Стартап на миллион: как прошел Startup World Cup 2022
На прошлой неделе прошел гранд-финал Startup World Cup — мероприятие на 2,5 тысячи человек, куда приехали сотни представителей венчурных фондов и корпоративных инвесторов.
Если вы еще не слышали, что это за конкурс, сначала расскажем, почему вам нужно о нем знать. Во-первых, это престижно: здесь представлено 10 тысяч стартапов со всего мира. Во-вторых, это выгодно: участники борются за $1 млн инвестиций от организатора — фонда Pegasus Ventures — и получают возможность заявить о себе огромному пулу инвесторов. А еще это шанс поупражняться в питчинге и встретиться с CEO крупнейших международных компаний и известными предпринимателями.
Главный приз $1 млн получил канадский стартап SRTX, разрабатывающий новые материалы и ПО для улучшения качества текстиля. Компания известна благодаря технологии Sheertex, которая позволила создать почти не рвущиеся колготки. Эту победу в конкурсе можно назвать предсказуемой, учитывая, что компания была основана в 2017-м, а в этом году ее выручка составит $90 млн.
Для команды Vibranium.VC🔥 Startup World Cup начался еще 28 сентября — с полуфинала, где наш фаундер Замир Шухо был одним из членов жюри. Из 56 участников полуфинала он отобрал три выдающиеся команды:
Lazarus 3D. Этот Health Tech-стартап создает копии органов определенного пациента, чтобы хирург мог потренироваться перед операцией.
ANote Music. Инвестиционная платформа, которая помогает инвесторам и любителям музыки зарабатывать роялти.
Japa или Just Another Parking App — стартап, меняющий мир городских парковок. С помощью сенсоров компания собирает данные о свободных местах и передает их водителям.
Огромное спасибо Биллу Райкерту и CEO Pegasus Tech Ventures Анису Уззаману за организацию мероприятия и приглашение!
На прошлой неделе прошел гранд-финал Startup World Cup — мероприятие на 2,5 тысячи человек, куда приехали сотни представителей венчурных фондов и корпоративных инвесторов.
Если вы еще не слышали, что это за конкурс, сначала расскажем, почему вам нужно о нем знать. Во-первых, это престижно: здесь представлено 10 тысяч стартапов со всего мира. Во-вторых, это выгодно: участники борются за $1 млн инвестиций от организатора — фонда Pegasus Ventures — и получают возможность заявить о себе огромному пулу инвесторов. А еще это шанс поупражняться в питчинге и встретиться с CEO крупнейших международных компаний и известными предпринимателями.
Главный приз $1 млн получил канадский стартап SRTX, разрабатывающий новые материалы и ПО для улучшения качества текстиля. Компания известна благодаря технологии Sheertex, которая позволила создать почти не рвущиеся колготки. Эту победу в конкурсе можно назвать предсказуемой, учитывая, что компания была основана в 2017-м, а в этом году ее выручка составит $90 млн.
Для команды Vibranium.VC
Lazarus 3D. Этот Health Tech-стартап создает копии органов определенного пациента, чтобы хирург мог потренироваться перед операцией.
ANote Music. Инвестиционная платформа, которая помогает инвесторам и любителям музыки зарабатывать роялти.
Japa или Just Another Parking App — стартап, меняющий мир городских парковок. С помощью сенсоров компания собирает данные о свободных местах и передает их водителям.
Огромное спасибо Биллу Райкерту и CEO Pegasus Tech Ventures Анису Уззаману за организацию мероприятия и приглашение!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Еще 9 лет назад SaaS-стартапу было достаточно запостить одну ссылку в профильном издании, чтобы получить 3 тысячи лидов. А для выпуска MVP хватало пары месяцев. Изменилась и финансовая сторона: объемы инвестиций на посевных раундах выросли вдвое. В прошлом году основатель Heap и Airplane Рави Парих рассказал, как трансформировался процесс создания SaaS-стартапа с 2013 года и что осталось неизменным. Спойлер: бизнесу по-прежнему нужно создавать продукт, который будет соответствовать потребностям рынка:
https://www.airplane.dev/blog/i-started-a-saas-company-in-2013-and-2021-heres-how-its-changed
https://www.airplane.dev/blog/i-started-a-saas-company-in-2013-and-2021-heres-how-its-changed
Топ-5 рассылок, которые читают инвесторы из Долины (и не только). Подборка от Vibranium.VC
В середине 1990-х годов у Билла Гейтса вышло эссе с актуальным до сих пор названием Content is King. С каждым годом контента становится всё больше, и теперь важно, чтобы контент был всё более качественным. Чтобы вам было проще искать полезную информацию, мы собрали подборку рассылок, которые позволят быть в курсе самых актуальных трендов и всегда иметь несколько тем для нетворка.
Homescreen — бодрая рассылка на английском с играми, шутками, аналитикой и самыми полезными тредами в Twitter. Ее выпускает акселератор Launch House, получивший инвестиции от a16z. На прошлой неделе в рассылке Homescreen оценивали перспективы будущего инвестфонда Ким Кардашьян, а в августе разбирали феномен Адама Неймана.
Pitchbook — лучший источник исследований и трендов в венчуре.
Crunchbase — онлайн-энциклопедия стартапов, фондов, раундов и мероприятий с двумя рассылками Crunchbase Daily с ивентами, закрытыми раундами и главными новостями дня, а также Crunchbase News с итогами недели.
TechStars Startup Digest, чтобы связаться с местным стартап-сообществом и получить персонализированную подборку ивентов — как по отдельным штатам и странам, так и по технологиям вроде ИИ или финтеха.
Forbes — авторитетный источник новостей и трендов в сферах предпринимательства, инвестиций и технологий.
В списке рассылок, которые читает наша команда, гораздо больше полезных источников. Мы продолжим делиться ими в следующих постах. Следите за обновлениями и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе важных новостей и трендов на рынке B2B SaaS-стартапов.
В середине 1990-х годов у Билла Гейтса вышло эссе с актуальным до сих пор названием Content is King. С каждым годом контента становится всё больше, и теперь важно, чтобы контент был всё более качественным. Чтобы вам было проще искать полезную информацию, мы собрали подборку рассылок, которые позволят быть в курсе самых актуальных трендов и всегда иметь несколько тем для нетворка.
Homescreen — бодрая рассылка на английском с играми, шутками, аналитикой и самыми полезными тредами в Twitter. Ее выпускает акселератор Launch House, получивший инвестиции от a16z. На прошлой неделе в рассылке Homescreen оценивали перспективы будущего инвестфонда Ким Кардашьян, а в августе разбирали феномен Адама Неймана.
Pitchbook — лучший источник исследований и трендов в венчуре.
Crunchbase — онлайн-энциклопедия стартапов, фондов, раундов и мероприятий с двумя рассылками Crunchbase Daily с ивентами, закрытыми раундами и главными новостями дня, а также Crunchbase News с итогами недели.
TechStars Startup Digest, чтобы связаться с местным стартап-сообществом и получить персонализированную подборку ивентов — как по отдельным штатам и странам, так и по технологиям вроде ИИ или финтеха.
Forbes — авторитетный источник новостей и трендов в сферах предпринимательства, инвестиций и технологий.
В списке рассылок, которые читает наша команда, гораздо больше полезных источников. Мы продолжим делиться ими в следующих постах. Следите за обновлениями и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе важных новостей и трендов на рынке B2B SaaS-стартапов.
Подборка европейских DeepTech-проектов от Business Insider. Чем она полезна для фаундера? В кризис инвесторы активнее ищут прорывные решения с хорошей технологической базой. Внутри — 23 проекта с одними из самых перспективных технологий на рынке.
https://www.businessinsider.com/meet-23-deeptech-startups-poised-to-defy-market-downturn-vcs-2022-7
https://www.businessinsider.com/meet-23-deeptech-startups-poised-to-defy-market-downturn-vcs-2022-7
Business Insider
These 23 startups inventing moonshot technology are set to take off even in this tough market, according to 12 VCs
Startups in areas such as AI and quantum computing are attracting more capital as VCs eye up founders that can drive next-generation innovation.
10 вопросов для фаундера от Vibranium.VC
Перед тем как компании оказаться в портфеле фонда Vibranium.VC, ее руководителям и фаундеру нужно ответить на множество вопросов — всего их около 100: технические, общие, юридические. Из них мы выбрали 10 случайных вопросов, которые входят в наш стандартный due dilligence. На них основатель SaaS-стартапа должен отвечать лаконично и четко. Проверьте себя — и на встречах с потенциальным инвестором будете чувствовать себя увереннее.
1. Расскажите о вашей компании одной строкой.
2. Почему вы назвали компанию именно так?
3. Какую проблему вы решаете и почему?
4. Как ваш продукт или услуга меняют правила игры и отличаются от того, что есть на рынке, и какие у продукта/услуги преимущества перед конкурентами?
5. Почему именно сейчас вы строите эту компанию или создаете этот продукт?
6. Кто ваши стратегические партнеры?
Технические вопросы
7. Опишите, какой тип архитектуры вы используете, и обоснуйте ваш выбор.
8. Назовите количество входных данных, которые будут обработаны за определенный период времени.
9. Как организуете поддержку пользователей: часы поддержки для решения инцидентов, уровни поддержки, время ответа (среднее и максимальное), методы отчетности и условия уведомления.
10. Опишите политику уведомления об удалении данных.
Перед тем как компании оказаться в портфеле фонда Vibranium.VC, ее руководителям и фаундеру нужно ответить на множество вопросов — всего их около 100: технические, общие, юридические. Из них мы выбрали 10 случайных вопросов, которые входят в наш стандартный due dilligence. На них основатель SaaS-стартапа должен отвечать лаконично и четко. Проверьте себя — и на встречах с потенциальным инвестором будете чувствовать себя увереннее.
1. Расскажите о вашей компании одной строкой.
2. Почему вы назвали компанию именно так?
3. Какую проблему вы решаете и почему?
4. Как ваш продукт или услуга меняют правила игры и отличаются от того, что есть на рынке, и какие у продукта/услуги преимущества перед конкурентами?
5. Почему именно сейчас вы строите эту компанию или создаете этот продукт?
6. Кто ваши стратегические партнеры?
Технические вопросы
7. Опишите, какой тип архитектуры вы используете, и обоснуйте ваш выбор.
8. Назовите количество входных данных, которые будут обработаны за определенный период времени.
9. Как организуете поддержку пользователей: часы поддержки для решения инцидентов, уровни поддержки, время ответа (среднее и максимальное), методы отчетности и условия уведомления.
10. Опишите политику уведомления об удалении данных.
Как устроена экономика венчурного бизнеса?
Любой стартап мечтает попасть в портфель успешного венчурного фонда. Как это сделать? Один из способов — найти фонд, который много зарабатывает. Но перед этим стоит ответить на вопрос, как именно зарабатывают венчурные фонды.
Если отвечать коротко, то венчурный фонд зарабатывает на инвестициях в стартапы — команды и технологии, которые могут умножить инвестиции фонда в разы. Например, так получилось у Sequoia Capital, единственного венчурного инвестора WhatsApp: $60 млн инвестиций превратились в $3 млрд. А у фонда посевных инвестиций First Round Capital доля в Uber после IPO сервиса заказа такси подорожала почти в 5 тысяч раз — с $510 тысяч до $2,5 млрд.
В обмен на инвестиции, менторство и помощь с нетворкингом фонд получает долю в бизнесе. Она зависит от стадии развития компании, перспектив роста стартапа, отношений между фаундером и инвесторами, а также от подхода фонда к инвестициям. Например, некоторые крупные фонды проповедуют метод spray & pray, когда инвестор вкладывается в сотни бизнесов — в расчете, что 1–2 из 10 принесут существенную прибыль. Самый яркий пример — SoftBank Vision Fund с 475 портфельными компаниями и $154 млрд инвестиций за 5 лет.
Подход spray & pray выглядит логично. Если у фонда в портфеле уже есть 100 компаний, то вероятность того, что все они окажутся убыточны, близка к нулю, а вот шансы на возврат объема фонда и получение прибыли — довольно высоки. Но такой метод инвестирования не всем подходит. Во-первых, он лучше работает на больших объемах, во-вторых, может снижать качество проверки бизнеса перед инвестицией. А ведь после сделки компанию еще нужно сопровождать. Мы в Vibranium.VC проводим доскональный дью-дилидженс каждой компании, которая претендует на инвестиции. На посевной стадии это особенно важно. Потерять тысячи долларов во время проверки лучше, чем лишиться полумиллиона долларов, быстро заскочив в раунд. Даже если в нем будут участвовать Sequoia Capital или Andreessen Horowitz.
Оценить успешность фонда довольно просто: достаточно вычислить коэффициент окупаемости инвестиций. Его считают в иксах. Например, если фонд объемом $100 млн заработал $500 млн — у него 5x, если $700 млн — 7x. Однако на такие результаты могут рассчитывать top tier игроки. Средний возврат на инвестиции у венчурного фонда — 1x–3x.
Заработок фонда часто зависит от управляющего партнера или GP — команды профессионалов, которая каждый год получает 2–3% от размера фонда за менеджмент. Если инвестиции оказались успешными и фонд заработал больше своего первоначального объема, то GP делят прибыль с инвесторами. Например, если фонд на $100 млн заработал $200 млн, то $100 млн уходят инвесторам фонда, а оставшуюся прибыль делят между инвесторами и GP в привычной для рынка пропорции: 80% — инвесторам, 20% — GP.
Любой стартап мечтает попасть в портфель успешного венчурного фонда. Как это сделать? Один из способов — найти фонд, который много зарабатывает. Но перед этим стоит ответить на вопрос, как именно зарабатывают венчурные фонды.
Если отвечать коротко, то венчурный фонд зарабатывает на инвестициях в стартапы — команды и технологии, которые могут умножить инвестиции фонда в разы. Например, так получилось у Sequoia Capital, единственного венчурного инвестора WhatsApp: $60 млн инвестиций превратились в $3 млрд. А у фонда посевных инвестиций First Round Capital доля в Uber после IPO сервиса заказа такси подорожала почти в 5 тысяч раз — с $510 тысяч до $2,5 млрд.
В обмен на инвестиции, менторство и помощь с нетворкингом фонд получает долю в бизнесе. Она зависит от стадии развития компании, перспектив роста стартапа, отношений между фаундером и инвесторами, а также от подхода фонда к инвестициям. Например, некоторые крупные фонды проповедуют метод spray & pray, когда инвестор вкладывается в сотни бизнесов — в расчете, что 1–2 из 10 принесут существенную прибыль. Самый яркий пример — SoftBank Vision Fund с 475 портфельными компаниями и $154 млрд инвестиций за 5 лет.
Подход spray & pray выглядит логично. Если у фонда в портфеле уже есть 100 компаний, то вероятность того, что все они окажутся убыточны, близка к нулю, а вот шансы на возврат объема фонда и получение прибыли — довольно высоки. Но такой метод инвестирования не всем подходит. Во-первых, он лучше работает на больших объемах, во-вторых, может снижать качество проверки бизнеса перед инвестицией. А ведь после сделки компанию еще нужно сопровождать. Мы в Vibranium.VC проводим доскональный дью-дилидженс каждой компании, которая претендует на инвестиции. На посевной стадии это особенно важно. Потерять тысячи долларов во время проверки лучше, чем лишиться полумиллиона долларов, быстро заскочив в раунд. Даже если в нем будут участвовать Sequoia Capital или Andreessen Horowitz.
Оценить успешность фонда довольно просто: достаточно вычислить коэффициент окупаемости инвестиций. Его считают в иксах. Например, если фонд объемом $100 млн заработал $500 млн — у него 5x, если $700 млн — 7x. Однако на такие результаты могут рассчитывать top tier игроки. Средний возврат на инвестиции у венчурного фонда — 1x–3x.
Заработок фонда часто зависит от управляющего партнера или GP — команды профессионалов, которая каждый год получает 2–3% от размера фонда за менеджмент. Если инвестиции оказались успешными и фонд заработал больше своего первоначального объема, то GP делят прибыль с инвесторами. Например, если фонд на $100 млн заработал $200 млн, то $100 млн уходят инвесторам фонда, а оставшуюся прибыль делят между инвесторами и GP в привычной для рынка пропорции: 80% — инвесторам, 20% — GP.
Мы знаем, что фаундерам некогда думать о практиках найма в стартап. Правда, когда штат переваливает за несколько десятков человек, а стартап закрывает раунд А, думать об HR-процессах уже поздно — нужно действовать. По ссылке — основатель и CEO компании Pave, которая помогает бизнесу оценивать и согласовывать компенсации сотрудникам, дает советы по созданию команды на ранних стадиях: https://www.ycombinator.com/blog/learnings-of-a-ceo-matt-schulman-pave
Y Combinator
Learnings of a CEO: Matt Schulman, Pave, on Hiring | Y Combinator
Pave Founder and CEO Matt Schulman has created one of the most comprehensive and thorough recruiting processes, which has made him one of the most successful recruiters in the YC community.
На прошлой неделе мы съездили на TechCrunch Disrupt 2022. Сюда стремятся попасть тысячи стартапов со всего мира, ведь здесь питчили свои проекты Цукерберг, Каланик, Дорси и другие. Впервые за три года ивент проходил очно, а значит, у команды Vibranium.VC была возможность посмотреть максимальное число B2B SaaS стартапов на сид-стадии, послушать мнения Серены Уильямс и Кевина Харта об инвестициях и узнать, зачем основатель Figma продал компанию Adobe.
Еще одно яркое воспоминание с TechCrunch Disrupt — стенд нашей портфельной компании MotionRay, которая решает проблему доступа в интернет для бизнеса любого размера. Ребята здорово выделялись в секции SaaS и Enterprise.
А еще наша команда вживую следила за конкурсом Startup Battlefield — он расширился до 200 участников вместо привычных 20+. В этом году победу одержал стартап Minerva Lithium, который создал технологию для извлечения лития из воды. В компании утверждают, что за то время, что идет конференция TechCrunch Disrupt, они могут собрать одну тонну лития из 136 тысяч литров воды. Поздравляем!
Еще одно яркое воспоминание с TechCrunch Disrupt — стенд нашей портфельной компании MotionRay, которая решает проблему доступа в интернет для бизнеса любого размера. Ребята здорово выделялись в секции SaaS и Enterprise.
А еще наша команда вживую следила за конкурсом Startup Battlefield — он расширился до 200 участников вместо привычных 20+. В этом году победу одержал стартап Minerva Lithium, который создал технологию для извлечения лития из воды. В компании утверждают, что за то время, что идет конференция TechCrunch Disrupt, они могут собрать одну тонну лития из 136 тысяч литров воды. Поздравляем!
Этой осенью компания Integral привлекла $8,5 млн инвестиций. Ее основатель дал полезные советы по созданию понятного, структурированного и убедительного питч-дека. Например, такой: 1 слайд = 1 инсайт. Ещё больше советов — по ссылке: https://twitter.com/laliberteg/status/1580204163501203458
Как основателю стартапа заинтересовать инвестора из Кремниевой долины? Чего фаундеру точно не нужно делать перед встречей с инвестором? И как проводят дью-дилидженс профессиональные VC? Об этом на воркшопе Startup 808 Series расскажет основатель Vibranium.VC Замир Шухо.
Ивент состоится 3 ноября. Его проведет KiwiTech — платформа, которая помогает стартапам на ранних стадиях и компаниям на стадии роста создавать жизнеспособные продукты, набирать трекшен, привлекать капитал и масштабировать бизнес. Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке: https://www.kiwitech.com/workshop-registration/topics/03%20Nov%202022/Early%20stage%20fundraising%2C%20Silicon%20Valley%20VCs%20Due%20Diligence%20process
Ивент состоится 3 ноября. Его проведет KiwiTech — платформа, которая помогает стартапам на ранних стадиях и компаниям на стадии роста создавать жизнеспособные продукты, набирать трекшен, привлекать капитал и масштабировать бизнес. Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке: https://www.kiwitech.com/workshop-registration/topics/03%20Nov%202022/Early%20stage%20fundraising%2C%20Silicon%20Valley%20VCs%20Due%20Diligence%20process
Kiwitech
Workshop Registration Form
Мы обновили ключевые параметры инвестиций! Если ваш стартап удовлетворяет этим критериям, мы ждем вашу заявку по ссылке: http://bit.ly/3O3xv0Q
• От $40k MRR на американском рынке и юрлицо в США.
• Рост годовой выручки от 300% (или MoM 15%+).
• Предельная оценка компании — до $25 млн.
• Технологический фокус: IT B2B SaaS, PaaS, облачные сервисы.
• Отрасль не имеет значения, но не заинтересованы в фармацевтике, биомедицинских технологиях, крипто, оборудовании и IT-компаниях.
• Посевная стадия, пре-раунд А, не бридж-раунд.
• Возраст компании — до 3 лет.
• Команда — серийные предприниматели с профильной экспертизой.
• Амбиция: рост до $100M ARR за 5 лет.
• Средний инвестиционный чек фонда: до $500 тысяч в первом раунде.
• От $40k MRR на американском рынке и юрлицо в США.
• Рост годовой выручки от 300% (или MoM 15%+).
• Предельная оценка компании — до $25 млн.
• Технологический фокус: IT B2B SaaS, PaaS, облачные сервисы.
• Отрасль не имеет значения, но не заинтересованы в фармацевтике, биомедицинских технологиях, крипто, оборудовании и IT-компаниях.
• Посевная стадия, пре-раунд А, не бридж-раунд.
• Возраст компании — до 3 лет.
• Команда — серийные предприниматели с профильной экспертизой.
• Амбиция: рост до $100M ARR за 5 лет.
• Средний инвестиционный чек фонда: до $500 тысяч в первом раунде.
Маркетинг для молодой технологической компании — это роскошь. Но когда у команды появляется качественный технологический продукт, фаундеру надо решить, как правильно позиционировать решение. Проблема в том, что широкий месседж, как у Coca-Cola или Facebook, тут не подойдет, особенно если бизнесу с узкоспециализированным продуктом нужно расширить аудиторию.
Бывший менеджер по коммуникациям в DuckDuckGo Дэниел Дэвис назвал правила, которые помогут с позиционированием: работать с материалом, знакомым целевой аудитории, не пытаться объяснять, как устроен продукт, а сделать так, чтобы ЦА хотела узнать больше. По ссылке — примеры успешных слоганов для брендов и вопросы для понимания, как лучше продвигать бренд. Например, каким повседневным объектом мог бы быть ваш продукт и как бы вы рассказали о своем продукте пятилетнему ребенку?
https://blog.daniemon.com/2022/10/25/brand-positioning-privacy-products/
Бывший менеджер по коммуникациям в DuckDuckGo Дэниел Дэвис назвал правила, которые помогут с позиционированием: работать с материалом, знакомым целевой аудитории, не пытаться объяснять, как устроен продукт, а сделать так, чтобы ЦА хотела узнать больше. По ссылке — примеры успешных слоганов для брендов и вопросы для понимания, как лучше продвигать бренд. Например, каким повседневным объектом мог бы быть ваш продукт и как бы вы рассказали о своем продукте пятилетнему ребенку?
https://blog.daniemon.com/2022/10/25/brand-positioning-privacy-products/
Daniemon's Blog
Brand Positioning for Privacy Products
Guidelines for better brand statements aimed at privacy-focused products for mainstream consumers.
Рады слышать, что доля женщин-основательниц единорогов за последние 30 лет стабильно растет. И всё же немного жаль, что показатель не превышает 10%. Мы в Vibranium.VC будем рады способствовать увеличению этой сегмента! Если в вашем стартапе есть девушки-фаундеры, а компания соответствует нашим ключевым параметрам инвестиций, подавайте заявку по ссылке: http://bit.ly/3O3xv0Q
Стартапу всегда важно понимать, как люди будут использовать его продукт. Неважно, разрабатывает ли ваша компания новое решение или добавляет новую фичу к старому. Понять, что нужно пользователю, помогает качественное исследование. В гайде по ссылке — полезные советы, которые помогут его провести. Например, не бойтесь выходить за рамки скрипта во время общения с респондентами, если хотите узнать что-то новое о продукте. А при подготовке отчета смело используйте принцип обратной пирамиды — самое важное ставьте сначала.
https://jdittrich.github.io/userNeedResearchBook/
https://jdittrich.github.io/userNeedResearchBook/