации, компания напродавала на $32 млрд при капитализации $23 млрд (P/S - 0.61), но у нее очень низкая маржинальность (Profit Margin - 4.70%), как в прочем и у всех ее конкурентов из этой отрасли. Такая маржинальность говорит нам, что компания получает от каждой своей продажи всего 4.7% в виде чистой прибыли.
С другой стороны, это не помешало вырасти котировкам акций за 10 лет на 334.67%, платя и повышая все это время дивиденды. На мой взгляд не такая уж и плохая компания.
Прогнозная цена акции - $108.33 (+40,51%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Исходный пост: Отрасль производители автозапчастей.
Kанадская компания, один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих и одна из крупнейших компаний Канады с капитализацией в $23 млрд.
У Magna 158000 сотрудников, 342 производственных предприятия, 91 продукт, а также центры разработки, инжиниринга и продаж в 27 странах мира. Продукты компании включают производство кузовных деталей, шасси, сидений, трансмиссии, вспомогательные системы для водителя, электроника, мехатронику, зеркала, освещение и кровельные системы. Magna также имеет электронные и программные возможности во многих из этих областей.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1984.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $23,02 млрд
▪️Стоимость акции - $77.01
▪️P/E - 13.03
▪️P/S - 0.61
▪️Profit Margin - 4.70%
▪️Дивиденды - 2.22%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +71.99%
▪️Рост котировок за 10 лет +334.67%
▪️EPS growth next 5 year +39.80%
💼 Основные клиенты 2020:
В 2020 году 6 основных клиентов Magna Internation принесли ей 78,73% выручки, остальные 21,27% выручки пришлось на другие компании. Основные рынки сбыта - Северная Америка и Европа.
▪️General Motors - $4,92 млрд
▪️BMW - $4,71 млрд
▪️Daimler AG - $4,59 млрд
▪️Ford Motor - $4,00 млрд
▪️Fiat Chrysler - $3,95 млрд
▪️Volkswagen - $3,51 млрд
▪️Other - $6,94 млрд
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
🔻Выручка упала с $36,44 млрд до $32.647 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $2,03 млрд до $0,75 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Внешний вид и кузова - $13,55 млрд (40,9%)
▪️Электроника и фары - $9,72 млрд (29,4%)
▪️Сборка автомобилей - $5,41 млрд (16,3%)
▪️Сидения - $4,45 млрд (13,4%)
💤 Мои мысли.
Занимает второе место по капитализации в мире в отрасли автозапчастей (с 150 000+ сотрудниками), имеет хорошо диверсифицированный бизнес с серьезными постоянными клиентами. Платит и ежегодно ПОВЫШАЕТ дивиденды на протяжении последних 12 лет.
Выручка и прибыль в рамках 5 лет падают (виной всему тяжелый 2020), но прогнозируется хороший рост чистой прибыли на акцию (EPS) в течение следующих 5 лет (+39.80% ежегодно).
У компании очень хорошая выручка по отношению к капитализации, компания напродавала на $32 млрд при капитализации $23 млрд (P/S - 0.61), но у нее очень низкая маржинальность (Profit Margin - 4.70%), как в прочем и у всех ее конкурентов из этой отрасли. Такая маржинальность говорит нам, что компания получает от каждой своей продажи всего 4.7% в виде чистой прибыли.
С другой стороны, это не помешало вырасти котировкам акций за 10 лет на 334.67%, платя и повышая все это время дивиденды. На мой взгляд не такая уж и плохая компания.
Прогнозная цена акции - $108.33 (+40,51%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
🚘 ⚒⚙️ LKQ Corporation (LKQ).
Первоначально созданная в 1998 году, как компания по ремонту автомобилей в США. С тех пор она значительно расширила сферу своей деятельности, включив в нее распространение новых и б/у запчастей, специального автомобильного оборудования в Европе, Тайване и в США.
Компания по-прежнему поддерживает свой бизнес по утилизации автомобилей и владеет более чем 70 автосвалками. LKQ ежегодно закупает более 300 000 аварийных автомобилей, которые используются для извлечения запчастей на перепродажу.
В настоящее время LKQ насчитывает более 51 000 сотрудников по всему миру и более 1700 представительств в 31 стране.
Интересной фишкой компании является то, что они предлагают клиентам самообслуживание. Любой клиент за отдельную плату, может прийти и снять самостоятельно любу запчасть, которая ему нужна, таким образом процесс покупки происходит в разы быстрее.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2003.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $16,32 млрд
▪️Стоимость акции - $56,69
▪️P/E - 16.47
▪️P/S - 1.27
▪️Profit Margin - 8.10%
▪️Дивиденды - 1.76%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +82.51%
▪️Рост котировок за 10 лет +281.94%
▪️EPS growth next 5 year 33.50%
▪️Долги - $2.34 млрд (-21.97%г/г)
▪️Кэш - $0.40 млрд (-4.43%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $8,58 млрд до $11,62 млрд.
▪️Чистая прибыль упала с $0,46 млрд до $0,63 млрд.
❗️Надо заметить, что у LKQ выручка и прибыль растет практически идеально, как у Microsoft, внизу обязательно прикреплю скриншот динамики выручки и прибыли ща 16 лет.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Запчасти и услуги $10,96 млрд
▪️Другое - $0,66 млрд
💵 Выручка по странам 2020:
США - $3,98 млрд
Европа - $5,47 млрд
Другие страны - $2,17 млрд
💤 Мои мысли.
Обыкновенная авторазборка, ничего особенного, НО посмотрите, как растет ее выручка и прибыль! Честно говоря, я слышал уже об этой компании, но не обращал особенно на нее внимания. Компания мне очень понравилась, а вам?. Может быть она не выстрелит, как Tesla, но тем не менее ее стагнация маловероятна.
В этом году начали платить дивиденды и зашли сразу очень уверенно с 1.76%/год. Не переоценена, долги не большие, прогнозируемые перспективы - отличные, прибыль и выручка растут хорошими темпами. Компания состоит в S&P500 и является самой крупной разборкой на рынке США.
📈 Прогнозная цена акции - $65.89 (+16,23%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Первоначально созданная в 1998 году, как компания по ремонту автомобилей в США. С тех пор она значительно расширила сферу своей деятельности, включив в нее распространение новых и б/у запчастей, специального автомобильного оборудования в Европе, Тайване и в США.
Компания по-прежнему поддерживает свой бизнес по утилизации автомобилей и владеет более чем 70 автосвалками. LKQ ежегодно закупает более 300 000 аварийных автомобилей, которые используются для извлечения запчастей на перепродажу.
В настоящее время LKQ насчитывает более 51 000 сотрудников по всему миру и более 1700 представительств в 31 стране.
Интересной фишкой компании является то, что они предлагают клиентам самообслуживание. Любой клиент за отдельную плату, может прийти и снять самостоятельно любу запчасть, которая ему нужна, таким образом процесс покупки происходит в разы быстрее.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 2003.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $16,32 млрд
▪️Стоимость акции - $56,69
▪️P/E - 16.47
▪️P/S - 1.27
▪️Profit Margin - 8.10%
▪️Дивиденды - 1.76%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +82.51%
▪️Рост котировок за 10 лет +281.94%
▪️EPS growth next 5 year 33.50%
▪️Долги - $2.34 млрд (-21.97%г/г)
▪️Кэш - $0.40 млрд (-4.43%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $8,58 млрд до $11,62 млрд.
▪️Чистая прибыль упала с $0,46 млрд до $0,63 млрд.
❗️Надо заметить, что у LKQ выручка и прибыль растет практически идеально, как у Microsoft, внизу обязательно прикреплю скриншот динамики выручки и прибыли ща 16 лет.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Запчасти и услуги $10,96 млрд
▪️Другое - $0,66 млрд
💵 Выручка по странам 2020:
США - $3,98 млрд
Европа - $5,47 млрд
Другие страны - $2,17 млрд
💤 Мои мысли.
Обыкновенная авторазборка, ничего особенного, НО посмотрите, как растет ее выручка и прибыль! Честно говоря, я слышал уже об этой компании, но не обращал особенно на нее внимания. Компания мне очень понравилась, а вам?. Может быть она не выстрелит, как Tesla, но тем не менее ее стагнация маловероятна.
В этом году начали платить дивиденды и зашли сразу очень уверенно с 1.76%/год. Не переоценена, долги не большие, прогнозируемые перспективы - отличные, прибыль и выручка растут хорошими темпами. Компания состоит в S&P500 и является самой крупной разборкой на рынке США.
📈 Прогнозная цена акции - $65.89 (+16,23%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Компания Oracle (NYSE: ORCL) может приобрести Cerner (NASD: CERN) за $30 млрд. Подробнее
▪️2. Intel (NASD: INTC) потратит $7,1 млрд. на строительство завода по производству чипов в Малайзии. Подробнее
▪️3. ФРС прекратит покупки облигаций в марте, прогнозирует три повышения ставки в 2022 году. Подробнее
▪️4. Акции Lucid (NASD: LCID) будут добавлены к Nasdaq-100. Подробнее
▪️5. ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. Подробнее
▪️6. Как изменятся кредиты и вклады после повышения ставки ЦБ. Подробнее
▪️7. Курс турецкой лиры впервые рухнул до 17 лир за доллар, биржа Стамбула даже приостанавливала торги на фоне обвала курса. Подробнее
▪️8. Известная разгонами акций соцсеть Reddit подала документы на IPO, предварительная оценка 15 млрд. Подробнее
▪️9. Доля акций Apple (NASD: AAPL) в портфеле Уоррена Баффета превысила 50%. Подробнее
#Новостинедели
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:
▪️1. Компания Oracle (NYSE: ORCL) может приобрести Cerner (NASD: CERN) за $30 млрд. Подробнее
▪️2. Intel (NASD: INTC) потратит $7,1 млрд. на строительство завода по производству чипов в Малайзии. Подробнее
▪️3. ФРС прекратит покупки облигаций в марте, прогнозирует три повышения ставки в 2022 году. Подробнее
▪️4. Акции Lucid (NASD: LCID) будут добавлены к Nasdaq-100. Подробнее
▪️5. ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. Подробнее
▪️6. Как изменятся кредиты и вклады после повышения ставки ЦБ. Подробнее
▪️7. Курс турецкой лиры впервые рухнул до 17 лир за доллар, биржа Стамбула даже приостанавливала торги на фоне обвала курса. Подробнее
▪️8. Известная разгонами акций соцсеть Reddit подала документы на IPO, предварительная оценка 15 млрд. Подробнее
▪️9. Доля акций Apple (NASD: AAPL) в портфеле Уоррена Баффета превысила 50%. Подробнее
#Новостинедели
🚘 🌗🌡 Gentherm Incorporated (THRM).
Исходный пост: Отрасль производители автозапчастей.
Gentherm Incorporated - глобальный разработчик и продавец инновационных технологий управления температурным режимом для широкого спектра применений в области отопления, охлаждения и регулирования температуры в большинстве своем продукты нацелены автомобильный рынок, в меньшинстве в сфере здравоохранения.
Компания создала первую систему сидений с термоэлектрическим подогревом и охлаждением для автомобильной промышленности.
Компания зарегистрирована в США, но ее присутствие можно наблюдать в 13 странах.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1993.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $2,60 млрд
▪️Стоимость акции - $78,98
▪️P/E - 24.60
▪️P/S - 2.40
▪️Profit Margin - 9.90%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +125.34%
❗️Рост котировок за 10 лет +426.88%
▪️EPS growth next 5 year 25.00%
▪️Долги 2020 год - $190 млн (+143%г/г)
▪️Кэш 2020 год - $268 млн (+405%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2010-2020гг:
▪️Выручка выросла с $112 млн до $913 млн.
▪️Чистая прибыль упала с $9 млн до $60 млн.
❗️Надо заметить, что у THRM проглядывается четкая корреляция динамики цены на акцию с динамикой чистой прибыли 2014-2021 год.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Климат-контроль - $342,5 млн
▪️Обогреватели сидений - $249,6 млн
▪️Обогреватели руля - $76,27 млн
▪️Автомобильные кабеля - $73,99 млн
▪️Др. электроника - $53,23 млн
▪️Производительность аккум. - $50,90 млн
▪️Др. авто продукты - $23,37 млн
▪️Медицинские продукты - $43,1 млн
💵 Выручка по регионам 2020:
▪️США - $377,57
▪️Китай - $101,03
▪️Южная Корея - $88,74
▪️Германия - $58,53
▪️Япония - $57,78
▪️Чехия - $37,54
▪️Другие - $191,87
🚙 Основные клиенты 2020:
▪️General Motors - 14%
▪️Hyundai - 12%
▪️Ford - 9%
▪️Volkswagen - 9%
▪️Stellantis - 9%
▪️Honda - 6%
▪️Daimler - 6%
▪️BMW - 6%
▪️Mazda - 3%
▪️Toyota - 3%
▪️Renault/Nissan - 2%
▪️Jaguar/Land Rover - 3%
▪️Другое (вкл. медицину) - 18%
💤 Мои мысли.
На мой взгляд это очень даже неплохая компания, рост ее котировок за 10 лет составил +426.88%. Выручка и прибыль тоже являются растущими на отрезке времени в 10 лет (правда динамика выручки и прибыли не такая плавно-растущая, как у LKQ, но тем не менее она растет). Бизнес компании хорошо диверсифицирован, как по продуктам, так и по странам. Компания имеет хорошую чистую рентабельность 9.9% (9.9% от каждого проданного товара идет в чистую прибыль)
Что касается долгов компании, то она запросто может покрыть их все своей нераспределенной прибылью (кэшем). Ее продукцией пользуются все основные производители автомобилей, возможно и вашем автомобиле климат-контроль от Gentherm 😉
Gentherm владеет 518 патентами. По словам CEO они планируют потихоньку внедрять свои лучшие и самые маржинальные патенты в деятельность компании.
📈 Прогнозная цена акции - $89,20 (+12,53%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Исходный пост: Отрасль производители автозапчастей.
Gentherm Incorporated - глобальный разработчик и продавец инновационных технологий управления температурным режимом для широкого спектра применений в области отопления, охлаждения и регулирования температуры в большинстве своем продукты нацелены автомобильный рынок, в меньшинстве в сфере здравоохранения.
Компания создала первую систему сидений с термоэлектрическим подогревом и охлаждением для автомобильной промышленности.
Компания зарегистрирована в США, но ее присутствие можно наблюдать в 13 странах.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1993.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Капитализация - $2,60 млрд
▪️Стоимость акции - $78,98
▪️P/E - 24.60
▪️P/S - 2.40
▪️Profit Margin - 9.90%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 5 лет +125.34%
❗️Рост котировок за 10 лет +426.88%
▪️EPS growth next 5 year 25.00%
▪️Долги 2020 год - $190 млн (+143%г/г)
▪️Кэш 2020 год - $268 млн (+405%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2010-2020гг:
▪️Выручка выросла с $112 млн до $913 млн.
▪️Чистая прибыль упала с $9 млн до $60 млн.
❗️Надо заметить, что у THRM проглядывается четкая корреляция динамики цены на акцию с динамикой чистой прибыли 2014-2021 год.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Климат-контроль - $342,5 млн
▪️Обогреватели сидений - $249,6 млн
▪️Обогреватели руля - $76,27 млн
▪️Автомобильные кабеля - $73,99 млн
▪️Др. электроника - $53,23 млн
▪️Производительность аккум. - $50,90 млн
▪️Др. авто продукты - $23,37 млн
▪️Медицинские продукты - $43,1 млн
💵 Выручка по регионам 2020:
▪️США - $377,57
▪️Китай - $101,03
▪️Южная Корея - $88,74
▪️Германия - $58,53
▪️Япония - $57,78
▪️Чехия - $37,54
▪️Другие - $191,87
🚙 Основные клиенты 2020:
▪️General Motors - 14%
▪️Hyundai - 12%
▪️Ford - 9%
▪️Volkswagen - 9%
▪️Stellantis - 9%
▪️Honda - 6%
▪️Daimler - 6%
▪️BMW - 6%
▪️Mazda - 3%
▪️Toyota - 3%
▪️Renault/Nissan - 2%
▪️Jaguar/Land Rover - 3%
▪️Другое (вкл. медицину) - 18%
💤 Мои мысли.
На мой взгляд это очень даже неплохая компания, рост ее котировок за 10 лет составил +426.88%. Выручка и прибыль тоже являются растущими на отрезке времени в 10 лет (правда динамика выручки и прибыли не такая плавно-растущая, как у LKQ, но тем не менее она растет). Бизнес компании хорошо диверсифицирован, как по продуктам, так и по странам. Компания имеет хорошую чистую рентабельность 9.9% (9.9% от каждого проданного товара идет в чистую прибыль)
Что касается долгов компании, то она запросто может покрыть их все своей нераспределенной прибылью (кэшем). Ее продукцией пользуются все основные производители автомобилей, возможно и вашем автомобиле климат-контроль от Gentherm 😉
Gentherm владеет 518 патентами. По словам CEO они планируют потихоньку внедрять свои лучшие и самые маржинальные патенты в деятельность компании.
📈 Прогнозная цена акции - $89,20 (+12,53%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
🚘 🌬⚙️ BorgWarner Inc. (BWA).
BorgWarner Inc. предоставляет решения для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных автомобилей и электромобилей по всему миру. Она уже более 100 лет занимается разработкой и производством автомобильных систем и компонентов. Сегодня компания имеет около 2800 патентов на свои разработки.
В состав корпорации BorgWarner Turbo Systems входят известные торговые марки KKK(3K) и SCHWITZER, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по производству турбин мощностью, которые широко применяются на дизельных и бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей.
❕Ее настоящие и планируемые продукты смотрите ниже на картинке.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1993.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $10,46 млрд
▪️Стоимость акции - $43,04
▪️P/E - 13.36
▪️P/S - 0.69
▪️Profit Margin - 5.10%
▪️Дивиденды - 1.58%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 1 лет +8.63%
▪️Рост котировок за 5 лет +8.33%
▪️Рост котировок за 10 лет +35.05%
▪️EPS growth next 5 year 27.80%
▪️Долги 2021 - $4.28 млрд (+53.86%г/г)
▪️Кэш 2021 - $1.51 млрд (-28.81%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $9,07 млрд до $10,16 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $0,59 млрд до $0,50 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Системы подачи воздуха - $5,59 млрд
▪️Электродвигатели и трансмиссия $3,94 млрд
▪️Впрыск топлива - $0,43 млрд
▪️Б/У запчасти - $0,19 млрд
💵 Выручка по странам 2020 в %:
▪️Европа - 35%
▪️США - 31%
▪️Китай - 22%
▪️Другие страны - 12%
❕Сегодня выручку по клиентам не буду расписывать, приложу хорошую картинку на которой сами все увидите.
💤 Мои мысли.
Первое, что бросилось в глаза - не растущая цена акций. За 5 лет и за 1 год доходность акций практически идентичная - 8%. Динамика цены акции BWA выглядит не очень привлекательно, я вообще люблю компании у которых тренд четко растущий, а колеблющийся. За это сразу жирный минус.
BorgWarner Inc. в 2020 году выкупила - Delphi Technologies PLC. Цитата из годового отчета 2020 года "1 октября 2020 года Компания завершила приобретение 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Delphi Technologies PLC". Стоимость приобретения составила - $2,4 млрд (из которых $1.5 млрд было оплачено акциями BWA, а $900 млн наличными).
Исходя из отчета компании, я понял, что у компании есть много интересных планов с выпусками новой продукции (в том числе рассчитанные на электрокары), которые приходятся на 22-24 года. Также по прогнозам аналитиков, компания ежегодно будет наращивать чистую прибыль на 27.80%
📈 Прогнозная цена акции - $53.67 (+24,7%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
BorgWarner Inc. предоставляет решения для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных автомобилей и электромобилей по всему миру. Она уже более 100 лет занимается разработкой и производством автомобильных систем и компонентов. Сегодня компания имеет около 2800 патентов на свои разработки.
В состав корпорации BorgWarner Turbo Systems входят известные торговые марки KKK(3K) и SCHWITZER, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по производству турбин мощностью, которые широко применяются на дизельных и бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей.
❕Ее настоящие и планируемые продукты смотрите ниже на картинке.
💸 Фундаментальные и финансовые показатели.
▪️Год IPO - 1993.
▪️Сектор - потребительский цикличный.
▪️Отрасль - автозапчасти.
▪️Индекс - S&P500
▪️Капитализация - $10,46 млрд
▪️Стоимость акции - $43,04
▪️P/E - 13.36
▪️P/S - 0.69
▪️Profit Margin - 5.10%
▪️Дивиденды - 1.58%
▪️Подробнее
▪️Рост котировок за 1 лет +8.63%
▪️Рост котировок за 5 лет +8.33%
▪️Рост котировок за 10 лет +35.05%
▪️EPS growth next 5 year 27.80%
▪️Долги 2021 - $4.28 млрд (+53.86%г/г)
▪️Кэш 2021 - $1.51 млрд (-28.81%г/г)
💵 Выручка и прибыль 2016-2020гг:
▪️Выручка выросла с $9,07 млрд до $10,16 млрд.
🔻Чистая прибыль упала с $0,59 млрд до $0,50 млрд.
💵 Выручка по сегментам 2020:
▪️Системы подачи воздуха - $5,59 млрд
▪️Электродвигатели и трансмиссия $3,94 млрд
▪️Впрыск топлива - $0,43 млрд
▪️Б/У запчасти - $0,19 млрд
💵 Выручка по странам 2020 в %:
▪️Европа - 35%
▪️США - 31%
▪️Китай - 22%
▪️Другие страны - 12%
❕Сегодня выручку по клиентам не буду расписывать, приложу хорошую картинку на которой сами все увидите.
💤 Мои мысли.
Первое, что бросилось в глаза - не растущая цена акций. За 5 лет и за 1 год доходность акций практически идентичная - 8%. Динамика цены акции BWA выглядит не очень привлекательно, я вообще люблю компании у которых тренд четко растущий, а колеблющийся. За это сразу жирный минус.
BorgWarner Inc. в 2020 году выкупила - Delphi Technologies PLC. Цитата из годового отчета 2020 года "1 октября 2020 года Компания завершила приобретение 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Delphi Technologies PLC". Стоимость приобретения составила - $2,4 млрд (из которых $1.5 млрд было оплачено акциями BWA, а $900 млн наличными).
Исходя из отчета компании, я понял, что у компании есть много интересных планов с выпусками новой продукции (в том числе рассчитанные на электрокары), которые приходятся на 22-24 года. Также по прогнозам аналитиков, компания ежегодно будет наращивать чистую прибыль на 27.80%
📈 Прогнозная цена акции - $53.67 (+24,7%)
💳 Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
🚙🔩Итоговый пост интересных компаний из отрасли Auto Parts (автозапчасти) подошел к концу.
Исходные посты:
1. Самые перспективные сектора и отрасли.
2. Отрасль производители автозапчастей.
👇 Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
1. Lear Corporation (LEA).
Мировой лидер автомобильных технологий в области сидений и электронных систем.
2. Autoliv, Inc. (ALV).
Является мировым лидером в области автомобильной безопасности с долей рынка в 42%. Каждый год их продукты спасают более 30 000 жизней и предотвращают до 150 000 травм.
3. Aptiv PLC (APTV).
Крупнейший производитель автокомплектующих в мире. Бывшая Delphi Automotive PLC.
4. Magna International Inc. (MGA).
Продукты компании включают производство кузовных деталей, шасси, сидений, трансмиссий, электроники, мехатроники, зеркал и многого другого.
5. LKQ Corporation (LKQ).
Авто-разборка владеющая более, чем 70 автосвалками в 31 стране. Выручка и прибыль растут как на дрожжах.
6. Gentherm Incorporated (THRM).
Разработчик технологий управления температурным режимом автомобильной промышленности.
7. BorgWarner Inc. (BWA).
Турбины, запчасти, системы и другие компоненты различных двигателей.
❕Компании я подбирал не рандомным образом, а при помощи метода Finviz screener, с учетом положительной чистой прибыли, целевой цены акции (как минимум +5%), хорошего денежного потока (FCF), хорошей рентабельности бизнеса, низкой долговой нагрузки и, конечно, с учетом высокого потенциала увеличения чистой прибыли на акцию (EPS growth) в рамках 5 лет. Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.
❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя. Спасибо всем кто читает и принимает активное участие в чате. #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
Исходные посты:
1. Самые перспективные сектора и отрасли.
2. Отрасль производители автозапчастей.
👇 Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.
1. Lear Corporation (LEA).
Мировой лидер автомобильных технологий в области сидений и электронных систем.
2. Autoliv, Inc. (ALV).
Является мировым лидером в области автомобильной безопасности с долей рынка в 42%. Каждый год их продукты спасают более 30 000 жизней и предотвращают до 150 000 травм.
3. Aptiv PLC (APTV).
Крупнейший производитель автокомплектующих в мире. Бывшая Delphi Automotive PLC.
4. Magna International Inc. (MGA).
Продукты компании включают производство кузовных деталей, шасси, сидений, трансмиссий, электроники, мехатроники, зеркал и многого другого.
5. LKQ Corporation (LKQ).
Авто-разборка владеющая более, чем 70 автосвалками в 31 стране. Выручка и прибыль растут как на дрожжах.
6. Gentherm Incorporated (THRM).
Разработчик технологий управления температурным режимом автомобильной промышленности.
7. BorgWarner Inc. (BWA).
Турбины, запчасти, системы и другие компоненты различных двигателей.
❕Компании я подбирал не рандомным образом, а при помощи метода Finviz screener, с учетом положительной чистой прибыли, целевой цены акции (как минимум +5%), хорошего денежного потока (FCF), хорошей рентабельности бизнеса, низкой долговой нагрузки и, конечно, с учетом высокого потенциала увеличения чистой прибыли на акцию (EPS growth) в рамках 5 лет. Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.
❕Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя. Спасибо всем кто читает и принимает активное участие в чате. #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор
