Сооснователь акселератора Techstars Брэд Фелд в ходе нескольких трансляций в формате Ask Me Anything поделился рекомендациями, актуальными для венчурной индустрии. Например, он рассказал, по какой причине не стоит гнаться за оценками компании, и объяснил, почему фаундерам лучше фокусироваться на ежедневных задачах, чем ждать окончания кризиса. Еще больше полезных советов — по ссылке: https://www.techstars.com/the-line/advice/be-calm-but-be-urgent-eight-takeaways-from-ama-sessions-with-brad-feld

Несмотря на увеличение до $42 млрд в июне, объем мировых венчурных инвестиций в июле сохранил тренд на снижение, указывает статистика Crunchbase. В июле 2022 года показатель приблизился к $28 млрд — месяц стал худшим с ноября 2020 года.

На фоне уменьшения объемов финансирования инвесторы меньше вкладываются, в числе прочего и в стартапы на ранних стадиях. Самое сильное снижение в месячном выражении зафиксировано именно в early stage — объемы инвестиций сократились более чем на 40%. А финансирование серии А — на 30% по сравнению с июнем.

Изменение к июлю 2021 года демонстрирует аналогичную тенденцию. Правда, самый большой откат в годовом выражении произошел в инвестициях на поздней стадии, где снижение превысило 60%. Инвестиции на ранних стадиях сократились более чем на 50%, а объем посевных инвестиций, наоборот, незначительно увеличился по сравнению с июлем прошлого года.

Важное замечание для стартапов: наиболее активные инвесторы с большей заинтересованностью смотрят на посевные инвестиции и серию А. Фонды, нацеленные на инвестиции на ранней стадии, запустили Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, New Enterprise Associates и Founders Fund.

Еще один важный момент — средний размер раунда в серии А. В первой половине 2022 года он не изменился, причем медианное значение оказалось даже выше, чем за первые 6 месяцев 2021 года.

Что делать стартапам, когда внимание инвесторов смещается на более ранние стадии?
В такой ситуации стоит внимательнее подходить к финансам: активнее фокусироваться на управлении затратами и быть готовым работать чуть больше, чем вы могли себе позволить год назад. Также не стоит бояться понижающих раундов, которые дают возможность продолжить развитие. При этом лучше регулярно оценивать ситуацию и делать это с холодной головой: фонды по-прежнему ищут перспективные команды. В том числе и Vibranium.VC — мы принимаем заявки от стартапов по ссылке.

Позавчера впервые побывали в офисе фонда Цукерберга и его жены Chan Zuckerberg Initiative. Там прошел San Mateo SBDC Capital Summit. Обсуждали важное — инвестиции в малом бизнесе. Откуда бизнесу взять деньги на развитие на самой ранней стадии, чего эти деньги стоят и на что стоит обращать внимание, когда их берешь.

Мы как фонд, инвестирующий в стартапы на ранних стадиях, хотели лучше ознакомиться с тем, как устроено традиционное финансирование малого бизнеса в Долине. Важно, что это можно было обсудить вместе с крупными кредиторами, такими как Citibank, U.S. Bank и Wells Fargo. А также с такими нетрадиционными для финансового рынка игроками, как акселератор ICA, помогающий развиваться социально ориентированным стартапам в Долине, финансовая организация Working Solutions с доступными кредитами на $5–100 тысяч для компаний на ранней стадии и микрокредитор TMC Community Capital, который предлагает онлайн-финансирование для небольших компаний.

Самое интересное то, что требования банков в Калифорнии — одна из причин успеха венчурного финансирования. Если стартапу нужен кредит на $200–300 тысяч на развитие бизнеса, то фаундеру надо быть готовым заложить личное имущество. Подойдет дом, автомобиль или, например, здание, которое принадлежит бизнесу. И если стартап не взлетит, основателю компании придется отдать их банку. Поэтому фаундеру проще отправиться за инвестициями к частному инвестору. (Ни на кого не намекаем, но ссылка на ваши заявки здесь 😊.)

Мы инвестировали в Otis AI — компанию, которая повышает эффективность онлайн-рекламы для малого бизнеса

Сегодня у нас отличные новости. Мы инвестировали в компанию Otis AI. Это американский разработчик цифровой маркетинговой платформы для малого и среднего бизнеса, позволяющей клиентам за несколько минут запустить data-driven маркетинговую кампанию в Google и в социальных сетях. Благодаря этому небольшие компании могут конкурировать с крупным бизнесом, несмотря на размер рекламного бюджета.

Вот некоторые результаты бизнеса: хакатону Miami Hack Week компания помогла найти более 2 тысяч участников для крупнейшего ивента в его истории. И это лишь один из клиентов Otis AI, которые могут похвастаться десятикратным ростом рентабельности затрат на рекламу (ROAS). Самый яркий пример — ретейлер одежды из Нью-Йорка Extra Butter, чей ROAS подскочил в 40 раз. Собственные результаты Otis AI тоже впечатляют: за прошлый год бизнес зафиксировал рост на 300%, а годовая выручка компании превысила $1,5 млн.

Вместе с Vibranium.VC в раунде участвовали Unifier Ventures, Oak Drive Ventures, Studio VC и другие венчурные фонды и частные инвесторы. Полученные средства компания направит на доработку продукта, продажи, маркетинг, а также дополнительные функции. Они позволят построить надежную платформу, которая будет востребована на американском и международном рынках.

Добро пожаловать в команду, чемпионы! 💪

Хороший совет от эксперта может дать проекту многое. Например, приблизить стартап к заветному чеку. Поэтому мы решили провести AMA-сессию с основателем и GP фонда Замиром Шухо.

Задавать можно любые вопросы. Но если хотите получить максимальную пользу, лучше спрашивать про то, в чем мы разбираемся лучше всего:

• b2b SaaS проекты (мы в них инвестируем)
• софтлендинг — как переехать в США и всё, что связано с этим
• акселерация стартапов (компания под управлением Замира создавала акселераторы, через которые прошли 3 000 стартапов)
• особенности работы инвестфондов в Долине.

Пишите свои вопросы под этим постом до 19:00 среды, 31 августа. Мы ответим на все, а самые интересные темы разберём позднее — сделаем отдельные посты.

Несколько полезных графиков от коллег из Hustle, которые показывают, на какую оценку может рассчитывать стартап на ранней стадии в зависимости от трекшена. Спойлер: чем вы ближе к созданию полноценного продукта, тем дороже компания: https://typefully.com/will_bricker/bHwwUgn

Нашли повод поехать в Грузию: в стране стартует третий батч акселератора 500Georgia

500 Global — это счастливый билет для любого стартапа. Попасть в акселератор этого венчурного фонда непросто. Но оно того стоит на все 100%. Стартапы, которые доберутся до демодня, почти гарантированно получат инвестиции и очень сильный бренд. А еще станут частью сообщества, включающего 51 единорога и более 5 тысяч фаундеров, которые уже получили поддержку венчурной компании.

Но это еще не все хорошие новости! Сейчас не нужно перевозить стартап в США, Саудовскую Аравию или Израиль, чтобы попасть в акселератор: совсем скоро в Грузии стартует акселерационная программа 500Georgia. Заявки на третий батч принимаются до 5 сентября 2022 года.

На участие смогут рассчитывать компании:
• высокотехнологичные или с фокусом на технологии;
• находятся на стадии pre-A и могут принять инвестиции от венчурной компании;
• способные защитить свой стартап, то есть у них всё в порядке с интеллектуальными правами, сетевым эффектом и региональной экспертизой;
• с работоспособным прототипом и начальным трекшеном;
• с потенциалом выхода на новые рынки.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Найти «своего» ментора — та еще задача. Еще сложнее — получить от него максимум пользы. Ментор TechStars Стэфани Рич рассказывает, как фаундеру установить контакт с наставником и выйти со встречи с полезными советами:
https://www.techstars.com/the-line/advice/four-tips-to-founders-for-getting-the-most-out-of-mentorship

В конце августа мы предложили вам задать любые вопросы основателю фонда Vibranium.VC Замиру Шухо. Замир подробно ответил на каждый из них. Чтобы полезные советы не потерялись в комментариях к предыдущему посту, мы собрали их в отдельном Q&A по ссылке.

Грамотно составленный питч повышает шансы на то, что инвестор или фонд обратит на вас внимание. Даже если вы отправляете презентацию на почту или по ссылке (если к нам — то по этой).

Полезными советами по питчингу поделилась Дженни Лефкорт — GP венчурного фонда Freestyle Capital. Будучи предпринимателем до этого много лет, она здорово научилась питчить проекты, что позволило ей привлечь более $100 млн инвестиций в свои компании. Последние 8 лет она инвестирует в стартапы на посевной стадии и помогает фаундерам из портфеля Freestyle привлекать финансирование серии А.

На одном из TechCrunch Live Лефкорт рассказала, как стартапу подготовить питч к раунду серии А: привлечь внимание инвестора, правильно представить трекшен и продумать ответы на всевозможные вопросы после презентации. Потратьте 7 минут на этот текст — умение понравиться инвестору стоит того: https://techcrunch.com/2022/08/31/how-to-fundraise-a-series-a/

Каждый день в Калифорнии проходит множество ивентов, полезных как для стартапов, так и для инвесторов. Чтобы начать разбираться, какие из них самые интересные, достаточно посетить несколько десятков мероприятий. Но до этого нужно выбрать, куда идти. Мы хотим упростить эту задачу для вас и запускаем подборку ивентов от Vibranium.VC. В ней мы будем рассказывать о событиях на ближайший месяц — причем как про офлайн, так и про онлайн-ивенты, в которых можно поучаствовать из любой точки мира.

Вот на что стоит обратить внимание в сентябре:
• She Loves Tech 2022. Акселератор для стартапов на ранней стадии с MVP и объемом инвестиций до $5 млн, у которого есть «гендерная призма»: участвовать могут компании либо с фаундером-девушкой, либо с фокусом на женскую аудиторию, либо с технологией, которая так или иначе будет полезна женщинам. На это событие стоит обратить внимание по двум причинам: наш фонд активно развивает DEI-культуру, а еще Замир Шухо — один из менторов на She Loves Tech. Подавайте онлайн-заявку на участие до 12 сентября.

• SaaStr Annual 2022. «Супербоул» для SaaS-стартапов пройдет с 13 по 15 сентября в 20 минутах езды от Сан-Франциско. Главная фишка ивента — здесь встречаются все эксперты по облачным технологиям и SaaS-решениям. А это более 10 тысяч человек, и с каждым из которых можно будет пообщаться лично. Еще тут соберутся более 750 инвесторов, среди них будут и представители фонда Vibranium.VC. Приятный бонус — никакой рекламы и скучных панельных сессий. Купить билет на событие можно здесь.

• Полуфинал Startup World Cup 2022 состоится 28 сентября в Сан-Франциско. На этом ивенте стартапы, прошедшие отбор в 70 странах мира, будут бороться за выход в гранд-финал и возможность получить $1 млн инвестиций. Решать, кто достоин выхода в Grand Finale, будет и Замир Шухо — он войдет в жюри полуфинала. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Где Vibranium ищет стартапы и почему вы должны об этом знать

Продолжаем знакомить вас с внутренней кухней фонда. Сегодня рассказываем, где и как Vibranium.VC ищет стартапы. А еще объясняем, чем это может быть полезно для любого стартапа.

Мы разделили процесс поиска стартапов на три канала. Во-первых, это маркетинг и PR — новости на сайте, твиты и посты в Telegram. Здесь мы делимся ссылкой на форму — через нее вы можете подать заявку. Это общий этап для абсолютно всех стартапов, с которыми мы контактируем.

Второй канал — рекомендации. Все, с кем мы общались, знают о нашем фокусе и всегда готовы рассказать о нас фаундерам. А еще нас могут порекомендовать знакомые инвесторы. Каждую неделю мы общаемся с новым фондом и договариваемся о сотрудничестве. Если к инвестору придет выдающийся стартап из нашего фокуса, он направит его к нам, и наоборот, мы можем рассказать такому стартапу, какой фонд подойдет ему лучше всего.

Третий и пока самый эффективный канал — ивенты. За счет нетворкинга и участия в мероприятиях, таких как акселератор Alchemist, большой финал Startup World Cup или конференция EMERGE, мы получаем доступ к самым крутым командам, которые прошли предварительный отбор и хорошую подготовку для дальнейшей работы на международных рынках. Такие события мы анонсируем в этом канале — подписывайтесь, чтобы не пропустить, и делитесь со знакомыми фаундерами.

С 13 по 15 сентября в Калифорнии прошла конференция SaaStr Annual. По сути это огромный фестиваль, в котором участвуют тысячи фаундеров, руководителей и инвесторов SaaS-рынка. Здесь можно услышать про успехи и ошибки от руководителей Slack, Atlassian, MongoDB, Zoom, Notion, HubSpot, Asana, Gitlab и многих других. А еще — познакомиться с фаундерами перспективных компаний и пообщаться с коллегами из других фондов. Вот как прошел SaaStr для Vibranium.VC.

Знакомьтесь, это IVM Markets. Новая компания в портфеле Vibranium.VC

Мы рады представить вам нашу новую портфельную компанию IVM Markets — разработчика SaaS-решения, которое расширяет возможности поставщиков финансовых услуг и реселлеров структурированных финансовых инструментов.

Vibranium.VC стал одним из участников раунда инвестиций, по итогам которого компания привлекает $4 млн. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Geekdom. Средства позволят бизнесу улучшить функционал продукта, в частности — автоматизацию пути выбора продукта на платформе, а также открыть офис компании в США.

Почему именно IVM Markets?
Компанию основали выходцы из инвестбанков с опытом работы в UBS, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland, Merrill Lynch и Deutsche Bank — Ильдар Фархшатов, Влад Губский и Максим Ложевский. Имея за плечами многолетний опыт в инвестиционно-банковском бизнесе, предприниматели поняли, что могут предложить профессиональным инвесторам прорывное решение для создания индивидуальных инвестиционных продуктов.

Платформа от IVM открывает доступ и позволяет создавать почти безграничный набор инвестиционных продуктов, в том числе кастомизированных. Благодаря этому профессиональные инвесторы предлагают своим клиентам наиболее оптимальные продукты по справедливым ценам.

Добро пожаловать на борт, IVM! 🙌

Традиция записывать важное на салфетках не уходит в прошлое, просто с развитием SaaS вместо бумажных инвесторам удобнее использовать цифровые. Впечатлившись SaaStr Annual 2022, мы решили показать вам SaaS Funding Napkin 2022 — «салфетку», на которой венчурный инвестор Кристоф Янц показывает основные этапы привлечения капитала для SaaS-компаний. Спойлер: инвесторам на ранней стадии не так интересен рост выручки стартапа, как эффективность капвложений. Поэтому будьте готовы демонстрировать, как ваша деятельность приносит воспроизводимую прибыль.

https://medium.com/point-nine-news/what-does-it-take-to-raise-capital-in-saas-in-2022-7ebe55c86e3e