몰?루
여기서 보라쨩은 저 HBM 떨어졌단 기사의 기자구 이메일 주소 도메인이 저 비스타파트너스로 나와있어요
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✔️ 시장 트랜드에 맞는 종목 발굴
✔️ 시장 분석/전망
* 본 채널은 주식 정보 공유 채널입니다.
* 본 채널의 주된 컨텐츠는 매일 차트 분석을 통해 상승할 종목들을 찾아내고 기법들을 공유합니다.
* 본 채널은 직장인들이 현실적으로 매매할 수 있는 기법, 종목에 대해서 공유합니다.
* 본 채널에 제공하는 정보를 활용한 매수/매도의 판단 및 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다
* 사칭 피해에 각별히 유의하시기…
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Forwarded from 파하의 아카이빙 노트
강경태 한투
#조선
- HD현대중공업과 HII의 MOA 체결
- T-AOL 프로그램. 경량급 함대보충급유함. 미국의 차세대군수운송지원함 프로그램 중 하나
- 조달 수량 총 13척. 1척당 453백만달러(1~3번함)
- 1번함 발주 시기는 28년. 26년부터 개념설계 사업자 선정하기 위해 RFP 발송 상태 > 대응 단계부터 협업
- 1) 성문법 개정 전 최선이자 실질적인 협업. 블록/모듈 제작 후 인계. 예산의 30% 이상 점유
- 2) 이제 시작. 시장 확장 기대감이 실제 성과로 이어지고 있음 > 상선 싸이클을 벗어난 새로운 수익원
- 3사 바스켓 매수
#HD한국조선해양 #HD현대중공업 #HD현대미포
#조선
- HD현대중공업과 HII의 MOA 체결
- T-AOL 프로그램. 경량급 함대보충급유함. 미국의 차세대군수운송지원함 프로그램 중 하나
- 조달 수량 총 13척. 1척당 453백만달러(1~3번함)
- 1번함 발주 시기는 28년. 26년부터 개념설계 사업자 선정하기 위해 RFP 발송 상태 > 대응 단계부터 협업
- 1) 성문법 개정 전 최선이자 실질적인 협업. 블록/모듈 제작 후 인계. 예산의 30% 이상 점유
- 2) 이제 시작. 시장 확장 기대감이 실제 성과로 이어지고 있음 > 상선 싸이클을 벗어난 새로운 수익원
- 3사 바스켓 매수
#HD한국조선해양 #HD현대중공업 #HD현대미포
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*4분기부터 모두 실적이 좋아지겠네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한화·LIG, 이라크 수출용 천궁-II 갈등 봉합… 1.5조 규모 부품 공급키로
https://v.daum.net/v/20251027174414863?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한화·LIG, 이라크 수출용 천궁-II 갈등 봉합… 1.5조 규모 부품 공급키로
'천궁-Ⅱ' 이라크 수출 계약 체결 1년 1개월여 만에야 체계종합 업체인 LIG넥스원과 부체계 업체인 한화 방산 계열사 간 주요 부품 공급 계약이 마무리됐다. 수출 물량의 단가와 납기를 두고 K방산 주요 업체 간에 불거졌던 갈등이 일단락됐다는 점에서 의미가 있다. 그러나 이 같은 갈등이 재연되지 않으려면 정부 차원의 컨트롤타워 역할이 필요하다는 제언도 나온다.
한화시스템과 한화에어로스페이스는 27일 각각 LIG넥스원과 이라크 수출용 천궁-Ⅱ의 부품 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 금액은 한화시스템 다기능레이다(MFR) 약 8,593억 원, 한화에어로 발사대 약 3,882억 원이다. 공시 대상은 아니지만, 한화에어로는 발사관과 구성품 약 2,290억 원에 대한 계약도 체결했다. 계약 총액은 약 1조4,765억 원 규모다.
https://v.daum.net/v/20251027174414863?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum
한화·LIG, 이라크 수출용 천궁-II 갈등 봉합… 1.5조 규모 부품 공급키로
'천궁-Ⅱ' 이라크 수출 계약 체결 1년 1개월여 만에야 체계종합 업체인 LIG넥스원과 부체계 업체인 한화 방산 계열사 간 주요 부품 공급 계약이 마무리됐다. 수출 물량의 단가와 납기를 두고 K방산 주요 업체 간에 불거졌던 갈등이 일단락됐다는 점에서 의미가 있다. 그러나 이 같은 갈등이 재연되지 않으려면 정부 차원의 컨트롤타워 역할이 필요하다는 제언도 나온
Forwarded from 요약하는 고잉
-러트닉 미 상무장관은
1) 일본의 5,500억달러 대미투자는 "절반 이상이 전력 사업과 에너지 개발에 투입될 가능성이 있다"며 언급
2) 일본 기업들은 가스 터빈, 변압기, 냉각시스템 등을 공급해 데이터센터 확장으로 수요가 급증하고 있는 미국의 전력 발전 능력을 강화할 계획이다.
3) 알래스카주에서 진행 중인 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트도 투자 대상이 될 가능성이 있다고 언급
4) 일본산 반도체와 의약품에 대해서는 분야별 관세가 도입되더라도 "세율을 15%로 유지하겠다"고 밝혔다.
*전력인프라를 굉장히 중요하게 본다는 의미기도 하네여.
1) 일본의 5,500억달러 대미투자는 "절반 이상이 전력 사업과 에너지 개발에 투입될 가능성이 있다"며 언급
2) 일본 기업들은 가스 터빈, 변압기, 냉각시스템 등을 공급해 데이터센터 확장으로 수요가 급증하고 있는 미국의 전력 발전 능력을 강화할 계획이다.
3) 알래스카주에서 진행 중인 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트도 투자 대상이 될 가능성이 있다고 언급
4) 일본산 반도체와 의약품에 대해서는 분야별 관세가 도입되더라도 "세율을 15%로 유지하겠다"고 밝혔다.
*전력인프라를 굉장히 중요하게 본다는 의미기도 하네여.
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Forwarded from Find Alpha
#공부종목 #FIX
Comfort U.S.A system (Ticker: FIX)
아이디어: 시가총액 $30B 기업인데, 이번 실적 발표가 위의 사진처럼 나옴. 뭐하는 기업인지 봤더니, 원래 건물의 전력, 배관 설비업체를 하는 기업인데, 최근의 데이터센터 때문에 성장이 미쳤다고 함.. 특히 인상적이었던 부분이 데이터센터 건설 예정된 부지가 너무 많아서, 인력을 확보하는 것이 중요하다고 언급한 부분.. 최근 2024년부터 계속 올라서 3배정도 갔는데..아직 P/E는 30x 정도, 탑라인 성장도 좋고 마진도 찔끔씩 오르고 있고,,,
금요일 실적이 나와서 지금 보려고하는데 굉장히 흥미롭다..
Comfort U.S.A system (Ticker: FIX)
아이디어: 시가총액 $30B 기업인데, 이번 실적 발표가 위의 사진처럼 나옴. 뭐하는 기업인지 봤더니, 원래 건물의 전력, 배관 설비업체를 하는 기업인데, 최근의 데이터센터 때문에 성장이 미쳤다고 함.. 특히 인상적이었던 부분이 데이터센터 건설 예정된 부지가 너무 많아서, 인력을 확보하는 것이 중요하다고 언급한 부분.. 최근 2024년부터 계속 올라서 3배정도 갔는데..아직 P/E는 30x 정도, 탑라인 성장도 좋고 마진도 찔끔씩 오르고 있고,,,
금요일 실적이 나와서 지금 보려고하는데 굉장히 흥미롭다..
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Forwarded from Dean's Ticker
'年227%' 셀레스티카, 데이터센터 대규모 투자 수혜로 가이던스 상향 +9% $CLS
3Q FY25 Results
= 매출 $3.19b (est. $3.04b), 28% YoY
= GPM 11.7% (est. 11.6%), -0.9%p YoY
= OPM 7.6% (est. 7.5%), 0.8%p YoY
= EPS $1.58 (est. $1.49), 52% YoY
= CAPEX $37m (est. $60m), 24% YoY
= FCF $89m (est. $60m), 16% YoY
= BVPS $17.50, 18% YoY [P/B = 17.2x]
= ROIC 37.5% (Prior. 29.0%)
= 법인세율 20% (Prior. 21%)
FY25 Guidance
= 매출 $11.55b → $12.2b (est. $11.7b), 26% YoY
= EPS $5.50 → $5.90 (est. $5.62), 52% YoY
= FCF $400 → $425m (est. $402m), 63% YoY
전자제품위탁제조(EMS) 및 서버OEM. 데이터센터 스위치도 직접 제조
3Q FY25 Results
= 매출 $3.19b (est. $3.04b), 28% YoY
= GPM 11.7% (est. 11.6%), -0.9%p YoY
= OPM 7.6% (est. 7.5%), 0.8%p YoY
= EPS $1.58 (est. $1.49), 52% YoY
= CAPEX $37m (est. $60m), 24% YoY
= FCF $89m (est. $60m), 16% YoY
= BVPS $17.50, 18% YoY [P/B = 17.2x]
= ROIC 37.5% (Prior. 29.0%)
= 법인세율 20% (Prior. 21%)
FY25 Guidance
= 매출 $11.55b → $12.2b (est. $11.7b), 26% YoY
= EPS $5.50 → $5.90 (est. $5.62), 52% YoY
= FCF $400 → $425m (est. $402m), 63% YoY
CEO 曰 데이터센터 인프라에 대한 대규모 투자를 지속하는 주요 고객사들의 수요 전망은 여전히 견조. 이 추세가 2027년까지 이어질 것으로 예상
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸기술주/성장주 투자아이디어 발굴
🔔 구글이 곧 모두를 놀라게 할 것입니다. 그들은 조용히 거대한 무언가를 준비해 왔습니다.
2025년이 끝날 무렵, “코딩”은 타이핑을 의미하지 않고 감성을 의미하게 될 것입니다.
여러분은 단순히 아이디어를 설명하고, 몇 가지 감성을 조정하기만 하면, 여러분의 게임이나 앱이 생생하게 구현되는 것을 지켜볼 수 있을 것입니다.
C++도, 구문 오류도 잊어버리세요.
순수한 창조만이 남을 것입니다. 상상력과 소프트웨어 사이의 장벽이 사라질 것입니다.
우리는 포스트 코드 시대에 진입하고 있습니다.
수십억 명이 개발자가 될 것입니다. 수백만 명이 혁신을 이끌 것입니다. 구글의 모델은 “코딩을 못한다”는 말을 1995년의 “타자 치는 걸 못한다”는 말처럼 들리게 만들 것입니다.
2025년이 끝날 무렵, “코딩”은 타이핑을 의미하지 않고 감성을 의미하게 될 것입니다.
여러분은 단순히 아이디어를 설명하고, 몇 가지 감성을 조정하기만 하면, 여러분의 게임이나 앱이 생생하게 구현되는 것을 지켜볼 수 있을 것입니다.
C++도, 구문 오류도 잊어버리세요.
순수한 창조만이 남을 것입니다. 상상력과 소프트웨어 사이의 장벽이 사라질 것입니다.
우리는 포스트 코드 시대에 진입하고 있습니다.
수십억 명이 개발자가 될 것입니다. 수백만 명이 혁신을 이끌 것입니다. 구글의 모델은 “코딩을 못한다”는 말을 1995년의 “타자 치는 걸 못한다”는 말처럼 들리게 만들 것입니다.
😱2
Forwarded from Dean's Ticker
NXP, 가이던스 기대 충족...사업부 개편 박차 $NXPI
3Q FY25 Results
= 매출 $3.17b (est. $3.16b), -2% YoY
= GPM 57.0% (est. 57.1%), -1.2%p YoY
= OPM 33.8% (est. 33.7%), -1.7%p YoY
= EPS $3.11 (est. $3.12), -10% YoY
= CAPEX $76m (est. $111m), -59% YoY
= FCF $509m (est. $779m), -14% YoY
= 회사채 발행 $3.0b → 차량 네트워크 Aviva Links 인수
Sales by Market
= 자동차 $1.84b, flat YoY
= 산업&IoT $0.58b, 3% YoY
= 모바일 $0.43b, 6% YoY
= 통신인프라 $0.33b, -27% YoY
4Q FY25 Guidance
= 매출 $3.2~3.4b (est. $3.2b) , 6% YoY
= GPM 57.5% (est. 57.5%), flat YoY
= OPM 34.6% (est. 34.3%), 0.4%p YoY
= EPS $3.28 (est. $3.28), 3% YoY
= 1H26 중 MEMS(센서) 사업부 매각
마이크로컨트롤러(MCU), 엣지 컴퓨팅 프로세서, MEMS, RF/NFC 등
3Q FY25 Results
= 매출 $3.17b (est. $3.16b), -2% YoY
= GPM 57.0% (est. 57.1%), -1.2%p YoY
= OPM 33.8% (est. 33.7%), -1.7%p YoY
= EPS $3.11 (est. $3.12), -10% YoY
= CAPEX $76m (est. $111m), -59% YoY
= FCF $509m (est. $779m), -14% YoY
= 회사채 발행 $3.0b → 차량 네트워크 Aviva Links 인수
Sales by Market
= 자동차 $1.84b, flat YoY
= 산업&IoT $0.58b, 3% YoY
= 모바일 $0.43b, 6% YoY
= 통신인프라 $0.33b, -27% YoY
4Q FY25 Guidance
= 매출 $3.2~3.4b (est. $3.2b) , 6% YoY
= GPM 57.5% (est. 57.5%), flat YoY
= OPM 34.6% (est. 34.3%), 0.4%p YoY
= EPS $3.28 (est. $3.28), 3% YoY
= 1H26 중 MEMS(센서) 사업부 매각
모든 지역과 모든 최종시장에서 광범위한 전분기 대비 개선세. 경기회복 조짐을 반영
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Forwarded from 알파카 주식 목장
#RF머트리얼즈
이번 3Q25 실적은 연결로 보면 QoQ 비슷하지만, 엔비디아x루멘텀xRF머트리얼즈 관계를 고려할 때 가장 중요한 것은 RF머트리얼즈 개별실적이라고 생각합니다. RF시스템즈가 포함된 연결보다, RF머트리얼즈 개별 실적이 루멘텀향 데이터센터 매출을 더 잘 드러낼 수 있기 때문입니다. ( 사진은 개별 실적 추이 )
그런 의미에서 RF머트리얼즈 개별 실적을 보시면, 매출도 증가세가 뚜렷하고 영업이익은 더 가파르게 올랐습니다. 최근 자사주 처분 등을 통해 시설 및 운영 자금을 조달했는데 이와 무관하지 않아 보입니다. 루멘텀향 데이터센터 실적이 너무 좋으니, 회사도 capa 증설 등을 통해 대응하려는 것으로 판단됩니다.
루멘텀은 내년 초와 내년 하반기에 각각 생산량이 유의미하게 증가할 것이라는 코멘트를 한 바 있는데, 루멘텀의 증설 스케쥴에 따라서 RF머트리얼즈의 실적 또한 상승할 가능성이 있지 않나 싶습니다.
이번 3Q25 실적은 연결로 보면 QoQ 비슷하지만, 엔비디아x루멘텀xRF머트리얼즈 관계를 고려할 때 가장 중요한 것은 RF머트리얼즈 개별실적이라고 생각합니다. RF시스템즈가 포함된 연결보다, RF머트리얼즈 개별 실적이 루멘텀향 데이터센터 매출을 더 잘 드러낼 수 있기 때문입니다. ( 사진은 개별 실적 추이 )
그런 의미에서 RF머트리얼즈 개별 실적을 보시면, 매출도 증가세가 뚜렷하고 영업이익은 더 가파르게 올랐습니다. 최근 자사주 처분 등을 통해 시설 및 운영 자금을 조달했는데 이와 무관하지 않아 보입니다. 루멘텀향 데이터센터 실적이 너무 좋으니, 회사도 capa 증설 등을 통해 대응하려는 것으로 판단됩니다.
루멘텀은 내년 초와 내년 하반기에 각각 생산량이 유의미하게 증가할 것이라는 코멘트를 한 바 있는데, 루멘텀의 증설 스케쥴에 따라서 RF머트리얼즈의 실적 또한 상승할 가능성이 있지 않나 싶습니다.