Екатерина Нестеренко, директор по финансам ООО «Сибстекло», ответила на вопросы о результатах компании за 1 полугодие 2025 года:
🔸Каковы причины роста финансовых показателей за 6 мес. 2025 г? Сохранится ли этот тренд во втором полугодии?
🔸Почему чистая прибыль продемонстрировала менее впечатляющую динамику?
🔸Для каких целей эмитент повысил лимит на факторинг в рамках договора с ПАО «Московский кредитный Банк»? Как это отразилось на компании?
🔸 Для чего доля в уставном капитале эмитента в 97,776% была передана от АО «РИД Групп-Новосибирск» к АО «Национальная стекольная компания»? Как это повлияло на «Сибстекло»?
🔸Ликвидна ли та часть дебиторской задолженности компании, которая распределена по связанным лицам?
🔸Как представители эмитента оценивают долговую нагрузку предприятия?
Текст беседы доступен по ссылке.
В августе топ-менеджмент «Сибстекла» участвовал в видеоинтервью на площадке инвестиционной компании «Юнисервис Капитал». Также первая часть беседы ранее была опубликована в текстовом формате — генеральный директор Антон Мор ответил на вопросы о промышленных экспериментах, состоявшихся в 2024 году, и их влиянии на производственную динамику в первом полугодии 2025 года.
Напомним, что размещение выпуска Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. продолжается. ООО «Сибстекло» установило ставку купонного дохода для облигаций на уровне в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Скрипт инструкцию на покупку публиковали ранее. Бумаги доступны для квалифицированных инвесторов.
@uniservicecapital
#Сибстекло
🔸Каковы причины роста финансовых показателей за 6 мес. 2025 г? Сохранится ли этот тренд во втором полугодии?
🔸Почему чистая прибыль продемонстрировала менее впечатляющую динамику?
🔸Для каких целей эмитент повысил лимит на факторинг в рамках договора с ПАО «Московский кредитный Банк»? Как это отразилось на компании?
🔸 Для чего доля в уставном капитале эмитента в 97,776% была передана от АО «РИД Групп-Новосибирск» к АО «Национальная стекольная компания»? Как это повлияло на «Сибстекло»?
🔸Ликвидна ли та часть дебиторской задолженности компании, которая распределена по связанным лицам?
🔸Как представители эмитента оценивают долговую нагрузку предприятия?
Текст беседы доступен по ссылке.
В августе топ-менеджмент «Сибстекла» участвовал в видеоинтервью на площадке инвестиционной компании «Юнисервис Капитал». Также первая часть беседы ранее была опубликована в текстовом формате — генеральный директор Антон Мор ответил на вопросы о промышленных экспериментах, состоявшихся в 2024 году, и их влиянии на производственную динамику в первом полугодии 2025 года.
Напомним, что размещение выпуска Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. продолжается. ООО «Сибстекло» установило ставку купонного дохода для облигаций на уровне в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Скрипт инструкцию на покупку публиковали ранее. Бумаги доступны для квалифицированных инвесторов.
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍7❤2🔥2
Пока количество дефолтов остается высоким, в сегменте ВДО будет царить «рынок инвестора» и за его средства будет идти борьба,
– считает директор департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев: интервью с ним подготовлено рейтинговым агентством «Эксперт РА» в преддверии VI форума «Будущее облигационного рынка», который пройдет 23 октября в Москве.
Выступление Николая запланировано в секции «Финансы для растущего бизнеса», а специалисты нашей компании будут в течение всего дня работать на полях форума.
Пока предлагаем почитать интервью, в котором Николай Запрягаев делится своим мнением:
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Николай Запрягаев, директор департамента DCM, ИК Юнисервис Капитал | Эксперт РА
В работе с нашими клиентами мы придерживаемся концепции «результат достижим, но требует реалистичного плана
🔥7👍3❤2
📣 Сегодня в Москве начал свою работу VI ежегодный форум «Будущее облигационного рынка» – одно из главных событий осеннего сезона.
В насыщенной программе – 7 деловых сессий, более 600 участников и свыше 40 топ-спикеров. Конечно, мы не могли пропустить столь важное мероприятие, поэтому инвестиционную компанию «Юнисервис Капитал» представляет на форуме делегация в составе:
🔵 основателя компании Алексея Антипина
🔵 директора департамента DCM Николая Запрягаева (который выступит в секции «Финансы для растущего бизнеса»)
🔵 руководителя аналитического отдела департамента DCM Екатерины Маевской
🔵 руководителя отдела по подготовке и сопровождению проектов Елизаветы Кутерницкой
До встречи на полях форума!
@uniservicecapital
#Юнисервис
В насыщенной программе – 7 деловых сессий, более 600 участников и свыше 40 топ-спикеров. Конечно, мы не могли пропустить столь важное мероприятие, поэтому инвестиционную компанию «Юнисервис Капитал» представляет на форуме делегация в составе:
До встречи на полях форума!
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍3❤1
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Начинается голосование в рамках ОСВО для владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07
Компания раскрыла на "Интерфаксе" инструкцию для участия. Приводим её полностью:
23 октября 2025 года – начало приёма бюллетеней в рамках Общего собрания владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07 (ISIN-код: RU000A10B1M5).
Принять участие в голосовании можно одним из трех способов:
✅ Электронное голосование посредством сервиса https://www.e-vote.ru/:
- нажать кнопку «голосовать» на главной странице сайта;
- заполнить в анкете пользователя недостающие данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.);
- принять условия сервиса и подтвердить регистрацию на сайте;
- перейти к доступным голосованиям и заполнить бюллетень.
✅ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
✅ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Сбор голосов продлится до 1 ноября 2025 года включительно.
⚡️ВАЖНО⚡️
на дату фиксации (22 октября) в вашем владении должно быть такое же количество облигаций, как на момент отправки бюллетеня (т.е. продавать или покупать в течение срока голосования нельзя). При выявлении несоответствия количества бумаг в бюллетене и в списке НРД бюллетень не будет участвовать в голосовании.
Так же обратите внимание, что каждый инвестор может подать только одну редакцию бюллетеня. Если по разным каналам (почта, брокер, электронное голосование) будут поданы отличающиеся друг от друга бюллетени, они все будут считаться недействительными.
Напоминаем, что условия реструктуризации и бюллетень доступны для скачивания по ссылкам:
▫️ Изменения в Эмиссионные документы
▫️ Бюллетень
▫️ Новация
По возникающим вопросам в сервисе E-voting владельцы облигаций могут обращаться по адресу: [email protected]
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Компания раскрыла на "Интерфаксе" инструкцию для участия. Приводим её полностью:
23 октября 2025 года – начало приёма бюллетеней в рамках Общего собрания владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07 (ISIN-код: RU000A10B1M5).
Принять участие в голосовании можно одним из трех способов:
✅ Электронное голосование посредством сервиса https://www.e-vote.ru/:
- нажать кнопку «голосовать» на главной странице сайта;
- заполнить в анкете пользователя недостающие данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.);
- принять условия сервиса и подтвердить регистрацию на сайте;
- перейти к доступным голосованиям и заполнить бюллетень.
✅ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
✅ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Сбор голосов продлится до 1 ноября 2025 года включительно.
⚡️ВАЖНО⚡️
на дату фиксации (22 октября) в вашем владении должно быть такое же количество облигаций, как на момент отправки бюллетеня (т.е. продавать или покупать в течение срока голосования нельзя). При выявлении несоответствия количества бумаг в бюллетене и в списке НРД бюллетень не будет участвовать в голосовании.
Так же обратите внимание, что каждый инвестор может подать только одну редакцию бюллетеня. Если по разным каналам (почта, брокер, электронное голосование) будут поданы отличающиеся друг от друга бюллетени, они все будут считаться недействительными.
Напоминаем, что условия реструктуризации и бюллетень доступны для скачивания по ссылкам:
▫️ Изменения в Эмиссионные документы
▫️ Бюллетень
▫️ Новация
По возникающим вопросам в сервисе E-voting владельцы облигаций могут обращаться по адресу: [email protected]
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
❤4🔥1
О том, какие факторы оказали наибольшее влияние на динамику рыночных процессов в третьем квартале, и какие тенденции придется учитывать инвесторам, принимая решения на горизонте до конца года, рассказываем в консолидированном мнении на 4 квартал 2025 г. управляющих и трейдеров инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».
Полная версия материала выложена на нашем сайте, по традиции приводим здесь ее основные тезисы:
Торговые идеи:
1️⃣Считаем текущий период благоприятным для покупки акций надежных компаний на сильных заливах рынка.
2️⃣Продолжаем увеличивать долю валютных облигаций как инструмент хеджирования рисков девальвации рубля.
@uniservicecapital
#Юнисервис
Полная версия материала выложена на нашем сайте, по традиции приводим здесь ее основные тезисы:
◽️Сентябрьское решение регулятора о снижении ставки на 1 п.п. вместо ожидаемых 2 п.п. стало холодным душем, «убившим» ростки оптимизма на фондовом рынке.
◽️Совокупность факторов привела экономику к самому опасному сценарию – стагфляции.
◽️По нашему прогнозу, ключевая ставка вряд ли опустится ниже 15% к концу 2025 года, и в целом период высоких ставок с нами надолго — вплоть до окончания СВО.
◽️Риски компаний значительно выросли на фоне планируемого повышения ставки НДС и снижения порога налоговых льгот для бизнеса.
◽️Дефицит бюджета потребует балансировки расходов и доходов, что повлечет за собой девальвацию рубля.
Торговые идеи:
1️⃣Считаем текущий период благоприятным для покупки акций надежных компаний на сильных заливах рынка.
2️⃣Продолжаем увеличивать долю валютных облигаций как инструмент хеджирования рисков девальвации рубля.
@uniservicecapital
#Юнисервис
👍4🔥2
Эмитенты подводят предварительные итоги последнего отчётного периода, рассказывают о рыночных тенденциях, которые успели зафиксировать, и изменениях в своих стратегиях на их фоне. А мы спешим поделиться этой информацией с вами.
✔️ООО «Ультра» прогнозирует рост выручки по итогам 9 месяцев 2025 года. Эмитент продолжает развивать новое направление деятельности — реализацию прессованных решётчатых настилов, которое позволяет компании увеличивать финансовые показатели.
✔️«Хромос Инжиниринг» диверсифицирует производство на фоне изменений на рынке. Эмитент отмечает изменения на рынке хроматографии в первой половине 2025 года. Явно оформилась тенденция к снижению государственных закупок аналитического оборудования. Компания вовремя отреагировала на переход крупнейших игроков нефтегазового сектора на потоковые хроматографы, что позволило «Хромос Инжиниринг» изменить структуру выручки и сохранить обороты на уровне 2024 года.
@uniservicecapital
#Ультра #ХромосИнжинринг
✔️ООО «Ультра» прогнозирует рост выручки по итогам 9 месяцев 2025 года. Эмитент продолжает развивать новое направление деятельности — реализацию прессованных решётчатых настилов, которое позволяет компании увеличивать финансовые показатели.
✔️«Хромос Инжиниринг» диверсифицирует производство на фоне изменений на рынке. Эмитент отмечает изменения на рынке хроматографии в первой половине 2025 года. Явно оформилась тенденция к снижению государственных закупок аналитического оборудования. Компания вовремя отреагировала на переход крупнейших игроков нефтегазового сектора на потоковые хроматографы, что позволило «Хромос Инжиниринг» изменить структуру выручки и сохранить обороты на уровне 2024 года.
@uniservicecapital
#Ультра #ХромосИнжинринг
👍4❤1🔥1🐳1
📊 В конце ноября заканчивается первый этап отбора на гранты «IPO+» для технологических компаний, в том числе – малых технологических компаний. Субсидии государства помогут им пройти самый сложный и затратный этап: привлечение инвесторов и организацию IPO либо pre-IPO.
В условиях высокой ключевой ставки и ограниченного объема венчурных инвестиций все больше российских технологических компаний рассматривают размещение акций как инструмент привлечения капитала на развитие бизнеса.
📌 О судьбе техкомпаний на российском облигационном рынке и перспективах биржевого размещения их акций подробно рассказали аналитики «Юнисервис Капитал».
Делимся основными тезисами:
▶️ На облигационном рынке размещены выпуски 16 действующих эмитентов, включенных в реестр МТК.
▶️ Размещение большинства выпусков занимало от 1 до 4 дней, практически все эмитенты предлагали высокие купонные ставки, что соответствовало конъюнктуре рынка.
▶️ За 8 полных месяцев 2025 года среднедневные котировки всех выпусков эмитентов из реестра МТК выше, чем средние значения бумаг сегмента ВДО, которые находятся ниже уровня в 100%.
▶️ Динамика среднедневных объёмов торгов выпусков эмитентов реестра МТК в целом превышает средний уровень рынка ВДО.
▶️ На включение в реестр МТК могут претендовать 47 действующих эмитентов. Но наибольшие шансы имеют компании реального сектора, которые отличаются своей инновационностью и наличием производства.
▶️ Благоприятные условия созданы для эмитентов от технологий не только на рынке акций, но и на облигационном рынке, который выступит в нынешней госпрограмме в роли площадки для тест-драйва.
▶️ В ближайший год прирост числа новых эмитентов из числа МТК на облигационном рынке может составить до 50%, поскольку субсидии простимулируют компании реального сектора получать данный статус.
@uniservicecapital
#Юнисервис
В условиях высокой ключевой ставки и ограниченного объема венчурных инвестиций все больше российских технологических компаний рассматривают размещение акций как инструмент привлечения капитала на развитие бизнеса.
Делимся основными тезисами:
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤1
Новостная повестка фондового рынка по итогам прошлой недели – в свежей подборке #ОколоРынка
◻️В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить правовой статус долговых ЦФА, которыми, согласно документу, признаются активы, «включающие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске и в размере сумм периодических выплат».
◻️Банк России надеется закрепить в законе обязательность дивидендной политики и маркировку ценных бумаг компаний, которые не полностью раскрываются.
◻️Мосбиржа выразила согласие с инициативой ЦБ сделать ключевые информационные документы обязательными для всех инструментов. По мнению биржи, это поможет защитить доверчивых инвесторов, которые не всегда изучают сложные эмиссионные документы.
◻️Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов на дополнительных сессиях в выходные дни. Речь идет об увеличении продолжительности вечерних часов.
◻️В 2026 году сохранятся повышенные кредитные риски, говорится в обзоре долгового рынка от «Эксперт РА». В наиболее уязвимом положении по мнению агентства окажутся эмитенты облигаций с рейтингами «BBB+» – «B». Среди секторальных выделены риски у оптовой торговли, строительства и девелопмента, тяжелой промышленности, целлюлозно-бумажной отрасли. А в своем обзоре цифровых финансовых активов компания отмечает, что согласно прогнозам операторов инвестиционных платформ в 2026 году число дефолтов на рынке ЦФА вырастет до 25.
◻️Госкомпания «Дом.РФ» планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб. в рамках IPO и вывести на рынок около 10% акций. Ожидается, что компания проведет размещение в конце ноября и будет ориентироваться на стоимость Сбербанка с дисконтом по показателю P/BV (Price/Book Value).
◻️23 октября девелопер ПАО «Глоракс» объявил о начале приема заявок на участие в IPO на Мосбирже: заявки принимаются по 64 руб. за акцию (капитализация - 16 млрд руб.), размер IPO - 2 млрд руб., cash-in. Компания предлагает безотзывную оферту для тех, кто продержит бумаги один год с даты IPO без перерывов.
◻️Positive Technologies рассматривает вариант создания отдельных дочерних предприятий из разных направлений своего бизнеса и последующего проведения их IPO. Основатель компании Юрий Максимов заявил дословно что «верит в маленькие и средние компании и их правильную кооперацию».
@uniservicecapital
#ОколоРынка
◻️В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить правовой статус долговых ЦФА, которыми, согласно документу, признаются активы, «включающие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске и в размере сумм периодических выплат».
◻️Банк России надеется закрепить в законе обязательность дивидендной политики и маркировку ценных бумаг компаний, которые не полностью раскрываются.
◻️Мосбиржа выразила согласие с инициативой ЦБ сделать ключевые информационные документы обязательными для всех инструментов. По мнению биржи, это поможет защитить доверчивых инвесторов, которые не всегда изучают сложные эмиссионные документы.
◻️Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возможность расширения времени торгов на дополнительных сессиях в выходные дни. Речь идет об увеличении продолжительности вечерних часов.
◻️В 2026 году сохранятся повышенные кредитные риски, говорится в обзоре долгового рынка от «Эксперт РА». В наиболее уязвимом положении по мнению агентства окажутся эмитенты облигаций с рейтингами «BBB+» – «B». Среди секторальных выделены риски у оптовой торговли, строительства и девелопмента, тяжелой промышленности, целлюлозно-бумажной отрасли. А в своем обзоре цифровых финансовых активов компания отмечает, что согласно прогнозам операторов инвестиционных платформ в 2026 году число дефолтов на рынке ЦФА вырастет до 25.
◻️Госкомпания «Дом.РФ» планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб. в рамках IPO и вывести на рынок около 10% акций. Ожидается, что компания проведет размещение в конце ноября и будет ориентироваться на стоимость Сбербанка с дисконтом по показателю P/BV (Price/Book Value).
◻️23 октября девелопер ПАО «Глоракс» объявил о начале приема заявок на участие в IPO на Мосбирже: заявки принимаются по 64 руб. за акцию (капитализация - 16 млрд руб.), размер IPO - 2 млрд руб., cash-in. Компания предлагает безотзывную оферту для тех, кто продержит бумаги один год с даты IPO без перерывов.
◻️Positive Technologies рассматривает вариант создания отдельных дочерних предприятий из разных направлений своего бизнеса и последующего проведения их IPO. Основатель компании Юрий Максимов заявил дословно что «верит в маленькие и средние компании и их правильную кооперацию».
@uniservicecapital
#ОколоРынка
👍2🔥1
По облигациям Транс Миссия-БО-01 назначено частичное досрочное погашение в объёме 3% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 30 руб., на все облигации в обращении — 2 366 040 рублей.
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️СМАК-БО-П02
✔️Хромос Инжиниринг-БО-02
✔️НЗРМ-БО-01
✔️Транс Миссия-БО-01
✔️Чистая Планета-БО-01
✔️Сибстекло-БО-01
✔️СДЭК-Глобал-БО-П01
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍2
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Голосование в рамках ОСВО для владельцев облигаций Нафтатранс плюс-БО-07 продолжается.
Как сообщали ранее инвесторы в комментариях, у клиентов некоторых брокеров были сложности с голосованием через сервис https://www.e-vote.ru/.
По нашей информации голосование через https://www.e-vote.ru/ на сегодня доступно для клиентов всех самых популярных брокеров, в числе которых ВТБ, Альфа, Сбер , Газпромбанк, Т-Банк, БКС, Финам и другие (при условии, что клиенты являются держателями бумаг Нафтатранс плюс-БО-07, конечно).
⚡️ Пробуйте и пишите в комментариях с указанием брокера, получилось ли у вас проголосовать.
Также напоминаем, что принять участие в ОСВО можно и с помощью других способов:
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍 для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Как сообщали ранее инвесторы в комментариях, у клиентов некоторых брокеров были сложности с голосованием через сервис https://www.e-vote.ru/.
По нашей информации голосование через https://www.e-vote.ru/ на сегодня доступно для клиентов всех самых популярных брокеров, в числе которых ВТБ, Альфа, Сбер , Газпромбанк, Т-Банк, БКС, Финам и другие (при условии, что клиенты являются держателями бумаг Нафтатранс плюс-БО-07, конечно).
⚡️ Пробуйте и пишите в комментариях с указанием брокера, получилось ли у вас проголосовать.
Также напоминаем, что принять участие в ОСВО можно и с помощью других способов:
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍 для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
❤3👍2
В течение прошлой недели рынок ВДО пополнился 3 новыми выпусками, на 2 из которых фиксировался уверенный спрос:
◻️АйДи Коллект-001P-06: 1,25 млрд руб. (100%) за 1 день;
◻️ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 165 млн руб. (100%) за 2 дня;
◻️РДВ Технолоджи-001Р-02: размещено 26 млн руб. из 250 млн руб. (10%) за 2 дня.
Еще один более ранний выпуск завершил размещение:
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. (100%) за 6 торговых дней.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – АйДи Коллект-001P-06: 5 253 сделки на 1,25 млрд руб.; ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 1 942 сделки на 165 млн руб.; Главснаб-БО-01: 230 сделок на 89,57 млн руб.; ЦКТ Векус-БО-01: 825 сделок на 64,87 млн руб.
◻️Наименьший – Квазар Лизинг-БО-01: 32 сделки на 194,4 тыс. руб.; Талк лизинг-002P-01: 4 сделки на 24 тыс. руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 5 сделок на 16 тыс. руб.; Пионер-лизинг-03: 1 сделка на 15 тыс. руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе составил 1,66 млрд руб., из которых более 75% приходится на выпуск АйДи Коллект-001P-06.
На текущей неделе на рынке ВДО анонсировано три новых размещения:
◻️Вератек-БО-02: 2 млрд руб. на 3 года, ориентир ставки купона 26% (YTM 29,33%). Предусмотрена амортизация в 12, 24, 30, 36 к.п. по 25% и call-опцион в 18 к.п. Рейтинг ВВ+, размещение 28.10.2025, выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️Энергоника-001Р-07: 300 млн руб. на 5 лет, ориентир ставки купона 23% (YTM 25,58%), предусмотрена амортизация в 17, 19, 52, 56, 58, 60 к.п. по 10% и в 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53 к.п по 5%, call-опцион в 30 к.п. Рейтинг BBB, размещение 31.10.2025, книга 28.10.2025.
◻️Воксис МКАО-001P-01: 300 млн руб. на 2 года, ориентир ставки купона 21,5% (YTM 23,75%), рейтинг BBB+, размещение 01.11.2025, книга 29.10.2025.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Гаренской Еленой.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
◻️АйДи Коллект-001P-06: 1,25 млрд руб. (100%) за 1 день;
◻️ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 165 млн руб. (100%) за 2 дня;
◻️РДВ Технолоджи-001Р-02: размещено 26 млн руб. из 250 млн руб. (10%) за 2 дня.
Еще один более ранний выпуск завершил размещение:
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. (100%) за 6 торговых дней.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – АйДи Коллект-001P-06: 5 253 сделки на 1,25 млрд руб.; ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 1 942 сделки на 165 млн руб.; Главснаб-БО-01: 230 сделок на 89,57 млн руб.; ЦКТ Векус-БО-01: 825 сделок на 64,87 млн руб.
◻️Наименьший – Квазар Лизинг-БО-01: 32 сделки на 194,4 тыс. руб.; Талк лизинг-002P-01: 4 сделки на 24 тыс. руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 5 сделок на 16 тыс. руб.; Пионер-лизинг-03: 1 сделка на 15 тыс. руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе составил 1,66 млрд руб., из которых более 75% приходится на выпуск АйДи Коллект-001P-06.
На текущей неделе на рынке ВДО анонсировано три новых размещения:
◻️Вератек-БО-02: 2 млрд руб. на 3 года, ориентир ставки купона 26% (YTM 29,33%). Предусмотрена амортизация в 12, 24, 30, 36 к.п. по 25% и call-опцион в 18 к.п. Рейтинг ВВ+, размещение 28.10.2025, выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️Энергоника-001Р-07: 300 млн руб. на 5 лет, ориентир ставки купона 23% (YTM 25,58%), предусмотрена амортизация в 17, 19, 52, 56, 58, 60 к.п. по 10% и в 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53 к.п по 5%, call-опцион в 30 к.п. Рейтинг BBB, размещение 31.10.2025, книга 28.10.2025.
◻️Воксис МКАО-001P-01: 300 млн руб. на 2 года, ориентир ставки купона 21,5% (YTM 23,75%), рейтинг BBB+, размещение 01.11.2025, книга 29.10.2025.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Гаренской Еленой.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
👍5❤3
Роль IR-активности эмитентов – одна из центральных тем прошедшего в Москве VI форума «Будущее облигационного рынка».
Как отмечалось, IR-услуги становятся все более востребованными, и «портрет» эмитента сегодня – это еще и грамотно выстроенная работа с инвесторами, которая позволяет компаниям привлечь внимание к своим ценным бумагам и заявить о себе.
Роли IR-активности эмитентов в успешном размещении на облигационном рынке был посвящен доклад директора департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Николая Запрягаева «Как выйти на биржу и говорить на языке инвестора».
Тезисно:
▶️ выбор эмитента со стороны инвестора стал более осознанным;
▶️ к эмитентам предъявляются все более жесткие требования по раскрытию достаточного количества информации о финансовом состоянии и планах компании;
▶️ эмитенты ВДО в полной мере не привыкли к таким требованиям.
– подчеркнул Николай Запрягаев.
С презентацией спикера можно ознакомиться по ссылке.
Как отмечалось, IR-услуги становятся все более востребованными, и «портрет» эмитента сегодня – это еще и грамотно выстроенная работа с инвесторами, которая позволяет компаниям привлечь внимание к своим ценным бумагам и заявить о себе.
Роли IR-активности эмитентов в успешном размещении на облигационном рынке был посвящен доклад директора департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Николая Запрягаева «Как выйти на биржу и говорить на языке инвестора».
Тезисно:
В итоге мы получаем две формулы: или эмитент раскрывает о себе достаточно информации, проводит честные и открытые коммуникации с инвесторами и дает хорошую премию в ставке купона, или с высокой вероятностью имеет проблемы с размещением, даже при условии высокой ставки,
– подчеркнул Николай Запрягаев.
С презентацией спикера можно ознакомиться по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤3
Выпуск Сибстекло-БО-03 размещён практически наполовину: 97,7 млн руб. находятся в обращении. Первичные торги по облигациям продолжаются, бумаги доступны для квалифицированных инвесторов по коду Z0.
По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%). Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
🔹Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
🔹Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
🔹Цена: 100
🔹Код расчетов: Z0
🔹Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
🔹Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
🔹Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
🔹ISIN-код: RU000A10D2N9
Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
⏰Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года. Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко. На прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
По выпуску Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. предусмотрена ставка в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. (YTP к оферте — 27,14%). Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Итоговые параметры выпуска представлены на иллюстрации.
Скрипт-инструкция для приобретения облигаций:
🔹Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности)
🔹Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
🔹Цена: 100
🔹Код расчетов: Z0
🔹Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
🔹Наименование выпуска: Сибстекло-БО-03
🔹Номер выпуска: №4B02-03-00373-R от 07.10.2025
🔹ISIN-код: RU000A10D2N9
Сегодня и во все последующие дни до конца размещения время проведения торгов будет следующим:
⏰Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
⏰Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).
Напомним, что больше информации об эмитенте можно найти в презентации инвесторам и в аналитическом разборе отчётности за 1 полугодие 2025 года. Также доступна запись видеоинтервью с участием генерального директора «Сибстекла» Антона Мора и директора по финансам Екатерины Нестеренко. На прошлой неделе специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили аналитику первичных размещений, котировок и объёмов торгов на вторичном рынке выпусков ООО «Сибстекло».
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍4🔥1
Общий объем активов на счетах инвесторов «Юнисервис Капитал» вырос почти на 300 млн руб. с начала 2025 года.
По состоянию на 30 сентября 2025 г. общая сумма средств на счетах инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» составила 1 986,5 млн руб. Из них 424,5 млн руб. – активы в доверительном управлении, и 1 562 млн руб. – на брокерских счетах компании.
В четвертом квартале мы не ожидаем активного роста рынка, однако видим инвестиционный потенциал в покупке ценных бумаг крупных российских компаний, просевших в моменте под давлением негативных факторов.
Курс доллара вырос на 5,4%, что может быть началом цикла девальвации рубля, поэтому мы по-прежнему считаем перспективной торговой идеей приобретение валютных облигаций для хеджирования соответствующих рисков.
Не наблюдаем предпосылок к резкому снижению ключевой ставки на горизонте до конца текущего года, но в случае более решительного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ рекомендуем увеличение в портфеле доли ОФЗ с длинными сроками погашения.
Напоминаем, что узнать больше об услугах брокерского обслуживания от «Юнисервис Капитал», а так же подобрать индивидуальную стратегию в рамках доверительного управления можно в соответствующих разделах нашего сайта.
@uniservicecapital
#Юнисервис
По состоянию на 30 сентября 2025 г. общая сумма средств на счетах инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» составила 1 986,5 млн руб. Из них 424,5 млн руб. – активы в доверительном управлении, и 1 562 млн руб. – на брокерских счетах компании.
В четвертом квартале мы не ожидаем активного роста рынка, однако видим инвестиционный потенциал в покупке ценных бумаг крупных российских компаний, просевших в моменте под давлением негативных факторов.
Курс доллара вырос на 5,4%, что может быть началом цикла девальвации рубля, поэтому мы по-прежнему считаем перспективной торговой идеей приобретение валютных облигаций для хеджирования соответствующих рисков.
Не наблюдаем предпосылок к резкому снижению ключевой ставки на горизонте до конца текущего года, но в случае более решительного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ рекомендуем увеличение в портфеле доли ОФЗ с длинными сроками погашения.
Напоминаем, что узнать больше об услугах брокерского обслуживания от «Юнисервис Капитал», а так же подобрать индивидуальную стратегию в рамках доверительного управления можно в соответствующих разделах нашего сайта.
@uniservicecapital
#Юнисервис
👍4🔥3
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Подробно об условиях, которые ООО ТК «Нафтатранс плюс» предложило по выпуску БО-07
Получив несколько вопросов о разнице между новацией и графиком купонных и амортизационных выплат, поясняем ключевые детали.
По выпуску Нафтатранс плюс-БО-07 эмитент намерен выплачивать в пользу инвесторов:
◽️ Купонный доход и частичные погашения номинальной стоимости бумаг (амортизационные выплаты) по графику, который представлен по ссылке.
◽️ Купонный доход за периоды, в течение которых эмитент находился в дефолте (с июня 2025 г. по февраль 2026 г.), а также проценты за пользование чужими средствами, которые ООО ТК «Нафтатранс плюс» обязано выплатить. График для этих платежей представлен в соглашении о новации.
Также в открытом доступе размещены изменения эмиссионных документов.
Соответственно, в бюллетени на голосовании вынесено 3 вопроса:
1️⃣ О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков, начиная с февраля 2026 г.
2️⃣ Об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план был исполним и не мог быть обжалован в процессе его исполнения. Однако, если эмитент нарушит условия и снова уйдет в дефолт после 2026 года – все основания требовать досрочного погашения у инвесторов будут.
3️⃣ О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте.
Предложенные эмитентом графики будут приняты при условии успешного ОСВО (общего собрания владельцев облигаций). Принять в нём участие держатели бумаг Нафтатранс плюс-БО-07 могут одним из трёх способов:
◽️ Электронное голосование через сервис https://www.e-vote.ru/
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Получив несколько вопросов о разнице между новацией и графиком купонных и амортизационных выплат, поясняем ключевые детали.
По выпуску Нафтатранс плюс-БО-07 эмитент намерен выплачивать в пользу инвесторов:
◽️ Купонный доход и частичные погашения номинальной стоимости бумаг (амортизационные выплаты) по графику, который представлен по ссылке.
◽️ Купонный доход за периоды, в течение которых эмитент находился в дефолте (с июня 2025 г. по февраль 2026 г.), а также проценты за пользование чужими средствами, которые ООО ТК «Нафтатранс плюс» обязано выплатить. График для этих платежей представлен в соглашении о новации.
Также в открытом доступе размещены изменения эмиссионных документов.
Соответственно, в бюллетени на голосовании вынесено 3 вопроса:
1️⃣ О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков, начиная с февраля 2026 г.
2️⃣ Об отказе от права требовать досрочного погашения биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план был исполним и не мог быть обжалован в процессе его исполнения. Однако, если эмитент нарушит условия и снова уйдет в дефолт после 2026 года – все основания требовать досрочного погашения у инвесторов будут.
3️⃣ О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте.
Предложенные эмитентом графики будут приняты при условии успешного ОСВО (общего собрания владельцев облигаций). Принять в нём участие держатели бумаг Нафтатранс плюс-БО-07 могут одним из трёх способов:
◽️ Электронное голосование через сервис https://www.e-vote.ru/
◽️ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍 для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
◽️ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Подробнее о том, как принять участие в голосовании писали ранее. Также ООО ТК «Нафтатранс плюс» раскрывало инструкцию на своей странице на сайте «Интерфакс».
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
👍5🔥3
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍2
Шестидневная рабочая неделя подходит к концу, уступая место длинным выходным. Эту пятницу субботу традиционно предлагаем скрасить новостями наших эмитентов.
✔️ Проект «Сибстекла» по созданию суперлёгкой бутылки стал финалистом премии GIA. В 2025 году на «Сибстекле» приступили к выпуску коричневой бутылки объёмом 0,5 литра с рекордно низким весом 220 граммов — самой легкой в России, применив запатентованный способ формования черновой заготовки для производства узкогорлого стеклянного изделия, позволяющий снижать вес тары с «шагом» минус 10-12%. В составе сырья используют 55-60% стеклоотходов, при этом экспериментальные образцы бутылки были сделаны из 80% стеклобоя. Проект включили в шорт-лист ежегодной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award в номинации «Внутренняя инновация года».
✔️ «Ультра» до конца года намерена завершить оптимизацию производства. Большая часть оборудования перевезена с ООО «Магнитогорский завод прецизионных сеток» в ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов». До конца года в группе компаний «Ультра» планируют провести ремонтные работы на белорецкой площадке и завершить дислокацию техники.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Ультра
✔️ Проект «Сибстекла» по созданию суперлёгкой бутылки стал финалистом премии GIA. В 2025 году на «Сибстекле» приступили к выпуску коричневой бутылки объёмом 0,5 литра с рекордно низким весом 220 граммов — самой легкой в России, применив запатентованный способ формования черновой заготовки для производства узкогорлого стеклянного изделия, позволяющий снижать вес тары с «шагом» минус 10-12%. В составе сырья используют 55-60% стеклоотходов, при этом экспериментальные образцы бутылки были сделаны из 80% стеклобоя. Проект включили в шорт-лист ежегодной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award в номинации «Внутренняя инновация года».
✔️ «Ультра» до конца года намерена завершить оптимизацию производства. Большая часть оборудования перевезена с ООО «Магнитогорский завод прецизионных сеток» в ЗАО «Белорецкий завод сеток и настилов». До конца года в группе компаний «Ультра» планируют провести ремонтные работы на белорецкой площадке и завершить дислокацию техники.
@uniservicecapital
#Сибстекло #Ультра
👍4❤2🔥1