Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
⚡️ООО ТК «Нафтатранс плюс» озвучило срок проведения ОСВО по выпуску БО-07 и анонсировало прямой эфир с инвесторами 14 октября. Соответствующая информация содержится в ответе на запрос ПВО.
Из текста сообщения следует, что первое заочное голосование в рамках ОСВО по выпуску БО-07 пройдет с 23 октября по 1 ноября 2025 года. Детали по формату и инструкции по участию эмитент раскроет в ближайшие дни.
📍Компания планирует выставить на голосование вопросы о внесении изменений в эмиссионные документы, которые зафиксируют новый график платежей согласно плану реструктуризации, новая редакция которого также была опубликована сегодня в разделе «Прочие документы». В него включены и предложения по новации в части просроченных купонных платежей.
🛜 Чтобы ответить на все возникшие вопросы до дат голосования, генеральный директор Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина проведут прямой эфир. Он пройдёт 14 октября с 10:00 до 11:00 по московскому времени, присоединиться могут все желающие по ссылке. Уже сейчас можно задавать вопросы по WhatsApp/Telegram +7 913 944-22-16, а в процессе эфира будет работать чат.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Из текста сообщения следует, что первое заочное голосование в рамках ОСВО по выпуску БО-07 пройдет с 23 октября по 1 ноября 2025 года. Детали по формату и инструкции по участию эмитент раскроет в ближайшие дни.
📍Компания планирует выставить на голосование вопросы о внесении изменений в эмиссионные документы, которые зафиксируют новый график платежей согласно плану реструктуризации, новая редакция которого также была опубликована сегодня в разделе «Прочие документы». В него включены и предложения по новации в части просроченных купонных платежей.
🛜 Чтобы ответить на все возникшие вопросы до дат голосования, генеральный директор Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина проведут прямой эфир. Он пройдёт 14 октября с 10:00 до 11:00 по московскому времени, присоединиться могут все желающие по ссылке. Уже сейчас можно задавать вопросы по WhatsApp/Telegram +7 913 944-22-16, а в процессе эфира будет работать чат.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
👍9🔥4
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» с 13 октября 2025 года поддерживает рыночный уровень ликвидности облигационного выпуска Сибстекло-БО-02 (ISIN: RU000A10CJ84, № 4B02-02-00373-R от 15.08.2025).
ООО «Сибстекло» — это крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции.
С 2020 года «Сибстекло» — ещё и эмитент биржевых облигаций. Сегодня компания размещает шестой по счёту выпуск Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Две серии бумаг эмитент планово погасил в 2025 году.
Напомним, что инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером ещё двенадцати облигационных выпусков: Чистая планета-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Хромос Инжиниринг-БО-03, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, СибСтекло-БО-01, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02, Феррум БП1, Нео-Пак БО-01. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и по акциям ПАО «Ламбумиз» [LMBZ].
@uniservicecapital
#Юнисервис #МаркетМейкер #Сибстекло
ООО «Сибстекло» — это крупнейший производитель бесцветной и цветной стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На предприятии освоен выпуск более 120 видов продукции.
С 2020 года «Сибстекло» — ещё и эмитент биржевых облигаций. Сегодня компания размещает шестой по счёту выпуск Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Две серии бумаг эмитент планово погасил в 2025 году.
Напомним, что инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером ещё двенадцати облигационных выпусков: Чистая планета-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-01, Хромос Инжиниринг-БО-02, Хромос Инжиниринг-БО-03, Сибстекло-БО-П03, Сибстекло-БО-П04, СибСтекло-БО-01, УЛЬТРА-БО-01, УЛЬТРА-БО-02, Феррум БП1, Нео-Пак БО-01. Аналогичная работа ведется по паям открытого ПИФ «Аленка-Капитал» и по акциям ПАО «Ламбумиз» [LMBZ].
@uniservicecapital
#Юнисервис #МаркетМейкер #Сибстекло
👍7🔥3❤2
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Уважаемые инвесторы, напоминаем вам, что в 10:00 по московскому времени начнётся прямой эфир с руководством ООО ТК "Нафтатранс плюс".
Генеральный директор компании-эмитента Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина ответят на ваши вопросы по поводу грядущего общего собрания владельцев облигаций.
Присоединиться к эфиру можно по ссылке. Задать вопросы можно в чате трансляции. Запись также будет опубликована.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Генеральный директор компании-эмитента Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина ответят на ваши вопросы по поводу грядущего общего собрания владельцев облигаций.
Присоединиться к эфиру можно по ссылке. Задать вопросы можно в чате трансляции. Запись также будет опубликована.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
facecast.net
Встреча с эмитентом биржевых облигаций ООО ТК
👍6
Итоги первичных размещений прошлой недели и анонс ближайших выпусков – в обзоре рынка ВДО от аналитиков «Юнисервис Капитал».
На прошлой неделе началось размещение трех новых выпусков эмитентов ВДО:
◻️Электрорешения-001Р-02: 495 млн руб. из 1 000 млн руб. (50%) за 4 дня;
◻️ПКО Бустер.Ру-БО-01: 276 млн руб. из 300 млн руб. (92%) за 2 дня;
◻️СибСтекло-БО-03: 69 млн руб. из 200 (35%) за 1 день.
Один из выпусков закончил размещение:
◻️Феррум-БО-02-001P: 250 млн руб. (100%) за 17 торговых дней.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – Электрорешения-001Р-02: 6 941 сделка на 495,1 млн руб., ПКО Бустер.Ру-БО-01: 7 077 сделки на 275,6 млн руб., СибСтекло-БО-03: 237 сделок на 69,4 млн руб., Феррум-БО-02-001P: 60 сделок на 29,3 млн руб.
◻️Наименьший – Пионер-лизинг-03: 6 сделок на 170 тыс. руб., Нижегородец Восток-БО-01: 2 сделки на 109 тыс. руб., Талк лизинг-002P-01: 4 сделка на 47 тыс. руб., ПЗ Пушкинское-001Р-03: 1 сделка на 11 тыс. руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе в сегменте ВДО составил 905 млн руб.
В ближайшее время анонсировано размещение следующих выпусков:
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. на 3 года, ставка купона 24,5% (YTM 27,4%), выплаты каждые 12 месяцев, call-опцион через 1 и 2 года, рейтинг BB-, размещение 15.10.2025 г., выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️Южноуральский ЛЦ-001P-01: дебютные 300 млн руб. на 3 года по ориентировочной ставке 24% (YTM 26,83%), фиксированный ежемесячный купон, амортизация с 13-го к.п. по 4.16%, call-опцион через 24 месяца, рейтинг BB, размещение 15.10.2025 г.
◻️Гельтек-Медика-БО-01: дебютные 500 млн руб. на 3 года, ориентир ставки купона 22% (YTM 24,35%), фиксированные ежемесячные выплаты, рейтинг BBB, размещение 15.10.2025 г.
◻️СтанкоМашСтрой-БО-01: дебютные 250 млн руб. на 3 года по ориентировочной ставке 24% (YTM 26,25%), фиксированный квартальный купон, амортизация с 7-го к.п. по 10%, рейтинг ВВ, размещение 15.10.2025 г.
◻️АйДи Коллект-001P-06: 750 млн руб. на 4 года по ориентировочной ставке 23% (YTM 25,58%), ежемесячный купон, амортизация в 39, 42, 45, 48 к.п. по 25%, put-оферта и call-опцион через в 24 к.п., рейтинг BBB-, размещение 21.10.2025 г., книга 16.10.2025 г.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Гаренской Еленой.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
На прошлой неделе началось размещение трех новых выпусков эмитентов ВДО:
◻️Электрорешения-001Р-02: 495 млн руб. из 1 000 млн руб. (50%) за 4 дня;
◻️ПКО Бустер.Ру-БО-01: 276 млн руб. из 300 млн руб. (92%) за 2 дня;
◻️СибСтекло-БО-03: 69 млн руб. из 200 (35%) за 1 день.
Один из выпусков закончил размещение:
◻️Феррум-БО-02-001P: 250 млн руб. (100%) за 17 торговых дней.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – Электрорешения-001Р-02: 6 941 сделка на 495,1 млн руб., ПКО Бустер.Ру-БО-01: 7 077 сделки на 275,6 млн руб., СибСтекло-БО-03: 237 сделок на 69,4 млн руб., Феррум-БО-02-001P: 60 сделок на 29,3 млн руб.
◻️Наименьший – Пионер-лизинг-03: 6 сделок на 170 тыс. руб., Нижегородец Восток-БО-01: 2 сделки на 109 тыс. руб., Талк лизинг-002P-01: 4 сделка на 47 тыс. руб., ПЗ Пушкинское-001Р-03: 1 сделка на 11 тыс. руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе в сегменте ВДО составил 905 млн руб.
В ближайшее время анонсировано размещение следующих выпусков:
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. на 3 года, ставка купона 24,5% (YTM 27,4%), выплаты каждые 12 месяцев, call-опцион через 1 и 2 года, рейтинг BB-, размещение 15.10.2025 г., выпуск доступен для квалифицированных инвесторов.
◻️Южноуральский ЛЦ-001P-01: дебютные 300 млн руб. на 3 года по ориентировочной ставке 24% (YTM 26,83%), фиксированный ежемесячный купон, амортизация с 13-го к.п. по 4.16%, call-опцион через 24 месяца, рейтинг BB, размещение 15.10.2025 г.
◻️Гельтек-Медика-БО-01: дебютные 500 млн руб. на 3 года, ориентир ставки купона 22% (YTM 24,35%), фиксированные ежемесячные выплаты, рейтинг BBB, размещение 15.10.2025 г.
◻️СтанкоМашСтрой-БО-01: дебютные 250 млн руб. на 3 года по ориентировочной ставке 24% (YTM 26,25%), фиксированный квартальный купон, амортизация с 7-го к.п. по 10%, рейтинг ВВ, размещение 15.10.2025 г.
◻️АйДи Коллект-001P-06: 750 млн руб. на 4 года по ориентировочной ставке 23% (YTM 25,58%), ежемесячный купон, амортизация в 39, 42, 45, 48 к.п. по 25%, put-оферта и call-опцион через в 24 к.п., рейтинг BBB-, размещение 21.10.2025 г., книга 16.10.2025 г.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Гаренской Еленой.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
👍9🔥3⚡1
🛎 Собственник ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня дал комментарии по плану реструктуризации в прямом эфире
13 октября эмитент опубликовал обновлённый график платежей по купонам, амортизации и новации в рамках плана реструктуризации долга по облигациям, по которым был допущен дефолт. А также озвучил сроки проведения первого голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций по выпуску БО-7.
Чтобы прояснить все обстоятельства, в которых было принято именно такое решение, а также дать полную информацию о состоянии компании и планах по выходу из кризиса, руководство «Нафтатранс плюс» решило провести онлайн-встречу с инвесторами, запись которой теперь доступна по ссылке. Содействие в организации эфира оказала инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
Эмитент заранее объявил сбор вопросов, также зрители могли задать свои в чате трансляции. Он рассказал, как фирма попала в «идеальный шторм»; какие условия приняли банки и почему пошли навстречу; почему компания не идёт по пути банкротства; что будет, если ОСВО не соберут кворума и многое другое. Собрали основные тезисы тут.
@uniservicecapital
#НафтатрансПлюс
13 октября эмитент опубликовал обновлённый график платежей по купонам, амортизации и новации в рамках плана реструктуризации долга по облигациям, по которым был допущен дефолт. А также озвучил сроки проведения первого голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций по выпуску БО-7.
Чтобы прояснить все обстоятельства, в которых было принято именно такое решение, а также дать полную информацию о состоянии компании и планах по выходу из кризиса, руководство «Нафтатранс плюс» решило провести онлайн-встречу с инвесторами, запись которой теперь доступна по ссылке. Содействие в организации эфира оказала инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».
Эмитент заранее объявил сбор вопросов, также зрители могли задать свои в чате трансляции. Он рассказал, как фирма попала в «идеальный шторм»; какие условия приняли банки и почему пошли навстречу; почему компания не идёт по пути банкротства; что будет, если ОСВО не соберут кворума и многое другое. Собрали основные тезисы тут.
@uniservicecapital
#НафтатрансПлюс
🔥8❤5👎1
«Феррум» раскрыл ставку купона по первому выпуску облигаций на 12 месяцев
📍Эмитент определил формулу расчёта плавающего купона облигаций Феррум-БО-01-001P с 26 по 37 к.п. включительно: ключевая ставка +7%. Таким образом, на 26 к.п. установлена ставка на уровне 24%. Сообщение об этом было раскрыто на странице компании на сайте «Интерфакс». Решение было принято в преддверии безотзывной оферты, которая приходится на дату окончания 25 к.п.
🛳 Напомним, выпуск БО-01-001P (№ 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023, ISIN: RU000A106ZQ4) был размещен в 2024 году в объёме 102 313 штук по номинальной стоимости 1000 руб. Полное погашение состоится в сентябре 2028 года. Ещё одна безотзывная оферта назначена на дату окончания 37 к.п.
🚢 В сентябре 2025 г. «Феррум» вновь вышел на рынок и разместил второй выпуск облигаций серии БО-02-001P объёмом 250 млн руб. под 23% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года.
@uniservicecapital
#Феррум
📍Эмитент определил формулу расчёта плавающего купона облигаций Феррум-БО-01-001P с 26 по 37 к.п. включительно: ключевая ставка +7%. Таким образом, на 26 к.п. установлена ставка на уровне 24%. Сообщение об этом было раскрыто на странице компании на сайте «Интерфакс». Решение было принято в преддверии безотзывной оферты, которая приходится на дату окончания 25 к.п.
🛳 Напомним, выпуск БО-01-001P (№ 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023, ISIN: RU000A106ZQ4) был размещен в 2024 году в объёме 102 313 штук по номинальной стоимости 1000 руб. Полное погашение состоится в сентябре 2028 года. Ещё одна безотзывная оферта назначена на дату окончания 37 к.п.
🚢 В сентябре 2025 г. «Феррум» вновь вышел на рынок и разместил второй выпуск облигаций серии БО-02-001P объёмом 250 млн руб. под 23% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года.
@uniservicecapital
#Феррум
👍5❤1
В одном из стекольных комплексов ООО «Сибирское стекло» заменили часть французских инспекционных автоматов для контроля качества стеклотары на отечественные машины, которые взяли в лизинг.
Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, новые машины, установленные на скоростных технологических линиях, в настоящее время выпускающих коричневую бутылку (более 50% в структуре продукции), в разы дешевле зарубежных аналогов, ни в чём не уступая им по своему функционалу. При правильной эксплуатации срок службы инспекционных автоматов составит порядка 10 лет. Они с высокой точностью определяют геометрические и визуальные дефекты стеклоизделий — проверяют высоту тары, диаметр донышка, наличие посторонних включений, пузырей, складки, мошки и т.д.
На «Сибстекле» готовы рассмотреть возможность замены всех французских инспекционных автоматов на отечественные аналоги в долгосрочной перспективе.
Напомним, что размещение нового выпуска эмитента Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. продолжается. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Скрипт-инструкцию для приобретения облигаций публиковали ранее.
@uniservicecapital
#Сибстекло
Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, новые машины, установленные на скоростных технологических линиях, в настоящее время выпускающих коричневую бутылку (более 50% в структуре продукции), в разы дешевле зарубежных аналогов, ни в чём не уступая им по своему функционалу. При правильной эксплуатации срок службы инспекционных автоматов составит порядка 10 лет. Они с высокой точностью определяют геометрические и визуальные дефекты стеклоизделий — проверяют высоту тары, диаметр донышка, наличие посторонних включений, пузырей, складки, мошки и т.д.
— Зависимость стеклотарных заводов от импорта начинает постепенно снижаться, — комментирует Антон Мор. — Сегодня доставка европейского оборудования в нашу страну связана с рядом сложностей. Кроме того, его запуск, обслуживание во время эксплуатации и при необходимости ремонт, для чего нужно привлекать иностранных специалистов, в текущей ситуации были бы затянуты по срокам. Поэтому стеклотарные заводы готовы сделать выбор в пользу российских поставщиков. Тем более, они предлагают лучшие условия гарантийного и постгарантийного сервиса.
На «Сибстекле» готовы рассмотреть возможность замены всех французских инспекционных автоматов на отечественные аналоги в долгосрочной перспективе.
Напомним, что размещение нового выпуска эмитента Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. продолжается. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Скрипт-инструкцию для приобретения облигаций публиковали ранее.
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍15🔥6❤4
Дрейф или маневрирование – как впоследствии назовут курс, которому следует отечественная экономика, покажет время. А пока знакомим вас с новостной канвой по итогам минувшей недели в традиционном обзоре #ОколоРынка.
◻️Центральный Банк России в очередном бюллетене «О чем говорят тренды» отмечает рост новых проинфляционных факторов, при этом в целом инфляционное давление оценивается как повышенное. По данным регулятора, снижение экономической активности продолжилось, однако показатели разнятся от сектора к сектору. Банк России считает, что для устойчивого замедления роста цен и его стабильного снижения к 4% в 2026 году, необходимо поддерживать жесткость денежно-кредитной политики.
◻️С ноября вступает в силу новая редакция правил листинга от Мосбиржи, предусматривающая снижение доли акций в свободном обращений (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга. Мера призвана стимулировать выход на рынок новых эмитентов и облегчить компаниям процесс получения публичного статуса.
◻️Московская биржа планирует создать маркетплейс комплаенс-решений в рамках собственной платформы Compliance Tool, призванной оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором и выравнять для рынка доступ к регуляторным технологическим решениям. Кроме того, биржа анонсировала выпуск IR- гида в помощь специалистам по связям с инвесторами. Отмечается, что одна из основных задач – помочь публичным компаниям выстроить прозрачные и эффективные коммуникации с розничными инвесторами.
◻️Индекс информационных технологий Мосбиржи, включающий самые ликвидные акции отечественных IT-компаний, с начала 2025 года упал почти на 24% и достиг минимума за два с половиной года, отмечает Коммерсант. При этом, как пишет РБК, котировки некоторых IT-компаний выросли на новости о возможных субсидиях при переходе на российское программное обеспечение.
◻️О сокращении объемов новых инвестиций в облигации со стороны международных инвесторов пишет Коммерсант: суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 15 октября, составил $5,8 млрд, что более чем в четыре раза меньше результата предшествующей недели. В это же время российские банки в условиях сохранения жесткой монетарной политики ЦБ начали повышать ставки по депозитам.
◻️На минувшей неделе ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» допустило техдефолты по частичному погашению части номинала по двум бондовым выпускам: БО-02-001P и БО-03-001P, общая сумма к выплате: 11 млн рублей. Планируемая дата погашения – не позднее 27 октября 2025г. Тем временем, ООО «Бизнес-Лэнд» вышло из техдефолта, погасив задолженность по выплате 5-го купона облигаций серии БО-01.
◻️Холдинг Virtu - разработчик IT-инфраструктуры, резидент «Сколково» - рассматривает выход на IPO через три года. Уточняется, что компания рассматривает вариант введения опциона для сотрудников перед размещением.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
◻️Центральный Банк России в очередном бюллетене «О чем говорят тренды» отмечает рост новых проинфляционных факторов, при этом в целом инфляционное давление оценивается как повышенное. По данным регулятора, снижение экономической активности продолжилось, однако показатели разнятся от сектора к сектору. Банк России считает, что для устойчивого замедления роста цен и его стабильного снижения к 4% в 2026 году, необходимо поддерживать жесткость денежно-кредитной политики.
◻️С ноября вступает в силу новая редакция правил листинга от Мосбиржи, предусматривающая снижение доли акций в свободном обращений (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга. Мера призвана стимулировать выход на рынок новых эмитентов и облегчить компаниям процесс получения публичного статуса.
◻️Московская биржа планирует создать маркетплейс комплаенс-решений в рамках собственной платформы Compliance Tool, призванной оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором и выравнять для рынка доступ к регуляторным технологическим решениям. Кроме того, биржа анонсировала выпуск IR- гида в помощь специалистам по связям с инвесторами. Отмечается, что одна из основных задач – помочь публичным компаниям выстроить прозрачные и эффективные коммуникации с розничными инвесторами.
◻️Индекс информационных технологий Мосбиржи, включающий самые ликвидные акции отечественных IT-компаний, с начала 2025 года упал почти на 24% и достиг минимума за два с половиной года, отмечает Коммерсант. При этом, как пишет РБК, котировки некоторых IT-компаний выросли на новости о возможных субсидиях при переходе на российское программное обеспечение.
◻️О сокращении объемов новых инвестиций в облигации со стороны международных инвесторов пишет Коммерсант: суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 15 октября, составил $5,8 млрд, что более чем в четыре раза меньше результата предшествующей недели. В это же время российские банки в условиях сохранения жесткой монетарной политики ЦБ начали повышать ставки по депозитам.
◻️На минувшей неделе ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» допустило техдефолты по частичному погашению части номинала по двум бондовым выпускам: БО-02-001P и БО-03-001P, общая сумма к выплате: 11 млн рублей. Планируемая дата погашения – не позднее 27 октября 2025г. Тем временем, ООО «Бизнес-Лэнд» вышло из техдефолта, погасив задолженность по выплате 5-го купона облигаций серии БО-01.
◻️Холдинг Virtu - разработчик IT-инфраструктуры, резидент «Сколково» - рассматривает выход на IPO через три года. Уточняется, что компания рассматривает вариант введения опциона для сотрудников перед размещением.
#ОколоРынка
@uniservicecapital
❤5👍4🔥1
Выпуски, по которым запланированы выплаты:
✔️Хромос Инжиниринг-БО-01
✔️Хромос Инжиниринг-БО-03
✔️Ю Ди Пи Авто-БО-01
✔️СЕЛЛ-Сервис-БО-П02
✔️Сибстекло-БО-02
✔️Феррум-БО-01-001P
@uniservicecapital
#Купоны
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥1
Вновь наступила «неделя тишины», но только не на рынке ВДО и не для наших аналитиков. Подводим очередные итоги первичного рынка ВДО на старте новой недели.
Минувшая торговая неделя была щедра на новых эмитентов – 5 выпусков, 4 из которых являются дебютами:
◻️Гельтек-Медика-БО-01: 500 млн руб. Размещен на 100% за 1 день.
◻️СтанкоМашСтрой-БО-01: 250 млн руб. Размещен на 52% за 3 дня.
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. Размещен на 80% за 3 дня.
◻️Южноуральский ЛЦ-001P-01: 300 млн руб. Размещен на 21% за 3 дня.
◻️ЦКТ Векус-БО-01: 300 млн руб. Размещен на 34% за 1 день.
1 выпуск завершил свое размещение:
◻️ПКО Бустер.Ру-БО-01: 300 млн руб. за 4 торговых дня.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – Гельтек-Медика-БО-01: 9360 сделки на 500 млн руб.; СтанкоМашСтрой-БО-01: 1126 сделок на 129,7 млн руб.; ЦКТ Векус-БО-01: 2035 сделок на 103,5 млн руб.; ПКО СЗА-БО-04: 518 сделок на 80,4 млн руб.
◻️Наименьший – Талк лизинг-002P-01: 4 сделки на 73 000 руб.; ПЗ Пушкинское-001Р-03: 2 сделки на 20 000 руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 1 сделка на 5 000 руб.; Пионер-лизинг-03: 1 сделка на 1 000 руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе составил 947,2 млн руб., при этом более половины приходится на Гельтек-Медика-БО-01.
На текущей неделе стартуют два первичных размещения ВДО:
◻️АйДи Коллект-001P-06 (сбор заявок состоялся 16.10.): 1250 млн руб. на 4 года, купон 22,5%, YTP 24.97%. Предусмотрена амортизация, а также put и call опционы в 24 к.п. ВВВ-. 21.10
◻️ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 165 млн руб. на 3 года, купон 26%, YTM 29,34%, предусмотрена амортизация. В. 21.10.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семеном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
Минувшая торговая неделя была щедра на новых эмитентов – 5 выпусков, 4 из которых являются дебютами:
◻️Гельтек-Медика-БО-01: 500 млн руб. Размещен на 100% за 1 день.
◻️СтанкоМашСтрой-БО-01: 250 млн руб. Размещен на 52% за 3 дня.
◻️ПКО СЗА-БО-04: 100 млн руб. Размещен на 80% за 3 дня.
◻️Южноуральский ЛЦ-001P-01: 300 млн руб. Размещен на 21% за 3 дня.
◻️ЦКТ Векус-БО-01: 300 млн руб. Размещен на 34% за 1 день.
1 выпуск завершил свое размещение:
◻️ПКО Бустер.Ру-БО-01: 300 млн руб. за 4 торговых дня.
Статистика по объему торгов:
◻️Наибольший – Гельтек-Медика-БО-01: 9360 сделки на 500 млн руб.; СтанкоМашСтрой-БО-01: 1126 сделок на 129,7 млн руб.; ЦКТ Векус-БО-01: 2035 сделок на 103,5 млн руб.; ПКО СЗА-БО-04: 518 сделок на 80,4 млн руб.
◻️Наименьший – Талк лизинг-002P-01: 4 сделки на 73 000 руб.; ПЗ Пушкинское-001Р-03: 2 сделки на 20 000 руб.; Нижегородец Восток-БО-01: 1 сделка на 5 000 руб.; Пионер-лизинг-03: 1 сделка на 1 000 руб.
Общий объем торгов на прошлой неделе составил 947,2 млн руб., при этом более половины приходится на Гельтек-Медика-БО-01.
На текущей неделе стартуют два первичных размещения ВДО:
◻️АйДи Коллект-001P-06 (сбор заявок состоялся 16.10.): 1250 млн руб. на 4 года, купон 22,5%, YTP 24.97%. Предусмотрена амортизация, а также put и call опционы в 24 к.п. ВВВ-. 21.10
◻️ПЭТ ПЛАСТ-001Р-01: 165 млн руб. на 3 года, купон 26%, YTM 29,34%, предусмотрена амортизация. В. 21.10.
Не является инвестиционной рекомендацией. Материал подготовлен аналитиком департамента DCM «Юнисервис Капитал» Семеном Милениным.
@uniservicecapital
#ОбзорПервички
👍6❤4🔥3
Екатерина Нестеренко, директор по финансам ООО «Сибстекло», ответила на вопросы о результатах компании за 1 полугодие 2025 года:
🔸Каковы причины роста финансовых показателей за 6 мес. 2025 г? Сохранится ли этот тренд во втором полугодии?
🔸Почему чистая прибыль продемонстрировала менее впечатляющую динамику?
🔸Для каких целей эмитент повысил лимит на факторинг в рамках договора с ПАО «Московский кредитный Банк»? Как это отразилось на компании?
🔸 Для чего доля в уставном капитале эмитента в 97,776% была передана от АО «РИД Групп-Новосибирск» к АО «Национальная стекольная компания»? Как это повлияло на «Сибстекло»?
🔸Ликвидна ли та часть дебиторской задолженности компании, которая распределена по связанным лицам?
🔸Как представители эмитента оценивают долговую нагрузку предприятия?
Текст беседы доступен по ссылке.
В августе топ-менеджмент «Сибстекла» участвовал в видеоинтервью на площадке инвестиционной компании «Юнисервис Капитал». Также первая часть беседы ранее была опубликована в текстовом формате — генеральный директор Антон Мор ответил на вопросы о промышленных экспериментах, состоявшихся в 2024 году, и их влиянии на производственную динамику в первом полугодии 2025 года.
Напомним, что размещение выпуска Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. продолжается. ООО «Сибстекло» установило ставку купонного дохода для облигаций на уровне в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Скрипт инструкцию на покупку публиковали ранее. Бумаги доступны для квалифицированных инвесторов.
@uniservicecapital
#Сибстекло
🔸Каковы причины роста финансовых показателей за 6 мес. 2025 г? Сохранится ли этот тренд во втором полугодии?
🔸Почему чистая прибыль продемонстрировала менее впечатляющую динамику?
🔸Для каких целей эмитент повысил лимит на факторинг в рамках договора с ПАО «Московский кредитный Банк»? Как это отразилось на компании?
🔸 Для чего доля в уставном капитале эмитента в 97,776% была передана от АО «РИД Групп-Новосибирск» к АО «Национальная стекольная компания»? Как это повлияло на «Сибстекло»?
🔸Ликвидна ли та часть дебиторской задолженности компании, которая распределена по связанным лицам?
🔸Как представители эмитента оценивают долговую нагрузку предприятия?
Текст беседы доступен по ссылке.
В августе топ-менеджмент «Сибстекла» участвовал в видеоинтервью на площадке инвестиционной компании «Юнисервис Капитал». Также первая часть беседы ранее была опубликована в текстовом формате — генеральный директор Антон Мор ответил на вопросы о промышленных экспериментах, состоявшихся в 2024 году, и их влиянии на производственную динамику в первом полугодии 2025 года.
Напомним, что размещение выпуска Сибстекло-БО-03 объёмом 200 млн руб. продолжается. ООО «Сибстекло» установило ставку купонного дохода для облигаций на уровне в 24,25% годовых на 1 – 22 к.п. Скрипт инструкцию на покупку публиковали ранее. Бумаги доступны для квалифицированных инвесторов.
@uniservicecapital
#Сибстекло
👍7❤2🔥2
Пока количество дефолтов остается высоким, в сегменте ВДО будет царить «рынок инвестора» и за его средства будет идти борьба,
– считает директор департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Николай Запрягаев: интервью с ним подготовлено рейтинговым агентством «Эксперт РА» в преддверии VI форума «Будущее облигационного рынка», который пройдет 23 октября в Москве.
Выступление Николая запланировано в секции «Финансы для растущего бизнеса», а специалисты нашей компании будут в течение всего дня работать на полях форума.
Пока предлагаем почитать интервью, в котором Николай Запрягаев делится своим мнением:
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Николай Запрягаев, директор департамента DCM, ИК Юнисервис Капитал | Эксперт РА
В работе с нашими клиентами мы придерживаемся концепции «результат достижим, но требует реалистичного плана
🔥7👍3❤2
📣 Сегодня в Москве начал свою работу VI ежегодный форум «Будущее облигационного рынка» – одно из главных событий осеннего сезона.
В насыщенной программе – 7 деловых сессий, более 600 участников и свыше 40 топ-спикеров. Конечно, мы не могли пропустить столь важное мероприятие, поэтому инвестиционную компанию «Юнисервис Капитал» представляет на форуме делегация в составе:
🔵 основателя компании Алексея Антипина
🔵 директора департамента DCM Николая Запрягаева (который выступит в секции «Финансы для растущего бизнеса»)
🔵 руководителя аналитического отдела департамента DCM Екатерины Маевской
🔵 руководителя отдела по подготовке и сопровождению проектов Елизаветы Кутерницкой
До встречи на полях форума!
@uniservicecapital
#Юнисервис
В насыщенной программе – 7 деловых сессий, более 600 участников и свыше 40 топ-спикеров. Конечно, мы не могли пропустить столь важное мероприятие, поэтому инвестиционную компанию «Юнисервис Капитал» представляет на форуме делегация в составе:
До встречи на полях форума!
@uniservicecapital
#Юнисервис
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍3
Forwarded from ЮЛКМ на защите владельцев облигаций
Начинается голосование в рамках ОСВО для владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07
Компания раскрыла на "Интерфаксе" инструкцию для участия. Приводим её полностью:
23 октября 2025 года – начало приёма бюллетеней в рамках Общего собрания владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07 (ISIN-код: RU000A10B1M5).
Принять участие в голосовании можно одним из трех способов:
✅ Электронное голосование посредством сервиса https://www.e-vote.ru/:
- нажать кнопку «голосовать» на главной странице сайта;
- заполнить в анкете пользователя недостающие данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.);
- принять условия сервиса и подтвердить регистрацию на сайте;
- перейти к доступным голосованиям и заполнить бюллетень.
✅ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
✅ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Сбор голосов продлится до 1 ноября 2025 года включительно.
⚡️ВАЖНО⚡️
на дату фиксации (22 октября) в вашем владении должно быть такое же количество облигаций, как на момент отправки бюллетеня (т.е. продавать или покупать в течение срока голосования нельзя). При выявлении несоответствия количества бумаг в бюллетене и в списке НРД бюллетень не будет участвовать в голосовании.
Так же обратите внимание, что каждый инвестор может подать только одну редакцию бюллетеня. Если по разным каналам (почта, брокер, электронное голосование) будут поданы отличающиеся друг от друга бюллетени, они все будут считаться недействительными.
Напоминаем, что условия реструктуризации и бюллетень доступны для скачивания по ссылкам:
▫️ Изменения в Эмиссионные документы
▫️ Бюллетень
▫️ Новация
По возникающим вопросам в сервисе E-voting владельцы облигаций могут обращаться по адресу: [email protected]
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Компания раскрыла на "Интерфаксе" инструкцию для участия. Приводим её полностью:
23 октября 2025 года – начало приёма бюллетеней в рамках Общего собрания владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07 (ISIN-код: RU000A10B1M5).
Принять участие в голосовании можно одним из трех способов:
✅ Электронное голосование посредством сервиса https://www.e-vote.ru/:
- нажать кнопку «голосовать» на главной странице сайта;
- заполнить в анкете пользователя недостающие данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.);
- принять условия сервиса и подтвердить регистрацию на сайте;
- перейти к доступным голосованиям и заполнить бюллетень.
✅ Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой или привезти в офисы компании по одному из 2 адресов:
📍для инвесторов из Cибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1;
📍для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28.
✅ Подать бюллетень через своего брокера. Не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления.
Сбор голосов продлится до 1 ноября 2025 года включительно.
⚡️ВАЖНО⚡️
на дату фиксации (22 октября) в вашем владении должно быть такое же количество облигаций, как на момент отправки бюллетеня (т.е. продавать или покупать в течение срока голосования нельзя). При выявлении несоответствия количества бумаг в бюллетене и в списке НРД бюллетень не будет участвовать в голосовании.
Так же обратите внимание, что каждый инвестор может подать только одну редакцию бюллетеня. Если по разным каналам (почта, брокер, электронное голосование) будут поданы отличающиеся друг от друга бюллетени, они все будут считаться недействительными.
Напоминаем, что условия реструктуризации и бюллетень доступны для скачивания по ссылкам:
▫️ Изменения в Эмиссионные документы
▫️ Бюллетень
▫️ Новация
По возникающим вопросам в сервисе E-voting владельцы облигаций могут обращаться по адресу: [email protected]
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
❤4🔥1