— Буквально вчера мы писали об интересном факте относительно увеличения спроса на золото со стороны Азии!

Свежая новость!

💎 ОАЭ обогнали Лондон и стали вторым по величине золотым хабом в мире на фоне роста спроса в Азии.

Согласно последнему отчету Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), ОАЭ предвидит начало «азиатского века» золота.

В 2024 году через Дубай прошло $129 млрд золота, что на 36% больше, чем в предыдущем году.

В отчете также говорится, что Дубай и ОАЭ могут стать мостом между Востоком и Западом; сейчас уделяется большое внимание развитию нового золотого экономического коридора между странами БРИКС, включая ОАЭ.

Хотя курс золота стал немного снижаться, ожидается, что влияние Азии на котировки желтого металла будет расти.

— Азиатский век золота! Красиво 🪙

🟡 Золотой Монетный Дом

И тут нахлынули приятные воспоминания...

В апреле этого года наша команда представляла свою продукцию на Валютной выставке 2024 в Дубай 💎

✨ Вы можете посмотреть общий видеообзор выставки и наш стенд.

✨ Почитать о выставке, посмотреть на нашу команду и продукцию.

✨ Увидеть летающую монету.

✨ Послушать комментарии директора Валютной выставки.

✨ Почитать о новинках монетных дворов и увидеть фото здесь и тут.

✨ Познакомиться с идеей новой монеты, дизайнером которой стал настоящий пилот.

🟡 Золотой Монетный Дом

🪙 О российских «золотых традициях»

☝️Дополним наш пост информацией данными о дореволюционном объеме золота у народа, и приблизительно посчитаем общий золотой запас россиян на сегодня.

🟠По расчетами царских и первых советских финансистов, количество золотых монет на руках у населения накануне Первой мировой войны составляло примерно в 460-500 млн золотых рублей.

— Золотой рубль приравнивался к 0,774234 г чистого золота.

Получается, народ владел 348,41 тонной царских золотых монет (из расчета стоимости 450 млн руб.).

❗️Повторимся, это расчет золотых запасов народа только в царских монетах!

А если еще ювелирные изделия посчитать?

❌ В годы Гражданской войны было запрещено покупать, обменивать, продавать и даже хранить иностранную валюту и золото.

Так «золотая традиция» сбережений в монетах у россиян немного прервалась (об этом в следующих публикациях).

🟠Что сейчас?

По имеющимся данным от Всемирного золотого совета, за 10 лет (2014-2023 гг.) население купило 92 тонны золотых слитков и монет.

По данным официальных представителей власти, россияне купили только в 2022 году 100 тонн золотых слитков, в 2023 — 92 тонны.

🟠🧮 Посчитаем приблизительно, сколько всего золотых запасов у россиян с 1991 года? (на основе данных Всемирного золотого совета).

В ювелирных изделиях накоплено 695,1 тонна за 2014-2023 гг. Прибавляем сюда 92 тонны в слитках и монетах, получаем: 787,1 тонна составляет золотой запас россиян только за последние 10 лет.

Если по этим данным считать накопления с 1991 по 2013 гг, тоннаж утроится.

Итого получается, что за период 1991-2023 гг россияне накопили 2361,3 тонны золота.

🟠Сравним.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1.11.2024 г. составляют 2332,76 тонн.

⚡️Получается, что золотой запас населения России (2361,3 тонны) больше, чем золотой запас страны (2332,76 тонн).

— Но это мы еще не учли в золотых запасах россиян сбережения, созданные во времена Царской России и др. период.

🔥Как Вам царские монеты? Покупаете для инвестиций?

🟡 Золотой Монетный Дом

☝️ Интересные факты!

Объем спроса на ювелирные изделия на крупнейшем мировом физическом рынке золота - в Китае, сократился на 8% в I-ом квартале и на 30% - во II-ом.

В тоже время как инвестиционный спрос в первой половине года резко вырос – на 70% по сравнению с 2023 годом.

На это повлияло 3 фактора:

🟠Рекордный рост курса золота на 15% в течение первых двух кварталов привлек внимание инвесторов доходностью.

🟠Китайцы предпочли сделать ставку на золотые слитки и монеты, поскольку другие активы, включая акции и облигации, приносили низкую или отрицательную доходность, а также на ожидании снижения ставок в США.

🟠Освещение в СМИ данных о пополнении золотых резервов Банка Китая значительно укрепляло веру местных инвесторов в желтый металл.

☝️Кстати, Китай может годами молчать о покупке золота, а потом сообщить, а потом опять замолчать. В этом есть смысл, поскольку на сообщения Китая, как крупного покупателя, обращают внимание не только китайцы, в результате чего курс может расти или падать.


В III квартале спрос на золотые слитки и монеты в Поднебесной упал на 22% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 62 тонны.

На это повлияло 3 фактора:

🟠Рекордно высокий курс золота и боязнь коррекции.

🟠Сообщение Банка Китая о том, что его золотые резервы остались неизменными с мая 2024 года. Китайские инвесторы восприняли шаг банка, как косвенное указание на то, что текущие цены на золото «слишком завышены».

🟠В сентябре китайские власти анонсировали комплекс мер по стимулированию экономики, что подняло котировки фондового рынка, стабилизировало цены на недвижимость и отвлекло китайцев от золота.

🟰 Подытожим.

С экономикой в Китае пока не все понятно.

Но судя по сигналам Банка Китая, точно понятно одно: цены на золото слишком высокие для закупки.

Китай все же предпочитает, чтобы деньги китайцев текли в экономику, а не оседали в личных золотых запасах.

Поэтому Китай больше не сообщает о закупках, а недавно сообщил об открытии золотых залежей на территории страны, объем которых оценивается в 300 тонн – это годовая покупка золота Китаем (в 2023 г он купил 250 тонн), на глубине 3 км – 1000 тонн, 10 км – 10000 тонн.

Но процесс добычи не быстрый, нельзя добыть все золото в момент, да и разработка рудника будет длиться годами (минимум 20 лет), поэтому не обрушит золото в одночасье, но в моменте на новости мог, но не обрушил.

Китай-хитрец, но монеты у него очень привлекательные для инвестиций 🪙

❓ Что думаете, делитесь мыслями!

🟡 Золотой Монетный Дом

📈 🌟 На минувшей неделе курс физического золота в Лондоне резко повысился, достигнув отметки 2715 долларов за унцию (+5% всего за 7 дней).

🟠Ключевым фактором роста стало обострение геополитической ситуации: эскалация украинского кризиса, связанная с разрешением США относительно использования американских ракет по объектам на территории России, усилила интерес инвесторов к золоту как к защитному активу.

По мнению аналитиков, дальнейший рост цен возможен при усугублении ситуации в Восточной Европе или появлении новостей о денежно-кредитной политике ФРС и 👀 судебных процессах в отношении Дональда Трампа.

🖼 Краткий набросок ситуации на рынке золота.

🟧По данным исследования компании «State Street Global Advisors», золото набирает популярность среди частных инвесторов, особенно миллениалов (род. в 1981-1996 гг.): более 60% молодых инвесторов владеют золотом, тогда как среди бэби-бумеров (род. в 1946-1964 гг.) этот показатель составляет всего 20%.

🟧Кроме того, центральные банки продолжают диверсифицировать свои резервы, активно наращивая запасы золота.

🟧К ним присоединяются институциональные инвесторы.

Объем паев в золотых биржевых фондах США за последние три недели сократился на 508 тыс. унций, что объясняется фиксацией прибыли после того, как курс золота в октябре подскочил до 2783 за унцию.

Однако в целом приток паев в биржевые фонды с начала III квартала достиг 2,2 млн унций, что свидетельствует о продолжении общего восходящего тренда.

🟧Подкрепляет текущее ралли и физический спрос. В Индии, спрос на золото в III квартале 2024 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики банка «Goldman Sachs» прогнозируют, что цены на золото продолжат расти: по прогнозам, к концу 2025 года они могут подняться до 3000 долларов за унцию.

🟡 Золотой Монетный Дом

🌐 #подкаст «🚀Кризисы — топливо для золота»

⌚️ 31:43

🔥 Дмитрий Голубовский о ситуации на финансовых рынках, политике и экономике.

Тайминг:

00:00 — 🤝 Приветствие. В следующем году ставка ФРС может повышаться. США грозит перестройка: Трамп набрал «боевую» команду.

03:53 — Политические и геополитические риски подталкивают курс золота вверх.

09:30 — Доллар пробил вверх все трендовые линии. В чем причина «нетипичной» траектории бакса?

12:18 — Одновременно сильные доллар и золото говорят о крупной политической неопределенности. Почему не обвалился американский фондовый рынок?

17:17 — В мире нарастает кризис, кроме Индии. В еврозоне перестала снижаться инфляция. ЕЦБ намекает, что растет кризис суверенного долга.

24:00 — Россия: рубль выше 100 за доллар, Газпромбанк «забанен», а с экспортными доходами могут быть проблемы.

28:10 — 🪙 Золото в рублях лучше, чем депозиты. Почему?

29:01 — Инфляция в РФ не снижается: в декабре ставка может быть поднята до 23%, с нового года — до 25%. Рубль по 115 в 2025 – это оптимистичный сценарий.

🎧 — слушайте подкаст на x 1.2

🛋 📹 смотрите видео на YouTube →

*информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или инвестиционным консультированием.

🌟🌟🌟 Есть вопросы по подкасту или инвестициям в золото?

Задайте их Дмитрию здесь!

✔️ Об оптимальной стратегии инвестирования в монеты из драгметаллов читайте здесь.

🟡 Золотой Монетный Дом

📺 ✨Спрос на золото для электроники достиг пика в 2010 году - 328 тонн, после чего снижался вплоть до 249 тонн в 2023 году.

Для справки

Золото играет важнейшую роль в электронике: оно является отличным проводником электричества, не подвержено коррозии, а его свойства позволяют создавать из него необычайно тонкие провода и надежные покрытия.

Эти свойства делают его практически незаменимым компонентом компьютерных чипов, используемых практически во всем электронном оборудовании.

📈 Резкий рост цен на золото в 2001-2011 гг. (с 250 долларов США за унцию до более 1800 долларов США за унцию) побудил производителей электроники искать пути сокращения использования золота.

Эти стратегии включали в себя как замену золота серебром и медью, так и экономию золота.

☝️Однако рост спроса в последнее время на мощные и надежные устройства с передовой электроникой и более сложными микросхемами («умные» телевизоры, электромобили и т.д.) вынуждает производителей снижать общие затраты производства для того, чтобы использовать золото.

Золото на службе искусственного интеллекта (ИИ)

Системы с ИИ (телефоны, машины, оборудование) в значительной степени зависят от передовых комплектующих, включая процессоры, микросхемы памяти и датчики. Для их изготовления используется золото.

Превосходная электропроводность золота обеспечивает высокоскоростную обработку и передачу данных с минимальными потерями энергии.

Устойчивость золота к коррозии обеспечивает долговечность и прочность компонентов, что крайне важно для непрерывной и интенсивной работы приложений ИИ.

⚡️Золото незаменимо для систем с ИИ, поэтому спрос на него со стороны технологического сектора будет расти.

🟡 Золотой Монетный Дом

📉 🌟 На минувшей неделе цена физического золота в Лондоне снизилась с 2715 до 2650 долларов за тройскую унцию, что связано с целым рядом факторов.

Одним из ключевых из них стала новость о возможном перемирии между Израилем и Ливаном, что привело к ослаблению геополитической напряженности и снижению привлекательности золота как защитного актива.

🟠Тем не менее, на американском рынке сильно испугались заявлений избранного президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин против Канады, Мексики и Китая, что не позволило желтому металлу опуститься слишком низко.

🟠Кроме того, данные о потребительской инфляции в США добавили неопределенности в общую картину. Индекс потребительских расходов в стране, на который опирается ФРС, показал рост цен на 2,8% за последние 12 месяцев, превзойдя ожидания.

На этом фоне в ЦБ США дали понять, что регулятор может пересмотреть темпы смягчения денежно-кредитной политики, если инфляция продолжит превышать прогнозы.

Несмотря на это, участники рынка по-прежнему ожидают снижения ставок на 0,25% в декабре и их дальнейшее сокращение в 2025 году.

🟡 Золотой Монетный Дом

🇷🇺 💎 Россия умело использует золото как стратегический ресурс для укрепления экономики и влияния на глобальной арене.

Основные месторождения золота находятся в Сибири и на Дальнем Востоке, но добыча дополняется поставками из других стран, где Россия развивает экономическое сотрудничество.

Частные структуры, такие как ЧВК «Вагнер», по данным Всемирного золотого совета, с 2022 года заработали более $2,5 млрд на кустарной и мелкомасштабной добыче золота в странах Африки и Ближнего Востока.

Это золото поступает в крупные международные финансовые центры, такие как Швейцария, Турция, Гонконг и ОАЭ, укрепляя российскую экономику в условиях геополитической турбулентности.

Для справки: кустарная добыча обеспечивает около 20% мирового предложения золота.

🟠Читайте весь материал в статье ➠

🟡 Золотой Монетный Дом