​​🇺🇸 Что растет на рынке США в связи с текущей обстановкой?


Я проанализировал 11 секторов рынка США и обнаружил, что есть очень интересные сектора и отрасли, которые не только не упали с начала года (YTD), но и выросли.

📈Секторный рост с начала года:

▪️Энергетика +23.72%
▪️Материалы +2.94%
▪️Остальные сектора в среднем упали

📈Секторный рост за последний месяц:

▪️Материалы +5.59%
▪️Энергетика +4.54%
▪️Коммунальный +1.43%
▪️Остальные сектора в среднем упали


📈Отраслевой рост сначала года:

Отраслей, как оказалось очень много, все не перечесть, поэтому сюда попадут только ТОП-10 отраслей, с наибольшим ростом с начала года (YTD). Подробнее внизу на скрине или по ссылке.

▪️Термальный уголь +57.04%
▪️Угольный кокс +54.86%
▪️Бурение нефтегазовых скважин +46.91%
▪️Разведка и добыча нефти и газа +34.27%
▪️Алюминий +33.38%
▪️Нефтегазовое оборудование и услуги +28.13%
▪️Промышленные металлы и горнодобывающая промышленность +22.71%
▪️Нефтегазовая интеграция +22.16%
▪️Морское судоходство +19.49%
▪️Медь +19.44%


Как вы видите, растет в основном уголь, нефть (ну, оно и понятно, Brent на 4 марта торгуется по $114.67 за баррель) металлы (компании золотодобытчики тоже с начала года в плюсе, в среднем +16.18% YTD). В топе также другие металлы, сельское хозяйство, фермерские продукты, аэроспейс и дефенс (производители военной техники и космос).


Считаю логичным начать разбирать те сектора, которые сейчас в росте, а вы что думаете? Пишите в чат или в комментарии, какая отрасль имеет наибольший потенциал в ближайшие года!

​​🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Вчера цена на газ в Европе перевалил за $3800 за тысячу кубов. Таких цен еще не было. Подробнее

▪️2. Цена барреля нефти марки Brent достигла $130 впервые с 2012 года. Подробнее

▪️3. Из-за конфликта между Россией и Украиной фьючерсы на зерно растут, как никогда. Подробнее

▪️4. Рекорд за рекордом: как растут мировые цены на сырье и товары.. Подробнее

▪️5. Список компаний, которые ушли из России на фоне конфликта в Украине. Подробнее

▪️6. Чего ожидать от отчета по инфляции в США за февраль 2022? Подробнее

▪️7. Биржи США и Европы приостановили торговлю российскими ETF (в т.ч. ERUS; FLRU; RUSL и др). Подробнее

▪️8. Рынок оценивает последствия санкций против России за военные действия в Украине. Подробнее

▪️9. Биржи LSE, NYSE и NASDAQ остановили торги российскими ценными бумагами. Подробнее


Не смотря на всеобщую панику, на рынках прекрасно себя чувствуют биржевые товары, расскажу на днях, как в них инвестировать через ETF. #Новостинедели


👇Отчетности текущей недели

​​🌽🛢🌾 На чем зарабатывать в кризисные времена? Как купить биржевые товары одним паем ETF?


На прошлой неделе мы с вами разбирались, что продолжает расти в наших реалиях, выяснили, что растут ресурсы, материалы, энергетика и все что имеет повышенный спрос во времена российской изоляции, военных действий и безумных санкций. Сейчас растет нефть, газ, пшеница, золото и другие биржевые товары.

В связи с этим я решил рассказать вам о том, какие возможности есть у долгосрочных инвесторов. Как можно купить биржевые товары, не покупая фьючерсы на них. Решение есть - ETF фонды.

❗️ETF фонды США доступны не квалам через зарубежного Freedom24.


1️⃣ DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

DBC отслеживает индекс 14-ти биржевых товаров (сырая нефть WTI, сырая нефть Brent, печное топливо, бензин RBOB, природный газ, золото, серебро, алюминий, цинк, медь, кукуруза, пшеница, соевые бобы и сахар). Он использует фьючерсные контракты для поддержания экспозиции и выбирает их на основе формы фьючерсной кривой, чтобы минимизировать контанго.

▪️Активы под управлением – $4.47 млрд.
▪️Коэффициент расходов: 0.87%/год.
▪️Цена одной акции фонда – $25.84.
▪️Доходность с января (YTD) +23.87%
▪️Доходность за год +49.88%
▪️Подробнее на ETF.com


Есть также и другие интересные фонды, которые инвестируют в промышленные металлы, драгоценные металлы, энергетику, агрокультуру, а также в широкие рынки биржевых товаров. Модно найти отдельные фонды на пшеницу, нефть, золото и другое. Если вам интересно, то я оставлю для вас ссылку на ETF скринер, в котором вы сможете сами рассмотреть поподробней и найти что-нибудь интересное для себя.

На самом деле не зря считается, что в долгосрочные портфели нужно обязательно добавлять и облигации (как государственные, так и корпоративные), и золото (в некоторых случаях и другие металлы), и акции, и REIT, и биржевые товары. Во многих фондах по типу "Вечного портфеля или всесезонного портфеля от Рея Далио", есть биржевые товары. Они спасают тогда, когда не спасают акции, да и вообще диверсификация по классам активов для долгосрочного портфеля всегда хорошо.

Когда я составлял долгосрочные инвестиционные портфели клиентам (в том числе некоторым из вас), если по итогам нашего общения я понимал, что у вас риск-профиль - умеренный (то есть не рисковый), то я всегда рекомендовал добавить в портфель и облигации, и золото.


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Что вы думаете на счет DBC фонда? Держали ли до всех этих событий фонды на биржевые товары? Пишите в комментарии и чат, всегда рад пообщаться и обсудить разные вопросы. #ETF

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Вчера широкий китайский рынок пережил сильнейший внутридневной обвал с ноября 2008 года на фоне росте случаев COVID-19 в Китае. Подробнее

▪️2. Акции Netflix (NASD: NFLX) растеряли весь рост, достигнутый за время пандемии. Подробнее

▪️3. ЦБ прокомментировал трех-недельную приостановку торгов акциями в России. Подробнее

▪️4. Убытки BlackRock из-за ситуации с российскими активами составили $17 млрд. Подробнее

▪️5. Власти рассмотрят возможность принудительного выкупа акций у нерезидентов. Подробнее

▪️6. Акции Alibaba упали ниже цены IPO на фоне обвала бигтехов в Китае. Подробнее

▪️7. Рост инфляции в США в феврале достиг 7,9%, выше прогнозов экономистов. Подробнее

▪️8. Международные компании, наиболее пострадавшие от выхода из России из-за санкций. Подробнее

▪️9. Amazon заявила о дроблении акций 20 к 1 и обратном выкупе на $10 млрд. Подробнее


#Новостинедели

​​⚖️ Какую отрасль разбираем следующую?


В свете последних событий, видно, что рынки всего мира находятся в коррекции и с начала года стагнируют. Российский рынок вообще закрыт уже четвертую неделю и непонятно когда откроется (хотя на внебиржевом рынке сделки идут). США и ЕС корректируются из-за большой напряженности в мире, инфляции, опасения по повышению ставок и начала военных действий. Китаю тоже поплохело, не смотря на то, что весь прошлый год он валился, в этом году падение продолжается на фоне Тайваня и возможной поддержки России.

Графики прикреплю ниже (использовал индексы акций разных стран: VOO - США; MCHI - Китай; VGK - EC; ERUS - Россия.

Но несмотря на такую напряженную ситуацию в мире, есть компании, которые продолжают не просто расти, а расти очень даже неплохо. Такие компании можно найти в любой кризис. Я уже рассказывал о том, что неплохо себя чувствуют биржевые товары и даже разбирал один ETF фонд на этот класс активов.

Что с акциями? Есть ли акции, которые продолжают расти? Ответ - есть. Внизу на скриншоте прикрепил отрасли США, которые себя чувствуют прекрасно и предлагаю, вам выбрать следующую отрасль, в которой мы будем разбирать компании. Сейчас все так быстро меняется, поэтому после разбора компаний из каждой отдельной отрасли я буду проводить новый опрос, что бы вы могли выбирать следующую отрасль.

На самом деле, мы сейчас "возможно" стоим на пороге мирового кризиса, в котором всем будет не очень хорошо, но расстраиваться не стоит. Долгосрочным инвесторам, вообще переживать нет смысла, любой кризис это прекрасная возможность нарастить свой капитал и прикупить хорошие бумаги по скидкам, что непременно на долгосроке выльется в более высокую доходность. Не продавайте хорошие бумаги только потому что они в моменте находятся в минусе. История нам говорит, что всегда рынок отрастал поэтому отрастет и сейчас, хотя по факту рынок ЕС и США еще даже не упали.


Что думаете на этот счет? Волнуетесь? Как поступаете со своими портфелями? #Разбор #Мысли

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Цена нефти Brent выросла более чем на 5% и превысила $114 за баррель. Подробнее

▪️2. Акции Boeing (NYSE: BA) обвалились на 7% после крушения самолета. Подробнее

▪️3. Доходность коротких ОФЗ превысила 20% по итогам аукциона открытия. Подробнее

▪️4. Goldman (NYSE: GS) предсказал новый обвал S&P500 при ухудшении ситуации на Украине. Подробнее

▪️5. Иностранные инвесторы получили купоны в долларах по евробондам России. Подробнее

▪️6. ВТБ решил перевести иностранные бумаги своих клиентов к другим брокерам. Подробнее

▪️7. ФРС США повысила ставку на 0.25 б.п. впервые за четыре года. Подробнее


Исходя из опроса прошлой недели, я понял, что вам интересней всего разобраться в отрасли сельскохозяйственных ресурсов, поэтому с него мы и начнем. Завтра утром выйдет пост о компаниях, которые имеют хороший фундаментал и внятные перспективы. #Новостинедели

​​🌾🚜 Сельскохозяйственные ресурсы.


Исходя из последнего опроса, я понял, что вас больше всего интересует отрасль сельхоза и уран, но учитывая перевес в сторону сельхоза, с него мы и начнем.

В сектор "Материалов" входит 14 отраслей, одна из которых сельхоз. ресурсы. Кстати, материалы - это один из двух секторов на рынке США, который с начала года находится в плюсе (+4.19 по всему сектору в среднем). В данном секторе много интересных отраслей, большая часть из которых демонcтрирует неплохой рост YTD, исключением являются только химикаты и строительные материалы.

Если мы откроем скринер акций finviz, по которому я кстати, начал снимать очень полезное обучение Метод finviz 2.0, то мы увидим, что в данной отрасли - сельхоз. ресурсы, всего 18 компаний. Видно, что не все из 18 компаний являются привлекательными, у кого-то нет прибыли, у кого-то большие долги, у кого-то сомнительные перспективы, поэтому я немного сократил подборку выкинув все компании микрокапитализаций (5 из 6 были без прибыли, а также в рамках последних 10 лет потеряли более 90% своей стоимости).

Далее после некоторых махинаций со скринером у меня получилась подборка из 5 компаний, которые на мой взгляд имеют хороший фундаментал и ясные перспективы 👇


1. Nutrien Ltd (NYSE: NTR) - канадская компания, предоставляющая ресурсы, услуги и решения для сельскохозяйственных культур (в ее продукцию входят калийные, азотные, фосфатные и сульфатные удобрения, а также средства защиты для растений и семена). Самая крупная компания с этой отрасли, капитализация - $68 млрд.

2. Corteva, Inc (NYSE: CTVA) - самая крупная компания США по производству сельскохозяйственных химикатов и семян (ее продукция включает разнообразный набор семян, средства защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на повышение урожайности). Капитализация $40 млрд.

3. The Mosaic Company (NYSE: MOS) - Компания является ведущим в мире интегрированным производителем концентрированных фосфатов и калия — двух из трех наиболее важных питательных веществ в сельском хозяйстве. Капитализация - $22 млрд.

4. CF Industries Holdings, Inc (NYSE: CF) - производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в основном это зеленый и синий аммиак и другие производные удобрения. Последнее время компания нацелена на способы зеленого производства без вредных выбросов в атмосферу. Капитализация - $19 млрд.

5. FMC Corporation (NYSE: FMC) - единственная компания в американском сельском хозяйстве, специализирующаяся исключительно на химических средствах для защиты растений и их доставке, FMC уже более 100 лет помогает защитить поля и урожайность фермеров. Капитализация - $16 млрд


Друзья, я бы хотел, чтобы вы выбрали, какую конкретно компанию из перечисленных мы будем разбирать первой. #Подборкаакций #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы

​​🌾🌽 The Mosaic Company

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


⚖️ Дефицит удобрений и возможные проблемы с продовольствием.

На самом деле рост всей этой отрасли начался не вчера, и не из-за войны (хотя из-за этого тоже), первопричина роста цен на удобрения и возможный их дефицит скрывается за ростом цен на газ в Европе.

В 2021 году В Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Причем началось это еще при ценах на газ около 800 долларов за тысячу кубометров в начале осени, а сейчас они выше 1000 долларов.

Кому интересно, как рассчитывается цена на 1000 кубометров Европейского газа, ловите: берете цену на фьючерс Dutch TTF Gas Futures (сегодня цена 107.95, это цена за MWh). Чтобы перевести это значение в $ за кубометры необходимо умножить его на коэффициент 10,5 и на актуальный курс EUR/USD. В долларах за тысячу кубов она будет равна: 107,9510,51,10 = $1246,82 за тысячу кубов природного газа 🙂


🌱🌾 О компании.

Компания является ведущим в мире интегрированным производителем концентрированных фосфатов и калия — двух из трех наиболее важных питательных веществ в сельском хозяйстве.

Компания Mosaic была образована в октябре 2004 года в результате слияния IMC Global (основана в 1909 году) и подразделения Cargill, обе компании занимались производством удобрений. Клиентская база, предприятия включает оптовиков, розничных дилеров и индивидуальных производителей по всему миру. Она является работодателем примерно 12 500 людям в восьми странах и имеет третью капитализацию в отрасли.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год основания - 2004.
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - сельзох. ресурсы
▪️Индекс - S&P500

▪️Капитализация - $23,81 млрд
▪️Стоимость акции - $65,68
▪️P/E - 15.34
▪️Forward P/E - 9.33
▪️P/S - 1.93
▪️Profit Margin 13.20%
▪️Подробнее

📈Рост котировок за 1 год +114.92%
📈Рост котировок за 5 лет +128.45%
▪️EPS growth next 5 year 7.00%

▪️Кэш - $0.84 млрд (-8.69%г/г)
▪️Долги - $3.95 млрд (+12.65%г/г)


💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:

📈Выручка выросла с $7,16 млрд до $12,36 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,298 млрд до $1,64 млрд.

💵 Выручка по сегментам 2021:

▪️Фосфат - $3,55 млрд (28,72%)
▪️Калий- $3,36 млрд (28,8%)
▪️Питательные смеси для растений - $1,80 млрд
▪️Продукты повышающие урожайность - $1,97 млрд
▪️Фосфатная порода - $0,08 млрд
▪️Другое - $1,58 млрд


💤 Мои мысли.

Мне не понравилось, что у компании в рамках 30 лет тренд не растущий, в 2008 году цена акций раздулись так сильно, что до сих пор не восстановились, цена на пике была $148,18. Также у компании большие растущие долги ($3,95 млрд) по отношению к небольшому снижающемуся запасу кэша ($0,84 млрд).

Из хорошего: на их долю приходится примерно 12% расчетного мирового годового производства фосфатов и 12% мирового годового производства калия. К этому можно добавить хорошие прогнозы по чистой прибыли и выручке, а также рост чистой прибыли на 145% (г/г). Рост операционной прибыли составил 498% (г/г).

Компания имеет целую линейку продуктов (pipeline), в которые уже начала инвестировать, а также имеет цели по снижению всевозможных затрат по производству удобрений.


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Акции Twitter (NYSE: TWTR) взлетели на 28% на новости о том, что Илон Маск купил 9,2% акций компании. Подробнее

▪️2. Производитель электрокаров Tesla (NASD: TSLA) объявил, что планирует провести сплит акций. Подробнее

▪️3. Бумаги GameStop (NYSE: GME) взлетели на 21% на фоне планов по дроблению акций. Подробнее

▪️4. Uber (NYSE: UBER) заключает партнерство с такси Нью-Йорка, добавляя их в свое приложение. Подробнее

▪️5. Рецессия: что это и какие риски несет для экономики. Подробнее

▪️6. WSJ допустила волну слияний и поглощений на рынке биотехов США. Подробнее

▪️7. Азиатские индексы растут. США получили полный доступ к аудиторским отчетам порядка 200 китайских компаний. Подробнее

▪️8. Tesla (NASD: TSLA) поставила рекордное число электромобилей в первом квартале 22 года. Подробнее

▪️9. ExxonMobil (NYSE: XOM) начнет разработку нефтяного месторождения в Гайане. Подробнее


#Новостинедели

​​🌾🌽 Nutrien Ltd (NYSE: NTR).

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


🌱🌾 О компании.

Канадская компания, предоставляющая ресурсы, услуги и решения для сельскохозяйственных культур (в ее продукцию входят калийные, азотные, фосфатные и сульфатные удобрения, а также средства защиты для растений и семена). Самая крупная компания с этой отрасли, капитализация - $71 млрд.

Это крупнейший производитель калийных удобрений и третий по величине производитель азотных удобрений в мире. Более 2000 розничных магазинов и более 23 500 сотрудников.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2018.
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - сельзох. ресурсы

▪️Капитализация - $71,35 млрд
▪️Стоимость акции - $103,77
▪️P/E - 15.04
▪️Forward P/E - 10.57
▪️P/S - 2.06
▪️Profit Margin 11.40%
▪️Подробнее

📈Рост котировок за 1 год +88.36%
▪️EPS growth next 5 year 66.50%

▪️Кэш - $0.44 млрд (-4.73%г/г)
▪️Долги - $10.09 млрд (+0.53%г/г)
▪️Собственный капитал - $29,56 млрд


💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:

📈Выручка выросла с $4,46 млрд до $27,71 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,323 млрд до $3,153 млрд.

💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

▪️Питательные вещества для растений - $7,29 млрд
▪️Средства защиты растений - $6,33 млрд
▪️Калий - $4,41 млрд
▪️Фосфаты - $2,05 млрд
▪️Семена - $2,01 млрд
▪️Мочевина - $1,57 млрд
▪️Аммиак - $1,56 млрд
▪️Растворы, нитраты и сульфаты - $1,27 млрд
▪️Другие азотные удобрения - $0,74 млрд
▪️Другое - $2,27 млрд


💤 Мои мысли.

Долг компании - 10 млрд, причем кэша на счету меньше 1 млрд, у Mosaic, к примеру долг был в три раза меньше. Зато выручка растет очень даже неплохо, 2020-2021 год к году +33%, да и прогнозы на следующий год радуют, Forward P/E всего 10.57.

Компания платит небольшие дивиденды - 1,85% и второй год подряд повышает их, Payout ratio - 26,60%.

Как видно из отчетности 2021 года, компания производит множество разнообразных удобрений, можно сказать, диверсификация по удобрениям очень даже хорошая.


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор

​​🌾🌽 FMC Corporation (NYSE: FMC)

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


🌱🌾 О компании.

Единственная компания в американском сельском хозяйстве, специализирующаяся исключительно на химических средствах для защиты растений и их доставке, FMC уже более 100 лет помогает защитить поля и урожайность фермеров.

Они разрабатывают и продают все три основных класса химикатов для защиты растений (инсектициды, гербициды и фунгициды), а также биологические препараты, средства для питания растений и средства для обработки семян, которые относятся к категории средств защиты растений. Эти продукты используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также для борьбы с широким спектром насекомых, сорняков и болезней.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 1948.
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - Сельзох. ресурсы
▪️Индекс - S&P500

▪️Капитализация - $16,70 млрд
▪️Стоимость акции - $132,21
▪️P/E - 21.26
▪️Forward P/E - 15.19
▪️P/S - 3.31
▪️Profit Margin 14.60%
▪️Подробнее

📈Рост котировок за 1 год +16.15%
📈Рост котировок за 5 лет +102.74%
▪️EPS growth next 5 year - 8.00%

▪️Кэш - $0.34 млрд (+14.78%г/г)
▪️Долги - $2.63 млрд (-13.10%г/г)
▪️Собственный капитал - $3.06 млрд


💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:

📈Выручка выросла с $2,53 млрд до $5,05 млрд.
📈Чистая прибыль выросла с $0,21 млрд до $0,74 млрд.

💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

▪️Инсектициды - $3,02 млрд
▪️Гербициды - $1,38 млрд
▪️Фунгициды - $0,33 млрд
▪️Удобрения для здоровья растений - $0,22 млрд
▪️Другое - $0,11 млрд


💤 Мои мысли.

Текущий P/E немногим выше, чем у конкурентов - 21.26 (у тех же Mosaic Company (NYSE: МОС) и Nutrien Ltd (NYSE: NTR) - 15.65 и 14.90 соответственно). Но прогнозы по росту прибыли говорят о том, что Forward P/E будет около 15. P/S тоже выше, чем у ближайших конкурентов, а вот Profit Margin составляет 14.60%, что является практически самым высоким показателем во всей отрасли.

У данной компании не вижу взрывного роста в последний год (как у конкурентов), всего +16%, а вот в последние 5 лет котировки выросли более, чем на +100%.

Кэша всего $340 млн, но запасы растут год к году, а долги уменьшаются год к году. Тенденция очень хорошая. Выручка и прибыль плавно растут. В общем компания выглядит интересно.


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор

​​🌾🌽 Corteva, Inc (NYSE: CTVA).

Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


🌱🌾 О компании.

Это уже четвертая сельскохозяйственная компания из нашей подборки (всего в подборке было 5).

Corteva специализируется на производстве семян люцерны, рапса, кукурузы, хлопка, риса, сорго, сои, подсолнечника и пшеницы. Также она выпускает средства защиты растений, в том числе гербициды, фунгициды и инсектициды. Кроме того, компания производит программное обеспечение для сельского хозяйства.

Была сельскохозяйственным подразделением DowDuPont до того, как была выделена в качестве независимой публичной компании.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2019.
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - Сельзох. ресурсы
▪️Индекс - S&P500

▪️Капитализация - $41,92 млрд
▪️Стоимость акции - $58,49
▪️P/E - 24.03
▪️Forward P/E - 20.16
▪️P/S - 2.68
▪️Profit Margin 11.20%
▪️Подробнее

📈Рост котировок за 1 год +24.63%
📈Рост котировок c 2019 года +101.69%
▪️EPS growth next 5 year - 18.60%

▪️Кэш - $4.54 млрд (+19.76%г/г)
▪️Долги - $1.10 млрд (-0.18%г/г)
▪️Собственный капитал - $25.62 млрд


💵 Выручка и прибыль 2017-2021гг:

📈Выручка выросла с $10,68 млрд до $15,66 млрд.
📉Чистая прибыль упала с $2,92 млрд до $1,76 млрд.

💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

▪️Кукуруза - $5,62 млрд
▪️Соя - $1,57 млрд
▪️Другие масличные культуры - $0,75 млрд
▪️Гербициды - $3,82 млрд
▪️Инсектициды - $1,73 млрд
▪️Фунгициды - $1.31 млрд
▪️Другое - $0,85 млрд


💤 Мои мысли.

На мой мой взгляд очень даже не плохая компания:

- маленькие долги
- хорошо растет выручка от года к году
- прогнозы по прибыли хорошие
- хорошие запасы кэша
- состоит в индексе S&P500
- платит небольшие дивиденды
- за 3 года публичной деятельности принесла инвесторам более 100% курсовой прибыли
- имеет 8,4 млрд выручки только с семян
- хорошая рентабельность (Profit margin - 11,2%)
- занимается полезным делом


💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор

👆 Отчетности текущей недели.
➕
🗞 Интересные новости прошедшей недели:


▪️1. Уоррен Баффет (NYSE: BRK-A; BRK-B) купил акции стагнирующей HP Inc. (NYSE: HPQ) на $4,2 млрд, теперь его доля в компании составляет 11.4%. Подробнее

▪️2. Банк России отменил комиссию в 12% при покупке валюты через брокера. Подробнее

▪️3. ЦБР снизил ключевую ставку до 17%. Подробнее

▪️4. Акции Pfizer (NYSE: PFE) покупает фармацевтическую компанию ReViral за $525 млн. Подробнее

▪️5. Фондовый рынок напуган более агрессивной позицией чиновников ФРС. Подробнее

▪️6. AMD (NASD: AMD) покупает поставщика облачных услуг - Pensando за $1,9 млрд. Подробнее

▪️7. Регуляторы США провоцируют кризис в индустрии солнечной энергетики. Подробнее

▪️8. Китайские бренды автомобилей смогут увеличить свою долю в России на 30%. Подробнее

▪️9. Microsoft (NASD: MSFT) и SAP (NYSE: SAP) не будут разрывать сотрудничество с российскими клиентами. Подробнее


#Новостинедели

​​🔬🥬 CF Industries Holdings, Inc (NYSE: CF)

Это последняя сельскохозяйственная компания из нашей подборки (всего в подборке было 5). Исходный пост: Отрасль - сельскохозяйственные ресурсы.


🌱🌾 О компании.

Производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в основном это зеленый и синий аммиак и другие производные удобрения. Последнее время компания нацелена на способы зеленого производства без вредных выбросов в атмосферу.

Фирма владеет и управляет азотными заводами и обслуживает сельскохозяйственных и промышленных клиентов через свою систему распределения. У компании девять производственных комплексов в Соединенных Штатах, Канаде и Великобритании.

CF Industries является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов азотных удобрений и других азотных продуктов в мире. Их основные продукты – безводный аммиак, а также другие удобрения с азотом, фосфором и калием. Компания была основана в 1946 году.


💸 Фундаментальные и финансовые показатели.

▪️Год IPO - 2005.
▪️Сектор - Материалы
▪️Отрасль - Сельзох. ресурсы
▪️Индекс - S&P500

▪️Капитализация - $21,77 млрд
▪️Стоимость акции - $107,05
▪️P/E - 25.22
▪️Forward P/E - 11.69
▪️P/S - 3.33
▪️Profit Margin 14.00%
▪️Подробнее

📈Рост котировок за 1 год +135.43%
📈Рост котировок за 5 лет +311.73%
▪️EPS growth next 5 year - 62.70%

▪️Кэш - $0.76 млрд (+36.89%г/г)
▪️Долги - $3.47 млрд (-12.50%г/г)
▪️Собственный капитал - $5.61 млрд


💵 Выручка и прибыль 2016-2021гг:

📈Выручка выросла с $3,69 млрд до $6,54 млрд.
📈Чистая прибыль упала с -$0,28 млрд до $0,92 млрд.


💵 Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

▪️Аммиак - $1,79 млрд (3589 тонн)
▪️Гранулированная мочевина - $1,88 млрд (4290 тонн)
▪️Аммиачная селитра - $1,79 млрд (6 584 тонн)
▪️Безводный аммиак - $0,51 млрд (1720 тонн)
▪️Другое - $0,57 млрд (2 318 тонн)


💤 Мои мысли и факты.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов, они продали 18,5 млн, 20,3 млн и 19,5 млн тонн продукции.

Выручка ха эти года составила 6,54 млрд долларов, 4,12 млрд долларов и 4,59 млрд долларов соответственно.

У компании прекрасные прогнозы на ближайшие 5 лет: ежегодное увеличение чистой прибыли +62.7%, Forward P/E - 11.69, при текущем - 25.22. Мультипликатор PEG - 0.40! Компания от выручки оставляет себе 14% в виде чистой прибыли - это неплохой показатель для компаний этой отрасли. Операционная маржа - 25,8%. Доля рынка удобрений в руках CF Industries - 5.77%.

Из минусов я бы выделил то, что выручка и прибыль в 2012 году была выше текущей (с 2012 года по 2016 год она сильно падала и в 2016 году чистая прибыль даже была отрицательной). Начиная с 2017 года и выручка и прибыль - растущие. Можно отметить небольшие запасы кэша и большие долги по отношению к собственному капиталу. Также большой рост котировок за последний год, который может замедлить будущий рост.

💳 Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Материалы #СельскохозяйственныеРесурсы #Разбор

🗞📑 Список отраслей и компаний, которые мы разобрали за последнее время.


🛵🚘 Автопроизводители. Подробнее

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).

#ПроизводителиАвтомобилей #AutoManufacturer


🔩🛠 Производители автозапчастей. Подробнее

1. Lear Corporation (LEA).
2. Autoliv, Inc. (ALV).
3. Aptiv PLC (APTV).
4. Magna International Inc. (MGA).
5. LKQ Corporation (LKQ).
6. Gentherm Incorporated (THRM).
7. BorgWarner Inc. (BWA).

#Автозапчасти #Autoparts


🛍💻 Интернет-торговля. Подробнее

1. Overstock.com, Inc. (OSTK).
2. Etsy, Inc. (ETSY).
3. Amazon.com, Inc. (AMZN).
4. Revolve Group, Inc. (RVLV).
5. JD.com, Inc. (JD).
6. eBay Inc. (EBAY).
7. Vipshop Holdings Ltd. (VIPS).
8. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA).

#Интернетритейл #Internetretail


🏘🏡 Жилое строительство. Подробнее

1. D.R. Horton, Inc. (DHI).
2. Lennar Corporation. (LEN).
3. PulteGroup, Inc. (PHM).

#СтроительствоЖилья #ResidentialConstruction


🌾🚜 Сельскохозяйственные ресурсы. Подробнее

1. Nutrien Ltd (NYSE: NTR).
2. Corteva, Inc (NYSE: CTVA).
3. The Mosaic Company (NYSE: MOS).
4. CF Industries Holdings, Inc (NYSE: CF).
5. FMC Corporation (NYSE: FMC).

#СельскохозяйственныеРесурсы #AgriculturalInputs


#Разбор #Итог #Подборкаакций

Судя по текущему опросу, следующая отрасль, которую мы будем разбирать - 🐖🐄 🐓 Фермерские продукты. Ждете?